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SC ENGINEERING CO., LTD Capital/Financing Update 2022

Aug 23, 2022

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Capital/Financing Update

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에쓰씨엔지니어링/기타 경영사항(자율공시)/(2022.08.23)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)


1. 제목	전환사채 발행후 만기전 사채 취득
2. 주요내용	본 전환사채 취득은 2021년 05월 17일 발행한 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 만기 전 취득 건입니다.
3. 결정(확인)일자	2022-08-23
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 사채에 관한 사항 - 사채의 종류 : 에쓰씨엔지니어링(주) 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 - 발행일자 : 2021년 05월 17일 - 주당 전환가액 : 3,119원 - 만기일 : 2024년 05월 17일 2) 사채 취득금액 : 금 삼십팔억구천칠백칠십일만칠천원(\3,897,717,000원) - 취득한 사채의 권면총액 : 금 삼십팔억원(\3,800,000,000원) 3) 취득일자 : 2022년 08월 23일 4) 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 - 취득사유 : 사채권자(BNK투자증권(사채권자 최수연 대리인) 및 주식회사 리셋헬스케어)의 요청에 따라 이자비용 절감 및 재무구조 개선 등을 위해 만기 전 사채를 취득 - 향후 처리방법 : 추후 이사회 결정에 따라 소각 또는 재매각 결정 5) 취득자금의 원천 : 자기자금 6) 사채의 취득 방법 : 장외매수 7) 기타 - 상기 취득일자는 전환사채 매매 대금 지급일입니다. - 전환사채 전환가액은 2022년 02월 17일 조정되었습니다.
※ 관련공시	2020-12-07 전환사채권발행결정 2021-02-05 전환사채권발행결정 2021-02-17 전환사채권발행결정 2021-03-08 전환사채권발행결정 2021-03-09 전환사채권발행결정 2021-04-05 전환사채권발행결정 2021-05-13 전환사채권발행결정 2021-05-14 전환사채권발행결정 2021-10-22 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-11-17 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-12-29 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-01-03 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-02-17 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)