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증권신고서(지분증권) 3.3 (주)에스비비테크 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2022년 10월 04일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 에스비비테크 |
| 대 표 이 사 : | 류재완 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 김포시 김포대로2918번길 22 |
| (전 화) 031-988-4085 | |
| (홈페이지) http://www.sbb.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) COO (성 명) 송진웅 |
| (전 화) 031-988-4085 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 08월 18일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,800,000 주
3. 모집 또는 매출금액 : 22,320,000,000 원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자 편의를 위해 '굵은 적색'으로 표시하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정): 10,100원 ~ 12,400원- 모집(매출)총액(예정):18,180,000,000원 ~ 22,320,000,000원 | - 모집(매출)가액(예정): 12,400원- 모집(매출)총액(예정): 22,320,000,000원 |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 2. 공모방법 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 -나. 공모가격 산정개요 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 -다. 수요예측에 관한 사항 - (3) | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 -다. 수요예측에 관한 사항 - (13) | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -가. 모집 또는 매출 조건 -다. 청약방법 - (5) -라. 청약결과 배정방법 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 -가. 인수방법에 관한 사항 -나. 인수대가에 관한 사항 -다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 -마. 경영안정성 악화 위험 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| 2. 회사위험 -차. 전환사채의 보통주 전환가격 하향조정 관련 위험 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
| 3. 기타위험 -바. 주식매수선택권(Stock-option) 및 전환사채의 전환 등에 따른 지분희석 위험 | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 후 |
| IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 4. 종합평가결과 -가. 평가결과 | (주11) 정정 전 | (주11) 정정 후 |
| 4. 종합평가결과 -라. 상대가치 평가모형 적용 - (나) | (주12) 정정 전 | (주12) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주13) 정정 전 | (주13) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 | (주14) 정정 전 | (주14) 정정 후 |
| 제2부 발행인 관한 사항 | ||
| 1. 회사의 개요 -바. 중소기업 해당 여부 | (주15) 정정 전 | (주15) 정정 후 |
| 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 -나. 미상환 전환사채 발행현황 | (주16) 정정 전 | (주16) 정정 후 |
(주1) 정정 전
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,800,000 | 500 | 10,100 | 18,180,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 기명식보통주 | 1,800,000 | 18,180,000,000 | 936,270,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.10.05 ~ 2022.10.06 | 2022.10.11 | 2022.10.05 | 2022.10.11 | - |
주1)모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 10,100원 ~ 12,400원 중 최저가액(하단)인 10,100원 기준입니다. 참고로, 공모희망가액의 최고가액(상단)인 12,400원 기준 모집(매출)총액은 22,320,000,000원입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜에스비비테크가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주5)청약일- 기관투자자 청약일: 2022년 10월 05일 ~ 10월 06일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2022년 10월 05일 ~ 10월 06일 (2일간)- 우리사주조합 청약일: 해당사항 없음※기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2022년 10월 05일 ~ 10월 06일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.주8)
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2022년 4월 12일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 6월 27일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.
주9)총 인수대가는 총 조달금액(총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 5.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.주10)
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 기명식 보통주 | 54,000주 | 545,400,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 |
(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
주11)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(54,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
(주1) 정정 후
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,800,000 | 500 | 12,400 | 22,320,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 기명식보통주 | 1,800,000 | 22,320,000,000 | 1,149,480,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.10.05 ~ 2022.10.06 | 2022.10.11 | 2022.10.05 | 2022.10.11 | - |
주1)모집(매출) 예정가액(이하 "확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 12,400원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜에스비비테크가 협의하여 1주당 확정공모가액을 12,400원으로 최종 결정하였습니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주5)청약일- 기관투자자 청약일: 2022년 10월 05일 ~ 10월 06일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2022년 10월 05일 ~ 10월 06일 (2일간)- 우리사주조합 청약일: 해당사항 없음※기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2022년 10월 05일 ~ 10월 06일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.주8)
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2022년 4월 12일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 6월 27일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.
주9)총 인수대가는 총 조달금액(총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 5.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 12,400원 기준입니다.주10)
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 기명식 보통주 | 54,000주 | 669,600,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 |
(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.(*) 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야하며, 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 12,400원 기준입니다.
주11)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(54,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
(주2) 정정 전
2. 공모방법
금번 (주)에스비비테크의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,200,000주, 구주매출 600,000주의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,800,000주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,800,000주 | 100.00% | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 450,000주~ 540,000주 | 25.00%~ 30.00% | 10,100원(주1) | 4,545,000,000원~ 5,454,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 1,260,000주~ 1,350,000주 | 70.00%~ 75.00% | 12,726,000,000원~ 13,635,000,000원 | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함 | |
| 합계 | 1,800,000주 | 100.00% | 18,180,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 10,100원 ~ 12,400원 중 최저가액인 10,100원 기준입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모에서 우리사주조합에 대한 우선배정을 실시하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 공모주식의 5% 내에서 일반투자자(일반청약자)에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다 |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등【모집방법 : 일반공모】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,200,000주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,200,000주 | 100.00% | - |
【모집의 세부내역】
| 모집대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반투자자 | 300,000주~ 360,000주 | 25.00%~ 30.00% | 10,100원(주1) | 3,030,000,000원~ 3,636,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 840,000주~ 900,000주 | 70.00%~ 75.00% | 8,484,000,000원~ 9,090,000,000원 | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
|
| 합계 | 1,200,000주 | 100.00% | 12,120,000,000원 | - |
주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 배정주식수 | 주당모집가액 | 배정비율 | 배정금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 1,200,000주 | 10,100원 | 100% | 12,120,000,000원 |
주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 일반청약대상모집주식수 | 주당모집가액 | 일반청약대상모집총액(원) | |
|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 300,000주~ 360,000주 | 10,100원 | 3,030,000,000원~ 3,636,000,000원 |
| 주3) | 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주4) | 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주5) | 금번 모집에서 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모(모집)주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주6) | 기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다. ※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| 주7) | 배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| 주8) | 주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 10,100원 ~ 12,400원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주9) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주10) | 금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. |
다. 매출의 방법 등
(1) 매출의 방법
【매출방법: 일반공모】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 600,000주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 600,000주 | 100.00% | - |
【참조】매출세부내역
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 공모총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 150,000주~ 180,000주 | 25.00%~ 30.00% | 10,100원 | 1,515,000,000원~ 1,818,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 420,000주~ 450,000주 | 70.00%~ 75.00% | 4,242,000,000원~ 4,545,000,000원 | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
|
| 합계 | 600,000주 | 100.00% | 6,060,000,000원 | - |
주1)
매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당매출가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 600,000주 | 100.0% | 10,100원 | 6,060,000,000원 | 일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함, 벤처기업투자신탁 포함) |
| 합계 | 600,000주 | 100.0% | 6,060,000,000원 |
주2)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 일반청약대상매출주식수 | 주당 매출가액 | 일반청약대상 매출총액 | |
|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 150,000주~ 180,000주 | 10,100원 | 1,515,000,000원~ 1,818,000,000원 |
주3)금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주4)금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.주5)
기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주6)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주7)주당 매출가액 및 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 10,100원 ~ 12,400원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.주8)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주9)금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
|---|---|---|
| ㈜에스비비테크 | 매출주주 에이씨피씨피이제일호창업벤처전문사모투자합자회사 보유주식 중 600,000주를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 | 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함 |
(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항
| 보유자 | 회사와의 관계 | 증권의 종류 | 매출전보유증권수 | 매출증권수(주1) | 매출후보유증권수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이씨피씨피이제일호창업벤처전문사모투자합자회사 | 타인(재무적 투자자, 2대주주) | 기명식보통주 | 2,023,675 | 600,000 | 1,423,675 |
| 합 계 | 2,023,675 | 600,000 | 1,423,675 |
주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.
주2)
금번 상장 이후 매출주주인 에이씨피씨피이제일호창업벤처전문사모투자합자회사는 보통주 1,423,675주(상장예정주식수의 23.9%)를 보유하며, 매출 후 보유 주식수 전체에 대해 아래와 같이 자발적 의무보유를 실시합니다.
| 의무보유 주식수 | 자발적 의무보유 기간 |
|---|---|
| 711,838주(50%) | 상장 후 6개월 |
| 711,837주(50%) | 상장 후 3개월 |
| 1,423,675주(100%) |
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 구분 | 취득 주수 | 주당 취득가액 | 취득총액 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 54,000주 | 10,100원 | 545,400,000원 |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 10,100원 ~ 12,400원 중 최저가액 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집, 매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집, 매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 예정입니다. |
(주2) 정정 후
2. 공모방법
금번 (주)에스비비테크의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,200,000주, 구주매출 600,000주의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,800,000주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,800,000주 | 100.00% | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 450,000주 | 25.00% | 12,400원(주1) | 5,580,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 1,350,000주 | 75.00% | 16,740,000,000원 | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함 | |
| 합계 | 1,800,000주 | 100.00% | 22,320,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 12,400원 기준입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모에서 우리사주조합에 대한 우선배정을 실시하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 공모주식의 5% 내에서 일반투자자(일반청약자)에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다 |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등【모집방법 : 일반공모】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,200,000주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,200,000주 | 100.00% | - |
【모집의 세부내역】
| 모집대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반투자자 | 300,000주 | 25.00% | 12,400원(주1) | 3,720,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 900,000주 | 75.00% | 11,160,000,000원 | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
|
| 합계 | 1,200,000주 | 100.00% | 14,880,000,000원 | - |
주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 배정주식수 | 주당모집가액 | 배정비율 | 배정금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 1,200,000주 | 12,400원 | 100% | 14,880,000,000원 |
주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 일반청약대상모집주식수 | 주당모집가액 | 일반청약대상모집총액(원) | |
|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 300,000주 | 12,400원 | 3,720,000,000원 |
| 주3) | 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주4) | 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주5) | 금번 모집에서 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모(모집)주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주6) | 기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다. ※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| 주7) | 배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| 주8) | 주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 12,400원 기준입니다. |
| 주9) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주10) | 금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. |
다. 매출의 방법 등
(1) 매출의 방법
【매출방법: 일반공모】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 600,000주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 600,000주 | 100.00% | - |
【참조】매출세부내역
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 공모총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 150,000주 | 25.00% | 12,400원 | 1,860,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 450,000주 | 75.00% | 5,580,000,000원 | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
|
| 합계 | 600,000주 | 100.00% | 7,440,000,000원 | - |
주1)
매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당매출가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 600,000주 | 100.0% | 12,400원 | 7,440,000,000원 | 일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함, 벤처기업투자신탁 포함) |
| 합계 | 600,000주 | 100.0% | 7,440,000,000원 |
주2)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 일반청약대상매출주식수 | 주당 매출가액 | 일반청약대상 매출총액 | |
|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 150,000주 | 12,400원 | 1,860,000,000원 |
주3)금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주4)금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.주5)
기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주6)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주7)주당 매출가액 및 매출총액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 12,400원 기준입니다.주8)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주9)금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
|---|---|---|
| ㈜에스비비테크 | 매출주주 에이씨피씨피이제일호창업벤처전문사모투자합자회사 보유주식 중 600,000주를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 | 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함 |
(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항
| 보유자 | 회사와의 관계 | 증권의 종류 | 매출전보유증권수 | 매출증권수(주1) | 매출후보유증권수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이씨피씨피이제일호창업벤처전문사모투자합자회사 | 타인(재무적 투자자, 2대주주) | 기명식보통주 | 2,023,675 | 600,000 | 1,423,675 |
| 합 계 | 2,023,675 | 600,000 | 1,423,675 |
주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.
주2)
금번 상장 이후 매출주주인 에이씨피씨피이제일호창업벤처전문사모투자합자회사는 보통주 1,423,675주(상장예정주식수의 23.9%)를 보유하며, 매출 후 보유 주식수 전체에 대해 아래와 같이 자발적 의무보유를 실시합니다.
| 의무보유 주식수 | 자발적 의무보유 기간 |
|---|---|
| 711,838주(50%) | 상장 후 6개월 |
| 711,837주(50%) | 상장 후 3개월 |
| 1,423,675주(100%) |
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 구분 | 취득 주수 | 주당 취득가액 | 취득총액 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 54,000주 | 12,400원 | 669,600,000원 |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 12,400원으로 결정하였습니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집, 매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집, 매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 예정입니다. |
(주3) 정정 전
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 10,100원 ~ 12,400원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
| 주1) | 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜에스비비테크의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다. |
| 주3) | 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. |
(주3) 정정 후
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 과 발행회사인 ㈜에스비비테크는 확정공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 확정공모가액 | 12,400원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 12,400원으로 결정하였습니다. |
| 주1) | 상기 주당 확정공모가액의 범위는 ㈜에스비비테크의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종12,400원으로 결정하였습니다. |
| 주3) | 확정공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. |
(주4) 정정 전다. 수요예측에 관한 사항
(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 1,260,000주~ 1,350,000주 | 70.00%~ 75.00% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. |
| 주2) | 상기 비율은 총 공모주식수(1,800,000주)에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 450,000주 ~ 540,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. |
(주4) 정정 후다. 수요예측에 관한 사항
(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 1,350,000주 | 75.00% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. |
| 주2) | 상기 비율은 총 공모주식수(1,800,000주)에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 450,000주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. |
(주5) 정정 전(내용 없음) (주5) 정정 후다. 수요예측에 관한 사항
(13) 수요예측 결과
(가) 수요예측 참여내역
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매,중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유)(주1) | 거래실적(무) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 275 | 20 | 227 | 995 | 63 | 130 | 1,710 |
| 수량 | 362,494,000 | 25,651,000 | 298,435,000 | 1,316,078,000 | 54,961,000 | 161,792,000 | 2,219,411,000 |
| 경쟁률 | 268.51 | 19.00 | 221.06 | 947.87 | 40.71 | 119.85 | 1,644.01 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(나) 수요예측 신청가격 분포
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매,중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유)(주1) | 거래실적(무) | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 밴드상단초과 | 237 | 315,800,000 | 20 | 25,651,000 | 191 | 252,946,000 | 905 | 1,201,608,000 | 4 | 103,000 | 84 | 112,200,000 | 1,441 | 1,908,308,000 |
| 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 | 28 | 33,251,000 | - | - | 30 | 37,389,000 | 73 | 92,836,000 | - | - | 12 | 16,200,000 | 143 | 179,676,000 |
| 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 미만~하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드하단미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미제시 | 10 | 13,443,000 | - | - | 6 | 8,100,000 | 17 | 21,634,000 | 59 | 54,858,000 | 34 | 33,392,000 | 126 | 131,427,000 |
| 합계 | 275 | 362,494,000 | 20 | 25,651,000 | 227 | 298,435,000 | 995 | 1,316,078,000 | 63 | 54,961,000 | 130 | 161,792,000 | 1,710 | 2,219,411,000 |
| 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| 주2)「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다. |
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.
| 구 분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
|---|---|---|---|---|
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16,000원 이상 ~ | 45 | 2.63% | 56,428,000 | 2.54% |
| 15,000원 이상 ~ 16,000원 미만 | 834 | 48.77% | 1,109,393,000 | 49.99% |
| 14,000원 이상 ~ 15,000원 미만 | 413 | 24.15% | 549,429,000 | 24.76% |
| 13,000원 이상 ~ 14,000원 미만 | 147 | 8.60% | 190,358,000 | 8.58% |
| 12,500원 이상 ~ 13,000원 미만 | 2 | 0.12% | 2,700,000 | 0.12% |
| 12,400원 (밴드 상단) | 143 | 8.36% | 179,676,000 | 8.10% |
| 가격미제시 | 126 | 7.37% | 131,427,000 | 5.92% |
| 합계 | 1,710 | 100% | 2,219,411,000 | 100% |
(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매,중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유)(주1) | 거래실적(무) | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6개월 확약 | 5 | 6,750,000 | 1 | 1,350,000 | 3 | 4,050,000 | 42 | 56,700,000 | - | - | 18 | 24,150,000 | 69 | 93,000,000 |
| 3개월 확약 | 30 | 40,500,000 | - | - | 18 | 24,300,000 | 77 | 102,470,000 | - | - | 3 | 4,050,000 | 128 | 171,320,000 |
| 1개월 확약 | 49 | 64,360,000 | - | - | 22 | 29,700,000 | 148 | 194,751,000 | 1 | 1,350,000 | 8 | 9,750,000 | 228 | 299,911,000 |
| 15일 확약 | 5 | 6,679,000 | - | - | 2 | 2,700,000 | 5 | 6,750,000 | 1 | 1,350,000 | 11 | 14,700,000 | 24 | 32,179,000 |
| 미확약 | 186 | 244,205,000 | 19 | 24,301,000 | 182 | 237,685,000 | 723 | 955,407,000 | 61 | 52,261,000 | 90 | 109,142,000 | 1,261 | 1,623,001,000 |
| 합 계 | 275 | 362,494,000 | 20 | 25,651,000 | 227 | 298,435,000 | 995 | 1,316,078,000 | 63 | 54,961,000 | 130 | 161,792,000 | 1,710 | 2,219,411,000 |
주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜에스비비테크와 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 12,400원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 12,400원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자
(주6) 정정 전
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 1,800,000주 | ||
| 주당 모집가액또는 매출가액 | 예정가액 | 10,100원 주1) | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 18,180,000,000원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청 약 단 위 | 주2) | ||
| 청약기일주3) | 기관투자자 | 개시일 | 2022년 10월 05일 |
| 종료일 | 2022년 10월 06일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2022년 10월 05일 | |
| 종료일 | 2022년 10월 06일 | ||
| 청약증거금주4) | 기관투자자 | 0% | |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2022년 10월 11일 |
| 주1) | 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜에스비비테크가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜에스비비테크가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주2) | 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| 주4) | 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 10월 11일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2022년 10월 11일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 10월 11일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) | 청약취급처① 우리사주조합 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 |
| 주6) | 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
다. 청약방법
(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.
【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 450,000주~ 540,000주 | 주) | 50% |
| 주) | 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 45,000주 ~ 54,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 22,500주 ~ 27,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. |
(후략)
라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다. ② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00%(1,260,000주 ~ 1,350,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (450,000주 ~ 540,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 450,000주에 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 90,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜에스비비테크가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다. 다만 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다. ② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.④ 금번 IPO는 일반청약자에게 450,000주 ~ 540,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 225,000주 ~ 270,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
⑤ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑥ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 10월 07일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.
1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2022년 10월 11일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com/)개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.
(주6) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 1,800,000주 | ||
| 주당 모집가액또는 매출가액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 12,400원 | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 22,320,000,000원 | ||
| 청 약 단 위 | 주2) | ||
| 청약기일주3) | 기관투자자 | 개시일 | 2022년 10월 05일 |
| 종료일 | 2022년 10월 06일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2022년 10월 05일 | |
| 종료일 | 2022년 10월 06일 | ||
| 청약증거금주4) | 기관투자자 | 0% | |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2022년 10월 11일 |
| 주1) | 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜에스비비테크가 협의하여 결정한 확정공모가액 12,400원 기준입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜에스비비테크가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다. |
| 주2) | 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| 주4) | 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 10월 11일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2022년 10월 11일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 10월 11일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) | 청약취급처① 우리사주조합 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 |
| 주6) | 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
다. 청약방법
(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.
【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 450,000주 | 주) | 50% |
| 주) | 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 45,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 22,500주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. |
(후략)
라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다. ② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 75.00%(1,350,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% (450,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 450,000주에 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 90,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만, 금번 ㈜에스비비테크 공모의 경우에는 우리사주조합에 대한 배정물량이 없으며, 일반청약자에게 공모주식 25%인 450,000주 이외의 추가 배정은 없습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜에스비비테크가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다. 다만 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다. ② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.④ 금번 IPO는 일반청약자에게 450,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 225,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
⑤ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑥ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 10월 07일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.
1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2022년 10월 11일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com/)개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.
(주7) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
| 【인수방법: 총액인수】 | (단위: 원) |
| 인수인 | 인수주식의종류 및 수량 | 인수금액 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 기명식 보통주1,800,000주 | 18,180,000,000원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 10,100원 ~ 12,400원 중 최저가액 기준입니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항【인수수수료】
(단위: 원)
| 구분 | 인수인 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 미래에셋증권㈜ | 936,270,000 | - |
| 주1) | 총 인수대가는 총 조달금액(총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 5.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 10,100원 ~ 12,400원 중 최저가액인 10,100원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜에스비비테크의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 기명식보통주 | 54,000주 | 545,400,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주2) | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜에스비비테크와 협의하여 제시한 희망공모가액 10,100원 ~ 12,400원의 최저가액인 10,100원 기준입니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(54,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.
【코스닥시장 상장규정】
제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것
가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것
(주7) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
| 【인수방법: 총액인수】 | (단위: 원) |
| 인수인 | 인수주식의종류 및 수량 | 인수금액 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 기명식 보통주1,800,000주 | 22,320,000,000원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 12,400원 기준입니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항【인수수수료】
(단위: 원)
| 구분 | 인수인 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 미래에셋증권㈜ | 1,149,480,000 | - |
| 주1) | 총 인수대가는 총 조달금액(총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 5.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 12,400원 기준입니다. |
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜에스비비테크의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 기명식보통주 | 54,000주 | 669,600,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주2) | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜에스비비테크와 협의하여 결정한 확정공모가액 12,400원 기준입니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(54,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.
【코스닥시장 상장규정】
제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것
가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것
(주8) 정정 전
마. 경영안정성 악화 위험증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 (주)케이피에프와 2대주주인 어센트프라이빗에쿼티(에이씨피씨피이제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사)의 지분율 차이는 약 4.3% 수준입니다. 따라서 증권신고서 제출일 현재 주주구성 기준으로는 최대주주 변동에 따른 경영안정성 악화 가능성이 존재합니다. 이에 어센트프라이빗에쿼티(에이씨피씨피이제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사)는 공모 후 지분율 기준 약 10%(600,000주) 구주매출 예정이며, 공모 이후 최대주주인 (주)케이피에프와 2대주주인 어센트프라이빗에쿼티(에이씨피씨피이제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사)의 지분율 차이는 13.5%로 확대될 예정입니다.
증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 (주)케이피에프와 2대주주인 어센트프라이빗에쿼티(에이씨피씨피이제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사)의 지분율 차이는 아래와 같이 약 4.3% 수준입니다.
【당사 공모 전후 주주구성】
(단위: 주)
| 주주명 | 현재 주식수 | 현재 지분율 | 공모 후 주식수 | 공모 후 지분율 | 공모 후 주식수 (희석가능주식 포함) | 공모 후 지분율 (희석가능주식 포함) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPF | 2,226,730 | 47.5% | 2,226,730 | 37.5% | 2,226,730 | 36.6% |
| 어센트PE | 2,023,675 | 43.1% | 1,423,675 | 23.9% | 1,423,675 | 23.4% |
| 이부락 | 227,195 | 4.8% | 227,195 | 3.8% | 227,195 | 3.7% |
| SBB테크 | 212,890 | 4.5% | 212,890 | 3.6% | 212,890 | 3.5% |
| 공모주주(신주) | 0 | 0.0% | 1,200,000 | 20.2% | 1,200,000 | 19.7% |
| 공모주주(구주) | 0 | 0.0% | 600,000 | 10.1% | 600,000 | 9.9% |
| 주관사 의무인수분 | 0 | 0.0% | 54,000 | 0.9% | 54,000 | 0.9% |
| 전환사채 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 133,330 | 2.2% |
| 합계 | 4,690,490 | 100.0% | 5,944,490 | 100.0% | 6,077,820 | 100.0% |
주) 전환사채 이외의 지분은 모두 보통주식의 형태입니다.
증권신고서 제출일 현재 주주명부 기준으로는 상장 이후 2대주주인 어센트프라이빗에쿼티(에이씨피씨피이제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사)가 일정 수준 이상의 지분을 시장에서 취득할 수 있는 경우 최대주주가 변동될 가능성이 존재합니다. 최대주주가 변동되는 경우 사업 운영 방식이나 이사회 구성 인원 등이 변경될 가능성이 높아지며 경영안정성 측면에서 리스크가 발생할 수 있습니다. 당사는 경영안정성 유지를 위해 최대주주인 (주)케이피에프, 2대주주인 어센트프라이빗에쿼티(에이씨피씨피이제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사)와 공모구조에 대해 협의하였으며, 어센트프라이빗에쿼티(에이씨피씨피이제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사)는 상기와 같이 구주매출 진행 예정입니다. 약 10%(600,000주) 구주매출 이후 최대주주인 (주)케이피에프와 2대주주인 어센트프라이빗에쿼티(에이씨피씨피이제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사)의 지분율 차이는 13.5%로 확대될 예정입니다.
(주8) 정정 후
마. 경영안정성 악화 위험증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 (주)케이피에프와 2대주주인 어센트프라이빗에쿼티(에이씨피씨피이제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사)의 지분율 차이는 약 4.3% 수준입니다. 따라서 증권신고서 제출일 현재 주주구성 기준으로는 최대주주 변동에 따른 경영안정성 악화 가능성이 존재합니다. 이에 어센트프라이빗에쿼티(에이씨피씨피이제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사)는 공모 후 지분율 기준 약 10%(600,000주) 구주매출 예정이며, 공모 이후 최대주주인 (주)케이피에프와 2대주주인 어센트프라이빗에쿼티(에이씨피씨피이제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사)의 지분율 차이는 13.5%로 확대될 예정입니다.
증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 (주)케이피에프와 2대주주인 어센트프라이빗에쿼티(에이씨피씨피이제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사)의 지분율 차이는 아래와 같이 약 4.3% 수준입니다.
【당사 공모 전후 주주구성】
(단위: 주)
| 주주명 | 현재 주식수 | 현재 지분율 | 공모 후 주식수 | 공모 후 지분율 | 공모 후 주식수 (희석가능주식 포함) | 공모 후 지분율 (희석가능주식 포함) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPF | 2,226,730 | 47.5% | 2,226,730 | 37.5% | 2,226,730 | 36.1% |
| 어센트PE | 2,023,675 | 43.1% | 1,423,675 | 23.9% | 1,423,675 | 23.1% |
| 이부락 | 227,195 | 4.8% | 227,195 | 3.8% | 227,195 | 3.7% |
| SBB테크 | 212,890 | 4.5% | 212,890 | 3.6% | 212,890 | 3.4% |
| 공모주주(신주) | 0 | 0.0% | 1,200,000 | 20.2% | 1,200,000 | 19.4% |
| 공모주주(구주) | 0 | 0.0% | 600,000 | 10.1% | 600,000 | 9.7% |
| 주관사 의무인수분 | 0 | 0.0% | 54,000 | 0.9% | 54,000 | 0.9% |
| 전환사채 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 230,414 | 3.7% |
| 합계 | 4,690,490 | 100.0% | 5,944,490 | 100.0% | 6,174,904 | 100.0% |
주) 전환사채 이외의 지분은 모두 보통주식의 형태입니다.
증권신고서 제출일 현재 주주명부 기준으로는 상장 이후 2대주주인 어센트프라이빗에쿼티(에이씨피씨피이제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사)가 일정 수준 이상의 지분을 시장에서 취득할 수 있는 경우 최대주주가 변동될 가능성이 존재합니다. 최대주주가 변동되는 경우 사업 운영 방식이나 이사회 구성 인원 등이 변경될 가능성이 높아지며 경영안정성 측면에서 리스크가 발생할 수 있습니다. 당사는 경영안정성 유지를 위해 최대주주인 (주)케이피에프, 2대주주인 어센트프라이빗에쿼티(에이씨피씨피이제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사)와 공모구조에 대해 협의하였으며, 어센트프라이빗에쿼티(에이씨피씨피이제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사)는 상기와 같이 구주매출 진행 예정입니다. 약 10%(600,000주) 구주매출 이후 최대주주인 (주)케이피에프와 2대주주인 어센트프라이빗에쿼티(에이씨피씨피이제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사)의 지분율 차이는 13.5%로 확대될 예정입니다.
(주9) 정정 전
차. 전환사채의 보통주 전환가격 하향조정 관련 위험당사가 발행한 전환사채의 투자자(한국산업은행)는 공모가격의 70%에 해당하는 금액을 기준으로 전환사채의 전환가액을 조정할 수 있는 권리를 가지고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 예상 공모가 밴드는 10,100원 ~ 12,400원이며 투자자의 전환단가는 15,000원으로, 투자자의 권리 행사시 지분율의 희석이 예상됩니다. 한국산업은행의 희석 가능 주식수 포함 공모 후 지분율은 최대 4.5%(282,855주, 전환단가 7,070원 기준)로, 권리를 행사하더라도 최대주주등의 변동 등의 가능성은 존재하지 않습니다.
당사가 발행한 전환사채에 대한 사항은 아래와 같습니다.
【당사 전환사채 발행내역】
| 구 분 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 발행일 | 2021년 11월 24일 | |
| 만기 | 2025년 11월 24일 | |
| 사채발행총액 | 2,000,000천원 | |
| 사채의 발행가액 | 사채 전자등록총액의 100% | |
| 표면이자율 / 만기이자율 | 0.00% / 5.00% | |
| 만기상환수익율 | 121.55% | |
| 투자자의 조기상환청구권 | 해당사항 없음 | |
| 투자자의 전환권 | 전환청구기간 | 2021년 12월 24일부터 2025년 11월 23일까지 |
| 전환비율 | 사채 전자등록금액을 전환가액으로 나눈 주식수의 100% (13,333주) | |
| 전환가격 | 150,000원 (액면분할 반영 시 15,000원) | |
| 전환가액 조정 | 전환청구 전 종전의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하거나, 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 본건 전환사채의 전환가액도 같은 금액으로 하향 조정하기로 함 | |
| 자본감소, 주식분할 및 주식병합 등에 의하여 전환가격의 조정사유가 발생한 경우에는 조정비율만큼 전환가격을 조정하기로 함 | ||
| 회사의 주권을 코스피 또는 코스닥 상장하는 경우(또는 M&A의 경우) 공모가격(또는 M&A 기준가격)의 70%에 해당하는 금액이 본건 전환사채 종전 전환가격보다 낮을 때에는 공모가격(또는 M&A 기준가격)의 70%에 해당하는 금액으로 본건 전환사채 전환가액을 조정하기로 함 | ||
| 기타 | 상기 전환사채와 관련하여 특수관계자인 (주)케이피에프가 보유하고 있는 회사의 주식을 매각하는 경우 전환사채의 투자자에게 서면동의를 득하여야 하며, 투자자가 전환권행사 후 보통주 취득한 경우에는 (주)케이피에프의 지분매각과 동일한 조건으로 처분할 권리를 보유 | |
| 투자자 | 한국산업은행 |
투자자(한국산업은행)는 상기와 공모가격의 70%에 해당하는 금액을 기준으로 전환사채의 전환가액을 조정할 수 있는 권리를 가지고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 예상 공모가 밴드는 10,100원 ~ 12,400원으로, 투자자의 권리 행사시 아래와 같이 전환가액 조정이 가능합니다.
【당사 전환사채 투자자 전환가액 조정 권리 행사시 보통주 전환 가능 주식수】
(단위: 원, 주)
| 구분 | 금액 | 구분 | 조정금액 | 구분 | 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공모가 하단 | 10,100 | 공모가 하단의 70% | 7,070 | 보통주 전환 가능 주식수 | 282,885 |
| 공모가 상단 | 12,400 | 공모가 상단의 70% | 8,680 | 보통주 전환 가능 주식수 | 230,414 |
따라서, 투자자의 권리 행사 시 지분율의 희석이 예상됩니다. 한국산업은행의 희석 가능 주식수 포함 공모 후 지분율은 최대 4.5%(282,855주 기준)로, 최대주주등의 변동 등의 가능성은 존재하지 않습니다.
(주9) 정정 후
차. 전환사채의 보통주 전환가격 하향조정 관련 위험당사가 발행한 전환사채의 투자자(한국산업은행)는 공모가격의 70%에 해당하는 금액을 기준으로 전환사채의 전환가액을 조정할 수 있는 권리를 가지고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 확정 공모가액은 12,400원이며, 주식 관련 사채의 권리 행사로 발행가능 주식수는 230,414주(Re-fixing 고려, 전환단가 8,680원 기준)이므로 , 투자자의 권리 행사시 지분율의 희석이 예상됩니다. 한국산업은행의 희석 가능 주식수 포함 공모 후 지분율은 3.73%(230,414주, 전환단가 8,680원 기준)로, 권리를 행사하더라도 최대주주등의 변동 등의 가능성은 존재하지 않습니다.
당사가 발행한 전환사채에 대한 사항은 아래와 같습니다.
【당사 전환사채 발행내역】
| 구 분 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 발행일 | 2021년 11월 24일 | |
| 만기 | 2025년 11월 24일 | |
| 사채발행총액 | 2,000,000천원 | |
| 사채의 발행가액 | 사채 전자등록총액의 100% | |
| 표면이자율 / 만기이자율 | 0.00% / 5.00% | |
| 만기상환수익율 | 121.55% | |
| 투자자의 조기상환청구권 | 해당사항 없음 | |
| 투자자의 전환권 | 전환청구기간 | 2021년 12월 24일부터 2025년 11월 23일까지 |
| 전환비율 | 사채 전자등록금액을 전환가액으로 나눈 주식수의 100% (230,414주) | |
| 전환가격 | 8,680원 | |
| 전환가액 조정 | 전환청구 전 종전의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하거나, 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 본건 전환사채의 전환가액도 같은 금액으로 하향 조정하기로 함 | |
| 자본감소, 주식분할 및 주식병합 등에 의하여 전환가격의 조정사유가 발생한 경우에는 조정비율만큼 전환가격을 조정하기로 함 | ||
| 회사의 주권을 코스피 또는 코스닥 상장하는 경우(또는 M&A의 경우) 공모가격(또는 M&A 기준가격)의 70%에 해당하는 금액이 본건 전환사채 종전 전환가격보다 낮을 때에는 공모가격(또는 M&A 기준가격)의 70%에 해당하는 금액으로 본건 전환사채 전환가액을 조정하기로 함 | ||
| 기타 | 상기 전환사채와 관련하여 특수관계자인 (주)케이피에프가 보유하고 있는 회사의 주식을 매각하는 경우 전환사채의 투자자에게 서면동의를 득하여야 하며, 투자자가 전환권행사 후 보통주 취득한 경우에는 (주)케이피에프의 지분매각과 동일한 조건으로 처분할 권리를 보유 | |
| 투자자 | 한국산업은행 |
주) 확정공모가액이 12,400원으로 정해짐에 따라 공모가 리픽싱 70% 조항에 따라 전환가액이 8,680원으로 변동되었습니다
투자자(한국산업은행)는 상기와 공모가격의 70%에 해당하는 금액을 기준으로 전환사채의 전환가액을 조정할 수 있는 권리를 가지고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 확정공모가액은 12,400원으로, 투자자의 권리 행사시 아래와 같이 전환가액 조정이 가능합니다.
【당사 전환사채 투자자 전환가액 조정 권리 행사시 보통주 전환 가능 주식수】
(단위: 원, 주)
| 구분 | 금액 | 구분 | 조정금액 | 구분 | 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공모가 상단 | 12,400 | 공모가 상단의 70% | 8,680 | 보통주 전환 가능 주식수 | 230,414 |
따라서, 투자자의 권리 행사 시 지분율의 희석이 예상됩니다. 한국산업은행의 희석 가능 주식수 포함 공모 후 지분율은 3.73%(230,414주, 전환단가 8,680원 기준)로, 권리를 행사하더라도 최대주주등의 변동 등의 가능성은 존재하지 않습니다.
(주10) 정정 전
바. 주식매수선택권(Stock-option) 및 전환사채의 전환 등에 따른 지분희석 위험당사는 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 경영진 및 연구개발 인력 등 핵심 인재 확보 및 유지를 위하여 임직원 64명(고문, 퇴사 예정자 제외)에 대해 주식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재 전량(202,100주, 공모 후 발행주식총수의 3.40%)이 미행사 되었습니다. 또한, 전환사채의 전환 권리 행사로 발행 가능한 주식수는 133,330주이며, 이는 증권신고서 공모 후 발행주식총수의 2.24% 입니다. 다만, 전환사채의 Re-fixing 조항 고려시, 증권신고서 제출일 현재 예상 공모가 밴드에 따라 전환사채의 전환 권리 행사로 발행 가능한 주식수가 230,414주 ~ 282,885주로 변동될 수 있습니다.이에 따라, 주식매수선택권 및 전환사채의 전환권 행사(리픽싱 반영 전) 등 희석가능증권으로 발행 가능한 주식수는 335,430주로 완전 희석 가정시 상장가능주식수는 총 6,279,920주이며, 증권신고서 제출일 현재 예상 공모가 밴드를 기준으로 전환사채의 Re-fixing 조항 고려시 희석가능증권으로 발행 가능한 주식수는 총 432,514주 ~ 484,985주로 완전 희석 가정시 상장가능주식수는 총 6,377,004주 ~ 6,429,475주 입니다.따라서, 향후 주식매수선택권 및 주식 관련 권리가 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식 수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
당사는 정관 제10조(주식매수선택권)에 의거 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 당사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재 202,100주(공모 후 보통주 발행주식총수 5,944,490주의 3.40%)입니다.
【주식매수선택권 부여현황】
| (기준일: 증권신고서 제출일) | (단위: 주) |
| NO | 성명 | 직급 | 부여일 | 부여방법 | 부여수량 | 미행사수량 | 행사기간 | 행사가격 | 의무보유여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 류재완 | 대표이사 | 2022.04.07 | 신주교부 | 9,200 | 9,200 | 2025.04.07.~ 2030.04.07. | 8,000원 | (주 1) |
| 2 | 김형모 | 센터장 | 신주교부 | 9,200 | 9,200 | ||||
| 3 | 송진웅 | 부문장 | 신주교부 | 9,200 | 9,200 | ||||
| 4 | 정상규 | 임원 | 신주교부 | 6,000 | 6,000 | ||||
| 5 | 노금석 | 임원 | 신주교부 | 6,000 | 6,000 | ||||
| 6 | 이정호 | 임원 | 신주교부 | 6,000 | 6,000 | ||||
| 7 | 박인철 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 8 | 이충민 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 9 | 김은상 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 10 | 박성진 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 11 | 문성영 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 12 | 손정형 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 13 | 김정현 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 14 | 김형옥 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 15 | 엄기성 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 16 | 조석철 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 17 | 정민수 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 18 | 안중훈 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 19 | 정재우 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 20 | 정정교 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 21 | 이주희 | 직원 | 신주교부 | 2,600 | 2,600 | ||||
| 22 | 안금자 | 직원 | 신주교부 | 2,600 | 2,600 | ||||
| 23 | 김옥화 | 직원 | 신주교부 | 2,600 | 2,600 | ||||
| 24 | 김효수 | 직원 | 신주교부 | 2,600 | 2,600 | ||||
| 25 | 김영춘 | 직원 | 신주교부 | 2,600 | 2,600 | ||||
| 26 | 임종구 | 직원 | 신주교부 | 2,300 | 2,300 | ||||
| 27 | 최진우 | 직원 | 신주교부 | 2,300 | 2,300 | ||||
| 28 | 박철민 | 직원 | 신주교부 | 2,300 | 2,300 | ||||
| 29 | 김동휘 | 직원 | 신주교부 | 2,300 | 2,300 | ||||
| 30 | 신상윤 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 31 | 김환조 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 32 | 김승진 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 33 | 남궁회 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 34 | 황준하 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 35 | 윤광의 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 36 | 윤준호 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 37 | 김현명 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 38 | 이승민 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 39 | 정도엽 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 40 | 한재완 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 41 | 최회성 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 42 | 조규철 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 43 | 이효성 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 44 | 박승원 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 45 | 김건우 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 46 | 박대영 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 47 | 박상훈 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 48 | 박광명 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 49 | 허진순 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 50 | 성기준 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 51 | 장인채 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 52 | 양진규 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 53 | 김용대 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 54 | 김환호 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 55 | 이성범 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 56 | 윤성호 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 57 | 박경준 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 58 | 한도현 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 59 | 전승기 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 60 | 김현우 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 61 | 이동주 | 직원 | 신주교부 | 8,000 | 8,000 | ||||
| 62 | 김종필 | 직원 | 신주교부 | 8,000 | 8,000 | ||||
| 63 | 김정수 | 직원 | 신주교부 | 4,200 | 4,200 | ||||
| 64 | 정승수 | 직원 | 신주교부 | 4,200 | 4,200 | ||||
| 합 계 | 202,100 | 202,100 |
※ 임직원에게 부여된 주식매수선택권 부여 및 행사현황은 증권신고서 제출일 현재 유효한 주식매수선택권 현황이며, 고문 및 퇴사예정자는 제외되었습니다.(주1) 임직원에게 부여 된 모든 주식매수선택권은 2025년 4월 7일 이후 행사가 가능하므로, 증권신고서 제출일 현재 기준 주식매수선택권과 관련한 별도의 의무보유 계획은 없습니다.
또한, 당사는 2021년 11월 24일 운영자금 조달을 위하여 한국산업은행을 대상으로 전환사채를 발행하였습니다.
【당사 전환사채 발행내역】
| 구 분 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 발행일 | 2021년 11월 24일 | |
| 만기 | 2025년 11월 24일 | |
| 사채발행총액 | 2,000,000천원 | |
| 사채의 발행가액 | 사채 전자등록총액의 100% | |
| 표면이자율 / 만기이자율 | 0.00% / 5.00% | |
| 만기상환수익율 | 121.55% | |
| 투자자의 조기상환청구권 | 해당사항 없음 | |
| 투자자의 전환권 | 전환청구기간 | 2021년 12월 24일부터 2025년 11월 23일까지 |
| 전환비율 | 사채 전자등록금액을 전환가액으로 나눈 주식수의 100% (13,333주) | |
| 전환가격 | 150,000원 (액면분할 반영 시 15,000원) | |
| 전환가액 조정 | 전환청구 전 종전의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하거나, 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 본건 전환사채의 전환가액도 같은 금액으로 하향 조정하기로 함 | |
| 자본감소, 주식분할 및 주식병합 등에 의하여 전환가격의 조정사유가 발생한 경우에는 조정비율만큼 전환가격을 조정하기로 함 | ||
| 회사의 주권을 코스피 또는 코스닥 상장하는 경우(또는 M&A의 경우) 공모가격(또는 M&A 기준가격)의 70%에 해당하는 금액이 본건 전환사채 종전 전환가격보다 낮을 때에는 공모가격(또는 M&A 기준가격)의 70%에 해당하는 금액으로 본건 전환사채 전환가액을 조정하기로 함 | ||
| 기타 | 상기 전환사채와 관련하여 특수관계자인 (주)케이피에프가 보유하고 있는 회사의 주식을 매각하는 경우 전환사채의 투자자에게 서면동의를 득하여야 하며, 투자자가 전환권행사 후 보통주 취득한 경우에는 (주)케이피에프의 지분매각과 동일한 조건으로 처분할 권리를 보유 | |
| 투자자 | 한국산업은행 |
해당 전환사채의 경우 최초 전환주식수 및 전환가액은 13,333주 및 150,000원이였으나, 이는 5,000원에서 500원으로 액면분할이 실시되기 전 기준이므로 액면분할이 반영된 증권신고서 제출일 현재 기준으로 전환주식수는 133,330주(기존 전환주식수의 10배)이고 전환가액은 15,000원(기존 전환가액의 1/10배)으로 조정되었습니다.
또한, 한국산업은행은 상기와 공모가격의 70%에 해당하는 금액을 기준으로 전환사채의 전환가액을 조정할 수 있는 권리를 가지고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 예상 공모가 밴드는 10,100원 ~ 12,400원으로, 투자자의 권리 행사시 아래와 같이 전환가액 조정이 가능합니다.
【당사 전환사채 투자자 전환가액 조정 권리 행사시 보통주 전환 가능 주식수】
(단위: 원, 주)
| 구분 | 금액 | 구분 | 조정금액 | 구분 | 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기존 단가 | 15,000 | 기존 단가 유지시 | 15,000 | 기존 단가 기준 보통주전환 가능 주식수 | 133,330 |
| 공모가 하단 | 10,100 | 공모가 하단의 70% | 7,070 | 보통주 전환 가능 주식수 | 282,885 |
| 공모가 상단 | 12,400 | 공모가 상단의 70% | 8,680 | 보통주 전환 가능 주식수 | 230,414 |
(주10) 정정 후
바. 주식매수선택권(Stock-option) 및 전환사채의 전환 등에 따른 지분희석 위험당사는 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 경영진 및 연구개발 인력 등 핵심 인재 확보 및 유지를 위하여 임직원 64명(고문, 퇴사 예정자 제외)에 대해 주식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재 전량(202,100주, 공모 후 발행주식총수의 3.40%)이 미행사 되었습니다. 또한, 전환사채의 발행 당시 전환가액 기준, 전환 권리 행사로 발행 가능한 주식수는 133,330주(공모 후 발행주식총수의 2.24%)였으나, 증권신고서 제출일 현재 확정공모가액이 12,400원으로 정해짐에 따라 전환사채의 Re-fixing 조항 고려시, 전환사채의 전환 권리 행사로 발행 가능한 주식수가 230,414주로 변동되었습니다. 이에 따라, 주식매수선택권 및 전환사채의 전환권 행사( 리픽싱 반영 ) 등 희석가능증권으로 발행 가능한 주식수는 432,514주 로 완전 희석 가정시 상장가능주식수는 총 6,377,004주 입니다.따라서, 향후 주식매수선택권 및 주식 관련 권리가 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식 수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
당사는 정관 제10조(주식매수선택권)에 의거 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 당사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재 202,100주(공모 후 보통주 발행주식총수 5,944,490주의 3.40%)입니다.
【주식매수선택권 부여현황】
| (기준일: 증권신고서 제출일) | (단위: 주) |
| NO | 성명 | 직급 | 부여일 | 부여방법 | 부여수량 | 미행사수량 | 행사기간 | 행사가격 | 의무보유여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 류재완 | 대표이사 | 2022.04.07 | 신주교부 | 9,200 | 9,200 | 2025.04.07.~ 2030.04.07. | 8,000원 | (주 1) |
| 2 | 김형모 | 센터장 | 신주교부 | 9,200 | 9,200 | ||||
| 3 | 송진웅 | 부문장 | 신주교부 | 9,200 | 9,200 | ||||
| 4 | 정상규 | 임원 | 신주교부 | 6,000 | 6,000 | ||||
| 5 | 노금석 | 임원 | 신주교부 | 6,000 | 6,000 | ||||
| 6 | 이정호 | 임원 | 신주교부 | 6,000 | 6,000 | ||||
| 7 | 박인철 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 8 | 이충민 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 9 | 김은상 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 10 | 박성진 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 11 | 문성영 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 12 | 손정형 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 13 | 김정현 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 14 | 김형옥 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 15 | 엄기성 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 16 | 조석철 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 17 | 정민수 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 18 | 안중훈 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 19 | 정재우 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 20 | 정정교 | 직원 | 신주교부 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 21 | 이주희 | 직원 | 신주교부 | 2,600 | 2,600 | ||||
| 22 | 안금자 | 직원 | 신주교부 | 2,600 | 2,600 | ||||
| 23 | 김옥화 | 직원 | 신주교부 | 2,600 | 2,600 | ||||
| 24 | 김효수 | 직원 | 신주교부 | 2,600 | 2,600 | ||||
| 25 | 김영춘 | 직원 | 신주교부 | 2,600 | 2,600 | ||||
| 26 | 임종구 | 직원 | 신주교부 | 2,300 | 2,300 | ||||
| 27 | 최진우 | 직원 | 신주교부 | 2,300 | 2,300 | ||||
| 28 | 박철민 | 직원 | 신주교부 | 2,300 | 2,300 | ||||
| 29 | 김동휘 | 직원 | 신주교부 | 2,300 | 2,300 | ||||
| 30 | 신상윤 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 31 | 김환조 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 32 | 김승진 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 33 | 남궁회 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 34 | 황준하 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 35 | 윤광의 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 36 | 윤준호 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 37 | 김현명 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 38 | 이승민 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 39 | 정도엽 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 40 | 한재완 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 41 | 최회성 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 42 | 조규철 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 43 | 이효성 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 44 | 박승원 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 45 | 김건우 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 46 | 박대영 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 47 | 박상훈 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 48 | 박광명 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 49 | 허진순 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 50 | 성기준 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 51 | 장인채 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 52 | 양진규 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 53 | 김용대 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 54 | 김환호 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 55 | 이성범 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 56 | 윤성호 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 57 | 박경준 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 58 | 한도현 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 59 | 전승기 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 60 | 김현우 | 직원 | 신주교부 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 61 | 이동주 | 직원 | 신주교부 | 8,000 | 8,000 | ||||
| 62 | 김종필 | 직원 | 신주교부 | 8,000 | 8,000 | ||||
| 63 | 김정수 | 직원 | 신주교부 | 4,200 | 4,200 | ||||
| 64 | 정승수 | 직원 | 신주교부 | 4,200 | 4,200 | ||||
| 합 계 | 202,100 | 202,100 |
※ 임직원에게 부여된 주식매수선택권 부여 및 행사현황은 증권신고서 제출일 현재 유효한 주식매수선택권 현황이며, 고문 및 퇴사예정자는 제외되었습니다.(주1) 임직원에게 부여 된 모든 주식매수선택권은 2025년 4월 7일 이후 행사가 가능하므로, 증권신고서 제출일 현재 기준 주식매수선택권과 관련한 별도의 의무보유 계획은 없습니다.
또한, 당사는 2021년 11월 24일 운영자금 조달을 위하여 한국산업은행을 대상으로 전환사채를 발행하였습니다.
【당사 전환사채 발행내역】
| 구 분 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 발행일 | 2021년 11월 24일 | |
| 만기 | 2025년 11월 24일 | |
| 사채발행총액 | 2,000,000천원 | |
| 사채의 발행가액 | 사채 전자등록총액의 100% | |
| 표면이자율 / 만기이자율 | 0.00% / 5.00% | |
| 만기상환수익율 | 121.55% | |
| 투자자의 조기상환청구권 | 해당사항 없음 | |
| 투자자의 전환권 | 전환청구기간 | 2021년 12월 24일부터 2025년 11월 23일까지 |
| 전환비율 | 사채 전자등록금액을 전환가액으로 나눈 주식수의 100% (230,414주) | |
| 전환가격 | 8,680원 | |
| 전환가액 조정 | 전환청구 전 종전의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하거나, 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 본건 전환사채의 전환가액도 같은 금액으로 하향 조정하기로 함 | |
| 자본감소, 주식분할 및 주식병합 등에 의하여 전환가격의 조정사유가 발생한 경우에는 조정비율만큼 전환가격을 조정하기로 함 | ||
| 회사의 주권을 코스피 또는 코스닥 상장하는 경우(또는 M&A의 경우) 공모가격(또는 M&A 기준가격)의 70%에 해당하는 금액이 본건 전환사채 종전 전환가격보다 낮을 때에는 공모가격(또는 M&A 기준가격)의 70%에 해당하는 금액으로 본건 전환사채 전환가액을 조정하기로 함 | ||
| 기타 | 상기 전환사채와 관련하여 특수관계자인 (주)케이피에프가 보유하고 있는 회사의 주식을 매각하는 경우 전환사채의 투자자에게 서면동의를 득하여야 하며, 투자자가 전환권행사 후 보통주 취득한 경우에는 (주)케이피에프의 지분매각과 동일한 조건으로 처분할 권리를 보유 | |
| 투자자 | 한국산업은행 |
주) 확정공모가액이 12,400원으로 정해짐에 따라 공모가 리픽싱 70% 조항에 따라 전환가액이 8,680원으로 변동되었습니다
해당 전환사채의 경우 최초 전환주식수 및 전환가액은 13,333주 및 150,000원이였으나, 이는 5,000원에서 500원으로 액면분할이 실시되기 전 기준이므로 액면분할이 반영 기준 전환주식수는 133,330주(기존 전환주식수의 10배)이고 전환가액은 15,000원(기존 전환가액의 1/10배)으로 조정되었습니다. 하지만, 한국산업은행은 공모가격의 70%에 해당하는 금액을 기준으로 전환사채의 전환가액을 조정할 수 있는 권리를 가지고, 증권신고서 제출일 현재 확정공모가액이 12,400원으로 정해짐에 따라, 전환사채의 Re-fixing 조항 고려시, 전환사채의 전환 권리 행사로 발행 가능한 주식수가 230,414주로 변동되었습니다.
【당사 전환사채 투자자 전환가액 조정 권리 행사시 보통주 전환 가능 주식수】
(단위: 원, 주)
| 구분 | 금액 | 구분 | 조정금액 | 구분 | 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공모가 상단 | 12,400 | 공모가 상단의 70% | 8,680 | 보통주 전환 가능 주식수 | 230,414 |
(주11) 정정 전
4. 종합평가 결과
가. 평가결과대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜에스비비테크의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 10,100원 ~ 12,400원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜에스비비테크의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜에스비비테크의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.
(주11) 정정 후 4. 종합평가 결과
가. 평가결과대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜에스비비테크의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 확정공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 확정공모가액 | 12,400원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. |
상기 표에서 제시한 확정공모가액의 범위는 ㈜에스비비테크의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜에스비비테크의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며,수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 21,400원으로 결정하였습니다.
(주12) 정정 전라. 상대가치 평가모형 적용(나) 희망공모가액의 결정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜에스비비테크의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
[㈜에스비비테크 희망공모가액 산출내역]
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상대가치 주당 평가가액 | 18,470원 |
| 평가액 대비 할인율(주2) | 45.31% ~ 32.86% |
| 공모희망가액 밴드 | 10,100원 ~ 12,400원 |
| 확정 공모가액 (주1) | - |
(주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.(주2) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.
[2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]
| 회사명 | 상장일 | 하단 할인율(%) | 상단 할인율(%) |
|---|---|---|---|
| 이노테라피 | 2019.02.01 | 20.29 | 10.12 |
| 셀리드 | 2019.02.20 | 23.02 | 12.98 |
| 지노믹트리 | 2019.03.27 | 38.01 | 25.09 |
| 아모그린텍 | 2019.03.29 | 31.51 | 8.68 |
| 수젠텍 | 2019.05.28 | 38.01 | 25.22 |
| 마이크로디지탈 | 2019.06.05 | 21.56 | 13.30 |
| 압타바이오 | 2019.06.12 | 30.72 | 13.40 |
| 플리토 | 2019.07.17 | 25.57 | 15.51 |
| 나노브릭 | 2019.08.19 | 43.70 | 29.63 |
| 라닉스 | 2019.09.18 | 26.58 | 13.62 |
| 올리패스 | 2019.09.20 | 31.43 | 22.29 |
| 엔바이오니아 | 2019.10.24 | 27.79 | 17.84 |
| 캐리소프트 | 2019.10.29 | 23.83 | 7.36 |
| 미디어젠 | 2019.11.05 | 28.88 | 6.26 |
| 라파스 | 2019.11.11 | 40.05 | 24.06 |
| 티움바이오 | 2019.11.22 | 40.47 | 24.71 |
| 제이엘케이 | 2019.12.11 | 34.73 | 25.41 |
| 신테카바이오 | 2019.12.17 | 40.14 | 25.88 |
| 메드팩토 | 2019.12.19 | 42.59 | 28.92 |
| 브릿지바이오테라퓨틱스 | 2019.12.20 | 23.30 | 10.52 |
| 천랩 | 2019.12.26 | 22.70 | 13.40 |
| 서남 | 2020.02.20 | 33.02 | 23.10 |
| 레몬 | 2020.02.28 | 35.40 | 24.98 |
| 서울바이오시스 | 2020.03.06 | 38.22 | 28.72 |
| 에스씨엠생명과학 | 2020.06.17 | 31.13 | 14.92 |
| 젠큐릭스 | 2020.06.25 | 41.55 | 32.55 |
| 소마젠(Reg.S) | 2020.07.13 | 29.35 | 20.00 |
| 솔트룩스 | 2020.07.23 | 42.70 | 33.20 |
| 제놀루션 | 2020.07.24 | 32.37 | 19.70 |
| 셀레믹스 | 2020.08.21 | 47.50 | 34.70 |
| 이오플로우 | 2020.09.14 | 36.60 | 26.00 |
| 압타머사이언스 | 2020.09.16 | 47.70 | 34.60 |
| 박셀바이오 | 2020.09.22 | 42.90 | 33.30 |
| 넥스틴 | 2020.10.08 | 32.40 | 17.10 |
| 피플바이오 | 2020.10.19 | 43.00 | 31.60 |
| 미코바이오메드 | 2020.10.22 | 36.40 | 20.50 |
| 바이브컴퍼니 | 2020.10.28 | 21.36 | 4.27 |
| 센코 | 2020.10.29 | 40.74 | 22.97 |
| 고바이오랩 | 2020.11.18 | 43.70 | 28.00 |
| 클리노믹스 | 2020.12.04 | 41.00 | 25.00 |
| 퀀타매트릭스 | 2020.12.09 | 53.60 | 40.00 |
| 엔젠바이오 | 2020.12.10 | 47.21 | 29.61 |
| 알체라 | 2020.12.11 | 38.92 | 23.65 |
| 프리시젼바이오 | 2020.12.22 | 43.07 | 32.22 |
| 지놈앤컴퍼니 | 2020.12.23 | 33.23 | 25.81 |
| 석경에이티 | 2020.12.23 | 36.87 | 21.09 |
| 엔비티 | 2021.01.21 | 42.00 | 22.50 |
| 와이더플래닛 | 2021.02.03 | 30.51 | 13.14 |
| 레인보우로보틱스 | 2021.02.03 | 46.91 | 31.74 |
| 피엔에이치테크 | 2021.02.16 | 48.83 | 37.86 |
| 씨이랩 | 2021.02.24 | 30.40 | 6.14 |
| 오로스테크놀로지 | 2021.02.24 | 38.13 | 23.57 |
| 뷰노 | 2021.02.26 | 47.02 | 31.13 |
| 나노씨엠에스 | 2021.03.09 | 37.19 | 19.86 |
| 프레스티지바이오로직스 | 2021.03.11 | 48.80 | 27.00 |
| 네오이뮨텍(Reg.S) | 2021.03.16 | 48.10 | 38.40 |
| 라이프시맨틱스 | 2021.03.23 | 36.05 | 11.18 |
| 제노코 | 2021.03.24 | 45.53 | 33.42 |
| 자이언트스텝 | 2021.03.24 | 36.68 | 22.61 |
| 해성티피씨 | 2021.04.21 | 53.26 | 43.42 |
| 샘씨엔에스 | 2021.05.20 | 33.74 | 24.46 |
| 삼영에스앤씨 | 2021.05.21 | 35.77 | 17.66 |
| 진시스템 | 2021.05.26 | 37.08 | 21.35 |
| 라온테크 | 2021.06.17 | 37.43 | 22.76 |
| 아모센스 | 2021.06.25 | 39.55 | 26.02 |
| 오비고 | 2021.07.13 | 42.65 | 33.87 |
| 큐라클 | 2021.07.22 | 41.16 | 26.45 |
| 맥스트 | 2021.07.27 | 28.89 | 15.96 |
| 원티드랩 | 2021.08.11 | 38.67 | 23.34 |
| 딥노이드 | 2021.08.17 | 28.52 | 4.69 |
| 바이젠셀 | 2021.08.25 | 42.82 | 29.6 |
| 에이비온 | 2021.09.08 | 42.5 | 32.5 |
| 차백신연구소 | 2021.10.22 | 50.52 | 32.52 |
| 지니너스 | 2021.11.08 | 42.44 | 24.96 |
| 비트나인 | 2021.11.10 | 41.63 | 34.92 |
| 지오엘리먼트 | 2021.11.11 | 39.71 | 30.99 |
| 마인즈랩 | 2021.11.23 | 32.81 | 22.47 |
| 툴젠 | 2021.12.10 | 69.51 | 63.41 |
| 애드바이오텍 | 2022.01.25 | 43.90 | 35.89 |
| 이지트로닉스 | 2022.02.04 | 43.07 | 34.08 |
| 스코넥 | 2022.02.04 | 45.82 | 27.76 |
| 바이오에프디엔씨 | 2022.02.21 | 36.84 | 20.36 |
| 퓨런티어 | 2022.02.23 | 37.00 | 24.28 |
| 풍원정밀 | 2022.02.28 | 32.92 | 22.76 |
| 노을 | 2022.03.03 | 36.16 | 16.51 |
| 모아데이타 | 2022.03.10 | 27.90 | 15.88 |
| 비플라이소프트 | 2022.06.20 | 42.89 | 34.23 |
| 레이저쎌 | 2022.06.24 | 27.68 | 15.62 |
| 보로노이 | 2022.06.24 | 44.80 | 36.52 |
| 넥스트칩 | 2022.07.01 | 42.38 | 32.48 |
| 코난테크놀로지 | 2022.07.07 | 37.59 | 25.70 |
| 영창케미칼 | 2022.07.14 | 40.30 | 25.97 |
| 루닛 | 2022.07.21 | 44.37 | 38.05 |
| 에이프릴바이오 | 2022.07.28 | 48.07 | 40.28 |
| 아이씨에이치 | 2022.07.29 | 30.23 | 9.70 |
| 평균 | 37.91 | 24.50 |
대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜에스비비테크의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 45.31% ~ 32.86%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 10,100원 ~ 12,400원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.공모가액을 산정함에 있어 2024년 추정 당기순이익을 2022년 반기 말을 기준으로 현재가치 환산한 실적을 적용하였으나, 추정실적은 실제 달성 실적과 차이가 존재할 수 있으며, 만약 2022년~2024년 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
(주12) 정정 후라. 상대가치 평가모형 적용(나) 희망공모가액의 결정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜에스비비테크의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
[㈜에스비비테크 희망공모가액 산출내역]
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상대가치 주당 평가가액 | 18,470원 |
| 평가액 대비 할인율(주2) | 45.31% ~ 32.86% |
| 공모희망가액 밴드 | 10,100원 ~ 12,400원 |
| 확정 공모가액 (주1) | 12,400원 |
(주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정하였습니다.(주2) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.
[2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]
| 회사명 | 상장일 | 하단 할인율(%) | 상단 할인율(%) |
|---|---|---|---|
| 이노테라피 | 2019.02.01 | 20.29 | 10.12 |
| 셀리드 | 2019.02.20 | 23.02 | 12.98 |
| 지노믹트리 | 2019.03.27 | 38.01 | 25.09 |
| 아모그린텍 | 2019.03.29 | 31.51 | 8.68 |
| 수젠텍 | 2019.05.28 | 38.01 | 25.22 |
| 마이크로디지탈 | 2019.06.05 | 21.56 | 13.30 |
| 압타바이오 | 2019.06.12 | 30.72 | 13.40 |
| 플리토 | 2019.07.17 | 25.57 | 15.51 |
| 나노브릭 | 2019.08.19 | 43.70 | 29.63 |
| 라닉스 | 2019.09.18 | 26.58 | 13.62 |
| 올리패스 | 2019.09.20 | 31.43 | 22.29 |
| 엔바이오니아 | 2019.10.24 | 27.79 | 17.84 |
| 캐리소프트 | 2019.10.29 | 23.83 | 7.36 |
| 미디어젠 | 2019.11.05 | 28.88 | 6.26 |
| 라파스 | 2019.11.11 | 40.05 | 24.06 |
| 티움바이오 | 2019.11.22 | 40.47 | 24.71 |
| 제이엘케이 | 2019.12.11 | 34.73 | 25.41 |
| 신테카바이오 | 2019.12.17 | 40.14 | 25.88 |
| 메드팩토 | 2019.12.19 | 42.59 | 28.92 |
| 브릿지바이오테라퓨틱스 | 2019.12.20 | 23.30 | 10.52 |
| 천랩 | 2019.12.26 | 22.70 | 13.40 |
| 서남 | 2020.02.20 | 33.02 | 23.10 |
| 레몬 | 2020.02.28 | 35.40 | 24.98 |
| 서울바이오시스 | 2020.03.06 | 38.22 | 28.72 |
| 에스씨엠생명과학 | 2020.06.17 | 31.13 | 14.92 |
| 젠큐릭스 | 2020.06.25 | 41.55 | 32.55 |
| 소마젠(Reg.S) | 2020.07.13 | 29.35 | 20.00 |
| 솔트룩스 | 2020.07.23 | 42.70 | 33.20 |
| 제놀루션 | 2020.07.24 | 32.37 | 19.70 |
| 셀레믹스 | 2020.08.21 | 47.50 | 34.70 |
| 이오플로우 | 2020.09.14 | 36.60 | 26.00 |
| 압타머사이언스 | 2020.09.16 | 47.70 | 34.60 |
| 박셀바이오 | 2020.09.22 | 42.90 | 33.30 |
| 넥스틴 | 2020.10.08 | 32.40 | 17.10 |
| 피플바이오 | 2020.10.19 | 43.00 | 31.60 |
| 미코바이오메드 | 2020.10.22 | 36.40 | 20.50 |
| 바이브컴퍼니 | 2020.10.28 | 21.36 | 4.27 |
| 센코 | 2020.10.29 | 40.74 | 22.97 |
| 고바이오랩 | 2020.11.18 | 43.70 | 28.00 |
| 클리노믹스 | 2020.12.04 | 41.00 | 25.00 |
| 퀀타매트릭스 | 2020.12.09 | 53.60 | 40.00 |
| 엔젠바이오 | 2020.12.10 | 47.21 | 29.61 |
| 알체라 | 2020.12.11 | 38.92 | 23.65 |
| 프리시젼바이오 | 2020.12.22 | 43.07 | 32.22 |
| 지놈앤컴퍼니 | 2020.12.23 | 33.23 | 25.81 |
| 석경에이티 | 2020.12.23 | 36.87 | 21.09 |
| 엔비티 | 2021.01.21 | 42.00 | 22.50 |
| 와이더플래닛 | 2021.02.03 | 30.51 | 13.14 |
| 레인보우로보틱스 | 2021.02.03 | 46.91 | 31.74 |
| 피엔에이치테크 | 2021.02.16 | 48.83 | 37.86 |
| 씨이랩 | 2021.02.24 | 30.40 | 6.14 |
| 오로스테크놀로지 | 2021.02.24 | 38.13 | 23.57 |
| 뷰노 | 2021.02.26 | 47.02 | 31.13 |
| 나노씨엠에스 | 2021.03.09 | 37.19 | 19.86 |
| 프레스티지바이오로직스 | 2021.03.11 | 48.80 | 27.00 |
| 네오이뮨텍(Reg.S) | 2021.03.16 | 48.10 | 38.40 |
| 라이프시맨틱스 | 2021.03.23 | 36.05 | 11.18 |
| 제노코 | 2021.03.24 | 45.53 | 33.42 |
| 자이언트스텝 | 2021.03.24 | 36.68 | 22.61 |
| 해성티피씨 | 2021.04.21 | 53.26 | 43.42 |
| 샘씨엔에스 | 2021.05.20 | 33.74 | 24.46 |
| 삼영에스앤씨 | 2021.05.21 | 35.77 | 17.66 |
| 진시스템 | 2021.05.26 | 37.08 | 21.35 |
| 라온테크 | 2021.06.17 | 37.43 | 22.76 |
| 아모센스 | 2021.06.25 | 39.55 | 26.02 |
| 오비고 | 2021.07.13 | 42.65 | 33.87 |
| 큐라클 | 2021.07.22 | 41.16 | 26.45 |
| 맥스트 | 2021.07.27 | 28.89 | 15.96 |
| 원티드랩 | 2021.08.11 | 38.67 | 23.34 |
| 딥노이드 | 2021.08.17 | 28.52 | 4.69 |
| 바이젠셀 | 2021.08.25 | 42.82 | 29.6 |
| 에이비온 | 2021.09.08 | 42.5 | 32.5 |
| 차백신연구소 | 2021.10.22 | 50.52 | 32.52 |
| 지니너스 | 2021.11.08 | 42.44 | 24.96 |
| 비트나인 | 2021.11.10 | 41.63 | 34.92 |
| 지오엘리먼트 | 2021.11.11 | 39.71 | 30.99 |
| 마인즈랩 | 2021.11.23 | 32.81 | 22.47 |
| 툴젠 | 2021.12.10 | 69.51 | 63.41 |
| 애드바이오텍 | 2022.01.25 | 43.90 | 35.89 |
| 이지트로닉스 | 2022.02.04 | 43.07 | 34.08 |
| 스코넥 | 2022.02.04 | 45.82 | 27.76 |
| 바이오에프디엔씨 | 2022.02.21 | 36.84 | 20.36 |
| 퓨런티어 | 2022.02.23 | 37.00 | 24.28 |
| 풍원정밀 | 2022.02.28 | 32.92 | 22.76 |
| 노을 | 2022.03.03 | 36.16 | 16.51 |
| 모아데이타 | 2022.03.10 | 27.90 | 15.88 |
| 비플라이소프트 | 2022.06.20 | 42.89 | 34.23 |
| 레이저쎌 | 2022.06.24 | 27.68 | 15.62 |
| 보로노이 | 2022.06.24 | 44.80 | 36.52 |
| 넥스트칩 | 2022.07.01 | 42.38 | 32.48 |
| 코난테크놀로지 | 2022.07.07 | 37.59 | 25.70 |
| 영창케미칼 | 2022.07.14 | 40.30 | 25.97 |
| 루닛 | 2022.07.21 | 44.37 | 38.05 |
| 에이프릴바이오 | 2022.07.28 | 48.07 | 40.28 |
| 아이씨에이치 | 2022.07.29 | 30.23 | 9.70 |
| 평균 | 37.91 | 24.50 |
대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜에스비비테크의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 45.31% ~ 32.86%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 10,100원 ~ 12,400원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.공모가액을 산정함에 있어 2024년 추정 당기순이익을 2022년 반기 말을 기준으로 현재가치 환산한 실적을 적용하였으나, 추정실적은 실제 달성 실적과 차이가 존재할 수 있으며, 만약 2022년~2024년 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 12,400원으로 최종 결정하였습니다.
(주13) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달내역
(단위: 원)
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 총 공모금액(1) | 18,180,000,000 |
| 구주매출금액(2) | 6,060,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액(3) | 545,400,000 |
| 발행제비용(4) | 736,279,600 |
| 순수입금 (1)-(2)+(3)-(4) | 11,929,120,400 |
주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 10,100원~12,400원 중 최저가액인 10,100원 기준입니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.
나. 발행제비용 내역
(단위: 원)
| 구분 | 금액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 633,270,000 | 신주모집 및 상장주선인의 의무 인수분의 5.0%, 구주매출분에 대한 인수수수료는 별도로 발행제비용금액에 미포함 |
| 상장심사수수료 | - | 면제(기술성장기업 기술특례상장) |
| 상장수수료 | - | 면제(기술성장기업 기술특례상장) |
| 등록세 | 2,508,000 | 자본금 증가액의 4/1000 |
| 교육세 | 501,600 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 100,000,000 | IR 비용, 회계법인 용역수수료, 인쇄비, 공고비 등 |
| 합계 | 736,279,600 |
주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 10,100원~12,400원 중 최저가액인 10,100원 기준입니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.
(주13) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달내역
(단위: 원)
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 총 공모금액(1) | 22,320,000,000 |
| 구주매출금액(2) | 7,440,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액(3) | 669,600,000 |
| 발행제비용(4) | 886,259,600 |
| 순수입금 (1)-(2)+(3)-(4) | 14,663,340,400 |
주1) 상기 금액은 확정공모가액인 12,400원 기준입니다.주2) 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.
나. 발행제비용 내역
(단위: 원)
| 구분 | 금액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 777,480,000 | 신주모집 및 상장주선인의 의무 인수분의 5.0%, 구주매출분에 대한 인수수수료는 별도로 발행제비용금액에 미포함 |
| 상장심사수수료 | - | 면제(기술성장기업 기술특례상장) |
| 상장수수료 | - | 면제(기술성장기업 기술특례상장) |
| 등록세 | 2,508,000 | 자본금 증가액의 4/1000 |
| 교육세 | 501,600 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 100,000,000 | IR 비용, 회계법인 용역수수료, 인쇄비, 공고비 등 |
| 합계 | 886,259,600 |
주1) 상기 금액은 확정공모가액인 12,400원 기준입니다.주2) 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.
(주14) 정정 전
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기의 자금 사용계획은 증권신고서 제출일 현재 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영 및 영업 환경 등을 고려하여 변경할 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한 하기의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단 금액을 기준으로 작성하였습니다.
| (기준일 : | 2022.08.18 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,055 | - | 3,187 | - | - | 2,687 | 11,929 |
나. 자금의 세부 사용계획
(단위 : 천원)
| 구분 | 내역 | 금액 | 시기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 연구개발자금 | 감속기 품질 개선 | 2,687,000 | '22년∼'24년‘ | - |
| 시설자금 | 신규설비 취득 | 6,055,000 | 23년‘ | - |
| 운영자금 | 경영관리비 | 1,187,120 | '22년∼'23년‘ | 신규인건비 포함(생산/영업) |
| 해외사업 투자 | 2,000,000 | '24년∼'25년‘ | - | |
| 합계 | 11,929,120 |
(1) 연구개발자금(2,687백만원) - 감속기 품질 개선당사는 증권신고서 제출일 현재 정밀감속기의 품질 개선을 위하여 연구개발활동을 지속 진행하고 있습니다. 이를 위하여 추가적인 연구/개발 인력이 필요하며 감속기 시험기나 3D측정기와 같은 기구와 함께 다양한 개발 치공구가 추가적으로 필요합니다. 상세 비용 배분 계획은 아래와 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 2022년(E) | 2023년(E) | 합계 |
|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 연구/개발 인력 확보 | 120,000 | 360,000 | 480,000 |
| 연구/개발/시험 장비 취득 | 150,000 | 765,000 | 915,000 |
| 개발 치공구 | 300,000 | 300,000 | 600,000 |
| 기타 | 300,000 | 392,000 | 692,000 |
| 합계 | 870,000 | 1,817,000 | 2,687,000 |
(2) 시설자금(6,055백만원) - 신규설비 취득
당사는 증권신고서 제출일 현재 보유한 설비의 생산능력과 가동률 고려시 2022년의 정밀 감속기 예상 생산량에 대한 양산이 가능할 것으로 판단하고 있으나 2023년 이후 증대되는 정밀감속기 물량의 원활한 생산능력 확보를 위하여 2023년 중 정밀감속기 제조를 위한 기계장치 추가 구입 및 생산라인 증설을 계획하고 있으며, 상세 비용 배분 계획은 아래와 같습니다.
(단위 : 개, 천원)
| 구 분 | 설비 | 2023년(E) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기계장치 | Gleason Skiving | 1 | 873 | - |
| Gleason Hobing | 1 | 1,350 | - | |
| CNC선반 | 2 | 411 | - | |
| 양면연삭기 | 1 | 132 | - | |
| 양두연삭기 | 1 | 132 | - | |
| 센터레스 | 1 | 72 | - | |
| CAM 연삭기 | 1 | 350 | - | |
| 공구와기구 | 감속기 시험기 | 1 | 200 | - |
| 3차원 측정기 | 1 | 150 | - | |
| 인장시험기 | 1 | 15 | - | |
| TechPress 3 Mounting Press | 1 | 16 | - | |
| Precision High Speed Saw | 1 | 23 | - | |
| Grinder/Polisher | 1 | 10 | - | |
| Austempering Furnace | 1 | 200 | - | |
| Scanning Electron Microscope | 1 | 100 | - | |
| 마이크로 비커스 경도계 | 1 | 25 | - | |
| 초해상력 현미경 | 1 | 26 | - | |
| 기 타 | CELL LINE | 1 | 60 | - |
| 개조/수리 | 1 | 550 | - | |
| 공구/치구 | 1 | 760 | - | |
| UTILITY | 1 | 600 | - | |
| 계 | 22 | 6,055 | - |
(3) 운영자금(3,187백만원)
로봇의 증가하는 수요에 대응하기 위해 재고자산을 일부 확충하는 한편 생산 및 영업등 매출의 증가에 대한 인력을 확보하고자 합니다. 또한 해외진출 확대를 위해 해외지점을 설립할 예정입니다.
| [운영자금 세부내역] |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 내 역 | 금 액 | 사용시기 |
|---|---|---|---|
| 경영관리비 | 수요증가에 따른 원재료/외주비 등 | 687,120 | '22년∼'23년 |
| 신규인력 채용 및 복리후생비 | 500,000 | '22년∼'23년 | |
| 해외사업 투자(b) | 해외 사업소 설치 시설, 인원 확충 | 2,000,000 | '24년∼'25년 |
| 합계 | 3,187,120 | - |
(a) 경영관리비당사는 분석기준일 현재 76명의 인력으로 구성되어 있습니다. 2023년까지 약 48명의 신규인력 채용을 계획하고 있으며, 그 분야는 경영지원/생산/영업 등으로 신규인력 채용에 따른 인건비 및 복리후생비 외 기타 경영관리에 필요한 운영자금으로 사용할 계획입니다.(b) 해외사업 투자당사는 중장기적으로 해외 시장 확대를 목표로 하고 있으며 아래와 같이 베트남, 대만, 중국 시장 및 유럽시장 등 진출을 위해 다양한 전략이 진행중입니다. ① 국가별 단계적 특허 출원② 베트남 내 S사 생산 공장에 적용 중인 로봇 수리 샵 안정화③ 베트남 시장 레퍼런스로 바탕으로 인도 시장으로 부품 공급 사업 확대④ 대만 대리점을 통해 반도체 시장 진입 예상⑤ 대기업과의 영업 협력하여 유럽 시장 영업 확대(유니버셜 로봇)
(주14) 정정 후
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기의 자금 사용계획은 증권신고서 제출일 현재 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영 및 영업 환경 등을 고려하여 변경할 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한 하기의 공모자금 사용계획은 확정공모가액인 12.400원을 기준으로 작성하였습니다.
| (기준일 : | 2022.08.18 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,405 | - | 4,071 | - | - | 3,187 | 14,663 |
나. 자금의 세부 사용계획
(단위 : 천원)
| 구분 | 내역 | 금액 | 시기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 연구개발자금 | 감속기 품질 개선 | 3,187,000 | '22년∼'24년‘ | - |
| 시설자금 | 신규설비 취득 | 7,405,000 | 23년‘ | - |
| 운영자금 | 경영관리비 | 1,571,120 | '22년∼'23년‘ | 신규인건비 포함(생산/영업) |
| 해외사업 투자 | 2,500,000 | '24년∼'25년‘ | - | |
| 합계 | 14,663,120 |
(1) 연구개발자금( 3,187백만원) - 감속기 품질 개선당사는 증권신고서 제출일 현재 정밀감속기의 품질 개선을 위하여 연구개발활동을 지속 진행하고 있습니다. 이를 위하여 추가적인 연구/개발 인력이 필요하며 감속기 시험기나 3D측정기와 같은 기구와 함께 다양한 개발 치공구가 추가적으로 필요합니다. 상세 비용 배분 계획은 아래와 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 2022년(E) | 2023년(E) | 합계 |
|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 연구/개발 인력 확보 | 170,000 | 460,000 | 630,000 |
| 연구/개발/시험 장비 취득 | 200,000 | 865,000 | 1,065,000 |
| 개발 치공구 | 300,000 | 400,000 | 700,000 |
| 기타 | 350,000 | 442,000 | 792,000 |
| 합계 | 1,020,000 | 2,167,000 | 3,187,000 |
(2) 시설자금( 7,405백만원) - 신규설비 취득
당사는 증권신고서 제출일 현재 보유한 설비의 생산능력과 가동률 고려시 2022년의 정밀 감속기 예상 생산량에 대한 양산이 가능할 것으로 판단하고 있으나 2023년 이후 증대되는 정밀감속기 물량의 원활한 생산능력 확보를 위하여 2023년 중 정밀감속기 제조를 위한 기계장치 추가 구입 및 생산라인 증설을 계획하고 있으며, 상세 비용 배분 계획은 아래와 같습니다.
(단위 : 개, 백만원)
| 구 분 | 설비 | 2023년(E) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기계장치 | Gleason Skiving | 1 | 873 | - |
| Gleason Hobing | 2 | 2,700 | - | |
| CNC선반 | 2 | 411 | - | |
| 양면연삭기 | 1 | 132 | - | |
| 양두연삭기 | 1 | 132 | - | |
| 센터레스 | 1 | 72 | - | |
| CAM 연삭기 | 1 | 350 | - | |
| 공구와기구 | 감속기 시험기 | 1 | 200 | - |
| 3차원 측정기 | 1 | 150 | - | |
| 인장시험기 | 1 | 15 | - | |
| TechPress 3 Mounting Press | 1 | 16 | - | |
| Precision High Speed Saw | 1 | 23 | - | |
| Grinder/Polisher | 1 | 10 | - | |
| Austempering Furnace | 1 | 200 | - | |
| Scanning Electron Microscope | 1 | 100 | - | |
| 마이크로 비커스 경도계 | 1 | 25 | - | |
| 초해상력 현미경 | 1 | 26 | - | |
| 기 타 | CELL LINE | 1 | 60 | - |
| 개조/수리 | 1 | 550 | - | |
| 공구/치구 | 1 | 760 | - | |
| UTILITY | 1 | 600 | - | |
| 계 | 23 | 7,405 | - |
(3) 운영자금( 4,071백만원)
로봇의 증가하는 수요에 대응하기 위해 재고자산을 일부 확충하는 한편 생산 및 영업등 매출의 증가에 대한 인력을 확보하고자 합니다. 또한 해외진출 확대를 위해 해외지점을 설립할 예정입니다.
| [운영자금 세부내역] |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 내 역 | 금 액 | 사용시기 |
|---|---|---|---|
| 경영관리비 | 수요증가에 따른 원재료/외주비 등 | 687,120 | '22년∼'23년 |
| 신규인력 채용 및 복리후생비 | 884,000 | '22년∼'23년 | |
| 해외사업 투자(b) | 해외 사업소 설치 시설, 인원 확충 | 2,500,000 | '24년∼'25년 |
| 합계 | 4,071,120 | - |
(a) 경영관리비당사는 분석기준일 현재 76명의 인력으로 구성되어 있습니다. 2023년까지 약 48명의 신규인력 채용을 계획하고 있으며, 그 분야는 경영지원/생산/영업 등으로 신규인력 채용에 따른 인건비 및 복리후생비 외 기타 경영관리에 필요한 운영자금으로 사용할 계획입니다.(b) 해외사업 투자당사는 중장기적으로 해외 시장 확대를 목표로 하고 있으며 아래와 같이 베트남, 대만, 중국 시장 및 유럽시장 등 진출을 위해 다양한 전략이 진행중입니다. ① 국가별 단계적 특허 출원② 베트남 내 S사 생산 공장에 적용 중인 로봇 수리 샵 안정화③ 베트남 시장 레퍼런스로 바탕으로 인도 시장으로 부품 공급 사업 확대④ 대만 대리점을 통해 반도체 시장 진입 예상⑤ 대기업과의 영업 협력하여 유럽 시장 영업 확대(유니버셜 로봇)
(주15) 정정 전
바. 중소기업 해당 여부
당사는 증권신고서 제출일 현재 중견기업에 해당합니다.
(주15) 정정 후
바. 중소기업 해당 여부
중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 벤처기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 중견기업 해당 여부 | 해당 |
당사는 증권신고서 제출일 현재 중견기업에 해당합니다.
(주16) 정정 전
나. 미상환 전환사채 발행현황
(단위 : 주, 천원)
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | 미상환사채 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전환비율(%) | 전환가액 (원) |
권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제1회전환사채 | 1 | 2022년 11월 24일 | 2026년 11월 24일 | 2,000,000 | (주)에스비비테크기명식 보통주 | 사채발행 1개월 경과한 날로부터 만기일 직전까지 | 100 | 15,000 | 2,000,000 | 133,330 | - |
| 합 계 | - | - | - | 2,000,000 | - | - | - | - | 2,000,000 | 133,330 | - |
(주16) 정정 후
나. 미상환 전환사채 발행현황
(단위 : 주, 천원)
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | 미상환사채 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전환비율(%) | 전환가액 (원) |
권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제1회전환사채 | 1 | 2022년 11월 24일 | 2026년 11월 24일 | 2,000,000 | (주)에스비비테크기명식 보통주 | 사채발행 1개월 경과한 날로부터 만기일 직전까지 | 100 | 8,680 | 2,000,000 | 230,414 | - |
| 합 계 | - | - | - | 2,000,000 | - | - | - | - | 2,000,000 | 230,414 | - |
주) 확정공모가액이 12,400원으로 정해짐에 따라 공모가 리픽싱 70% 조항에 의거 전환가액이 8,680원으로 변동되었으며, 이에 따라 전환가능 주식수가 230,414로 변경되었습니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 09월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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