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Savencia Interim / Quarterly Report 2017

Sep 20, 2017

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Interim / Quarterly Report

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RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

Au 30 juin 2017

ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DE SES FILIALES ET SOCIETES CONTROLEES

A fin juin 2017, le chiffre d'affaires de Savencia Fromage & Dairy progresse grâce au bon dynamisme de ses marques, à la hausse des prix de vente en lien avec la hausse du prix du lait et des cotations de produits industriels. L'évolution positive du résultat opérationnel courant dans un contexte de hausse des coûts matières, démontre la bonne résistance du Groupe qui s'appuie sur la force de ses marques majeures, son développement à l'International et poursuit ses efforts de compétitivité.

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

La réduction de la production laitière mondiale observée depuis mai 2016 et l'augmentation de la demande mondiale, en particulier en beurre et en lactosérum, ont entrainé une remontée des cours des produits industriels. Dans ce contexte, et malgré un prix du lait orienté à la hausse, la cotation de poudre de lait écrémé reste assez faible, influencée par l'importance des stocks privés et publics. En revanche, la pénurie de beurre cube sur le marché européen fait flamber le prix de la matière grasse laitière. Le marché européen des produits laitiers, à l'exception de quelques pays, est toujours impacté par la concurrence vive que se livrent les distributeurs. A l'International, les filiales situées en Amérique Latine sont confrontées à des économies fortement inflationnistes qui entrainent notamment une baisse de la consommation et influent sur leur compétitivité.

Dans ce contexte, SAVENCIA Fromage & Dairy a démontré sa résistance en poursuivant son développement à l'International et en Europe hors France, en s'appuyant sur la bonne dynamique des volumes de la plupart des marques majeures grâce à un soutien publi-promotionnel et marketing adapté.

NORMES COMPTABLES

Les comptes consolidés de SAVENCIA FROMAGE & DAIRY ont été établis en appliquant les normes IFRS en vigueur, telles qu'adoptées par l'Union Européenne. Le Groupe a appliqué les amendements aux normes applicables à compter du 1er janvier 2017.

PERIMETRE DE CONSOLIDATION

Au cours du 1er semestre 2017, le périmètre de consolidation a évolué de la manière suivante : Le Groupe s'est désinvesti de sa participation mise en équivalence dans la société Financière Louis. Il a par ailleurs exercé l'option de rachat de 28% dans le capital de la société roumaine Delaco Distribution.

ACTIVITE & RESULTAT

Au 30 juin 2017, le chiffre d'affaires de SAVENCIA FROMAGE & DAIRY s'établit à 2 356 millions d'euros, contre 2 092 millions d'euros pour la même période de l'année précédente, soit une évolution de +12,6%.

Celle-ci provient de la croissance organique (1) à hauteur de +12,1% et d'un effet de change (2) favorable de +0,5%, provenant essentiellement de l'appréciation du real brésilien vis-à-vis de l'euro. Il n'y a aucun effet de structure.

Le chiffre d'affaires des « Produits Fromagers » est en hausse de +6,9% à données comparables à 1 331 millions d'euros. Cette évolution du chiffre d'affaires résulte d'un effet volume-mix favorable sous l'effet du bon développement des produits à marques stratégiques sur la majorité des pays et du renfort des activités à l'International, ainsi que d'un effet prix positif dans la plupart des pays, en lien avec la hausse des prix des matières.

Le chiffre d'affaires des « Autres Produits Laitiers » est en hausse de 19% à 1 097 millions d'euros à données comparables. Cette hausse provient d'une part de la hausse des cotations mondiales des produits industriels qui est répercutée sur les prix de vente, et d'autre part de la croissance des volumes sur la plupart des marchés.

Le résultat opérationnel courant progresse de 20,6% par rapport au premier semestre 2016. Il s'élève à 103,8 millions d'euros contre 86,1 millions d'euros en 2016. La marge opérationnelle courante s'établit à 4,4% contre 4,1% au 30 juin 2016.

Cette croissance du résultat opérationnel courant est contrastée en fonction des activités : stable sur les « Produits Fromagers » et en nette amélioration sur les « Autres Produits Laitiers », évolutions en lien avec l'augmentation des prix matières et des cotations de produits industriels.

Le résultat opérationnel courant des "Produits Fromagers" s'élève à 80,9 millions d'euros à comparer à 79,9 millions d'euros au premier semestre 2016. Le taux de marge opérationnelle courante de ce secteur d'activité évolue de 6,5% au 1er semestre 2016 à 6,1% au 1er semestre 2017. Ce secteur est confronté à la hausse des coûts matières et à la difficulté de les répercuter dans les prix de vente. Cependant, la dynamique du portefeuille produits, le développement de l'International et de la productivité permettent le maintien à l'équilibre.

Le résultat opérationnel courant des "Autres Produits Laitiers" est de 31,2 millions d'euros, alors qu'il était de 19,7 millions d'euros au premier semestre 2016. Le taux de marge opérationnelle courante de ce secteur s'améliore pour atteindre 2,8% contre 2,1% au premier semestre 2016. Ce secteur bénéficie de la remontée des cotations de produits industriels en particulier sur l'activité Ingrédients qui peut ainsi mieux valoriser ses productions. Cependant le cours élevé et la pénurie de matière grasse pénalise le développement des activités de beurre et crème.

Le résultat opérationnel courant des éléments non affectés aux secteurs d'activités s'élève à – 8,4 millions d'euros contre – 13,6 millions d'euros au premier semestre 2016 grâce à une baisse des charges de structure.

Les éléments non récurrents représentent +0,7 million d'euros contre – 9,4 millions d'euros au premier semestre 2016. Ils comprenaient en 2016 pour l'essentiel la constatation de pertes de valeur de certains actifs opérationnels exploités au Brésil. Il n'y a aucune dépréciation ni reprise de dépréciation d'actifs constatée sur la période.

Le résultat opérationnel s'élève à 104,6 millions d'euros. Il était de 76,7 millions d'euros au 30 juin 2016, soit une hausse de 36,3% par rapport à 2016.

Les charges financières nettes de SAVENCIA FROMAGE & DAIRY ressortent à – 5,7 millions d'euros, comparées à – 17 millions d'euros pour la même période de 2016. L'évolution du résultat financier s'explique par l'effet de la baisse des taux court terme en zone euro et par une amélioration du résultat de change par rapport à juin 2016.

La quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence s'établit à -1,8 million d'euros au 30 juin 2017 contre 1,4 million d'euros au 30 juin 2016.

Le résultat avant impôt s'élève à 97,1 millions d'euros contre 61,1 millions d'euros au 30 juin 2016, soit une hausse de 58,9%.

L'impôt sur les sociétés atteint 31,7 millions d'euros contre 26,9 millions d'euros au premier semestre 2016. Le taux effectif ressort à 32,7% contre 44,1% au premier semestre 2016. En juin 2016, le taux effectif était impacté par la dépréciation d'impôts différés actif sur le Brésil.

Le résultat net des activités poursuivies ressort à 65,4 millions d'euros contre 34,2 millions d'euros par rapport au premier semestre 2016, reflétant l'ensemble des évolutions expliquées cidessus.

Le résultat des Activités cédées ou en cours de cession est non significatif.

Le résultat revenant aux participations ne conférant pas le contrôle atteint 3,7 millions d'euros contre 2,9 millions d'euros au 30 juin 2016.

Le résultat part du groupe du semestre ressort à 61,7 millions d'euros en hausse de 30,5 millions d'euros par rapport au premier semestre 2016. La marge opérationnelle nette atteint 2,6% au 30 juin 2017, elle était de 1,5% au 30 juin 2016.

La trésorerie nette générée par l'exploitation s'établit à +21,7 millions d'euros contre +28,5 millions d'euros au 30 juin 2016. Cette évolution provient de l'augmentation du besoin en fonds de roulement à 110,8 millions d'euros sur le 1er semestre 2017 comparé à 74,4 millions d'euros au 1er semestre 2016, en lien avec l'évolution de la conjoncture laitière et la saisonnalité de l'activité partiellement compensée par l'augmentation de la marge brute opérationnelle qui passe de 141,9 millions d'euros au 1er semestre 2016 à 167,9 millions d'euros au 1er semestre 2017.

A 412,5 millions d'euros, la dette financière nette (2) représente 30% des capitaux propres contre 25% au 31 décembre 2016.

PERSPECTIVES

Le résultat opérationnel courant du second semestre 2017 devrait être impacté négativement par :

  • * un renchérissement important du coût du lait et des cours des matières grasses laitières en lien avec la pénurie de beurre sur les marchés européens et mondiaux,
  • * un décalage entre les hausses du coût des matières premières et la mise en œuvre nécessaire de nouveaux tarifs,
  • * une baisse des cotations des matières protéiques, survenue cet été, en lien avec l'importance des stocks disponibles au niveau mondial,
  • * un renforcement de l'euro.

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES

Les transactions avec les parties liées sont décrites dans la note 18 de l'Annexe aux comptes consolidés semestriels.

(1) La croissance organique mesure l'évolution d'un agrégat à périmètre et taux de change constants une fois les retraitements de change et périmètre susmentionnés effectués.

(2) Le retraitement de l'effet change consiste en un calcul des agrégats de l'année en cours aux taux de change de l'année précédente.

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 30 juin 2017

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2017

1. Etat résumé du compte de résultat consolidé

6 mois
En milliers d'euros Notes 2017 2016
Chiffre d'affaires $\overline{2}$ 2 356 153 2 091 897
Consommations externes $-1510161$ -1 299 271
Frais de personnel $-434407$ $-411413$
Dotations et reprises d'exploitation $-61441$ $-59493$
Autres produits et charges d'exploitation $-246307$ $-235629$
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 103 837 86 091
Autres charges opérationnelles $\frac{3}{2}$ $-2224$ $-11423$
Autres produits opérationnels 3 2944 2029
RESULTAT OPERATIONNEL 104 557 76 697
Charges financières 4 $-13656$ $-20638$
Produits financiers 7995 3 5 9 8
Quote-part de résultat net des entreprises associées 5 $-1757$ 1471
RESULTAT AVANT IMPÔTS 97 139 61 128
Impôts sur les résultats 6 $-31758$ $-26962$
Résultat net des activités poursuivies 65 381 34 166
Résultat net des activités cédées ou en cours de cession
RESULTAT DE L'EXERCICE 65 381 34 166
Part revenant aux actionnaires de la société-mère 61 675 31 238
Participations ne conférant pas le contrôle 14 3706 2928
RÉSULTAT PAR ACTION (en euros) $\overline{7}$
Part du Groupe
• de base 4,44 2,23
· dilué 4,35 2,18
Des activités poursuivies
· de base 4,44 2,23
· dilué 4,35 2,18

ETAT RESUME DES AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL

6 mois
En milliers d'euros Notes 2017 2016
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 65 381 34 166
Autres éléments du résultat global :
Écarts de conversion (1) $-333351$ -4 325
Variation de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente et al. 11 -1 $-183$ 1 605
Variation de juste valeur des couvertures de flux de trésorerie (2) 1896 1006
Autres mouvements
Quote-part des entreprises associées et co-entreprises sur éléments
recyclables
$-198$ $-128$
Total des éléments recyclables en résultat net $-31836$ $-2313$
Gains et pertes actuariels liés aux régimes de retraite 3525 $-11332$
Autres mouvements
Quote-part des entreprises associées et co-entreprises sur éléments
non recyclables
78 $-128$
Total des éléments non recyclables en résultat net 3603 $-11460$
Total des autres éléments du résultat global nets d'impôts 12 $-28233$ $-13773$
TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL NET D'IMPÔTS 37 148 20 393
Part du Groupe 33 210 17 504
Participations ne conférant pas le contrôle 14 3938 2889

(1) Essentiellement sur les devises suivantes : USD, BRL, CNY, ARS.
(2) Concerne pour l'essentiel les couvertures de taux d'intérêts et de matières premières

2. Bilan consolidé

ACTIF

En milliers d'euros Notes Au 30 juin 2017 Au 31 décembre 2016
Immobilisations incorporelles 8 430 097 434 163
Immobilisations corporelles 8 920 150 928 558
Autres actifs financiers 30 664 30 823
Participations dans les entreprises associées 5 114 473 118 417
Instruments financiers dérivés non courants 9917 18 253
Actifs d'impôts différés 30 480 33 368
TOTAL ACTIFS NON COURANTS 1 535 781 1 563 582
Stocks et en-cours 9 525 435 462 461
Clients et autres créances 782 400 797 047
Créances d'impôts 36 314 36 469
Instruments financiers dérivés courants 8 3 5 0 6948
Autres actifs financiers 56 572 12466
Trésorerie et équivalents de trésorerie 458 466 430 824
TOTAL ACTIFS COURANTS 1867537 1746215
Actifs des activités abandonnées ou en cours de cession 963 938
ACTIFS 3 404 281 3 3 1 0 7 3 5

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

En milliers d'euros Notes Au 30 juin 2017 Au 31 décembre 2016
Capital apporté 87 131 86956
Autres réserves $-41300$ $-12835$
Résultats non distribués 1 2 2 4 4 2 4 1 186 253
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 1 270 255 1 260 374
Participations ne conférant pas le contrôle 14 106 153 101 312
CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE 1 376 408 1 361 686
Provisions 15 105 883 110 609
Emprunts et dettes financières non courants 16 270 305 196 573
Autres passifs non courants 17894 36 204
Instruments financiers dérivés passif non courants 17 5 3 8 3 6559
Passifs d'impôts différés 51 533 52 579
TOTAL PASSIFS NON COURANTS 450 998 402 524
Fournisseurs et autres créditeurs 891 463 932 687
Impôts sur les résultats à payer 16 7 7 9 14 652
Instruments financiers dérivés courants 2942 3793
Emprunts et concours bancaires 16 665 609 595 347
TOTAL PASSIFS COURANTS 1576793 1 546 479
Passifs des activités abandonnées ou en cours de cession 82 46
PASSIFS 2027873 1949049
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 3 404 281 3 310 735

Tableau des flux de trésorerie consolidés $31$

6 mois
En milliers d'euros Notes 2017 2016
Résultat net des activités poursuivies 65 381 34 166
Impôts sur les bénéfices 6 31 758 26 962
Amortissements et provisions 61 441 59 493
Plus ou moins-values de cession 48 $-220$
Quote-part dans le résultat net des entreprises associées 5 1757 $-1471$
Charges financières nettes 5835 9013
Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie 1701 13 937
Marge brute opérationnelle 167921 141880
Intérêts financiers payés $-10232$ $-11540$
Intérêts financiers reçus 4 3 3 3 3 0 6 9
Impôts sur les résultats payés $-29529$ $-30516$
Variation du BFR -110 843 $-74373$
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'exploitation des
activités poursuivies
21 650 28 5 20
FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L'EXPLOITATION 21 650 28 520
Acquisitions de filiales, d'unités opérationnelles et de participations ne
conférant pas le contrôle
$-14034$
Cessions d'activités nettes de la trésorerie cédée 401
.
13 5 64
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles $\overline{2}$ $-65136$ -64 467
Produits résultant de cessions 4 0 16 12 298
Acquisition/cession d'actifs financiers et variations des autres actifs
financiers courants
$-48338$
$-32821$
Dividendes reçus (incluant les dividendes reçus des sociétés mises en
équivalence)
5 1 1 9 8
1 272
Flux nets provenant des investissements des activités
poursuivies
$-121893$ $-70154$
Flux nets provenant des investissements des activités
abandonnées ou en cours de cession
FLUX NETS DE TRÉSORERIE UTILISES POUR LES
INVESTISSEMENTS
$-121893$ $-70154$
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Rachat net d'actions propres 166 $-7282$
Augmentation de capital reçue des minoritaires 3483
Émission d'emprunts 16 157 201 94 864
Remboursement d'emprunts 16 $-20174$ $-9911$
Dividendes verses
$-27695$ $-16539$
Flux nets provenant du financement des activités poursuivies 112 981
61 132
Flux nets provenant du financement des activités abandonnées
ou en cours de cession
FLUX NETS DE TRÉSORERIE GENERES DANS LES ACTIVITES
DE FINANCEMENT
.
112981 61 132
Incidences des variations de change $-4491$ $-1619$
Augmentation/diminution de la trésorerie 8 2 4 7 17879
TRESORERIE A L'OUVERTURE 11 390 792 247 222
TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 11 399 039 265 102

Tableau des variations de capitaux propres consolidés 4.

Capitaux propres revenant aux actionnaires de la société
Capital
apporté
Autres
réserves
Résultats non
distribués
Participations
ne conférant
pas le
contrôle
Capitaux
propres de
l'ensemble
consolidé
En milliers d'euros (note 13) (note 13) (note 14)
CAPITAUX PROPRES AU 01/01/2016 94 165 $-23901$ 1 100 881 99 731 1 270 876
Dividendes distribués $-13944$ $-2595$ $-16539$
Total des éléments du résultat global au
30/06/2016
$-13263$ 30 767 2889 20 393
Plans d'options d'achats d'actions :
· Valeur des services rendus
• Cession d'actions propres $-17$ $-17$
Actions propres rachetées (1) $-7265$ $-7265$
Variation de capital
Effets de variations de périmètre :
• Rachat de participations ne conférant pas le
contrôle
· Options de vente accordées aux participations
ne conférant pas le contrôle
$-3049$ $-632$ $-3681$
• Augmentation suite à regroupement
d'entreprises
· Variation de pourcentage d'intérêt 36 $-36$
CAPITAUX PROPRES AU 30/06/2016 86 883 $-37164$ 1 114 691 99 357 1 263 767
CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2016 86956 $-12835$ 1 186 253 101 312 1 361 686
Dividendes distribués $-22224$ $-5471$ $-27695$
Total des éléments du résultat global au
30/06/2017
$-28465$ 61 675 3938 37 148
Plans d'options d'achats d'actions :
• Valeur des services rendus
• Cession d'actions propres 175 $-9$ 166
Actions propres rachetées
Variation de capital 3 4 8 3 3 4 8 3
Effets de variations de périmètre :
• Rachat de participations ne conférant pas le
contrôle
· Options de vente accordées aux participations
ne conférant pas le contrôle
$-1281$ 2 9 0 1 1620
• Augmentation suite à regroupement
d'entreprises
· Variation de pourcentage d'intérêt 1 -1
Autres
CAPITAUX PROPRES AU 30/06/2017 87 131 -41 300 1 224 424 106 153 1 376 408

(1) Durant l'exercice 2016 SAVENCIA SA a eu l'opportunité de racheter ses propres actions mises sur le marché (127 885 actions).

Notes annexes aux états financiers consolidés 5

SAVENCIA SA est une Société Anonyme à Conseil d'Administration enregistrée et domiciliée en France. Son siège social est situé à Viroflay (78220). Ses actions sont négociées sur la Bourse de Paris.

Le nom commercial de SAVENCIA SA et de ses filiales est SAVENCIA Fromage & Dairy « Le Groupe ». Son activité s'exerce dans deux secteurs : les « Produits Fromagers » et les « Autres Produits Laitiers » (cf. note 2).

Déclaration de conformité

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés, exprimés en milliers d'euros, sauf indication contraire, ont été préparés en conformité avec la norme internationale d'information financière IAS 34 qui traite spécifiquement des arrêtés intermédiaires. Ils comprennent la société et ses filiales (ci-après le Groupe) et la quote-part du Groupe dans les entreprises associées. Ils ne comportent pas l'intégralité des informations requises pour les états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec les états financiers consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 qui sont disponibles sur demande au siège social de la société ou sur www.savencia.com. Ils ont été arrêtés le 7 septembre 2017 par le Conseil d'Administration.

Principales méthodes comptables

Les méthodes comptables appliquées par le Groupe dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés sont identiques à celles utilisées dans les états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 hormis les évolutions rendues nécessaires par l'évolution de la réglementation IFRS et adoptées par l'Union Européenne.

Le Groupe applique d'une manière générale les amendements aux normes et interprétations, applicables à compter du 1er janvier de chaque exercice. Pour la période ouverte à compter du 1er janvier 2017, les modifications relatives à IAS 7 et IAS 12 ainsi que les améliorations annuelles des normes et interprétations sont toujours en cours d'approbation au sein de l'Union Européenne, et la plupart d'entre elles ne sont pas encore applicables aux états financiers intermédiaires. Le Groupe n'applique pas les normes et interprétations non obligatoires en 2017 mais qui peuvent être appliqués par anticipation sur l'exercice. Par ailleurs, le Groupe revoit l'ensemble des nouvelles normes et interprétations qui seront d'application à horizon 2018 et 2019, en particulier IFRS 9 - Instruments financiers, IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients et IFRS 16 - Contrats de location. Le Groupe ne s'attend pas à des impacts significatifs de l'application de la norme IFRS 15. L'impact sur les résultats et la présentation des comptes consolidés lié à la mise en place des normes IFRS 9 et IFRS 16 est en cours d'évaluation et d'élaboration.

La préparation des états financiers consolidés intermédiaires résumés nécessite, comme pour l'établissement des comptes annuels, l'exercice du jugement ainsi que d'effectuer un certain nombre d'estimations. Ces estimations sont identiques à celles décrites dans les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Au cours des six mois écoulés au 30 juin 2017, les estimations révisées concernent principalement les dépréciations d'immobilisations incorporelles et corporelles (cf. note 3) ainsi que les actifs d'impôts différés notamment ceux relatifs aux déficits fiscaux reportables non utilisés

Gestion du risque financier

Les objectifs et politiques de gestion des risques financiers du Groupe sont inchangés par rapport aux informations fournies dans les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

ÉVOLUTION DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION NOTE 1.

Au cours du premier semestre 2017, la principale évolution de périmètre est la suivante :

  • Cession d'une participation de 10,38 % dans la société Financière Louis le 18 mai 2017, opération réalisée à la suite du $\tilde{\bullet}$ désengagement du fonds 21 Central Partners dans le capital de cette société.
  • Cette opération concerne le secteur «Autres». $\prec$
  • Exercice de l'option d'achat de 28 % dans le capital de la société roumaine Delaco Distribution, le 9 juin 2017, le Groupe $\overline{\phantom{a}}$ détient désormais 100 % de la participation.
  • Cette opération concerne le secteur des «Produits Fromagers».

Au cours de l'exercice 2016, la principale évolution de périmètre a été la suivante :

  • $\overline{a}$ La cession d'une participation de 24,94 % dans la société Lacto Sérum France SA le 15 juin 2016. Le résultat de cession n'était pas matériel.
  • Cette opération concernait le secteur des « Produits Fromagers ». $\blacktriangleleft$

NOTE 2. INFORMATION SECTORIELLE

L'information sectorielle est établie sur la base du reporting interne utilisé par le Directeur Général, principal décideur opérationnel. Les informations du reporting interne sont préparées en conformité avec le référentiel comptable appliqué par le Groupe.

Les secteurs opérationnels sont au nombre de deux :

Les Produits Fromagers : ce secteur regroupe la production et la distribution de fromages de marque et spécialités fromagères sur la plupart des marchés.

Les Autres Produits Laitiers : ce secteur regroupe la production et la distribution des crèmes fraîches et beurres de grande consommation, des produits pour la restauration commerciale (crèmes fraîches et UHT, préparations pour desserts, beurres pâtissiers, crèmes longue conservation) et des préparations à base de lait pour l'hôtellerie de luxe internationale.

Cette activité regroupe également les beurres techniques et les protéines laitières à haute spécificité pour les industries alimentaires, les industries de la nutrition et de la santé.

Parmi les indicateurs clés de performance revus et utilisés par le principal décideur opérationnel, seuls le chiffre d'affaires, le résultat opérationnel courant et la marge opérationnelle courante font l'objet d'un suivi par secteur d'activité. Les autres indicateurs, notamment ceux relatifs aux flux de trésorerie et l'endettement net sont établis et analysés au niveau Groupe.

Les éléments de résultat résumé répartis par secteur d'activité se présentent et se rapprochent du bilan du Groupe comme suit :

6 mois
Produits Fromagers Autres Produits Laitiers Autres Total
En milliers
d'euros
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
CA par secteur 1 331 248 1 231 170 1 096 798 925 198 32 4 32 31 667 2 460 478 2 188 035
CA inter-secteur $-54347$ $-53944$ $-25760$ $-18483$ $-24218$ $-23711$ $-104325$ $-96$ 138
CA externe 1276901 1 177 226 1071038 906 715 8 2 1 4 7956 2 3 5 6 1 5 3 2 091 897
Dotations aux
amortissements
et provisions
$-38457$ $-37476$ $-19604$ $-18130$ $-3380$ $-3887$ $-61441$ $-59493$
Résultat
opérationnel
courant
80 959 79931 31 243 19712 $-8365$ $-13552$ 103 837 86 091
Marge
opérationnelle
courante (*)
6,1% 6,5% 2,8% 2,1% 4,4% 4,1%
Coûts de
restructuration
$-549$ $-1576$ $-796$ $-229$ $-212$ $-1557$ $-1805$
Dépréciation de
valeur d'actif
142 $-9032$ 142 $-9032$
Résultat
sectoriel
80 552 69 323 30 447 19 483 $-8,577$ $-13552$ 102 422 75 254

(*) Le calcul de la marge opérationnelle n'est pas pertinent sur le secteur "Autres".

Les éléments du bilan répartis par secteur d'activité se présentent et se rapprochent du bilan du Groupe comme suit :

Produits Fromagers Autres Produits Laitiers Autres Total
En milliers
d'euros
Au 30 juin
2017
Au 31
décembre
2016
Au 30 juin
2017
Au 31
décembre
2016
Au 30 juin
2017
Au 31
décembre
2016
Au 30 juin
2017
Au 31
décembre
2016
Total des actifs
$domt$ :
2 089 329 2 112 879 1 230 913 1186 146 84 039 11710 3404281 3 3 10 7 3 5
Participations
dans les
entreprises
associées
113 583 113 609 890 849 3959 114 473 118 417

Les éléments de flux d'investissement par secteur d'activité se présentent et se rapprochent des flux du Groupe comme suit :

6 mois
Produits Fromagers Autres Produits Laitiers Autres Total
En milliers
d'euros
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Investissements
incorporels et
corporels
40 529 35 841 22 076 27 048 2531 578 65 136 64 467

Passage du résultat par secteur d'activité au résultat de l'exercice :

6 mois
En milliers d'euros 2017 2016
Résultat sectoriel 102 422 75 254
Autres charges opérationnelles $-471$ $-176$
Autres produits opérationnels 2606 1619
Résultat opérationnel 104 557 76 697
Charges financières $-13656$ $-20638$
Produits financiers 7995 3598
Quote-part de résultat net des entreprises associées $-1757$ 1471
Résultat avant impôts 97 139 61 128
Impôts sur les résultats $-31758$ $-26962$
Résultat de l'exercice 65 381 34 166

Chiffre d'affaires, investissements incorporels et corporels et total des actifs par zone géographique :

En milliers d'euros France Reste de l'Europe Reste du monde
Chiffre d'affaires
Au 30 juin 2017 679 242 929 586 747 325
Au 30 juin 2016 630 258 825 940 635 699
Investissements incorporels et corporels
Au 30 juin 2017 37 873 11 550 15713
Au 30 juin 2016 34 686 13 343 16 438
Total des actifs
Au 30 juin 2017 3 004 693 222 483 177 105
Au 31 décembre 2016 2 774 484 334 343 201 908

AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS NOTE 3.

Les «Autres produits et charges opérationnels» comprennent au 1er semestre 2017, des charges nettes de restructuration pour 1,6 million d'euros, des remboursements d'indemnités suite à des litiges et sinistres pour 2,2 millions d'euros et divers autres éléments représentant un produit net de 0,1 million d'euros.

Dans le cadre de l'arrêté au 30 juin, des tests de dépréciation sont réalisés dans le cas où des indices de perte de valeur sont identifiés sur des unités génératrices de trésorerie.

La méthodologie des tests de dépréciation ainsi que les principales hypothèses retenues pour la détermination de la valeur d'utilité sont décrites dans les notes aux états financiers du 31 décembre 2016. Les perspectives de plan à long terme ainsi que le taux d'actualisation ont fait l'objet d'une mise à jour au 30 juin 2017 pour les UGT sensibles.

La sensibilité de plus 0,5 % des taux d'actualisation utilisés n'aurait pas d'impact sur les dépréciations du premier semestre 2017.

RESULTAT FINANCIER NOTE 4.

6 mois
En milliers d'euros 2017 2016
Charges financières d'intérêts (1) $-7499$ $-10.547$
Commissions bancaires $-2492$ $-2536$
Autres charges financières nettes $-3665$ $-1862$
Protection de taux d'intérêts net (3) -745
Change net -4 948
CHARGES FINANCIÈRES $-13656$ -20 638
Produits financiers (2) 6893 3598
Protection de taux d'intérêts net (3) 807
Change net 295
PRODUITS FINANCIERS 7995 3598
CHARGES FINANCIERES NETTES $-5661$ -17 040
Dont charges d'intérêts, net (1)+(2)+(3) 201 -7 694

L'évolution du résultat financier au 30 juin 2017 s'explique par la baisse des charges financières liée à la baisse des taux court terme en zone euro et par une évolution plus favorable du résultat de change par rapport à la période précédente.

PARTICIPATIONS DANS LES CO-ENTREPRISES ET ENTREPRISES ASSOCIEES NOTE 5.

Les seules co-entreprises du Groupe sont la société Compagnie des Fromages et RicheMonts (CF&R) en France et sa filiale Sodiaal Gmbh en Allemagne détenues à 50%.

Ce partenariat a été créé début 2008 avec Sodiaal afin de bénéficier de la complémentarité des marques, des moyens industriels, des positions commerciales et des savoir-faire des deux entreprises rapprochées.

Le Groupe détient également des intérêts dans quelques entreprises associées, qui considérées individuellement, n'ont pas de caractère significatif.

6 mois
En milliers d'euros 2017 2016
Quote-part dans les résultats avant impôts
$-1,518$
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Quote-part dans les impôts $-239$
-540
Quote-part nette $-1757$ $-47^{\circ}$

Au 30 juin 2017, la variation du poste Participation dans les co-entreprises et entreprises associées s'explique par :

En milliers d'euros Au 30 juin 2017 Au 31 décembre
2016
Au 1er janvier 2017 118 417 126 344
Variation de périmètre(1) -87 $-13299$
Résultat de la période $-1757$ 6 7 1 5
Dividendes distribués $-1.196$ -269
Autres 78 23
Variation écart de conversion $-198$ -97
SOLDE FIN DE PERIODE 114 473 118 417

(1) Au cours de l'exercice 2017, le Groupe a cédé sa participation de 10,38 % dans l'entreprise associée Financière Louis.

Au cours de l'exercice 2016, le Groupe avait cédé sa participation de 24,94 % dans l'entreprise associée Lacto Sérum France SA.

Compagnie des Fromages et RicheMonts

En milliers d'euros Au 30 juin 2017 Au 31 décembre
2016
Actifs courants 144 596 179 356
Actifs non courants 173 312 172 554
ACTIFS 317908 351910
Capitaux propres 189 936 190 752
Passifs courants 91 151 124 589
Passifs non courants 36 821 36 569
PASSIFS et CAPITAUX PROPRES 317908 351 910
Trésorerie et équivalents de trésorerie 267 706
Passifs financiers courants 3559 2 166
Passifs financiers non courants 4 3 8 5

Compagnie des Fromages et RicheMonts

Compagnie des Fromages et RicheMonts

6 mois
En milliers d'euros 2017 2016
Chiffre d'affaires 229 690 232 315
Résultat net 1420 252
Autres ajustements $-42$ -46
Autres éléments du résultat global 156
Résultat global de l'exercice 535 952
Compagnie des Fromages et Richemonts
Au 31 décembre
Au 30 iuin 2017 2016
En milliers d'euros Au 30 juin 2017 Au 31 decembre
2016
Dividendes recus de la co-entreprise ou de l'entreprise associée 196 $^{\prime}260$

Réconciliation de ces montants avec la valeur de mise en équivalence:

Au 31 décembre Au 30 juin 2017 2016 En milliers d'euros 189 936 190 752 Capitaux propres 50% 50% Pourcentage de détention 94 968 95 376 Quote-part de capitaux propres 5 0 7 8 $5099$ Autres ajustements 100 046 100 475 Valeur des intérêts du Groupe dans la co-entreprise Résultat net des entreprises associées 1 3 7 9 12 960 50% 50% Pourcentage de détention 690 Quote-part de résultat net dans les entreprises associées et ajustements 6480 Quote-part des entreprises associées dans les autres éléments du résultat 78 23 global

IMPOTS SUR LES RESULTATS NOTE 6.

La charge d'impôt sur les résultats se décompose comme suit :

---------------------------------------
En milliers d'euros 2017 2016
Impôts courants
$-31733$

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
$-30.043$
Impôts différés

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
$-25$ 3081
$-31758$ $-26.967$

6 mois

Le montant de l'impôt sur les résultats est différent du montant théorique qui ressortirait du taux d'imposition moyen pondéré applicable aux bénéfices des sociétés consolidés en raison des éléments suivants :

6 mois
En milliers d'euros 2017 2016
Résultat avant impôts 97 139
Impôts théoriques aux taux nationaux applicables aux bénéfices dans les
pays concernés
28 906
Effets d'impôts :
· retraitement de l'impôt des entreprises associées 642
· des bénéfices non assujettis à l'impôt et des charges non déductibles $-1257$ 989
· des impôts courants et différés liés à la qualification de la CVAE en impôt sur le
résultat
3 1 5 5 2 819
· des crédits d'impôts -103 -252
• de l'utilisation de pertes fiscales non comptabilisées antérieurement et des
dépréciations d'actifs nets d'impôts différés (1)
· de changement de taux sur les impôts différés $-215$
• autres 565 544
Charge d'impôt sur le résultat comptabilisé 31758 26 962
Taux moyen pondéré constaté 32.69% 44.11%

Les pertes fiscales activées en fonction de la probabilité de récupération de ces déficits. En 2017, les perspectives de résultat et de charges d'impôt)
des trois années à venir de certaines sociétés ont conduit à enregist 6,1 millions d'euros en 2016( en particulier sur la zone Amérique Latine).

Le taux d'impôt applicable en 2017 pour la société mère qui clôt ses comptes au 31 décembre est de 34,43 %. Le taux appliqué était de 38 % au 30 juin 2016.

Le plafonnement des déficits reportables n'a pas entraîné de charge d'impôt supplémentaire sur l'exercice au niveau du Groupe.

NOTE7. DIVIDENDES PAR ACTION

6 mois
En milliers d'euros 2017 2016
Dividendes versés par le Groupe 22 2 2 4 13 944
Dividendes par action (euro par action) $\cdot$ o

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES NOTE 8.

En milliers d'euros Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Total
Valeur nette comptable au 01/01/2017 434 163 928 558 1 362 721
Investissements nets des subventions 3763 65 520 69 283
Cessions $-437$ $-1046$ $-1483$
Dotations aux amortissements $-3748$ $-58066$ $-61814$
Dépréciations -1 $-1$
Reprises de dépréciation 142 142
Variations de périmètre
Différences de conversion $-3643$ $-14958$ $-18601$
Impact activités en cours de cession
Valeur nette comptable au 30/06/2017 (*) 430 097 920 150 1 350 247
dont biens financés par contrat de location financement 4 2 5 3 4 2 5 3

STOCKS ET EN COURS NOTE 9.

L'évolution des stocks par rapport au 31 décembre 2016 est essentiellement liée à un effet de saisonnalité justifiant un accroissement des volumes.

NOTE 10. AUTRES ACTIFS FINANCIERS COURANTS

Sont classés dans cette catégorie les placements en OPCVM, FCP et titres qui, bien que d'échéances inférieures à un an, ne remplissent pas l'ensemble des critères qui permettent de les classer en équivalents de trésorerie. L'analyse de la conformité aux critères est menée sur la base des informations contenues dans le prospectus d'émission de chaque OPCVM ainsi que sur l'historique de l'évolution de leur valeur liquidative.

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE NOTE 11.

Au 31 décembre
En milliers d'euros Au 30 juin 2017 2016
Trésorerie 237 087 212 400
Equivalents de trésorerie 221 379 218 424
TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 458 466 430 824

Les équivalents de trésorerie comprennent essentiellement des actifs disponibles à la vente (SICAV, FCP, DAT et BMTN).

La trésorerie dont l'évolution est détaillée dans le tableau des flux de trésorerie se réconcilie comme suit, avec les bilans consolidés présentés.

Au 31 décembre
En milliers d'euros Au 30 juin 2017 2016
Trésorerie et équivalents de trésorerie
.
458 466 430 824
Concours bancaires courants et comptes courants financiers $-59427$
-40 032
TRESORERIE NETTE 399 039 390 792

DETAIL PAR NATURE DES AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL Note 12.

6 mois
2017 2016
En milliers d'euros Montant
avant IS
Effet
d'impôt
Montant
net
d'impôt
Montant
avant IS
Effet
d'impôt
Montant
net
d'impôt
Ecarts de conversion $-333351$ $-333351$ $-4325$ $-4325$
Variation de juste valeur des actifs financiers
disponibles à la vente
$-280$ 97 $-183$ 2448 $-843$ 1605
Variation de juste valeur des flux futurs de
trésorerie
2634 $-738$ 1896 1 539 $-533$ 1 006
Autres mouvements -471
Quote-part des entreprises associées et co-
entreprises sur éléments recyclables
$-198$ $-198$ $-128$ $-128$
Total des éléments recyclables en résultat net $-31$ 195 $-641$ $-31836$ $-466$ $-1847$ $-2.313$
Gains et pertes actuariels liés aux régimes de
retraite
4 9 2 1 $-1.396$ 3525 $-16,702$ 5370 $-11332$
Quote-part des entreprises associées et co-
entreprises sur éléments non recyclables
119 $-41$ 78 $-194$ 66 $-128$
Total des éléments non recyclables en
résultat net
5 0 4 0 $-1437$ 3 603 $-16896$ 5436 $-11460$
AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL $-26$ 155 $-2078$ $-28233$ $-17362$ 3589 $-13773$

Note 13. EVOLUTION DES AUTRES RESERVES

En milliers d'euros Instruments
de
couverture
Juste valeur
des actifs
disponibles à
la vente
Gains et
pertes
actuariels
Différences
de
conversion
Total
SOLDE AU 01/01/2016 $-5479$ 3 3 1 1 $-12924$ $-8809$ $-23901$
Réévaluation - brut 2448 2448
Réévaluation - impôts $-843$ $-843$
Réévaluation - entreprises associées
Couverture de flux futurs de trésorerie
· Variations de juste valeur de l'exercice 1 539 1 539
· Impôts sur les pertes de juste valeur $-533$ $-533$
Gains et pertes actuariels - brut $-16664$ $-16664$
Gains et pertes actuariels - Impôts 5 3 2 1 5 3 2 1
Ecarts de conversion
• Groupe $-4403$ $-4403$
· Entreprises associées $-128$ $-128$
SOLDE AU 30/06/2016 $-4473$ 4916 $-24267$ $-13340$ $-37164$
SOLDE AU 31/12/2016 $-8316$ 2 3 6 5 $-19967$ 13 083 $-12835$
Réévaluation - brut $-280$ $-280$
Réévaluation - impôts 97 97
Réévaluation - entreprises associées
Couverture de flux futurs de trésorerie
· Variations de juste valeur de l'exercice 2634 2634
· Impôts sur les pertes de juste valeur $-738$ $-738$
Gains et pertes actuariels - brut 4615 4615
Gains et pertes actuariels - Impôts $-1.345$ $-1345$
Ecarts de conversion
• Groupe $-333316$ -33 316
· Entreprises associées 66 $-198$ $-132$
SOLDE AU 30/06/2017 $-6420$ 2 1 8 2 $-16631$ $-20431$ $-41300$

INTERETS DES DETENTEURS DE PARTICIPATIONS NE CONFERANT PAS LE Note 14. CONTROLE DANS LES ACTIVITES ET FLUX DE TRESORERIE DU GROUPE

Les participations ne conférant pas le contrôle s'analysent comme suit :

Participations ne conférant pas le contrôle (i.e la part des minoritaires)

Compagnie Laitière
Européenne
Autres TOTAL
6 mois 6 mois 6 mois
En milliers d'euros 2017 2016 2017 2016 2017 2016
% des droits de vote 14.14% 14,14% ۰
% d'intérêts détenus par les actionnaires
minoritaires
15.42% 15,42%
Quote-part de résultat revenant aux
minoritaires
2 186 $-480$ 1 5 2 0 3408 3706 2.928
Autres éléments du résultat global revenant
aux minoritaires
341 $-199$ $-109$ 160 232 -39
Montant du résultat global revenant aux
minoritaires
2.527 $-679$ 1411 3568 3938 2889
Montant cumulé des intérêts minoritaires 77 111 70 066 29 04 2 29 29 1 106 153 99 357
Dividendes versés aux minoritaires 844 942 4627 1653 5471 2595

Informations financières en IFRS sur base 100% avant opérations internes :

BILAN

Compagnie Laitière Européenne

En milliers d'euros Au 30 juin 2017 Au 31 décembre
2016
Actifs courants 626 382 566 968
Actifs non courants 568 281 566839
ACTIFS 1 194 663 1 133 807
Capitaux propres 436 918 421 959
Passifs courants 555 540 508 608
Passifs non courants 202 205 203 240
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 1 194 663 1 133 807

COMPTE DE RESULTAT

En milliers d'euros 6 mois
2017 2016
Chiffre d'affaires
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
868 617

722618
Résultat net
---------------------------------------
10 970 3850
Résultat global de l'exercice 12 3 27 890

NOTE 15. PROVISIONS

En milliers d'euros Départs à la
retraite,
pensions et
médailles du
travail
Restructurations Autres risques et
charges
Total
Au 1er janvier 2016 83 4 64 13 594 9482 106 540
Différences de conversion $-292$ $-203$ 117 -378
Constitution de provisions 5 2 9 0 1447 8013 14 750
Emplois $-8708$ $-6971$ $-5.354$ -21 033
Variations des écarts actuariels 10721 10721
Autres variations
Au 31 décembre 2016 90 484 7867
Différences de conversion 25 -5 $-174$
Constitution de provisions (1) 2 3 5 3 100 3599 6 052
$Emplois^{(2)}$ $-1123$ -4 580 $-5703$
Variations des écarts actuariels (3) $-4921$ $-4.92^{\circ}$
Au 30 juin 2017 87 941 6839 11 103 105883

(1) Les dotations aux provisions pour restructuration concernent des plans de rationalisation essentiellement engagés à l'étranger. Les dotations aux provisions pour autres risques et charges concernent des provisions pour litige pour 1,1 million d'euros, ainsi que d'autres provisions pour risques et charges pour 2,5 millions d'euros.

(2) Les reprises de provisions pour restructuration s'élèvent à 1,2 million d'euros dont 1,1 million d'euros de provisions utilisées et 0,1 million d'euros devenues sans objets.

Les reprises de provisions pour autres risques et charges s'élèvent à 4,6 millions dont 3,2 millions d'euros de provisions utilisées et 1,4 million d'euros de provisions devenues sans obiet.

Variation essentiellement liée à l'évolution des taux d'actualisation. $(3)$

Au 30 juin 2017, les principaux risques et litiges provisionnés concernent les restructurations pour 6,8 millions d'euros (décembre 2016 : 7,9 millions d'euros), des litiges sociaux pour 4 millions d'euros (décembre 2016 : 5,7 millions d'euros), des risques et litiges commerciaux pour 2,2 millions d'euros (décembre 2016 : 1,1 million d'euros), des litiges fiscaux pour 2,4 millions d'euros (décembre 2016 : 1,8 million d'euros) et divers risques pour 2,6 millions d'euros (décembre 2016 : 3,7 millions d'euros).

Note 16. EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES

En milliers d'euros Au 30 juin
2017
Non
courant
Courant Au 31
décembre
2016
Non
courant
Courant
Emprunts auprès d'établissements financiers
et autres
589 582 1 3 1 4 588 268 546 698 15 339 531 359
Comptes courants bloqués de la participation 13812 10 560 3 2 5 2 14 7 25 11 570 3 1 5 5
Emprunts obligataires 277 307 256 106 21 201 187 599 166 758 20841
Contrats de crédit-bail 3 2 9 9 2 3 2 5 974 3 9 9 7 2906 1 0 9 1
Concours bancaires courants 51 914 51 914 38 901 38 901
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES A
LA CLÔTURE
935 914 270 305 665 609 791920 196 573 595 347

L'évolution de l'endettement brut se présente comme suit :

En milliers d'euros Au 30 juin 2017 Au 31 décembre
2016
EMPRUNTS A L'OUVERTURE 791920 779 285
Émission d'emprunts 157 201 130 824
Remboursement d'emprunts $-20174$ $-39829$
Variation des concours bancaires et comptes courants financiers 21 168 $-78.355$
Variation des locations-financement -682 -880
Ecarts de conversion $-13.519$ 875
EMPRUNTS A LA CLOTURE 935914 791 920

Le Groupe dispose des lignes de crédits confirmés à long terme non utilisées pour couvrir l'utilisation des crédits à court terme. En 2014, le Crédit Syndiqué a été renouvelé pour une période allant jusqu'à sept ans.

L'endettement financier brut augmente de 144 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2016. Compte tenu des placements classés en autres actifs financiers courants nets de la trésorerie active, l'endettement net augmente de 72,2 millions d'euros avec un solde net de 420,9 millions d'euros au 30 juin 2017.

Certains crédits sont assortis de clauses imposant le respect d'un ratio financier de leverage. Ce ratio porte sur un montant maximum d'endettement calculé en proportion de l'EBITDA courant. L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant avant les dotations et reprises d'amortissements et provisions d'exploitation.

Ce ratio est toujours respecté.

Pour le calcul du ratio financier, la dette financière nette applicable au Crédit Syndiqué et à la majorité des contrats bilatéraux, est déterminée comme suit :

En milliers d'euros Au 30 juin 2017 Au 31 décembre
2016
Emprunts et dettes non courants auprès des établissements financiers $-270.305$ $-196573$
Emprunts et concours bancaires $-665609$ -595 347
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES $-935914$ -791 920
Autres actifs financiers courants 56 572 12466
Trésorerie et équivalents trésorerie 458 466 430 824
ENDETTEMENT NET $-420876$ $-348630$
Actions en auto-détention 8 3 9 1 8 5 5 7
DETTE FINANCIERE NETTE $-412485$ -340 073

NOTE 17 . VALEUR COMPTABLE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Le tableau suivant indique la valeur comptable des instruments financiers actifs et passifs par classe et par catégorie comptable, ainsi que leur juste valeur :

ACTIF

En milliers d'euros Instruments
financiers
par résultat
(1)
Dérivés
qualifiés
de
couverture
(2)
Actifs/Passifs
évalués à la
juste valeur
par résultat
(2)
Actifs
disponibles
à la vente
(2)
Actifs
détenus
jusqu'à
échéance
Prêts et
créances
Valeur
comptable
au bilan
Juste
valeur
Au 30 juin 2017
Titres de participation 4 672 4672 4 672
Actifs financiers de
transaction long terme
1296 1 2 9 6 1 2 9 6
Prêts et créances
financières long terme
8 1 4 2 16 554 24 696 24 696
Autres actifs financiers
non courants
1 2 9 6 4672 8 1 4 2 16 554 30 664 30 664
Dérivés sur taux 1889 8028 9917 9917
Instruments financiers
dérivés non courants
1889 8 0 2 8 9917 9917
Créances clients 629 870 629 870 629 870
Prêts et créances
financières court terme
2 3 0 5 2 3 0 5 2 3 0 5
Dérivés de couverture sur
matières premières
1017 1017 1017
Autres dérivés sur matières
premières
858 858 858
Autres dérivés sur change 6475 6475 6 4 7 5
Instruments financiers
dérivés courants
7 3 3 3 1 0 1 7 8 3 5 0 8 3 5 0
Actifs financiers de
transaction court terme
56 333 239 56 572 56 572
Comptes courants
financiers
2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4
Disponibilités 234 953 234 953 234 953
Equivalents de trésorerie 221 379 221 379 221 379
Trésorerie et équivalents
trésorerie
221 379 237 087 458 466 458 466
TOTAL ACTIF 9 2 2 2 9 0 45 222 675 61 005 8 1 4 2 886 055 1 196 144 1 196 144

(1) Juste valeur fonction de prix cotés sur un marché actif (instruments de niveau 1).

Juste valeur évaluée à l'aide de données (« inputs »), autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1, qui sont observables pour l'actif ou le passif $(2)$ soit directement soit indirectement.

Les évaluations de juste valeur sont classées à différents niveaux de la hiérarchie de la juste valeur, en fonction des données d'entrées utilisées dans la technique d'évaluation. Les différents niveaux sont définis ainsi :

Niveau 1 : il existe des cours (non ajustés) sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques, auxquels le $\checkmark$ Groupe peut avoir accès à la date d'évaluation

  • $\checkmark$ Niveau 2 : juste valeur évaluée à l'aide de données (« inputs »), autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1, qui sont observables pour l'actif ou le passif soit directement soit indirectement
  • $\checkmark$ Niveau 3 : données non observables concernant l'actif ou le passif.

La détermination, par le Groupe, de la juste valeur de niveau 2 pour les instruments financiers dérivés de gré à gré repose sur les cotations des établissements financiers. Le Groupe s'assure que ces cotations sont raisonnables et que les justes valeurs reflètent le risque de crédit de l'instrument et intègrent des ajustements pour prendre en compte le risque de crédit du Groupe et de la contrepartie le cas échéant.

Au cours de l'exercice, le Groupe n'a pas procédé à des transferts de niveaux de hiérarchie de la juste valeur.

PASSIF

En milliers d'euros Instruments
financiers
par résultat
(1)
Dérivés
qualifiés de
couverture (2)
Actifs/Passifs
évalués à la
juste valeur
par résultat (2)
Passifs au
coût amorti
Valeur
comptable
au bilan
Juste valeur
Au 30 juin 2017
Emprunts obligataires 256 106 256 106 256 106
Autres emprunts et dettes 14 199 14 199 14 199
Emprunts et dettes financières non courantes 270 305 270 305 270 305
Dettes liées aux options de ventes accordées aux
intérêts des participations ne conférant pas le
contrôle
17854 17854 17854
Autres 40 40 40
Autres passifs non courants 17894 17894 17894
Autres dérivés sur taux 5 3 8 3 5 3 8 3 5 3 8 3
Instruments financiers dérivés non courants 5 3 8 3 5 3 8 3 5 3 8 3
Fournisseurs 645 517 645 517 645 517
Dépôt et cautionnements reçus 24 24 24
Autres dérivés sur matières premières 826 826 826
Autres dérivés sur devises 2 1 1 6 2 1 1 6 2 1 1 6
Instruments financiers dérivés courants 2942 2942 2942
Dettes financières courantes 606 146 606 146 606 146
Comptes courants financiers 7549 7549 7549
Concours bancaires courants 51914 51914 51914
Emprunts et dettes financières courantes 665 609 665 609 665 609
TOTAL PASSIF 8 3 2 5 17894 1581455 1607674 1607674

Juste valeur fonction de prix cotés sur un marché actif (instruments de niveau 1). $(1)$

Juste valeur évaluée à l'aide de données (« inputs »), autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1, qui sont observables pour l'actif ou le passif $(2)$ soit directement soit indirectement.

Le Groupe a recours à des instruments financiers dérivés pour gérer son exposition aux risques du marché, principalement le risque de taux d'intérêt provenant des emprunts, et le risque de change portant sur des transactions commerciales futures.

Concernant les couvertures de juste valeur sur les swaps de taux d'intérêts et sur les matières premières, les couvertures sont 100% efficaces. Il n'y a donc aucune charge ou produit enregistré sur la partie inefficace.

ACTIF

En milliers d'euros Instruments
financiers
par résultat
(1)
Dérivés
qualifiés
de
couverture
(2)
Actifs/Passifs
évalués à la
juste valeur
par résultat
(2)
Actifs
disponibles
à la vente
(2)
Actifs
détenus
jusqu'à
échéance
Prêts et
créances
Valeur
comptable
au bilan
Juste
valeur
Au 31 décembre 2016
Titres de participation 3 70 - 3701 3701
Actifs financiers de
transaction long terme
3489 3489 3 4 8 9
Prêts et créances
financières long terme
6 3 7 8 17 255 23 633 23 633
Autres actifs financiers
non courants
3 4 8 9 3701 6378 17 255 30 823 30 823
Dérivés sur taux 2 2 9 4 15959 18 253 18 25 3
Instruments financiers
dérivés non courants
2 2 9 4 15959 18 253 18 253
Créances clients 660 206 660 206 660 206
Prêts et créances
financières court terme
3 3 5 1 3 3 5 1 3 3 5 1
Dérivés de couverture sur
matières premières
1072 1 0 7 2 1072
Autres dérivés sur matières
premières
623 623 623
Autres dérivés sur change 5 2 5 3 5 2 5 3 5 2 5 3
Instruments financiers
dérivés courants
5876 1072 6948 6948
Actifs financiers de
transaction court terme
12 4 65 12 4 6 6 12 466
Comptes courants
financiers
27 27 27
Disponibilités 212 373 212 373 212 373
Equivalents de trésorerie 218 420 218 420 218 420
Actifs disponibles à la
vente
4 4 4
Trésorerie et équivalents
trésorerie
218 420 4 212 400 430 824 430 824
TOTAL ACTIF 8 1 7 0 17 031 221 909 16 170 6378 893 213 1 162 871 1 162 871

(1) Juste valeur fonction de prix cotés sur un marché actif (instruments de niveau 1).

(2) Juste valeur évaluée à l'aide de données (« inputs »), autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1, qui sont observables pour l'actif ou le passif soit directement soit indirectement.

PASSIF

En milliers d'euros Instruments
financiers
par résultat
(1)
Dérivés
qualifiés de
couverture (2)
Actifs/Passifs
évalués à la
juste valeur
par résultat (2)
Passifs au
coût amorti
Valeur
comptable
au bilan
Juste valeur
Au 31 décembre 2016
Emprunts obligataires 166 758 166 758 166 758
Autres emprunts et dettes 29 815 29 815 29 815
Emprunts et dettes financières non courantes 196 573 196 573 196 573
Dettes liées aux options de ventes accordées aux
intérêts des participations ne conférant pas le
contrôle
36 197 36 197 36 197
Autres
Autres passifs non courants 36 204 36 204 36 204
Autres dérivés sur taux 6 5 5 9 6559 6559
Instruments financiers dérivés non courants 6 5 5 9 6559 6 5 5 9
Fournisseurs 668 519 668 519 668 519
Dépôt et cautionnements reçus 870 870 870
Autres dérivés sur matières premières 621 621 621
Autres dérivés sur devises 3 172 3 1 7 2 3 172
Instruments financiers dérivés courants 3793 3793 3793
Dettes financières courantes 555 323 555 323 555 323
Comptes courants financiers 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
Concours bancaires courants 38 902 38 902 38 902
Emprunts et dettes financières courantes 595 347 595 347 595 347
TOTAL PASSIF 10 352 $\blacksquare$ 36 204 1461309 1507865 1507865

(1) Juste valeur fonction de prix cotés sur un marché actif (instruments de niveau 1).
(2) Juste valeur évaluée à l'aide de données (« inputs »), autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1, qui sont observables pour soit directement soit indirectement.

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES NOTE 18.

Les transactions entre les parties liées ont été réalisées selon des modalités équivalentes à celles qui prévalent dans le cadre de transactions soumises à des conditions de concurrence normale seulement si ces modalités peuvent être démontrées.

Le Groupe est contrôlé par SAVENCIA Holding SCA (ex SOPARIND SCA), société enregistrée en France qui détient directement ou indirectement 66,64% du capital. Le reste, détenu par un nombre important d'actionnaires fait l'objet de transactions sur la Bourse de Paris. Certaines filiales ne sont pas entièrement détenues par SAVENCIA SA. Leurs actionnaires minoritaires sont pour l'essentiel des coopératives de production ou de collecte de lait à qui le Groupe achète leur production et peut vendre certaines productions. Ces transactions constituent l'essentiel des transactions avec les parties liées. À ce titre SAVENCIA Fromage and Dairy a enregistré des ventes aux coopératives liées pour 36.5 millions d'euros au cours du premier semestre 2017 (contre 35,3 millions d'euros au premier semestre 2016) et des charges pour un montant de 386,2 millions d'euros (contre 340,3 millions d'euros au cours du premier semestre 2016).

Le Groupe assure la gestion de trésorerie de parties liées. A ce titre, il a perçu une rémunération de 0,4 million d'euros au cours de ce semestre 2017 (0,3 million d'euros au premier semestre 2016).

Le Groupe a créé une co-entreprise avec Sodiaal, La Compagnie des Fromages et RichesMonts. Le Groupe assure une partie de l'approvisionnement laitier, une partie de la reprise des co-produits industriels. Il assure une partie des prestations logistiques et commerciales ainsi que la distribution dans un certain nombre de pays étrangers. Il fournit également des prestations informatiques et administratives.

Le poste « Autres actifs financiers » comprend un prêt de 3,5 millions d'euros avec La Compagnie des Fromages et RichesMonts.

Les ventes du Groupe aux entreprises associées représentent 104 millions d'euros au 30 juin 2017 (93,8 millions d'euros au 30 juin 2016) et les achats 98,7 millions d'euros (86,3 millions d'euros au 30 juin 2016), ces transactions étant essentiellement des ventes et achats de matières laitières.

NOTE 19. EVENEMENT POST CLOTURE

A la connaissance de la Société, il n'existe pas, à la date d'arrêté des comptes consolidés semestriels 2017 par le Conseil d'Administration du 07 septembre 2017, d'évènement significatif postérieur à la clôture.

PricewaterhouseCoopers Audit 63 rue de Villiers 92200 Neuilly sur Seine

KPMG AUDIT ID SAS Tour Egho 2, avenue Gambetta 92066 Paris la Défense

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

(Période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017)

Aux Actionnaires Savencia S.A. 42, rue Rieussec 78220 Viroflay

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Savencia S.A., relatifs à la ä, période du 1er janvier au 30 juin 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I - Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

II - Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris La Défense, le 8 septembre 2017

Les commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

KPMG AUDIT ID SAS

$Mli$

A wott Amélie Wattel

Jean-Charles Simon

ATTESTATION DU DIRECTEUR FINANCIER

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes condensés au 30 juin 2017 pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Fait à Viroflay, le 7 septembre 2017

Olivier de Sigalony Directeur Financier