Satoshi Holdings Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 13, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.3 경남제약헬스케어(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서 주 요 사 항 보 고 서

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금융위원회/한국거래소 귀중		2021년 7 월 12 일
&cr
회 사 명 :	경남제약헬스케어 주식회사
대 표 이 사 :	조헌정
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 언주로 702 경남제약타워 10층
	(전 화)02-3012-0033
	(홈페이지)http://www.kncare.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)윤재설
	(전 화)070-4211-0775

유상증자 결정

1,937,045-10011,396,461---3,999,997,925---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 2,065--당사 정관 제10조 제1항 제2호2021년 07월 20일2021년 01월 01일-2021년 08월 09일아니오아니오해당없음---해당없음2021년 07월 12일1-참석아니오1년간 보호예수(전매제한 조치)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 당사의 주당가치를 산출하기 위하여 당사 주식이 거래정지중인 관계로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 1항'에 의한 기준주가 산정은 불가하며, 금번 유상증자의 신주발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항을 준용하고 시장상황 및 유사사례 등을 고려한 현실적인 산정기준을 통해 산정 추정 매출액을 현가화한 실적을 기준으로 유가증권시장 또는 코스닥시장에 기 상장된 비교기업의 PSR 지표를 적용한 상대 가치 평가법을 이용하여 외부평가기관의 주식가치평가를 받아 신주발행가액을 확정하였습니다.&cr&cr(2) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한 조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 전량 보호예수하고 예탁일로부터 1년간 인출 및 매각을 제한함.&cr&cr(3) 본 유상증자 발행일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 변경될 수 있음.&cr&cr(4) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

경영 정상화를 위한 회사 운영자금조달&cr및 재무구조 개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)블루베리NFT최대주주최대주주의 책임경영 및 재무구조 개선을 위해서 이사회에서 최종적으료 결정함.상품매입금액 98백만원 677,9661년간 한국예탁결제원에 보호예수경남제약(주)최대주주의 자회사온라인 비지니스 효율성 강화 등 경영상의 목적을 달성하기 위해 선정함상품매입금액&cr3,785백만원&cr1,259,0791년간 한국예탁결제원에 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

주)상기 금액은 2021년 1월 12일부터 2021년 6월 30일 기준입니다.&cr

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl