SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Jan 19, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_IssueDocumentAbstract|

İhraç Belgesi	Issue Document

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date of the previous notification about the same subject

08.06.2023, 04.08.2023

08.06.2023, 04.08.2023

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz tarafından 04.08.2023 tarihinde yapılan şarta bağlı paya dönüştürülebilir borçlanma aracı (contingent convertible debt instrument) ihraç başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 3.547.703.506 TL nominal ihraç tavanına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve başvuru formu ekte yer almaktadır.

Borçlanma aracı ihraç tutarı ve dönüştürme fiyatına ilişkin başvurumuzda;

1) Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından 12.06.2023 tarihinde Türkiye dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara satılan pay miktarına (66.937.802 adet) denk gelecek ve

2) Borçlanma aracının paya dönüştürülmesinde esas alınacak dönüştürme fiyatının işlemdeki pay fiyatına (53,00 TL) eşit olacak

şekilde belirlenmesi yönündeki talebimize istinaden dönüştürme fiyatı;

i) İhraç tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilecek baz fiyat ile

ii) Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 12.06.2023 tarihli pay satış işlem fiyatı olan 53,00 TL'den

yüksek olan dikkate alınarak 53,00 TL olarak

ve

ihraç edilecek şarta bağlı paya dönüştürülebilir borçlanma aracının tutarı da 3.547.703.506 TL (pay başına 53,00 TL fiyattan 66.937.802 adet) olarak

belirlenmiştir.

Dönüştürme işleminin gerçekleşmesi halinde, Erdemoğlu Holding A.Ş.'nin 12.06.2023 tarihinde gerçekleştirdiği satış işleminde belirlenen pay satış fiyatı üzerinden (53,00 TL) ve tam olarak satışı yapılan adede eşit sayıda yeni pay ihraç edilerek Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye verilecektir.

Within the scope of our application for the contingent convertible debt instrument issue dated 4 August 2023, the issuance certificate with a nominal issue limit of TRY 3,547,703,506 approved by the Capital Markets Board, the annexes to the issuance certificate and the application form are attached herewith.

In our application, it has been requested the debt instrument issue limit and the conversion price be determined as;

1) to be corresponded to the amount of shares (66,937,802) sold by Erdemoğlu Holding A.Ş. to qualified institutional investors located outside Türkiye on 12 June 2023 and

2) the conversion price for converting the debt instrument into shares to be equal to the share price in the transaction (TRY 53.00).

Based on this request, the conversion price has been determined as TRY 53.000, taking into account the higher price as shown below;

i) The base price determined by averaging the weighted average prices of the past 10 business days backwards starting from the business day prior to the issue date and by rounding the result to the closest price tick.

ii) TRY 53, which is the share sales transaction price dated 12 June 2023 carried out by Erdemoğlu Holding A.Ş.

and the nominal amount of contingent convertible debt instrument to be issued has been determined as TRY 3,547,703,506 (66,937,802 shares at a price of TRY 53,00 each).

If the conversion process is realized, the conversion will be done at the share price (TRY 53.00) determined in the sale transaction carried out by Erdemoğlu Holding A.Ş. on 12 June 2023, and a number of new shares exactly equal to the sold shares will be issued and given to Erdemoğlu Holding A.Ş..

In the event of any discrepancy between the Turkish and English versions of this disclosure statement, the original Turkish version shall prevail. SASA disclaims all warranties and makes no representations about the accuracy or completeness of the English translation and assumes no liability for any errors, omissions or inaccuracies that may arise from use of this translation.