Sapmer — Capital/Financing Update 2024

Apr 22, 2024

SAPMER ANNONCE LA RÉALISATION DE LA PREMIERE TRANCHE DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE

Le Port, le 22 avril 2024 – après bourse : Sapmer S.A. (Euronext Growth Paris: Code ISIN FR0010776617- ALMER) (la « Société » ou « Sapmer ») annonce la réalisation de la première tranche de son augmentation de capital réservée au profit exclusif de personnes nommément désignées et d'investisseur additionnel répondant à des caractéristiques déterminées pour un montant total de 15.049.514,68 €.

Cette augmentation de capital a entraîné l'émission de 1 949 419 actions nouvelles, emportant une dilution des actionnaires existants de 36%. À l'issue de cette augmentation de capital, le capital est composé de 5.448.017 actions de 0,80 € de valeur nominale chacune, soit un capital social de 4.358.413,60 euros. Conformément au protocole de conciliation de la Société, Cana Tera³ a souscrit environ 5 M€ dans le cadre de cette augmentation de capital réservée.

	Avant opération		Après opération
	Nombre d'actions et de droits de vote	% du capital social et des droits de vote	Nombre d'actions et de droits de vote	% du capital social et des droits de vote
Sapmer Investissements1	3.148.853	90,00%	3.148.853	57,80%
Des acteurs réunionnais2	0	0	1.205.896	22,13%
Tera3 Cana et JS&CO4	3.920	0,11%	747.443	13,72%
Public (porteurs et autres)	345.825	9,88%	345.825	6,35%
Total	3.498.598	100,00%	5.448.017	100,00%

A la connaissance de la Société, son capital social et ses droits de vote sont à ce jour répartis comme suit :

L'admission aux négociations des actions nouvelles Sapmer sur le système multilatéral de négociation d'Euronext Growth Paris est intervenue ce jour.

¹ Société détenue à c.94.39% par Cana Tera3

² Personnes nommément désignées dans les résolutions de l'assemblée générale mixte de la Société du 17 avril 2024

³ Holding patrimoniale de Jacques de Chateauvieux.

⁴ Société sœur de Cana Tera, également contrôlée par Jacques de Chateauvieux.

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À propos de Sapmer –

Sapmer est l'armement réunionnais pionnier de la grande pêche dans les eaux des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) au départ de l'Ile de la Réunion. Créée en 1947, Sapmer opère une flottille de 8 navires de pêche sous pavillon français : quatre palangriers congélateurs pour la pêche à la légine, un caseyeur congélateur pour la pêche à la langouste et dorénavant trois thoniers senneurs surgélateurs (surgélation à bord à -40°C) pour la pêche au thon tropical (Albacore et Listao) dans l'océan Indien.

Sapmer est engagé dans une démarche de pêche responsable et durable avec une certification MSC au titre de sa pêcherie légine à Kerguelen et à Crozet (SARPC) et au titre de sa pêcherie langouste à Saint-Paul et Amsterdam.

Elle adhère pour ses activités thonières aux programmes Dolphin Safe, Sustainable Indian Ocean Tuna Initiative (FIP SIOTI), ISSF Proactive Vessel Register (PVR) et la certification Friends of the Sea FAD Free.

Positionné sur des activités de niches à fortes valeurs, Sapmer segmente ses activités en deux catégories :

• Une activité de pêcherie qui comprend les ventes de légines et de langoustes australes pêchées dans les mers australes (Zones économiques des Terres australes et antarctiques françaises) et les ventes de thon brut (Albacore et Listao) pêché en océan Indien.
• Une activité de valorisation de nos pêches en produits Premium : longes sashimi, steaks, cubes, produits appertisés,...

La société Sapmer est cotée sur Euronext Growth Paris - Code ISIN FR0010776617 – ALMER

Contacts - Service Communication – T : 0262 42 02 73 – communication@sapmer.com