SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Mar 22, 2016

证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2016-022

三湘股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 10 亿元公司债 券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]270 号文核准。三湘股份有限 公司 2016 面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）发行规模 为 10 亿元。

2016 年 3 月 22 日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司在网下向合格 投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 5.5%-6.6%。根据网下向合格投资 者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券票面利率为 6.25%。

发行人将按上述票面利率于 2016 年 3 月 23 日至 2016 年 3 月 24 日面向合格 投资者网下发行，具体认购方法请参见 2016 年 3 月 21 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》和深圳交易所网站（ http://www.szse.cn ）、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《三湘股份有限公司 2016 年面向合格投资者公 开发行公司债券发行公告》（公告编号：2016-020）。

特此公告。

发行人：三湘股份有限公司 主承销商：海通证券股份有限公司 2016 年 3 月 23 日

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