SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Mar 20, 2016

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-020

三湘股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 发行公告

发行人

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三湘股份有限公司

（住所：上海市杨浦区逸仙路 333 号）

主承销商 / 簿记管理人

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海通证券股份有限公司

（住所：上海市广东路 689 号）

签署日期： 2016 年 3 月 21 日

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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示

1、三湘股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2016 年 2 月 15 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]270 号文核准公开发行面值不超 过 10 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取一次性发行的方式发行。

2、本次债券简称“16 三湘债”，债券代码为 112363。本次债券发行规模为人 民币 10 亿元，每张面值为 100 元，发行数量为 1,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本次债券仅面向合格 投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施投资者适 当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人本次债券评级为 AA，主体 评级为 AA-。本次债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 310,313.00 万元 （截至 2015 年 9 月 30 日合并报表中股东权益合计），合并口径资产负债率为 76.29%，母公司口径资产负债率为 6.67%；发行人最近三个会计年度实现的年均 可分配利润为 35,312.36 万元（2012 年、2013 年及 2014 年合并报表中归属于母 公司股东的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人 2015 年度财务报告目前尚未完成审计，经合理测算，预计发行人 2013 年度-2015 年度 合并报表中年均可分配利润（2013 年、2014 年及 2015 年合并报表中归属于母公 司股东的净利润平均值）将不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发 行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市 交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台 同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，公司财务状 况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次 债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进

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行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益 等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本次债券不 能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本次债券期限为 3 年，附第 2 个计息年度末发行人调整票面利率 选择权及投资者回售选择权。

7、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年 末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 2 个计息年 度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是 否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则 本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整 幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 2 个计息年度的投资者回 售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择 继续持有本期债券。本期债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日, 公司将按 照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

9、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的， 须于公司发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度起 5 个交易日内进 行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

10、增信措施：深圳市三新房地产开发有限公司以其持有的位于深圳市南山 区 200 套商铺不动产为本次债券的本次偿付提供抵押担保，经合格评估机构估得 的抵押物价值为 180,457.66 万元，抵押率为 55.41%。

11、本次债券的询价区间为 5.5%-6.6%，发行人和主承销商将于 2016 年 3 月 22 日（T-1 日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本次债券 的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2016 年 3 月 23 日（T 日）在《中国证 券报》、深圳交易所网站（ http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告本次债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

12、本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购 由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体配售原则请详见本公 告之“四、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规

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定进行。

13、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 合格 A 股证券账户的合格投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询 价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍， 簿记管理人另有规定的除外。

14、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或 替代违规融资认购。投资者认购本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管 理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

15、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行 时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

14、本公司的主体信用等级为 AA-，本次债券信用等级为 AA 级，不符合进 行质押式回购交易的基本条件。

15、本公告仅对本次债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本次债券情况，请仔细阅读《三湘股份有限公 司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已 刊登在 2016 年 3 月 21 日（T-2 日）的《中国证券报》上。与本次发行的相关资 料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）查询。

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释义

除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：

发行人、公司、本公司、 三湘股份、三湘	指	三湘股份有限公司
主承销商/簿记管理人/债 券受托管理人/海通证券	指	海通证券股份有限公司
本次债券	指	三湘股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司 债券
本次发行	指	本次债券的公开发行
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证券登记机构、中国证券 登记公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
承销团	指	由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称
募集说明书	指	发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《三湘 股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券 募集说明书》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元	指	人民币元
合格投资者	指	在登记公司开立证券账户且符合《公司债券发行与交易管 理办法》及相关法律法规规定的合格投资者
《网下利率询价及认购申 请表》	指	《三湘股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公 司债券网下利率询价及认购申请表》
簿记建档	指	发行人与主承销商确定本次债券的利率询价区间后，投资 者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录 申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本 次债券的最终发行规模及发行利率的过程
计息年度	指	本次债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日的前 一个自然日止
年度付息款项	指	本次债券存续期内用于支付本次债券每个计息年度利息 的款项
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行对公营业日（不包含法定 节假日或休息日）
交易日	指	深圳证券交易所的营业日

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一、本期发行基本情况

• 1、发行主体：三湘股份有限公司。

• 2、债券全称：三湘股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券， ”

• 简称：“16 三湘债 ，债券代码：112363。

• 3、发行规模：本次债券发行规模为 10 亿元。

• 4、票面金额及发行价格：本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

• 5、债券期限：本次债券期限为 3 年，附第 2 个计息年度末发行人调整票面

• 利率选择权及投资者回售选择权。

调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调 整本期债券后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 2 个计息年度付 息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调 整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期 债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 2 个计息年度的投资者回售登 记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续 持有本期债券。本期债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日, 公司将按照深 交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的，须 于公司发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度起 5 个交易日内进行 登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、债券利率及确定方式：本次债券的票面利率将根据市场询价结果，由发 行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。

8、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主

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管部门的相关规定办理。如果投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金将 在第 2 个计息年度末和利息一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本 金自本金兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

9、起息日：2016 年 3 月 23 日。

10、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定 办理。

11、付息日：2017 年至 2019 年每年的 3 月 23 日为上一个计息年度的付息 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延 期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付 息日为 2017 年至 2018 年每年的 3 月 23 日（如遇法定及政府指定节假日或休息 日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

12、兑付日：本次债券的兑付日为 2019 年 3 月 23 日（如遇法定及政府指定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 3 月 23 日（如 遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑 付款项不另计利息）。

13、增信措施：深圳市三新房地产开发有限公司以其持有的位于深圳市南山 区的 200 套商铺不动产为本次债券的本次偿付提供抵押担保，经合格评估机构估 得的抵押物价值为 180,457.66 万元，抵押率为 55.41%。

14、信用级别及资信评级机构：根据中诚信证券评估有限公司出具的《三湘 股份有限公司 2016 年公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA-， 本次债券信用等级为 AA。在本次债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司 主体信用等级和本次债券信用等级进行一次跟踪评级。

15、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

16、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券 账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

17、发行方式：本次债券发行方式为网下面向合格投资者公开发行，网下申 购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

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18、向公司股东配售的安排：本次债券面向合格投资者公开发行，不向公司 股东优先配售。

19、承销方式：本次债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。 20、发行费用：本次债券的发行费用不超过募集资金总额的 1.5%。

21、募集资金用途：本期公司债券募集的资金在扣除发行费用后，用于补充 流动资金和偿还银行贷款。

22、上市地：深圳证券交易所。

23、质押式回购安排：发行人主体长期信用等级为 AA-级，本次债券的信用 等级为 AA 级，本次债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

24、上市安排：发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债 券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交 易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，公司 财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保 证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券 无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营 与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本次 债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券 所应缴纳的税款由投资者自行承担。

26、与本次债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2日 （2016 年3 月21 日）	刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
T-1日 （2016 年3 月22 日）	网下询价（簿记） 确定票面利率
T日 （2016 年3 月23 日）	公告最终票面利率 网下认购起始日
T+1日 （2016年3月24日）	网下认购截止日 网下机构投资者于当日15：00之前将认购款划至 主承销商专用收款账户
T+2日 （2016 年3 月25 日）	发行结果公告日

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，

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修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

（一）合格投资者

本次债券网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司 A 股证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规 规定的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源 必须符合国家有关规定。

（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法

本次债券的票面利率预设区间为 5.5%-6.6%，最终票面利率将由发行人和主 承销商根据向合格投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。

（三）询价时间

本次债券网下利率询价的时间为 2016 年 3 月 22 日（T-1 日），参与询价的投 资者必须在 2016 年 3 月 22 日（T-1 日）15：00 前将《三湘股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券网下利率询价及认购申请表》（以下简称 “《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件）传真至主承销商处。

（四）询价办法

• 1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率 询价及认购申请表》，并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：

• （1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；

• （2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 5 个询价利率，询

• 价利率可不连续；

• （3）填写询价利率时精确到 0.01%；

• （4）询价利率应由低到高、按顺序填写；

• （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），

• 并为 100 万元（1,000 手，10,000 张）的整数倍；

• （6）每一询价利率对应的认购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，

• 投资者的新增认购需求（具体见本公告填表说明第 7 条之填写示例）；

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（7）每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资 者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为 有效，其后的均视为无效。

• 2、提交

参与利率询价的机构投资者应在 2016 年 3 月 22 日（T-1 日）15:00 点前， 将以下文件传真至主承销商处，并电话确认：

（1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明 文件复印件（须加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人 身份证复印件。

主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商处，即具 有法律约束力，不得撤回。

传真：021-23212013、021-63462758 联系电话：021-23212043、021-23212005

3、利率确定

发行人和主承销商将根据网下询价的结果在预设的利率区间内确定本次债 券的最终票面利率，并将于 2016 年 3 月 23 日（T 日）在《中国证券报》、深圳 证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告本次债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开 发行本次债券。

三、网下发行

（一）发行对象

本期网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股 证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投 资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家 有关规定。

（二）发行数量

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本次债券发行规模为 10 亿元。每个机构投资者的最低认购数量为 10,000 手 （1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。每个 投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本次债 券的发行总额，发行人和主承销商另有规定的除外。

（三）发行价格

本次债券的发行价格为 100 元/张。

（四）发行时间

本次债券网下发行的期限为 2 个交易日，即 2016 年 3 月 23 日（T 日）的 9:00-17:00 及 2016 年 3 月 24 日（T+1 日）的 9:00-15:00。

（五）认购办法

1、凡参与本次债券网下认购的合格投资者，认购时必须持有中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2016 年 3 月 22 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商， 主承销商根据网下合格投资者认购意向与其协商确定配售数量，并向合格投资者 发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。

网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的 认购意向将优先得到满足。拟参与网下认购的合格投资者应在 2016 年 3 月 24 日（T+1 日）15:00 前将以下资料传真至主承销商处：

（1）由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下认购协议》；

（2）加盖单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件；

（3）深圳证券交易所账户卡复印件；

（4）法定代表人授权委托书（如适用）；

各合格投资者应于 2016 年 3 月 25 日（T+2 日）17：00 前将《网下认购协

议》正本（4 份）邮寄或送达至主承销商。

协议送达地址：上海市黄浦区广东路 689 号 1708 室

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邮编：200001

认购协议传真：021-23212013、021-63462758 联系人：葛学艳

联系电话：021-23212043、021-23212005

（六）配售

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售 金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的 申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计， 当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行 利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优 先的原则配售；在价格相同的情况下，主承销商有权根据时间、长期合作等因素 配售。经主承销商及配售对象协商，可对根据上述配售原则确定的配售结果进行 调整。

（七）缴款

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2016 年 3 月 24 日（T+1 日）15:00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明合格 投资者全称和“三湘股份公司债券认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

收款单位：海通证券股份有限公司

开户银行：交通银行上海分行第一支行

账号：310066726018150002272

大额支付系统行号：301290050037

联系人：郭依枫

联系电话：010-88027311

传真：010-88027190、010-88027175

（八）违约认购的处理

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对未能在 2016 年 3 月 24 日（T+1 日）15:00 前缴足认购款的合格投资者将 被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认 购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、风险提示

主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭 示条款参见《三湘股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集 说明书》。

五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、发行人和主承销商、受托管理人

（一）发行人

发行人：三湘股份有限公司

住所：上海市杨浦区逸仙路 333 号 501 室 办公地址：上海市杨浦区逸仙路 333 号 10 号楼 法定代表人：黄辉 董事会秘书：徐玉 联系人：唐晓红 电话：021-65361223 传真：021-65363272 邮政编码：200434

（二）主承销商：海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：王开国 项目主办人：吴斌、徐昊 项目组其他人员：王子玮、史苏伟、毛玉 电话：010-88027267 传真：010-88027190

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邮政编码：200001

（本页以下无正文）

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（本页无正文，为《三湘股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债 券发行公告》之盖章页）

发行人：三湘股份有限公司

2016 年 3 月 21 日

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（本页无正文，为《三湘股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债 券发行公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司

2016 年 3 月 21 日

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附件一：三湘股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券网下利率询价及申购 申请表

重要申明

填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完成填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，

• 传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。 申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的认购数量与主承销商签订《网下认购协议》。

基本信息

附件一：三湘股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券网下利率询价及申购 申请表	附件一：三湘股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券网下利率询价及申购 申请表	附件一：三湘股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券网下利率询价及申购 申请表	附件一：三湘股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券网下利率询价及申购 申请表
重要申明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完成填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章， 传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。 申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的认购数量与主承销商签订《网下认购协议》。
基本信息
机构名称
法定代表人姓名		企业营业执照 注册号
经办人姓名		传真号
联系电话		移动电话号码
证券账户名称 （深圳）		证券账户号码 （深圳）
利率询价及申购信息
询价利率区间：5.5%-6.6%
票面利率		申购金额（万元）
重要提示： 请将此表填妥签字并加盖公章后，于2016年3月22日（T-1日）15:00时前连同法定代表人授权委托 书（法定代表人本人签章的无须提供）、加盖单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件和经 办人身份证复印件一并传真至主承销商处。 申购传真：021-23212013、021-63462758； 咨询电话：021-23212043、021-23212005； 联系人：葛学艳。
申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整； 2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的 有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并 将在认购本次债券后依法办理必要的手续； 3、每一询价利率对应的认购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购需求； 4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按 照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果 和相关费用的安排； 5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《网下认购协议》规定的时间、金额和方 式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该 违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向 主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失； 6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的

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情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。

法定代表人（或授权代表）签字：

（公司盖章）

年 月 日

填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填 表前请仔细阅读）

1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填 写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写 “全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构 ” 出具的企业年金计划确认函中的登记号 。

2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%；

3、每一询价利率对应的认购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增 认购需求；

4、每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续；

5、每个询价利率上的申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的 应为100万元的整数倍。

6、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资 者根据自己的判断填写）。假设本次债券票面利率的询价区间为5.00%-6.00%。某投资者拟 在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率	申购金额（万元）
5.10%	1,000

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5.20%	1,000
5.30%	1,000
5.40%	1,000
5.50%	1,000

上述报价的含义如下：

◆当最终确定的票面利率高于或等于5.50%时，有效申购金额为5,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于5.50%，但高于或等于5.40%时，有效申购金额为4,000万

元；

◆当最终确定的票面利率低于5.40%，但高于或等于5.30%时，有效申购金额为3,000万 元；

◆当最终确定的票面利率低于5.30%，但高于或等于5.20%时，有效申购金额为2,000万 元；

◆当最终确定的票面利率低于5.20%，但高于或等于5.10%时，有效申购金额为1,000万

元；

◆当最终确定的票面利率低于5.10%时，该询价要约无效。

8、参加利率询价的机构投资者请将此表填妥后于2016年3月22日（T-1日）15：00前将 本表连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、加盖单位公章的企业 法人营业执照（副本）复印件和经办人身份证复印件一并传真至主承销商处。

9、本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖 单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因机构投资者填 写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由机构投资者自行负责。

10、参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证 券投资基金及基金管理公司申购本次债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行， 并自行承担相应的法律责任。

11、每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份 以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为 无效。

12、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送 达一概无效。

申购传真：021-23212013、021-63462758

联系人：葛学艳

咨询电话：021-23212043、021-23212005

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