SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Dec 1, 2014

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-076

三湘股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三湘股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2014】847号）核准，三湘股份有限公司（以下简称“公司” 或“甲方”）向特定对象非公开发行人民币普通股189,790,985股，每股发行价格 为5.41元，募集资金总额为人民币102,676.92万元，扣除发行费用2,745.89万元 后，公司本次非公开发行募集资金净额为99,931.03万元。截止2014年11月19日， 该项募集资金已全部到位,并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验, 出具了天职业字【2014】12359号《验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》等有关法律、法规规定，公司及保荐机构国金证券股份有 限公司(以下简称“丙方”)分别与南京银行股份有限公司上海徐汇支行(以下简 称“乙方”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管 协议》”)。《三方监管协议》内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储 三方监管协议(范本)》不存在重大差异：

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公司募集资金专户的开立和存储情况为：

单位：人民币元

		单位：人民币元
开户银行	银行帐号	存储金额
南京银行股份有限公司上海徐汇支行	03080120480000060	1,001,099,998.85

注：上述金额中已扣除保荐承销费用。

三、《三方监管协议》的主要内容

（一）、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 03080120480000060，截止 2014年11 月19 日，专户余额为1,001,099,998.85 元。该专户仅用于甲方“三湘海尚名邸”项目、“虹桥三湘广场”项目募集资金 的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（三）、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其 他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订 的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行 使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场 调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

（四）、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘伟石、韦建可以随时到乙方查询、 复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的 资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明； 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法

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身份证明和单位介绍信。

（五）、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应 当保证对账单内容真实、准确、完整。

（六）、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或达到 发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20% 的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

（七）、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表 人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通 知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

（八）、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取 情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面 终止本协议并注销募集资金专户。

（九）、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实 后及时向深圳证券交易所书面报告。

（十）、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自 单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日起失效。

三、备查文件

1、《募集资金专户存储三方监管协议》

特此公告。

三湘股份有限公司董事会 2014年12月1日

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