Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jan 4, 2021

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2021-001 债券代码：113572 债券简称：三祥转债 转股代码：191572 转股简称：三祥转股

三祥新材股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 转股情况：三祥转债自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，转 股的金额为 23,000 元，因转股形成的股份数量为 1,614 股，占三祥转债转股前公 司已发行股份总额的 0.0008%。截至 2020 年 12 月 31 日，累计已有 35,200,000 元三祥转债转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 2,480,396 股，占三祥转债转 股前公司已发行股份总额的 1.306%。

 未转股可转债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的三祥转债金额 为 169,800,000 元，占可转债发行总量的 82.83%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三祥新材股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕45号）核准，三祥新材股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月12日公开发行了205万张可转换公司 债券，每张面值100元，发行总额2.05亿元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕90号文同意，公司2.05亿元可转

换公司债券已于2020年4月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“三祥转 债”，债券代码“113572”。

（三）可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《三祥新材股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定， 公司发行的“三祥转债”自2020年9月18日起可转换为公司A股普通股。转股代 码“191572”，初始转股价格为14.29元/股，最新转股价格为14.19元/股。

1、公司于2020年5月18日实施2019年年度权益分派方案，三祥转债的转股价 格由14.29元/股调整为14.19元/股。具体内容详见公司2020年5月16日披露的《关 于“三祥转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-051）。

二、可转债本次转股情况

（一）公司本次公开发行的“三祥转债”转股期为 2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 11 日。

（二）三祥转债自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，累计有 23,000 元转换成公司股份，因转股形成的股份数量为 1,614 股，占三祥转债转股前公司 已发行股份总额的 0.0008%。截至 2020 年 12 月 31 日，累计已有 35,200,000 元 三祥转债转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 2,480,396 股，占三祥转债转股 前公司已发行股份总额的 1.306%。

（三）截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的三祥转债金额为 169,800,000 元，占三祥转债发行总量的 82.83%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2020年09月30日）	本次可转债转股	变动后（2020年12月31日）
有限售条件流通股	667,520	-	667,520
无限售条件流通股	191,792,886	1,614	191,794,500

总股本 192,460,406 1,614 192,462,020

四、其他

联系部门：证券事务部 - 联系电话：0593 5518572 特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会 2021 年 1 月 5 日