Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 20, 2021

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2021-050 债券代码：113572 债券简称：三祥转债

三祥新材股份有限公司

关于“三祥转债”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 自 2021 年 8 月 9 日至 2021 年 8 月 20 日，公司股票已连续 10 个交易日 的收盘价格高于“三祥转债”当期转股价格（14.09 元/股）的 130%。若在未来 20 个交易日中，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% （即 18.32 元/股），将触发“三祥转债”的有条件赎回条款。届时根据《三祥新 材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明 书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权按照债券面值加当期应计利息的 价格赎回全部或者部分未转股的“三祥转债”。

一、“三祥转债”基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三祥新材股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕45号）核准，三祥新材股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月12日公开发行了205万张可转换公司 债券，每张面值100元，发行总额2.05亿元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕90号文同意，公司2.05亿元可转 换公司债券已于2020年4月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“三祥转 债”，债券代码“113572”。

（三）可转债转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《募集说明书》） 的约定，公司发行的“三祥转债”自2020年9月18日起可转换为公司A股普通股。 初始转股价格为14.29元/股，最新转股价格为14.09元/股。

1、公司于2020年5月18日实施2019年年度权益分派方案，三祥转债的转股价 格由14.29元/股调整为14.19元/股。具体内容详见公司2020年5月16日披露的《关 于“三祥转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-051）。

2、公司于2021年5月25日实施2020年年度权益分派方案，三祥转债的转股价 格由14.19元/股调整为14.09元/股。具体内容详见公司2021年5月19日披露的《三 祥新材股份有限公司关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告 编号：2021-041）。

二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下 述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利 息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。 ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

（二）有条件赎回条款可能成就的情况

自 2021 年 8 月 9 日至 2021 年 8 月 20 日，公司股票已连续 10 个交易日的收 盘价格高于“三祥转债”当期转股价格（14.09 元/股）的 130%。若在未来 20 个 交易日中，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 18.32 元/股），将触发“三祥转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》 中有条件赎回条款的相关规定，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎 回全部或者部分未转股的“三祥转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规

则》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条 件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“三祥转债”，并及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意 投资风险。

四、联系方式

联系部门：证券事务部 联系电话：0593-5518572 特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会 2021 年 8 月 21 日