Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 13, 2021

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2021-048 债券代码：113572 债券简称：三祥转债

三祥新材股份有限公司

关于公司2021 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013 年修订）》及三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”） - 《募集资金使用管理制度》等有关规定，现将公司 2021 年 1 6 月募集资金存放与实 际使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕45号核准，公司采用公开发行方 式，于2020年3月18日向社会公众公开发行了205万张可转换公司债券，期限6年，每 张面值为100元，募集资金总额为人民币205,000,000.00元，扣除承销和保荐费用 3,850,000.00元(含税)后的募集资金为201,150,000.00元，已由主承销商浙商证券股份 有限公司（以下简称“浙商证券”）于2020年3月18日汇入本公司募集资金监管账户。 另扣除审计费、律师费、资信评级费、验资费等1,559,500.00元，加上本次公开发行 可转换公司债券各项发行费用的可抵扣增值税进项税额306,198.13元后，公司本次募 集资金净额为199,896,698.13元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）予以验证并出具众环验字〔2020〕140002 号《验资报告》。

截至 2021 年 6 月 30 日止，可转换公司债券存放银行产生利息、现金管理产生 收益并扣除银行手续费等支出共计收入人民币 793,282.36 元。截至 2021 年 6 月 30

日止，公司已累计使用募集资金人民币 153,973,224.70 元（含置换先期已投入的自 筹资金 7,757,891.64 元），尚未使用募集资金余额人民币 46,716,755.79 元，其中募集 资金存放专项账户的余额 1,716,755.79 元、暂时补充流动资金 45,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《三 祥新材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进 行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，募集资金使用依照下列程序申请和审 批：具体使用部门填写申请表、财务部门负责人签署意见、总经理审批；根据《公 司章程》及募集资金管理制度规定，由董事会或股东大会审批（若需要）、财务部门 执行。

(二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管、四方监管情况

经公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过，本公司在中国工商银行股份 有限公司宁德寿宁支行、中国银行股份有限公司宁德寿宁支行和交通银行宁德分行 营业部开设了 3 个可转换公司债券募集资金存放专项账户；募集资金投资项目实施 主体辽宁华祥新材料有限公司（以下简称“辽宁华祥”）在中国工商银行股份有限 公司朝阳分行开设了 1 个可转换公司债券募集资金存放专项账户。截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：	30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：	30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：	30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
开户行	账号	余额（元）	备注
中国工商银行股份有限公司宁德寿宁 支行	1407002729022076277	7,526.02
中国银行股份有限公司宁德寿宁支行	406578805282	584,717.06
交通银行股份有限公司宁德分行	359008890013000019082	82,569.64
中国工商银行股份有限公司朝阳分行	0713020219200052186	1,041,943.07	协定存款 54.19万

开户行	账号	余额（元）	备注
合 计	/	1,716,755.79	/

公司及辽宁华祥、保荐机构浙商证券与存放募集资金的商业银行分别签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司已将募集资金存储 于募集资金专户账户内。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资 金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议、四方监管协议 的履行不存在问题。

三、 2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司 2021 年半年度募集资金的实际使用情况请详见“附表 1：募集资金使用 情况对照表”。

（二）募集资金的先期投入及置换情况

在本次募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司已根据募 投项目进展的实际情况以自筹资金预先进行了投入。截至 2020 年 3 月 18 日止情况 如下：

1 、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

预先投入建设项目金额为 906.67 万元，其中建设投资及设备投资金额为 775.79 万元（其中：建设投资 441.44 万元，设备投资 334.35 万元）。

2 、自筹资金预先支付发行费用的情况

除坐扣的保荐承销商费外，本次公开发行可转换公司债券的会计师费用、律师 费用、信用评级机构费用及其他发行费用合计人民币 155.95 万元（含税），公司已 使用自筹资金预先支付发行费用 85.80 万元（不含税）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于三祥新材股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2020]140024 号）。

2020 年 8 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的议案》，一致同意公司使用 775.79 万元募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金，使用 85.80 万元募集资金置换由公司自有资金支付的发行费用。公司独 立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 3 月 15 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司 财务成本，增加公司和投资者的效益，在遵循股东利益最大化的原则、不改变募集 资金用途并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，董事会批准公司拟使用 不超过人民币 4,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准 之日起计算不超过 12 个月。公司独立董事、监事会与保荐机构浙商证券均发表了明 确同意的意见。截至 2021 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的 余额为 4,500 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理 的违规情形。

特此公告 。

三祥新材股份有限公司董事会 2021 年 8 月 14 日

附表 1 募集资金使用情况对照表

编制单位：三祥新材股份有限公司 2021 年 1 月-6 月 单位：人民币 万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	19,989.67	19,989.67	2021年上半年投入募集资金总额	2021年上半年投入募集资金总额	2021年上半年投入募集资金总额	2021年上半年投入募集资金总额	2021年上半年投入募集资金总额	1,713.44	1,713.44
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					15,397.32
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
年产2万吨氧氯 化锆项目		19,989.67	19,989.67	19,989.67	1,713.44	15,397.32	-4,592.35	77.03			不适用	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告“三、2021年上半年募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情 况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本专项报告“三、2021年上半年募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时性补充 流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					公司2021年上半年不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用。
募集资金结余的金额及形成原因					不适用。
募集资金其他使用情况					无