Santander Bank Polska S.A.

Earnings Release • Feb 2, 2023

Prezentacja wstępnych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska w 2022 roku

Zawarte w niniejszym dokumencie informacje finansowe za kwartał i rok zakończony 31.12.2022 r. obejmują wybrane, wstępne, niezaudytowane dane przygotowane dla celów informacyjnych niezależnie od obowiązków Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w zakresie raportowania okresowego. Zakres prezentowanych ujawnień nie spełnia wymogów raportu śródrocznego określonych w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa" oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Niektóre dane finansowe mogą ulec zmianie w raporcie rocznym Grupy za 2022 r., który zostanie opublikowany w dniu 22.02.2023 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.

Agenda

Wyniki

• 1. Nasze działania i nasi ludzie
• 1. Rozwój naszego biznesu
• 1. Nasi klienci
• 1. Nasze wyniki finansowe

Więcej informacji

1. Załączniki

Wyniki 2022 Nasze działania i nasi ludzie

01 | Marketing Nasza komunikacja

Kampanie ATL 2022

W 2022 roku w ATL kontynuowaliśmy komunikację opartą na narracji "bank, który ułatwia życie" z ambasadorem marki - Marcinem Dorocińskim.

Nasze działania kierowaliśmy do różnych grup klientów: millenialsów, rodzin, nastolatków, MŚP:

• Kampanie dla klienta indywidualnego, w których promowaliśmy aplikację mobilną i jej funkcje (Moje Cele, bilety komunikacji miejskiej, zamawianie taxi, zamawianie kwiatów, wideo chat w języku migowym, blik, płatności zbliżeniowe), konto dla nastolatka, lokatę oraz konto oszczędnościowe.
• Kampania loterii "Moc wygrywania", zachęcająca naszych klientów do wzięcia w niej udziału. Jej celem było docenienie naszych klientów, poprzez możliwość wygrania w loterii.
• Kampania dla klientów MŚP jej celem było pozyskanie nowych klientów. Właściciele firm mogą otworzyć konto firmowe z dodatkowymi usługami (eksięgowy, e-faktoring i inne).
• Kampania świąteczna ciepła, wzruszająca reklama, w której pokazaliśmy jak ważne jest dbanie o relacje międzypokoleniowe i uważność na bliskich. W tle pojawia się usługa Moje Cele, pomagająca zadbać o dobre prezenty, które mają wielką moc.

Pomoc dla Ukrainy

W marcu promowaliśmy akcję charytatywną "Podwójna Moc Pomagania".

Kampania akcji charytatywnej dla Ukrainy, w której wspólnie z klientami zebraliśmy ponad 4 mln zł.

Aktywnie informowaliśmy o ofercie oraz rozwiązaniach dla obywateli z Ukrainy (zwolnienie z opłat, darmowe lekcje języka polskiego, uproszczenie otwarcia konta).

Social Media

"Bajki dla Dorosłych", kampania wizerunkowo-edukacyjna z zakresu cyberbezpieczeństwa, zdobyła 1 złotą i 2 brązowe nagrody w konkursie "Złote Spinacze" oraz wyróżnienia jury konkursu Golden Arrow oraz KREATURY.

Współpraca sponsoringowa z markami takimi jak Ferrari czy League of Legends pozwoliła nam pokazać Santandera w ciekawym dla młodszych odbiorców świetle.

W okresach wzmożonej aktywności naszych Klientów (wakacje, początek roku szkolnego, Black Friday) promowaliśmy takie usługi, jak Moje cele, Konto dla Nastolatka czy Kantor. Wzmacnialiśmy przekaz kampanii "Moc wygrywania".

Jako pierwszy bank w Polsce uruchomiliśmy kanał na TikToku, edukujemy tam społeczność korzystając z aktualnych trendów.

W grudniu prowadziliśmy kampanię świąteczną, która swoim ciepłem i wzruszającą formą zdobyła serca wielu użytkowników.

Działania Digital

• Wspieraliśmy w kanałach digital kampanie: Konto Jakie Chcę, Konto dla nastolatka, Back to school, Konto Max oszczędnościowe, Konto firmowe SME, Kantor Santander, Loterię "Moc wygrywania" oraz kampanię świąteczną.
• Otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie IAB MIXX Awards 2022 za innowacyjne podejście i efektywne prowadzenie działań zasięgowych w ramach kampanii "Moc możliwości z Kontem Jakie Chcę".

Nasi ludzie 01 | Nasze działania i nasi ludzie

W obliczu wojny w Ukrainie

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę pod koniec lutego 2022 roku niezwłocznie podjęliśmy działania komunikacyjne i wspierające pracowników oraz współpracowników Banku pochodzących z Ukrainy oraz wszystkich pracowników Santander Bank Polska.

Poprawa doświadczenia pracowników

• Wsłuchujemy się w głos pracownika za pośrednictwem kwartalnych badań opinii.
• Dzięki priorytetyzacji działań wokół wynagradzania i doceniania, redukcji obciążenia pracą i budowania dobrostanu pracowników oraz wdrożeniu hybrydowego modelu pracy poziom eNPS wzrósł o 40 punktów rok do roku.
• W 2022 roku przeprowadziliśmy największe w historii Banku podwyżki wynagrodzeń pracowników.
• Opracowaliśmy i wdrożyliśmy Długoterminowy Program Motywacyjny dla kluczowych liderów oparty o akcje Banku.

Działania rozwojowe i szkoleniowe

• Kontynuujemy szereg działań szkoleniowych i rozwojowych dla liderów oraz pracowników. Zapewniamy warsztaty i szkolenia a także dostęp do nowoczesnych platform szkoleniowych w celu rozwoju kompetencji społecznych i specjalistycznych. .
• Wśród działań rozwojowych znalazły się akcje świadomościowe służące wzmacnianiu gotowości pracowników do zgłaszania trudnych sytuacji w miejscu pracy i reagowaniu na zauważone nieprawidłowości.

Kultura organizacyjna

• Prowadzimy dialog i transparentną komunikację organizujemy cykliczne spotkania ze wszystkimi pracownikami, podczas których Zarząd komentuje wyniki finansowe, podsumowuje najważniejsze wydarzenia z życia banku oraz odpowiada na pytania od pracowników.
• W 2022 roku wdrożyliśmy nowe zachowania korporacyjne T.E.A.M.S.

Różnorodność i inkluzywność

• Wspieramy zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. W 2022 r. Rozszerzyliśmy ofertę benefitową dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatek finansowy na cele prozdrowotne został wydłużony o rok, a od 2023 r. osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności będą mogły skorzystać z dwóch
• dodatkowych dni wolnych.
• Przeprowadziliśmy kampanie edukacyjne służące zwiększaniu świadomości praw i potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz warsztaty otwarte nt. różnorodności.

Rozwijamy nowoczesne narzędzia pracy

• W ramach realizacji strategii "paperless HR" wdrożyliśmy podpis elektroniczny dla części dokumentów kadrowych.
• Wdrożyliśmy założenia Polskiego Ładu oraz przeprowadziliśmy działania komunikacyjne skierowane do pracowników wyjaśniające zmiany, udostępniliśmy nowe wzory oświadczeń podatkowych.
• Udostępniliśmy pracownikom nowe wnioski w HR Portalu. Wdrożyliśmy m.in. nowoczesny portal "Moje Benefity" z pełną dostępną ofertą benefitową czy nowy wniosek online o dofinansowanie do okularów.

BHP & Wellbeing

• W 2022 roku kontynuowaliśmy działania promujące zdrowie fizyczne, psychiczne, udane relacje oraz edukację finansową. Zorganizowaliśmy akcje charytatywne "Kilometry dla Ukrainy oraz "Santander Pomaga". Dla pracowników przygotowaliśmy szkolenia z pierwszej pomocy oraz darmowe badania w dermobusach oraz w trychobusach oraz całodniowe warsztaty z pierwszej pomocy. Rozpoczęliśmy także kampanię edukacyjną dla pracowników na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego #BezpieczniDoCelu.
• Wdrożyliśmy nową Politykę BHP i Wellbeing.

Hybrydowy model pracy

Od września 2022 roku w Banku w jednostkach Centrum Wsparcia Biznesu pracujemy w modelu hybrydowym, polegającym na połączeniu wartości pracy w biurze z wartością pracy zdalnej.

Nasze działania są doceniane

• Otrzymaliśmy tytuł Top Employer Polska oraz Top Employer Europe 2022 za zaangażowanie w tworzenie lepszego środowiska pracy i wdrażanie wysokich standardów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
• Zostaliśmy laureatem w konkursie "Etyczna Firma" organizowanym przez Puls Biznesu.
• Otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie Firma Przyjazna Rodzinie/Firma Przyjazna Człowiekowi" w kategorii dużych firm.
• Znaleźliśmy się na liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzją w Polsce wg badania Diversity IN Check.
• W konkursie "The Best Annual Report 2021" zostaliśmy wyróżnieni za najlepsze sprawozdanie o wynagrodzeniach.
• Otrzymaliśmy Certyfikat Równych Płac przyznany przez Business Center Club za stosowanie polityki równych płac dla kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach i działanie na rzecz różnorodności i inkluzywności.

Wyniki 2022 Rozwój naszego biznesu

Ogólne dane operacyjne

Podstawowe wolumeny

*SBP –Santander Bank Polska: 351 placówek SBP to: 335 oddziały własne, 2 stanowiska zewnętrzne, 14 Stref Santander (wysp akwizycyjnych).

**SCB – Santander Consumer Bank – placówki własne.

Podstawowe wyniki finansowe w 2022 roku

Podstawowe wyniki

W ujęciu porównywalnym dla poszczególnych pozycji, tj., po wyłączeniu z zysku za 2022 rok:

• Ujemnej korekty przychodów odsetkowych z tytułu kredytów mieszkaniowych dot. wakacji kredytowych: 1.544 mln zł
• Korekty przychodów odsetkowych z tytułu kredytów mieszkaniowych dot. zwrotu marży pomostowej i prowizji dla nadpłaconych/ spłaconych kredytów 78 mln zł
• Kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych 1.739 mln zł
• Kosztów na rzecz systemu SOBK 446 mln zł,
• Składki BFG 265 mln zł
• Składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 174 mln zł
• Przychodów z tytułu dywidend 11 mln zł,

a z zysku 2021 roku:

• Kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych 1.431 mln zł
• Składki BFG 263 mln zł
• Przychodów z tytułu dywidend 113 mln zł.

Wskaźniki finansowe w 2022 roku

Wyniki 2022 Nasi klienci

Nasi klienci w liczbach*

Nowości w ofercie w IV kw. 2022 roku

Klienci detaliczni Klienci MŚP

• Nasi klienci indywidualni mogą zdalnie kupić w Santander Internet podpis kwalifikowany SimplySign firmy Asseco.
• Wprowadziliśmy dla klientów Private Banking ofertę Obligacji Skarbu Państwa sprzedawanych na rynku wtórnym międzybankowym.

• Przygotowaliśmy promocyjne oferty na Black Week, w tym "Bezpłatny pakiet bezpieczeństwa w sieci" CyberRescue, lokatę mobilną z oprocentowaniem 8%, kredyt gotówkowy bez prowizji, zniżkę na wymianę walut w Kantorze Santander, kartę kredytową bez opłat przez 6 miesięcy i z e-kodem do Allegro, 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów

• Przygotowaliśmy nową promocję kredytową dla klientów firmowych. Klienci, którzy wnioskowali o kredyt zdalnie, mogli skorzystać z 0% prowizji przygotowawczej, a w oddziale – z 0,5% prowizji.

• Wprowadziliśmy do naszej oferty nowe rozwiązanie w obszarze płatności przedsiębiorcy mogą zamienić swój smartfon czy tablet w terminal płatniczy.

Klienci bankowości biznesowej i korporacyjnej

• Kontynuowaliśmy rozwój projektów digitalizacyjnych mających na celu zapewnienie klientom najwyższej jakości obsługi.
• Wprowadziliśmy możliwość zakupu podpisu kwalifikowanego w bankowości elektronicznej Santander Bank Polska proces podpisywania dokumentów z klientami jest prostszy i szybszy, ograniczona została pracochłonność, umowy są zawierane zdalnie i są łatwo archiwizowane w formie elektronicznej.
• Wprowadziliśmy nową umowę ramową w oparciu o światowy standard prostego języka, to również kolejny krok w kierunku zachęcania klientów do korzystania z kanałów zdalnych.

Edukacja Edukacja i wsparcie klientów i

Klienci detaliczni Klienci MŚP

• Udostępniliśmy nowy, zdalny proces wyrażenia zgody współmałżonka (także nie będącego naszym klientem) na kredyt gotówkowy i konsolidacyjny.
• Wdrożyliśmy w pełni cyfrowy proces wysyłki harmonogramów spłaty do klientów posiadających kredyty gotówkowe lub hipoteczne.
• Udostępniliśmy w Polsce Program "Stypendia Santander dla Erasmusa" - w pierwszej edycji wezmą udział Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Warszawski.

Przeprowadziliśmy I edycję projektu MOCne w biznesie – cyklu 10 spotkań o prowadzeniu biznesu. W programie wzięło udział 3,5 tys. uczestniczek. Wraz z Polską Fundacją Przedsiębiorczości nagrodziliśmy kobiety, które zwyciężyły w konkursach o granty edukacyjne i dofinansowanie biznesu.

Klienci Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

• Wspieramy ekspansję zagraniczną polskich eksporterów we współpracy ze Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą zorganizowaliśmy dla klientów międzynarodowych webinary z cyklu Nordic Intro "Prowadzenie biznesu w Finlandii" oraz "Prowadzenie biznesu w Szwecji".
• Wspólnie z Polsko-Niderlandzką Izbą Gospodarczą zorganizowaliśmy dla naszych klientów cykl spotkań Knowledge Circle "Transport & Logistic".
• Aktywnie wspieramy nowe rozwiązania w zakresie finansowania transformacji energetycznej i bezemisyjnego transportu publicznego.

Klienci Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Publikacja >300 rekomendacji analitycznych dedykowanych spółkom notowanym w Europie Środkowo-Wschodniej w roku 2022.

Organizacja konferencji z udziałem analizowanych spółek oraz inwestorów instytucjonalnych.

Wybrane dane biznesowe

Wyniki 2022 Nasze wyniki finansowe

Kredyty brutto

Santander Bank Polska S.A.

• Portfel kredytowy wzrósł o 4% r/r.
• Sprzedaż kredytów hipotecznych w IV kw. 2022: -80% vs. IV kw. 2021 oraz -45% vs. III kw. 2022. Sprzedaż kredytów gotówkowych +15% oraz -1% w tym ujęciu.
• Kredyty hipoteczne w CHF -34% r/r* (w ujęciu PLN 43% r/r).
• Udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności Banku od sektora niefinansowego był poniżej 5% na 31 grudnia 2022 r.
• Kredyty MŚP (włączając leasing i faktoring) +2% r/r i 1% kw./kw. a kredyty Bankowości Biznesowej (BCB) +10% r/r i bez zmian kw./kw.
• Kredyty Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (włączając leasing i faktoringi) +9% r/r i stabilnie kw./kw.

Santander Consumer Bank

• Kredyty brutto SCB 17 mld PLN (-1% r/r i +0,4% kw./kw.)
• Portfel hipoteczny -33% r/r (portfel w CHF -42% r/r*)
• Kredyty SCB (wył. hipoteczne) +6% r/r i +3% kw./kw.

* Począwszy od 1 stycznia 2022 r. Grupa zmieniła zasady polityki rachunkowości w zakresie ujęcia ryzyka prawnego portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych, które obecnie wycenia i prezentuje w oparciu MSSF 9 (zamiast MSR 37). Grupa pomniejsza wartość bilansową brutto kredytów hipotecznych zgodnie z MSSF 9, a w przypadku braku ekspozycji lub jej niewystarczającej wartości na pokrycie szacowanej rezerwy ewidencjonuje ją zgodnie z MSR 37.

15

Fundusze klientów

Komentarz

Grupa Santander Bank Polska S.A.

Wzrost środków klientów o 3% r/r i o 3% kw./kw.

Depozyty Grupa SBP

• Depozyty detaliczne +2% r/r i +3% kw./kw.
• Wzrost depozytów firm o 13% r/r i o 4% kw./kw.

Fundusze inwestycyjne Grupa SBP

Fundusze inwestycyjne -30% r/r i -1% w porównaniu do końca zeszłego kwartału.

Santander Consumer Bank

mln PLN	31.12.2022	31.12.2021	r/r (%)	kw./kw. (%)
Depozyty bieżące	100 357	104 077	-4%	0%
Konta oszczędnościowe	38 376	55 304	-31%	-11%
Depozyty terminowe	57 764	25 992	122%	26%
Razem depozyty	196 497	185 373	6%	4%
Fundusze inwestycyjne	12 259	17 561	-30%	-1%
Razem fundusze klientów	208 756	202 934	3%	3%

Wynik z tytułu odsetek i marża odsetkowa netto

Komentarz

• W 2022 r. wynik z tytułu odsetek wyniósł 9,7 mld zł a w samym 4Q wyniósł 2,8 mld zł.
• W samym IV kw. 2022 nastąpił porównywalny spadek wyniku odsetkowego o 1,5% w odniesieniu do III kw. 2022 (po wyłączeniu zaksięgowanej ujemnej korekty przychodów odsetkowych z tytułu wakacji kredytowych: 1.358 mln zł dla Grupy SBP w III kw. oraz 186 mln zł w IV kw. oraz ujemnej korekty z tytułu marży pomostowej i prowizji dla nadpłaconych /spłaconych kredytów w III kw. w wysokości 72 mln zł i w IV kw. 2022: 6 mln zł.)
• Marża odsetkowa netto za IV kwartał 2022 roku (annualizowana w ujęciu kwartalnym) wyniosła 4,94% a po wyłączeniu wyżej wspomnianych czynników byłaby na poziomie 5,28%.
• W 2022 roku dynamika wyniku odsetkowego pod wpływem cyklu podwyżek stóp procentowych rozpoczętych 8 października 2021 roku.
• Wynik z tytułu odsetek Grupy SCB

1 311 mln zł (2022) 1 187 mln zł (2021)

1) Krzywa marży odsetkowej netto wg annualizacji kwartalnej i narastającej. Wielkości za 2021 r. zostały przekształcone zgodnie ze zmianą zasad rachunkowości w zakresie ujęcia ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walucie obcej wg MSSF 9. 2) Kalkulacja marży odsetkowej netto Santander Bank Polska S.A. uwzględnia alokację punktów swapowych generowanych przez instrumenty pochodne wykorzystywane w procesie zarządzania płynnością. Nie uwzględnia natomiast przychodów odsetkowych z portfela dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu i innych ekspozycji związanych z transakcjami handlowymi. * Po wyłączeniu wpływu po wyłączeniu zaksięgowanej ujemnej korekty przychodów odsetkowych z tytułu wakacji kredytowych: 1.358 mln zł dla Grupy SBP w III kw. oraz 186 mln zł w IV kw. oraz ujemnej korekty z tytułu marży pomostowej i prowizji dla nadpłaconych /spłaconych kredytów w III kw. w wysokości 72 mln zł i w IV kw. 2022: 6 mln zł.

Wynik z tytułu prowizji

Komentarz

• Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 3% r/r i zmniejszył się o 7% kw./kw.
• W ujęciu rocznym dobre wyniki w prowizjach walutowych (+27% r/r), w opłatach za karty debetowe (+12% r/r) oraz w prowizjach ubezpieczeniowych (+9% r/r).
• W ujęciu kwartalnym wzrost prowizji walutowych (+5%), maklerskich (+9%) oraz płatnościach (+14%), spadek prowizji kredytowych w związku z mniejszym popytem na kredyt przy wyższych stopach procentowych.
• W SCB wzrost wyniku prowizyjnego w porównaniu do poprzedniego kwartału o 21%. W ujęciu rocznym spadek wyniku o 9% głównie w linii kart kredytowych.

Wynik z tytułu prowizji Grupy SCB*

120 mln zł (2022) 132 mln zł (2021)

Wynik z tytułu prowizji

mln PLN	2022	2021	r/r (%)	kw./kw. (%)
Karty	403	384	5%	-27%
Transakcyjne	1 132	965	17%	1%
Kredyty i ubezpieczenia	589	542	9%	-12%
Rynki kapitałowe	329	411	-20%	9%
Inne	114	185	-38%	-15%
Razem	2 566	2 487	3%	-7%

04 | 2022 – Nasze wyniki finansowe

Dochody

Komentarz

• Dochody ogółem Grupy w 2022 roku wyniosły 12.382 mln zł i wzrosły o 35% r/r. Po wyłączeniu wpływu zaksięgowania wakacji kredytowych dochody ogółem wzrosły o 52% r/r a w IV kw. 2022 pozostały na tym samym poziomie co w III kw. 2022r.
  • Wyższe dochody odsetkowe pod wpływem podwyżek stóp procentowych, dobry wzrost wyniku prowizyjnego.
  • Niższe dochody r/r z pozostałej działalności pod wpływem sytuacji na rynkach finansowych m.in. wynik handlowy i rewaluacja pod wpływem wzrostu rentowności obligacji i spreadów IRS oraz presji na złotego.
  • Zmiana wartości godziwej akcji VISA Inc. w kwocie -3 mln zł w 2022 roku (w 2021: +2 mln zł), ujęta w wyniku na pozostałych instrumentach finansowych. W 2021 roku zanotowano zysk na sprzedaży akcji Visa Inc. serii A w wysokości 8 mln zł.
  • Przychody z tytułu dywidend zmniejszyły się o 91% r/r w wyniku sprzedaży spółek z Grupy Aviva. W 2021 roku dywidendy z tych spółek wyniosły 96 mln zł.

mln PLN
	2022	2021	r/r (%)	kw./kw. (%)
Wynik z tytułu odsetek	9 652	5 962	62%	73%
Wynik z tytułu prowizji	2 566	2 487	3%	-7%
Suma	12 219	8 449	45%	50%
Zyski/straty na dział. fin.	104	363	-71%	193%
Dywidendy	11	113	-91%	-72%
Pozostałe pozycje dochodów	48	217	-78%	-192%
Dochody ogółem	12 382	9 142	35%	49%

Koszty operacyjne

Komentarz

• Koszty ogółem w 2022 roku pod wpływem opłat regulacyjnych (BFG, SOBK i FWK). Wzrost tej kategorii kosztów o 237 r/r.
• Po wyłączeniu wyżej wymienionych pozycji, porównywalne koszty ogółem wzrosły o 2% a koszty administracyjne wzrosły o 5% r/r głównie pod wpływem inflacji oraz kosztów IT i intensywniejszych działań marketingowych.
• Koszty pracownicze wzrosły o 7% r/r oraz o 2% w porównaniu do poprzedniego kwartału wskutek podwyżek wynagrodzeń (w IV kw. 2021 oraz we wrześniu 2022).
• W SCB koszty operacyjne w 2022 roku wyniosły 476 mln zł i zmniejszyły się o 6% r/r oraz zanotowały spadek o 5% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Koszty pracownicze SCB -1% r/r. Koszty administracyjne spadły o 13% r/r.
• Wskaźnik C/I Grupy na poziomie 37,9% w 2022 roku wobec 43,6% w 2021.

mln PLN	2022	2021	r/r (%)	kw./kw. (%)
Koszty administracyjne i pracownicze	(3 977)	(3 172)	25%	-19%
Koszty pracownicze	(1 816)	(1 694)	7%	2%
Koszty administracyjne	(2 162)	(1 478)	46%	-38%
Amortyzacja + Inne	(720)	(816)	-12%	-2%
Koszty ogółem	(4 698)	(3 988)	18%	-16%
Koszty ogółem – porównywalne*	(3 814)	(3 725)	2,4%

* W ujęciu porównywalnym tj., po wyłączeniu z kosztów za 2022 rok: kosztów SOBK 446 mln zł, kosztów BFG 265 mln zł i kosztów Funduszu Wsparcia Kredytobiorców 174 mln zł a z 2021 roku: kosztów BFG 263 mln zł.

04 | 2022 – Nasze wyniki finansowe

Rezerwy i jakość portfela kredytowego

NPL's i wskaźnik pokrycia NPL rezerwami 4,98% 4,83% 4,70% 4,87% 4,95% 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 ³⁴¹ 60,41% 61,13% 60,59% 59,88% 57,45% 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022

Z uwzględnieniem ekspozycji POCI – Aktywa nabyte lub utworzone z utratą wartości na moment początkowego ujęcia.

Podatek bankowy i koszty regulacyjne

• 2021: SBP 135 mln zł; SCB 19 mln zł
• 2022: SBP 192 mln zł; SCB 17 mln zł

Podatek bankowy

Zgodnie z Ustawą o podatku od niektórych instytucji finansowych od 1 lutego 2016 r. aktywa banków podlegają opodatkowaniu według stawki miesięcznej 0,0366%.

W 2022 roku łączne obciążenie Santander Bank Polska S.A. i SCB S.A. z tego tytułu wyniosło 781 mln zł (odpowiednio 752 mln zł i 29 mln zł).

Sprzedaż NPL

SBP 2022: sprzedaż NPL: 576 mln zł, wpływ na PBT 90 mln zł SCB 2022: sprzedaż NPL: 550 mln zł, wpływ na PBT 96 mln zł

Wyniki w 2022 roku

• W 2022 roku wzrost wyniku z tytułu odsetek i prowizji o 45%.
• Koszty ogółem pod wpływem wzrostu kosztów regulacyjnych, inflacji i dostosowania kosztów pracowniczych. Dalszy nacisk na efektywność kosztową. W ujęciu porównywalnym* koszty ogółem wzrosły o 2,4%.
• Zysk netto w 2022 roku w wysokości 2,8 mld zł.
• Efektywna stopa podatkowa pod wpływem kosztów regulacyjnych i kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych.

Komentarz	Wynik w 2022 roku
 W 2022 roku wzrost wyniku z tytułu odsetek i prowizji o 45%.	mln PLN	2022	2021	% r/r
	Wynik z tyt. odsetek i prowizji	12 219	8 449	45%
 Koszty ogółem pod wpływem wzrostu kosztów regulacyjnych, inflacji i dostosowania kosztów pracowniczych. Dalszy nacisk na efektywność kosztową. W ujęciu porównywalnym* koszty ogółem wzrosły o 2,4%.	Dochody brutto	12 382	9 142	35%
	Koszty ogółem	-4 698	-3 988	18%
	Odpisy z tytułu utraty wartości należności kredytowych	-895	-1 124	-20%
	Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych	-1 739	-1 431	22%
 Zysk netto w 2022 roku w wysokości 2,8 mld zł.	Podatek od instytucji finansowych	-781	-614	27%
	Zysk brutto	4 353	2 058	112%
 Efektywna stopa podatkowa pod wpływem kosztów	Podatek dochodowy	-1 344	-805	67%
regulacyjnych i kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych.	Zysk należny akcjonariuszom Santander Bank Polska S.A.	2 799	1 112	152%
	Efektywna stopa podatkowa	30,9%	39,1%

Załączniki

05 | Załączniki

Bankowość Detaliczna - wzrost akcji kredytowej

mln PLN

05 | Załączniki

Santander Leasing

• Portfel leasingowy: 12,8 mld zł, +9% r/r,

• Wartość sprzedaży netto: 6,8 mld zł, 0,9% r/r,
• Bardzo dobra efektywność kosztowa C/I 34,3%.

Santander Leasing nieustannie wspiera eko-transformację i zielone inwestycje, których wartość w 2022 wyniosła 790 mln zł. Spółka przystąpiła do programu dopłat rządowych do samochodów zeroemisyjnych - Mój Elektryk, a rok zakończyła z dynamiką finasowania tych pojazdów 114% r/r. Z kolei w finansowaniu paneli fotowoltaicznych osiągnęła dynamikę 89% r/r.

Santander Leasing jako pierwszy w branży wprowadził podpis biometryczny. Klienci mogą podpisać umowę leasingową na ekranie monitora doradcy leasingowego, a dokumenty otrzymują w formie elektronicznej. Z tej opcji korzysta już niemal 70% klientów, a odsetek wszystkich umów zawieranych cyfrowo wyniósł prawie 90%.

Już trzeci rok z rzędu spółka Santander Leasing cieszy się największym zaufaniem wśród przedsiębiorców i otrzymała tytuł Marki Godnej Zaufania w kategorii leasing. Głosami właścicieli i kadry zarządzającej małych i średnich firm wyprzedziła ponad 2 krotną różnicą głosów pozostałych konkurentów na rynku.

Santander Factoring

05 | Załączniki

Pozycja kapitałowa i płynnościowa Santander Bank Polska S.A.

Dalsze wdrażanie ESG aby budować bardziej odpowiedzialny bank

Środowisko: wspieranie zielonej transformacji

Społeczeństwo: tworzenie inkluzywnych społeczności

1 433 mln zł

zielone budownictwo

1 154 mln zł finansowanie OZE¹

2 668 mln zł suma zielonego 6 142 klientów skorzystało z

zielonego finansowania

83% energii elektrycznej z OZE

finansowania

459,5 mln zł Finansowanie ESGinked

Lider rynku Euromoney w kat. CSR i D&I²

>5,3 mln zł wsparcia finansowego na rzecz Ukrainy

>650 tys. osób wzmocnionych finansowo w okresie 2019-2022

>490 tys. beneficjentów inicjatyw banku

Bank Roku w kat. inkluzywnej bankowości The Banker

34,7% kobiet na stanowiskach kierowniczych

Ład korporacyjny: prowadzenie biznesu w sposób właściwy

Raport ESG

2021³ Nagroda główna w konkursie Raporty zrówn. rozwoju, FOB i Deloitte

Obowiązkowesz kolenie ESG

96% przeszkolonych pracowników

Ratingi ESG

Poprawa wyników: Sustainalytics (Medium-Low), MSCI (A-AA), CSA (34-46)

>50% niezależnych członków Rady Nadzorczej

41% kobiet w Radzie Nadzorczej banku

Uwaga: dane dotyczą roku 2022 (1) Odnawialne źródła energii

(2) Diveristy & Inclusion – różnorodność i inkluzywność

(3) Więcej informacji na stroniehttps://esg.santander.pl/2021/

Kluczowe wskaźniki finansowe Wyniki 2022 - Grupa Santander Bank Polska

Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A.	2022	2021
Koszty / dochody	37,9%	43,6%
Wynik z tytułu odsetek / dochody ogółem	78,0%	65,2%
1) Marża odsetkowa netto	4,31%	2,72%
Wynik z tytułu prowizji / dochody ogółem	20,7%	27,2%
Należności netto od klientów / zobowiązania wobec klientów	77,6%	79,0%
Wskaźnik kredytów niepracujących 2)	4,95%	5,01%
Wskaźnik pokrycia rezerwą kredytów niepracujących 3)	57,5%	60,8%
Wskaźnik kosztu ryzyka kredytowego 4)	0,59%	0,76%
ROE (zwrot z kapitału) 5)	12,1%	4,7%
6) ROTE (zwrot z kapitału materialnego)	12,8%	5,3%
ROA (zwrot z aktywów) 7)	1,1%	0,5%
Łączny współczynnik kapitałowy 8)	19,27%	19,05%
I 9) Współczynnik kapitału Tier	17,54%	17,10%
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	294,70	266,31
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 10)	27,39	10,88

Kluczowe wskaźniki finansowe

• 1. Zannualizowany w ujęciu narastającym wynik odsetkowy netto (bez przychodów odsetkowych z portfela dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu i bez pozostałych ekspozycji związanych z działalnością handlową) przez średnią wartość aktywów oprocentowanych netto z końca kolejnych kwartałów począwszy od końca roku poprzedzającego dany rok obrotowy (bez aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, pochodnych instrumentów zabezpieczających, pozostałych ekspozycji związanych z działalnością handlową i pozostałych należności od klientów).
• 2. Należności brutto od klientów zakwalifikowane do fazy 3 i ekspozycji POCI przez wyceniany w zamortyzowanym koszcie portfel należności brutto od klientów na koniec okresu sprawozdawczego.
• 3. Odpisy aktualizacyjne na wyceniane w zamortyzowanym koszcie należności od klientów zakwalifikowane do fazy 3 i ekspozycji POCI przez wartość brutto tych należności na koniec okresu sprawozdawczego.
• 4. Odpis netto na oczekiwane straty kredytowe za cztery kolejne kwartały do średniego stanu należności kredytowych brutto od klientów wycenianych w zamortyzowanym koszcie (z końca bieżącego okresu sprawozdawczego i końca poprzedniego roku).
• 5. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej za cztery kolejne kwartały do średniego stanu kapitałów (z końca bieżącego okresu sprawozdawczego i końca poprzedniego roku) z wyłączeniem udziałów niekontrolujących, wyniku roku bieżącego, niepodzielonej części zysku i kapitału dywidendowego.
• 6. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej za cztery kolejne kwartały do średniego stanu kapitału materialnego (z końca bieżącego okresu sprawozdawczego oraz końca roku poprzedniego) definiowanego jako kapitał własny należny akcjonariuszom jednostki dominującej pomniejszony o kapitał z aktualizacji wyceny, wynik roku bieżącego, dywidendę, niepodzieloną część zysku, kapitał dywidendowy, wartości niematerialne i prawne oraz wartość firmy.
• 7. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej za cztery kolejne kwartały do średniego stanu aktywów ogółem (z końca bieżącego okresu sprawozdawczego i końca poprzedniego roku).
• 8. Kalkulacja współczynnika kapitałowego uwzględnia fundusze własne oraz całkowity wymóg kapitałowy wyznaczony przy zastosowaniu metody standardowej dla poszczególnych rodzajów ryzyka zgodnie z przepisami tzw. pakietu CRD IV/CRR.
• 9. Współczynnik kapitału Tier I liczony jako iloraz kapitału Tier I i aktywów ważonych ryzykiem dla ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego.

10.Zysk za okres należny akcjonariuszom jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych.

05 | Załączniki

Grupa Santander Consumer Bank Kredyty

mln PLN
	31.12.2022	31.12.2021	r/r (%)	kw/kw (%)
Klienci indywidualni	12 818	13 811	-7%	1%
Hipoteczne	1 935	2 894	-33%	-15%
Consumer finance	10 883	10 917	-	2%
MŚP/Leasing	4 384	3 539	24%	6%
Kredyty brutto razem	17 202	17 350	-1%	-

• Kredyty ogółem: stabilnie r/r:
• Kredyty hipoteczne -33% r/r
• Kredyty hipoteczne w CHF -42% r/r (ok. -192 mln CHF)
• Kredyty Consumer finance bez zmian r/r
• Kredyty biznesowe +24% r/r

Grupa Santander Consumer Bank Kluczowe wyniki finansowe za 2022 rok

mln PLN	2022	2021
Aktywa	20 317	20 488
Kredyty netto	15 634	15 515
Depozyty	10 350	9 283
Kapitał ogółem	4 266	3 822
Zysk netto	408	183
L/D (%)	151,1%	167,1%
C/I (%)*	57,8%	60,3%
ROE (%)	10,1%	4,8%
ROA (%)	2,0%	0,9%
TCR (%)**	29,1%	26,2%

Pomagamy klientom indywidualnym i biznesowym w osiąganiu codziennych sukcesów .

Wierzymy, że wszystko co robimy powinno być:

Kontakt

Maciej Reluga CFO, Główny ekonomista maciej.reluga@santander.pl

Agnieszka Dowżycka Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich agnieszka.dowzycka@santander.pl

Zastrzeżenie

• 1. Prezentacja oraz treści w niej zawarte mogą zawierać twierdzenia dotyczące przyszłości, bez ograniczeń, w zakresie dalszego rozwoju działalności oraz wyników finansowych. Twierdzenia te:
  2. przedstawiają nasze sądy i oczekiwania dotyczące rozwoju działalności,
  3. ze względu na różne rodzaje ryzyka i inne znaczące czynniki, rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od naszych oczekiwań i spowodować zmienność twierdzeń
  4. odnoszą się jedynie do daty, w której powstały i są oparte o wiedzę, dostępne informacje i opinie z dnia, w którym powstały, w związku z czym mogą posiadać zmienny charakter.
  5. nie są uaktualniane przez, ani poddawane przeglądowi przez Bank, także w przypadku nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych kwestii.
• 1. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji należy rozpatrywać w kontekście innych publicznie dostępnych informacji, szczególnie raportów bieżących i okresowych publikowanych przez Bank i muszą być one interpretowane zgodnie z nimi.
• 1. Niniejsza prezentacja nie może być traktowana jako rekomendacja do kupna, sprzedaży, przeprowadzenia innych transakcji dotyczących udziałów Santander Bank Polska S.A. lub innych papierów wartościowych czy dokonania inwestycji.
• 1. Niniejsza prezentacja i informacje w niej zawarte nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych.
• 1. Osoba nabywająca papiery wartościowe powinna działać na podstawie:
  2. własnych sądów dotyczących wartości i przydatności papierów wartościowych do jego celów,
  3. jedynie na podstawie publicznie dostępnych danych,
  4. biorąc pod uwagę rady profesjonalistów i inne, które uzna za niezbędne lub właściwe w danych okolicznościach,
  5. a nie polegając na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji.
• 1. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie powinny być traktowane jako prognoza zysku. Twierdzenia dotyczące danych historycznych lub przyrostu wartości majątku nie oznaczają, że przyszłe wyniki, cena akcji lub przyszłe zyski (w tym zysk na akcję) za dowolny okres będą odpowiadać wynikom z lat poprzednich czy je przewyższą.