Sanofi — M&A Activity 2011

Mar 29, 2011

Sanofi-aventis annonce l'obtention du visa de la SEC sur le document d'enregistrement des CVR émis dans le cadre de l'acquisition de Genzyme

Paris, France - Le 29 mars 2011 - Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN et NYSE: SNY) annonce aujourd'hui l'obtention du visa (effectiveness) de la U.S Securities and Exchange Commission (la « SEC ») sur le document d'enregistrement des Contingent Value Rights (certificats de valeur conditionnelle - « CVRs ») émis au bénéfice des actionnaires de Genzyme dans le cadre de l'acquisition de la société par sanofi-aventis.

Conformément aux dispositions de la transaction conclue avec Genzyme, sanofi-aventis a lancé une offre publique d'échange afin d'acquérir toutes les actions de Genzyme en circulation au prix de 74 US dollars en numéraire, accompagnée de l'émission d'un CVR par action. Le porteur de CVR bénéficiera du paiement d'un montant en numéraire complémentaire si certains événements concernant le LemtradaTM (alemtuzumab MS) se réalisent sur une période déterminée ou si certains niveaux de production en volume pour Cerezyme® (imiglucérase en injection) et Fabrazyme® (agalsidase bêta) sont atteints. A la clôture de la période d'offre, les CVR seront admis à la cotation sur le Nasdaq sous le mnémo "GCVRZ".

L'offre d'échange prend fin à 23h59, heure de New York, le 1er avril 2011. A la suite de la clôture de la période d'offre, sanofi-aventis envisage de compléter l'acquisition de Genzyme par une fusion entre une filiale entièrement détenue par sanofi-aventis et Genzyme, Genzyme devenant alors une filiale entièrement détenue par sanofi-aventis.

Déclarations Prospectives

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué qui ne constituent pas des faits historiques, y compris les déclarations relatives aux estimations et aux prévisions de sanofi-aventis ainsi que les déclarations concernant le projet d'acquisition de Genzyme par sanofi-aventis sont des déclarations prospectives et doivent être évaluées comme telles. Les déclarations prospectives peuvent notamment porter sur les projets, les objectifs, les stratégies, les buts, les événements futurs, les revenus ou performances futurs de sanofi-aventis et sur d'autres informations qui ne sont pas des informations historiques. Les facteurs susceptibles d'affecter significativement de telles déclarations prospectives comprennent notamment : la capacité de sanofi-aventis à réaliser avec succès l'offre publique d'échange des actions de Genzyme ou de réaliser les bénéfices anticipés de l'opération ; les retards dans l'obtention de toute autorisation requise pour les besoins de l'opération, ou l'impossibilité de les obtenir selon les modalités convenues ou selon le calendrier prévu ; et la non-réalisation de l'une quelconque des conditions de l'offre publique d'échange de sanofi-aventis. Sanofiaventis ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de modifier les informations ci-dessus, sous réserve de la règlementation applicable, et décline spécifiquement toute responsabilité à cet égard.

Informations supplémentaires

Cette communication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et les titres ne feront l'objet d'aucune vente dans une juridiction au sein de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l'absence de tout enregistrement ou toute qualification en application de la réglementation boursière d'une telle juridiction. Aucune offre de titres ne sera faite sauf en vertu d'un prospectus remplissant les exigences du US Securities Act de 1933, tel que modifié, ou d'une exemption à l'obligation d'établissement d'un tel prospectus. Dans le cadre de la transaction envisagée, sanofi-aventis a déposé une documentation d'offre modifiée ainsi qu'un document d'enregistrement (registration statement) sur le formulaire F-4 en vue d'enregistrer certains titres et certains documents qui y sont relatifs, et Genzyme a déposé un document de sollicitation /recommandation (solicitation / recommendation statement) concernant l'offre d'échange, auprès de la US Securities and Exchange Commission (« SEC »). Les actionnaires de Genzyme sont tenus de lire le document d'enregistrement (registration statement) et les documents relatifs à l'offre publique d'échange qui contiennent des informations importantes que les actionnaires doivent prendre en

compte avant de prendre toute décision relative à l'apport de leurs actions à l'offre. Ces documents ont été envoyés par courrier à tous les actionnaires figurant sur les registres de Genzyme. Ces documents, tels qu'éventuellement modifiés, contiennent des informations importantes sur l'opération envisagée et il est fortement recommandé aux actionnaires de Genzyme de les lire intégralement et attentivement avant de prendre une quelconque décision sur l'opération envisagée. La documentation relative à l'opération peut être obtenue sans frais sur le site internet de la SEC ( www.sec.gov) ou par demande écrite adressée par courrier à MacKenzie Partners, Inc., 105 Madison Avenue, New York/New York 10016 (Etats-Unis), ou en appelant le numéro suivant (800) 322-2885 sans frais depuis les Etats-Unis. Des copies du solicitation / recommendation statement seront gratuitement mises à disposition par Genzyme sur demande écrite adressée par courrier à Genzyme Corporation, 500 Kendall Street, Cambridge, MA 02142, à l'attention du Shareholder Relations Departement (Relations Investisseurs), ou en appelant le numéro suivant aux Etats-Unis d'Amérique + (1) 617-252-7500 et en demandant le Shareholder Relations Department.

A propos de sanofi-aventis

Sanofi-aventis est un leader mondial de l'industrie pharmaceutique qui recherche, développe et diffuse des solutions thérapeutiques pour améliorer la vie de chacun. Le Groupe est coté en bourse à Paris (EURONEXT PARIS : SAN) et à New York (NYSE : SNY). Pour plus d'informations : www.sanofi-aventis.com.