Sanlux Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 1, 2021

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2021-022 债券代码：128039 债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

关于 2021 年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002224 证券简称：三力士 债券代码：128039 债券简称：三力转债 转股价格：人民币 5.81 元/股

转股时间：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，三力士股份有限公司（以下称“公司”）现将 2021 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285 号”文核准，公司于 2018 年 6 月 8 日公开发行了 620 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,000 万元。

经深交所“深证上[2018]293 号”文同意，公司 62,000 万元可转换公司债券 于 2018 年 6 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码 “128039”。

根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可转换为公司股份。三 力转债的初始转股价格为 7.38 元/股。

2018 年 7 月 24 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大 会审议。2018 年 8 月 10 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过

了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由 7.38 元/股调整为 5.84 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 8 月 13 日起生效。

2019 年 6 月 4 日，公司实施 2018 年度权益分派方案。根据《三力士股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后， 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应 对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.84 元/股调整为 5.83 元/股，调整后 的转股价格自 2019 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。

2020 年 7 月 24 日，公司实施 2019 年度权益分派方案。根据《三力士股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后， 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应 对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.83 元/股调整为 5.81 元/股，调整后 的转股价格自 2020 年 7 月 24 日（除权除息日）起生效。

二、三力转债转股及股份变动情况

2021 年第一季度，三力转债未发生转股事项。截至 2021 年 3 月 31 日，剩 余可转债余额为 202,542,900 元（2,025,429 张）。

2021 年第一季度公司股份变动情况如下：

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
	数量				公积金
		比例	发行新股	送股		其他	小计	数量（股）	比例
	（股）				转股
一、限售条件流通股/非	186,899,							186,989,5
		25.62%				89,625	89,625		25.63%
流通股	955.00							80.00
	186,899,							186,989,5
高管锁定股		25.62%				89,625	89,625		25.63%
	955.00							80.00
	542,670,							542,580,4
二、无限售条件流通股		74.38%				-89,625	-89,625		74.37%
	101.00							76.00
	729,570,							729,570,0	100.00
三、总股本		100.00%
	056.00							56.00	%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话 0575-84313688 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（三 力士）、《发行人股本结构表》（三力转债）。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会 二〇二一年四月二日