Sanlux Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 19, 2018

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2018-081

三力士股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2018 年修订）》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司信息披露公告格式第21 号——上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》及《三力士股份有限公司募集资金管理制度》的 要求，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018 年半年度募集资金 存放与使用情况作专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票的募集资金存放和管理情况

1、 非公开发行股票的实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1655 号文《关于核准浙江三力士 橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司采用向特定对象非公开发 行的方式发行不超过5,886 万股，本次发行主承销商为中国银河证券股份有限公 司。

截至2013年1月28日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股5,838.3233 万股，发行价格为6.68 元/股，募集资金总额人民币389,999,996.44 元，扣除 承销保荐费14,000,000.00 元后的募集资金为人民币375,999,996.44 元，已由 中国银河证券股份有限公司于2013 年1 月29 日汇入公司开立的招商银行绍兴柯 桥支行，账号：575902239610918，减除其他上市费用人民币1,090,000.00 元， 计募集资金净额为人民币374,909,996.44 元。上述资金到位情况业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2013 年1 月30 日出具信会师报字[2013] 第610004 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

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2、2017 年度非公开发行股票的募集资金使用余额及2018 年半年度非公开发 行股票的募集资金使用及结余情况

截止2018 年6 月30 日，公司募集资金使用情况为：

明细	金额(元)
2017年12月31日募集资金专户余额	180,333,140.16
减：2018年1-6月使用	11,581,630.74
加：2018年1-6月存款利息收入减支付的银行手续费	1,243,790.62
2018年6月30日募集资金专户余额	169,995,300.04

（二）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况

1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准三力士股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]285号）核准，公司 于2018年6月8号公开发行了620万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募 集资金总额62,000万元，扣除相关发行费用1,563.40万元后，实际募集资金净额 60,436.60万元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金情况进行了审验，并于2018年6 月14日出具了信会师报字[2018]第ZF10523号《验资报告》。

2、 2018 年半年度公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况 截止2018 年6 月30 日，公司募集资金使用情况为：

明细	金额(元)
2018年6月14日募集资金净额	604,366,037.74
减：2018年6月14日-2018年6月30日使用	325,000
减:使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理	300,000,000.00
加：2018年6月14日-2018年6月30日存款利息收入减支付的银行
手续费	34,966.23
加：尚未支付的发行费用	2,026,415.09
2018年6月30日募集资金专户余额	306,102,419.06

二、募集资金存放和管理情况

• (一) 非公开发行股票的募集资金管理情况

• 1、监管协议的签署及执行情况

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公司与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、保荐机构中天国富证券有限 公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司及绍兴三达新材料有限公司、招商 银行股份有限公司绍兴柯桥支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集 资金四方监管协议》。公司及浙江三达工业用布有限公司与、中国建设银行股份 有限公司三门支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管 协议》。

详情请参见公司2017 年7 月18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更保荐 机构后签订募集资金监管协议的公告》（公告编码：2017-042）。

公司签署的三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《募集资金管理制度》，公司董 事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账 户、兴业银行股份有限公司绍兴分行专项专户、浙商银行股份有限公司绍兴越城 支行专项专户，对募集资金实行专户存储制度。

截止2018 年6 月30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

账户名称	金融机构名称	账号	期末余额	储存方式
	招商银行股份有限公司绍
三力士股份有限公司		575902239610966	4,547,446.58	活期
	兴柯桥支行
	中国建设银行股份有限公
浙江三达工业用布有限公司		33001667435053008326-0002	1,752,013.45	活期
	司三门支行
	招商银行股份有限公司绍
绍兴三达新材料有限公司		575903364010668	163,695,840.01	活期
	兴柯桥支行
		合计	169,995,300.04

（二）公开发行可转换公司债券的募集资金管理情况

• 1、监管协议的签署及执行情况

公司与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、保荐机构中天国富证券有限 公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司及浙江三力士智能装备制造有限公

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司与兴业银行股份有限公司绍兴分行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了 《募集资金四方监管协议》。公司及浙江三力士智能装备制造有限公司与浙商银 行股份有限公司绍兴越城支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资 金四方监管协议》。

详情请参见公司2018 年7 月2 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署募集 资金三方及四方监管协议的公告》（公告编码：2018-058）。

公司签署的三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

2、 募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《募集资金管理制度》，公司董 事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账 户、兴业银行股份有限公司绍兴分行专项专户、浙商银行股份有限公司绍兴越城 支行专项专户，对募集资金实行专户存储制度。

截止2018 年6 月30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

账户名称	金融机构名称	账号	期末余额（元）	储存方式
	招商银行绍兴分行柯桥支
三力士股份有限公司		575902239610190	46,177,419.06	活期
	行
浙江三力士智能装备制造有
	兴业银行绍兴分行	359000100100469298	199,925,000.00	活期
限公司
浙江三力士智能装备制造有
	浙商银行绍兴越城支行	3371020110120100103345	60,000,000.00	活期
限公司
		合计	306,102,419.06

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

• (一)募集资金投资项目的资金使用情况

• 1、非公开发行股票的募投项目资金使用情况

报告期内，本公司实际使用募集资金人民币11,581,630.74 元，具体情况详 见附表1《非公开发行股票的募集资金使用情况对照表》。

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2、公开发行可转债公司债券的募投项目资金使用情况

报告期内，本公司实际使用募集资金人民币103,058,134.75 元，其中 102,733,134.75 元为前期已预先投入募集资金项目部分，具体情况详见附表3《公 开发行可转债公司债券的募集资金使用情况对照表》。

• (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

2018 年6 月29 日，公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使 用募集资金10,273.31 万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立 董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2018 年6 月29 日，公司召开的第六届监事会第六次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使 用募集资金10,273.31 万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018 年6 月14 日预先已投 入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，并出具了《关于三力士股 份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZF10540 号）。

详情请参见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换已预先投 入募投项目自筹资金的公告》（公告编码：2018-059）。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

(六)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

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截止2018 年6 月30 日，非公开发行股票的募集资金账户余额为 169,995,300.04 元，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户。

截止2018 年6 月30 日，公开发行可转换公司债券的募集资金账户余额为 306,102,419.06 元，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户。

• (八)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2.

• (二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

• (三)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募 集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018 年8 月17 日批准报出。

附表：1、非公开发行股票的募集资金使用情况对照表

• 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

• 3、公开发行可转债公司债券的募集资金使用情况对照表

三力士股份有限公司董事会

二〇一八年八月十七日

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附表 1 ：

非公开发行股票的募集资金使用情况对照表

截至2018 年6 月30 日

编制单位：三力士股份有限公司

金额单位：人民币万元

			募集资金总额：	募集资金总额：		37,491.00	37,491.00	已累计使用募集资金总额：22,325.09	已累计使用募集资金总额：22,325.09	已累计使用募集资金总额：22,325.09
			投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额
												项目达到预定可使用
											实际投资金额与募
序					募集前承诺	募集后承诺	实际投资	募集前承诺	募集后承诺投	实际投资		状态日期（或截止日项
	承诺投资项目			实际投资项目							集后承诺投资金额
号					投资金额	投资金额	金额	投资金额	资金额	金额		目完工程度）
											的差额
	新建年产3,000 万Am		高性能	新建年产3,000 万Am 高性能特
1					11,000.00	11,000.00	10,213.17	11,000.00	11,000.00	10,213.17	786.83	2014 年9 月30 日
	特种传动V 带生产线			种传动V 带生产线
	年产特种橡胶带骨架材料			年产特种橡胶带骨架材料
2					28,000.00	6,500.00	6,373.09	28,000.00	6,500.00	6,373.09	126.91	2016 年12 月31 日
	13,500 吨建设项目			13,500 吨建设项目
				年产5000 吨特种橡胶骨架材料
3、						21,500.00	5,738.83		21,500.00	5,738.83	15,761.17	2018 年12 月31 日
				和600 万AM 农机带项目
		合计			39,000.00	39,000.00	22,325.09	39,000.00	39,000.00	22,325.09	16,674.91

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附表 2 ：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2018 年6 月30 日

编制单位：三力士股份有限公司

金额单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项目	承诺效益（每			实际效益情况	实际效益情况			截止日累计	是否达到
		累计产能利用率	年）							实现效益	预计效益
序号	项目名称			2013 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年1-6 月
1	新建年产3,000 万Am 高性能特种传动V 带生产线		2,090.03	163.54	1,597.05	2,875.39	2,892.95	2,953.31	2,082.81	12,565.05	是
2	年产特种橡胶带骨架材料13,500 吨建设项目		6,506.53	-92.66	613.04	870.84	789.91	856.86	144.05	3,182.04	否（注1）
3	年产5000 吨特种橡胶骨架材料和600 万AM 农机带项目	不适用	2,275.43	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注2）
	合计		8,596.56	70.88	2,210.09	3,746.23	3,682.86	3,810.17	2,226.86	15,747.09

注1、“年产特种橡胶带骨架材料13,500 吨建设项目”由于实施用地不适宜继续扩大生产，2015 年12 月15 日，第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，2015 年12 月31 日第六次临时股东

大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资，该因素致使原先承诺效益无法实现。

注2、年产5000 吨特种橡胶骨架材料和600 万AM 农机带项目2015 年开工建设，尚未完工。项目原定于2018 年1 月建设完成，由于取得环评审查意见的延后导致项目动工建设较原定项目启动时间推迟，建 设完工的日期为2018 年12 月。

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附表 3 ：

公开发行可转债公司债券的募集资金使用情况对照表

截至2018 年6 月30 日

编制单位：三力士股份有限公司

金额单位：人民币万元

	募集资金总额：	募集资金总额：	募集资金总额：		604,36.60	604,36.60	已累计使用募集资金总额：	已累计使用募集资金总额：
	投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额
											项目达到预定可使用
										实际投资金额与募
序				募集前承诺	募集后承诺	实际投资	募集前承诺	募集后承诺投	实际投资		状态日期（或截止日项
	承诺投资项目		实际投资项目							集后承诺投资金额
号				投资金额	投资金额	金额	投资金额	资金额	金额		目完工程度）
										的差额
	年产150 台智能化无人潜水	年产150 台智能化无人潜水器
1				40,000	40,000	7786.57	40,000	40,000	7,786.57	32,213.43	2019 年12 月31 日
	器新建项目	新建项目
2	智能仓储配送中心建设项目	智能仓储配送中心建设项目		16,000	16,000	1274.40	16,000	16,000	1,274.40	14,725.60	2019 年12 月31 日
3、	全自动控制系统项目	全自动控制系统项目		6,000	4436.60	1244.84	6,000	4436.60	1,244.84	3,191.76	2019 年12 月31 日
	合计			62,000	604,36.60	10,305.81	62,000	604,36.60	10,305.81	50,103.79

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