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May 10, 2012

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2012-028

浙江三力士橡胶股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

• 1、本次非公开发行股票发行底价由 6.78 元/股调整为 6.68 元/股

• 2、本次非公开发行股票数量上限调整为 5,886 万股

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 2 月 7 日、2012 年 3 月 6 日和 2012 年 3 月 29 日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届董事 会第三次会议和 2011 年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方 案的议案》等议案。

根据上述议案，公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二 次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均 价的 90％，即不低于 6.78 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。本次 非公开发行股份的数量不超过 5,800 万股，募集资金总额不超过 39,000 万元，若 公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等 除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。

2012 年 3 月 29 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分 配的预案》，决定以 2011 年年末总股本 15,984 万股为基数，向全体股东每 10 股 派送现金红利 1.0 元（含税）。

2012 年 4 月 27 日，公司公告了《浙江三力士橡胶股份有限公司 2011 年度 权益分派实施公告》：公司 2011 年度权益分派的股权登记日为 2012 年 5 月 8 日， 除权除息日为 2012 年 5 月 9 日。截止本公告日，公司 2011 年度利润分配方案已 经实施完毕。

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鉴于公司实施了上述利润分配事项，现对本次非公开发行股票的发行底价、 发行数量作如下调整：

（一）发行底价的调整

公司 2011 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格 调整为不低于 6.68 元/股。具体计算如下：

调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利

= 6.78（元/股）- 0.10（元/股） = 6.68（元/股）

（二）发行数量的调整

公司 2011 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票数量相应调 整为不超过 5,886 万股（取整数）。具体计算如下：

调整后的发行数量上限=调整前的发行数量上限×（调整前的发行底价/调整 后的发行底价）

= 5,800（万股）×[6.78（元/股）/6.68（元/股）] =5,886.83（万股）。

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会

二〇一二年五月十日

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