Sanlux Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2011

Sep 10, 2011

前次募集资金使用情况专项审核报告

信会师报字[2011]第 13407 号

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会：

我们接受贵公司委托，对后附的贵公司截至2011 年6 月30 日止 前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募资报告”）进行专项 审核。

按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《前次募集资 金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制前 次募资报告，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材 料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据，是贵公司的责任。

我们的责任是在实施审核的基础上对前次募资报告发表专项审 核意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了专项审核工作。 该准则要求我们计划和实施专项审核工作，以对前次募资报告是否不 存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录 等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供 了合理的基础。

专项审核报告第 1 页

本报告是我们根据中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500 号）的相关规定与贵公司提供的前次募 集资金相关资料，在审慎调查并实施必要的审核程序基础上所取得的 资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司前次募集资金的投资项 目前景及其效益实现的任何保证。

经审核，贵公司前次募资报告的编制符合中国证监会《前次募集 资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）在所有重大 方面反映了贵公司截至2011 年6 月30 日止前次募集资金的使用情 况。

本报告可以由贵公司作为申请发行新股的必备文件随同其他申 报材料一起报送中国证监会，但本报告仅限于供贵公司用于申请发行 新股之用，不得用于其他任何用途。否则，我们不承担任何责任。

立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：朱 伟

中国注册会计师：汪雄飞

中国·上海 二O 一一年九月九日

专项审核报告第 2 页

浙江三力士橡胶股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

前次募集资金使用情况报告

• 一、 前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]420 号文核准，浙江三力士橡胶股份有 限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由主承销商东北证券股份有限公司通过 深圳证券交易所系统采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发 行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股(A 股) 1,900 万股，发行价格为每 股人民币 9.38 元，应募集资金总额为人民币 17,822 万元。截止2008 年4 月 18 日，共募集资金17,822 万元，减除发行费用17,261,302.89 元后，募集资金净额 为160,958,697.11 元。

立信会计师事务所有限公司已对新股发行的募集资金进行验证，并于 2008 年 4 月 18 日出具信会师报字（2008）第 11410 号验资报告。

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所 的有关规定要求制定了《浙江三力士橡胶股份有限公司募集资金管理办法》，对募 集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行 股份有限公司绍兴支行、交通银行绍兴中国轻纺城支行两个专项账户，其中中国建 设银行股份有限公司绍兴支行活期存款账户为：33001657235053006293、交通银行 绍兴中国轻纺城支行活期存款账户为：293016110018150141782。

截止2011 年6 月30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

		期末余额
募集资金存储银行名称	账号
		（元）
中国建设银行股份有限公司绍兴支行	33001657235053006293	0.00
交通银行绍兴中国轻纺城支行	293016110018150141782	0.00
合 计		0.00

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 公司招股说明书说明的用途

公司招股说明书中披露的募集资金投资项目总投资额为 17,480.00 万元，其中募集资 金投入 16,095.87 万元。具体项目是：年产 1.0 亿 A 米耐热耐油抗静电 V 带、农业 机械用变速传动带等高档 V 带生产线项目投资额为 9,200.00 万元，募集资金投入 9,200.00 万元；年产 1000 万条汽车传动带生产线项目投资额为 6,780.00 万元，募集 资金投入 6,780.00 万元；三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目投资额为 1,500.00 万元，募集资金投入 115.87 万元。

使用情况报告第 1 页

浙江三力士橡胶股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

公司实际募集资金净额为 16,095.87 万元，募集资金投资项目不足部分由公司自筹资 金投入。

(二) 募集资金变更情况

• 1、 募集资金项目实施金额、实施地点变更情况

• 根据 2009 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司募集资金在项目间使 用额度调整的议案》、《关于三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目投资 总额调整和实施地点变更的议案》，年产 1000 万条汽车传动带生产线项目的募 集资金投资总额由 6,780 万元调整为 5,780 万元。三力士新型橡胶传动带高新 技术研发中心项目的募集资金投资总额由 115.87 万元调整为 1,115.87 万元。 三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目招股书披露总投资 1,500 万元， 其中：建设投资为 1,350 万元，流动资金为 150 万元。建设投资中包括设备费 用 1,000 万元，厂房建设费用 250 万元，其他费用 100 万元。调整后，该项目 总投资为 1,150 万元，其中：建设投资为 1,000 万元，流动资金为 150 万元。 建设投资中包括设备费用 500 万元，厂房建设费用 400 万元，其他费用 100 万元。

三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目招股书披露实施地点位于绍兴 县柯岩街道工业聚集区兴工路以西，位于公司新厂区内。调整后该项目实施地 点变更至新厂区兴工路以东办公楼区域。

2、 不存在前次募集资金投资项目转让与处置的情况。

(三) 募集资金实际使用情况

• 1、 截止2011 年6 月30 日，项目投资使用募集资金 （单位：人民币万元）

募集资金中承诺的投资总额	募集资金中承诺的投资总额	募集资金中承诺的投资总额	募集资金中承诺的投资总额	截止日实际使用的累计募集资金总额	截止日实际使用的累计募集资金总额	截止日实际使用的累计募集资金总额	截止日实际使用的累计募集资金总额
项目名称	承诺的投资情况			实际投资情况
	投资 总额	其中： 募集资金投入	完工 进度	投资 总额	其中： 募集资金投 入(注1)	完工时间 (注2)	完工进度
年产1.0亿A米 耐热耐油抗静电 V带、农业机械 用变速传动带等	9,200.00	9,200.00	完工投 产	9,200.00	9,212.63	2010-6-30	完工投产

使用情况报告第 2 页

浙江三力士橡胶股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

	高档V带生产线 项目 年产1000万条 汽车传动带生产 线项目 三力士新型橡胶 传动带高新技术 研发中心项目 合 计	6,780.00 1,150.00 17,130.00	5,780.00 1,115.87 16,095.87	完工投 产 技术研 发	6,780.00 1,150.00 17,130.00	5,757.15 1,207.19 16,176.97	2010-6-30 2011-1-31	完工投产 技术研发

• 注1：实际投资情况中募集资金投入超出承诺的投资情况中的募集资金投入的金额 系募集资金的存款利息；各募集资金投入项目之间有较小金额的超支或节约的情况， 但整体募集资金投入金额不变；募集资金项目投资总额不变，募集资金投入金额不 足项目投资总额部分由公司自筹资金解决。

• 注2：各募集资金项目实际完工进度的说明

• （1）年产 1.0 亿 A 米耐热耐油抗静电 V 带、农业机械用变速传动带等高档 V 带生 产线项目于 2010 年完工并投入使用，本期已实现效益；

• （2）年产 1000 万条汽车传动带生产线项目于2010 年完工并投入使用，本期已实现 效益；

• （3）三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目于2011 年1 月完工并投入使用， 致力于提高公司的技术实力和研发水平。

• 2、 不存在归还代垫的项目投资款的情况。

• 3、 截止2011 年6 月30 日，无募集资金用于流动资金的情况。

• 4、 目前已募集尚未使用或用于其他用途的情况说明

募集资金已经使用完毕，不存在募集资金结余情况。

(四) 投资项目的效益情况 （单位：人民币万元）

	承诺的项目效益	承诺的项目效益			实际项目效益	实际项目效益
项目名称				2009年	2010年	2011年
	效益指标	计算方法	2008年度				备注
				度	度	1－6月
年产1.0亿A米
		项目年度营
耐热耐油抗静	营业利润		288.64	895.53	1,149.29	507.52	注1
		业利润
电V带、农业

使用情况报告第 3 页

浙江三力士橡胶股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

机械用变速传
动带等高档V
带生产线项目
年产1000万条
		项目年度营
汽车传动带生	营业利润		---	---			注2
		业利润			-117.09	-146.07
产线项目
三力士新型橡
胶传动带高新
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注3
技术研发中心
项目

注1：年产1.0 亿A 米耐热耐油抗静电V 带、农业机械用变速传动带等高档V 带生 产线项目完工达产后，可以实现年销售收入约为22,975 万元，利润总额3,188.77 万元，由于未能实现预计的销售数量及材料大幅涨价所致，该项目未能达到原先预 计效益。

注2：年产1000 万条汽车传动带生产线项目达产后，每年可实现新增销售收入 10,494.00 万元，利润总额1,667.81 万元。由于公司在以前年度对相关设备在安装 过程中进行了部分技术改造致使竣工日期延后，以及该项目生产的主要产品需经 TS16949 认证（该认证考察期间2008 年-2010 年），故直接影响公司产品的销售范围 及数量，致使项目未能达到原先预计效益。

注3：三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目作为研发类项目，不适用于经 济效益计算。

三、 前次募集资金尚未使用资金结余情况

截止2011 年6 月30 日，募集资金已经使用完毕，不存在募集资金结余情况。

四、 前次募集资金使用情况与公司相关信息披露的比较

(一) 各年度投资金额与相关信息披露的比较

• 1、 2008 年度投资金额比较

单位：万元

			单
	2008年度报告
实际投资金额		差额
	披露的投资金额
5,950.32	5,950.32		0.00

使用情况报告第 4 页

浙江三力士橡胶股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

2、 2009 年度投资金额比较

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单位：万元
2009 年度报告
实际投资金额 差额
披露的投资金额
4,267.18 4,267.18 0.00
----- End of picture text -----

• 3、 2010 年度投资金额比较

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单位：万元
2010 年度报告
实际投资金额 差额
披露的投资金额
5,219.41 5,219.41 0.00
----- End of picture text -----

• 4、 2011 年度投资金额比较 单位：万元

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2011 年度报告
实际投资金额 差额
拟披露的投资金额
740.06 740.06 0.00
----- End of picture text -----

(二) 募集资金暂时补充流动资金金额与相关信息披露的比较

• 单位：万元

				单位：万元
补充流动资金	实际募集资金补充流
		公告日期	公告金额	差额
的时间	动资金金额（注）
2008年12月	6,000.00	2008年11月	6,000.00
2009年6月	-6,000.00	2009年5月	-6,000.00
2009年6月	5,000.00	2009年6月	5,000.00
2009年11月	-5,000.00	2009年11月	-5,000.00

注：募集资金补充流动资金金额为负数表示归还募集资金。

(三) 募集资金变更使用情况与相关信息披露的比较

根据2009 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司募集资金在项目间使用额度 调整的议案》、《关于三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目投资总额调整和 实施地点变更的议案》，年产1000 万条汽车传动带生产线项目的募集资金投资总额 由6,780 万元调整为5,780 万元。三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目的 募集资金投资总额由115.87 万元调整为1,115.87 万元。

三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目招股书披露总投资1,500 万元，其中：

使用情况报告第 5 页

浙江三力士橡胶股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

建设投资为1,350 万元，流动资金为150 万元。建设投资中包括设备费用1,000 万 元，厂房建设费用250 万元，其他费用 100 万元。调整后，该项目总投资为1,150 万元，其中：建设投资为1,000 万元，流动资金为150 万元。建设投资中包括设备 费用500 万元，厂房建设费用400 万元，其他费用 100 万元。

三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目招股书披露实施地点位于绍兴县柯岩 街道工业聚集区兴工路以西，位于公司新厂区内。调整后该项目实施地点变更至新 厂区兴工路以东办公楼区域。

上述变更已于2009 年11 月公告，实际变更情况与公告内容一致。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会 2011 年 9 月 9 日

附送：

• 1． 前次募集资金使用情况对照表

• 2． 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

使用情况报告第 6 页

浙江三力士橡胶股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： 16,095.87						已累计使用募集资金总额： 16,176.97
变更用途的募集资金总额： 无 变更用途的募集资金总额比例： 无						2008年： 5,950.32 2009年： 4,267.18 2010年： 5,219.41 2011年1-6月： 740.06 各年度使用募集资金总额：
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可 使用状态日期 （或截止日项目 完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差异（注1）
1	年产1.0亿A米耐热耐 油抗静电V带、农业 机械用变速传动带等 高档V带生产线项目	年产1.0亿A米耐热耐油 抗静电V带、农业机械用 变速传动带等高档V带生 产线项目	9,200.00	9,200.00	9,212.63	9,200.00	9,200.00	9,212.63	12.63	完工投产
2	年产1000万条汽车传 动带生产线项目	年产1000万条汽车传动 带生产线项目	6,780.00	5,780.00	5,757.15	6,780.00	5,780.00	5,757.15	-22.85	完工投产
3	三力士新型橡胶传动 带高新技术研发中心	三力士新型橡胶传动带 高新技术研发中心项目	1,150.00	1,115.87	1,207.19	1,150.00	1,115.87	1,207.19	91.32	技术研发
合 计			17,130.00	16,095.87	16,176.97	17,130.00	16,095.87	16,176.97	81.10	---

注1： 实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分系募集资金产生的利息

使用情况报告附件第 1 页

浙江三力士橡胶股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
实际投资项目		截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益 （税前利	最近三年实际效益（税前利润）				截止日累计实际效 益（税前利润）	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2008年	2009年	2010年	2011年1-6月
1	年产1.0亿A米耐热耐油抗静 电V带、农业机械用变速传动 带等高档V带生产线项目	N/A	3,188.77	288.64	895.53	1,149.29	507.52	2,840.98	注1
2	年产1000万条汽车传动带生 产线项目	N/A	1,667.81	---	---	-117.09	-146.07	-263.16	注2
3	三力士新型橡胶传动带高新 技术研发中心项目	N/A	---	---	---		---		注3

注1：年产1.0亿A米耐热耐油抗静电V带、农业机械用变速传动带等高档V带生产线项目完工达产后，可以实现年销售收入约为22,975 万元，利润总额3,188.77 万元，由于未能实现预计的销售数量及材料大幅涨价所致，该项目未能达到原先预计效益。

注2：年产1000万条汽车传动带生产线项目达产后，每年可实现新增销售收入10,494.00万元利润总额1,667.81万元。由于公司在以前年度对相关设备在安装过程 中进行了部分技术改造致使竣工日期延后，以及该项目生产的主要产品需经TS16949认证（该认证考察期间2008年-2010年），故直接影响公司产品的销售 范围及数量，致使项目未能达到原先预计效益。

注3：三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目作为研发类项目，不适用于经济效益计算。

使用情况报告附件第 2 页