Sanlorenzo — Major Shareholding Notification 2021

Jun 9, 2021

Informazione Regolamentata n. 2211-94-2021		Data/Ora Ricezione 09 Giugno 2021 21:31:28	MTA - Star
Societa'	:	SANLORENZO S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	148535
Nome utilizzatore	:	SANLORENZON02 - -
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	09 Giugno 2021 21:31:28
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	09 Giugno 2021 21:31:30
Oggetto	:	HHL S.r.l. completa con successo la cessione di azioni Sanlorenzo
Testo del comunicato

Vedi allegato.

SANLORENZO

il. Presente comunicato non è destinato, in tutto o in parte, alla pubblicazione, distribuzione o circolazione, diretta o indiretta, negli o dagli stati uniti d'america (in inclusi i relativi territori e possedimenti, qualsiasi stato degli stati uniti d'america e il distretto di columbia), canada, australia, GIAPPONE, SUD AFRICA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE possa costituire una violazione delle normative in apricabili. Trovano altress applicazione ulteriori LIMITAZIONI. SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELL'AVVISO RIPORTATO IN CALCE AL PRESENTE COMUNICATO STAMPA. IL PRESENTE COMUNICATO È SOLO A SCOPO INFORMATIVO E NON È DESTINATO AD ESSERE, NÉ COSTITUISCE, UN'OFFERTA DI VENDITA O UNA SOLLECITAZIONE A COMPRARE ALCUNA AZIONE IN NESSUNA GIURISDIZIONE, COMPRESI GLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE E SUD AFRICA. QUESTO COMUNICATO STAMPA E QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA IN QUESTO DOCUMENTO NON POSSONO COSTITURE LE BASI PER, O ESSERE CONSIDERATI IN RELAZIONE AD ALCUNA OFFERTA O IMPEGNO DI QUALUNQUE TIPO IN NESSUNA GIURISDIZIONE.

SANLORENZO S.P.A.:

LA HOLDING DELLA FAMIGLIA PEROTTI, HHL S.R.L., HA COMPLETATO CON SUCCESSO LA CESSIONE DI 1.000.000 AZIONI ORDINARIE DI SANLORENZO S.P.A., PARI A CIRCA IL 3% DEL CAPITALE SOCIALE, A UN PREZZO DI 24,00 EURO PER AZIONE

L'operazione, finalizzata all'ampliamento del flottante azionario di Sanlorenzo, è stata effettuata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori istituzionali italiani ed esteri

Ameglia (SP), 9 giugno 2021 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data odierna, Holding Happy Life S.r.l. ("HHL") rende noto di aver completato con successo la cessione di complessive n. 1.000.000 azioni ordinarie di Sanlorenzo, pari a circa il 3% del capitale sociale di Sanlorenzo, a un prezzo pari a 24,00 Euro per azione e per un controvalore complessivo di 24,0 milioni di Euro.

Massimo Perotti ha commentato:

«Sono molto soddisfatto dell'esito immediato e decisamente positivo di questa finanziari stanno premiando il nostro impegno, la costanza e la serietà che portiamo avanti. Questo passaggio rappresenta una ulteriore conferma della valiatà del percorso che abbiamo intrapresse e con importanti ritorni per tutti i nostri stakeholder.»

L'operazione, finalizzata all'ampliamento del flottante azionario di Sanlorenzo, è stata effettuata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori italiani ed esteri, che hanno aderito con una forte domanda, permettendo la chiusura del collocamento in poche ore.

Ad esito dell'operazione, HHL detiene complessive n. 20.849.768 azioni ordinarie di Sanlorenzo, pari al 60,434% del capitale sociale.

ll regolamento dell'operazione (consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo) avverrà in data 14 giugno 2021.

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha agito in qualità di Sole Bookrunner dell'operazione.

Per ulteriori informazioni, si rimanda al comunicato stampa con cui è stato reso noto l'avvio dell'operazione.

Sanlorenzo S.p.A.

Sanlorenzo è un'azienda leader a livello mondiale per numero di yacht di lunghezza superiore ai 30 metri. È l'unico player della nautica di lusso a competere in diversi segmenti con un unico marchio, producendo yacht e superyacht "su misura" personalizzati per ogni armatore, caratterizzati da un design distintivo e senza tempo.

La produzione di Sanlorenzo è articolata in tre divisioni:

• Divisione Yacht yacht in composito di lunghezza compresa tra 24 e 38 metri;
• Divisione Superyacht superyacht in alluminio e acciaio di lunghezza compresa tra 40 e 68 metri;
• Divisione Bluegame sport utility yacht in composito di lunghezza compresa tra 13 e 22 metri.

La produzione di Sanlorenzo è articolata in quattro siti produttivi situati a La Spezia, Ameglia (SP), Viareggio (LU) e Massa. I siti sono strategicamente situati in prossimità, consentendo in tal modo efficienze operative significative.

Il Gruppo impiega oltre 500 persone e collabora con una rete di 1.500 aziende artigiane qualificate. Può contare su una rete di distribuzione internazionale e una rete di servizi diffusa per i clienti di tutto il mondo.

Nel 2020, i ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht sono stati circa 458 milioni di Euro, l'EBITDA rettificato 71 milioni di Euro e il risultato netto di Gruppo 35 milioni di Euro.

www.sanlorenzoyacht.com

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Investor Relations

Attilio Bruzzese Silvia Guidi Tel. + 39 0584 380900 investor.relations@sanlorenzoyacht.com

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Ufficio Media

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