Saniona — Share Issue/Capital Change 2023

Aug 15, 2023

saniona

PRESSMEDDELANDE

15 augusti 2023 13:50:00 CEST

Saniona genomför kvittningsemissionen till Formue Nord

Saniona (OMX: Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas, meddelade idag att Saniona AB ("Saniona" eller "Bolaget") nu beslutat om kvittningsemissionen till Formue Nord Fokus A/S ("Formue") som offentliggjordes den 14 augusti 2023.

Sanionas styrelse har idag, i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2023, beslutad om en riktad emission till Formue av totalt 1 741 301 nya aktier till en teckningskurs om 8,50 kronor per aktie. Formue kommer att erlägga teckningslikviden, totalt cirka 14,8, genom kvittning mot del av det utestående lånebeloppet och förlängningsavgiften som ska erläggas i samband med förlängningen av lånet. För vidare information om villkoren för förlängningen av lånet, vänligen se Sanionas pressrelease från den 14 augusti 2023.

Genom kvittningsemissionen kommer antalet aktier i Saniona att öka med 1 741 301 från 62 385 677 till 64 126 978 och aktiekapitalet kommer att öka med 87 065,05 kronor från 3 119 283,85 till 3 206 348,90 kronor. Kvittningsemissionen medför en utspädning om cirka 2,7%.

Teckningskursen har bestämts baserat på förhandlingar med Formue och motsvarar en rabatt om 6,6% jämfört med stängningskursen för bolagets aktier på Nasdaq Stockholm den 11 augusti 2023. Styrelsen anser därför att teckningskursen är marknadsmässig. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen görs med anledning av tillägget till låneavtalet mellan Bolaget och Formue. Enligt tilläggsavtalet överenskommer parterna att förfallodagen för lånet ska senareläggas med ett år samtidigt som Bolaget ska återbetala en del av lånet, varvid viss del ska återbetalas kontant och viss del genom kvittning mot nyemitterade aktier. I samband med förlängningen av lånet ska Formue också erhålla en förlängningsavgift som parterna har överenskommit ska kvittas mot nyemitterade aktier. Styrelsen har noga övervägt olika möjligheter för att anskaffa kapital för delbetalningen av lånet och betalningen av förlängningsavgiften. I samband med detta har styrelsen gjort bedömningen att en företrädesemission skulle vara väsentligt mer tidskrävande samt medföra betydligt högre kostnader, huvudsakligen hänförligt till upphandling av garantikonsortium, och en ökad exponering mot potentiell volatilitet på marknaden jämfört med den riktade kvittningsemissionen. Med beaktande av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en riktad kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och Bolagets aktieägare.

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Feldthus, VD, +45 22109957; thomas.feldthus@saniona.com

Saniona AB (publ)
Smedeland 26B
DK-2600 Glostrup
Denmark
Email: saniona@saniona.com
Web: saniona.com

---

Om Saniona

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas med fokus på upptäckt och utveckling av läkemedel som modularer jonkanaler. Sanionas längst framskridna kandidat, tesofensin, har av Sanionas samarbetspartner Medix avancerats mot regulatoriskt godkännande för fetma. Saniona avancerar fyra läkemedelskandidater, Tesomet™ och de tre jonkanalsmodulatorerna SAN711, SAN903 och SAN2219. SAN711 har genomgått klinisk prövning i Fas 1 för neuropatiska smärttillstånd. SAN903 är redo för klinisk prövning i Fas 1 för inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar. SAN2219 genomgår preklinisk utveckling för epilepsi. Saniona har forsknings- och utvecklingssamarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V, AstronauTx Limited och Cephagenix ApS. Saniona är baserat i Köpenhamn och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bifogade filer

Saniona genomför kvittningsemissionen till Formue Nord

saniona