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SANIGEN Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026
Apr 15, 2026
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Capital/Financing Update
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주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 6.3 (주)세니젠 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 04월 15일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 세니젠 | |
| 대 표 이 사 : | 박 정 웅 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 흥안대로427번길 16, 411호 | |
| (전 화)1833-8010 | ||
| (홈페이지)http://www.sanigen.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 심 성 진 |
| (전 화) 070-5066-3237 | ||
전환사채권 발행결정
2무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채5,000,000,0007,625,000,000---------5,000,000,000-0.04.02029년 05월 13일본 사채의 표면이자는 0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2029년 05월 13일에 전자등록금액의 112.6825%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1002,190본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격 이상으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.주식회사 세니젠 기명식 보통주식2,283,10524.02027년 05월 13일2029년 04월 13일
가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행 주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우에는 발행회사가 그 손해를 전액 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할을 하여서는 아니되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.
다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.
라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날(2026년 12월 13일) 및 이후 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.
마. 위 라목과는 별도로, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.
바. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.
1,533「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정 시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액- [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 05월 13일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. -2026년 05월 13일2026년 05월 13일현금---2026년 04월 15일10불참아니오면제(사모발행, 1년간 행사금지 및 분할/병합 금지)아니오---미해당
| 1. 사채의 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |
| 기준환율등 | ||
| 발행지역 | ||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |
| 영업양수자금 (원) | ||
| 운영자금 (원) | ||
| 채무상환자금 (원) | ||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||
| 기타자금 (원) | ||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |
| 만기이자율 (%) | ||
| 5. 사채만기일 | ||
| 6. 이자지급방법 | ||
| 7. 원금상환방법 | ||
| 8. 사채발행방법 | ||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | |
| 전환가액 (원/주) | ||
| 전환가액 결정방법 | ||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수 대비비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | |
| 최저 조정가액 근거 | ||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | ||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||
| 10. 합병 관련 사항 | ||
| 11. 청약일 | ||
| 12. 납입일 | ||
| 13. 납입방법 | ||
| 14. 대표주관회사 | ||
| 15. 보증기관 | ||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | ||
| 17. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 05월 13일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(2) 조기상환 지급장소: 하나은행 과천지점
(3) 조기상환 청구기간: 각 인수인은 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1 차 | 2027-03-13 | 2027-04-12 | 2027-05-13 | 전자등록금액의 104.06% |
| 2 차 | 2027-06-13 | 2027-07-12 | 2027-08-13 | 전자등록금액의 105.10% |
| 3 차 | 2027-09-13 | 2027-10-12 | 2027-11-13 | 전자등록금액의 106.15% |
| 4 차 | 2027-12-13 | 2028-01-12 | 2028-02-13 | 전자등록금액의 107.21% |
| 5 차 | 2028-03-13 | 2028-04-12 | 2028-05-13 | 전자등록금액의 108.29% |
| 6 차 | 2028-06-13 | 2028-07-12 | 2028-08-13 | 전자등록금액의 109.37% |
| 7 차 | 2028-09-13 | 2028-10-12 | 2028-11-13 | 전자등록금액의 110.46% |
| 8 차 | 2028-12-13 | 2029-01-12 | 2029-02-13 | 전자등록금액의 111.57% |
(4) 조기상환 청구절차: 각 인수인이 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】지씨1호조합-회사 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 선정주)5,000,000,000-
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
주) 2026년 4월 14일 공시한 주요사항보고서(유상증자)의 제3자 배정 대상자의(납입예정 2026년 5월 13일) 주식회사 지씨파트너스의 대표이사(방종욱)의 대표조합인 법인 입니다.
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
지씨1호조합2방종욱50.0--방종욱50.0----백소영50.0
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
----------
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
조합원 출자(내부자금) 및 조합원 모집전환사채 인수를 위한 조합결성으로 조합원출자(내부자금) 및 조합원 모집예정
| 조달방법 | 조성경위 |
(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황민법-방종욱50.0-민법-백소영50.0-
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- |
(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력방종욱주식회사지씨파트너스--대표이사2024년 06월 17일--방종욱(주)에코글로우코스닥-이사2024년 09월 13일2025년 03월 28일사외이사
| 성 명 | 회사 정보 | | | 임원 이력 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력-------
| 성 명 | 회사 정보 | | | 최대주주 이력 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
【조달자금의 구체적 사용 목적】【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】타법인 증권 취득자금미정미정미정미정
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
* 상세내용은 미확정으로 추후 확정시 재공시 예정입니다.* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제1회 무이자부무기명식 사모전환사채390,000,0004,16993,5472023년 11월 03일 ~ 2027년 08월 01일-390,000,0004,16993,547-5,000,000,0002,190 2,283,1052027년 05월 13일 ~ 2029년 04월 13일-5,390,000,000-2,376,652-7,228,47032.88
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | |
| 소계 | (A) | - | |||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | ||||||
| 합계 | - | ||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) |