Sangsangin Co., Ltd. — M&A Activity 2018

Nov 26, 2018

상상인/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2018.11.26)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사	회사명(국적)	디엠씨 주식회사	대표이사	유희철
자본금(원)	20,021,237,000	회사와의관계	-
발행주식총수(주)	40,042,474	주요사업	선박용 크레인 외 제조
2. 취득내역	취득주식수(주)	2,860,000
취득금액(원)	1,430,000,000
자기자본(원)	294,247,599,235
자기자본대비(%)	0.49
대기업해당여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	2,860,000
지분비율(%)	7.14
4. 취득방법		현금취득(제3자배정 유상증자 참여)
5. 취득목적		사업다각화를 통한 시너지 창출
6. 취득예정일자		-
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
- 최근 사업연도말 자산총액(원)		2,043,693,615,873	취득가액/자산총액(%)	0.07
8. 우회상장 해당 여부		아니오
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2018-11-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
- 계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 당사가 참가한 상상인선박기계 컨소시엄은 2018년 11월 26일 회생회사 디엠씨 주식회사와 M&A를 위한 투자계약을 체결하였습니다. 2. 총 투자금액 : 286억원  1) 신주 인수(제3자배정 유상증자) : 143억원   주식회사 상상인 : 14.3억원   컨소시엄 참가자 : 128.7억원  2) 전환사채 인수 : 143억   주식회사 상상인 : 43억원   컨소시엄 참가자 : 100억원 3. 당사는 본 투자계약의 이행을 담보하기 위해 계약금 28.6억원을 2018년 11월 26일 예치하였습니다. 4. 상기 '2. 취득내역의 자기자본'은 2017년말 연결 재무제표 기준 금액입니다. 5. 상기 '6.취득예정일자' 는 회생계획안에서 정하는 날로 회생계획안의 결의를 위한 관계인 집회 및 회생법원의 회생계획안 인가결정 후 확정될 예정이며, 확정 후 재공시할 예정입니다. 6. 상상인선박기계 컨소시엄은 인수 주식 전부(28,600,000주)에 대해서 5년간 한국예탁결제원에 보호예수할 예정입니다. 7. 본 투자계약은 회생계획안에 대한 관계인 집회 및 회생법원의 인가결정 승인여부에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	2018-11-09 투자판단 관련 주요경영사항(디엠씨 주식회사 기업인수(M&A)에 관한 양해각서 체결) 2018-11-07 투자판단 관련 주요경영사항(디엠씨 주식회사 기업인수(M&A) 우선협상대상자 선정)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해연도	168,270	110,872	57,398	18,069	95,702	-11,026
전연도	132,078	87,215	44,863	12,765	128,444	9,486
전전연도	111,357	75,577	35,780	6,382	122,423	5,717