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Sangji Construction, Inc. — Share Issue/Capital Change 2024
Mar 20, 2024
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주요사항보고서(유상증자결정) 2.8 (주)상지카일룸 정 정 신 고 (보고)
| 2024년 03월 20일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 7월 20일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 발행 주식 수 변경 | 보통주식(주) | 24,000,000 | 보통주식(주) | 14,000,001 |
| 기타주식(주) | - | 기타주식(주) | - | ||
| 4. 자금조달의 목적 | 발행 주식 수 변경에 따른자금조달 금액 변경 | 채무상환자금 (원) | 12,000,000,000 | 채무상환자금 (원) | 7,000,000,500 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항라. 자금사용목적 | 발행 주식 수 변경에 따른자금조달 금액 변경 | 주1) | 주2) | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 제3자배정 대상자 변경발행 주식 수 변경배정 주식 수 변경 | 주3) | 주4) | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | 제3자배정 대상자 변경 | 주5) | 주6) |
주1) 정정 전
라. 자금사용목적
| 사용목적 | 금액(원) | 내 용 |
|---|---|---|
| 채무상환자금 | 12,000,000,000 | - 차입금 상환 |
| 계 | 12,000,000,000 |
※상기 유상증자 자금사용목적은 경영상 판단에 따라 필요한 경우 변경될 수 있습니다. 주2) 정정 후
라. 자금사용목적
| 사용목적 | 금액(원) | 내 용 |
|---|---|---|
| 채무상환자금 | 7,000,000,500 | - 차입금 상환 |
| 계 | 7,000,000,500 |
※상기 유상증자 자금사용목적은 경영상 판단에 따라 필요한 경우 변경될 수 있습니다.
주3) 정정 전
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사에클레시아홀딩스 | 없음 | - 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함 | - | 12,000,000 | 배정주식수 전량 한국예탁결제원에전자등록일로부터 1년간 의무보유등록 |
| 주식회사엑시옴파트너스 | 없음 | - 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함 | - | 12,000,000 | 배정주식수 전량 한국예탁결제원에전자등록일로부터 1년간 의무보유등록 |
주4) 정정 후
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사중앙첨단소재 | 발행회사의 최대주주(최대주주 본인) | - 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함 | - 거래 : 금전차입(신규, 연장) - 계획 : 차입금 상환(*) | 8,000,001 | 배정주식수 전량 한국예탁결제원에전자등록일로부터 1년간 의무보유등록 |
| 주식회사 협진 | 발행회사의 주주(최대주주와 관계 없음) | - 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함 | - 거래 : 금전차입(신규)- 계획 : 차입금 상환(*) | 6,000,000 | 배정주식수 전량 한국예탁결제원에전자등록일로부터 1년간 의무보유등록 |
* '증자결정 전후'의 기준일은 대상자를 변경 결정한 2024년 3월 20일 기준입니다.** 회사의 자금 계획(일정)에 따라 제3자배정 대상자들에 대한 기존 차입금을 상환할 예정입니다.
주5) 정정 전
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식회사에클레시아홀딩스 | 1 | 전대현 | 100 | - | - | 전대현 | 100 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022 사업연도 | 결산기 | 12월 31일 |
| 자산총계 | 10 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 10 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식회사엑시옴파트너스 | 2 | 강민수 | - | - | - | 송현주 | 50 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022 사업연도 | 결산기 | 12월 31일 |
| 자산총계 | 7,150 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 6,559 | 당기순손익 | -1,161 |
| 자본총계 | 581 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 300 | 감사의견 | - |
주6) 정정 후 <법인 또는 단체의 기본정보와 최근 결산기 주요 재무사항 삭제(해당 없음)> ※ 본건 유상증자로 인한 최대주주의 변경은 없으며 , 기존 최대주주인 주 식회사 중앙첨단소재와 기존 주주인 주식회사 협진(이하 "배정자들")을 제3자배정 대상자로 선정하였으며, 배정자들은 모두 코스닥시장 상장법인이자 외부감사대상법인으로 배정자들에 대한 법인의 기본정보와 최근 결산기 주요 재무사항은 기재를 생략합니다. 배정자들에 대한 정보는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 배정자들의 정기보고서 등을 참고하시기를 바랍니다 .
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 07월 20일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 상지카일룸 | |
| 대 표 이 사 : | 김영신 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 영동대로 741, 9층(청담동, 은성빌딩) | |
| (전 화) 02-517-5174 | ||
| (홈페이지) http://www.sangji.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 송선용 |
| (전 화) 02-517-5174 | ||
유상증자 결정
14,000,001-500105,454,439----7,000,000,500--제3자배정증자
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 |
※ 기타주식에 관한 사항
---
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
500-546-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]-10.00-「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항, 제2항에 따라 기준주가의 100분의 10 이내에서 이사회에서 결정한 할인율- 당사 정관 제9조 (신주인수권) 제2항 제5호에 따라 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 필요한 경우2024년 03월 20일2024년 01월 01일-2024년 04월 03일아니오아니오해당없음---해당없음2023년 07월 20일31참석아니오- 사모방식(제3자배정) 유상증자, 상장일(신주의 전자등록일)로부터 1년간 한국예탁결제원에 전자등록주식 전량 의무보유등록(전매제한)아니오--미해당
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7-1. 기준주가 산정방법 | |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
| 시작일 | |
| 종료일 | |
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
주1) 상기 '7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)'은 본건 유상증자에 대한 이사회에서 결정한 할인율이며, 할인율을 적용한 기준주가가 액면가액 미만으로 액면가액을 발행가액으로 합니다. 20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주의 발행가액 산정방법
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준 주가로 하고 10.00%의 할인율을 적용하여 산정한 가액을 발행가액으로 하였습니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함). ※세부 산출내역은 기타 공시 첨부서류 '유상증자 발행가액 산정표'를 참고하시기 바랍니다. 나. 주금납입처 : 우리은행 청담중앙 지점 다. 의무보유에 관한 사항 : 본건 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주는 전량 한국예탁결제원에 상장일(전자등록일)로부터 1년간 의무보유등록될 예정입니다. 라. 자금사용목적
| 사용목적 | 금액(원) | 내 용 |
|---|---|---|
| 채무상환자금 | 7,000,000,500 | - 차입금 상환 |
| 계 | 7,000,000,500 |
※상기 유상증자 자금사용목적은 경영상 판단에 따라 필요한 경우 변경될 수 있습니다.
【기준주가 세부산출내역】
(단위 : 주, 원) 15,289,6548,129,725,930531.717,161,5293,905,244,929545.31725,491405,818,488559.37545.46545.46-10.00500
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 |
주) 기준주가에서 할인율 적용 시 산출가액은 490.92원으로 액면가액 미만인바 액면가액을 발행가액으로 합니다.
【제3자배정 근거, 목적 등】
제9조 (신주인수권) <조항개정 2020.03.30>
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1~4. 생략
5.「상법」제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
6.~7. 생략
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」등 관계 법령에 따라 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」등 관계 법령에 따라 이사회의 결의로 정한다.
- 차입금 상환
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】주식회사중앙첨단소재발행회사의 최대주주(최대주주 본인)- 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함- 거래 : 금전차입(신규, 연장) - 계획 : 차입금 상환(*)8,000,001배정주식수 전량 한국예탁결제원에전자등록일로부터 1년간 의무보유등록주식회사 협진발행회사의 주주(최대주주와 관계 없음)- 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함- 거래 : 금전차입(신규)- 계획 : 차입금 상환(*)6,000,000배정주식수 전량 한국예탁결제원에전자등록일로부터 1년간 의무보유등록
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
* '증자결정 전후'의 기준일은 대상자를 변경 결정한 2024년 3월 20일 기준입니다.** 회사의 자금 계획(일정)에 따라 제3자배정 대상자들에 대한 기존 차입금을 상환할 예정입니다.
※ 본건 유상증자로 인한 최대주주의 변경은 없으며 , 기존 최대주주인 주 식회사 중앙첨단소재와 기존 주주인 주식회사 협진(이하 "배정자들")을 제3자배정 대상자로 선정하였으며, 배정자들은 모두 코스닥시장 상장법인이자 외부감사대상법인으로 배정자들에 대한 법인의 기본정보와 최근 결산기 주요 재무사항은 기재를 생략합니다. 배정자들에 대한 정보는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 배정자들의 정기보고서 등을 참고하시기를 바랍니다 .