Sangji Construction, Inc. — Share Issue/Capital Change 2024

Oct 2, 2024

상지건설/전환가액의조정/(2024.10.02)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
19	비상장	8,030	24,090
20	비상장	5,000	15,000
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
19	300,000,000	KRW : South-Korean Won	37,359	12,453
20	12,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,400,000	800,000
3. 조정사유		- 주식병합(자본감소)(*, **)에 따른 전환가액의 조정 * 3:1 주식병합 방식 무상균등감자 : 1주당 액면가액 5,000원인 기명식 보통주식 3주를 같은 액면가액의 보통주식 1주의 비율로 무상 병합 ** 주식병합 기준일(감자 효력발생일) : 2024-10-01(감자기준일 : 2024-09-30)
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거(*) *「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」과 사채 발행의 조건에 의함 / 조정 대상 전환사채의 발행조건 : 19CB, 20CB 동일 - 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본건 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 전환가액을 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. - 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 나. 조정방법 : 주식병합 비율(3:1)(*)에 따라 전환가액을 동일한 비율로 상향 반영하여 조정 * 액면가 5,000원의 3주를 → 액면가 5,000원의 1주로 병합 1) 19CB : 조정 전 전환가액 1주당 8,030원 X 3(조정배수) = 조정 후 전환가액 1주당 24,090원 2) 20CB : 조정 전 전환가액 1주당 5,000원 X 3(조정배수) = 조정 후 전환가액 1주당 15,000원
5. 조정가액 적용일		2024-10-01
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		가. 상기 사항은 주식병합(자본감소)에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 나. 상기【5. 조정가액 적용일】은 주식병합 기준일(신주의 효력발생일)입니다. 다. 시가 변동에 따른 전환가액 조정(Refixing) 범위(한도) 변경 - "발행 당시 전환가액"의 변경 적용 : 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우는 이를 감안하여 산정한 가액 1) 19CB : 시가변동 하향, 상향 조정한도(발행 당시 전환가액의 70% ~ 100%) ① 1차 변경(2022-10-01, 유상증자 할인발행) - 변경전 : 811원 ~ 1,158원 - 변경후 : 810원 ~ 1,157원 ② 2차 변경(2024-03-21, 유상증자 할인발행) - 변경전 : 810원 ~ 1,157원 - 변경후 : 803원 ~ 1,146원 ③ 3차 변경(2024-05-03, 주식병합_액면병합) - 변경전 : 803원 ~ 1,146원 - 변경후 : 8,030원 ~ 11,460원 ④ 4차 변경(2024-10-01, 주식병합_자본감소) - 변경전 : 8,030원 ~ 11,460원 - 변경후 : 24,090원 ~ 34,380원 2) 20CB : 시가변동 하향, 상향 조정한도(액면가 ~ 발행 당시 전환가액의 100%) ① 1차 변경(2022-10-01, 유상증자 할인발행) - 변경전 : 액면가(500원) ~ 770원 - 변경후 : 액면가(500원) ~ 769원 ② 2차 변경(2024-03-21, 유상증자 할인발행) - 변경전 : 액면가(500원) ~ 769원 - 변경후 : 액면가(500원) ~ 762원 ③ 3차 변경(2024-05-03, 주식병합_액면병합) - 변경전 : 액면가( 500원) ~ 762원 - 변경후 : 액면가(5,000원) ~ 7,620원 ④ 4차 변경(2024-10-01, 주식병합_자본감소) - 변경전 : 액면가(5,000원) ~ 7,620원 - 변경후 : 액면가(5,000원) ~ 22,860원
※ 관련공시		2024-05-07 전환가액의조정 2024-03-22 전환가액의조정 2023-12-26 전환가액의조정 2023-09-25 전환가액의조정 2023-06-23 전환가액의조정 2023-03-23 전환가액의조정 2022-12-23 전환가액의조정 2022-11-02 전환가액의조정 2022-10-04 전환가액의조정 2022-08-02 전환가액의조정 2022-09-23 증권 발행결과(자율공시) 2022-05-02 증권 발행결과(자율공시)(제19회차 CB) 2023-11-24 전환사채권발행결정(제20회차) 2022-09-22 전환사채권발행결정(제20회차) 2023-08-02 전환사채권발행결정(제19회차) 2022-04-28 전환사채권발행결정(제19회차) 2022-04-25 전환사채권발행결정(제19회차) 2022-03-30 전환사채권발행결정(제19회차) 2022-01-28 전환사채권발행결정(제19회차)