Sangji Construction, Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 5, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.3 (주)상지카일룸 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 07월 05일
&cr
회 사 명 :	주식회사 상지카일룸
대 표 이 사 :	최기보
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 영동대로 741, 9층(청담동, 은성빌딩)
	(전 화) 02-517-5174
	(홈페이지)http://www.sangji.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 최기보
	(전 화) 02-517-5174

유상증자 결정

10,884,353-50060,595,842---15,999,998,910---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 1,470-할인율 9.89당사 정관 제9조 제2항2021년 07월 15일2021년 01월 01일-2021년 07월 30일아니오아니오해당없음---해당없음2021년 07월 05일03불참아니오면제, 사모발행 1년간 전량 의무보유아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr &cr 가. 신주의 발행가액 산정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준 주가로 하고 9.89%의 할인율을 적용하여 산정한 가액을 발행가액으로 하였습니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함).&cr &cr 나. 주금납입처 : 하나은행 강남구청역 지점&cr&cr 다. 의무보유에 관한 사항 : 본 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 의무보유할 예정입니다.&cr &cr 라. 자금사용목적

사용목적	금액(원)	내 용
운영자금	15,999,998,910	부동산 개발사업 및 제반 운영자금(사업부지 매입 외)
계	15,999,998,910

※상기 유상증자 자금사용목적은 사업 진행과정 및 형태에 따라 필요시 경영상 판단에 의거 조달 목적이 변경될 수 있습니다.

&cr 마. 기타 참고사항 &cr 1) 상기 일정은 관계 기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.&cr 2) 기타 제3지배정 유상증자에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합 니다.&cr 3) 본 제3자배정 유상증자는 제3자배정 대상자의 투자의향서를 전제로 진행하는 건 입니다. &cr 4) 본 제3자배정 유상증자의 주금 납입이 완료될 경우 당사의 최대주주는(주)씨지아이홀딩스에서 제3자배정 대상자인 (주)중앙디앤엠으로 변경될 예정입니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조 (신주인수권) <조항개정 2020.03.30>

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1~4. 생략

5.「상법」제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

6.~7. 생략

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」등 관계 법령에 따라 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」등 관계 법령에 따라 이사회의 결의로 정한다.

부동산 개발사업&cr및&cr제반 운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)중앙디앤엠발행회사 주주&cr(단순투자)회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함-10,884,3531년간 의무보유

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl 08_제3자배정변경되는경우【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)중앙디앤엠9,408김영신---(주)에이치에프네트웍스14.31------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

주) 상기 출자자수 및 지분율은 (주)중앙디앤엠의 최근 주주명부 폐쇄일인 2021년 04월 08일자 기준입니다.&cr

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2020년12월55,64610,75530,703-12,10424,943대주회계법인30,192적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

주) 상기 주요 재무사항은 2020년 연결재무제표 기준입니다. &cr

【최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수&cr(명)	대표이사&cr(대표조합원)		업무집행자&cr(업무집행조합원)		최대주주&cr(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
(주)에이치에프네트웍스	5	한성호	18.00	-	-	윤선애	31.00
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2021년	결산기	12월
자산총계	100	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	100	외부감사인	-
자본금	100	감사의견	-

주) 상기 법인은 2021년 3월 신설된 법인입니다.&cr

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl