Sangji Construction, Inc. — Capital/Financing Update 2022

Dec 23, 2022

상지카일룸/전환가액의조정/(2022.12.23)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
20	비상장	500	610
21	비상장	500	610
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
20	12,000,000,000	KRW : South-Korean Won	24,000,000	19,672,131
21	4,000,000,000	KRW : South-Korean Won	8,000,000	6,557,377
3. 조정사유		시가변동(하락, 상승)에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거(*) *「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」과 사채 발행의 조건에 의함 - 시가변동 하향조정 : 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2022년 12월 23일) 및 이후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 하향조정에 의한 새로운 전환가액은 주식의 액면가 이상이어야 한다. - 시가변동 상향조정 : 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2022년 12월월 23일) 및 이후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 상향조정에 의한 새로운 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%를 초과하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 100%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 나. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 637.14원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 598.45원 ③ 최근일 가중산술평균주가: 593.34원 ④ 산술평균가액((①+②+③)/3) : 609.65원 ⑤ (③,④)중 높은가액 : 609.65원 ⑥ 조정전 전환가액 : 500원(원 단위 미만 절상) ⑦ 전환가액 조정한도 - 최저 조정한도 : 500원(액면가) - 최고 조정한도 : 769원(발행 당시 전환가액의 100%)(*, **) ⑧ 조정후 전환가액(⑤,⑥ 중 높은가액) : 610원(원단위 미만 절상, 시가변동 상향조정 근거 적용) * 발행 당시 전환가액 적용 : 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액 ** 시가를 하회하는 유상증자(2022-10-01)로 이를 감안한 적용 가액은 769원이며, 시가변동에 따른 최저 조정한도는 액면가 500원이고 최고 조정한도는 769원임(최초 전환가액 770원에 시가를 하회하는 유상증자에 따른 조정식 반영 계산, 원 단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-12-23
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가변동에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2022-10-04 전환가액의조정 2022-09-23 증권 발행결과(자율공시) 2022-09-23 증권 발행결과(자율공시) 2022-09-22 전환사채권발행결정(제21회차) 2022-09-22 전환사채권발행결정(제20회차)