Sangji Construction, Inc. — Capital/Financing Update 2021

Mar 10, 2021

상지카일룸/전환가액의조정/(2021.03.10)전환가액의조정(제11회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
11	비상장	1,272	1,257
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
11	5,100,000,000	KRW : South-Korean Won	4,009,433	4,057,279
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 "본 사채" 발행 후 3개월이 경과한 날(2019년 03월 10일) 및 이후 매 3개월(2019년 06월 10일, 2019년 09월 10일, 2019년 12월 10일, 2020년 03월 10일, 2020년 06월 10일, 2020년 09월 10일, 2020년 12월 10일, 2021년 03월 10일, 2021년 06월 10일, 2021년 09월 10일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 된다. 나. 조정방법    ① 1개월 가중산술평균주가: 1,227.55원    ② 1주일 가중산술평균주가: 1,252.42원    ③ 최근일 가중산술평균주가: 1,256.25원    ④ 산술평균가액((①+②+③)/3): 1,245.41원    ⑤ (③,④)중 높은가액: 1,256.25원    ⑥ 조정전 전환가액: 1,272원(원단위 미만 절상)    ⑦ 전환가액 최저 조정한도: 1,182원(원단위 미만 절상)     - 최초 전환가액 1,477원 * 80% = 1,182원(원단위 미만 절상)    ⑧ 조정후 전환가액(⑤,⑥ 중 낮은가액): 1,257원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2021-03-10
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2020-12-10 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차) 2020-12-10 전환가액의조정(제11회차) 2020-03-03 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차) 2019-09-10 전환가액의조정(제11회차) 2018-12-10 증권 발행결과(자율공시)(제11회차 CB) 2018-12-10 전환사채권발행결정(제11회차)