Sangji Construction, Inc. — Capital/Financing Update 2021

Oct 18, 2021

상지카일룸/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.10.18)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	13	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-02-08
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,543
만기일	2022-02-08
2. 사채 취득금액 (통화단위)		5,028,940,217
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-10-18
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 취득사유 : 사채권자의 상환 요청(사실상의 Put Option 행사)에 따른 상호간 상환 합의 나. 처리방법 : 차후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		가. 상기【1. 만기전 취득 사채에 관한 사항】중 주당 전환가액은 최초 발행시 전환가액 1,957원에서 시가하락에 따른 전환가액 조정 및 시가를 하회하는 발행가액의 제3자배정 유상증자로 본 공시일 현재 기준 1,543원으로 조정되었습니다(최근 조정일자 : 2021.07.16). 나. 상기【2. 사채 취득금액】은 본건 사채의 투자계약서상 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 조항에 근거(준용)하여, 동 사채의 상환 원금 및 이에 대한 사채발행일로부터 조기상환일까지 기간의 보장이자율 연 3.0%을 적용하여 계산한 금액의 합계액에서 해당 사채권에 대해 기지급한 표면이자율 연 3.0%에 따른 이자 합계액을 차감한 금액입니다. 다. 상기【3. 취득후 사채의 권면총액】은 최초 발행시 권면총액에서 본건 취득으로 당사(발행인)가 소유하게 되는 전환사채를 제외한 동 사채의 권면잔액입니다.  1) 최초 발행시 권면총액 : 5,000,000,000원  2) 본건 취득 후 발행인이 소유하는 전환사채 : 5,000,000,000원  3) 본건 취득 후 사채의 권면잔액 : 0원 라. 본 공시일 당일 상기 사채 취득대금(만기전 취득 대금) 전액을 지급(상환)하고 해당 전환사채의 만기전 취득을 완료하였습니다.
※ 관련공시	2021-07-15 전환가액의조정(제11회차, 제13회차, 제14회차, 제15회차, 제16회차, 제17회차, 제18회차) 2019-08-08 전환가액의조정(제13회차) 2019-08-08 전환가액의조정(제13회차) 2019-05-08 전환가액의조정(제13회차) 2019-02-08 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 CB) 2019-02-08 전환사채권발행결정(제13회차)