Sangji Construction, Inc. — Capital/Financing Update 2020

Aug 6, 2020

상지카일룸/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.08.06)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	15	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-03-06
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,172
만기일	2022-03-06
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,098,679,164
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-08-06
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		17,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사 나. 처리방법 : 차후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		가. 상기 1 중 주당 전환가액은 최초 발행시 전환가액 1,980원에서 시가하락에 따른 전환가액의 조정(Refixing)으로 본 공시일 현재 기준 1,172원으로 조정되었습니다(최근 조정일자 : 2020.04.06). 나. 상기 2의 사채 취득금액은 본건 사채의 투자계약서(발행조건)상 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 조항에 근거하여 동 사채의 상환 원금 및 이에 대한 사채발행일로부터 조기상환일까지 기간의 보장이자율 연 6.0%을 적용하여 계산한 금액의 합계액에서 해당 사채권에 대해 기지급한 표면이자율 연 3.0%에 따른 이자 합계액을 차감한 금액입니다.  1)사채의 취득금액 : 2,098,679,164원  2)사채의 상환원금 : 2,000,000,000원  3)사채의 이자대금 :    98,679,164원 다. 상기 3의 취득후 사채의 권면총액은 최초 발행시 권면총액에서 전환완료된 사채금액과 당사(발행인)가 소유하고 있는 전환사채(본건 취득분 포함)을 제외한 동 사채의 권면잔액입니다.  1) 최초 발행시 권면총액 : 46,000,000,000원  2) 본건 공시일까지 전환완료된 사채 : 6,500,000,000원  3) 발행인이 소유하고 있는 전환사채(본건 취득분 포함 만기 전 취득 보유사채) : 22,500,000,000원  4) 본건 취득 후 사채의 권면잔액 : 17,000,000,000원 라. 본 공시일 당일 상기 사채 취득대금(만기전 취득 대금) 전액을 지급(상환)하고 해당 전환사채의 만기전 취득을 완료하였습니다.
※ 관련공시	2019-03-05 전환사채권발행결정(제15회차) 2019-03-06 증권 발행결과(자율공시) 2020-03-06 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차 및 제16회차) 2020-04-06 전환가액의조정(제15,16회차) 2020-06-23 전환청구권행사(제15회차,제16회차) 2020-06-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차) 2020-07-03 전환청구권행사(제15회차, 제16회차) 2020-07-08 전환청구권행사(제14회차, 제15회차)