Sangji Construction, Inc. — Capital/Financing Update 2020

Dec 10, 2020

상지카일룸/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.12.10)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	11	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-12-10
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,272
만기일	2021-12-10
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-12-10
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 취득사유 : 전환사채 발행조건상 조기상환청구권 행사(*)에 따른 발행후 만기전 사채 취득 * 사채권자의 담보권자에 의한 Put Option 대위행사 나. 처리방법 : 차후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		가. 사채권자와 담보권(질권)자간의 주식 등 담보계약에 따른 기한이익 상실사유(차입 원리금 미납)가 발생하였으며, 이에 따라 담보권(질권)자가 담보권을 실행하여 대상사채에 관한 모든 권리를 취득하고, 사채권자를 대위하여 조기상환청구권을 행사하였습니다. 나. 전환사채 만기전 취득 내역  1) 사채 조기상환 청구일 : 2020.11.04  2) 사채 만기전 상환일자 : 2020.12.10  3) 사채 만기전 취득일자 : 2020.12.10  4) 상환대금(취득대금) : 권면총액 20억원   - 5억원권 3매, 1억원권 5매 다. 상기 1 중 주당 전환가액은 최초 발행시 전환가액 1,477원에서 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 2019년 09월 10일 1,418원, 2020년 12월 10일 1,272원으로 조정되었습니다. 본 공시일 현재 기준 전환가액입니다. 라. 상기 2의 사채 취득금액은 이자가 포함되지 않은 금액이며, 표면금리 연 3.0% 분기지급 기간이자는 동일자에 별도 지급됩니다. 마. 상기 3의 취득후 사채의 권면 총액(*)은 당사(발행인)가 소유하고 있는 전환사채(본건 취득분 포함)를 제외한 동 사채의 권면 잔액입니다.  1) 최초 발행시 권면총액 : 금 육십육억원(\6,600,000,000)  2) 본건 공시일까지 전환완료된 사채 : 금 일십오억 원(\1,500,000,000)  3) 발행인이 소유하고 있는 전환사채(본건 취득분 포함) : 금 이십육억원(\2,600,000,000)  4) 본건 취득 후 사채의 권면 잔액(*) : 금 이십오억원(\2,500,000,000)  * 발행인이 소유하고 있는 전환사채를 제외한 동 사채의 권면 잔액 바. 본 공시일 당일 상기 사채의 상환대금(만기전 취득대금) 20억원을 전액 지급(상환)하고 해당 전환사채의 만기전 취득을 완료하였습니다.
※ 관련공시	2020-12-10 전환가액의조정(제11회차) 2020-03-03 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차) 2019-09-10 전환가액의조정(제11회차) 2018-12-10 증권 발행결과(자율공시)(제11회차 CB) 2018-12-10 전환사채권발행결정(제11회차)