Sangji Construction, Inc. — Capital/Financing Update 2020

Mar 3, 2020

상지카일룸/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.03.03)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	11	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-12-10
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,418
만기일	2021-12-10
2. 사채 취득금액 (통화단위)		600,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		600,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-03-03
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,100,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 취득사유 : 사채권자와의 사채 상환 합의에 따른 만기전 취득(조기상환) 나. 처리방법 : 차후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		가. 전환사채 인수계약서와 사채에 관한 사항(발행조건)에도 불구 상호간 상환 합의에 따른 만기전 취득(조기상환)입니다.  - 기존 전환사채 인수계약서 및 발행조건과 사채 상환 합의서상 상충되는 부분이 있는 경우 사채 상환 합의서를 우선함 나. 사채 상환 합의내역  1) 사채 상환 합의 결정일 : 2020.03.03  2) 사채 상환 합의 체결일 : 2020.03.03  3) 사채 상환 대금 지급일 : 2020.03.03  4) 사채 만기 전 상환일자 : 2020.03.03  5) 사채 만기 전 취득일자 : 2020.03.03  6) 상환대금(취득대금) : 권면총액 6억원   - 5억원권 1매, 1억원권 1매 다. 기타 합의사항 : 상환금액과는 별도로 표면금리 연 3.0% 분기지급 이자에 대하여는 상환일자까지 일할계산하여 지급. 표면이자 외 기타 만기보장수익율 등은 지급치 아니함. 라. 상기 1 중 주당 전환가액은 최초 발행시 전환가액 1,477원에서 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 2019년 09월 10일 1,418원으로 조정되었습니다. 본 공시일 현재 기준 전환가액입니다. 마. 상기 2의 사채 취득금액은 이자가 포함되지 않은 금액이며, 표면금리 연 3.0% 분기지급 이자는 상환일자까지 일할계산하여 별도 지급됩니다. 바. 상기 3의 취득후 사채의 권면 총액(*)은 당사(발행인)가 소유하고 있는 전환사채(본건 취득분 포함)를 제외한 동 사채의 권면 잔액입니다.  1) 최초 발행시 권면총액 : 일금 육십육억 원정(\6,600,000,000)  2) 본건 공시일까지 전환완료된 사채 : 일금 구억 원정(\900,000,000)  3) 본건 취득 전 미상환사채 잔액 : 일금 오십칠억 원정(\5,700,000,000)  4) 본건 취득 후 사채의 권면잔액 : 일금 오십일억 원정(\5,100,000,000)  * 발행인이 소유하고 있는 전환사채를 제외한 동 사채의 권면 잔액. 사. 본 공시일 당일(합의상 대금지급 기일) 상기 사채 상환 대금(만기전 취득대금) 6억원을 전액 지급(상환)하고 해당 전환사채의 만기전 취득을 완료하였습니다.
※ 관련공시	2019-09-10 전환가액의조정(제11회차) 2018-12-10 증권 발행결과(자율공시)(제11회차 CB) 2018-12-10 전환사채권발행결정(제11회차)