Sangji Construction, Inc. — Capital/Financing Update 2019

Aug 27, 2019

상지카일룸/전환가액의조정/(2019.08.27)전환가액의조정(제14회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
14	비상장	1,957	1,566
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
14	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	5,109,862	6,385,696
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 "본 사채" 발행 후 3개월이 경과한 날(2019년 08월 27일) 및 이후 매 3개월을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 된다. 나. 조정방법  ① 1개월 가중산술평균주가 : 1,466.69원  ② 1주일 가중산술평균주가 : 1,506.78원  ③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,481.70원  ④ 산술평균가액((①+②+③)/3) : 1,485.06원  ⑤ 기준주가 (③,④) 중 높은가액 : 1,485.06원  ⑥ 조정전 전환가액 : 1,957원(원단위 미만 절상)  ⑦ 전환가액 최저 조정한도 : 1,566원(원단위 미만 절상)   - 최초 전환가액 1,957원 * 80% = 1,566원(원단위 미만 절상)  ⑧ 조정후 전환가액(⑤,⑦ 중 높은가액): 1,566원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2019-08-27
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2019-05-27 증권 발행결과(자율공시)(제14회차 CB) 2019-05-27 전환사채권발행결정 2019-04-30 전환사채권발행결정 2019-03-27 전환사채권발행결정 2019-02-27 전환사채권발행결정 2019-01-31 전환사채권발행결정(제14회차)