Sangji Construction, Inc. — Capital/Financing Update 2019

Oct 14, 2019

상지카일룸/주권 관련 사채권의 처분결정/(2019.10.14)주권 관련 사채권의 처분결정

주권 관련 사채권의 처분결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	3	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 주권 관련 사채권의 취득일자		2019-01-18
3. 사채권 발행회사	회사명(국적)	(주)리더스 기술투자(대한민국)		대표이사
자본금(원)	26,432,414,000		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	52,864,828		주요사업	신기술사업금융업
4. 처분내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	6,000,000,000
처분금액(원)	6,180,000,000
자기자본(원)	56,321,581,954
자기자본대비(%)	10.97
대기업여부	미해당
5. 처분목적		전환사채권 처분을 통한 투자금 회수, 수익창출
6. 처분예정일자		2019-10-14
7. 이사회결의일(결정일)		2019-10-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		가. 발행회사의 전환사채 풋옵션계약 등  1) 조기상환청구권(Put Option)   본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2020년 01월 18일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(2020년 04월 18일, 2020년 07월 18일, 2020년 10월 18일, 2021년 01월 18일, 2021년 04월 18일, 2021년 07월 18일, 2021년 10월 18일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.  2) 조기상환시 상환보장수익률   조기상환시 그 조기상환일까지 조기상환되는 본 사채의 원금액에 대하여 연 복리 4.0%로 한다. 나. 처분(양도)처와의 매매계약상 풋옵션계약 등 : 없음
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 처분 대상 사채권 발행회사의 상호가 '제미니투자 주식회사'에서 '주식회사 리더스 기술투자'로 변경되었습니다. 나. 상기 사채권 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 본 공시일 현재 기준입니다. 다. 상기 자기자본은 2018년도말 연결재무제표 기준 자기자본에서 2018년도 자본잉여금 등 증감금액을 반영한 금액입니다. 라. 전환사채권 매매계약 내역  1) 매매계약 결정일 : 2019.10.14.  2) 매매계약 체결일 : 2019.10.14.  3) 매매대금 수령일 : 2019.10.14.   - 매매대금 6,180,000,000원 일시납 마. 본 전환사채권에 대한 처분(양도)가액이 최근 사업연도(2018년)말 연결재무제표 기준 자산(127,635,929,244원)의 10%에는 미달, 자기자본(56,321,581,954원)의 10% 이상에는 해당되어 본 '주권 관련 사채권의 처분결정'으로 공시합니다.
※ 관련공시	2019-02-25 주권 관련 사채권의 취득결정