Sangji Construction, Inc. — Capital/Financing Update 2019

Oct 25, 2019

상지카일룸/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.10.25)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	12	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채
발행일자	2018-04-25
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,144
만기일	2021-04-25
2. 사채 취득금액 (통화단위)		6,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-10-25
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 취득사유 : 사채권자와의 사채 상환 합의에 따른 만기전 취득 나. 향후 처리방법 : 차후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		가. 전환사채 인수계약서상 계약조건에도 불구 상호간 상환 합의에 따른 만기 전 취득(상환)  - 기존 전환사채 계약서와 상충되는 부분이 있는 경우 사채 상환 합의서를 우선함 나. 사채 상환 합의내역  1) 사채 상환 합의 결정일 : 2019.10.14  2) 사채 상환 합의 체결일 : 2019.10.14  3) 사채 상환 대금 지급일 : 2019.10.25  4) 사채 만기 전 상환일자 : 2019.10.25  5) 사채 만기 전 취득일자 : 2019.10.25  6) 상환대금(취득대금) : 사채권 권면총액 60억원 전액 다. 기타 합의사항  1) 표면금리 연 3.0%는 상환이 완료(2019.10.25)될때까지 정상지급  2) 상환일자 및 상환금액 위반시 추가 연체이자 연복리 19.00% 부과 및 상환금액의 120%에 해당하는 담보제공  3) 동 사채 상환 합의에 의하여 '발행회사의 콜옵션(Call Option) 행사에 관한 계약' 상의 권리는 포기 라. 상기 '주당 전환가액(원)'은 시가하락에 따른 전환가액 조정이 반영된 금액입니다. 마. 본 공시일 당일(합의상 대금지급 기일) 상기 사채 상환 대금(만기 전 취득대금) 60억원을 전액 지급(상환)하고 해당 전환사채의 만기 전 취득을 완료하였습니다.
※ 관련공시	2018-10-25 전환가액의조정(제12회차) 2018-07-25 전환가액의조정(제12회차) 2018-04-25 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB) 2018-04-24 전환사채권발행결정(제12회차)