Sangji Construction, Inc. — Capital/Financing Update 2018

Oct 25, 2018

상지카일룸/전환가액의조정/(2018.10.25)전환가액의조정(제12회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
12	비상장	2,289	2,144
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
12	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,621,231	2,798,507
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2018년 07월 25 일) 및 이후 매 3개월(2018년 10월 25일, 2019년 01월25일, 2019년 04월 25일, 2019 년 07월 25일, 2019년 10월 25일, 2020년 01월 25일, 2020년 04월 25일, 2020년 07월 25일, 2020년 10월 25일, 2021년 01월 25일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중 산술평균주가 중 높은 가격이 해당조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 된다. 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 나. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가: 1,934.06원 ② 1주일 가중산술평균주가: 1,799.98원 ③ 최근일 가중산술평균주가: 1,749.12원 ④ 산술평균가액((①+②+③)/3): 1,827.72원 ⑤ (③,④)중 높은가액: 1,827.72원 ⑥ 조정전 전환가액: 2,289원 ⑦ 조정후 전환가액(⑤,⑥ 중 낮은가액): 1,823원(원단위 미만 절상) ※ 전환가액 조정 한도: 2,144원(최초 전환가액 2,680원의 80%)
5. 조정가액 적용일		2018-10-25
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2018-04-24 전환사채권발행결정(제12회차) 2018-04-25 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB) 2018-07-25 전환가액의조정(제12회차)