Sangfor Technologies Inc. — Capital/Financing Update 2024

Jul 1, 2024

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2024-055 债券代码：123210 债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司

关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、“信服转债”（债券代码：123210）的转股期限为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日；“信服转债”最新的转股价格为 111.26 元/股。

2、2024 年第二季度，“信服转债”未发生转股。

3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转债为 12,147,408 张，剩余可转债 票面总金额为 1,214,740,800 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，深信服科技股份 有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公 司总股本变化情况公告如下：

一、可转债的基本情况

(一)可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，公 司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行 1,214.7560 万张可转换公司债券（以下 简称“可转债”或“信服转债”），每张面值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万元。 经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深圳证券交易所挂 牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。

(二)可转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 2 日）满六个月后的

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第一个交易日（2024 年 2 月 2 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 26 日）止。

(三)可转债转股价格及调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为 111.74 元/股。

（1）2023 年 10 月 17 日，公司董事会审议通过了《关于不向下修正“信服转 债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正“信服转债”转股价格，同时自 本次董事会审议通过次日起未来六个月内（即 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日），如再次触发“信服转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

（2）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于 2023 年 12 月 26 日上市流通，公司总股本由 416,880,452 股增加至 419,785,512 股。信 服转债的转股价格由 111.74 元/股调整为 111.32 元/股，转股价格调整生效日期为 2023 年 12 月 26 日。

（3）公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性 股票于 2024 年 1 月 17 日上市流通，公司总股本由 419,785,512 股增加至 419,848,216 股。信服转债的转股价格由 111.32 元/股调整为 111.31 元/股，转股 价格调整生效日期为 2024 年 1 月 17 日。

（4）2024 年 5 月 13 日，公司董事会审议通过了《关于不向下修正“信服转 债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正“信服转债”转股价格，同 时自本次董事会审议通过次日起未来三个月内（即 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 8 月 13 日），如再次触发“信服转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修 正方案。具体内容详见公司 2024 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于不向下 修正“信服转债”转股价格的公告》。

（5）因实施 2023 年年度权益分派，“信服转债”转股价格由 111.31 元/股调 整为 111.26 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。具体内容详见 公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度权益分派实施公告》。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第二季度，“信服转债”未发生转股；截至 2024 年 6 月 28 日，公 司剩余可转债张数为 12,147,408 张，剩余可转债票面总额为 1,214,740,800 元。 2024 年第二季度公司股份变动情况如下：

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股份性质	本次股份变动前	本次股份变动前	本次可转债转股变动数量（股）	本次股份变动后	本次股份变动后
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	143,588,517	34.20	/	143,588,517	34.20
高管锁定股	143,588,517	34.20	/	143,588,517	34.20
二、无限售条件流通股	276,259,825	65.80	/	276,259,825	65.80
三、总股本	419,848,342	100.00	/	419,848,342	100.00

三、其他事项

投资者如需了解“信服转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》全文。

请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

• 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 6 月 28

• 日“深信服”股本结构表；

• 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 6 月 28

• 日“信服转债”股本结构表。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

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