Sangfor Technologies Inc. — Capital/Financing Update 2023

Aug 1, 2023

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2023-067

深信服科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深信服科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 1428 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公 司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“中信建投证券”）。本次发 行的可转换公司债券简称为“信服转债”，债券代码为“123210”。

本次发行的可转债规模为 121,475.6000 万元，每张面值为人民币 100 元，共 计 1,214.7560 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股 权登记日（2023 年 7 月 26 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认 购金额不足 121,475.6000 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 27 日（T 日）结束， 本次发行向原股东优先配售总计 966,640,000 元，即 9,666,400 张，占本次可转债 发行总量的 79.57%。

二、本次可转债网上认购结果

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本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2023 年 7 月 31 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销商做出 如下统计：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,454,735

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：245,473,500.00

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：26,425

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,642,500.00

三、主承销商包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可 转债全部由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销数量合计为 26,425 张，包销金额为 2,642,500.00 元，包销比例为 0.22%。

2023 年 8 月 2 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将可转债认 购资金扣除承销及保荐费用后划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商） 指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商） 联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

联系电话：010-86451545、010-86451546

联系人：股权资本市场部

发行人：深信服科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2023 年 8 月 2 日

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（此页无正文，为《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告》之盖章页）

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发行人：深信服科技股份有限公司
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年 月 日

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（此页无正文，为《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日

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