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Share Issue/Capital Change • Aug 16, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)상보 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 08월 16일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 상보
대 표 이 사 :&cr	김상근
본 점 소 재 지 :	경기도 김포시 통진읍 대서명로 50
	(전 화) 031-987-9900
	(홈페이지) http://www.sangbogroup.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 이상근
	(전 화) 031-987-9900
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타14,790,000,000

구분	발행총액	비고
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 주주배정&cr(초과청약 포함)2019년 08월 06일2019년 08월 07일2019년 08월 16일실권주 일반공모2019년 08월 12일2019년 08월 13일2019년 08월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한금융투자--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 증서청약14,992,90599.954,10010,378,53710,233,237,4823.014,10010,378,53710,233,237,48269.19초과청약-0.003,3101,498,0411,477,068,4260.433,3101,498,0411,477,068,4269.99실권주 일반공모-0.00931333,009,580328,347,445,88096.569313,123,4223,079,694,09220.82단수주7,0950.05--------14,790,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 15,000,000 | 100.00 | 8,341 | 344,886,158 | 340,057,751,78 | 100.00 | 8,341 | 15,000,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 원, 주, %)

성 명	관 계	유상증자 전&cr(구주주 청약일 전영업일)		청약&cr주식수	청약금액	유상증자 후
의결권 있는 주식	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
김상근	최대주주	5,639,235	17.80	806,519	795,227,734	6,445,754	13.81
김현철	특수관계자	130,845	0.41	74,852	73,804,072	205,697	0.44
최윤영	특수관계자	57,855	0.18	33,097	32,633,642	90,952	0.19
이상근	특수관계자	11,787	0.04	0	0	11,787	0.03
최대주주 및 특수관계인 합계		5,839,722	18.43	914,468	901,665,448	6,754,190	14.47

주1) 증자 전 발행주식총수: 31,681,121주&cr주2) 증자 후 발행주식총수: 46,681,121주&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr- 증자 등기 완료 예정일: 2019년 08월 23일 (등기 신청예정일: 2019년 08월 19일)&cr- 주권 교부 예정일: 2019년 08월 29일&cr- 상장 예정일: 2019년 08월 30일&cr&cr※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr1. 공고의 일자 및 방법&cr

구 분	공고일자	공고방법
신주발행(신주배정기준일)의 공고	2019년 07월 04일	(주)상보 인터넷 홈페이지(http://www.sangbogroup.com)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2019년 08월 02일	(주)상보 인터넷 홈페이지(http://www.sangbogroup.com)
실권주 일반공모 청약공고	2019년 08월 08일	(주)상보 인터넷 홈페이지(http://www.sangbogroup.com)&cr신한금융투자(주) 인터넷 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)
배 정 공 고	2019년 08월 08일	(주)상보 인터넷 홈페이지(http://www.sangbogroup.com)&cr신한금융투자(주) 인터넷 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)

&cr2. 증권신고서 &cr&cr가. 공시장소 : [전자문서] 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 05월 31일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2019년 06월 17일	[정정]증권신고서(지분증권)	기재사항 정정
2019년 07월 02일	[정정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정
2019년 07월 03일	[정정]증권신고서(지분증권)	기재사항 및 1차발행가액 정정
2019년 08월 02일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr3. 투자설명서&cr&cr가. 공시장소 : [전자문서] 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr [서면문서] (주)상보 → 경기도 김포시 통진읍 대서명로 50&cr 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr&cr나. 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 07월 02일	투자설명서(지분증권)	최초제출
2019년 07월 02일	[정정]투자설명서	기재사항 정정
2019년 07월 03일	[정정]투자설명서	기재사항 및 1차발행가액 정정
2019년 08월 02일	[발행조건확정]투자설명서	최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) -98615,000,00014,790,000,00015,000,00014,790,000,000------98615,000,00014,790,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 14,790,000,000 | - |
| 계 | 14,790,000,000 | 986 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 14,790,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) -14,790,000,000-14,790,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

&cr 가. 자금의 세부 사용계획&cr&cr- 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 전액 운영자금으로 활용할 계획이며, 상세 사용 목적은 아래와 같습니다.&cr&cr[자금의 상세 사용목적]

(단위: 백만원)

구분		우선순위	금액	사용시기	세부 사용목적
운영&cr자금	단기차입금 상환	1	14,192	2019년 08월	신한금융투자(주)
단기차입금 상환	2	598	2019년 10월	린드먼아시아인베스트먼트
합 계			14,790	-	-

※ 상기 금액은 예상 이자가 포함된 금액으로서 상환시점에 따라 사용금액은 일부 변동될 수 있음&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2019년 07월 15일한국예탁결제원-14,992,90514,992,905

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2019년 08월 07일한국예탁결제원-11,802,3322019년 08월 07일명부주주특수관계인74,24611,876,578

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

※ 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임

※ 초과청약 주식수 1,498,041주 포함&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약&cr 실권주	단수주	계
4,614,368	7,095	4,621,463

2. 신주인수권증서 청약 후 실권주 및 단수주 처리 내역(초과청약 배정)

(단위: 주, %)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약 주식수	초과청약 배정비율
4,621,463	1,498,041	100

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모&cr주식수	실권주 일반공모&cr청약주식수	청약경쟁률	대표주관회사&cr인수분
3,123,422	333,009,580	106.6169 : 1	-

※ 실권주 일반공모는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제3호 내지 제6호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10.0%를(이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 포함), 벤처기업투자신탁에 30.0%를 우선배정하고, 나머지 60.0%에 해당하는 주식은 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정합니다.