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Share Issue/Capital Change • Feb 9, 2023

증권발행실적보고서 2.6 샌즈랩 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 02월 09일
회 사 명 :	주식회사 샌즈랩
대 표 이 사 :	김 기 홍
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 선릉로 577, 4층
	(전 화) 02-704-7502
	(홈페이지) http://www.sandslab.io
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 이 창 주
	(전 화) 02-704-7502

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개38,850,000,000주1

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인의 의무인수분 95,238주(999,999,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023.02.062023.02.072023.02.09

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 키움증권(주)3,700,00038,850,000,000100.00대표주관회사3,700,00038,850,000,000100.00주1

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인의 의무인수분 95,238주(999,999,000원)는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득분 내역]

	(단위 : 주, 원)

구분	의무 취득 주식수	주당 취득 가액	의무인수총액	비고
키움증권(주)	95,238	10,500	999,999,000	-
합계	95,238	10,500	999,999,000	-

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자2,775,000751,4962,775,00029,137,500,0000.351,4962,775,00029,137,500,00075일반투자자925,00025170,039802,969,1208,431,175,760,00099.65170,039925,0009,712,500,000253,700,000171,535805,744,1208,460,313,260,000171,5353,700,00038,850,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 462,50050.0일괄청약방식462,50050.0925,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 건, 주)

구분	청약현황		배정현황										1건당 총배정 수량(F=B+D)	총배정 수량(G=C+E)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정 수량(B)	추가 배정 수량	1건당 추가 배정수량	균등 배정 수량(C)	배정건수	1건당 배정 수량(D)	추가배정수량	1건당추가배정수량	비례배정수량(E)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	117,078	2,341,560	117,078	2	84,221	1	318,377	-	-	-	-	-	2	318,377
30	1,946	58,380	1,946	2	1,422	1	5,314	-	-	-	-	-	2	5,314
40	1,905	76,200	1,905	2	1,370	1	5,180	-	-	-	-	-	2	5,180
50	1,427	71,350	1,427	2	999	1	3,853	-	-	-	-	-	2	3,853
60	458	27,480	458	2	350	1	1,266	-	-	-	-	-	2	1,266
70	202	14,140	202	2	152	1	556	-	-	-	-	-	2	556
80	250	20,000	250	2	177	1	677	-	-	-	-	-	2	677
90	389	35,010	389	2	271	1	1,049	-	-	-	-	-	2	1,049
100	2,310	231,000	2,310	2	1,605	1	6,225	-	-	-	-	-	2	6,225
150	710	106,500	710	2	496	1	1,916	-	-	-	-	-	2	1,916
200	1,661	332,200	1,661	2	1,206	1	4,528	-	-	-	-	-	2	4,528
250	210	52,500	210	2	161	1	581	-	-	-	-	-	2	581
300	351	105,300	351	2	256	1	958	-	-	-	-	-	2	958
350	255	89,250	255	2	178	1	688	-	-	-	-	-	2	688
400	460	184,000	460	2	336	1	1,256	-	-	-	-	-	2	1,256
450	121	54,450	121	2	83	1	325	-	-	-	-	-	2	325
500	550	275,000	550	2	378	1	1,478	-	-	-	-	-	2	1,478
600	250	150,000	250	2	170	1	670	-	-	-	-	-	2	670
700	225	157,500	225	2	163	1	613	-	-	-	-	-	2	613
800	231	184,800	231	2	157	1	619	-	-	-	-	-	2	619
900	280	252,000	280	2	190	1	750	-	-	-	-	-	2	750
1,000	1,555	1,555,000	1,555	2	1,133	1	4,243	-	-	1,555	1	1,555	3	5,798
1,500	3,675	5,512,500	3,675	2	2,598	1	9,948	-	-	3,675	1	3,675	3	13,623
2,000	1,173	2,346,000	1,173	2	863	1	3,209	1,173	1	-	-	1,173	3	4,382
2,500	411	1,027,500	411	2	293	1	1,115	411	1	-	-	411	3	1,526
3,000	2,095	6,285,000	2,095	2	1,546	1	5,736	2,095	1	2,095	1	4,190	4	9,926
3,500	538	1,883,000	538	2	391	1	1,467	538	2	-	-	1,076	4	2,543
4,000	667	2,668,000	667	2	499	1	1,833	667	2	-	-	1,334	4	3,167
4,500	568	2,556,000	568	2	416	1	1,552	568	2	568	1	1,704	5	3,256
5,000	1,623	8,115,000	1,623	2	1,182	1	4,428	1,623	2	1,623	1	4,869	5	9,297
6,000	822	4,932,000	822	2	583	1	2,227	822	3	-	-	2,466	5	4,693
7,000	1,083	7,581,000	1,083	2	787	1	2,953	1,083	4	-	-	4,332	6	7,285
8,000	945	7,560,000	945	2	688	1	2,578	945	4	945	1	4,725	7	7,303
9,000	1,031	9,279,000	1,031	2	741	1	2,803	1,031	5	-	-	5,155	7	7,958
10,000	1,458	14,580,000	1,458	2	1,062	1	3,978	1,458	5	1,458	1	8,748	8	12,726
11,000	545	5,995,000	545	2	388	1	1,478	545	6	-	-	3,270	8	4,748
12,000	951	11,412,000	951	2	722	1	2,624	951	6	951	1	6,657	9	9,281
13,000	411	5,343,000	411	2	306	1	1,128	411	7	-	-	2,877	9	4,005
14,000	829	11,606,000	829	2	595	1	2,253	829	8	-	-	6,632	10	8,885
15,000	629	9,435,000	629	2	470	1	1,728	629	8	629	1	5,661	11	7,389
16,000	765	12,240,000	765	2	557	1	2,087	765	9	-	-	6,885	11	8,972
17,000	525	8,925,000	525	2	383	1	1,433	525	9	525	1	5,250	12	6,683
18,000	418	7,524,000	418	2	304	1	1,140	418	10	-	-	4,180	12	5,320
19,000	706	13,414,000	706	2	517	1	1,929	706	10	706	1	7,766	13	9,695
20,000	962	19,240,000	962	2	698	1	2,622	962	11	761	1	11,343	13	13,965
21,000	343	7,203,000	343	2	244	1	930	343	12	-	-	4,116	14	5,046
22,000	339	7,458,000	339	2	258	1	936	339	12	339	1	4,407	15	5,343
23,000	370	8,510,000	370	2	277	1	1,017	370	13	-	-	4,810	15	5,827
24,000	344	8,256,000	344	2	260	1	948	344	13	344	1	4,816	16	5,764
25,000	472	11,800,000	472	2	330	1	1,274	472	14	-	-	6,608	16	7,882
26,000	193	5,018,000	193	2	139	1	525	193	14	193	1	2,895	17	3,420
27,000	267	7,209,000	267	2	175	1	709	267	15	267	1	4,272	18	4,981
28,000	269	7,532,000	269	2	208	1	746	269	16	-	-	4,304	18	5,050
29,000	209	6,061,000	209	2	155	1	573	209	16	209	1	3,553	19	4,126
30,000	544	16,320,000	544	2	376	1	1,464	544	17	-	-	9,248	19	10,712
31,000	162	5,022,000	162	2	117	1	441	162	17	162	1	2,916	20	3,357
32,000	194	6,208,000	194	2	123	1	511	194	18	-	-	3,492	20	4,003
33,000	189	6,237,000	189	2	130	1	508	189	19	-	-	3,591	21	4,099
34,000	166	5,644,000	166	2	127	1	459	166	19	166	1	3,320	22	3,779
35,000	199	6,965,000	199	2	147	1	545	199	20	-	-	3,980	22	4,525
36,000	193	6,948,000	193	2	128	1	514	193	20	193	1	4,053	23	4,567
37,000	153	5,661,000	153	2	113	1	419	153	21	-	-	3,213	23	3,632
38,000	302	11,476,000	302	2	209	1	813	302	21	302	1	6,644	24	7,457
39,000	103	4,017,000	103	2	71	1	277	103	22	-	-	2,266	24	2,543
40,000	407	16,280,000	407	2	280	1	1,094	407	23	-	-	9,361	25	10,455
41,000	112	4,592,000	112	2	85	1	309	112	23	112	1	2,688	26	2,997
42,000	122	5,124,000	122	2	87	1	331	122	24	-	-	2,928	26	3,259
43,000	118	5,074,000	118	2	84	1	320	118	24	118	1	2,950	27	3,270
44,000	112	4,928,000	112	2	82	1	306	112	25	-	-	2,800	27	3,106
45,000	155	6,975,000	155	2	109	1	419	155	25	155	1	4,030	28	4,449
46,000	117	5,382,000	117	2	86	1	320	117	26	-	-	3,042	28	3,362
47,000	153	7,191,000	153	2	113	1	419	153	27	-	-	4,131	29	4,550
48,000	187	8,976,000	187	2	120	1	494	187	27	187	1	5,236	30	5,730
49,000	173	8,477,000	173	2	124	1	470	173	28	-	-	4,844	30	5,314
50,000	7,052	352,600,000	7,052	2	5,116	1	19,220	7,052	28	7,052	1	204,508	31	223,728
52,500	20	1,050,000	20	2	16	1	56	20	30	-	-	600	32	656
55,000	17	935,000	17	2	13	1	47	17	31	17	1	544	34	591
57,500	16	920,000	16	2	11	1	43	16	33	-	-	528	35	571
60,000	26	1,560,000	26	2	19	1	71	26	34	26	1	910	37	981
62,500	13	812,500	13	2	9	1	35	13	35	13	1	468	38	503
65,000	16	1,040,000	16	2	10	1	42	16	37	-	-	592	39	634
67,500	6	405,000	6	2	5	1	17	6	38	6	1	234	41	251
70,000	16	1,120,000	16	2	11	1	43	16	40	-	-	640	42	683
72,500	20	1,450,000	20	2	15	1	55	20	41	20	1	840	44	895
75,000	516	38,700,000	516	2	377	1	1,409	516	43	-	-	22,188	45	23,597
합계	170,039	802,969,120	170,039	-	122,422	-	462,500	33,540	-	25,372	-	462,500		925,000

주1) 당사는 일반배정물량 925,000주를 균등배정 462,500주(50.0%), 비례배정 462,500주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정에서는 총 청약 170,039건 2주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 122,422주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주 761주를 20,000주 단위에서 추첨배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월 확약86,6814.79------7681.30--87,4493.151개월 확약28,1971.56--12,8484.0230,0005.47----71,0452.561,695,12293.6537,822100.00306,97995.98518,57994.5358,00498.70--2,616,50694.291,810,000100.0037,822100.00319,827100.00548,579100.0058,772100.00--2,775,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

비고	주주명	종류	공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주	(주)케이사인	보통주	6,413,740주	53.45%	6,413,740주	42.49%
특수관계인	김기홍	2,400,000주	20.00%	2,400,000주	15.90%
강희자	292,675주	2.44%	292,675주	1.94%
어성율	211,764주	1.76%	211,764주	1.40%
구자동	105,882주	0.88%	105,882주	0.70%
김동철	105,882주	0.88%	105,882주	0.70%
최현철	52,941주	0.44%	52,941주	0.35%
하수헌	62,500주	0.52%	62,500주	0.41%
(주)샌즈랩	2,167,116주	18.06%	1,467,116주	9.72%
합계		11,812,500주	98.44%	11,112,500주	73.62%

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 12,000,000주, 증자 후 발행주식총수 15,095,238주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2023년 02월 13일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2023년 02월 15일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2023년 02월 03일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2023년 02월 03일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜샌즈랩 홈페이지(http://www.sandslab.io)	2023년 02월 06일
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2023년 02월 06일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2023년 02월 09일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 02월 09일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2022년 12월 16일	증권신고서
2023년 01월 05일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2023년 02월 03일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜샌즈랩 : 서울시 강남구 선릉로 577, 4층(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2022년 12월 16일	예비투자설명서
2023년 01월 05일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2023년 01월 31일	투자설명서
2023년 02월 03일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주31,500,000,00010,5003,000,00031,500,000,000-31,500,000,00010,5003,000,00031,500,000,000-보통주7,350,000,00010,500700,0007,350,000,000-7,350,000,00010,500700,0007,350,000,000-38,850,000,00010,5003,700,00038,850,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1) 상장주선인의 의무인수분 95,238주(999,999,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 19,920,000,000-16,850,000,000--2,080,000,00038,850,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 상장주선인의 의무인수분 95,238주(999,999,000원)는 제외된 금액입니다. 상장주선인 의무인수분 발행금액은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 주2) 기타는 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.