Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Aug 23, 2016

证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2016-052

三安光电股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会 令第30 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、和《公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司募集资金存 放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2014]51 号），核准公司非公开发行不超过21,130 万股新股。 本次非公开发行的人民币普通股每股面值1 元，由发行人和承销商经询价确定的 发行价格为人民币21.8 元，发行人民币普通股（A 股）股票15,137.6146 万股， 募集资金总额为人民币3,299,999,982.80 元，扣除发行费用人民币 63,001,375.84 元，实际募集资金净额为人民币3,236,998,606.96 元。众环海华 会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014 年1 月23 日对公司本次非公开发行股 票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》。2014 年1 月28 日， 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新 增股份登记手续。

截止2016 年6 月30 日，2014 年度募集资金实际使用329,906.65 万元， 募 集资金账户利息收入6,219.21 万元，当前余额12.42 万元存储于公司募集资金 专用账户。

经2015年7月30日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1829号文核准， 本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股155,930,697 股，每股面值为人民 币1 元，发行价格为人民币22.51 元，募集资金总额为人民币3,509,999,989.47

1

元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 56,433,577.84 元，实际募集资金净额为人民币3,453,566,411.63 元。上述资金 已于2015 年12 月8 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 于2015 年12 月9 日出具的众环验字（2015）010131 号验资报告审验。

截止2016 年6 月30 日，2015 年度募集资金实际使用51,075.93 万元， 募 集资金账户利息收入2,735.52 万元，尚有30 万元费用未支付，当前余额 297,046.23 万元存储于公司募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《三安光电股份有限公司募集资 金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用及 使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。根据本公司的募集资金使用管 理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围 内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审批，项目实施单位执行。 募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使 用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

截止2016 年6 月30 日，2014 年度募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（万元）
国家开发银行厦门分行	35201560000519590000	0
交通银行厦门前埔支行	352000681018010185433	0
兴业银行厦门思明支行	129970100100121909	0
中行厦门会展中心支行	427367642786	12.42
中行银行芜湖三安光电支行	181226651466	0
合 计		12.42

公司、保荐机构中国银河证券股份有限公司及募集资金专户开户行中国银行 股份有限公司厦门会展中心支行于2014 年1 月22 日签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》。另经公司第七届董事会第四十六次会议决议，公司全资子公司 厦门三安光电有限公司在国家开发银行厦门分行、交通银行厦门前埔支行、兴业 银行厦门思明支行、中国银行厦门会展中心支行、中国银行芜湖三安光电支行（该 五家银行以下简称“ 上述银行”）开设募集资金专户，账号分别为 2

35201560000519590000 、352000681018010185433 、129970100100121909 、 427367642786、181226651466，并与保荐机构中国银河证券股份有限公司和上述 募集资金专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（上述事项公司于 2014 年1 月30 日、2014 年5 月28 日公告刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站）。本公司开设的募集资金专户不再为募集 资金专户。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在 差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止2016 年6 月30 日，2015 年度募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（万元）
国家开发银行厦门分行	35201560000896720000	95.52
中国民生银行股份有限公司泉州分行	696338295	151,933.24
中国银行股份有限公司芜湖三安光电支行	184236729065	10,001.08
兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	129920100100254581	30,117.57
中国民生银行股份有限公司泉州分行	696341266	100,007.02
国家开发银行厦门分行	35201560000931290000	4,891.80
合 计		297,046.23

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2015 年12 月 18 日与保荐机构国金证券股份有限公司、国家开发银行股份有限公司厦门市分行签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以 保证专款专用。本公司子公司厦门三安光电有限公司新开立募集资金账户于2015 年12 月分别与本公司、中国民生银行股份有限公司泉州分行、中国银行股份有 限公司芜湖三安光电支行、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行和保荐人国金证 券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。本公司子公司厦门市三安集 成电路有限公司新开立募集资金账户于2016 年1 月分别与本公司、国家开发银 行股份有限公司厦门市分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行和保荐人国金 证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

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2014 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额					323,699.86	本年度投入募集资金总额					24,630.63
变更用途的募集资金总额					274,875.15	~~已~~累计投入募集资金总额					329,906.65
变更用途的募集资金总额比例					84.92%
承诺投资项目	已变更项目，含部分 变更（如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度（%） (4)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
安徽三安光电有限 公司芜湖光电产业 化（二期）项目	厦门三安光电有限 公司光电产业化（一 期）项目	274,875.15	274,875.15	274,875.15	24,630.63	281,081.94	6,206.79 （注1）	102.26%	2015 年4 月	13,211.67	是	否
补充流动资金	补充流动资金	48,824.71	48,824.71	48,824.71	0.00	48,824.71	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		323,699.86	323,699.86	323,699.86	24,630.63	329,906.65	0.00
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					截止2016年06月30日，该项目前次募集资金尚未使用余额12.42万元
募集资金其他使用情况					无

注 1：截止 2016 年 06 月 30 日，厦门三安光电有限公司光电产业化（一期）项目募集资金累计投入金额与承诺投入金额差额为募集资金存款利息收入 投入使用。

注 2：截止 2016 年 06 月 30 日，厦门三安光电有限公司光电产业化（一期）项目募集资金投入进度为 102.26%，项目建设完毕。

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2015 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	345,356.64	345,356.64	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	51,075.93	51,075.93
变更用途的募集资金总额					0		~~已~~累计投入募集资金总额					51,075.93
变更用途的募集资金总额比例					0%
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额		截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(1)-(2)	截至期末投 入进度（%） (4)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
厦门三安光电有限公司光电产 业化（二期）项目		191,000.00	191,000.00		191,000.00	1,525.00	1,525.00	189,475.00	0.80%	2017 年12 月	不适用	不适用	否
厦门市三安集成电路有限公司 通讯微电子器件（一期）项目		154,356.64	154,356.64		154,356.64	49,550.93	49,550.93	104,805.71	32.10%	2016 年12 月	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2016年3月22日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的37,415.22万元自筹资金进行了置换。该事项 已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月22日出具的众环专字（2016）010720号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无
募集资金结余的金额及形成原因				截止2016年06月30日，该项目前次募集资金尚未使用余额297,016.23万元（含收到的银行存款利息2,735.52万元）。
募集资金其他使用情况				无

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四、变更募投项目的资金使用情况

经公司第七届董事会第四十一次会议决议，公司决定变更2013 年度非公开 发行股份募集资金项目之一“LED 产业化项目“的投资主体及实施地点。由“投 资主体为安徽三安光电有限公司，项目实施地点在安徽省芜湖经济技术开发区东 梁路北侧”变更为“投资主体为厦门三安光电有限公司，项目实施地点在福建省 厦门市火炬高新区（翔安）产业区内。该事项已获得公司召开的公司2014 年第 一次临时股东大会核准（上述事项公司于2014 年4 月4 日、2014 年4 月22 日公 告刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管 理违规情形的。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

二○一六年八月二十四日

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