Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Apr 21, 2015

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三安光电股份有限公司

截至2015年3月31日止的前次募集资金使用情况报告

根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使 用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1．安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化（一期）项目（2010 年度募集）

根据 2010 年 9 月 15 日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1276 号文核准，本公司向特 定投资者非公开发行人民币普通股不超过 10,600.00 万股新股。本次非公开发行的人民币普通股 每股面值 1 元，由发行人和承销商经询价确定的发行价格为人民币 30 元，申购价格在发行价格 以上的认购对象均确定为最终认购对象。截至 2010 年 9 月 29 日止，本公司采用向特定投资者发 送认购邀请书及申购报价单的方式，实际发行人民币普通股 10,100.00 万股，募集资金总额为人 民币 303,000.00 万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 5,040.00 万元，募集资金净额为人民币 297,960.00 万元，已于 2010 年 9 月 29 日全部到位，并经武汉众环 会计师事务所有限责任公司（现更名为“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”）于 2010 年 9 月 29 日出具的众环验字（2010）079 号验资报告审验。

2．厦门三安光电有限公司光电产业化（一期）项目（2014 年度募集）

根据 2014 年 1 月 7 日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]51 号文核准，本公司向特定 投资者非公开发行人民币普通股不超过 21,130 万股新股。本次非公开发行的人民币普通股每股 面值 1 元，由发行人和承销商经询价确定的发行价格为人民币 21.8 元/股，申购价格在发行价格 以上的认购对象均确定为最终认购对象。截至 2014 年 1 月 22 日止，公司采用向特定投资者发送 认购邀请书及申购报价单的方式，实际发行人民币普通股 15,137.6146 万股，募集资金总额为人 民币 330,000.00 万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、审计费、律师费等发行费用共计人民币 6,300.14 万元，募集资金净额为人民币 323,699.86 万元，已于 2014 年 1 月 22 日全部到位，并经 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 1 月 23 日出具的众环验字（2014）010010 号验资报告审验。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2015 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

1．安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化（一期）项目（2010 年度募集）

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开户行	账号	初始存入金 额（万元）	初始存入金 额（万元）	截止日余 额（万元）	备注
中国银行股份有限公司 厦门市分行前埔支行	840013154108093001	82,282.29			活期、定期存款
厦门国际银行厦门思明 支行	1050111003318	13,000.00			活期、定期存款
上海浦东发展银行芜湖 开发区支行	80030154500001233	50,000.00			活期、定期存款
徽商银行芜湖开发区支 行	1101301021000257580	20,000.00			活期、定期存款
交通银行股份有限公司 芜湖分行开发区支行	342006002018170370084	20,000.00			活期、定期存款
中国银行芜湖分行营业 部	182708065783	22,677.71			活期、定期存款
中国农业银行股份有限 公司安溪县支行	13-560101040022434	30,000.00			活期、定期存款
交通银行股份有限公司 厦门分行前埔支行	352000681018010127616	30,000.00			活期、定期存款
中国银行股份有限公司 厦门市分行前埔支行	840013075008093001	30,000.00			活期、定期存款
合 计		297,960.00		0.00
2．厦门三安光电有限公司光电产业化（一期）项目（2014 年度募集）
开户行	账号	初始存入 金额（万 元）	截止日余 额（万元）		备注
国家开发银行厦门分行	35201560000519590000	85,000.00	35,565.61		活期、定期存款
交通银行厦门前埔支行	352000681018010185433	35,000.00	20,805.75		活期、定期存款
兴业银行厦门思明支行	129970100100121909	100,000.00	21,341.72		活期、定期存款
中国银行厦门会展中心 支行	427367642786	35,000.00	35,531.04		活期、定期存款
中国银行芜湖三安光电 支行	181226651466	19,875.15	20,548.43		活期、定期存款
合 计		274,875.15	133,792.55

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二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

经与本公司 2010 年 3 月 31 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向 特定对象非公开发行股票方案》、《三安光电股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》等议案的 相关内容进行逐项对照，以及与本公司 2013 年 6 月 17 日召开的 2012 年年度股东大会审议通 过的《公司向特定对象非公开发行股票方案》、《三安光电股份有限公司 2013 年非公开发行 A 股股票预案》等议案的相关内容进行逐项对照，编制了前次募集资金实际使用情况对照表如下：

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前次募集资金实际使用情况对照表——安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化（一期）项目

						单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金投资总额： 变更用途的募集资金投资总额： 变更用途的募集资金投资总额比例：			297,960.00 0 0%			已累计使用募集资金投资总额： 各年度使用募集资金投资总额： 2010年度 2011年度 2012年度 2013 年度、2014 年度及2015 年1-3 月				298,159.40 219,546.87 78,610.95 1.58 0.00
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目预计达 到预定可使 用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
1	安徽三安光电 有限公司芜湖 光电产业化 （一期）项目	安徽三安光电 有限公司芜湖 光电产业化 （一期）项目	297,960.00	297,960.00	298,159.40	297,960.00	297,960.00	298,159.40	-199.40 （注）	2011年3月 起逐步投产

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为募集资金专户利息收入，已全部投入募投项目使用。

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前次募集资金实际使用情况对照表——厦门三安光电有限公司光电产业化（一期）项目

单位：人民币万元

募集资金投资总额： 323,699.86 变更用途的募集资金投资总额： 274,875.15 变更用途的募集资金投资总额比例： 84.92%	募集资金投资总额： 323,699.86 变更用途的募集资金投资总额： 274,875.15 变更用途的募集资金投资总额比例： 84.92%	募集资金投资总额： 323,699.86 变更用途的募集资金投资总额： 274,875.15 变更用途的募集资金投资总额比例： 84.92%	募集资金投资总额： 323,699.86 变更用途的募集资金投资总额： 274,875.15 变更用途的募集资金投资总额比例： 84.92%	募集资金投资总额： 323,699.86 变更用途的募集资金投资总额： 274,875.15 变更用途的募集资金投资总额比例： 84.92%	募集资金投资总额： 323,699.86 变更用途的募集资金投资总额： 274,875.15 变更用途的募集资金投资总额比例： 84.92%	已累计使用募集资金投资总额： 各年度使用募集资金投资总额： 2014年度 2015 年1-3 月	已累计使用募集资金投资总额： 各年度使用募集资金投资总额： 2014年度 2015 年1-3 月	已累计使用募集资金投资总额： 各年度使用募集资金投资总额： 2014年度 2015 年1-3 月	已累计使用募集资金投资总额： 各年度使用募集资金投资总额： 2014年度 2015 年1-3 月	194,834.76 131,306.54 63,528.22
	投资项目		募集资金项目投资总额			截止日募集资金累计项目投资额				项目预计达 到预定可使 用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
1	安徽三安光电 有限公司芜湖 光电产业化 （二期）项目	厦门三安光电 有限公司光电 产业化（一期） 项目	274,875.15	274,875.15	146,010.05	274,875.15	274,875.15	146,010.05	128,865.10 （注）	2015年4月 起逐步投产
2	补充流动资金	补充流动资金	48,824.71	48,824.71	48,824.71	48,824.71	48,824.71	48,824.71		不适用
	合计		323,699.86	323,699.86	194,834.76	323,699.86	323,699.86	194,834.76	128,865.10

注：截止 2015 年 3 月 31 日，厦门三安光电有限公司光电产业化（一期）项目募集资金投入进度为 53.12%，尚未建设完毕。

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• （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

• 1．安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化（一期）项目（2010 年度募集） 该项目无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

• 2．厦门三安光电有限公司光电产业化（一期）项目（2014 年度募集）

2014 年 4 月 3 日公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了变更芜湖光电产业化（二 期）项目投资主体及实施地点的议案，根据公司经营规划安排，变更芜湖光电产业化（二期） 项目投资主体及实施地点，投资主体由全资子公司安徽三安光电有限公司变更为全资厦门子 公司（厦门三安光电公司），实施地点由芜湖经济技术开发区东梁路北侧变更为厦门火炬高 新区（翔安）产业区内。上述变更业经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，中国银河 证券股份有限公司也出具了《关于三安光电股份有限公司变更募投项目投资主体和实施地点 的核查意见》同意变更的意见，上述事项已获得公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过， 公司已履行了相应公告程序。

• （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

• 1．安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化（一期）项目（2010 年度募集）

2010 年 10 月，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 1,073,222,885.96 元自筹资金进行了置换。该事项已经武汉众环会计师事务所有限责任公司（现更名为“众环 海华会计师事务所（特殊普通合伙）”）于 2010 年 10 月 18 日出具的众环专字（2010）413 号专项报告审核。

• 2．厦门三安光电有限公司光电产业化（一期）项目（2014 年度募集） 该项目无先期投入及置换情况。

• （四）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

• （五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

• 1．安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化（一期）项目（2010 年度募集）

该项目不存在募集资金结余的情况。

• 2．厦门三安光电有限公司光电产业化（一期）项目（2014 年度募集）

截止 2015 年 3 月 31 日，该项目前次募集资金尚未使用余额 133,792.56 万元（含收到的

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银行存款利息 4,927.46 万元），占该项目前次募集资金项目投资总额 323,699.86 万元的 41.33%，由于募投项目尚处于建设期中，故前次募集资金尚有余额，这部分余额仍会被使 用到正在建设的募投项目中。

（六）募集资金其他使用情况

公司不存在募集资金的其他使用情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

经与本公司 2010 年 3 月 31 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公 司向特定对象非公开发行股票方案》、《三安光电股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》 等议案的相关内容进行逐项对照，以及与本公司 2013 年 6 月 17 日召开的 2012 年年度股 东大会审议通过的《公司向特定对象非公开发行股票方案》、《三安光电股份有限公司 2013 年非公开发行 A 股股票预案》等议案的相关内容进行逐项对照，编制了前次募集资金投资 项目实现效益情况对照表如下：

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前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化（一期）项目

单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投 资项目累 计产能利 用率		承诺效益	承诺效益			最近三年实际效益	最近三年实际效益		截止日累 计实现效 益	是否 达到 预计 效益
序 号	项目名称		2015年 1-3月	2014年度	2013年度	2012年度	2015年 1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
1	安徽三安光电有限公司芜 湖光电产业化（一期）项目	92.98%	28,635.29	122,622.12	129,532.09	87,390.85	19,309.27	92,319.22	47,155.76	42,197.76	231,815.24	否

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——厦门三安光电有限公司光电产业化（一期）项目

单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投 资项目累 计产能利 用率		承诺效益	承诺效益			最近三年实际效益	最近三年实际效益		截止日 累计实 现效益	是否 达到 预计 效益
序 号	项目名称		2015年 1-3月	2014年度	2013年度	2012年度	2015年 1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
1	厦门三安光电有限公司 光电产业化（一期）项目	不适用 （注）	不适用 （注）	不适用 （注）	不适用 （注）	不适用 （注）	不适用 （注）	不适用 （注）	不适用 （注）	不适用 （注）	不适用 （注）	不适用 （注）
2	补充流动资金	不适用 （注）	不适用 （注）	不适用 （注）	不适用 （注）	不适用 （注）	不适用 （注）	不适用 （注）	不适用 （注）	不适用 （注）	不适用 （注）	不适用 （注）

注：厦门三安光电有限公司光电产业化（一期）项目预计从 2015 年 4 月起逐步投产，因此 2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-3 月无设计产能 与实际产能、承诺效益与实际效益的对比分析。

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