Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — AGM Information 2015

Jun 5, 2015

三安光电股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料

2015 年6 月18 日

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三安光电股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议议程

• 一、现场会议召开时间： 2015 年6 月18 日下午14:30

• 二、网络投票时间： 2015 年6 月18 日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00

• 三、召开地点： 福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室

• 四、会议方式： 现场投票和网络投票相结合

• 五、主持人： 董事长林秀成先生

• 一、会议主持人宣布现场会议开始；

• 二、会议审议的议案；

• 1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

• （1）对发行对象的调整

• （2）对本次非公开发行股票定价基准日的调整

• （3）对本次非公开发行股票发行价格的调整

• （4）对本次非公开发行股票数量的调整

• （5）对募集资金数额的调整

• 2、审议《关于修订公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

• 3、审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订稿）的议

案》；

• 4、审议《关于解除〈福建三安集团有限公司与三安光电股份有限公司之附条件生

• 效股份认购合同〉的议案》；

三、股东发言；

• 四、选举现场会议监票人、记票人；

• 五、宣布现场会议到会情况；

• 六、现场会议对议案进行表决；

• 七、记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；

• 八、上传现场表决结果与网络投票汇总；

• 九、主持人宣读会议表决结果；

• 十、律师宣读法律意见书；

十一、主持人宣布会议结束。

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一、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

各位股东及授权代表：

公司非公开发行股票事宜已经公司第八届董事会第十三次会议、第十四次会议和 2015年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司实际情况以及本次非公开发行股票工作需要，董事会拟对本次非公开发行 股票方案的部分内容做如下调整：

（1）对发行对象的调整

本次非公开发行 原对象为 包括公司实际控制人林秀成先生控制的三安集团在内、不 超过10名的特定对象。除三安集团之外，其他发行对象须为符合证监会规定的投资者， 包括证券投资基金管理公司（以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象）、 证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII、 主承销商自主推荐的具有较高定价能力和长期投资意向的机构投资者，以及符合中国证 监会规定其他法人、自然人或者其他合法投资组织。

现调整为 ：本次非公开发行对象为不超过10名的特定对象。发行对象须为符合证监 会规定的投资者，包括证券投资基金管理公司（以其管理的2只以上基金认购的，视为 一个发行对象）、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以 其自有资金)、QFII、主承销商自主推荐的具有较高定价能力和长期投资意向的机构投 资者，以及符合中国证监会规定其他法人、自然人或者其他合法投资组织。

（2）对本次非公开发行股票定价基准日的调整

本次非公开发行股票定价基准日调整为公司第八届董事会第十七次会议决议公告 之日。

（3）对本次非公开发行股票发行价格的调整

本次非公开发行股票发行价格调整为不低于定价基准日（2015年6月2日）前20个交 易日公司股票交易均价的90%，即22.30元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易 均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文 后，由董事会和保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据 发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若本公司股票在定价基准日至发行 日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行数量和发行底

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价进行相应调整。

• （4）对本次非公开发行股票数量的调整：

• 本次非公开发行股票数量由不超过23,522万股（含23,522万股）调整为不超过

• 15,739.91万股（含15,739.91万股）。

• （5）对募集资金数额的调整

• 本次非公开发行股票的募集资金总额由不超过390,000万元调整为不超过

• 351,000万元。

• 除以上内容外，本次发行方案的其他内容不变。

• 本议案尚需经中国证监会核准后方可实施。

请审议。

2015 年6 月18 日

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二、审议《关于修订公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

各位股东及授权代表：

因公司非公开发行股票方案的发行数量、发行对象、募集资金数额调整，董事会根 据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行 情况报告书》等有关法律、法规的相关规定，对经公司第八届董事会第十四次会议和2015 年第一次临时股东大会审议通过的公司《三安光电股份有限公司2015年非公开发行A股 股票预案（修订稿）》做相应修订。

《三安光电股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》具体 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请审议。

2015 年6 月18 日

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三、审议《关于修订公司非公开发行股票

募集资金使用可行性分析（修订稿）的议案》

各位股东及授权代表：

因公司非公开发行股票方案的募集资金数额调整，董事会对经公司第八届董事会第 十四次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析（修订稿）》做相应修订。

公司董事会拟定了《关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析

（第二次修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请审议。

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2015 年6 月18 日

四、审议《关于解除〈福建三安集团有限公司与

三安光电股份有限公司之附条件生效股份认购合同〉的议案》

各位股东及授权代表：

根据公司实际情况以及本次非公开发行股票工作需要，董事会同意解除公司与福建 三安集团有限公司签订的附条件生效的股份认购合同。

请审议。

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