SAMYOUNG ELECTRONICS CO.,LTD — M&A Activity 2023

Oct 10, 2023

삼영전자공업/타법인 주식 및 출자증권 양수결정/(2023.10.10)타법인 주식 및 출자증권 양수결정

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사		회사명	일본케미콘 주식회사
국적	일본	대표자	上山　典男
자본금(원)	231,723,987,942	회사와 관계	최대주주
발행주식 총수(주)	20,314,833	주요사업	전기 기계 기구 부품 판매업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 양수내역	양수주식수(주)	1,625,100
양수금액(원)(A)	21,864,719,438
총자산(원)(B)	539,337,299,822
총자산대비(%)(A/B)	4.05
자기자본(원)(C)	521,757,690,647
자기자본대비(%)(A/C)	4.19
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)
지분비율(%)		8
4. 양수목적		기업가치향상에 따른 주식가치의 제고, 신사업분야 협력제고
5. 양수예정일자		2023-11-14
6. 거래상대방	회사명(성명)	일본케미콘 주식회사
자본금(원)	231,723,987,942
주요사업	전기 기계 기구 부품 판매업
본점소재지(주소)	우)141-8605 도쿄도 시나가와구 오사키 5-6-4
회사와의 관계	최대주주
7. 거래대금지급		(1) 대금 지급형태 : 현금 지급 (2) 투자계약일 : 2023년 10월 10일 (3) 대금지급시기 : 2023년 11월 14일 전액 지급 (4) 자금조달 방법 : 자체 보유자금
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	미해당
- 근거 및 사유	일본 증권거래소 10월 6일 거래종가로 평가
외부평가기관의 명칭	-
외부평가 기간	-
외부평가 의견	-
9. 이사회결의일(결정일)		2023-10-10
- 사외이사참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
10. 우회상장 해당 여부		아니오
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
12. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
해당사항 없음.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '1. 발행회사' 중 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다. 2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2022년말 연결재무제표 기준입니다. 3) 상기 '5. 양수예정일자'는 제3자배정 유상증자의 납입일입니다. 단, 거래종결일은 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 신속히 안내하도록 하겠습니다. 4) 거래상대방 및 거래대금지급 방법 양도인 양수 주식수(비율) 양수금액(원) 일본케미콘주식회사 보통주(주) 현금(원) 일본케미콘(주) 1,625,100주(8%) 21,864,719,438 1,625,100 21,864,719,438 상기 2. 양수금액은 JPY 2,405,148,000로 당사자간 합의에 의해 지분 8%를 매수하는 금액이며, 2023.10.06 서울외국환중개소의 매매기준 환율 909.08원을 적용한 금액입니다. 5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2022년말 재무제표 기준이며, 전년도는 2021년말, 전전년도는 2020년말 기준입니다
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	1,551,222	1,068,162	483,060	231,724	1,592,010	22,354	적정의견	EY신일본유한책임감사법인
전년도	1,430,575	1,128,218	302,357	250,458	1,292,789	-147,643	적정의견	EY신일본유한책임감사법인
전전년도	1,360,124	903,197	456,927	256,297	1,118,502	11,071	적정의견	EY신일본유한책임감사법인