Samyang Corporation

Share Issue/Capital Change • Mar 4, 2025

증권발행실적보고서 6.0 (주)삼양사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 03월 04일
회 사 명 :	주식회사 삼양사
대 표 이 사 :	최 낙 현, 강 호 성
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로 33길 31
	(전 화)02-740-7114
	(홈페이지) http://www.samyangcorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경PU장 (성 명) 이연우
	(전 화) 02-740-7114

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 160,000,000,000 총 발행금액 :

6-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002028년 03월 03일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

6-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채110,000,000,0002030년 03월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 6-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 03월 04일2025년 03월 04일2025년 03월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권(주)3,500,00035,000,000,00070.0-삼성증권(주)1,500,00015,000,000,00030.0-5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)3,500,00070.0--------삼성증권(주)1,500,00030.0--------기관투자자--55,000,00050,000,000,00010055,000,00050,000,000,0001005,000,00055,000,00050,000,000,00055,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 03월 04일2025년 03월 04일2025년 03월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)6,500,00065,000,000,00059.1-NH투자증권(주)4,500,00045,000,000,00040.9-11,000,000110,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)6,500,00059.1--------NH투자증권(주)4,500,00040.9--------기관투자자--711,000,000110,000,000,000100711,000,000110,000,000,00010011,000,000711,000,000110,000,000,000711,000,000110,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 03월 05일 나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : (주)삼양사 → 서울특별시 종로구 종로 33길 31 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 6-1(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

6-2(단위 : 원) 회차 :110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---110,000,000,000--110,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]

금번 발행되는 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채는 각각 500억원, 1,100억원으로 전체 발행총액은 1,600억원입니다. 당사는 금번 회사채 발행을 통해 조달하는 자금 총 1,600억원을 당사의 회사채 및 차입금 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

[기발행 무보증사채 상환]	(단위: 원, %)

구분	종 목	발행일자	만기일	이자율	전자등록총액
회사채	삼양사4-1	2020.03.03	2025.03.03	1.556	80,000,000,000

[차입금 상환]	(단위 : 원, %)

구분	차입처	차입일자	미상환잔액(원화)	이자율	만기일	비고
USANCE	농협은행(주)	2024.10.21	7,158,316,259	4.790	2025.03.27	본 통화잔액 USD 4,991,504
USANCE	농협은행(주)	2024.10.18	31,472,529,144	4.770	2025.04.16	본 통화잔액 USD 21,945,840
일반차입금	농협은행(주)	2024.05.02	43,110,000,000	3.000	2025.05.02	-
합계			81,740,845,403	-	-	-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다. 주3) 각 채무상환자금 세부 사용내역의 잔액은 2025년 2월 24일 기준입니다.주4) 각 미화에 대하여 2025년 2월 24일 외국환중개 종가 환율 1,434.1원으로 환산하였습니다.