Samyang Corporation

Registration Form • Feb 21, 2022

증권신고서(채무증권) 3.5 삼양사 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 02월 21일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)삼양사
대 표 이 사 :&cr	송 자 량, 강 호 성
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로 33길 31
	(전 화)02-740-7114
	(홈페이지) http://www.samyangcorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영지원PU장 (성 명)양재만
	(전 화)02-740-7114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 10일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 02월 16일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2022년 02월 16일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2022년 02월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)삼양사 제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)삼양사 제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제5-1회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)&cr제5-2회 금 육백억원(\60,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항&cr

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 녹색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 5-1]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차: 5-2]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 5-1]&cr이자율: 3.258&cr발행수익률: 3.258&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 5-2]&cr이자율: 3.533&cr발행수익률: 3.533&cr&cr (삭제)&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	[회차: 5-1]&cr발행수익율(%): -&cr연리이자율(%): -&cr&cr 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차: 5-2]&cr발행수익율(%): -&cr연리이자율(%): -&cr&cr 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 5-1]&cr발행수익율(%): 3.258&cr연리이자율(%): 3.258&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 5-2]&cr발행수익율(%): 3.533&cr연리이자율(%): 3.533&cr&cr (삭제)&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용	- 제5-1회 무보증사채&cr연리이자율: 주1) &cr&cr- 제5-2회 무보증사채&cr연리이자율: 주2) &cr&cr 주1) 제5-1회 무보증사채:&cr 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr주2) 제5-2회 무보증사채:&cr 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.	- 제5-1회 무보증사채&cr연리이자율: 3.258 % &cr &cr - 제 5- 2회 무보증사채&cr 연리이자율: 3.533 %&cr &cr (삭제)&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr