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Share Issue/Capital Change • Apr 3, 2023

증권발행실적보고서(집합투자증권) 1.4 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) 증권발행실적보고서

[집합투자증권]
금융감독원장 귀하	2023년 03월 31일

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜E0235

집합투자기구 명칭 :	(펀드코드 :	)

집합투자업자 명칭 :삼성에스알에이자산운용㈜연 락 처 :서울특별시 서초구 서초대로74길 4, 16층(서초동, 삼성생명서초타워)(전 화) 02-310-2500(홈페이지) http://www.samsungfnreit.com작 성 책 임 자 :(직 책) 삼성에스알에이자산운용㈜ 본부장 (성 명) 김 대 혁(전 화) 02-3019-70002023년 03월 31일삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜ 대표이사	윤 양 수 (서명)
삼성에스알에이자산운용㈜ 신고업무담당자	김 대 혁 (서명)

증권발행실적보고서 서명_0331.jpg 증권발행실적보고서 서명_0331 1. 집합투자기구의 명칭

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜(펀드코드: K5MR44E02353(E0235))

2. 집합투자기구의 종류 및 형태

가. 형태별 종류	투자회사	(주1), (주2)
나. 운용자산별 종류	부동산	(주3)
다. 개방형ㆍ폐쇄형 구분	폐쇄형
라. 추가형ㆍ단위형 구분	단위형
마. 특수형태 표시	-
	-
바. 고난도금융투자상품 해당여부	X

(주1) 본 집합투자기구인 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜(이하 "당사")는 자산을 부동산에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사입니다. 따라서「부동산투자회사법」제49조의3 (공모부동산투자회사에 관한 특례) 제1항에 따라 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제194조부터 제206조까지 "회사 형태의 집합투자기구"와 관련된 규정을 포함하여 집합투자기구 및 집합투자업에 관한「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」규정들 중의 일부를 적용받지 않습니다.

(주2) 부동산투자회사는 자산을 부동산에 투자하여 운영하는 것을 주된 목적으로 하여 「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 상법상의 주식회사입니다. 부동산투자회사는 관리 형태에 따라 세 가지로 구분할 수 있습니다. 당사는 부동산투자회사의 종류 중 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 위탁관리부동산투자회사에 해당됩니다.

[부동산투자회사의 종류]

구분	형태	투자대상	내용
위탁관리부동산투자회사	명목회사	일반 부동산	자산의 투자 및 운용을 자산관리회사에 위탁
기업구조조정부동산투자회사	명목회사	기업구조조정목적 부동산	기업구조조정 목적의 부동산을 투자대상으로 하며자산의 투자 및 운용을 자산관리회사에 위탁
자기관리부동산투자회사	실체회사	일반 부동산	자산운용전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고자산의 투자 및 운용을 직접 수행

[부동산투자회사의 종류별 비교]

종류	위탁관리부동산투자회사	기업구조조정부동산투자회사	자기관리부동산투자회사
투자대상	일반부동산	기업구조조정부동산	일반부동산
영업개시	공모형: 국토교통부 영업인가사모형: 국토교통부 영업인가또는 등록(일정조건 충족시)	국토교통부 영업인가 또는 등록(금융위 사전협의)	국토교통부영업인가
설립주체	발기인(발기설립)	발기인(발기설립)	발기인(발기설립)
감독	국토교통부, 금융위원회	국토교통부, 금융위원회	국토교통부, 금융위원회
회사형	명목회사(상근없음)	명목회사(상근 없음)	실체회사(상근 임직원)
최저자본금	50억원	50억원	70억원
주식분산	1인당 50% 이내	제한없음	1인당 50% 이내
주식공모	주식총수의 30% 이상	의무사항 아님	주식총수의 30% 이상
상장	요건 충족 즉시	요건 충족 즉시	요건 충족 즉시
현물출자	최저자본금 확보 이후 가능	최저자본금 확보 이후 가능	최저자본금 확보 이후 가능
자산구성* (매분기말)	부동산: 총자산의 70% 이상부동산, 부동산관련 증권 및 현금: 총자산의 80% 이상	기업구조조정부동산 :총자산의 70% 이상	부동산 : 총자산의 70% 이상부동산, 부동산 관련 증권 및 현금: 총자산의 80% 이상
자산운용전문인력	자산관리회사(5인) 위탁운용	자산관리회사(5인) 위탁운용	5인(상근 고용)
배당	90% 이상 의무배당(초과배당 가능)	90% 이상 의무배당(초과배당가능)	90% 이상 의무배당
개발사업	주주총회 투자비율 결의	주주총회 투자비율 결의	주주총회 투자비율 결의
처분제한	주택 1년, 비주택 1년	제한없음	주택 1년, 비주택 1년
자금차입	자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시)	자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시)	자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시)
회사존속	선택적	(일반적으로)한시적	선택적

※자산의 구성비율 계산시 ①설립할 때 납입된 주금(株金) ②신주발행으로 조성한 자금 ③부동산투자회사 소유 부동산의 매각대금 중 어느 하나에 해당되는 자산은 최저자본금 준비기간의 만료일, 신주발행일 또는 부동산 매각일부터 2년 이내에는 부동산으로 간주

(2022년 12월 기준)

기업구조조정리츠	위탁관리리츠	자기관리리츠	계	(상장리츠)
14	332	4	350	21

자료: 국토교통부 리츠정보시스템

(주3) 당사는「부동산투자회사법」및 회사 정관에 따라 자산을 부동산 및 부동산 관련 증권에 대한 투자, 금융기관에의 예치 등의 방법으로 운용하게 됩니다. 또한, 당사는「부동산투자회사법」제2조 제1항 나목에서 규정하는 위탁관리부동산투자회사로 동 법 제22조2에 따라 자산의 투자ㆍ운용 업무는 자산관리회사에 위탁하고 있습니다. 당사의 자세한 투자대상은 "「제2부 집합투자기구에 관한 사항」 - 8.집합투자기구의 투자대상 및 9.집합투자기구의 투자전략" 부분을 참조하시기 바랍니다.

3. 집합투자증권 발행에 관한 사항

가. 집합투자증권 발행 내역

23,780,000118,900,000,000

구 분	좌수/금액	비 고
설정 좌수	공모발행 신주수
설정 금액	공모금액

(주1) 상기 설정 좌수는 금번 공모 모집주식수에 해당합니다.
(주2) 금번 공모 모집주식수 23,780,000주 외에 공모 전 사모로 발행한 주식 53,520,000주가 존재하며, 공모 이후 당사의 발행주식총수는 77,300,000주입니다.
(주3) 금액은 주당 발행가액(5,000원)을 기준으로 기재하였습니다.(액면가액 500원)

(1) 발행총액

(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기업공개	118,900,000,000	신주모집

(2) 공모 전후 지분율 변동

(단위: 주, %)

관 계	주주구분	주식의종류	공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주	삼성생명㈜	보통주식	15,080,000	28.18	15,080,000	19.51
삼성화재해상보험㈜	보통주식	14,480,000	27.06	14,480,000	18.73
삼성증권㈜	보통주식	1,400,000	2.62	2,279,061	2.95
소계		30,960,000	57.86	31,839,061	41.19
제3자	주요주주	보통주식	13,000,000	24.29	-	-
공동대표주관회사	한국투자증권㈜	보통주식	-	-	3,097,884	4.01
공동주관회사	엔에이치투자증권㈜	보통주식	-	-	1,490,301	1.93
공동주관회사	KB증권㈜	보통주식	-	-	419,600	0.54
제3자	기타주주(법인)	보통주식	9,000,000	16.80	28,500,000	36.87
제3자	기타주주(일반)	보통주식	-	-	852,728	1.10
제3자	소액주주(법인)	보통주식	560,000	1.05	6,089,178	7.88
제3자	소액주주(일반)	보통주식	-	-	5,011,248	6.48
합계			53,520,000	100.00	77,300,000	100.00

(주1) 지분율은 공모전 주식총수(53,520,000주) 및 공모 후 주식총수(77,300,000주)를 기준으로 작성하였습니다.
(주2) 주요주주는 지분율 10% 이상, 기타주주는 지분율 1% 이상, 소액주주는 지분율 1% 미만인 주주를 기준으로 작성하였습니다.

나. 집합투자증권 발행 비용

(단위: 원)

구분	금액	비고
인수수수료	1,783,500,000	공모금액의 1.50%
주관수수료	594,500,000	공모금액의 0.50%
발행분담금	5,945,000	총 발행금액의 0.005%
신규상장수수료	7,721,600	[1,475만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4.5만원]의 1/3
등록면허세	47,560,000	등록면허세: 증자 자본금의 0.4%
지방교육세	9,512,000	지방교육세: 등록면허세의 20%
기타 (가정)	660,000,000	각종 자문 및 용역수수료, 홍보비, 인쇄비 등 기타 제비용(예상)
합계	3,108,738,600	-

(주1) 상기 발행제비용의 내역 중 인수수수료 및 발행분담금, 신규상장수수료 등은 주당 공모가액 5,000원 기준입니다.
(주2) 상기 발행제비용은 예상치로, 실제 집행 내역과 차이가 발생할 수 있습니다.

4. 청약, 배정 및 인수에 관한 사항

가. 개요

구 분	청약개시일	청약종료일	납입일
유가증권시장 공모	2023년 03월 27일	2023년 03월 28일	2023년 03월 30일

나. 인수기관별 인수금액

(단위: 주, 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비율	비고
삼성증권㈜	8,380,000	41,900,000,000	35.24%	공동대표주관회사
한국투자증권㈜	7,400,000	37,000,000,000	31.12%	공동대표주관회사
엔에이치투자증권㈜	4,000,000	20,000,000,000	16.82%	공동주관회사
KB증권㈜	4,000,000	20,000,000,000	16.82%	공동주관회사
합계	23,780,000	118,900,000,000	100.00%	-

다. 청약 및 배정현황

(단위: 원, 주, %)

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관청약	14,268,000	60.0	51	11,773,480	58,867,400,000	39.92	51	11,773,480	58,867,400,000	49.51
일반청약	9,512,000	40.0	19,312	17,715,920	88,579,600,000	60.08	19,312	6,119,674	30,598,370,000	25.73
인수회사	-	-	-	-	-	-	4	5,886,846	29,434,230,000	24.76
계	23,780,000	100.0	19,363	29,489,400	147,447,000,000	100.00	19,367	23,780,000	118,900,000,000	100.00

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았습니다.
주2) 기관청약의 경우 24.88대1의 수요예측 경쟁률에도 불구하고 수요예측 참여기관의 실제 납입능력 등을 고려하여 전체 기관투자자 배정물량 14,268,000주 중 11,773,480주만을 수요예측에 참여한 기관투자자에 배정하기로 결정하였습니다. 나머지 2,494,520주는 총액인수계약서에 따라 인수단이 인수비율대로 인수하기로 결정하였습니다.

라. 배정방법(1) 기관청약 및 일반청약 배정방법청약 결과 모집주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정모집가액으로 공동대표주관회사 및 발행회사인 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 배정합니다.

(2) 공모주식 배정비율공모주식 배정비율은 하기 총액인수계약서에 정하는 바에 따릅니다.

[주식총액인수계약서]

제5조 (배정)

①기관투자자에게 총 공모주식의 60.0% (14,268,000주)를 배정한다.

②일반청약자에게 총 공모주식의 40.0% (9,512,000주)를 배정한다.

③본 조 제1항, 제2항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 이전에 변경될 수 있다.

④기관투자자의 청약주식수가 본 조에 따른 기관투자자에 대한 배정주식 수에 미달하는 경우 인수단은 해당 미청약물량을 일반청약자에게 배정할 수 있고, 일반청약자 배정 이후에도 잔여 미청약물량이 있는 경우 기관투자자에게 다시 배정할 수 있으며 이후의 잔여 기관투자자 미청약물량은 제2조 제3항에서 정한 인수비율에 따라 각 인수단 구성원이 개별채무로 인수한다.

⑤일반청약자에 대한 배정은 제4조 제7항에 기재된 청약사무취급처별 일반청약 취급주식수에 대하여 각 청약사무취급처가 각자 실시한다.

⑥청약사무취급처를 통하여 접수된 각 청약사무취급처별 일반청약자의 청약주식수가 제4조 제7항에 정한 각 청약사무취급처별 일반청약자 취급주식수를 초과한 경우에는, 각 청약사무취급처별 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 각 청약사무취급처별로 일반청약자의 청약분의 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정한다. 그럼에도 불구하고 잔여주식이 발생하는 경우에는 추첨을 통하여 배정한다.

⑦각 청약사무취급처를 통하여 접수된 일반청약자의 청약주식수가 제2항의 일반청약자 배정수량 또는 제4조 제7항에서 정하는 각 청약사무취급처의 일반청약 취급주식수에 미달되는 경우 각 인수단 구성원은 해당 미청약물량을 기관투자자에게 배정할 수 있으며, 그 이후에도 청약사무취급처 중 어느 하나가 접수한 일반청약 주식수가 해당 인수단 구성원의 제4조 제7항에 따른 일반청약 취급주식수 대비 미달되는 경우에는 그 인수단 구성원이 해당 청약미달 주식을 개별채무로 인수한다.

마. 배정현황- 기관투자자 의무보유확약기간별 세부 배정현황

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금, 운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적 유(주1)		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6개월 확약	-	-	-	-	2	28,536,000	-	-	-	-	-	-	2	28,536,000
3개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15일 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미확약	21	48,569,000	1	6,000,000	2	4,000	-	-	25	271,919,000	-	-	49	326,492,000
합계	21	48,569,000	1	6,000,000	4	28,540,000	-	-	25	271,919,000	-	-	51	355,028,000

(주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

-일반투자자 세부 배정현황

[삼성증권㈜ 일반청약자 세부 배정현황]

청약현황			배정현황(비례방식)				배정비율 (G/C)
청약단위 (A)	청약건수 (B)	총청약주수 (C=A+B)	배정건수 (D)	1건당 배정수량 (E)	추첨배정수량 (F)	총 배정수량 (G=(D*E)+F)
---	---	---	---	---	---	---	---
10	1,557	15,570	1,557	3	-	4,671	30.00%
20	851	17,020	851	6	-	5,106	30.00%
30	240	7,200	240	9	-	2,160	30.00%
40	379	15,160	379	11	-	4,169	27.50%
50	437	21,850	437	14	-	6,118	28.00%
60	115	6,900	115	17	-	1,955	28.33%
70	59	4,130	59	20	-	1,180	28.57%
80	104	8,320	104	23	-	2,392	28.75%
90	34	3,060	34	26	-	884	28.89%
100	922	92,200	922	28	80	25,896	28.09%
150	113	16,950	113	43	-	4,859	28.67%
200	565	113,000	565	57	-	32,205	28.50%
250	62	15,500	62	71	-	4,402	28.40%
300	135	40,500	135	86	-	11,610	28.67%
350	41	14,350	41	100	-	4,100	28.57%
400	222	88,800	222	114	-	25,308	28.50%
450	31	13,950	31	128	-	3,968	28.44%
500	223	111,500	223	143	-	31,889	28.60%
600	68	40,800	68	171	-	11,628	28.50%
700	29	20,300	29	200	-	5,800	28.57%
800	70	56,000	70	228	-	15,960	28.50%
900	16	14,400	16	257	-	4,112	28.56%
1,000	326	326,000	326	285	-	92,910	28.50%
1,500	57	85,500	57	428	-	24,396	28.53%
2,000	189	378,000	189	570	-	107,730	28.50%
2,500	30	75,000	30	713	-	21,390	28.52%
3,000	30	90,000	30	856	-	25,680	28.53%
3,500	14	49,000	14	998	-	13,972	28.51%
4,000	110	440,000	110	1,141	-	125,510	28.53%
4,500	2	9,000	2	1,283	-	2,566	28.51%
5,000	45	225,000	45	1,426	-	64,170	28.52%
6,000	34	204,000	34	1,711	-	58,174	28.52%
7,000	9	63,000	9	1,996	-	17,964	28.51%
8,000	26	208,000	26	2,281	-	59,306	28.51%
9,000	8	72,000	8	2,567	-	20,536	28.52%
10,000	34	340,000	34	2,852	-	96,968	28.52%
12,000	19	228,000	19	3,422	-	65,018	28.52%
14,000	8	112,000	8	3,993	-	31,944	28.52%
16,000	8	128,000	8	4,563	-	36,504	28.52%
18,000	7	126,000	7	5,133	-	35,931	28.52%
20,000	39	780,000	39	5,704	-	222,456	28.52%
22,000	3	66,000	3	6,274	-	18,822	28.52%
30,000	9	270,000	9	8,555	-	76,995	28.52%
32,000	1	32,000	1	9,126	-	9,126	28.52%
40,000	8	320,000	8	11,407	-	91,256	28.52%
42,000	3	126,000	3	11,978	-	35,934	28.52%
46,000	1	46,000	1	13,118	-	13,118	28.52%
48,000	1	48,000	1	13,689	-	13,689	28.52%
55,000	3	165,000	3	15,685	-	47,055	28.52%
60,000	5	300,000	5	17,111	-	85,555	28.52%
120,000	1	120,000	1	34,222	-	34,222	28.52%
200,000	2	400,000	2	57,036	-	114,072	28.52%
285,000	1	285,000	1	81,276	-	81,276	28.52%
300,000	1	300,000	1	85,554	-	85,554	28.52%
400,000	2	800,000	2	114,072	-	228,144	28.52%
800,000	1	800,000	1	228,144	-	228,144	28.52%
3,000,000	1	3,000,000	1	855,541	-	855,541	28.52%
총합계	7,311	11,753,960	7,311	-	80	3,352,000	-

(주1)	금번 공모는 일반청약자 배정 시 균등배정이 적용되지 않았으며, 일반청약자 배정물량 전량에 대하여 100% 비례배정 방식이 적용되었습니다.
(주2)	비례배정 시 경쟁률 3.507:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. 그럼에도 불구하고 최종 발생한 80주의 잔여주는100주 청약자를 대상으로 추첨 배정하였습니다.
(주3)	중복청약으로 배정이 배제된 건은 포함하지 않았습니다.

[한국투자증권㈜ 일반청약자 세부 배정현황]

청약현황			배정현황(비례방식)				배정비율 (G/C)
청약단위 (A)	청약건수 (B)	총청약주수 (C=A+B)	배정건수 (D)	1건당 배정수량 (E)	추첨배정수량 (F)	총 배정수량 (G=(D*E)+F)
---	---	---	---	---	---	---	---
10	1,667	16,670	1,667	5.1	-	8,490	50.93%
20	605	12,100	605	10.1	-	6,100	50.41%
30	149	4,470	149	15.4	-	2,295	51.34%
40	421	16,840	421	20.4	-	8,580	50.95%
50	202	10,100	202	26.4	-	5,325	52.72%
60	58	3,480	58	30.0	-	1,740	50.00%
70	23	1,610	23	39.6	-	910	56.52%
80	112	8,960	112	40.4	-	4,520	50.45%
90	16	1,440	16	47.8	-	765	53.13%
100	541	54,100	541	51.2	-	27,700	51.20%
150	61	9,150	61	77.5	-	4,725	51.64%
200	231	46,200	231	104.3	-	24,100	52.16%
250	22	5,500	22	130.7	-	2,875	52.27%
300	29	8,700	29	160.3	-	4,650	53.45%
350	14	4,900	14	175.0	-	2,450	50.00%
400	161	64,400	161	205.0	-	33,000	51.24%
450	9	4,050	9	250.0	-	2,250	55.56%
500	45	22,500	45	266.7	-	12,000	53.33%
600	18	10,800	18	300.0	-	5,400	50.00%
700	15	10,500	15	350.0	-	5,250	50.00%
800	35	28,000	35	400.0	-	14,000	50.00%
900	4	3,600	4	450.0	-	1,800	50.00%
1,000	59	59,000	59	576.3	-	34,000	57.63%
1,200	20	24,000	20	600.0	-	12,000	50.00%
1,400	4	5,600	4	700.0	-	2,800	50.00%
1,600	7	11,200	7	800.0	-	5,600	50.00%
1,800	6	10,800	6	1,050.0	-	6,300	58.33%
2,000	45	90,000	45	1,066.7	-	48,000	53.33%
2,500	4	10,000	4	1,250.0	-	5,000	50.00%
3,000	8	24,000	8	1,500.0	-	12,000	50.00%
3,500	2	7,000	2	1,750.0	-	3,500	50.00%
4,000	14	56,000	14	2,000.0	-	28,000	50.00%
4,500	1	4,500	1	2,250.0	-	2,250	50.00%
5,000	9	45,000	9	2,500.0	-	22,500	50.00%
6,000	5	30,000	5	3,600.0	-	18,000	60.00%
7,000	1	7,000	1	3,500.0	-	3,500	50.00%
8,000	9	72,000	9	4,000.0	-	36,000	50.00%
9,000	1	9,000	1	4,500.0	-	4,500	50.00%
10,000	3	30,000	3	5,000.0	-	15,000	50.00%
12,000	1	12,000	1	6,000.0	-	6,000	50.00%
16,000	1	16,000	1	8,000.0	-	8,000	50.00%
18,000	1	18,000	1	9,000.0	-	9,000	50.00%
20,000	4	80,000	4	10,000.0	-	40,000	50.00%
35,000	1	35,000	1	17,500.0	-	17,500	50.00%
40,000	2	80,000	2	20,000.0	-	40,000	50.00%
70,000	1	70,000	1	35,000.0	-	35,000	50.00%
90,000	1	90,000	1	45,000.0	-	45,000	50.00%
합계	4,648	1,244,170	4,648	-	-	638,375	-

(주1)	금번 공모는 일반청약자 배정 시 균등배정이 적용되지 않았으며, 일반청약자 배정물량 전량에 대하여 100% 비례배정 방식이 적용되었습니다.
(주2)	중복청약으로 배정이 배제된 건은 포함하지 않았습니다.

[KB증권㈜ 일반청약자 세부 배정현황]

청약현황			배정현황(비례방식)				배정비율 (G/C)
청약단위 (A)	청약건수 (B)	총청약주수 (C=A+B)	배정건수 (D)	1건당 배정수량 (E)	추첨배정수량 (F)	총 배정수량 (G=(D*E)+F)
---	---	---	---	---	---	---	---
10	830	8.300	830	4.0	-	3,320	40.00%
20	694	13.880	694	9.0	-	6,246	45.00%
30	177	5,310	177	13.0	-	2,301	43.33%
40	472	18,880	472	17.0	-	8,024	42.50%
50	299	14,950	299	22.0	-	6,578	44.00%
60	101	6,060	101	26.0	-	2,626	43.33%
70	24	1,680	24	30.0	-	720	42.86%
80	141	11,280	141	35.0	-	4,935	43.75%
90	23	2,070	23	39.0	-	897	43.33%
100	756	75,600	756	43.0	231	32,739	43.31%
150	311	46,650	311	65.0	-	20,215	43.33%
200	507	101,400	507	87.0	-	44,109	43.50%
250	47	11,750	47	109.0	-	5,123	43.60%
300	94	28,200	94	130.0	-	12,220	43.33%
350	17	5,950	17	152.0	-	2,584	43.43%
400	302	120,800	302	174.0	-	52,548	43.50%
450	21	9,450	21	196.0	-	4,116	43.56%
500	100	50,000	100	217.0	-	21,700	43.40%
600	228	136,800	228	261.0	-	59,508	43.50%
700	30	21,000	30	304.0	-	9,120	43.43%
800	76	60,800	76	348.0	-	26,448	43.50%
900	8	7,200	8	391.0	-	3,128	43.44%
1,000	172	172,000	172	435.0	-	74,820	43.50%
1,500	119	178,500	119	652.0	-	77,588	43.47%
2,000	109	218,000	109	869.0	-	94,721	43.45%
2,500	14	35,000	14	1,086.0	-	15,204	43.44%
3,000	19	57,000	19	1,304.0	-	24,776	43.47%
3,500	9	31,500	9	1,521.0	-	13,689	43.46%
4,000	35	140,000	35	1,738.0	-	60,830	43.45%
4,500	3	13,500	3	1,955.0	-	5,865	43.44%
5,000	16	80,000	16	2,172.0	-	34,752	43.44%
6,000	18	108,000	18	2,607.0	-	46,926	43.45%
7,000	3	21,000	3	3,041.0	-	9,123	43.44%
8,000	11	88,000	11	3,476.0	-	38,236	43.45%
9,000	4	36,000	4	3,910.0	-	15,640	43.44%
10,000	11	110,000	11	4,345.0	-	47,795	43.45%
12,000	9	108,000	9	5,214.0	-	46,926	43.45%
14,000	5	70,000	5	6,083.0	-	30,415	43.45%
16,000	4	64,000	4	6,952.0	-	27,808	43.45%
18,000	1	18,000	1	7,821.0	-	7,821	43.45%
20,000	11	220,000	11	8,690.0	-	95,590	43.45%
26,000	1	26,000	1	11,297.0	-	11,297	43.45%
28,000	2	56,000	2	12,166.0	-	24,332	43.45%
32,000	2	64,000	2	13,904.0	-	27,808	43.45%
40,000	3	120,000	3	17,380.0	-	52,140	43.45%
50,000	1	50,000	1	21,724.0	-	21,724	43.45%
200,000	1	200,000	1	86,897.0	-	86,897	43.45%
240,000	1	240,000	1	104,277.0	-	104,277	43.45%
400,000	1	400,000	1	173,795.0	-	173,795	43.45%
합계	5,843	3,682,510	5,843	-	231	1,600,000	-

(주1)	금번 공모는 일반청약자 배정 시 균등배정이 적용되지 않았으며, 일반청약자 배정물량 전량에 대하여 100% 비례배정 방식이 적용되었습니다.
(주2)	비례배정 시 경쟁률 2.30:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.(소수점 기준 상위 29개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 30번째 100주 청약의 경우 청약접수 756건 중 잔여 주식수인 231건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)
(주3)	중복청약으로 배정이 배제된 건은 포함하지 않았습니다.

[엔에이치투자증권㈜ 일반청약자 세부 배정현황]

청약현황			배정현황(비례방식)				배정비율 (G/C)
청약단위 (A)	청약건수 (B)	총청약주수 (C=A+B)	배정건수 (D)	1건당 배정수량 (E)	추첨배정수량 (F)	총 배정수량 (G=(D*E)+F)
---	---	---	---	---	---	---	---
10	222	2,220	222	5.2	-	1,150	51.80%
20	176	3,520	176	10.3	-	1,820	51.70%
30	59	1,770	59	15.8	-	930	52.54%
40	111	4,440	111	20.9	-	2,320	52.25%
50	77	3,850	77	26.0	-	2,000	51.95%
60	135	8,100	135	32.0	-	4,320	53.33%
70	7	490	7	40.0	-	280	57.14%
80	26	2,080	26	41.5	-	1,080	51.92%
90	4	360	4	45.0	-	180	50.00%
100	187	18,700	187	52.3	-	9,775	52.27%
150	28	4,200	28	75.0	-	2,100	50.00%
200	122	24,400	122	105.3	-	12,850	52.66%
250	13	3,250	13	136.2	-	1,770	54.46%
300	17	5,100	17	150.0	-	2,550	50.00%
350	7	2,450	7	200.0	-	1,400	57.14%
400	72	28,800	72	205.5	-	14,799	51.39%
450	7	3,150	7	225.0	-	1,575	50.00%
500	31	15,500	31	250.0	-	7,750	50.00%
600	18	10,800	18	333.3	-	6,000	55.56%
700	5	3,500	5	350.0	-	1,750	50.00%
800	23	18,400	23	417.4	-	9,600	52.17%
900	3	2,700	3	450.0	-	1,350	50.00%
1,000	44	44,000	44	540.9	-	23,800	54.09%
1,200	11	13,200	11	600.0	-	6,600	50.00%
1,400	7	9,800	7	800.0	-	5,600	57.14%
1,600	8	12,800	8	800.0	-	6,400	50.00%
1,800	4	7,200	4	1,050.0	-	4,200	58.33%
2,000	35	70,000	35	1,045.7	-	36,600	52.29%
2,500	7	17,500	7	1,250.0	-	8,750	50.00%
3,000	5	15,000	5	1,700.0	-	8,500	56.67%
3,500	1	3,500	1	1,750.0	-	1,750	50.00%
4,000	10	40,000	10	2,000.0	-	20,000	50.00%
4,500	1	4,500	1	2,250.0	-	2,250	50.00%
5,000	4	20,000	4	3,125.0	-	12,500	62.50%
6,000	2	12,000	2	3,000.0	-	6,000	50.00%
7,000	1	7,000	1	3,500.0	-	3,500	50.00%
8,000	4	32,000	4	4,000.0	-	16,000	50.00%
9,000	1	9,000	1	4,500.0	-	4,500	50.00%
10,000	5	50,000	5	5,000.0	-	25,000	50.00%
12,000	2	24,000	2	6,000.0	-	12,000	50.00%
16,000	1	16,000	1	8,000.0	-	8,000	50.00%
25,000	2	50,000	2	12,500.0	-	25,000	50.00%
30,000	1	30,000	1	15,000.0	-	15,000	50.00%
40,000	1	40,000	1	20,000.0	-	20,000	50.00%
60,000	1	60,000	1	30,000.0	-	30,000	50.00%
80,000	1	80,000	1	40,000.0	-	40,000	50.00%
200,000	1	200,000	1	100,000.0	-	100,000	50.00%
합계	1,510	1,035,280	1,510	-	-	529,299	51.13%

(주1)	금번 공모는 일반청약자 배정 시 균등배정이 적용되지 않았으며, 일반청약자 배정물량 전량에 대하여 100% 비례배정 방식이 적용되었습니다.
(주2)	중복청약으로 배정이 배제된 건은 포함하지 않았습니다.

5. 상장 및 증자등기에 관한 사항

가. 증자등기일 : 2023년 04월 03일(예정)나. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부를 진행하지 않습니다.다. 증권시장 상장신청일 : 2023년 03월 31일 (예정)라. 증권시장 상장예정일 : 2023년 04월 10일 (예정)

6. 공시이행상황

가. 증권신고서 및 정정신고서 공시

제출일자	문서명
2023년 02월 10일	증권신고서 최초 제출
2023년 02월 23일	(정정) 증권신고서 제출
2023년 03월 24일	(정정) 증권신고서 제출
2023년 03월 24일	(정정) 증권신고서 제출

나. 투자설명서 공시

제출일자	문서명
2023년 02월 27일	투자설명서 최초 제출
2023년 03월 27일	(정정) 투자설명서 제출

다. 증권발행실적보고서 공시

제출일자	문서명
2023년 03월 31일	증권발행실적보고서 최초 제출