SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Oct 22, 2021

증권발행실적보고서 2.5 삼성증권 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 10월 22일
	&cr
회 사 명 :&cr	삼성증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr	장석훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
	(전 화) 02-1544-1544
	(홈페이지) http://www.samsungpop.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 종 완
	(전 화) 02-2020-7155
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 17-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채110,000,000,0002024년 10월 22일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 17-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채190,000,000,0002026년 10월 22일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 17-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 10월 22일2021년 10월 22일2021년 10월 22일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권3,000,00030,000,000,00027.27-하나금융투자3,000,00030,000,000,00027.27-한국투자증권3,000,00030,000,000,00027.27-현대차증권1,000,00010,000,000,0009.09-교보증권1,000,00010,000,000,0009.09-11,000,000110,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권3,000,00027.27--------하나금융투자3,000,00027.27--------한국투자증권3,000,00027.27--------현대차증권1,000,0009.09--------교보증권1,000,0009.09--------기관투자자--611,000,000110,000,000,000100.00611,000,000110,000,000,000100.0011,000,000611,000,000110,000,000,000611,000,000110,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 17-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 10월 22일2021년 10월 22일2021년 10월 22일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권4,000,00040,000,000,00021.05-하나금융투자6,000,00060,000,000,00031.58-한국투자증권4,000,00040,000,000,00021.05-현대차증권1,000,00010,000,000,0005.26-교보증권2,000,00020,000,000,00010.53-한화투자증권2,000,00020,000,000,00010.53-19,000,000190,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권4,000,00021.05--------하나금융투자6,000,00031.58--------한국투자증권4,000,00021.05--------현대차증권1,000,0005.26--------교보증권2,000,00010.53--------한화투자증권2,000,00010.53--------기관투자자--1019,000,000190,000,000,000100.001019,000,000190,000,000,000100.0019,000,0001019,000,000190,000,000,0001019,000,000190,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 10월 22일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 삼 성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11&cr SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 &cr 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28&cr 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97&cr 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 17-1(단위 : 원) 회차 :110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---110,000,000,000--110,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 17-2(단위 : 원) 회차 :190,000,000,000190,000,000,000-190,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---190,000,000,000--190,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역 ]&cr

금번 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. &cr&cr상세 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

자금 사용 시기	용도	전자 등록 금액	상환 예정 금액	비고
2021-10-26	CP 차입상환	100	100	-
2021-10-28	CP 차입상환	100	100	-
2021-11-02	CP 차입상환	100	100	-
2021-11-04	CP 차입상환	600	600	-
2021-11-05	CP 차입상환	300	300	-
2021-11-09	CP 차입상환	600	600	-
2021-11-11	CP 차입상환	800	800	-
2021-11-25	CP 차입상환	200	200	-
2021-11-29	CP 차입상환	600	200	-
합계		3,400	3,000	-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.