SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Oct 12, 2021

증권신고서(채무증권) 3.4 삼성증권 주식회사 N N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect ◆click◆ 기타 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 증 권 신 고 서 ( 채 무 증 권 ) ◆click◆ 『증권신고서 제출 및 정정 연혁』 삽입 증권신고서제출및정정연혁.LCommon 금융위원회 귀중 2021년 10월 12일 &cr; 회 사 명 :&cr; 삼성증권 주식회사 대 표 이 사 :&cr; 장 석 훈 본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩) (전 화) 02-1544-1544 (홈페이지) http://www.samsungpop.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 종 완 (전 화) 02-2020-7155 200,000,000,000 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : 삼성증권(주) 제17-1회 무보증사채 삼성증권(주) 제17-2회 무보증사채 모집 또는 매출총액 : 원 증권신고서 및 투자설명서 열람장소 가. 증권신고서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 삼 성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11&cr; SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr; 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr; 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 &cr; 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28&cr; 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97&cr; 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 ◆click◆ 『투자결정시 유의사항』 삽입 10002#투자결정시유의사항.dsl 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사확인서(증권신고서_1012).jpg 대표이사확인서(증권신고서_1012) 요약정보 1. 핵심투자위험 [증권신고서 이용 시 유의사항 안내문] 아래의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소를 주요 항목 위주로 요약한 것이므로 투자위험 전부를 대표하지 않으며, 본문에 기재된 투자위험요소 중 일부 항목이 기재되지 아니할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 반드시 본문 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항, Ⅲ. 투자위험요소 를 주의 깊게 검토 하신 후 투자판단 을 하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 [가. 국내외 경제상황에 따른 위험] &cr; 금융투자회사는 국내외 경제상황 및 다양한 변수에 대해 민감하게 반응 하는 특성을 보입니다. 과거 단순 투자중개 위주의 사업구조에서는 거래대금이 주요 변수였다면, 최근에는 금리, 환율, 글로벌 주가지수, 국내외 부동산 경기 등 다양한 외부환경요소가 금융투자회사의 실적에 주요 변수로 작용 하고 있습니다. 따라서, 증권시장의 급격한 변화, 주요선진국 통화정책 방향의 불확실성 등으로 인한 국내외 경제상황의 변동성 확대는 유동성 축소와 자금이탈 가능성 확대, 투자심리 위축 등으로 이어져 금융투자업 전반의 영업실적 및 수익성에 부정적인 영향 을 끼칠 수 있으니, 투자자 분께서는 이 점 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr; [나. 금융투자회사의 수익구조에 따른 위험] &cr; 국내 금융투자회사의 수익은 다양한 금융상품 및 금융서비스로부터 발생합니다. 그러나, 수익구조 다각화를 위한 노력에도 불구하고 아직까지 수탁수수료가 전체 수수료수익에서 높은 비중을 차지하고 있어 대내외 시장의 불확실성으로 인해 시장상황이 악화되고 거래대금이 감소할 시 수탁수수료 수입이 감소하여 실적에 크게 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [다. 금융투자회사의 자산구조에 따른 위험] &cr; 국내 금융투자회사의 자산은 상당 부분 현금 및 예치금과 증권으로 구성 되어 있습니다. 가장 큰 부분을 차지하는 증권을 살펴보면, 전체 증권의 70~80%가 채권으로 구성되어 있으며 나머지는 기타 증권 및 주식으로 구성되어 있습니다. 최근 한국은행이 코로나19 사태 발발 이후 15개월만에 기준금리 인상 결정한 것과 FOMC의 통화정책 정상화 언급에 따라 기준금리 상승압력이 확산될 것으로 예상되나, 코로나19의 장기화에 따른 글로벌 경기환경의 변동성이 여전히 상존 합니다. 향후 기준금리 인상 가능성으로 인해 금융투자회사의 보유 채권의 평가 손실이 발생하여 채권 보유비중이 높은 금융투자회사의 수익성 또는 자산건전성 등에 부정적인 영향 을 미칠 가능성을 배제할 수 없으니, 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [라. 금융투자회사의 경쟁심화에 따른 위험] &cr; 2021년 6월말 기준 국내 에서는 총 58개의 증권사가 경쟁하고 있으며, 최근 금융업권간에는 겸업 허용에 따른 은행 및 보험의 수익증권 판매가 가속화 되고 있습니다. 따라서, 금융투자업은 경쟁 심화가 불가피할 것으로 예상되며, 이로 인해 출혈경쟁이 심해질 경우 경쟁력을 확보하지 못한 금융투자회사는 시장에서 뒤쳐지거나 도태 될 수도 있습니다. 또한 금융투자업 내에서 대형화 혹은 업무영역의 특화ㆍ전문화의 포지셔닝에 성공하더라도 자산운용, 파생상품 개발, 자기자본 투자 등 업무 수행과정에서 통합적 리스크 관리에 실패할 경우 재무건전성 악화 및 평판 위험 확대 로 어려움을 겪을 수도 있습니다. 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr; &cr; [마. 파생결합증권 발행잔액 증가에 따른 위험] &cr; 저금 리 상황에서 파생결합증권이 상대적으로 높은 수익을 기대할 수 있는 투자처로 인식되어 수요가 증가함에 따라 파생결합증권 발행잔액은 2010년말 22.4조원에서 2018년말 111.7조원까지 크게 증가하였습니다. 이후 2020년 ELS 총량 규제 및 리스크 관리 강화로 인해 2021년 6월말 현재 파생결합증권 발행잔액은 80.3조원까지 감소 하였습니다. 2020년 1분기에는 전세계적으로 코로나19가 확산됨에 따라 국내외 증시의 하락 폭이 확대되면서 국내 증권사가 발행한 ELS의 녹인(Knock-in)으로 인한 투자자 손실과 마진콜(추가 증거금 납부요청) 발생에 따른 증권사의 유동성 위험이 불거졌습니다. 파생결합증권에 대해 자체헤지를 하는 증권사의 경우 운영위험도 동시에 부담하고 있어 실적에 부정적인 영향 을 미칠 수 있습니다. 2020년 1분기 이후 파생결합증권의 기초자산이 저점 대비 반등하면서 대규모 마진콜 이슈는 해소되었으나 코로나19와 같이 향후 예상치 못한 수준으로 금융시장 변동성이 확대되거나, 운용 채권에서의 부실 발생 및 대규모 환매 사태가 발생할 경우 증권사의 자산건전성과 유동성에 부정적인 영향 을 줄 수 있습니다. &cr;&cr; [바. NCR 개선방안 및 레버리지비율 규제에 따른 위험] &cr; NCR 개선방안과 레버리지비율 규제의 도입에 따라, 향후 대형 금융투자회사들은 상대적으로 투자 여력이 확대되어 투자은행업무, PI, 해외사업 등에 대한 활발한 영업이 가능해지는 반면, 중소형 금융투자회사들은 영업에 제약이 발생할 가능성 이 있습니다. 또한, 금융당국은 레버리지비율을 도입하여 경영실적이 부진하고 재무건전성이 취약한 금융투자회사에 대한 관리를 강화 하고 있습니다. 이러한 규제의 강화 또는 도입은 증권사의 투자형태, 리스크 프로파일, 수익구조, 자금조달구조에 영향 을 미칠 것으로 예상됩니다. 따라서, 투자자께서는 개정된 NCR 제도 개선 및 레버리지 규제의 도입이 금융투자사업에 미치는 영향에 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [사. 우발채무 증가 및 관련 규제 강화에 따른 위험] &cr; 금융위기 이후 은행과 건설사의 신용공여가 줄어들고 이 역할을 금융투자회사가 대신하기 시작하면서 금융투자회사의 우발채무 규모가 증가 하는 모습을 보였습니다. 매입약정, 지급보증 등으로 구성된 금융투자회사의 우발채무가 증가할 경우 신용리스크가 확대될 가능성이 있습니다. 이에 금융당국은 2019년 12월 '제3차 거시건전성 분석협의회'를 통해 부동산 PF 익스포저에 대한 건전성 관리 방안을 확정하였습니다. 금번 건전성 관리 방안은 금융업권 전반에 걸쳐 부동산 PF 익스포져에 영향을 미치게 되며, 특히 종합금융투자사업자의 부동산 PF 익스포져에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상 됩니다. 따라서 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [ 아. 초대형 투자은행 제도 관련 위험] &cr; 정부가 2016년 8월 "초대형 투자은행 육성을 위한 종합금융투자사업자제도 개선방안" 및 2017년 5월 "초대형 투자은행 육성방안"을 발표하면서 금융투자회사의 대형화가 추진 되고 있습니다. 이로 인해, 대형 금융투자회사와 중소형 금융투자회사의 양극화 현상은 보다 심화될 것으로 예상 됩니다. 따라서, 대형화를 통한 규모의 경제 확보, 또는 특화된 업무영역의 전문화를 이루지 못할 경우 금융투자회사의 수익성 악화로 이어질 가능성이 존재 하오니 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [자 . 금 융투자업 관련 법ㆍ제도적 변화에 따른 위험] &cr; 금융투자업은 영위사업에 대한 법적ㆍ제도적 규제가 상당부분 존재하는 업종으로 법적ㆍ제도적 변화에 따른 수익 변동성을 내재 하고 있습니다. 자본이득세 도입 논의 및 2016년 1월부터 시행 중인 파생상품 양도차익에 대한 과세 도입은 금융투자회사의 영업수익을 감소시킬 가능성이 있으며, 2015년 3월부터 금지된 증권사의 콜 차입은 규제 대상 증권회사의 조달 비용 증가를 초래하였습니다. 또한 2019년 12월 5일 금융위, 기획재정부, 금감원 등은 '제3차 거시건전성 분석협의회'를 개최하였고, 부동산PF 익스포져에 대한 건전성 관리 방안을 확정 하였습니다. 이러한 관리 방안으로 증권업계의 주된 수익원 중 하나인 부동산PF 영업 여력이 상당 부분 축소될 것으로 예상됩니다. 또한 최근 정부는 2020년 세법개정안에 증권거래세 인하, 금융투자소득 과세체계 도입, 펀드과세체계 개선 등의 내용을 포함 하였습니다. 향후 법적, 제도적 규제의 변화에 따라 금융투자업의 수익성에 부정적인 영향이 발생할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. &cr;&cr; [ 차. 고객정보 유출에 따른 위험] &cr; 당사가 영위하는 금융업은 금융투자업자 및 일반투자자와 금융거래를 위해 개인정보의 수집 및 보관이 전제되어야 하며 산업특성상 IT 의존도가 매우 높습니다. 2020년 1월 9일 데이터 경제 활성화를 위한 「신용정보법」개정안이 국회 본회의를 통과하였으며 2020년 8월 5일부터 시행되었습니다. 「신용정보법」이 개정됨에 따라 빅데이터 활용의 법적근거가 마련되었으나 개인정보 유출에 대한 위험성 또한 증가 하였습니다. 이를 방지하기 위해 금융위원회는 데이터 활용과 안전한 정보보호의 균형있게 반영한 하위법령을 바련하고 법 시행 일정에 맞춰 개정할 예정입니다. 향후, 개인정보 유출 등의 보안사고가 발생할 경우 감독당국의 제재조치 및 피해고객의 집단소송 등에 따른 손해배상 가능성, 고객상담 등 사고수습에 필요한 관리비용 증가, 유출된 정보를 이용한 2차 피해에 따른 보상액 부담 가능성, 회사 및 경영진 등에 대한 대규모 제재에 따른 경영 상의 악영향 등 금융투자회사의 재무적, 비재무적인 손실 발생 가능성이 존재 합니다. 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr; &cr; [ 카. 운영위험 및 ABCP 등 유동화증권 기초자산의 부실화에 따른 위험] &cr; 운영위험(Operational Risk)은 부적절하거나 실패한 내부절차와 직원 및 시스템 등으로 인한 직ㆍ간접적인 손실이 발생하는 위험 을 말합니다. 운영위험은 금융투자회사에서 실제로 발생 가능한 위험이며, 발생시 금융투자회사의 존속 여부에 중대한 영향을 미칠수 있습니다. 또한, 금융투자회사가 보유하고 있는 SPC가 발행하는 ABCP 등 유동화증권 기초자산의 부실화에 따라 채무불이행 리스크에 노출 될 수 있습니다. 각 금융투자회사별 자기자본 및 순이익 대비 비중을 고려하여 금융투자회사별 신용도에 미치는 영향은 각기 상이할 것이나, 유동화증권 기초자산의 부실화 시, 이는 금융투자회사의 최종손실 규모 및 자산건전성에 부정적인 영향 을 미칠 수 있습니다. 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [ 타. 자금세탁방지 의무 강화에 따른 위험] &cr; 금융회사의 자금세탁방지 의무가 국내 뿐만 아니라 국제적으로 강화되고 있습니다. 국내 금융담국의 검사는 최근 국내 금융당국의 검사는 국제기구 및 미국 금융당국의 검사와 마찬가지로 자금세탁방지체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다. 평가 결과는 금융업의 대외경쟁력과 직결되어 금융회사들 입장에서는 위협 요인이며, 주요국의 제재조치 강화로 자금세탁규제 금융기관의 건전성을 악화시킬 수 있습니다. 한편, 한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 1월부터 2020년 2월까지 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받았으며, 금융위원회의 2020년 04월 17일자 보도자료에 따르면 한국은 전반적으로 자금세탁/테러자금조달 위험을 잘 이해하고 있고, 견실한 법, 제도적 장치를 바탕으로 긍정적인 성과를 내고 있다는 평가를 받았습니다. 해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도로 여겨지며 해당 평가 결과에 따라 후속점검을 받습니다. 다만 향후 부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있습니다. 회사위험 [가. 수익성 관련 위험]&cr; 당사의 영업부문은 위탁매매, 기업금융, 자기매매, Sales&Trading, 선물중개업 및 해외영업의 총 6개 부문으로 나눌 수 있습니다. 2020년 초 코로나19의 발생으로 인해 당사의 2020년 상반기 연결기준 영업이익은 1,985억원까지 급감하였으나, 이후 2021년 상반기 국내 주식시장은 일평균 거래대금이 역대 최대를 기록하는 등 회복하면서 당사의 2021년 반기 연결기준 영업이익은 7,556억원을 기록 하였습니다. 이는 전년 동기 대비 280.59% 증가한 수치 이며, 당사는 2021년 상반기만에 2020년말 연결기준 영업이익을 11.45% 상회하는 실적을 기록 하였습니다. 한편, 2021년 반기 연결기준 당사의 순수수료손익은 5,978억원으로 전년동기 4,009억원 대비 49.12% 증가하였고, 그 중 위탁매매수수료는 4,671억원으로 전년동기 3,062억원 대비 52.55% 증가하였는데, 이는 개인의 주식시장에 대한 참여도가 높아짐에 따라 주식시장의 거래량과 거래대금이 급증한 것에 기인 합니다. 다 만 수탁수수료 항목의 경우 주식시장의 흐름에 연동된 움직임을 보이기 때문에 향후 증권시장의 변동성에 따라 당사의 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의 하시기 바랍니다. &cr;&cr; [나. 순자본비율(신NCR) 및 레버리지비율 규제 위험]&cr; 당사의 2021년 반기말 연결기준 순자본비율은 1,699.2%로 2019년말 875.6% 대비 823.6%p. 증가 하였습니다. 이는 초대형 투자은행(IB) 인가를 받은 국내 대형 증권사 5개사 평균인 1,808.9%를 하회하는 수치이지만, 여전히 금융위원회의 기준인 100%를 크게 상회하는 순자본비율을 보이고 있습니다. 한편, 2021년 반기말 별도기준 당사의 레버리지비율은 792.49%로 금융위원회의 경영개선 권고 기준인 1,100% 보다 낮은 레버리지비율을 유지 하고 있어, 금융감독원의 적기시정조치 수준을 하회하고 있으나 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 ELS, DLS, RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율은 감소하고 레버리지비율을 증가할 우려 가 있습니다. 순자본비율과 레버리지비율이 규제수준에 근접하게 될 경우 당사의 영업활동이 위축될 수 있으며, 규제수준을 충족하지 못할 경우 감독당국으로부터 경영개선 권고 ·요구 ·명령 등의 조치로 인하여 영업이 중단될 수 있다는 점을 투자자 여러분께서는 유의 하 시 기 바랍니다. &cr;&cr; [다. 유동성 및 차입구조 관련 위험] &cr; 당사의 유동성비율은 2021년 반기말 기준 122.6%로 2020년 반기말 기준 126.5% 대비 소폭 감소하였으나, 업종 평균인 125.9%와 비교시 유사한 수준임을 고려하면 양호한 단기지급능력을 보유 하고 있다고 판단됩니다. 또한, 유동성비율이 기준점이 100% 수준인 것을 감안하면 당사는 단기적인 자금수요에 적절히 대처할 수 있을 것으로 판단됩니다. 당사의 자금조달에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 차입부채의 평균잔액은 2021년 반기말 별도기준 21조 933억원으로 전체 자금조달의 약 37.7%를 차지하고 있으며, 이 중 환매조건부매도가 18조 1,657억원으로 전체 자금조달 중 약 32.5%로 높은 비중을 차지 하고 있습니다. 환 매조건부매도는 일정 비율만큼의 국공채 등의 담보를 필요로 합니다. 이에 전세계적 통화 정책의 방향성에 따른 향후 금리 변동으로 보유 채권의 평가손익 변동이 발생해 당사수익에 영향 을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [라. 자산건전성 및 채무보증 관련 위험] &cr; 당사의 건전성분류대상자산은 신용공여금, 채무보증, 미수금 등으로 구성 되어 있으며, 2021년 반기말 별도기준 건전성분류자대상자산의 규모는 14조 3,405억원입니다. 그 중 고정이하자산비율은 2021년 반기말 별도기준 고정이하자산 비율 0.12%는 2020년 말(0.11%) 대비 0.01%p. 소폭 상승한 수치이며, 전체 증권사의 평균(1.23%, 2021년 반기말 기준)을 1.11%p. 하회하는 수치로서, 당사의 전반적인 자산건전성 지표는 양호한 수준 으로 판단됩니다. 한편, 2021년 반기말 별도기준 채무보증 금액 4조 1,102억원은 2018년말 기준 2조 3,532억원 대비 74.67% 증가한 금액으로써, 이러한 채무보증의 증가는 부동산금융관련 PF사업 확장에 기인하며, 부동산경기침체시 자산건전성에 부정적인 요인으로 작용할 가능성 이 있습니다. 투자자들께서는 투자의사결정시 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [마. 계열회사와 관련된 위험] &cr; 당사는 공정위가 발표한 상호출자 및 채무보증제한기업집단 중 삼성그룹 소속으로서 대규모기업집단 정책에 따라 일부 기업활동이 제한 될 수 있습니다. 삼성그룹 주요 관계사의 평판 및 경영환경이 악화될 경우 당사에도 간접적인 영향을 미칠 수 있으며, 분할, 합병, 금융지주회사 설립 등 당사의 지배구조 변화는 향후 경영진의 고유판단에 의해 결정될 수 있고 그에 따른 영향은 예측하기 어려우며, 이에 따라 그룹의 경영환경, 자본구조 또는 이미지가 악화될 경우 당사에 직/간접적인 영향 을 미칠 수 있습니다. 또한, 금융업을 영위하고 있는 당사 주요 종속회사의 특성 상 금융감독당국의 규제 강화 또는 시장 상황의 급격한 변동 등은 해당 종속회사의 실적에 유의미한 영향을 끼칠 수 있으며, 이는 곧 당사 영업과 연결 재무실적에 부정적인 영향 을 끼칠 수 있으므로 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [바. 파생결합증권의 발행잔액 증가에 따른 위험]&cr; 2021년 반기말 기준 당사의 파생결합증권 발행잔액은 상대적으로 운영위험이 높은 원금비보장형(ELS, DLS) 상품잔액이 약 3조 9,250억원, 원금보장형(ELB+DLB) 상품잔액이 4조 2,139억원 등 총 8조 1,396억원 입니다. 이는 당사의 2021년 반기말 파생결합증권의 발행잔액은 자기자본(별도기준)의 146.63%에 해당하는 수치 입니다. 당사는 2020년 코로나19로 인한 증시 폭락에 따른 파생결합증권 관련 대규모의 처분손실 및 평가손실을 입은바 있습니다. 이후 증시가 빠른 속도로 회복되고 있으며 이에 따른 조기상환 정상화 추세로 파생결합증권과 관련한 손실위험은 감소한 상황이라고 보여집니다. 하지만, 파생결합증권의 발행잔액이 꾸준히 자기자본을 상회하고 있어 기초자산가격 및 금리의 급격한 변동 시 손익변동성이 크게 확대될 수 있으며, 이로 인한 손실을 입을 우려가 있으니 투자자 분께서는 이 점 유의 하시기 바랍니다. &cr;&cr; [사. 보유자산 구성 관련 위험]&cr; 당사의 자산규모는 2021년 반기말 연결기준 약 63조 6,780억원 규모이며, 그 중 당기손익-공정가치측정금융자산이 약 36조 5,773억원으로 57.44%의 가장 큰 비중을 차지 하고 있습니다. 또한 당기손익-공정가치측정금융자산 중 채무증권(34조 4,502억원)의 비중은 약 94.18% 입니다. 채무상품의 특성 상 향후 금리 변동에 따라 자산의 평가손익이 변동되어 당사에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하오니, 투자자 분께서는 투자의사결정 시 이 점 유의 하시기 바랍니다. &cr;&cr; [아. 소송사건 및 제재 관련 위험] &cr; 증권신고서 작성기준일 현재 당사가 피고로 계류 중인 소송사건은 손해배상청구 소송 등 19건으로 소송가액은 10,391,948천원으로 당사의 자기자본(2021년 반기말 별도 재무제표 기준 약 5.55조원) 중 약 0.19%를 차지하고 있어 상기의 소송결과가 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 보여집니다. 단, 계류 중인 소송 사건의 진행방향 및 최종결과는 예측하기 어려우며, 이로 인한자원의 유출금액이나 이러한 자원의 유출이 손익에 반영되는 시점이 불확실합니다. 소송 결과에 따라 당사의 브랜드 이미지 하락 또는 영업제재조치 발생시 당사의 영업활동을 위축시키는 요인으로 작용하여 수익성을 악화시킬 수 있습니다. 또한 각종 법령 위반으로 인한 제재, 과태료 부과 등이 증가할 경우, 영업활동에 제한이 발생할 수 있습니다. 기타 투자위험 [가. 환금성 제약 가능성 위험] &cr; 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 19일이며, 상장예정일은 2021년 10월 22일 입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단하고 있으며, 환금성 위험은 낮은 것으로 판단 합니다. 그러나 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이 점 유의 하시기 바랍니다. &cr;&cr; [나. 무보증사채 관련 위험]&cr; 본 사채는 예 금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있으며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자께 귀 속 됩니다. 투자자께서는 이 점을 주의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [다. 신용등급 관련 사항]&cr; 본 사채는 한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) 로부터 AA+(안정적) 등급을 받은 바 있습니다. &cr;&cr; [라. 공모일정 변경 관련 위험] &cr; 본 증권신고서 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경 될 수 있습니다. 또한, 증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시 심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자께서는 최종 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자를 결정하시기 바랍니다. &cr;&cr; [마. 증권신고서 효력 발생의 의미]&cr; 본 증권신고서는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생 하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이 이 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. &cr;&cr; [바. 기재된 투자위험요소 외 기타 고려사항]&cr; 당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재 무제표는 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유 의 하시어 투자에 임하시기 바랍니다. 또한, 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시 되어 있으니 투자자 분께서는 투자의사결정에 참조하시기 바랍니다. 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 ◆click◆ 『2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』 삽입 10002#모집또는매출에관한일반사항.dsl 1_모집또는매출에관한일반사항 17-1(단위 : 원, 주) 회차 : 무보증사채공모100,000,000,000100,000,000,000100,000,000,000--2024년 10월 22일(주)우리은행&cr;삼성타운기업영업지원팀-AA+ (안정적) / AA+ (안정적)&cr;(한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)) 채무증권 명칭 모집(매출)방법 권면(전자등록)&cr;총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금&cr;지급대행기관 (사채)관리회사 신용등급&cr;(신용평가기관) 대표SK증권-3,000,00030,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수대표하나금융투자-2,000,00020,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수대표한국투자증권-3,000,00030,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수인수현대차증권-1,000,00010,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수인수교보증권-1,000,00010,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 2021년 10월 22일2021년 10월 22일--- 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 채무상환자금100,000,000,000 305,320,000 자금의 사용목적 구 분 금 액 발행제비용 【국내발행 외화채권】 ------ 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 -------- 보증을&cr;받은 경우 보증기관 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 ----- 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 -N--- ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 24일 SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 19일이며, 상장예정일은 2021년 10월 22일임. 【주요사항보고서】 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 【기 타】 주1) 본 사채는 2021년 10월 14일 09시부 터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주 3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 1_모집또는매출에관한일반사항 17-2(단위 : 원, 주) 회차 : 무보증사채공모100,000,000,000100,000,000,000100,000,000,000--2026년 10월 22일(주)우리은행&cr;삼성타운기업영업지원팀-AA+ (안정적) / AA+ (안정적)&cr;(한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)) 채무증권 명칭 모집(매출)방법 권면(전자등록)&cr;총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금&cr;지급대행기관 (사채)관리회사 신용등급&cr;(신용평가기관) 대표SK증권-2,000,00020,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수대표하나금융투자-2,000,00020,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수대표한국투자증권-2,000,00020,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수인수현대차증권-1,000,00010,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수인수교보증권-1,000,00010,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수인수한화투자증권-2,000,00020,000,000,000인수수수료 0.20%총액인수 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 2021년 10월 22일2021년 10월 22일--- 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 채무상환자금100,000,000,000 305,520,000 자금의 사용목적 구 분 금 액 발행제비용 【국내발행 외화채권】 ------ 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 -------- 보증을&cr;받은 경우 보증기관 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 ----- 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 -N--- ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 24일 SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 19일이며, 상장예정일은 2021년 10월 22일임. 【주요사항보고서】 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 【기 타】 주1) 본 사채는 2021년 10월 14 일 09시부 터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주 3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 [회 차 : 17-1] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 100,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 100,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) - 변동금리부사채이자율 - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr; &cr;각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. 이자지급 기한 2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일, 2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일, 2023년 07월 22일, 2023년 10월 22일,&cr;2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일, 2024년 07월 22일, 2024년 10월 22일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2021.10.01 / 2021.10.01 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의&cr;분석 주관회사명 SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주) 분석일자 2021년 10월 12일 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 "본 사채" 의 원금은 2024년 10월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2024년 10월 22일 청 약 기 일 2021년 10월 22일 납 입 기 일 2021년 10월 22일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀 회사고유번호 00254045 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 24일 SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 19일이며, 상장예정일은 2021년 10월 22일임. 주1) 본 사채는 2021년 10월 14일 09시부 터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주 3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. [회 차 : 17-2] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 100,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 100,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) - 변동금리부사채이자율 - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. 이자지급 기한 2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일, 2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일, 2023년 07월 22일, 2023년 10월 22일,&cr;2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일, 2024년 07월 22일, 2024년 10월 22일,&cr;2025년 01월 22일, 2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일,&cr;2026년 01월 22일, 2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2021.10.01 / 2021.10.01 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의&cr;분석 주관회사명 SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주) 분석일자 2021년 10월 12일 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 "본 사채" 의 원금은 2026년 10월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2026년 10월 22일 청 약 기 일 2021년 10월 22일 납 입 기 일 2021년 10월 22일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀 회사고유번호 00254045 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 24일 SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 19일이며, 상장예정일은 2021년 10월 22일임. 주1) 본 사채는 2021년 10월 14일 09시부 터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주 3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 2. 공모방법 &cr;해당사항 없습니다.&cr; 3. 공모가격 결정방법 가. 공모가격 결정방법 및 절차&cr; 구 분 내 용 공모가격 최종결정 - 발행회사 : 경영지원실장, 경영관리담당, 자금팀장 등 &cr; - 공동대표주관회사 : 기업금융담당 임원, 본부장 및 부서장 등 공모가격 결정 협의절차 수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다. 수요예측결과 반영여부 수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률을 결정합니다. 수요예측 재실시 여부 발행일정이 변경될 경우 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따릅니다. 나. 공동대표주관회사의 공모희망금리 산정, 수요예측기준 절차 및 배정방법&cr; 구 분 주요내용 공모희망금리&cr;산정방식 공동대표주관회사인 SK증권(주), 하나금융투자(주) 및 한국투자증권(주)는 삼성증권(주)의 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 동종 업계의 최근 회사채 발행금리 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.&cr;&cr;- 제17-1회 : 수요예측 시 공모희망금리는 사채전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자 산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사 가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;- 제17-2회 : 수요예측 시 공모희망금리는 사채전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr; &cr;공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래 (주1)을 참고하여 주시기 바랍니다. 수요예측 참가신청&cr;관련 사항 수요예측은 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측은 "한국금융투자협회"의 "K-bond"프로그램 및 FAX를 이용한 접수 방법으로 진행합니다. 단, 불가 피한 상황이 발생한 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"는 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다.&cr;&cr;수요예측기간은 2021 년 10월 14일 09시부터 16시 까지로 합니다.&cr;&cr;수요예측 신청 시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.&cr;&cr;[제17-1회]&cr;① 최저 신청수량 : 100억원&cr;② 최고 신청수량 : 본 사채의 발행예정금액&cr;③ 수량단위: 100억원&cr;④ 가격단위: 0.01%p.&cr;&cr;[제17-2회]&cr;① 최저 신청수량 : 100억원&cr;② 최고 신청수량 : 본 사채의 발행예정금액&cr;③ 수량단위: 100억원&cr;④ 가격단위: 0.01%p. 배정대상 및 기준 "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」 및 공동대표주관회사의 내부지침에 따라 공동대표주관회사가 결정합니다.&cr;&cr;※ "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」&cr;&cr;가. 배정기준 운영 &cr;- 공동대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.&cr;나. 배정시 준수 사항&cr;- 공동대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다. &cr;① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것 &cr;② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것 &cr;다. 배정시 가중치 적용 &cr;- 공동대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다. &cr;① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준 &cr;② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소 &cr;라. 납입예정 물량 배정 원칙 &cr;- 공동대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다. &cr;&cr;"무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」에 따라 공동대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 "수요예측에 참여한 전문투자자및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"로 한다.)에 대해 우대하여 배정합니다.&cr;&cr;본 사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약 및 배정』을 참고하시기 바랍니다. 유효수요 판단 기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사 내부지침"과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정시 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다. &cr;&cr;"공동대표주관회사"는 금융투자협회 "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 3. 유효수요의 합리적 판단」,「I. 수요예측 업무절차 - 4. 공모금리의 합리적 결정 및 유효수요의 적용」 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 확정 금액 및 확정 이자율을 수요예측 후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 금리미제시분 및&cr;공모희망금리 범위 밖&cr;신청분의 처리방안 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 결과에 따라 "유효 수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다. 비고 상기와 같이 산정된 공모희망금리는 시장 및 기업의 상황에 따라 변동될 수 있으며, 단순 참고 사항으로 활용하시기 바랍니다. 또한 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다. (주1) 공모희망금리 산정근거 &cr;&cr;2012년 국내 공모 회사채 시장 내 수요예측제도가 도입된 이후, 공모희망금리 구간의 제시 방법은 크게 개별민평금리 대비 Spread 제시, 등급민평 금리 대비 Spread 제시, 국고채권 대비 Spread 제시, 고정금리 구간 제시 등의 방법이 사용되었습니다.&cr;&cr;과거 불분명한 가격정보로 인한 채권 유통의 애로사항을 개선하기 위해 1998년 11월 "채권시가평가제도"가 마련된 이후 2000년 7월부터 동 제도가 전면 도입됨에 따라 민간채권평가회사가 제공하는 평가금리는 현재 가장 공신력있는 채권평가 Benchmark로 활용되고 있으며, 동 평가금리를 기준으로 채권의 발행, 평가 및 거래가 이루어지고 있습니다. 이러한 시장 상황이 반영되어 2013년 10월 '무보증사채 수요예측 모범규준'의 개정 이후 공모 회사채 전체 발행 사례 중 개별민평금리를 기준금리로 설정한 발행 사례가 높은 비중을 차지하고 있습니다.&cr;&cr;발행회사와 공동대표주관회사는 공모희망금리를 결정함에 있어 금융투자협회 무보증사채 수요예측 모범규준에 의거하여 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토 및 고려하여 본 사채의 공모희망금리를 결정하였습니다.&cr;&cr;① 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 삼성증권 주식회사 3년 및 5년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "개별민평")&cr; [기준일 : 2021년 10월 08일] (단위 : %) 항목 KIS채권평가 한국자산평가 NICE P&I FN자산평가 산술평균 삼성증권(주) 3년 만기&cr;회사채 수익률 2.158 2.134 2.144 2.175 2.152 삼성증권(주) 5년 만기&cr;회사채 수익률 2.439 2.450 2.446 2.417 2.438 자료 : 인포맥스 &cr;② 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 "AA+등급" 3년 및 5년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "등급민평") [기준일 : 2021년 10월 08일] (단위 : %) 항목 KIS채권평가 한국자산평가 NICE P&I FN자산평가 산술평균 "AA+등급" 3년 만기&cr;회사채 수익률 2.078 2.074 2.104 2.085 2.085 "AA+등급" 5년 만기&cr;회사채 수익률 2.389 2.390 2.416 2.387 2.395 자료 : 인포맥스 &cr;③ 위 ① 및 ② 산술평균 금리와 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 국고채 금리의 산술평균'(이하 "국고3년", "국고5년") 간의 스프레드&cr; [기준일 : 2021년 10월 08일] (단위: %, %p.) 만기 국고채권 삼성증권㈜ 개별민평의&cr;국고대비 스프레드 "AA+" 등급민평의&cr;국고대비 스프레드 3년 1.692 0.460 0.393 5년 2.045 0.393 0.350 자료 : 인포맥스 &cr;④ 최근 3개월간(2021.07.09~2021.10.08) 개별민평, 등급민평 금리 및 국고금리 대비 스프레드 추이&cr; [개별민평] (단위 : %, %p.) 일자 (A) 국고채권 수익률 (B) 삼성증권㈜ 개별민평 (B-A) 국고대비 스프레드 3년 5년 3년 5년 3년 5년 2021-07-09 1.370 1.685 1.732 2.040 0.362 0.355 2021-07-12 1.387 1.692 1.750 2.047 0.363 0.355 2021-07-13 1.422 1.722 1.799 2.092 0.377 0.370 2021-07-14 1.387 1.687 1.768 2.061 0.381 0.374 2021-07-15 1.485 1.735 1.867 2.113 0.382 0.378 2021-07-16 1.467 1.730 1.855 2.109 0.388 0.379 2021-07-19 1.455 1.702 1.846 2.082 0.391 0.380 2021-07-20 1.420 1.660 1.818 2.047 0.398 0.387 2021-07-21 1.380 1.630 1.787 2.022 0.407 0.392 2021-07-22 1.391 1.655 1.802 2.047 0.411 0.392 2021-07-23 1.387 1.635 1.801 2.029 0.414 0.394 2021-07-26 1.362 1.600 1.779 1.996 0.417 0.396 2021-07-27 1.380 1.617 1.798 2.014 0.418 0.397 2021-07-28 1.417 1.635 1.836 2.033 0.419 0.398 2021-07-29 1.435 1.660 1.855 2.057 0.420 0.397 2021-07-30 1.415 1.635 1.836 2.032 0.421 0.397 2021-08-03 1.439 1.660 1.862 2.059 0.423 0.399 2021-08-04 1.445 1.657 1.868 2.056 0.423 0.399 2021-08-05 1.415 1.632 1.838 2.031 0.423 0.399 2021-08-06 1.410 1.640 1.835 2.040 0.425 0.400 2021-08-09 1.435 1.670 1.865 2.070 0.430 0.400 2021-08-10 1.430 1.662 1.860 2.062 0.430 0.400 2021-08-11 1.427 1.657 1.856 2.057 0.429 0.400 2021-08-12 1.415 1.665 1.845 2.065 0.430 0.400 2021-08-13 1.410 1.662 1.840 2.062 0.430 0.400 2021-08-16 1.402 1.660 1.835 2.060 0.433 0.400 2021-08-17 1.397 1.637 1.831 2.038 0.434 0.401 2021-08-18 1.390 1.632 1.825 2.033 0.435 0.401 2021-08-19 1.360 1.605 1.798 2.007 0.438 0.402 2021-08-20 1.360 1.597 1.798 1.999 0.438 0.402 2021-08-23 1.397 1.645 1.835 2.046 0.438 0.401 2021-08-24 1.437 1.690 1.875 2.091 0.438 0.401 2021-08-25 1.425 1.680 1.862 2.082 0.437 0.402 2021-08-26 1.395 1.657 1.832 2.060 0.437 0.403 2021-08-27 1.406 1.665 1.840 2.067 0.434 0.402 2021-08-30 1.397 1.650 1.831 2.052 0.434 0.402 2021-08-31 1.395 1.647 1.829 2.050 0.434 0.403 2021-09-01 1.410 1.672 1.846 2.073 0.436 0.401 2021-09-02 1.422 1.687 1.853 2.084 0.431 0.397 2021-09-03 1.437 1.695 1.868 2.093 0.431 0.398 2021-09-06 1.457 1.717 1.889 2.115 0.432 0.398 2021-09-07 1.466 1.722 1.898 2.120 0.432 0.398 2021-09-08 1.480 1.740 1.918 2.138 0.438 0.398 2021-09-09 1.502 1.757 1.942 2.155 0.440 0.398 2021-09-10 1.497 1.745 1.942 2.139 0.445 0.394 2021-09-13 1.530 1.767 1.976 2.163 0.446 0.396 2021-09-14 1.540 1.780 1.986 2.176 0.446 0.396 2021-09-15 1.492 1.747 1.945 2.143 0.453 0.396 2021-09-16 1.507 1.762 1.962 2.159 0.455 0.397 2021-09-17 1.527 1.789 1.982 2.186 0.455 0.397 2021-09-23 1.565 1.818 2.021 2.215 0.456 0.397 2021-09-24 1.577 1.867 2.034 2.263 0.457 0.396 2021-09-27 1.562 1.887 2.017 2.282 0.455 0.395 2021-09-28 1.622 1.966 2.077 2.362 0.455 0.396 2021-09-29 1.590 1.914 2.047 2.307 0.457 0.393 2021-09-30 1.590 1.927 2.049 2.320 0.459 0.393 2021-10-01 1.630 1.957 2.089 2.350 0.459 0.393 2021-10-05 1.645 1.990 2.104 2.383 0.459 0.393 2021-10-06 1.720 2.087 2.179 2.480 0.459 0.393 2021-10-07 1.690 2.045 2.151 2.438 0.461 0.393 2021-10-08 1.692 2.045 2.152 2.438 0.460 0.393 자료 : 인포맥스 [등급민평] (단위 : %, %p.) 일자 (A) 국고채권 수익률 (B) "AA+등급" 등급민평 (B-A) &cr;국고대비 스프레드 3년 5년 3년 5년 3년 5년 2021-07-09 1.370 1.685 1.683 2.026 0.313 0.341 2021-07-12 1.387 1.692 1.701 2.033 0.314 0.341 2021-07-13 1.422 1.722 1.735 2.060 0.313 0.338 2021-07-14 1.387 1.687 1.702 2.026 0.315 0.339 2021-07-15 1.485 1.735 1.801 2.073 0.316 0.338 2021-07-16 1.467 1.730 1.788 2.069 0.321 0.339 2021-07-19 1.455 1.702 1.780 2.042 0.325 0.340 2021-07-20 1.420 1.660 1.752 2.007 0.332 0.347 2021-07-21 1.380 1.630 1.721 1.982 0.341 0.352 2021-07-22 1.391 1.655 1.735 2.007 0.344 0.352 2021-07-23 1.387 1.635 1.735 1.989 0.348 0.354 2021-07-26 1.362 1.600 1.713 1.956 0.351 0.356 2021-07-27 1.380 1.617 1.732 1.974 0.352 0.357 2021-07-28 1.417 1.635 1.769 1.993 0.352 0.358 2021-07-29 1.435 1.660 1.789 2.017 0.354 0.357 2021-07-30 1.415 1.635 1.769 1.992 0.354 0.357 2021-08-03 1.439 1.660 1.794 2.017 0.355 0.357 2021-08-04 1.445 1.657 1.799 2.014 0.354 0.357 2021-08-05 1.415 1.632 1.769 1.989 0.354 0.357 2021-08-06 1.410 1.640 1.766 1.998 0.356 0.358 2021-08-09 1.435 1.670 1.796 2.028 0.361 0.358 2021-08-10 1.430 1.662 1.791 2.019 0.361 0.357 2021-08-11 1.427 1.657 1.787 2.014 0.360 0.357 2021-08-12 1.415 1.665 1.777 2.022 0.362 0.357 2021-08-13 1.410 1.662 1.772 2.019 0.362 0.357 2021-08-16 1.402 1.660 1.766 2.017 0.364 0.357 2021-08-17 1.397 1.637 1.762 1.995 0.365 0.358 2021-08-18 1.390 1.632 1.756 1.990 0.366 0.358 2021-08-19 1.360 1.605 1.729 1.965 0.369 0.360 2021-08-20 1.360 1.597 1.729 1.956 0.369 0.359 2021-08-23 1.397 1.645 1.766 2.004 0.369 0.359 2021-08-24 1.437 1.690 1.806 2.049 0.369 0.359 2021-08-25 1.425 1.680 1.793 2.040 0.368 0.360 2021-08-26 1.395 1.657 1.764 2.018 0.369 0.361 2021-08-27 1.406 1.665 1.772 2.024 0.366 0.359 2021-08-30 1.397 1.650 1.763 2.009 0.366 0.359 2021-08-31 1.395 1.647 1.761 2.007 0.366 0.360 2021-09-01 1.410 1.672 1.777 2.031 0.367 0.359 2021-09-02 1.422 1.687 1.784 2.042 0.362 0.355 2021-09-03 1.437 1.695 1.799 2.050 0.362 0.355 2021-09-06 1.457 1.717 1.820 2.072 0.363 0.355 2021-09-07 1.466 1.722 1.830 2.077 0.364 0.355 2021-09-08 1.480 1.740 1.849 2.095 0.369 0.355 2021-09-09 1.502 1.757 1.873 2.112 0.371 0.355 2021-09-10 1.497 1.745 1.873 2.097 0.376 0.352 2021-09-13 1.530 1.767 1.908 2.120 0.378 0.353 2021-09-14 1.540 1.780 1.918 2.133 0.378 0.353 2021-09-15 1.492 1.747 1.877 2.101 0.385 0.354 2021-09-16 1.507 1.762 1.893 2.117 0.386 0.355 2021-09-17 1.527 1.789 1.914 2.143 0.387 0.354 2021-09-23 1.565 1.818 1.952 2.172 0.387 0.354 2021-09-24 1.577 1.867 1.965 2.221 0.388 0.354 2021-09-27 1.562 1.887 1.949 2.240 0.387 0.353 2021-09-28 1.622 1.966 2.009 2.319 0.387 0.353 2021-09-29 1.590 1.914 1.980 2.265 0.390 0.351 2021-09-30 1.590 1.927 1.981 2.278 0.391 0.351 2021-10-01 1.630 1.957 2.021 2.308 0.391 0.351 2021-10-05 1.645 1.990 2.036 2.341 0.391 0.351 2021-10-06 1.720 2.087 2.111 2.437 0.391 0.350 2021-10-07 1.690 2.045 2.083 2.395 0.393 0.350 2021-10-08 1.692 2.045 2.085 2.395 0.393 0.350 자료 : 인포맥스 &cr; 최근 3개월내 3년 만기 국고금리 대비 당사의 3년 만기 개별민평 스프레드는 2021년 07월 09일 0.362%p.에서 지속적으로 확대 추세를 보이며 2021년 10월 07일 0.461%p.로 고점을 기록하였습니다. 5년 만기 국고금리 대비 당사의 5년 만기 개별민평 스프레드는 2021년 07월 09일 0.355%p.에서 2021년 08월 26일 0.403%p.까지 확대되며 최근 3개월내 고점을 기록하였으며, 이후 3년 만기 대비 완만한 변동폭을 보이고 있습니다.&cr; &cr;⑤ 최근 3개월간(2021.07.09~2021.10.08) 동일등급(AA+) 및 동일만기 무보증 공모회사채 발행내역(일괄신고에 의한 발행 제외)&cr; &cr; 최근 3개월간 동일등급 및 동일만기 무보증 공모회사채 발행건수는 총 8건이며, 모두 공모희망금리밴드의 기준금리를 개별민평으로 설정하였습니다. 금리밴드의 하단은 개별민평 대비 -30bp~-20bp 수준으로 설정되었으며, 상단은 개별민평 대비 +20bp~+30bp 수준으로 설정하였습니다. 수요예측 결과에 따른 스프레드는 개별민평 대비 -8bp~+5bp 수준이었습니다. &cr; [동일등급 / 동일만기 무보증 공모회사채 발행내역] (단위 : 억원, bp, %) 발행일 발행회사 회차 만기 발행금액 공모희망금리 확정&cr;스프레드 발행금리 21.09.16 포스코 311-1 3년 3,000 개별민평+(-20~20) 2 1.838 21.09.13 포스코 311-2 5년 2,000 개별민평+(-20~20) 0 2.007 21.09.13 SK 297-1 3년 1,000 개별민평+(-30~30) 0 1.869 21.07.13 SK 297-2 5년 2,000 개별민평+(-30~30) -1 2.088 21.07.13 삼성증권 16-1 3년 1,700 개별민평+(-20~20) 5 1.800 21.07.09 삼성증권 16-2 5년 2,700 개별민평+(-20~20) 5 2.097 21.07.09 현대모비스 144-1 3년 1,500 등급민평+(-20~20) -8 1.587 21.07.09 현대모비스 144-2 5년 1,400 등급민평+(-20~20) -3 1.957 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 &cr;⑥ 최근 3개월간(2021.07.09~2021.10.08) 삼성증권(주) 기발행 회사채 유통현황&cr; &cr; 최근 3개월 간 당사 기발행 회사채 유통 현황을 보면 민평금리 -1.10bp~+ 3.90bp 수준에서 거래가 이루어져 왔음을 확인할 수 있습니다. &cr; [기준일 : 2021년 10월 08일] 종목명 거래일 민평금리&cr;(%) 유통금리(평균)&cr;(%) 평균-민평&cr;(bp) 잔존기간 만기일 거래량&cr;(백만원) 삼성증권16-1 2021-09-27 2.001 1.990 -1.10 3년 2024-07-12 30,000 삼성증권15-1 2021-09-09 1.815 1.854 3.90 2년6월 2024-02-23 20,000 삼성증권16-2 2021-08-18 2.027 2.017 -1.00 5년 2026-07-13 30,000 삼성증권15-1 2021-08-13 1.750 1.764 1.40 3년 2024-02-23 20,000 삼성증권14-1 2021-07-30 1.690 1.685 -0.50 2년6월 2023-09-15 20,000 삼성증권15-1 2021-07-19 1.790 1.800 1.00 3년 2024-02-23 20,000 자료 : 본드웹 &cr;⑦ 채권시장 동향 및 전망&cr;&cr;2020년 2월부터 불거진 코로나19 확산에 대한 우려로 세계적으로 안전자산 선호심리가 심화되면서 국내외 시장금리의 하락세가 지속되었습니다. 미국 연방공개시장위원회(이하 FOMC)는 1차로 기준금리를 1.00~1.25%로 0.50%p. 인하하였고, 이후 2차로 0.00~0.25%로 1.00%p.를 재차 인하하며 파격적인 금리인하를 단행하였습니다. 한국은행 또한 마찬가지로 2차례에 걸쳐 기준금리를 1.25%에서 0.50%까지 인하하며 코로나19로 인한 경제 타격에 대비하였습니다. 추가로 국내외적으로 무제한적 유동성을 공급하여 디폴트 위험을 최소화하였으며 위축된 투자 및 소비심리를 지속적으로 진작시킨 결과 경제지표는 서서히 회복세를 보이며 개선되었습니다.&cr;&cr;FOMC는 2021년 6월 기준금리를 동결하였으나, 연방기금 목표금리 전망치 점도표에서 금리 인상 시점을 앞으로 큰 폭 조정하였고, 테이퍼링에 대한 논의를 시작하였다고 발표하였습니다. 점도표 상 2023년 금리인상을 전망한 연준위원은 7명에서 13명으로 늘었고, 2022년 인상을 예고한 위원 수 역시 4명에서 7명으로 증가하였습니다. 이후 7월과 9월에 열린 FOMC에서 기준금리를 0.00~0.25%로 동결 결정하며 완화적인 통화정책 기조를 유지하였으나, 9월 FOMC에서 테이퍼링 실시 및 통화정책 정상화 관련 언급을 하며 미국 기준금리의 상승압력이 확산될 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;한국은행은 기준금리를 지속 동결하였다가, 2021년 08월 금통위에서 기준금리를 0.75%로 0.25%p. 인상하였습니다. 이는 2018년 11월 이후 2년 9개월만의 기준금리 인상으로, 한국은행은 코로나19의 재확산 영향으로 민간 소비가 다소 둔화되었으나 수출이 호조를 지속하고, 설비투자도 견조한 흐름을 나타내고 있어 기준금리 인상을 결정하였습니다. 이후 2021년 10월 금통위에서 기준금리를 동결 결정하며 증권신고서 제출일 현재 0.75%를 유지하고 있습니다.&cr;&cr;한편, 인도발 델타 변이 바이러스와 영국발 알파 변이 바이러스 등 변이 바이러스의 확산은 바이러스의 종식을 지연시키고, 경기 회복 속도를 늦출 수 있는 위험 요인입니다. 변이 바이러스의 전파 상황에 따라 경기 회복 지연, 유가 등 원자재 가격 급등락, 신흥국 금융시장 변동성 확대 등으로 기관투자자의 투자 심리가 상당 부분 위축될 가능성이 있습니다. 특히 개별회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 실적이 저조한 회사나 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리가 위축될 수 있으나, 우량 등급 회사채의 경우 상대적으로 양호한 투자매력도를 바탕으로 안정적인 수요 확보는 가능할 것으로 전망됩니다.&cr;&cr; ※ 결론&cr;&cr;발행회사와 공동대표주관회사는 상기와 같이 1) 민간채권평가회사 평가금리 및 국고대비 스프레드 동향, 2) 최근 3개월간 동일등급, 동일만기 회사채 발행사례, 3) 최근 3개월간 기발행 회사채 유통현황, 4) 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하였으며, 이를 바탕으로 삼성증권(주) 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 공모희망금리를 다음과 같이 결정하였습니다.&cr;&cr; [제17-1회]&cr; 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr; [제17-2회]&cr; 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr; &cr;발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단, 수요예측 및 청약시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측 지침에 의거하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정합니다. 수요예측 결과를 반영한 정정공시는 2021년 10월 18일에 이루어질 예정입니다.&cr; 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 수요예측&cr;&cr;1. "공동대표주관회사"는 "기관투자자" 및 "회사채ㆍCP매입기구(SPV)"를 대상으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제2조 제7호 및 제12조에 따라 수요예측을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정합니다. 단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자는 다음 요건을 충족하는 투자일임ㆍ신탁업자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 합니다.&cr; (1) 투자일임ㆍ신탁고객이 "기관투자자"일 것, 다만 인수규정 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 법 시행령 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 "기관투자자" 여부에 관계없이 참여가 가능합니다.&cr;(2) 투자일임ㆍ신탁고객이 인수규정 제17조의2 제5항 제2호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것&cr; 2. 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 방법은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 FAX 접수, E-Mail 접수 등 수요예측 방법을 결정합니다. &cr;3. 수요예측기간은 2021년 10월 14일 09시부터 16시까지로 합니다.&cr; 4. "본 사채"의 수요예측 공모희망 금리는 다음과 같습니다.&cr;&cr; [제17-1회]&cr; 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율.&cr;&cr; [제17-2회]&cr; 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율.&cr; 5. "수요예측"에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "공동대표주관회사"가 결정하며, 인수단은 이에 따른 모든 권한을 "공동대표주관회사"에 위임합니다. &cr;6. "수요예측"에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부합니다. 7. "공동대표주관회사"는 "수요예측" 결과를 "발행회사"에 한해서만 공유할 수 있습니다. 단, 법원, 금융위원회 등 정부기관(준정부기관 및 정부기관에 준하거나 그 업무를 위탁받아 수행하는 감독기관 및 단체 등 포함)으로부터 자료 등의 요구를 받는 경우, 즉시 "발행회사"에 통지하고 법률이 허용하는 범위 내에서 최소한의 자료만을 제공합니다. 8. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 있는지 여부를 확인하여 수요예측 참여가 제한되는 자를 수요예측 참여자에 포함하여서는 안됩니다. 9. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 신청수량 및 가격 기재 시 착오방지 등을 위한 대책을 마련하여야 합니다. 10. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 원하는 경우 금리대별로 희망물량을 신청할 수 있도록 하여야 합니다. 11. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 자신의 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산 등)중 청약, 납입을 실제 이행하는 재산을 구분하여 수요예측에 참여하도록 하여야 합니다. 12. "공동대표주관회사"는 수요예측이 진행되는 동안 수요예측 참여자별 신청금리 및 금액, 경쟁률 등의 정보가 누설되지 않도록 하여야 합니다. 13. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여금액의 합이 발행예정금액에 미치지 못하는 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니되며, 수요예측 실시 이후 제출된 증권신고서에 대한 금융감독원의 정정요구 명령 등으로 인하여 발행일정이 변경될 경우 수요예측을 재실시하지 않습니다. 14. "공동대표주관회사"는 수요예측 관련 사항을 기록하고 이와 관련된 자료를 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제62조에서 정한 기간 동안 기록, 유지하여야 합니다.&cr;15. "공동대표주관회사"는 본조 제14항에 따라 기록, 유지하여야 하는 자료가 멸실되거나 위조 또는 변조가 되지 아니하도록 적절한 대책을 수립, 시행하여야 합니다.&cr;16. "공동대표주관회사"는 공모 희망금리의 최저 및 최고금리 사이(최저 및 최고금리를 포함한다)에 참여한 수요를 유효수요에서 제외하여서는 안됩니다. 다만, 통계적 사분위수를 활용한 기법 등 합리적인 통계기법 및 그 밖의 방법에 따라 유효수요가 아니라고 판단한 합리적 근거가 있을 때에 그 근거를 공개한 경우에는 그러하지 아니합니다.&cr;17. 기타 본 조에서 정하지 않은 사항은 "무보증사채 수요예측 모범규준"을 따릅니다.&cr; 나. 청약 및 배정 &cr;1. 일정&cr; -청약일: 2021년 10월 22일&cr; -청약서 제출기한: 2021년 10월 22일 12시까지&cr; -청약금 납부기한: 2021년 10월 22일 16시까지 2. 청약대상: 수요예측에 참여하여 우선배정 받은 "기관투자자" 및 "회사채ㆍCP매입기구(SPV)" 만 청약할 수 있습니다. 단, 수요예측을 통해 배정된 금액의 총 합계가 "발행회사"의 최종 발행금액에 미달하는 경우 기관투자자, 전문투자자 및 일반투자자("본 사채"의 청약자 중, 기관투자자 및 전문투자자를 제외한 투자자를 말합니다. 이하 같습니다.)도 청약에 참여할 수 있습니다. 3. 청약 및 배정방법 : (1) 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약취급처에 FAX 또는 전자우편의 형태로 제출하는 방법으로 청약합니다.&cr;(2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명 확인을 하여야 합니다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다.&cr;(3) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약 전 투자설명서를 교부받아야 합니다.&cr; ① 교부장소 : "인수단"의 본ㆍ지점 &cr; ② 교부방법 : "본 사채"의 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부합니다. ③ 교부일시 : 2021년 10월 22일 ④ 기타사항 : (i) "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 하며, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 등으로도 투자설명서 수령거부의사를 표시할 수 있습니다. 해당지점은 "본 사채"의 투자설명서(수령/수령거부) 확인서를 보관하도록 합니다. (ii) 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 등의 방법으로 표시하지 않을 경우 본 사채의 청약에 참여할 수 없습니다.&cr;(4) 배정방법&cr;① 수요예측에 참여한 "기관투자자" 및 "회사채ㆍCP매입기구(SPV)" (이하 "수요예측 참여자"로 함. 이하 같음)가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우에는 그 청약금의 100%를 우선배정합니다.&cr;② "수요예측 참여자"의 총 청약금액이 발행금액 총액에 미달된 경우에 한하여 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 최종 배정금액을 공제한 잔액을 청약일 당일 12시까지 청약서 접수 및 청약금 납부를 완료한 전문투자자 및 기관투자자와 일반투자자에게 배정할 수 있습니다. 단, 청약자의 질적인 측면을 고려하여 "공동대표주관회사"가 그 배정받는 자 등을 결정할 수 있으며, 필요 시 "인수단"과 협의하여 결정할 수 있습니다. 또한 본 채권의 배정은 금융투자협회 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "공동대표주관회사"가 결정하되, 수요예측 결과에 따른 "유효수요"의 범위를 반영하여 합리적으로 결정하며, 「무보증사채 수요예측 모범규준」 I. 5. 라.에 따라 본채권 수요예측에 참여한 투자자에 대해서는 수요예측에 참여하지 않은 청약자에 비해 우대 배정합니다. &cr;③ 위 ① 및 ②호에 따라 "수요예측 참여자"의 총 청약금이 발행금액 총액에 미달되는 경우 다음의 방법으로 배정합니다.&cr;(i) 전문투자자 및 기관투자자 : 수요예측에 참여한 투자자가 수요예측을 통해 배정받은 수량 외에 추가 청약을 하는 경우 추가 청약금에 대하여 100% 우선배정합니다. 우선배정 후에도 총 청약금이 발행금액 총액에 미달되는 경우 수요예측에 참여하지 않은 투자자에 대하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다. 이 경우 청약자별 배정금액의 십억원 미만의 금액은 절사하며 잔여금액은 최대 청약자에게 배정합니다. 단, 동순위 최대 청약자가 2인 이상인 경우에는 "공동대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다. &cr;(ii) 일반투자자 : 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여 다음과 같은 방법으로 배정합니다.&cr;a. 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 배정합니다.&cr;b. 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정합니다.&cr;c. 상기 a, b의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여는 인수계약서 제2조 제2항에 따라 인수단이 인수합니다. 4. 청약단위: 최저청약금액은 제17-1회 무보증사채의 경우 일백억원 이상으로 하며, 일백억원 이상은 일백억원 단위로 합니다. 제17-2회 무보증사채의 경우 최저청약금액은 일백억원 이상으로 하며, 일백억원 이상은 일백억원 단위로 합니다. 5. 청약증거금 : "본 사채" 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약증거금은 2021년 10월 22일에 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니합니다.&cr;6. 청약취급처 : 인수단의 본ㆍ지점&cr;7. 청약서를 송부한 청약자는 당일 16시까지 청약증거금을 납부합니다.&cr;8. 청약기간 종료일 마감시간까지 청약서를 송부하지 아니한 청약에 대해서는 미청약으로 간주하고, 미청약에 대해서는 인수계약서 제6조 제2항을 따릅니다.&cr;9. 발행금액 결제일: 2021년 10월 22일&cr;10. "본 사채"의 납입을 맡을 기관: ㈜우리은행 삼성타운기업영업지원팀&cr;11. 전자등록기관 : 본 사채의 전자등록기관은 "한국예탁결제원"으로 합니다.&cr;12. 전자등록 신청 : &cr;(1) "발행회사"는 각 "인수단"이 총액인수한 채권에 대하여 사채금 납입기일에 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제24조에 의한 전자등록을 신청할 수 있습니다. &cr;(2) 각 "인수단"은 "발행회사"로 하여금 전자등록을 신청할 수 있도록 전자등록 내역을 "발행회사"에 통보하여야 합니다. 단 전자등록신청에 관련한 사항은 본 인수계약서 제17조 제2항에 따라 "공동대표주관회사" 중 한국투자증권 주식회사에게 위임합니다.&cr; &cr; 다. 상장신청&cr; 상장신청예정일 2021년 10월 19일 상장예정일 2021년 10월 22일 &cr; 라. 사채권 교부장소 및 사채권교부예정일&cr;&cr;"본 사채"에 대하여는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않습니다.&cr; 마. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항&cr; (1) 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의하여 사채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.&cr;(2) 사채청약금은 납입일에 사채납입금으로 대체충당하며 청약금에 대하여는 무이자로 합니다.&cr;(3) 본 사채권의 원리금지급은 삼성증권(주)가 전적으로 책임을 집니다.&cr;(4) 원금상환의무나 이자지급의무를 이행하지 않을 경우, 해당 원금상환일 또는 이자지급일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급합니다. 단, 동 연체대출 이율 중 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용합니다.&cr; 5. 인수 등에 관한 사항 가. 사채의 인수&cr; [제17-1회] (단위: 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 SK증권(주) 00131850 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 30,000,000,000 0.20% 총액인수 대표 하나금융투자(주) 00113465 서울시 영등포구 의사당대로 82 20,000,000,000 0.20% 총액인수 대표 한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 30,000,000,000 0.20% 총액인수 인수 현대차증권(주) 00137997 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 10,000,000,000 0.20% 총액인수 인수 교보증권(주) 00113359 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 10,000,000,000 0.20% 총액인수 주) 본 사채는 2021 년 10월 14일 09시에서 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. [제17-2회] (단위: 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 SK증권(주) 00131850 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 20,000,000,000 0.20% 총액인수 대표 하나금융투자(주) 00113465 서울시 영등포구 의사당대로 82 20,000,000,000 0.20% 총액인수 대표 한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 20,000,000,000 0.20% 총액인수 인수 현대차증권(주) 00137997 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 10,000,000,000 0.20% 총액인수 인수 교보증권(주) 00113359 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 10,000,000,000 0.20% 총액인수 인수 한화투자증권(주) 00148610 서울특별시 영등포구 여의대로 56 20,000,000,000 0.20% 총액인수 주) 본 사채는 2021 년 10월 14일 09시에서 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 나. 사채의 관리&cr; 한국금융투자협회의「증권 인수업무 등에 관한 규정」제11조의2 제2항 4호에 의거, 당사는 해당사항이 없습니다.&cr; ※관련법규&cr;&cr;「증권인수업무등에관한규정」제11조의2(무보증사채의 인수) 제2항&cr;무보증사채를 인수하는 경우에는 무보증사채의 발행인과 사채관리회사 간에 협회가 정한 표준무보증사채사채관리계약서(이하 "표준사채관리계약서"라 한다)에 의한 계약이 체결된 것이어야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 무보증사채는 그러하지아니하다. <개정 2012. 3. 29, 2012. 6. 28>&cr;1. 여신전문금융업법」에 의한 여신전문금융회사가 발행하는 사채&cr;2. 종합금융회사가 발행하는 사채 &cr;3. 은행법에 의한 금융기관이 발행하는 사채 &cr;4. 금융투자회사가 발행하는 사채&cr;5. 유동화사채 <개정 2014. 2. 20>&cr;6. 증권금융회사가 발행하는 사채 <신설 2013. 4. 26, 개정 2014. 2. 20>&cr;7. 그 밖에 특별법에 따라 법인이 발행하는 채권 중 협회가 고시하는 채권 &cr; 다. 특약사항&cr;&cr; "인수계약서"상의 특약사항은 다음과 같습니다. &cr; "발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "인수단"에게 통보하여야 한다. &cr; 1. "발행회사"의 주식이나 주식으로 교부할 수 있거나 발행요구권을 행사할 수 있는 어떠한 증권을 발행하기로 하는 이사회의 결의 등 내부결의가 있은 때 2. "발행회사"의 발행어음 또는 수표의 부도 혹은 기타 사유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 때 3. "발행회사"의 자산이나 영업의 일부 또는 전부의 변경, 정지 또는 양도 4. "발행회사"의 영업목적의 변경 5. 화재, 홍수 등 천재지변, 재해로 "발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때 6. "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때, 기타 "발행회사"의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때 7. "자산재평가법"에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때 8. "발행회사" 자기자본의 100%이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회 결의 등 내부 결의가 있은 때 &cr;9. "발행회사" 자기자본의 100%이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있은 때&cr;10. "발행회사"가 발행회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부를 양수하고자 하는 때&cr;11. "본 사채" 이외의 사채를 발행하기로 하는 이사회의 결의가 있는 때 12. 기타 "발행회사" 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때 II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건&cr; &cr; 가. 일반적인 사항&cr; (단위 : 억원) 회차 발행금액 이자율 만기일 옵션관련사항 제17-1회 무보증사채 1,000 주1) 2024.10.22 - 제17-2회 무보증사채 1,000 주1) 2026.10.22 - 주1) 본 사채는 2021년 10 월 14일 0 9시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;&cr;[제17-1회]&cr;수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나 이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[제17-2회]&cr; 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr; &cr;주 2) 상기 기재된 회차별 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr;&cr;주3) 확정 발행금액 및 가산(차감)금리는 2021년 10월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (1) 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채는 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채이며, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.&cr;&cr;(2) 또한, 주식으로 전환될수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, 본 사채의 전자등록기관은 한국예탁결제원입니다.&cr;&cr; 2. 사채관리 계약에 관한 사항&cr;&cr;한국금융투자협회의「증권 인수업무 등에 관한 규정」제11조의2 제2항 4호에 의거, 당사는 해당사항이 없습니다.&cr; III. 투자위험요소 1. 사업위험 [가. 국내외 경제상황에 따른 위험] 금융투자회사는 국내외 경제상황 및 다양한 변수에 대해 민감하게 반응하는 특성을 보입니다. 과거 단순 투자중개 위주의 사업구조에서는 거래대금이 주요 변수였다면, 최근에는 금리, 환율, 글로벌 주가지수, 국내외 부동산 경기 등 다양한 외부환경요소가 금융투자회사의 실적에 주요 변수로 작용하고 있습니다. 따라서, 증권시장의 급격한 변화, 주요선진국 통화정책 방향의 불확실성 등으로 인한 국내외 경제상황의 변동성 확대는 유동성 축소와 자금이탈 가능성 확대, 투자심리 위축 등으로 이어져 금융투자업 전반의 영업실적 및 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으니, 투자자 분께서는 이 점 참고하시기 바랍니다. &cr; 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의하면 금융투자업이란 이익을 얻을 목적으로 계속적이거나 반복적인 방법으로 행하는 행위로서 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업 등을 말합니다. 금융투자산업은 발행과 유통시장을 움직이는 축으로 기능하는 바, 정치, 경제, 사회, 문화, 국제관계, 환율, 경기변동 등 모든 분야의 변화가 이 산업에 영향을 미치게 됩니다.&cr;&cr;국내 금융투자회사는 고유업무인 자기매매업무(Dealing), 위탁매매업무(Brokerage) 및 인수업무(Underwriting)와 부수업무로 고객에 대한 신용공여, 증권저축, 환매조건부채권(RP)매매 등의 증권관련업무, 금고대여업무 등의 일부 은행관련 업무, CD 및 거액 CP의 매매 및 중개 등의 일부 단기 금융업무와 화폐시장펀드(MMF) 등 일부 투자 신탁업무를 취급하고 있습니다. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제6조에 의한 금융투자업자로서의 주요 업무는 다음과 같습니다.&cr; [금융투자업자의 주요 업무] 구분 내용 투자매매업 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도ㆍ매수, 증권의 발행ㆍ인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 하는 업무 투자중개업 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도ㆍ매수, 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유ㆍ청약ㆍ청약의 승낙을 하는 업무 집합투자업 투자자로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득ㆍ처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자에게 배분하여 귀속시키는 업무 투자자문업 금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단에 관하여 자문을 하는 업무 투자일임업 투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임 받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득ㆍ처분 그 밖의 방법으로 운용하는 업무 신탁업 신탁 서비스를 제공하는 업무 &cr;금융투자업은 증권시장의 주가변동에 따라 금융투자업을 영위하는 회사의 실적이 크게 변동하는 특성이 있습니다. 따라서, 증권시장이 상승기일 때는 투자자들의 투자심리가 개선되어 거래량이 증가하고 거래수수료 수익이 증가하여 금융투자업이 호황을 누리며, 증시가 하락기일 때는 전반적인 투자심리가 위축되어 거래량 감소와 거래수수료 수익의 감소로 이어지는 것이 일반적입니다. 그러나, 최근의 금융투자업계는 금융자문, 유동성 및 신용공여, 대체투자 등 IB부문 수익이 증권업 수익규모 성장을 견인하는 양상을 보이고 있어 과거와 같이 거래량이 금융투자업계의 절대적인 수익을 보장하지 않는 바, 정치, 경제, 국제관계, 환율, 경기변동 등 다양한 요인들이 금융투자업계의 수익에 영향을 주고 있습니다.&cr; [국내 주식시장 추이] (단위: pt, 조원) 구 분 2021년 9월 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 주가지수 KOSPI 3,068.82 2,873.47 2,197.67 2,041.04 2,467.49 2,026.46 KOSDAQ 1,003.27 968.42 669.83 675.65 798.42 631.44 시가총액 금 액 2,658 2,366 1,717 1,572 1,889 1,510 증감율 12.34% 37.80% 9.23% (16.78%) 25.10% 4.57% 거래대금 금 액 5,336 5,708 2,287 2,800 2,190 1,948 증감율 - 149.58% (18.32%) 27.85% 12.42% (11.49%) 자료 : 한국거래소 통계자료&cr;주1) 시가총액은 각 해당 기말 기준(2021년 9월 수치는 월말 기준), 거래대금은 누적 금액&cr;주2) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ의 합계 &cr;코스피는 2016년말 이후 국내ㆍ외 경제지표의 개선 가운데 기업실적 호조, 글로벌 주가 강세 등에 힘입어 가파른 상승흐름을 지속하였습니다. 특히, 2017년 3월 이후에는 북한 관련 지정학적 리스크 부각에도 불구하고 국내ㆍ외 정치적 불확실성 완화 등으로 코스피 상승폭이 확대되어 2017년 5월 4일 6년여만에 사상최고치(2,241.2, 종가 기준)를 경신하는 모습을 보이기도 했습니다. 이후에는 전반적으로 상승세를 보이며 2018년 9월 28일 코스피 지수는 2,343.07, 코스닥 지수는 822.27를 기록하였습니다. 하지만, 국채 금리 상승 여파 등으로 인한 미국 증시 조정의 영향 등으로 코스피 지수는 2018년 12월 28일 장 마감 기준 2,041.04, 코스닥 지수는 2018년 12월 28일 장 마감 기준 675.65까지 하락하며 변동성이 확대되었습니다.&cr;&cr;2019년 1분기에는 미중 무역협상 기대감, 외국인과 기관 매수세 유입, 미국발 반도체 투심 개선 및 파월 연준 의장의 비둘기파적 발언 등으로 코스피 지수가 긍정적인 흐름을 보였습니다. 하지만 미중 무역분쟁 장기화에 대한 우려, 트럼프 대통령의 중국 강경정책에 한일 무역갈등까지 겹치면서 전년대비 거래대금이 크게 감소하였으며, 기관 및 외국인의 매도세로 2019년 8월 6일 장중 최저 코스피 1,891.81, 코스닥 540.83까지 급락하는 등 변동성이 더욱 확대되었습니다. 이와 같은 경기의 영향으로 2019년 거래대금은 2018년의 2,800조원에서 18.25% 떨어진 2,287조원으로 감소하였습니다. &cr;&cr;미국 FOMC와 금통위의 적극적 금리인하에 따라 2020년 1월 2,260까지 회복하며 상승세를 보이던 국내 증시는 신종 코로나바이러스의 확산과 함께 하락세로 전환하였습니다. 2020년 03월 WHO의 코로나19 팬데믹 선언과 함께 전세계 금융시장이 영향을 받게되자, 한국증시에 대한 외국인의 매도가 이어지며 2020년 03월 19일 종가 기준 코스피 1,457, 코스닥 428까지 급락하였습니다. 이후 2021년 06월 코로나19의 국내 신규 확진자수의 감소에 따른 개인 매수세 증가와 IPO의 열기로 코스피 지수는 사상 처음으로 3,300선을 돌파했습니다. 2021년 09월 30일 종가 기준 코스피 지수는 3,068.82, 코스닥 지수는 1,003.27로 소폭 감소하였 으나, 누적 거래대금은 꾸준히 증가하며 5,336조원을 기록하였습니다.&cr;&cr;그러나 코로나19가 종식되지 않았으며 미국과 중국의 무역 마찰, 한국과 일본의 과거사 논쟁을 통한 무역 마찰 등 국내 증시에 높은 변동성을 부를 수 있는 요인들이 상존합니다. 이에 따라 향후 증권시장이 금융투자업계에 불리하게 전환될 가능성도 배제할 수는 없습니다.&cr; 한편, 2021년 8월 발표된 한국은행의 경제전망보고서에 따르면 한국 경제성장률을 2021년 4.0% 및 2022년 3.0% 수준으로 전망하고 있으며, 이는 2021년 5월에 발표된 수치와 동일합니다. 한국은행은 지난 2021년 5월 발표에서 2021년 경제성장률 전망치를 종전 3.0%에서 4.0%로 1.0%p. 상향한 바 있습니다. 국내경기가 당분간 코로나19 재확산의 영향을 받겠으나, 앞으로 백신접종 확대 및 수출 호조 등으로 견실한 회복흐름을 이어갈 것으로 전망하였기 때문입니다. 주요국 경제활동 재개 가속화 및 국내 감염병 상황의 빠른 개선과 국내외 추가 경기부양책이 경기 상방 요인으로, 국내외 감염병 확산세 심화 및 중국 경제의 성장세 둔화와 글로벌 공급차질 회복 지연이 경기 하방 요인으로 작용하고 있으며 향후 성장경로의 불확실성은 높은 상황입니다.&cr; [한국은행 국내 주요 거시경제지표 전망] (전년동기대비, %) 구분 2020년 2021년(E) 2022년(E) 연간 상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간 GDP -0.9 3.9 4.0 4.0 3.1 3.0 3.0 민간소비 -5.0 2.4 3.3 2.8 3.3 3.6 3.4 설비투자 7.1 12.3 5.5 8.8 0.9 3.3 2.1 지식재산생산물투자 4.0 4.3 4.5 4.4 4.1 3.5 3.8 건설투자 -0.4 -1.6 3.2 0.9 3.2 2.6 2.9 상품수출 -0.5 14.4 4.1 8.9 2.5 3.0 2.7 상품수입 -0.1 12.5 6.7 9.5 2.3 3.7 3.0 자료: 한국은행 경제전망보고서(2021.08) &cr;금융투자업자의 수익성은 국내 증시 및 경기 변동성에 영향을 받을 수 있으며 국내외 금융시장에 내재된 불확실성으로 인해 증시 변동성이 확대되거나 증시가 하락할 위험이 있습니다. 현재 국내외 금융시장에 내재된 불확실성과 증시 변동에 따라 국내 자본시장은 외국인 자금 이탈, 거래대금 감소 및 금융투자회사의 수익성을 저해할 수 있는 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; [나. 금융투자회사의 수익구조에 따른 위험] 국내 금융투자회사의 수익은 다양한 금융상품 및 금융서비스로부터 발생합니다. 그러나, 수익구조 다각화를 위한 노력에도 불구하고 아직까지 수탁수수료가 전체 수수료수익에서 높은 비중을 차지하고 있어 대내외 시장의 불확실성으로 인해 시장상황이 악화되고 거래대금이 감소할 시 수탁수수료 수입이 감소하여 실적에 크게 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 국내 금융투자회사의 손익구조는 수수료손익, 유가증권평가 및 처분손익, 파생상품 거래손익 등으로 구성되어 있습니다. 수수료손익은 수탁수수료 등 고객에게 금융 서비스를 제공하고 그 대가로 받는 수수료로 비교적 안정적인 수익원인 동시에 순영업손익에서 차지하는 비중이 매우 높습니다. 유가증권평가 및 처분손익은 금융투자회사가 자기자금으로 보유하고 있는 지분증권, 채무증권 등의 자산의 가격이 변동함에 따라 발생하는 손익이며, 파생상품거래손익은 증권 등을 기초자산으로 한 파생상품의 거래에서 발생하는 손익입니다.&cr;&cr;국내 금융투자회사는 전통적으로 유가증권 수탁중개수수료 수익에 상당부분 의존하고 있었던 상황에서 사업구조의 다변화를 꾀하며 금융 컨설팅을 제공하는 자산관리 사업을 추진하고, 해외 글로벌 투자은행을 벤치마킹하여 IB 및 Trading 분야에서 사업을 확대하는 등 투자은행으로 탈바꿈하기 위하여 노력하고 있습니다.&cr; 그러나 여전히 국내 금융투자회사들은 수탁수수료의 규모가 당기순이익에 크게 영향을 미치는 수익구조를 가지고 있습니다. 이는 주식시장의 변동성에 따른 거래대금의 증감이 국내 금융투자회사의 이익변동성에 크게 작용하고 있음을 의미하며, 향후 국내의 시장변수에 따른 국내 금융산업의 수익성 악화를 배제할 수 없습니다. 수수료 수익에서 가장 비중이 높은 수탁수수료는 전체 수수료 수익에서 차지하는 비중이 감소하는 모습을 보이며 2019년 37%까지 하락하였습니다. 그러 나 2020년 들어서는 개인투자자의 주식시장 참여 확대로 인한 거래대금 상승에 따라 수탁수수료 금액이 크게 증가하였습니다. 2020년말 기준 수탁수수료는 7조 698억원으로, 전체 수수료 수익의 52%를 기록하였습니다. 이는 전년동기대비 15%p. 증가한 수치입니다. 또한, 2021년 반기 기준 수탁수수료는 4조 4,909억원으로 전체 수수료 수익의 52%에 해당하며 이는 전년 동기 대비 1조 3,957억원(45%) 증가한 수치입니다.&cr; [국내 투자매매 및 중개업자(금융투자회사) 항목별 주요 수수료 비중] (단위: 백만원) 구 분 2021년 반기 2020년 반기 2020년 2019년 2018년 수수료 수익 8,612,203&cr;(100%) 6,139,655&cr;(100%) 13,570,050&cr;(100%) 9,432,670&cr;(100%) 9,626,989 (100%) 수탁수수료 4,490,871&cr;(52%) 3,095,153&cr;(50%) 7,069,804&cr;(52%) 3,446,332&cr;(37%) 4,512,731 (47%) 인수주선수수료 631,537&cr;(7%) 415,471&cr;(7%) 963,710&cr;(7%) 916,494&cr;(10%) 839,590 (9%) 집합투자증권취급수수료 291,348&cr;(3%) 236,814&cr;(4%) 490,938&cr;(4%) 537,868&cr;(6%) 519,867 (5%) 자산관리수수료 205,553&cr;(2%) 106,814&cr;(2%) 251,534&cr;(2%) 208,796&cr;(2%) 210,106 (2%) 자문수수료&cr;(매수 및 합병수수료) 798,310&cr;(9%) 574,584&cr;(9%) 1,206,283&cr;(9%) 945,053&cr;(10%) 710,361 (7%) 파생결합증권 판매수수료 618&cr;(0%) 313&cr;(0%) 615&cr;(0%) 1,274&cr;(0%) 1,010 (0%) 자료 : 금융감독원 금융통계정보시스템&cr;주1) 국내증권사 및 국내소재 외국계 증권사 법인 합계 기준&cr;주2) 신영, 리딩, 코리아에셋, 맥쿼리, 노무라, 다이와, 미즈호는 결산월 미변경(3월 결산 유지) &cr;전통적인 증권사의 수익 기반인 수탁수수료는 증권사간의 경쟁을 통하여 상당히 낮은 수준에 이르렀습니다. 실제 상당 수 증권사는 신규고객을 상대로 수년간의 증권 매매 수수료 면제 등을 시행 하는 등 나름의 자구책을 활용하여 고객유치에 힘쓰고 있습니다. 이에 금융투자회사들은 수익기반 다변화를 위해 CMA영업, 신탁업, 퇴직연금, 장외파생상품, Wrap상품 등 다양한 사업분야로의 진출 및 확장을 지속적으로 추진하여 자체 경쟁력을 강화하고 있으나, 인터넷전문은행과 개인종합자산관리계좌(ISA)가 도입되는 등 금융권간 사업영역의 구분이 모호해지면서 고객과 자산확보 경쟁이 더욱 심화될 가능성이 존재합니다.&cr;&cr;하지만, 상기와 같이 금융투자회사의 사업구조 다변화 노력에도 불구하고 수수료 수익 중 수탁수수료가 금융투자회사 전체 수수료 수익의 큰 비중을 차지하고 있습니다. 따라서, 금융투자회사의 수익원 다각화 노력에도 불구하고, 금융투자회사의 수익성이 주식시장의 거래대금의 변동에 따라 급변할 수 있음을 투자자 분께서는 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; [다. 금융투자회사의 자산구조에 따른 위험] 국내 금융투자회사의 자산은 상당 부분 현금 및 예치금과 증권으로 구성되어 있습니다. 가장 큰 부분을 차지하는 증권을 살펴보면, 전체 증권의 70~80%가 채권으로 구성되어 있으며 나머지는 기타 증권 및 주식으로 구성되어 있습니다. 최근 한국은행이 코로나19 사태 발발 이후 15개월만에 기준금리 인상 결정한 것과 FOMC의 통화정책 정상화 언급에 따라 기준금리 상승압력이 확산될 것으로 예상되나, 코로나19의 장기화에 따른 글로벌 경기환경의 변동성이 여전히 상존합니다. 향후 기준금리 인상 가능성으로 인해 금융투자회사의 보유 채권의 평가 손실이 발생하여 채권 보유비중이 높은 금융투자회사의 수익성 또는 자산건전성 등에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 배제할 수 없으니, 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;국 내 금융투자회사의 자산 대부분은 현금 및 예치금 ( 2021년 6월말 기준 약 19.03%)과 증권(2021년 6월말 기준 약 56.10%) 으 로 구성되어 있습니다. 한편, 가장 큰 부분을 차지하는 증권을 살펴보면, 전체 증권의 70~80%가 채권으로 구성되어 있으며 나머지는 기타 증권 및 주식으로 구성되 어 있습니다. 2018년말부터 2021년 6월말 까지 증권사의 총 자산 증가세가 지속되고 있는데, 이 중 증권의 증가가 총 자산의 증가세를 견인하였습니다. 이는 금융투자회사의 RP매도와 ELS 판매가 크게 증가함에 따라 자금조달의 증가로 이와 연계한 국공채 등의 유가증권이 증가하였기 때문입니다.&cr; [투자매매중개업자 요약재무상태표] (단위: 백만원, %) 구분 2021년 6월말 2020년말 2019년말 2018년말 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 [현금 및 예치금] 119,820,003 19.03% 111,285,252 18.27% 73,468,180 15.21% 76,462,325 17.42% [증권] 353,333,675 56.10% 350,063,228 57.46% 316,788,100 65.60% 273,584,415 62.33% [파생상품자산] 8,879,081 1.41% 13,329,442 2.19% 10,105,582 2.09% 8,229,853 1.88% [대출채권] 65,276,396 10.36% 60,566,363 9.94% 48,892,304 10.13% 46,910,776 10.69% [유형자산] 2,536,296 0.40% 2,403,450 0.39% 2,344,727 0.49% 2,003,189 0.46% [CMA운용자산(종금계정)] 0 0.00% 0 0.00% 1,998 0.00% 4,995 0.00% [리스자산(종금계정)] 112 0.00% 135 0.00% 2,855 0.00% 35,881 0.01% [기타자산] 79,945,985 12.69% 71,609,757 11.75% 31,282,770 6.48% 31,669,478 7.22% 자산총계 629,791,555 100.00% 609,257,634 100.00% 482,886,521 100.00% 438,900,919 100.00% 자료 : 금융감독원 금융통계정보시스템&cr;주1) 국내 증권사 및 국내소재 외국계 증권사 법인 합계 기준&cr;주2) 회계연도 결산기 변경으로 회계기간이 상이함에 유의&cr; 사업연도(2014년 이후): 역년(Calendar Year) 기준으로, 각 증권사별 회계연도를 고려하지 않음 RP 매도는 금융투자회사가 보유한 유가증권을 유동화하여 증권사가 자금을 조달하는 성격도 있으나, 실질적으로는 대고객 금융상품의 일종으로 조달된 자금의 일정 비율만큼 국공채 등 유가증권을 담보로 제공하는 것이 특징입니다. 한편, ELS 등 장외파생상품 판매의 경우 고객에 대한 상환의무가 금융투자회사에 있는 만큼 증권사는 백투백헤지 또는 국공채, 주식 및 파생상품을 통한 자체헤지를 하고 있습니다. 금융위기 당시 리만브라더스 파산으로 백투백헤지에 대한 위험성이 부각되며 최근에는 금융투자회사의 자체헤지 비중이 높아지고 있는데, 이로 인해 증권사의 채권 비중이 증가하고 있습니다. RP매도에 따른 담보제공 물건과 ELS 등 파생결합상품에 대한 헤지 과정에서 상대적으로 위험이 작은 국공채 및 우량 회사채 등 채권에 대한 금융투자회사의 수요가 높아지고 있으며, 이로 인해 금융투자회사 보유 유가증권 중 채권의 비중은 높은 수준을 꾸준히 유지하고 있습니다.&cr; 채권은 금리의 변동에 따라 평가 손익이 발생하며, 특히 금리 상승기에는 보유 채권의 평가손실이 발생합니다. 최근 몇 년간 금융투자업종 내 RP를 통한 자금조달이 증가하였으며, 이에 대한 담보 성격의 채권(국공채 위주) 규모가 증가하면서 국내 금융투자회사의 보유 채권규모는 큰 폭으로 확대되었습니다. 금융투자회사의 자산 중 채권 비중이 커지면서 금리변동에 따른 채권가치 변동이 금융투자회사 수익성에 중요한 영향을 미치고 있으며 이자율 하락 시 보유채권의 가격 상승으로 평가이익이 발생하게 되지만 이자율 상승 시 보유채권의 가격 하락으로 평가손실이 발생하게 됩니다. 금리상승을 대비해 채권의 듀레이션을 적절히 조절함으로써 평가손실을 최소화하는 전략을 구사하거나, 채권운용 과정에서 이자수익 증가분을 감안하면 채권운용에서의 실질적인 손실규모를 축소하는 등의 금리상승 리스크에 대한 대응력이 중요한 요소입니다. 그러나 금리인상이 빠르게 진행되거나 금리상승폭이 시장의 기대치를 넘어서게 되는 경우 채권 보유분에 대해 평가손실이 반영됨으로써 금융투자회사의 수익성이 악화 될 가능성이 상존하고 있습니다.&cr;&cr;2016년 12월 미국 FOMC 기준금리 인상 이후 미국의 기준금리는 2019년 초까지 상승 추세를 보여왔습니다. 2017년 3월과 6월 미국 FOMC에서 기준금리가 두 차례 추가 인상되면서, 미국 기준금리(1.00% ~ 1.25%) 상단은 한국의 기준금리(1.25%)와 동일한 수준으로 상승하였습니다. 미국 연준은 2018년 4차례나 금리인상을 단행하여 미국 기준금리는 2018년 12월 2.25% ~ 2.50%까지 상승하였습니다. 그러나 2019년에는 미중 무역갈등이 격화되면서 경기침체에 대한 우려가 불거졌으며 2019년 하반기 3차례의 금리인하가 진행되어 2019년 11월 미국 기준금리는 1.50% ~ 1.75%로 낮아졌습니다. 미국의 기준금리 인하 여파로 한국은행 또한 한미 금리역전에 대한 부담으로 인해 2019년 초 1.75%이던 기준금리를 2019년 10월 1.25%까지 인하하였습니다.&cr;&cr;하지만, 2020년 초 코로나19가 전세계적으로 대유행하게 되면서 미국의 기준금리는 2020년 3월 0.00% ~ 0.25% 수준까지 급격하게 인하되었고 이는 증권신고서 제출일 현재까지 이어지고 있습니다. 한국은행도 2020년 3월에 기준금리를 0.75%로, 5월에는 0.50%까지 인하한 뒤 지속 동결하였다가 2021년 08월 금통위에서 기준금리를 0.75%로 인상하였습니다. 한국은행은 코로나19의 재확산 영향으로 민간 소비가 다소 둔화되었으나 수출이 호조를 지속하고, 설비투자도 견조한 흐름을 나타내고 있어 기준금리 인상을 결정하였습니다 &cr; [국고채 3년 및 5년물 금리 추이] (단위: %) 일자 국고채 3년 국고채 5년 2018/03/30 2.217 2.425 2018/06/29 2.122 2.351 2018/09/28 2.002 2.175 2018/12/31 1.823 1.892 2019/03/29 1.690 1.705 2019/06/28 1.465 1.505 2019/09/30 1.297 1.355 2019/12/31 1.355 1.470 2020/03/31 1.070 1.297 2020/06/30 0.845 1.115 2020/09/29 0.842 1.100 2020/12/31 0.970 1.335 2021/03/31 1.127 1.597 2021/06/30 1.452 1.742 2021/09/30 1.590 1.927 자료 : 인포맥스&cr;주) 채권시가평가기준수익률 기준(4사 민평 평균) &cr;최근 한국은행이 코로나19 사태 발발 이후 15개월만에 기준금리 인상 결정한 것과 FOMC의 통화정책 정상화 언급에 따라 기준금리 상승압력이 확산될 것으로 예상되나, 코로나19의 장기화에 따른 글로벌 경기환경의 변동성이 여전히 상존합니다. 향후 기준금리 인상 가능성으로 인해 금융투자회사의 보유 채권의 평가 손실이 발생하여 채권 보유비중이 높은 금융투자회사의 수익성 또는 자산건전성 등에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 배제할 수 없으니, 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; [라. 금융투자회사의 경쟁심화에 따른 위험] 2021년 6월말 기준 국내에서는 총 58개의 증권사가 경쟁하고 있으며, 최근 금융업권간에는 겸업 허용에 따른 은행 및 보험의 수익증권 판매가 가속화되고 있습니다. 따라서, 금융투자업은 경쟁 심화가 불가피할 것으로 예상되며, 이로 인해 출혈경쟁이 심해질 경우 경쟁력을 확보하지 못한 금융투자회사는 시장에서 뒤쳐지거나 도태될 수도 있습니다. 또한 금융투자업 내에서 대형화 혹은 업무영역의 특화ㆍ전문화의 포지셔닝에 성공하더라도 자산운용, 파생상품 개발, 자기자본 투자 등 업무 수행과정에서 통합적 리스크 관리에 실패할 경우 재무건전성 악화 및 평판 위험 확대로 어려움을 겪을 수도 있습니다. 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;2009년「자본시장과 금융투 자업에 관한 법률」도입으로 금융투자업계 진입규제가 완화되면서 금융투자회사 신규 설립이 증가하여 2021년 6월말 기준 국내에서 영업중인 금융투자회사는 총 58개사 이며, 은행 및 보험 등 여타 금융기관에 비해 상대적으로 많은 시장 참여자를 보유하고 있습니다.&cr; [각 금융권역별 회사 수] 구분 2021년 6월말 2020년말 2019년말 2018년말 증권사 58 57 56 56 국내은행 19 19 19 19 생명보험 24 24 24 24 손해보험 31 31 31 30 자료 : 금융감독원 금융통계정보시스템 제한된 국내 시장 내 58개 의 금융투자회사가 참여하고 있는 상황에서, 대부분의 금융투자회사는 차별화된 상품과 서비스를 통한 경쟁이 현실적으로 어려워 가격정책을 경쟁의 주요한 수단으로 활용하여 고객유치 마케팅을 전개하고 있는 상황입니다. 특히 위탁중개업에서는 '박리다매'형 최저가 온라인 주식중개(Deep Discount)를 경쟁수단으로 활용하는 금융투자회사가 증가하고 있어 그 경쟁구도가 더욱 치열해지고 있습니다.&cr;&cr;또한, 금융업권간 겸업 허용에 따른 은행 및 보험의 수익증권 판매가 가속화되고 있습니다. 은행의 경우 비이자수익 강화를 주요 추진전략으로 수립하고 단기간에 판매실적을 상승시키는 등 금융투자업의 강력한 경쟁자로 자리매김하고 있습니다.&cr;&cr;2008년 금융위기 이후 은행의 펀드 판매 실적이 감소세를 나타내고 있는 반면, 금융투자회사의 경우 증가 추세를 보이고 있음에도 불구하고, 은행의 폭넓은 점포망과 고객기반을 활용한 상품판매 역량은 여전히 증권사에 위험 요인으로 작용하고 있습니다. 아울러, 국내 금융투자산업은 대외적으로 세계경제 및 중국과 인도를 비롯한 아시아 경제성장에 따른 아시아 금융시장의 확대와 대내적으로는 빠른 속도의 인구고령화로 인한 금융자산 증가 및 퇴직연금 확대, 국민연금과 같은 거대 기관들의 주식 편입비중 확대, 저금리에 따른 저축에서 투자로의 패러다임의 이동, 자본시장법 도입에 따른 국내 금융시장의 변화 등으로 향후 증권산업의 완전경쟁 체제가 가속화될 것입니다.&cr; 또한, 선진금융기법과 막대한 자본력을 바탕으로 하는 외국계 투자은행 및 강력한 자본력과 판매채널을 보유한 국내은행과의 경쟁이 심화될 수 있으며 금융상품간 차별화가 뚜렷하지 않은 상황에서 판매채널 열위에 있는 금융투자회사는 신규고객 확보와 금융상품 판매 등에 어려움이 가중될 수 있을 것으로 보입니다.&cr;&cr; 2 021년 6월말 기준 국내 증권업계는 자기자본 규모 별도기준으로 미래에셋증권(9.4조원), NH투자증권(5.9조원), 한국투자증권(5.9조원), 당사(5.6조원), KB증권(5.3조원) 등 초대형 IB로 지정된 5개 금융투자회사와 하나금융투자(5.1조원), 신한금융투자(5.0조원), 메리츠증권(4.7조원) 등 자기자본 3조원 이상의 대형 금융투자회사, 그리고 자기자본 3조원 미만의 국내 금융투자회사 및 외국계 금융투자회사로 구분됩니다. &cr; [주요 국내 금융투자회사 재무 현황] (기준일 : 2021년 06월 30일) (단위: 백만원) 회사명 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 미래에셋증권 84,572,020 75,182,283 9,389,736 4,101,961 NH투자증권 57,898,932 51,984,415 5,914,517 1,531,275 한국투자증권 60,462,924 54,579,821 5,883,103 175,817 삼성증권 58,552,906 53,001,770 5,551,136 458,478 KB증권 54,036,133 48,745,412 5,290,721 1,493,102 하나금융투자 34,793,299 29,735,275 5,058,025 372,787 신한금융투자 41,547,387 36,580,576 4,966,810 1,786,998 메리츠증권 39,709,596 35,005,424 4,704,173 776,179 자료 : 금융감독원 금융통계정보시스템&cr;주1) 자본총계 상위 8개 금융투자회사 기준&cr;주2) 별도 재무제표 기준 &cr; 2021년 6월 말 기준 초대형IB로 지정된 5개 금융투자회사(당사, 미래에셋증권, NH투자증권, 한국투자증권, KB증권) 및 자기자본 3조원 이상의 3개 대형 금융투자회사(메리츠증권, 하나금융투자, 신한금융투자)의 국내 지분증권 위탁매매 수수료 시장점유율은 약 57.57%(평균 7.20%)로 , 과점 양상을 보이는 은행산업을 포함한 다른 금융업권과 비교해 볼 때 시장경쟁 강도가 상대적으로 높은 편입니다. 금융투자회사들의 출혈 경쟁으로 수수료 중심의 영업은 한계가 있는 상황이며, 업무영역 또한 Brokerage 중심에서 종합자산관리 중심으로, 단순 Underwriting에서 종합 Advisory로 점차 변화될 것으로 예상됩니다. 향후 금융환경은 금융투자회사들의 퇴출, 신규 진입, 합병, 금융지주회사 설립 확대 등 금융산업 구조조정의 가속화, 금융투자회사들의 자기자본 확대 등을 통한 대형화 및 생존 전략에 따른 다양한 제휴 등이 불가피할 것으로 예상됩니다.&cr; [지분증권 위탁매매 수수료 시장 점유율 현황] (단위: 백만원) 구 분 2021년 6월말 2020년말 2019년말 2018년말 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 미래에셋증권 347,703 10.16% 574,512 10.41% 265,701 10.06% 391,111 10.5% NH투자증권 346,998 10.14% 575,628 10.43% 229,180 8.68% 324,859 8.7% KB증권 340,853 9.96% 564,392 10.22% 228,549 8.66% 344,952 9.2% 삼성증권 338,648 9.90% 532,151 9.64% 212,580 8.05% 301,820 8.1% 신한금융투자 232,588 6.80% 385,468 6.98% 160,863 6.09% 234,178 6.3% 한국투자증권 191,444 5.59% 317,455 5.75% 154,833 5.86% 214,390 5.7% 하나금융투자 111,480 3.26% 179,969 3.26% 90,404 3.42% 129,932 3.5% 메리츠증권 60,602 1.77% 96,058 1.74% 53,051 2.01% 80,892 2.2% 8개사 합계 1,970,316 57.57% 3,225,633 58.43% 1,395,161 52.84% 2,022,134 54.1% 합계 3,422,362 100.00% 5,520,075 100.00% 2,640,245 100.00% 3,736,520 100.0% 자료 : 금융감독원 금융통계정보시스템&cr;주1) 자본총계 상위 8개 금융투자회사 기준&cr;주2) 합계금액 및 점유율은 증권사 국내법인 및 외국계지점 기준 &cr;따라서 금융상품 간 차별화가 뚜렷하지 않은 상태에서 판매채널이 열위한 금융투자회사는 신규고객 확보와 금융상품 판매 등에 어려움을 겪을 수 있으므로, 대형화 또는 업무영역의 특화 및 전문화된 차별적인 경영전략을 통하여 생존 및 성장의 기회를 모색하여야 합니다. 또한, 금융투자업 내에서 대형화나 전문화 포지셔닝에 성공하더라도 자산운용, 파생상품 개발, 자기자본 투자 등 업무 수행 과정에서 통합적 리스크 관리에 실패할 경우 재무건전성 악화 및 평판 위험 확대로 어려움을 겪을 수 있습니다. 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; [마. 파생결합증권 발행잔액 증가에 따른 위험] 저금 리 상황에서 파생결합증권이 상대적으로 높은 수익을 기대할 수 있는 투자처로 인식되어 수요가 증가함에 따라 파생결합증권 발행잔액은 2010년말 22.4조원에서 2018년말 111.7조원까지 크게 증가하였습니다. 이후 2020년 ELS 총량 규제 및 리스크 관리 강화로 인해 2021년 6월말 현재 파생결합증권 발행잔액은 80.3조원까지 감소 하였습니다. 2020년 1분기에는 전세계적으로 코로나19가 확산됨에 따라 국내외 증시의 하락 폭이 확대되면서 국내 증권사가 발행한 ELS의 녹인(Knock-in)으로 인한 투자자 손실과 마진콜(추가 증거금 납부요청) 발생에 따른 증권사의 유동성 위험이 불거졌습니다. 파생결합증권에 대해 자체헤지를 하는 증권사의 경우 운영위험도 동시에 부담하고 있어 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 2020년 1분기 이후 파생결합증권의 기초자산이 저점 대비 반등하면서 대규모 마진콜 이슈는 해소되었으나 코로나19와 같이 향후 예상치 못한 수준으로 금융시장 변동성이 확대되거나, 운용 채권에서의 부실 발생 및 대규모 환매 사태가 발생할 경우 증권사의 자산건전성과 유동성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 파생결합증권은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조 제7항에 의하면 기초자산의 가격ㆍ이자율ㆍ지표ㆍ단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정해진 방법에 따라 지급하거나 회수하는 금전 등이 결정되는 권리가 표시된 것을 말합니다.「상법」상으로 사채(제469조 제2항 제3호: 유가증권이나 통화 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 자산이나 지표 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 상환 또는 지급금액이 결정되는 사채)에 해당합니다.&cr; 파생결합증권은 1) 원금보장 여부를 기준으로 원금비보장형 상품(ELS, DLS)과 원금보장형 상품(ELB, DLB)로 나눌 수 있으며, 2) 기초자산을 기준으로 주식종목 또는 주가지수만을 기초자산으로 하는 상품 (ELS, ELB)과 주식 외 기초자산이 있는 상품(DLS, DLB)로 구분할 수 있습니다. [파생결합증권 구분] 구분 비고 ELS (Equity Linked Securities,&cr;주가연계증권) 주가지수나 주식에 연계하여 미리 정한 조건에 따라 투자손익을 주는 금융투자상품 (원금비보장형) DLS (Derivatives Linked Securities,&cr;기타파생결합증권) 금리, 통화, 원자재, 신용등급 등을 기초자산으로 하여 미리 정한 조건에 따라 투자손익을 주는 금융투자상품 (원금비보장형) ELB (Equity Linked Bonds, &cr;주가연계파생결합사채) 주식, 주가지수 등과 연계하여 미리 정해놓은 손익 조건에 따라 수익을 지급하는 금융투자상품 (원금보장형) DLB (Derivative Linked Bonds,&cr;기타 파생결합사채) 금리, 환율, 원자재 등 주식ㆍ주가지수 외의 것과 연계하여 손익 조건에 따라 수익을 지급하는 금융투자상품 (원금보장형) 주1) 자본시장법상 ELS, DLS는 파생결합증권, ELB,DLB는 (파생결합) 채무증권이 정확한 명칭이나, 여기에서는 모두 파생결합증권으로 통칭&cr;주2) 2013년 10월 자본시장법 개정안에 따라 ELS, DLS에서 원금보장형만 분리하여 ELB, DLB로 새로이 이름을 부여(기초자산 값에 따라 수익률이 확률적으로 결정되지만, 증권사가 원금을 보장해주고 수익을 제공하는 것이 채권과 같기 때문) &cr;파 생결합증권의 발행 규모는 2010년대 들어 급증하여, 2010년말 22.4조원에서 2018년말 111.7조원까지 크게 증가하였습니다. 이는 금융투자회사 전체 총자산 규모의 약 25.46% 수준이며, 이 중 원금비보장형 상품이 70.8조원으로 전체 파생결합증권 발행규모의 약 63.38%를 차지하고 있습니다. 이러한 급증은 저금리 상황에서 파생결합증권이 상대적으로 높은 수익률을 기대할 수 있는 투자처로 인식된 점이 주요한 요인으로 작용한 것으로 판단됩니다. 이후 2020년 ELS 총량 규제 및 리스크 관리 강화로 인해 2021년 6월말 현재 파생결합증권 발행잔액은 80.3조원까지 감소했습니다.&cr; [파생결합증권 종류별 발행잔액 추이] (단위: 조원, %) 구 분 2021년&cr;6월말 2020년말 2019년말 2018년말 2017년말 2016년말 2015년말 파생결합증권(A) 80.3 89.1 108.4 111.7 90.2 101.3 98.4 원금非보장형 (ELS+DLS) 36.6 46.9 64.5 70.8 55.3 69.6 65.6 원금보장형 (ELB+DLB) 43.7 42.1 43.9 40.9 34.9 31.7 32.8 금융투자회사 총자산(B) 629.8 609.3 482.9 438.7 390.0 356.0 344.5 (A/B) 12.75% 14.62% 22.5% 25.46% 23.13% 28.46% 28.57% 자 료 : 한국예탁결제원 증권정보포털, 금융감독원 금융통계정보시스템&cr;주) 증권사 국내법인 및 외국계지점 합계 기준 파생결합증권 시장은 과거 홍콩 지수 연관 ELS의 해소 이후 2018년 초부터 다시 증가하고 있는 추세입니다. 2015년 3분기 이후 2016년 6월까지 주요 기초자산으로 활용된 주가지수의 급락이 대규모 운용손실 실현, 조기상환 부진으로 이어지면서 증권업 영업실적과 레버리지에 부담으로 작용했습니다. 그러나 2016년 하반기 이후 Euro Stoxx50, S&P500, HSCEI 등 주요 지수들의 상향안정화로 ELS의 조기상환과 헤지운용 부담 완화가 이루어지면서 증권사 실적개선에 긍정적인 영향을 미치기도 했습니다.&cr;&cr;그러나 2020년 1분기에는 코로나19 확산으로 인한 실물경제 침체 가능성, 유가 하락 등 복합적인 요인으로 ELS의 주요 기초자산인 해외지수가 빠르게 하락하면서 증거금 납입에 따른 유동성 위험이 불거졌습니다. 국내 증권사는 ELS 운용 및 헤지를 위해 증거금을 내고 파생상품을 투자하고 있는 상황 속에서, 증시 하락으로 해외 거래소에서 대규모 마진콜(추가 증거금 납부 요청)이 발생하였기 때문입니다.&cr;&cr;단기간 내 발생한 증거금 요청에 대응하기 위해 증권사는 CP 발행을 늘리고 환금성이 높은 채권을 대규모로 매도하면서 단기금융시장의 혼란이 발생하였습니다. 당시의 기준금리가 1.25%에서 0.75%로 50bp 낮아졌음에도 불구하고 급격한 자금수요로 인해서 A1 CP금리와 CD금리 간 스프레드가 확대되었습니다.&cr;&cr;2020년 3월에 발생한 증거금 납입에 따른 유동성 위기는 향후에도 재발할 수 있는 문제이며 특히, ELS 발행 시점보다 현재 지수가 낮아졌기 때문에 ELS자체 헤지 관련 유동성 리스크 부담은 장기화 될 것으로 전망됩니다. 2015년 대규모 Knock-in 사태가 발생했던 HSCEI 기초자산 ELS의 경우도 2018년 초까지 상환이 지연된 바 있습니다.&cr; [증권사별 ELS 자체헤지 잔액 및 자본 대비 비중] 증권사별 els 자체헤지 잔액 및 자본 대비 비중.jpg 증권사별 els 자체헤지 잔액 및 자본 대비 비중 자료 : 한국신용평가(2019년말 기준) &cr;또한 ELS의 기초자산인 해외지수가 하락함에 따라 자체헤지 ELS 발행 비중이 높은 회사의 경우 유동성 리스크 뿐만 아니라 운영위험도 동시에 부담하고 있습니다. 운용주체가 해외 IB로 이전되어 증거금 납입 등의 부담이 없는 백투백헤지와 달리 자체헤지 상품은 증권사 실적에 미치는 영향이 크며 2020년 3월 중 ELS 자체헤지 금액이 큰 대형증권사의 경우 추가 증거금으로 1조원 이상을 지급하였습니다.&cr;&cr;2020년 3월 말 이후에는 해외 증시의 하락세가 잦아들고 일부는 저점 대비 회복하면서 증거금 환입도 발생하는 등 증시 반등 및 통화스와프 체결 등으로 해당 사태는 일단락 되었으나, 금융감독원은 추후 재발 방지를 위하여 2020년 7월에 파생결합증권 관련 리스크 요인을 줄이기 위한 파생결합증권 시장 건전화 방안을 발표하였습니다. ELS 총량 규제 및 리스크 관리를 강화하는 방안을 2020년 7월에 발표하였습니다. 시장충격 발생시 ELS 등이 건전성 및 유동성 문제를 심화시킬 수 있는 리스크를 완화시키기 위해 (1) 증권사 자체 리스크관리 역량을 강화하고, (2)원화유동성비율 제도를 내실화하는 방안이 담겨있습니다. 아울러, ELS 헤지운용 손실이 여타 금융시장으로 전이되어 촉발시킬 수 있는 시스템리스크 요인을 축소하기 위해 (1) 레버리지비율 규제 강화를 통한 파생결합증권 규모 축소를 유도하고, (2) 헤지자산의 분산투자를 요구하는 대응방안이 담겨있습니다. 파생결합증권 건전화 방안은 레버리지비율 규제 강화와 유동성비율 관리부담 증가를 통해 파생결합증권 발행유인을 낮춰 장기적으로 증권사의 건전성 및 유동성 등 리스크 관리측면에 긍정적인 영향을 줄 전망입니다.&cr;&cr;이처럼 최근 증권사의 ELS 자체 헤지 비중이 높아진 가운데 대규모 디폴트 발생 시 금융시장 전체 위험으로 작용할 수 있는 위험성을 내포하고 있습니다. 또한 파생결합증권의 증가에 따른 운용자산(헤지자산) 확대는 증권사 전체 총위험액의 증가를 야기하여 전반적인 위험부담액이 증가하게 되며, 이는 영업용순자본/총위험액(구 NCR)에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서, 향후 예상치 못한 금융시장의 변동성이 확대되거나, 운용채권의 부실이 발생하거나 대규모 환매 사태가 발생할 경우 증권사의 자산건전성과 유동성에 부정적인 영향이 있을 수 있으니, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; [바. NCR 개선방안 및 레버리지비율 규제에 따른 위험] NCR 개선방안과 레버리지비율 규제의 도입에 따라, 향후 대형 금융투자회사들은 상대적으로 투자 여력이 확대되어 투자은행업무, PI, 해외사업 등에 대한 활발한 영업이 가능해지는 반면, 중소형 금융투자회사들은 영업에 제약이 발생할 가능성 이 있습니다. 또한, 금융당국은 레버리지비율을 도입하여 경영실적이 부진하고 재무건전성이 취약한 금융투자회사에 대한 관리를 강화하고 있습니다. 이러한 규제의 강화 또는 도입은 증권사의 투자형태, 리스크 프로파일, 수익구조, 자금조달구조에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 따라서, 투자자께서는 개정된 NCR 제도 개선 및 레버리지 규제의 도입이 금융투자사업에 미치는 영향에 유의하시기 바랍니다. 영업용순자본비율(NCR)은 금융투자업자가 재무적 곤경에 처한 상황에서도 금융시스템 전반에 큰 영향을 주지 아니하고, 자체 청산이 가능할 정도의 충분한 유동자산을 보유할 것을 요구하는 국제증권관리위원회기구의 원칙에 따라 증권사 보유자산의 잠재적 손실에 대한 대응능력을 수치화한 것입니다.&cr;&cr;금융투자업의 경우, 1997년 4월에 도입된 영업용순자본비율이 감독당국의 적기시정조치, 거래소 회원자격, 국고채 전문 딜러 평가 등이 기준으로 다양하게 활용되면서 금융투자업 업무 전반을 광범위하게 규율하는 자기자본규제기준으로 사용되어 왔습니다. 그러나 현행 NCR은 개별회사 기준으로 산출되며, 자회사의 위험수준에 관계없이 자회사 출자금을 영업용순자본에서 전액 차감함으로써 자회사의 위험에 대한 적절한 리스크 평가가 이루어지지 않았습니다.&cr; 금융위원회는 2013년 12월에 발표한 '자본시장의 역동성 제고를 위한 방안'의 세부계획의 일환으로 '증권회사 영업용순자본비율(NCR) 제도 개선방안(이하 'NCR 개선방안')'을 발표했습니다. 해당 NCR 개선방안은 자기자본 1조원(2013년 12월말 기준)이상 9개사를 대상으로 2015년 동안 시범적으로 실시되었으며 2016년부터 전면 도입되었습니다. NCR 개선방안의 주요 내용은 아래 표와 같습니다. [NCR 개선방안 주요 내용] 개선방안 주요내용 NCR 산출방식 변경 필요 유지자본 대비 (영업용순자본-총위험액) 비율로 변경 연결 NCR 기준도입 종속회사를 보유하고 있는 모든 증권사에 연결 NCR 적용 영업용 순자본 인정범위&cr;및 위험값 조정 1. 신용공여 등 1년이내 대출, M&A/IPO 관련 대출은 신용위험으로 반영&cr;2. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금은 영업용 순자본으로 인정&cr;3. 장내 자기매매 관련 미수금도 위탁 매매와 동일하게 위험값 '0' 적용 자료 : 금융위원회 및 금융감독원 보도자료(2014.04.08) &cr;해당 NCR 산출방식은 영업용순자본여유액 증가나 필요유지자본을 감소시켜 자본의 배분 효율성을 높여야 되는 구조로 영업규모와 자기자본 규모의 중요성이 높아졌으며, 영업용순자본여유액 규모가 적은 중소형사의 경우 비주력 영업에 대한 자본 유지 부담을 높여 라이센스를 반납하게 하고 궁극적으로 업무 전문화를 유도하는 것이 취지입니다.&cr;&cr;NCR개선방안에 따라 산출체계는 기존 '영업용순자본/총위험액 * 100'에서 '(영업용순자본-총위험액)/인가업무 단위별 법정 필요자기자본의 70%'로 변경되었습니다. 새로운 산출체계에 따르면 대형 금융투자회사들은 투자여력이 확대되어 활발한 영업이 가능해지는 반면, 중소형 금융투자회사들은 영업에 제약이 발생할 가능성이 있습니다. 그 이유는 분모인 법정 필요자기자본이 라이센스 취득 여하에 따라 최대값으로 고정되는 한편, 분자인 순자본은 금융투자회사의 자기자본 규모에 따라 상대적으로 큰 차이를 보이기 때문입니다.&cr; [금융투자업 라이센스 법정 필요자본] (단위: 억원) 항목 구분 법정 필요자본 필요자본 70% 투자매매 증권 500 350 투자매매 채무증권 200 140 투자매매 국채, 지방채 및 특수채 75 53 투자매매 지분증권 250 175 투자매매 집합투자증권 50 35 투자매매 장내파생상품 100 70 투자매매 장외 파생상품 900 630 투자중개 증권 30 21 투자중개 채무증권 10 7 투자중개 지분증권 10 7 투자중개 집합투자증권 10 7 투자중개 장내파생상품 20 14 투자중개 장외파생상품 100 70 신탁 신탁재산 250 175 자료 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 - 인가업무 단위 및 최저자기자본 &cr;한편, 개편된 NCR제도의 전면 시행과 함께 금융위원회는 2016년부터 적기시정조치의 기준으로 레버리지비율을 도입하여, 경영실적이 부진하고 재무건전성이 취약한 금융투자회사에 대한 관리를 강화했습니다. 2년 연속 당기손익이 적자이고 레버리지비율이 900% 이상인 회사 또는 적자는 아니지만 레버리지비율이 1,100% 이상인 회사는 경영개선권고를, 2년 연속 당기순이익이 적자이고 레버리지비율이 1,000% 이상인 회사 또는 적자는 아니나 레버리지비율이 1,300% 이상인 회사는 경영개선요구를 받게 됩니다.&cr;&cr;최 근 저금리 기조 속에 금융투자회사가 발행하는 ELS와 RP에 투자자가 많이 몰린것에 기인하여, 국내 금융투자업의 레버리지 비율은 증가하는 모습을 보이 며 2020년말 기준 691.54%를 기록했습니다. 이후 2021년 6월말 기준 658.59%로 전년말 대비 32.95%p. 감 소하였습니다.&cr; [금융투자업의 레버리지비율 추이] (단위: 백만원) 항목 2021년말 6월말 2020년말 2019년말 2018년말 수정 총자산 478,290,629 462,850,438 415,017,175 381,203,827 수정 자기자본 72,623,256 66,930,756 61,000,868 55,883,198 레버리지비율 658.59% 691.54% 680.35% 682.14% 자료 : 금융감독원 금융통계정보시스템&cr;주1) 레버리지비율 : 총자산/자기자본 X 100&cr;주2) 증권사 국내법인 및 외국계지점 합계 기준 &cr;위와 같이 NCR 개선방안과 레버리지비율 규제에 따라 향후 대형 금융투자회사는 상대적으로 투자여력이 확대돼 투자은행업무, PI, 해외사업 등에 대한 활발한 영업을 가능하게 하는 기반이 마련됩니다. 다만 NCR 산출방식 변경에 따라 투자 여력은 확대되나 투자처를 확보하지 못할 경우 수익확대는 제한적일 수 밖에 없을 것으로 보입니다. 또한 중소형 금융투자업자들은 영업활동에 제약이 따를 가능성이 있을 뿐만 아니라 자금여력을 필요로 하는 파생상품 운용, M&A중개 등에서도 대형 금융투자회사 대비 열위에 놓일 가능성이 있습니다. 비주력 및 사업성이 낮은 업무의 라이센스를 반납하게 되어 외형이 더욱 줄어들게 될 것으로 파악되며, 이에 따른 반작용으로 외형확대 경쟁이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;NCR 제도 변경에 따라 NCR 수준 혹은 영업용순자본여유액 규모의 변화가 예상되며 더 나아가, 증권사의 투자형태, 리스크 프로파일, 수익구조, 자금조달구조에도 영향을 미칠 것으로 판단되므로, 투자자께서는 개정된 NCR 제도 개선이 금융투자사업에 미치는 영향에 유의하시기 바랍니다.&cr; ※ 참고 - [증권사 NCR 규제체계 개편 안내]&cr;&cr;1. 개요&cr;금융위원회는 2014년 10월 29일 제19차 정례회의에서「증권사 NCR제도 개편방안」,「금융규제 개혁방안」등 그 동안 발표한 대책들의 후속조치를 위한「금융투자업규정」및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」개정안을 의결함&cr;&cr;2. 주요 개정사항&cr;[증권사 NCR 규제체계 개편]&cr;① 기존 영업용순자본비율 제도를 개편한 순자본비율 제도를 도입하고, 2016년부터 투자매매중개업자에게 의무 적용함(조기적용을 원하는 경우 2015년부터 신 체계 적용 가능)&cr; 구분 기존 NCR 개편 NCR 산출방식 영업용순자본 / 총위험액 (영업용순자본-총위험액)&cr;/ 업무 단위별 필요 유지 자기자본 회사별 변화 대형사 평균 : 476% 대형사 평균 : 1,140% 중형사 평균 : 459% 중형사 평균 : 318% 소형사 평균 : 614% 소형사 평균 : 181% 적기 시정조치 권고 : 150% 권고 : 100% 요구 : 120% 요구 : 50% 명령 : 100% 명령 : 0% &cr;② 아울러 변경된 산식에 맞추어 적기시정조치 요건을 개편&cr; [적기시정조치 부과] (단위: %) 구 분 적기시정조치 수준 경영개선권고 경영개선요구 경영개선명령 산출체계 현행 150 120 100 개정 100 50 0 &cr;③ NCR제도가 증권사 M&A 등 해외진출 등에 장애가 되지 않도록 2016년부터 연결회계기준 NCR 제도 시행&cr;&cr;- 기존 NCR제도에 의할 경우 증권사의 자기자본 투자 시 NCR 비율이 큰 폭으로 하락(영업용순자본 차감)하여 적극적인 투자에 장애요인으로 작용&cr;- 연결 NCR 시행 이전에도 증권사간 M&A에 따른 출자지분에 대해서는 영업용순자본 차감항목에서 제외하여 증권사간 M&A 지원&cr;&cr;④ 영업용순자본 산정 시 차감항목을 합리적으로 조정&cr;&cr;- 종합금융투자사업자의 신용공여 중 1년 이내 대출, M&A 관련 대출 등은 영업용순자본 차감항목에서 제외&cr;- 일반 증권사의 경우 금감원에 신용공여 관련 내부통제기준을 승인 받은 경우 M&A 관련 대출 등을 차감항목에서 제외&cr;- 잔존만기 1년 초과 예금ㆍ예치금도 영업용순자본으로 인정 &cr;2016년 8월 금융위원회는 보도자료를 통해 '초대형 투자은행 육성을 위한 종합금융투자사업자 제도 개선방안'을 발표하였으며 종합금융투자사업자들이 새로운 조달수단을 통해 마련한 기업금융 재원을 보다 효과적으로 기업금융 분야에 활용할 수 있도록 위험인수기능을 과도하게 제약하는 규제들을 재정비하는 등 규제개혁을 예고하였습니다.&cr; [여신업무 관련 NCR규제 적용방식] 구분 취급현황 일반 증권사 - 잔존만기가 3개월을 초과하는 대출채권은 영업용순자본에서 차감&cr;- 금융감독원으로부터 리스크 관리기준의 승인을 받은 경우 기업금융업무(증권인수 및 모집ㆍ매출주선, M&A 중개ㆍ주선, PF금융) 관련 대출은 차감항목에서 제외 종합금융투자사업자&cr;(기존) - 잔존만기가 3개월을 초과하는 기업 직접대출을 제외한 대출채권(사모사채, 환매조건부매수, 매입대출채권 등)은 영업용순자본에서 차감&cr;- 잔존만기가 1년을 초과하는 기업대출은 영업용순자본에서 차감&cr;- 기업금융업무(증권인수 및 모집ㆍ매출주선, M&A 중개ㆍ주선, PF금융) 관련 대출은 차감항목에서 제외 종합금융투자사업자&cr;(개선 후) - 대출채권은 만기ㆍ형태에 관계없이 차감항목에서 제외&cr;- 대출채권의 만기가 길어지더라도 위험액 산정시 만기에 따른 위험가중치 할증을 하지 않음&cr;- 유동성, 여신건전성 확보를 위한 별도의 관리체계 마련 자료 : 금융위원회 보도자료(2016.08.02), "초대형 투자은행 육성을 위한 종합금융투자사업자 제도 개선방안" &cr;그리고 2016년 12월 금융위원회는 보도자료 '자본시장법 시행령 및 금융투자업규정 입법예고'를 통해 대출자산의 형태, 만기 등에 관계없이 대출자산의 위험수준에 따라 건전성 부담이 결정되는 새로운 NCR 지표(영업용순자본에서 차감하지 않고, 신용위험액으로 반영하는 방식) 적용할 것을 밝혔습니다&cr;&cr;이러한 규제 완화 기조는 가계부채 및 부동산 투자에 대한 우려가 증가하면서 전환점을 맞이하였습니다. 2018년 01월 22일 금융위원회는 '생산적 금융을 위한 금융권 자본규제 등 개편방안'을 발표하면서, 금융업권별 건전성 규제를 강화하고 과도한 자산 증가를 제어할 것을 예고하였습니다. 금융투자업의 경우 아래와 같이 총 3가지 분야에서 변화가 있을 예정입니다.&cr; ['생산적 금융을 위한 금융권 자본규제 등 개편방안' 금융투자업 세부과제] 구분 주요내용 (예정)도입시기 모험자본 역할 강화 ① 중기특화 증권사 : 중소 벤처기업에 대한 투·융자시 자본규제 부담 완화 등을 위해 위험액 산정의 특례를 인정&cr;② 전체 증권회사 : 현재 코넥스와 동일하게 위험도가 인식되는 코스닥 주식투자에 대하여 위험가중치 하향 조정&cr;③ 상장주관사 : 테슬라 요건을 활용함에 따라 부담하는 환매청구권(풋백옵션)에 대해 주식시장 위험액 산정을 면제 2018년 1분기 부동산 분야 &cr;건전성관리 강화 ① 부동산 대출 : 종투사 대출이 부동산에 집중될 경우 증가되는 리스크를 반영하여 위험액을 상향 조정하는 방안 마련&cr; [현행] 기업의 신용등급에 따라 거래상대방별 위험값 적용(0%~32%) &cr;→[개선] 장기 부동산 대출(PF 등)에 대해서는 일정 비율을 추가로 가산&cr;② 부동산 집합투자증권 : 유동성 측면에서 부동산 직접 보유와 동일한 효과를 가지는 집합투자증권은 영업용순자본에서 차감&cr; (예) 사모펀드로서 단기간 內매각 환매 가능성이 없는 부동산펀드 등&cr;※ 현재 부동산 직접 보유시 유동성없는 자산으로 보아 영업용순자본에서 차감&cr;하나, 집합투자증권으로 보유시 24%까지 위험값을 낮출 수 있어 규제차익 발생 2018년 1분기 편중리스크 관리강화 ① 종합금융투자사업자 : 동일인 신용공여한도(자기자본의 25%) 산정시, 현행 대출 어음할인 뿐 아니라 ‘채무보증’도 추가&cr;※ 은행, 보험, 저축은행 등 여타 금융권의 경우, 동일인 신용공여 한도 산정시 채무보증도 이미 포함&cr;② 일반 증권회사 : 부동산 편중리스크 관리 등을 위해 종합금융투자사업자에 준하여 동일인 신용공여 한도제도 도입&cr;- 참고로, 현재 증권사의 채무보증 총잔액(26.3조원) 중 부동산 관련 채무보증이 약 17.5조원(66.5%)으로 적지 않은 수준 2018년 상반기 자료 : 금융위원회 '생산적 금융을 위한 금융권 자본규제 등 개편방안' 보도자료(2018. 01. 22) &cr;이번 개정안에서 금융위의 목적은 영업용순자본 및 위험액의 편입 기준을 기존과 다르게 적용하는 방법으로 부동산 관련 자산을 줄이고 중소·벤처기업에 대한 투자를 늘리는 데에 있습니다. 장기 부동산 대출(PF 등)에 대해서는 일정 비율만큼 위험액을 가산하고 단기간내 환매할 가능성이 없는 부동산 사모펀드를 영업용순자본에서 차감할 계획입니다. 부동산 집합투자증권을 전액 영업용순자본에서 차감할 경우, 종합금융투자사업자의 평균 순자본비율(NCR)이 220%p 하락할 것으로 추정됩니다. 또한, 동일인 신용공여 한도 산정시 현행 대출·어음할인 뿐 아니라 채무보증도 추가할 예정입니다. 이러한 규제 강화가 시행된다면, 금융투자회사의 고수익 사업인 부동산 관련 투자가 위축될 가능성이 있습니다.&cr;&cr;최근 NCR 제도 변경에 따라 NCR 수준 혹은 영업용순자본여유액 규모가 변동되었으며, 레버리지 규제의 도입으로 자산 확대가 제한 받고 있습니다. 이러한 규제의 강화 또는 도입은 증권사의 투자형태, 리스크 프로파일, 수익구조, 자금조달구조에 영향을 미칠 것으로 판단되므로, 투자자께서는 개정된 NCR 제도 개선 및 레버리지 규제의 도입이 금융투자사업에 미치는 영향에 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; [사. 우발채무 증가 및 관련 규제 강화에 따른 위험] 금융위기 이후 은행과 건설사의 신용공여가 줄어들고 이 역할을 금융투자회사가 대신하기 시작하면서 금융투자회사의 우발채무 규모가 증가하는 모습을 보였습니다. 매입약정, 지급보증 등으로 구성된 금융투자회사의 우발채무가 증가할 경우 신용리스크가 확대될 가능성이 있습니다. 이에 금융당국은 2019년 12월 '제3차 거시건전성 분석협의회'를 통해 부동산 PF 익스포저에 대한 건전성 관리 방안을 확정하였습니다. 금번 건전성 관리 방안은 금융업권 전반에 걸쳐 부동산 PF 익스포져에 영향을 미치게 되며, 특히 종합금융투자사업자의 부동산 PF 익스포져에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 따라서 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 최근 금융투자회사의 지급보증 등 우발채무는 2015년말 약 24.2조원에서 2021년 6월말 약 38.8조원 에 이르기까지 급증하며 자본완충력 대비 가파른 증가세를 보였습니다. 특히 2013년 이후 매입보장약정과 같은 유동성 보강 약정은 정체된 반면, 금융투자회사의 신용공여와 유동성 지원을 모두 부담하는 지급보증 등의 기타 채무보증이 급증하는 양상을 보이고 있습니다. 금융투자회사의 우발채무 규모가 빠르게 증가한 것은 신용공여주체의 다양화, 무보증 관련 NCR 규제 완화, 장기 CP 발행 규제 등 제도 변화에서 그 원인을 찾을 수 있습니다. &cr;금융위기 이전에는 국내 부동산 PF 사업의 주된 신용공여 주체가 은행과 건설사였습니다. 본래 PF는 프로젝트 자체의 사업성 및 자산을 담보로 자금을 수급하기 위한 금융기법이나, 우리나라에서는 시행사의 신용이 낮기 때문에 주로 건설사(시공사)의 지급보증(연대보증)이나 채무인수 등의 신용공여를 관행적으로 요구하여 왔습니다. 하지만, 금융위기 이후 은행은 바젤Ⅲ 등 규제 강화에 대한 대응과 건설사가 우발부채 감축 노력의 일환으로 신용공여 제공을 축소함에 따라 금융투자회사가 제공하는 신용공여에 대한 수요가 증가하였습니다. 이러한 변화로 인해 유동화증권의 상환가능성이 건설사 대비 상대적으로 신용도가 우량한 금융투자회사에 연계됨으로써 유동화증권에 대한 투자자선호도는 높아졌으나, 유동화 지원만을 제공하던 과거에 비해 금융투자회사 우발채무의 위험은 크게 확대되었습니다. [부동산 익스포져 건전성 관리 방안] 구분 종전 변경 부동산 채무보증한도 별도 한도 없음 - 자기자본의 100% 이내(부동산 채무보증α/자기자본)&cr; α값&cr;2020년 7월 50%, 2021년 1월 75%, 2021년 7월부터 100%&cr;- 100% 초과시 추가 부동산 채무보증 제한 PF 채무보증 위험액 - 신용위험액 12% - 신용위험액 18% 유동성 관리 별도 규제 없음 - 조정유동성비율[=유동성자산/(유동성부채+채무보증)]&cr;100% 미만시 리스크관리 및 점검 강화&cr;(유예기간 6개월) PF대출 ① 대손충당금 적립기준 강화 정상: 0.5%/2~3%&cr;요주의: 7%/10% 정상: 2~3%&cr;요주의: 10% ② 자본규제비율(NCR) 반영 방식 강화 - 신용위험액 18% 반영 - 영업용순자본에서 전액 차감 ③ 기업신용공여 추가한도(자기자본의 100%) 취급 대상 제외 별도 제약 없음 - 취급대상에서 부동산대출 제외 발행어음 - 발행어음 조달은 레버리지비율에서 제외 - 조달자금의 10% 초과 부동산 투자는 레버리지비율에 가산 자료 : 금융위원회 보도자료(2019.12.05) &cr;2019년 12월 정부는 증권사 중심으로 빠르게 증가하고 있는 부동산 PF 채무보증 성장을 억제하고, 부동산 PF 대출에 대해 완화적이었던 규제를 타 업권 수준으로 정상화 하기 위해 새로운 규제안을 발표하였습니다. 이번 규제는 자본금 3조 이상 증권사에 허용되었던 특례를 일반 증권사 수준으로 회귀하여 대출한도, NCR, 레버리지 비율 측면에서 부담을 확대시켰으며, 부동산 PF 대출 중 지급보증 및 아파트관련 자산에 부여하였던 특례 조항을 폐지하였습니다. 2016년 이후 증권사 IB 수익은 M&A/자문/보증 수익 중심으로 성장하였으며 그 중심에는 부동산 관련 채무보증이 있었기에 금번 규제로 인해 모든 증권사의 종합 IB 전반에서 PF 익스포저 축소가 불가피해 보이며, PF관련 신용 및 유동성 리스크는 상당 수준 통제될 것으로 예상되고 있습니다.&cr;&cr;추가로, 과거에는 NCR 계산시 채무보증금액이 영업용 순자본차감항목으로 규정됐지만, 지난 2012년부터 거래상대방의 신용도에 따라 차등해 신용위험액을 산정하도록 변경되었습니다. 19년 12월 발표된 규제 중 NCR에 관련된 사항은 다음과 같습니다. 1) 기존 부동산 PF채무보증의 경우 신용위험액에 보증잔고의 위험액을 12%에서 18%로 상향하였고, 2) 자본금 3조원 이상 증권사의 경우 부동산 PF대출 잔고에 위험계수 18%를 적용한 위험값을 신용위험액에 반영하고 있었던 것을 전액 영업용순자본 차감(일반증권사는 기존과 동일)하는 것으로 변경하였습니다.&cr;&cr;이외에도 장기 CP 발행관련 증권신고서 제출 의무화에 따라 차환구조의 거래 증가도 우발부채 규모를 늘리는데 일조 하였습니다. 2013년 5월부터 만기 1년 이상의 장기 CP에 대해 증권신고서 제출이 의무화되면서 장기 ABCP 발행이 어려워짐에 따라차환위험 통제를 위한 금융투자회사 유동성공여에 대한 수요가 늘어났습니다. 이러한 상황에서 부동산 거래량이나 가격지수가 하락하는 등 주택경기가 하락할 경우, 입주 지연 등이 발생하거나 분양계약 해제가 일어날 개연성이 높아져 금융투자회사의 신용공여의무가 현실화 될 가능성을 배제할 수 없습니다. 우발채무가 현실화 될 경우, 이는 금융투자회사의 큰 손실로 이어져 수익성이 악화될 수 있습니다.&cr; [국내 증권사 우발채무 규모 추이] (단위: 백만원) 구분 2021년 &cr;6월말 2020년말 2019년말 2018년말 2017년말 2016년말 우발채무 합계(A) 38,769,595 39,945,093 46,231,254 38,196,916 27,952,158 24,630,689 지급보증 481,817 467,140 504,030 289,845 133,621 193,600 매입보장약정(ABCP등) 4,571,715 5,077,197 6,551,488 6,888,291 7,688,249 6,761,371 채무인수약정 57,200 - - - - - 매입확약 32,387,668 33,035,709 37,091,927 29,123,111 19,951,711 17,593,910 기타 1,271,194 1,365,048 2,083,808 1,895,669 178,577 81,808 자기자본(B) 69,766,158 64,337,611 58,419,951 53,273,195 49,066,714 45,038,583 자기자본 대비 우발채무 규모(A/B) 55.57% 62.09% 79.14% 71.70% 56.97% 54.69% 자료 : 금융감독원 금융통계정보시스템&cr;주) 증권사 국내법인 합계 기준 2021년 6월말 기준 국내 금융투자회사의 우발채무는 약 38.8조원으로 자기자본의 55.57% 를 나타내고 있습니다. 2013년 이후 빠르게 증가한 우발채무는 2014년 20조원을 넘어선 이후 증가 세가 두드러지며 2019년에 46.2조원을 초과하였습니다. 특히 유동화증권의 부실 발생 시 신용공여를 제공하는 매입확약은 지속적으로 증가하여 2021년 6월말 기준 약 32.3조원 수준으로 증권사 우발채무의 약 83.54%를 차지하였습니다. PF대출 연체, 대출금 미회수 발생 시 증권사는 유동화증권을 매입하게 되면서 손실을 떠안게 되는데, 최근 정부의 부동산 규제 정책이 지속적으로 강화되고 있는 가운데 일부 지역의 경우 주택공급 집중에 따른 가격 하락도 나타나고 있어 우발채무 현실화 가능성이 과거 대비 높아진 것으로 판단되고 있습니다. 뿐만 아니라, 우발채무 유형 중 상대적으로 리스크가 높은 신용공여 비중이 높게 유지되고 있어 우발채무 현실화 시 금융투자회사 자산건전성에 직접적인 악영향이 발생할 가능성을 배제할 수 없는 상황입니다. &cr;최근 부동산PF에 대한 증권업의 위험 익스포저가 상승하는 추세에 있는 점, 저성장 기조로 인한 부동산시장의 침체 가능성은 우발채무 현실화의 잠재적인 위험요인이 될 수 있습니다. 우발채무가 현실화되는 경우, 대형 금융투자회사들은 풍부한 자금조달력과 잉여자본을 통해 위험관리가 일정부분 가능할 것으로 예상되나, 대형사 대비 자본력이 약한 중소형 금융투자회사들의 경우 더욱 큰 리스크에 노출될 수 있고, 위험인수 능력이 제약되면서 영업 제약 및 사업 기반이 축소될 가능성이 존재합니다. 투자자 분께서는 이러한 가능성을 참고하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다. &cr; [ 아. 초대형 투자은행 제도 관련 위험] 정부가 2016년 8월 "초대형 투자은행 육성을 위한 종합금융투자사업자제도 개선방안" 및 2017년 5월 "초대형 투자은행 육성방안"을 발표하면서 금융투자회사의 대형화가 추진되고 있습니다. 이로 인해, 대형 금융투자회사와 중소형 금융투자회사의 양극화 현상은 보다 심화될 것으로 예상됩니다. 따라서, 대형화를 통한 규모의 경제 확보, 또는 특화된 업무영역의 전문화를 이루지 못할 경우 금융투자회사의 수익성 악화로 이어질 가능성이 존재하오니 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 정부는 금융투자회사의 기업금융 기능과 글로벌 역량 강화를 위해 금융투자회사 대형화 유도 정책을 지속하고 있으며, 2013년 자기자본 3조원 이상 금융투자회사에 대해 프라임브로커 업무를 신규로 허용하였습니다. 이후 2016년 8월 금융당국은 초대형 IB 육성 방안을 추가로 발표하였습니다. 이에 따르면 자기자본 4조원 이상 금융투자회사는 발행어음제도, 자기자본 8조원 이상 금융투자회사는 종합투자계좌(IMA)가 허용되며, 건전성 규제 완화 등의 인센티브가 제공됩니다. 이러한 정부의 정책에 대응하여 국내 주요 대형 금융투자회사들은 2016년 이후 합병, 증자 등을 통해 자기자본을 확대하였으며, 2017년 11월 자기자본 4조원 이상 5개사(당사, NH투자증권, 미래에셋대우, KB증권, 한국투자증권)에 대해 초대형 IB 지정이 완료되었습니다.&cr; 초대형 IB 업무의 핵심은 ① 수신기반(자기자본 200% 한도 발행어음) 보유, ② 기업여신 확대, ③ 규제 완화(NCR II 적용, 발행어음 레버리지규제 제외)로 이미 자기자본4조원 이상 금융투자회사들의 수익구성과 영업행태에 변화가 나타나고 있습니다. 대상 대형사들의 수지 구조상 IB 비중이 확대되고 있으며, 이의 선행지표 성격인 기업여신(대출금, 매입대출채권, 사모사채 등) 규모가 증가하고 있습니다. 대형 금융투자회사들의 적극적인 자본확충과 금융당국의 대형 금융투자회사 중심 정책방향 기조를 고려할 때, 향후 증권업 수익구조 패러다임의 변화와 대형 금융투자회사와 중소형 금융투자회사의 양극화 현상은 보다 심화될 것으로 예상됩니다. [초대형 IB 육성 방안에 따른 자본 규모별 주요 인센티브 요약] 자기자본 3조원 이상 ~ 4조원 미만 4조원 이상 ~ 8조원 미만 8조 이상 1. 기존 제도상 허용된 업무 프라임브로커 업무 ○ ○ ○ 기업신용공여 ○&cr;(일반 신용공여와 합산 자기자본 100% 한도) ○&cr;(좌동) ○&cr;(좌동) 2. 금번 대책에서 추가 허용ㆍ규제 완화된 업무 < 기업금융을 위한 새로운 자금조달 수단 허용 > 발행어음 - ○&cr;(자기자본 200% 한도) ○&cr;(좌동) 종합금융투자계좌 - - ○ < 원활한 기업금융 제공을 위한 규제개편 > 레버리지 규제 적용제외 - ○&cr;(발행어음 한정) ○ (발행어음, 종투계좌 한정) 새로운 건전성 규제체계 마련 ○ ○ ○ 신용공여 한도 증액 * 기업 대출을 별도로 &cr;자기자본 100%까지 허용 ○ ○ ○ <신규업무 확대를 통한 종합 기업금융서비스 제공 > 다자간 비상장주식 매매ㆍ중개 업무 ○ ○ ○ 기업환전 등&cr;일반 외국환 업무 - ○ ○ 부동산 담보신탁 - - ○ < 글로벌 사업역량 확충 > 정책금융기관, 국부펀드 협력 강화 ○ ○ ○ 성장사다리 펀드&cr;해외 M&A 지원 ○ ○ ○ 자료 : 금융위원회 '초대형 투자은행 육성을 위한 종합금융투자사업자제도 개선방안' 보도자료(2016.08.02) &cr;또한, 금융위원회는 2017년 5월 "초대형 투자은행 육성방안" 및 "공모펀드 시장 활성화"를 위한 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 및 「금융투자업규정」 개정을 통해 초대형 투자은행 육성 방안을 구체화 했습니다. 본 개정안의 주요 내용은 다음과 같습니다.&cr; [초대형 투자은행 육성방안 시행을 위한 자본시장법 시행령 등 개정] 1. 종합금융투자사업자 신규 업무 부여 &cr;&cr;1-1. 자본력이 충분한 종합금융투자사업자에게 새로운 자금조달방식을 허용하여 기업금융 활성화를 지원&cr;- 자기자본 4조원 이상 회사에 단기금융업무(만기가 1년 이내인 어음의 발행, 할인, 매매, 중개, 인수, 보증 업무) 허용&cr;- 자기자본 8조원 이상 회사에 종합투자계좌 업무(고객으로부터 예탁 받은 자금을 통합하여 기업금융자산 등에 운용하고 수익을 고객에게 지급하는 것을 목적으로 개설한 계좌) 허용&cr;1-2. 모든 종합금융투자사업자에 비상장주식에 대한 내부 주문 집행 허용&cr;&cr;2. 단기금융업무 및 종합투자계좌업무 관련 영업행위준칙&cr;&cr;2-1. 단기금융/종합투자계좌 운용자산의 구분 관리&cr;- 단기금융업무 운용자산은 별도의 자산부채현황표ㆍ손익계산서를 작성&cr;- 종합투자계좌 운용자산은 자기신탁을 통해 구분관리&cr;&cr;2-2. 단기금융/종합투자계좌 예탁금 운용 규제&cr;- 기업금융 최소운용비율(단기금융 50%, 종합투자계좌 70%)을 적용&cr;- 부동산 관련 자산에 대한 운용규제 설정&cr; 부동산, 부동산 개발과 관련한 대출, 부동산 관련 증권 등&cr;(부동산집합투자기구에서 부동산으로 인정되는 자산과 동일)&cr;&cr;i) 단기금융업무 및 종합투자계좌 수탁금으로 투자한 부동산 관련 자산은 기업금융의무비율 산정 시 제외&cr;(부동산 관련자산을 기업금융관련 자산으로 불인정)&cr;ii) 부동산 관련자산은 기업금융관련자산에 투자하고 남은 여유자금으로만 투자할 수 있도록 하되 그 한도는 수탁금의 30%로 제한&cr; 여전사의 PF대출 한도(30%) 및 현행 금융투자회사 리스크관리 모범규준상 부동산PF 대출한도(30%) 등을 감안&cr;iii) 고객의 환매에 효과적으로 대응할 수 있도록 단기금융업무 및 종합투자계좌 운용자산에 각각 유동성 비율 규제를 설정&cr; 1개월 및 3개월이내 만기가 도래하는 부채와 동일한 수준으로 동일 기간 내에 현금화가 가능한 유동성 자산을 보유할 것을 의무화(구체적인 계산방식은 금융투자업규정 시행세칙에서 정할 예정)&cr;&cr;2-3. 기업금융 최소운용비율 산정을 위한 기업금융관련자산 정의&cr;① 기업에 대한 대출 및 어음의 할인ㆍ매입&cr;② 발행시장에서 직접 취득한 발행인이 기업인 증권&cr;③ 유통시장에서 취득한 코넥스주식 및 A등급이하 회사채&cr;④ 프로젝트파이낸싱을 위해 설립된 특수목적회사에 대한 출자지분 및 대출채권&cr;⑤ 실물지원 관련 간접투자기구에 대한 출자지분&cr; PEF, 기업금융특화 전문투자형사모펀드, 창투조합, 벤처조합 등&cr;&cr;2-4. 실적배당상품인 종합투자계좌의 특성을 감안하여 편입 재산에 대한 평가 의무 및 고유재산과 거래시 행위 준칙을 도입&cr;&cr;- 최소 분기 1회 공모펀드와 동일한 방법으로 시가평가 실시&cr;- 종합투자계좌 재산과 고유재산을 거래하는 경우, 펀드간 자전거래에 준하는 기준을 준수하도록 의무 부과&cr; ① 예탁자 이익에 반하지 않을 것, ② 공정가액 거래, ③ 준법감시인 사전확인&cr;&cr;2-5. 종합투자계좌 수탁금에 비례한 손실충당금 적립의무 손실발생시 우선충당을 위해 이익금 적립의무 부과&cr; 종합투자계좌 수탁액의 5%가 될 때까지 운용보수의 25%를 적립하고 손실발생시 특별유보금을 우선하여 충당&cr;&cr;3.종합금융투자사업자의 자기자본 요건 조정&cr;&cr;종합금융투자사업자의 충실한 손실감내능력 확보를 위해 부채성 자본인 신종자본증권(조건부 자기자본)으로 조달한 자금은 자기자본(3조ㆍ4조ㆍ8조원) 산정 시 제외&cr; 다만, 순자본비율(NCR) 산정 시에는 기존과 동일하게 영업용순자본에 산입&cr;&cr;4.종합투자사업자의 건전성 규제 정비&cr;&cr;□ 종합금융투자사업자가 보다 적극적으로 모험자본 공급기능을 수행할 수 있도록 신용공여 등과 관련한 건전성 규제를 재정비&cr;&cr;① 단기금융업무ㆍ종합투자계좌 운용자산은 레버리지비율[(총자산/자기자본)≤1,100%] 산정 시 제외&cr;&cr;② 대출자산의 위험수준에 따라 건전성 부담이 결정되는 새로운 NCR지표 적용&cr; (현행) 만기1년 이상인 대출채권은 영업용순자본에서 대출채권전액을 차감&cr; (개선) 영업용순자본에서 차감하지 않고, 신용위험액[위험값 0%∼ 32%]에 반영&cr;&cr;③ 종합금융투자사업자의 유동성 관리를 강화하기 위해 원화 유동성지표 도입(자산전체, 단기금융업무 운용자산, IMA운용자산에 각각 적용)&cr; 1개월 및 3개월이내 만기가 도래하는 부채와 동일한 수준으로 동일 기간 내에 현금화가 가능한 유동성 자산을 보유할 것을 의무화&cr;&cr;④ 대출채권등에 대한 대손충당금 적립률을 은행과 동일하게 조정&cr; 정상(0.5%→0.85%), 요주의(2%→7%), 고정(20%유지), 회수의문(75%→50%), 추정손실(100% 유지)&cr;&cr;⑤ 종합금융투자사업자 경영실태평가항목에 종합투자계좌 수탁금을 감안한 자본적정성 계량항목을 추가(구체적 계산방식은 금융투자업규정 시행세칙에 위임)&cr; 예) 종합투자계좌 수탁금의 일정비율을 NCR 분모인 필요유지자기자본에 합산 등&cr;&cr;5.M&A로 인한 거래소지분 예외적 초과 보유 인정 근거 마련&cr;&cr;□ 거래소 지분 초과보유한도의 예외사유로 거래소 주주인 회사가 거래소 주주인 다른 회사를 합병하는 경우를 추가하고, 이 경우 초과지분에 대한 의결권 행사를 제한 자료 : 금융위원회 「 초대형 투자은행 육성방안 」 및 「 공모펀드 시장 활성화 」 를 위한 자본시장법 시행령 및 금융투자업규정 개정 보도자료(2017.05.02) &cr;종합금융투자사업자에 대한 인센티브 제공은 당사의 경영환경을 변화시킬 것으로 예상되며, 지속되는 규제 완화 및 혜택의 변화에 맞추어 새로운 사업 모델을 구비하는 과정에서 추가적인 비용이 발생될 수 있습니다. 또한, 이번 개선안을 통해 규모의 경제 실현이 가능한 대형 금융투자회사와 특정 업무영역에 특화된 중소형 금융투자회사 위주로 시장재편이 예상되며 이로 인해 급변하는 시장환경에 적절히 대처하지 못할 경우 도태되거나 지속적인 수익성 유지가 어려울 수 있습니다. 투자자 분께서는 이러한 금융환경의 변화를 참고하시어 투자 판단에 임하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;한편, 초대형 투자은행에 대한 인센티브들 가운데 발행어음 등 단기금융업의 경우 증권사의 신용을 기반으로 어음을 발행하고 이를 일반 투자자들에게 금융상품으로 판매하여 자금을 조달하는 형식으로 진행되며, 해당 업무는 증권사에게 대규모 자금을 제공할 것으로 기대되고 있습니다. 증권신고서 작성기준일 현재 한국투자증권(2017년 11월), NH투자증권(2018년 05월), KB증권(2019년 05월), 미래에셋증권(2021년 05월)이 발행어음 업무를 인가받은 바 있습니다.&cr;&cr;종합금융투자사업자 및 초대형 IB에 대한 자본규모별 인센티브 제공은 향후 당사의 경영환경을 변화시킬 것으로 예상되며, 지속되는 규제 완화 및 혜택의 변화에 맞추어 새로운 사업 모델을 구비하는 과정에서 추가적인 비용이 발생될 수 있습니다. 또한, 이번 개선안을 통해 규모의 경제 실현이 가능한 대형 증권사와 특정 업무영역에 특화된 중소형 증권사 위주로 시장재편이 예상되며 이로 인해 급변하는 시장환경에 적절히 대처하지 못할 경우 도태되거나 지속적인 수익성 유지가 어려울 수 있습니다. 투자자 분께서는 이러한 금융환경의 변화를 참고하시어 투자 판단에 임하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr; [자 . 금 융투자업 관련 법ㆍ제도적 변화에 따른 위험] 금융투자업은 영위사업에 대한 법적ㆍ제도적 규제가 상당부분 존재하는 업종으로 법적ㆍ제도적 변화에 따른 수익 변동성을 내재하고 있습니다. 자본이득세 도입 논의 및 2016년 1월부터 시행 중인 파생상품 양도차익에 대한 과세 도입은 금융투자회사의 영업수익을 감소시킬 가능성이 있으며, 2015년 3월부터 금지된 증권사의 콜 차입은 규제 대상 증권회사의 조달 비용 증가를 초래하였습니다. 또한 2019년 12월 5일 금융위, 기획재정부, 금감원 등은 '제3차 거시건전성 분석협의회'를 개최하였고, 부동산PF 익스포져에 대한 건전성 관리 방안을 확정하였습니다. 이러한 관리 방안으로 증권업계의 주된 수익원 중 하나인 부동산PF 영업 여력이 상당 부분 축소될 것으로 예상됩니다. 또한 최근 정부는 2020년 세법개정안에 증권거래세 인하, 금융투자소득 과세체계 도입, 펀드과세체계 개선 등의 내용을 포함하였습니다. 향후 법적, 제도적 규제의 변화에 따라 금융투자업의 수익성에 부정적인 영향이 발생할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. &cr;금융투자업은 영위사업에 대한 법적, 제도적 규제가 상당부분 존재 하는 업종으로 법적ㆍ제도적 변화에 따른 수익 변동성을 내재하고 있습니다. 정치권에서 세수 확대 및 조세의 형평성을 확보하고, 외국인의 무분별한 유입과 이탈을 방지하기 위하여 자본시장을 안정시키는 취지로써 자본이득에 과세하는 방안과 파생상품 거래세 도입을 놓고 논란이 된 바 있습니다. 주식, 채권 등 금융자산으로 실현된 이익에 대하여 세금을 부여하는 내용의 자본이득세는 최근까지 논의 중이며, 파생상품 양도차익에 대한 과세는 2017년에 처음으로 2016년분의 차익에 대한 과세 부과가 실행되고 있습니다. 이러한 세제개편은 파생상품시장을 위축시킬 뿐만 아니라 현물시장까지 위축시킬 수 있으며, 거래수수료를 주수익원으로 하는 국내 금융투자회사의 영업수익 감소를 초래할 수도 있습니다.&cr;&cr;한편, 2013년 11월 발표된 금융회사간 단기자금시장 개편방안 및 2013년 12월에 발표된 증권사 콜차입 한도 축소계획에 따라 금융투자회사의 콜차입 한도가 2014년 4월부터 매분기별로(자기자본의 15%→10%→5%) 축소되었으며, 2015년 3월 3일부터 전면 금지 되었습니다.&cr; [금융회사간 단기자금시장 개편방안의 주요 내용] 구분 개편방안 제2금융권의 &cr;콜시장 참여배제 ① 2015년부터 원칙적으로 참가대상을 은행권으로 제한함에 따라 증권사, 보험사, 신용카드사, 캐피탈사 등 제2금융권의 콜시장 참여가 배제&cr;② 예외적으로 증권사 중 국고채전문딜러(PD) 및 한국은행 공개시장조작대상 증권사(OMO)는 참여를 허용하되, 콜차입 한도규제를 지속부과 코리보 활성화 ① 코리보 개선방안 추진(은행연합회 주관)등을 통해 IRS 등에서 널리 활용되는 CD금리의 대안지표금리로서 코리보의 활성화 유도&cr;② 금리제시 방식의 투명성 제고 등 코리보 신뢰성 제고&cr;③ 코리보에 대한 관리, 감독 시스템 대폭 강화&cr;④ 금리제시기관 지정의 법적 근거 마련 검토 단기자금시장 관련&cr;규율체계 정비 ① 금융회사들의 단기자금시장 참여 등에 대한 규정을 명확히 하고,각 시장별로 산재한 정보취합, 공시, 감독 관련 규율을 체계적으로 정비 자료 : 금융위원회 보도자료(2013.11.20) &cr;이에 따라 2015년 3월 3일부터는 콜시장에서 제2금융권의 참여를 원칙적으로 배제하고 콜시장을 은행중심으로 개편하게 되었습니다.&cr;&cr;위와 같은 금융투자회사 콜차입 규제로 인해 규제 대상 금융투자회사들은 간편하고 신속하게 사용이 가능한 콜머니를 통한 영업자금 조달이 어려워짐에 따라 영업 및 자금조달 측면에서 어려움을 겪을 것으로 예상되며, 2015년 3월부터 콜시장에서 원칙적으로 배제됨에 따라 지금까지 콜머니를 통해 조달하던 자금을 CP, RP 매도 등 다른 자금조달 수단으로 대체해야 하는 부담이 발생할 것으로 예상됩니다. 한편, 콜차입의 대안으로 2013년 1월 처음 도입된 전자단기사채는 새로운 기업자금조달 수단으로 자리잡아 가고 있지만, 조달비용이 콜차입에 비하여 높고 이사회 결의를 통한 발행한도 설정, 등급 확보, 기업정보 일부 공개 등 절차 상의 효율성이 떨어집니다.&cr;&cr;또한, 2019년 3월 금융위원회와 금융감독원은 콜차입을 대체하던 CP, RP에 대해 직접 규제를 추진할 예정이라고 발표하였습니다. 금융위원회와 금융감독원은 1) 월말, 분기말에 RP금리가 일시적으로 급등하고, 일부 RP차입 기관들의 차환이 원활하지 못하는 사례가 발생하는 점, 2) RP매도자가 자금을 상환하지 못할 경우 RP매수자는 담보증권을 낮은 가격으로 시장에 매도하게 되어 RP시장의 급격한 위축이 가능하다는 점, 3) 이는 곧 RP담보 채권 급매로 이어지면서 채권시장에도 영향이 파급될 소지가 있다는 점을 지적하였습니다. 이에 따라 시장의 효율성을 저해하지 않는 범위에서 참가자들이 선제적으로 리스크를 인식, 관리토록 유도하기 위한 최소한의 규제를 도입하는 것을 목적으로 RP매도자에 대해 유동성 관리를 의무화하여 기일물거래 확대를 유도하고 RP시장 차환리스크를 완화하는 방안을 발표하였습니다. 개선방안에 대한 구체적인 내용은 아래와 같습니다.&cr; [RP시장 효율성, 안정성 제고를 위한 개선방안] 목적 적용대상 적용비율 RP매도시 차환리스크에 대비한 유동성 관리 - 증권, 은행, 펀드 등 모든 RP매도자 및 펀드의 경우 개별 펀드별로 적용 - 차환리스크 관리를 위해 현금성자산 보유비율 최대 20%로 설정 주1) 담보기능 강화를 위한 최소증거금률 적용 - 국고채, 통안채를 제외한 회사채 등을 담보로 한 장외거래 - RP매수자는 RP매수거래(자금공급)시 담보증권 특성과 RP매도자 신용위험이 적절히 반영된 최소증거금율을 마련하여 적용 → 시장 변동성 확대시 RP시장에 충격 완화 주2) 장내 RP거래의 활성화를 위한 제도 개선 - RP시장에 안정적인 자금공급을 증대시키기 위해 장기자금 보유기관인 연기금, 보험사 등 전문투자자의 참여를 허용&cr;- (현행) 증권사 및 은행 → (개선) 연기금, 정부기관, 운용사, 보험사 등 추가 - RP거래가 가능한 담보채권에 제1종 국민주택채권 등 유통성이 높고 우량한 채권을 포함 주3) &cr;- 모든 RP거래에 대해 계약기간 중 담보 대체가 가능토록 하고 및 담보 대체 한도(계약당 1회→10회)를 확대 주4) 자료 : 금융위원회 보도자료(2019.03.14)&cr;주1) 2020년 3분기부터 적용&cr;주2) 스트레스 상황에서 무담보 차입시장은 유동성 경색(자금공급 급감)이 나타나는 반면 담보부 차입시장에서는 담보의 헤어컷 조정을 통한 거래로 유동성리스크 완화&cr;주3) (현행) 국고채권 및 외국환평형기금채권 → (개선) 제1종 국민주택채권, 주금공이 발행하는 주택저당증권(MBS) 등 추가&cr;주4) 채권 대체는 기본적으로 상대방인 담보권자(자금공급자)의 동의를 얻어야 가능하므로 담보제공자의 채권 대체신청 자체를 제한할 필요는 없음 향후 제도개선 시행 등에 따라 연기금 및 보험사 등 자금여력이 충분한 장기투자기관이 자금 대여자로 참여할 수 있으며, 규제 비율 및 현금성자산의 인정 범위 등에 따라 RP시장의 규모가 축소될 수 있다는 점 유의하시기 바랍니다.&cr; 지난 2019년 12월 5일 금융위, 기획재정부, 금감원 등은 '제3차 거시건전성 분석협의회'를 개최하였고, 부동산PF 익스포져에 대한 건전성 관리 방안을 확정하였습니다. 주요 내용으로는 자기자본 대비 부동산 채무보증 한도 100% 설정, 부동산PF채무보증에 대한 신용위험액 산정 위험값 상향조정 등이 있습니다. 이러한 관리 방안으로 증권업계의 주된 수익원 중 하나인 부동산PF 영업 여력이 상당 부분 축소될 것으로 예상됩니다. 당사의 경우 타 증권사와 달리 상대적으로 부동산PF 비중이 낮아 영향은 제한적이겠으나, 향후 규제의 강화 혹은 변경에 따라 수익성이 영향을 받을 수 도 있습니다. [부동산PF 관련 건전성 강화 방안 2019.12.05] 부동산pf 관련 건전성 강화 방안.jpg 부동산PF 관련 건전성 강화 방안 자료 : 금융위원회, 삼성증권 &cr;또한 최근 정부는 2020년 세법개정안에 증권거래세 인하, 금융투자소득 과세체계 도입, 펀드과세체계 개선 등의 내용을 포함하였습니다. 실제 입법 과정에서 변동이 있을 수는 있으나, 향후 투자 관련 과세체계의 변동이 금융투자업계의 수익성에 미치는 영향에 대해 유의하여 주시기 바랍니다.&cr; [2020년 세법 개정안 주요 내용] 항목 내용 증권거래세 인하 - 증권거래세율 단계적 인하&cr;- ('21년) 코스피 0.08% / 코스닥 0.23%&cr;- ('23년) 코스피 0% / 코스닥 0.15%&cr;( 현행 : 코스피 0.1% / 코스닥 0.25%) 금융투자소득&cr;과세체계 도입 - '금융투자소득' 신설 : 자본시장법상 금융투자상품으로&cr; 실현된 모든 소득&cr;- 금융투자소득은 종합소득과 별도로 구분해서 과세&cr;- 모든 금융투자간의 손실 상계(5년간 이월공제 적용)&cr;- 세율 : 3억 이하 20%, 3억 초과 25% 펀드과세체계 개선 - 펀드의 모든 손익을 과세대상 소득에 포함&cr;- 현행 : 펀드 과세시 상장주식 양도손익 비과세&cr; -> 개정안 : 펀드의 모든 손익 과세&cr; (운용자산간 발생한 손익 통산 허용) 자료 : 2020년 세법 개정안 &cr;이처럼 금융투자업은 법적, 제도적 규제의 변화에 따라 수익성에 부정적인 영향을 받을 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; [ 차. 고객정보 유출에 따른 위험] 당사가 영위하는 금융업은 금융투자업자 및 일반투자자와 금융거래를 위해 개인정보의 수집 및 보관이 전제되어야 하며 산업특성상 IT 의존도가 매우 높습니다. 2020년 1월 9일 데이터 경제 활성화를 위한 「신용정보법」개정안이 국회 본회의를 통과하였으며 2020년 8월 5일부터 시행되었습니다. 「신용정보법」이 개정됨에 따라 빅데이터 활용의 법적근거가 마련되었으나 개인정보 유출에 대한 위험성 또한 증가하였습니다. 이를 방지하기 위해 금융위원회는 데이터 활용과 안전한 정보보호의 균형있게 반영한 하위법령을 바련하고 법 시행 일정에 맞춰 개정할 예정입니다. 향후, 개인정보 유출 등의 보안사고가 발생할 경우 감독당국의 제재조치 및 피해고객의 집단소송 등에 따른 손해배상 가능성, 고객상담 등 사고수습에 필요한 관리비용 증가, 유출된 정보를 이용한 2차 피해에 따른 보상액 부담 가능성, 회사 및 경영진 등에 대한 대규모 제재에 따른 경영 상의 악영향 등 금융투자회사의 재무적, 비재무적인 손실 발생 가능성이 존재합니다. 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;금융회사는 고객의 정보를 보유하고 있어 개인정보 유출 등 정보보안 사고가 발생할 가능성이 존재합니다. 2016년 7월 인터파크는 해커 조직에 의해 1,030만건에 달하는 자사고객의 고객정보가 유출 됐습니다. 또한 검찰의 조사결과에 따르면, 2014년 NH농협카드, 롯데카드, KB국민카드 등 3개 카드사의 고객정보가 탈취되어 유출된 바 있습니다. 부정사용방지시스템(FDS)구축 중 용역업체(KCB, 신용평가사) 직원이 노트북HDD(KB국민카드), USB(롯데카드), 데이터복원(KB카드)을 통해 취득한 고객정보 100만건(NH농협카드)을 대출광고업자에게 판매하여 1억 400만건의 고객 개인정보가 유출되었습니다. 유출 정보는 개인별로 차이가 있으나 고객의 성명, 주소 등의 개인정보 입니다.&cr;&cr;2014년 1월 22일 금융위원회가 관계기관 합동으로 발표한 「금융회사 고객정보 유출 방지대책」에서, 사고 책임이 있는 3개 카드사에 대해서는 일정제재를 2014년 2월 중 추진하겠다고 발표하였으며, 이에 따라 2014년 2월 17일부터 해당 카드사에 대하여 법상 최고한도인 석 달간의 영업정지 조치를 내렸습니다. 또한 정부는 2014년 03월 10일 반복적인 정보유출, 해킹사고를 차단하고자 『경제혁신 3개년 계획』의 핵심과제중 하나로 「금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책」을 관계부처 합동으로 마련하여 추진중에 있습니다. 금융위원회와 금융감독원은 2014년 12월 29일 유관 금융협회 등과 함께 2014년 3월 10일 발표한 금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책의 후속조치 이행계획 점검을 위한 6차 회의를 개최하였으며, 「금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책」의 기본방향은 다음과 같습니다.&cr; 1. 개인정보의 「수집-보유ㆍ활용-파기」 등 단계별로 금융소비자의 권리보호 및 금융회사 책임을 대폭 강화합니다.&cr;2. 금융회사가 확실하게 책임지는 구조를 확립합니다.&cr;3. 해킹 등 외부로부터의 전자적 침해행위에 대해서도 기존대책('13.7월 발표)을 대폭 보강합니다.&cr;4. 이미 계열사와 제3자에 제공되었거나 외부유출된 정보로 인해 잠재적으로 피해가 발생할 가능성에 대해서도 대응방안을 강구합니다. &cr;이처럼 개인정보 유출 사고가 발생함에 따라 사회적으로 개인정보보호 및 정보주체의 권리에 대한 관심이 증가하였습니다. 이에 따라 2017년 2월 금융위원회와 금융감독원은 금융회사의 개인정보 보호 업무를 지원하고, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 및 개인정보 보호법 등 개인정보보호 관련 법률에 따른 명확한 업무 처리기준을 제시하기 위해 「금융분야 개인정보 보호 가이드 라인」을 개정하였으며, 2014년 이후 개인정보보호 관련 법령 개정사항을 반영 했습니다.&cr; [개정 신용정보법 주요 반영사항] 내용 관련법규 시행일 1. 개인신용정보 처리시 수집 최소화 원칙 등 도입 법§15 '15.9.12. 2. 개인신용정보 수집ㆍ조사 및 처리 위탁시 암호화 등 &cr; 안전확보 조치 강화 및 수탁자 교육 의무화 등 법§17,시행령§14 '15.9.12,&cr;'16.3.29. 3. 일정규모 이상의 신용정보 제공ㆍ이용자의 경우 &cr; 신용정보 관리ㆍ보호 전담 임원 지정 의무화 법§20③ '15.9.12. 4. 거래관계 종료시 최장 5년 이내 개인신용정보의 파기 및 분리보관 의무화 법§20의2 '16.3.12. 5. 개인정보 활용 동의시, 필수적ㆍ선택적 정보의 구분 동의 법§32④,⑤ '16.3.12. 6. 정보주체의 본인 정보 이용ㆍ제공 사실에 대한 조회 시스템 구축 의무화 법§35①,시행령§30 '16.3.12,&cr;'16.3.29. 7. 정보주체의 본인 정보 삭제 요구권 신설 법§38의3② '16.3.12. 8. 신용정보 유출사고 대응 매뉴얼 마련 의무 법§39의2② '15.9.12. 9. 마케팅 용도로 신용정보 활용시 별도 사전동의 의무화 법§40 '15.9.12. 10. 모집업무 위탁시, 수탁자 정보 취득경위 및 불법 취득여부 확인 의무화 법§41의2 '15.9.12. [개정 개인정보 보호법 주요 반영사항] 내용 관련법규 시행일 1. 민감정보 및 고유식별정보 처리시 안전성 확보 조치 강화 법§23 및 §24 '15.7.24, &cr;'16.9.30. 2. 법률의 근거가 있는 경우 등으로 주민등록번호 처리범위 제한 법§24의2 '15.7.24, &cr;'16.9.30. 3. 주민등록번호 처리시 암호화 의무 강화 법§24의2 및&cr;시행령§21의2 '16.1.1. 4. 개인정보의 안전성 확보조치 의무 강화 법§29 및 고시 '15.2.13. 5. 개인정보보호 책임자 지정 요건 강화(정보보안 전문가→임원) 시행령§32 '16.7.22. 자료 : 금융위원회 보도자료(2017.02.27) &cr;2020년 01월 09일 데이터경제 3법 중 하나인 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률(이하 '신용정보법')」 개정안이 국회 본회의를 통과하였으며 2020년 08월 05일부터 시행되었습니다. 금번 개정을 통해서 금융회사의 빅데이터 활용에 대한 법적 근거가 마련되었으며 마이데이터 등 새로운 혁신 Player 출현 기반도 마련되었습니다. 개인정보 보호를 위해 가명정보 개념이 도입되었으며 가명정보는 추가 정보의 사용없이는 특정 개인을 알아볼 수 없게 조치한 정보를 의미합니다.&cr; [개정 신용정보법의 주요 정의] 구분 개념 활용가능 범위 개인정보 특정 개인에 관한 정보, 개인을 알아 볼 수 있게 하는 정보 사전적이고 구체적인 동의를 받은 범위내 활용 가능 가명정보 추가 정보의 사용없이는 특정 개인을 알아볼 수 없게 조치한 정보 다음 목적에 동의 없이 활용가능&cr;(1) 통계작성(상업적 목적 포함)&cr;(2) 연구(산업적 연구 포함)&cr;(3) 공익적 기록보존 목적 등 익명정보 더 이상 개인을 알아볼 수 없게(복원불가능할 정도로) 조치한 정보 개인정보가 아니기 ?문에 제한없이 자유롭게 활용 자료 : 금융위원회 보도자료(2019.11.28) &cr;가명정보란 추가 정보의 사용없이는 특정 개인을 알아볼 수 없게 조치한 정보로써 상업적 목적을 포함한 통계작성, 산업적 연구를 포함한 연구 활동, 공익적 기록보존 목적의 경우 동의 없이 활용이 가능합니다. 다만, 가명정보는 다른 정보와 결합될 경우 개인을 식별할 수 있기 때문에 정보 주체의 권리보호를 위한 장치가 필요합니다. 신용정보법이 개정됨에 따라 빅데이터 활용의 법적근거가 마련되었으나 개인정보 유출에 대한 위험성 또한 증가하였으며 이를 방지하기 위해 금융위원회는 데이터 활용과 안전한 정보보호의 균형있게 반영한 하위법령을 바련하고 법 시행 일정에 맞춰 개정할 예정입니다.&cr;&cr;고객정보유출 사고 발생 시 사고 수습에 필요한 관리 비용 및 피해 고객에 대한 손해배상 등의 재무적 위험과 금융투자 회사 및 경영진 등에 대한 대규모 제재 관련 위험, 그 밖의 평판 저하에 따른 영업력 저하 등 회사에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 개인정보보호를 위해 개인정보보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호에 관한 법률 또는 관련 법률ㆍ규정 등을 준수하고 있으나, 이와 같은 관리 노력에도 불구하고 고객정보 유출사고 발생 시 미치는 재무적ㆍ비재무적 손실 영향에 대해 투자자 분께서는 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; [ 카. 운영위험 및 ABCP 등 유동화증권 기초자산의 부실화에 따른 위험] 운영위험(Operational Risk)은 부적절하거나 실패한 내부절차와 직원 및 시스템 등으로 인한 직ㆍ간접적인 손실이 발생하는 위험을 말합니다. 운영위험은 금융투자회사에서 실제로 발생 가능한 위험이며, 발생시 금융투자회사의 존속 여부에 중대한 영향을 미칠수 있습니다. 또한, 금융투자회사가 보유하고 있는 SPC가 발행하는 ABCP 등 유동화증권 기초자산의 부실화에 따라 채무불이행 리스크에 노출될 수 있습니다. 각 금융투자회사별 자기자본 및 순이익 대비 비중을 고려하여 금융투자회사별 신용도에 미치는 영향은 각기 상이할 것이나, 유동화증권 기초자산의 부실화 시, 이는 금융투자회사의 최종손실 규모 및 자산건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;금융위원회는 2014년 12월 24일 제23차 정례회의에서 한맥투자증권에 대한 영업인가 및 등록 취소, 6개월 영업정지, 임원 업무집행 정지 및 관리인 선임, 계약이전 결정 등을 의결하였습니다.&cr; [한맥투자증권 사태 관련 일지] 날짜 내 용 2013/12/12 주문 실수로 인해 한맥투자증권 462억 원 손실 2014/01/15 금융위원회는 부채가 자산을 초과하고 영업용순자본비율 100% 미만인 한맥투자증권을 부실금융기관으로 결정하고 자본확충, 영업정지 6개월 등 경영개선명령을 부과 2014/07/02 금융위원회는 한맥투자증권에 대해 추가적으로 영업정지 6개월을 부과 2014/12/24 금융위원회는 한맥투자증권에 대한 영업인가 및 등록 취소, 6개월 영업정지, 임원 업무집행 정지 및 관리인 선임, 계약이전 결정 등을 의결 &cr;한맥투자증권은 2013년 마지막 선물ㆍ옵션 만기일이었던 12월 12일 직원의 주문실수로 462억 원의 손실을 입었습니다. 그러나 이는 직원의 도덕적 해이가 아닌 자동프로그램매매 시스템의 오류로 발생한 사건입니다.&cr;&cr;운영위험(Operational Risk)은 부적절하거나 실패한 내부절차와 직원 및 시스템 등으로 인한 직ㆍ간접적인 손실이 발생하는 위험을 말합니다. 운영위험은 금융투자회사에서 발생 가능한 위험이며, 발생시 그 손실규모를 예측할 수 없으며 회사의 존속에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 따라 이러한 사건의 재발을 방지하기 위해 금융투자회사들은 관련 시스템의 점검, 내부통제시스템의 강화 등의 노력을 기울이고 있습니다. 다만, 이러한 노력에도 불구하고 추후에도 한맥투자증권 사태와 유사한 일이 재발할 수도 있으며 발생시 금융투자회사의 존속 여부에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.&cr;&cr;2018년 5월에 는 중국국저에너지화공집단(CERCG)이 보증한 자회사 채무의 만기 내 원금상환이 이루어지지 않았습니다. 이로 인해 Cross Default 조항에 근거, CERCG가 지급보증한 달러화 채권을 기초자산으로 금정제십이차(유동화회사, SPC)가 발행한 유동화증권(이하 '동 ABCP')의 채무불이행 위험이 높아졌습니다. 총 5개의 금융투자회사가 동 ABCP를 중개 목적으로 매수하였으나, 해당 자산유동화어음(ABCP)의 교차부도가 발생함에 따라 보유 금액의 일정 부분을 평가손실 인식시켰고, 2018년 11월 채권이 최종 부도 처리되어 수익성에 부정적인 영향을 미친 바 있습니다.&cr;&cr;각 금융투자회사별 자기자본 및 순이익 대비 비중이 차이를 보이고 있어 회사별 신용도에 미치는 영향은 상이할 것으로 예상되나, 이와 같이 발행 유동화증권의 기초자산 부실화 등의 채무불이행 사유가 발생하는 경우 금융투자회사의 회수 불능 자금의 평가손실 인식으로 금융투자회사의 수익성 및 자산건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서, 투자자 분께서는 이 점 유의하시어 투자 판단에 임하시기 바랍니다.&cr;&cr; [ 타. 자금세탁방지 의무 강화에 따른 위험] 금융회사의 자금세탁방지 의무가 국내 뿐만 아니라 국제적으로 강화되고 있습니다. 국내 금융담국의 검사는 최근 국내 금융당국의 검사는 국제기구 및 미국 금융당국의 검사와 마찬가지로 자금세탁방지체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다. 평가 결과는 금융업의 대외경쟁력과 직결되어 금융회사들 입장에서는 위협 요인이며, 주요국의 제재조치 강화로 자금세탁규제 금융기관의 건전성을 악화시킬 수 있습니다. 한편, 한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 1월부터 2020년 2월까지 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받았으며, 금융위원회의 2020년 04월 17일자 보도자료에 따르면 한국은 전반적으로 자금세탁/테러자금조달 위험을 잘 이해하고 있고, 견실한 법, 제도적 장치를 바탕으로 긍정적인 성과를 내고 있다는 평가를 받았습니다. 해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도로 여겨지며 해당 평가 결과에 따라 후속점검을 받습니다. 다만 향후 부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있습니다. &cr;국제자금세탁방지기구(FATF: Financial Action Task Force)는 UN 협약 및 안보리 결의와 관련된 금융조치(Financial Action)의 이행을 위한 행동기구(Task Force)로서 1989년에 설립되었으며, 마약 자금에서 중대 범죄의 자금 세탁, 테러 자금 조달, 대량 살상 무기 확산 금융 방지로 관할 범위를 지속적으로 확대하고 있습니다. FATF(국제자금세탁방지기구)는 정회원(37국+2기구), 준회원(9개 지역기구), 옵저버로 구성되어 있으며, 한국은 2009년 FATF 정회원에 가입하였습니다. FATF(국제자금세탁방지기구)의 주요 기능은 아래와 같습니다.&cr; FATF(국제자금세탁방지기구)의 주요 기능&cr;&cr;- 국경을 초월하여 발생하는 자금세탁ㆍ테러자금조달에 공동 대응하기 위하여 국제기준을 마련하고, 각 국가의 이행 현황을 평가&cr;- 비협조 국가 및 국제기준 미이행 국가에 대한 금융제재 결정&cr;- 자금세탁·테러자금조달 수법 등에 대한 연구, 대응 수단 개발 등 자료: 금융위원회 보도자료, '2020년 10월 국제자금세탁방지기구(FATF) 영상총회 참석 결과'(2020.10.27) &cr;FA TF(국제자금세탁방지기구)는 회원국들의 자금세탁방지제도가 국제기준에 부합하는지를 평가해 후속점검 및 제재조치를 부과할 수 있으며, 이럴 경우 외환 거래 시 가산금리가 붙거나 회원국과의 거래에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr; &cr;최근 금융회사의 자금세탁방지 의무가 국내 뿐만 아니라 국제적으로 강화되고 있습니다. 최근 국제기구와 미국 금융당국의 검사 포커스는 자금세탁방지 체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다. 평가결과는 금융업의 대외경쟁력과 직결되어 금융회사들 입장에서는 위협요인입니다. FATF(국제자금세탁방지기구)가 제시하는 의무는 크게 다섯 가지로 ①고객 확인 ②기록보관 ③의심거래보고 ④의심거래보고 사실 누설금지 ⑤AML/CFT(자금세탁방지/테러자금조달금지) 감독ㆍ검사ㆍ제재 등입니다.&cr;&cr;국내 금융권에선 『AML(Anti-Money Laundring)/CFT(Combating the Financing of Terrorism)(자금세탁방지/테러자금조달금지)』 체계 구축이 주요 과제로 부각되었습니다. 특히 시스템 미흡으로 거액의 벌금을 맞는 사례가 늘면서 이는 심각한 경영리스크로 인식되고 있습니다. 해외은행의 경우 이란 등 미국의 금융 제재를 받고 있는 소위 블랙리스트 국가와 금융 거래를 했다는 이유로, 프랑스 BNP파리바은행과 영국 SC은행은 수조원의 벌금을 부과 받는 등 미국 정부로부터 제재조치를 받았습니다.&cr;&cr;한편, 한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 1월부터 2020년 2월까지 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받았으며, 금융위원회의 2020년 04월 17일자 보도자료에 따르면 한국은 전반적으로 자금세탁/테러자금조달 위험을 잘 이해하고 있고, 견실한 법.제도적 장치를 바탕으로 긍정적인 성과를 내고 있다는 평가를 받았습니다. 해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도로 여겨지며 해당 평가 결과에 따라 후속점검을 받습니다. 다만 향후 부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있습니다.&cr; [자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도의 국제기준 체계] 목표 자금세탁과 테러자금 차단을 통한 금융투명성과 사회안전 강화 ※ '12년 "대량살상무기(WMD) 확산금융 차단 위한 정밀금융제재"를 추가 평가항목 1. 예방조치 2. 사법제도 3. 테러자금조달금지 4. 국제협력 5. 투명성장치 세부내용 - 금융기관, 특정비금융사업자의제도 이행과 이에 대한 감독 - 자금세탁 범죄화 - 금융정보 수집·제공 - 범죄수익 몰수 - 테러자금조달 범죄화 - 테러자금 즉시동결 - 자금조달 관련자 정밀금융제재 국제협력 통해 - 정보의 교환 - 범죄자산 몰수 - 범죄인 인도 - 법인·신탁 실소유자 정보 투명한 관리 자료: 금융위원회 보도자료, "FATF(국제자금세탁방지기구) 상호평가 대응방향" 및 「국가 자금세탁·테러자금조달 위험평가」 결과 발표(2018.11.27) &cr;금융권은 자금세탁방지업무의 실효성 제고를 위한 인프라 개선활동으로 상시 모니터링 인력확충 및 모니터링 시스템을 정교화하였으며, 국외점포 자금세탁위험 관리를 위하여 위험기반 자금세탁 위험평가체계를 도입, 신규 상품 및 서비스 위험평가절차를 전면 개편하였습니다. 또한 가상통화 관련 AML(Anti-Money Laundring) 가이드라인에 따른 이행 체계를 마련하였고, 외부 감사업체를 활용한 자금세탁방지체계 적정성 및 독립성을 확보하고 있습니다. FATF(국제자금세탁방지기구) 상호평가 대비 법인고객 등 CDD(고객확인의무제도) 이행 취약부분에 대한 특별점검 및 모니터링을 통해 자금세탁위험을 상시 관리하고 있으며, 미국 감독당국(FRB) 및 뉴욕주 감독규정(PART504) 준수를 위한 점검 및 본점 인력 파견 등의 지원활동을 통해 현지 감독당국의 검사에 선제적으로 대응하고 있습니다.&cr;&cr;국내 금융회사들이 국제기준에 부합하는 내부통제체계를 확립하지 못한다면, 자금세탁 규제 리스크에 선제적으로 대응하지 못할 뿐 아니라 금융회사의 건전성과 경영 안정성에도 영향이 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자분들은 국내외 금융사들은 어떤 전략으로 자금세탁방지 규제환경 변화에 대처하는지 유의하여 주시기 바랍니다.&cr; 2. 회사위험 [가. 수익성 관련 위험] 당사의 영업부문은 위탁매매, 기업금융, 자기매매, Sales&Trading, 선물중개업 및 해외영업의 총 6개 부문으로 나눌 수 있습니다. 2020년 초 코로나19의 발생으로 인해 당사의 2020년 상반기 연결기준 영업이익은 1,985억원까지 급감하였으나, 이후 2021년 상반기 국내 주식시장은 일평균 거래대금이 역대 최대를 기록하는 등 회복하면서 당사의 2021년 반기 연결기준 영업이익은 7,556억원을 기록하였습니다. 이는 전년 동기 대비 280.59% 증가한 수치 이며, 당사는 2021년 상반기만에 2020년말 연결기준 영업이익을 11.45% 상회하는 실적을 기록 하였습니다. 한편, 2021년 반기 연결기준 당사의 순수수료손익은 5,978억원으로 전년동기 4,009억원 대비 49.12% 증가하였고, 그 중 위탁매매수수료는 4,671억원으로 전년동기 3,062억원 대비 52.55% 증가하였는데, 이는 개인의 주식시장에 대한 참여도가 높아짐에 따라 주식시장의 거래량과 거래대금이 급증한 것에 기인 합니다. 다만 수탁수수료 항목의 경우 주식시장의 흐름에 연동된 움직임을 보이기 때문에 향후 증권시장의 변동성에 따라 당사의 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자중개업, 투자매매업을 포함한 금융투자업 및 이에 부수하는 사업을 영위하고 있으며, 2021년 상반기 기준 본점 외에 44개의 국내지점, 8개의 국내영업소, 2개의 해외사무소, 3개의 해외법인을 두고 영업활동을 하고 있습니다. 당사의 영업부문 구성은 제공되는 상품과 서비스의 성격, 고객별 분류 및 회사의 조직을 기초로 다음과 같이 나누어져 있습니다.&cr; [영업부문 소개] 구 분 주된 영업활동 위탁매매 증권회사가 기본적으로 제공하는 주식의 중개서비스로부터 창출되는 성과를 보고하는 단위 기업금융 IPO, M&A, PF 등 기업금융과 관계된 종합금융서비스를 제공하면서 창출되는 성과를 보고하는 단위 자기매매 주식, 채권, 파생상품 등 상품을 운용하여 얻는 성과를 측정하여 보고하는 단위 Sales&Trading 고객자금 연계 운용 및 국내외 기관에 대한 위탁매매서비스로부터 창출되는 성과를 보고하는 단위 선물중개업 선물업에 따른 금융상품의 매매를 수탁하는 영업활동으로부터의 성과를 보고하는 단위 해외영업 해외투자자에게 국내물(주식,선물,옵션 등)을 중개하는 등의 해외부문(자회사)의 성과를 보고하는 단위 자료 : 당사 정기보고서 &cr;당사의 영업부문별 실적은 다음과 같습니다.&cr; [부문별 영업실적] (기준일 : 2021년 06월 30일) (단위 : 백만원) 구분 위탁매매 기업금융 자기매매 S & T 선물중개업 해외영업 기타 조정 및 제거 합계 순수수료손익 467,110 119,998 (152) 15,797 25,564 3,809 (34,358) - 597,769 순이자손익 131,918 15,847 (1,755) 189,584 10,003 388 14,415 (2,266) 358,135 당기손익-공정가치측정금융상품순손익 126,666 24,536 31,460 (22,339) (604) - 39,960 (5,432) 194,248 기타손익 (14,542) 10,282 38,579 (5,644) 447 51 35,575 (526) 64,223 인건비 및 판매비와관리비 (315,435) (49,150) (9,745) (67,390) (17,871) (3,407) 4,379 - (458,621) 관계기업관련손익 - - - - - - - 8,513 8,513 법인세비용차감전순이익 395,717 121,513 58,387 110,008 17,540 841 59,971 290 764,267 세전이익의 비중 51.8% 15.9% 7.6% 14.4% 2.3% 0.1% 7.8% 0.0% 100.0% 자료 : 당사 정기보고서&cr;주) K-IFRS 연결기준입니다. [부문별 영업실적] (기준일 : 2020년 06월 30일) (단위 : 백만원) 구분 위탁매매 기업금융 자기매매 S & T 선물중개업 해외영업 기타 조정 및 제거 합계 순수수료손익 306,205 72,672 (3,469) 18,030 25,235 4,765 (22,580) - 400,857 순이자손익 84,658 17,959 67,287 93,889 13,045 1,331 13,760 9,282 301,211 당기손익-공정가치측정금융상품순손익 78,102 11,349 (63,865) (267,187) 256 - (3,365) (5,917) (250,627) 기타손익 2,134 21,028 60,868 18,761 24 (319) 20,253 (5,858) 116,890 인건비 및 판매비와관리비 (232,914) (26,573) (8,085) (46,798) (17,927) (3,995) (31,217) - (367,509) 관계기업관련손익 - - - - - - - 935 935 법인세비용차감전순이익 238,186 96,435 52,735 (183,306) 20,632 1,782 (23,149) (1,558) 201,756 세전이익의 비중 118.1% 47.8% 26.1% -90.9% 10.2% 0.9% -11.5% -0.8% 100.0% 자료 : 당사 정기보고서&cr;주) K-IFRS 연결기준입니다. [부문별 영업실적] (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 위탁매매 기업금융 자기매매 S & T 선물중개업 해외영업 기타 조정 및 제거 합계 순수수료손익 711,532 150,979 1,754 29,671 46,619 8,657 (38,462) 109 910,859 순이자손익 217,042 30,262 24,723 309,742 21,432 1,962 25,151 15,643 645,957 당기손익-공정가치측정금융상품순손익 159,196 25,335 (1,855) (467,812) (45) - (27,149) (13,905) (326,235) 기타손익 3,428 36,507 59,835 76,614 (147) (362) 89,786 (5,088) 260,574 인건비 및 판매비와관리비 (569,117) (63,822) (7,788) (112,971) (35,480) (7,472) (18,340) 320 (814,671) 관계기업관련손익 - - - - - - - 9,284 9,284 법인세비용차감전순이익 522,081 179,261 76,669 (164,757) 32,378 2,785 30,986 6,363 685,766 세전이익의 비중 76.1% 26.1% 11.2% -24.0% 4.7% 0.4% 4.5% 0.9% 100.0% 자료 : 당사 정기보고서&cr;주) K-IFRS 연결기준입니다. [부문별 영업실적] (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 위탁매매 기업금융 자기매매 S & T 선물중개업 해외영업 기타 조정 및 제거 합계 순수수료손익 320,520 144,419 (4,349) 37,102 31,727 9,855 6,558 (31,283) 514,549 순이자손익 135,546 13,633 75,482 214,335 26,260 2,925 21,202 19,296 508,679 당기손익-공정가치측정금융상품순손익 134,958 2,954 3,654 (75,472) (160) - 23,751 (16,069) 73,616 기타손익 (2,044) 19,691 57,850 39,287 (139) (268) 22,522 (14,056) 122,843 인건비 및 판매비와관리비 (455,635) (65,505) (21,691) (95,069) (31,744) (8,460) (57,804) 31,667 (704,241) 관계기업관련손익 - - - - - - - 7,267 7,267 법인세비용차감전순이익 133,345 115,192 110,946 120,183 25,944 4,052 16,229 (3,178) 522,713 세전이익의 비중 25.5% 22.0% 21.2% 23.0% 5.0% 0.8% 3.1% -0.6% 100.0% 자료 : 당사 정기보고서&cr;주) K-IFRS 연결기준입니다. [부문별 영업실적] (기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 위탁매매 기업금융 자기매매 기업영업 선물중개업 해외영업 기타 조정 및 제거 합계 순수수료손익 387,571 92,599 23,799 27,709 30,815 9,877 2,530 (8,120) 566,780 순이자손익 142,675 41,823 339,504 (969) 21,041 2,274 (96,270) 19,661 469,739 당기손익-공정가치측정금융상품순손익 100,280 (23,406) (67,974) 1,202 207 - 31,252 (6,575) 34,986 기타손익 (1,641) 38,818 23,487 2,765 229 19 7,474 (10,519) 60,632 인건비 및 판매비와관리비 (437,159) (52,721) (101,288) (31,132) (27,007) (8,868) (10,721) (7,175) (676,071) 관계기업관련손익 - - - - - - - 5,332 5,332 법인세비용차감전순이익 191,726 97,113 217,528 (425) 25,285 3,302 (65,735) (7,396) 461,398 세전이익의 비중 41.55% 21.05% 47.15% -0.09% 5.48% 0.72% -14.25% -1.60% 100.00% 자료 : 당사 정기보고서&cr;주) K-IFRS 연결기준입니다. &cr;2020년 초 코로나19의 발생으로 인해 당사의 2020년 상반기 연결기준 영업이익은 1,985억원까지 급감하였으나, 이후 2021년 상반기 국내 주식시장은 일평균 거래대금이 역대 최대를 기록하는 등 회복하면서 당사의 2021년 상반기 연결기준 영업이익은 7,556억원을 기록하였습니다. 이는 전년 동기 대비 280.59% 증가한 수치이며, 당사는 2021년 상반기만에 2020년말 연결기준 영업이익을 11.45% 상회하는 실적을 기록하였습니다. &cr;&cr;한편, 2021년 상반기 연결기준 당사의 순수수료손익은 5,978억원으로 전년동기 4,009억원 대비 49.12% 증가하였고, 그 중 위탁매매수수료는 4,671억원으로 전년동기 3,062억원 대비 52.55% 증가하였는데, 이는 개인의 주식시장에 대한 참여도가 높아짐에 따라 주식시장의 거래량과 거래대금이 급증한 것에 기인합니다. 이러한 순수수료손익의 증가에 따라 위탁매매와 S&T 부문에서 주로 발생한 3,828억원의 인건비 및 판매비와관리비 순손실의 영향에도 불구하고 당사의 2021년 상반기 연결기준 영업이익은 7,556억원을 기록하였습니다.&cr; [당사 연결포괄손익계산서] (단위 : 백만원) 구 분 2021년 반기말 2020년 반기말 2020년말 2019년말 2018년말 영업수익 5,239,957 6,694,503 11,002,395 6,656,151 4,890,202 영업비용 4,484,343 6,495,967 10,324,434 6,138,592 4,432,076 영업이익 755,614 198,536 677,961 517,559 458,127 영업외손익 8,653 3,220 7,805 5,154 3,274 당기순이익 553,493 147,145 507,787 391,829 334,086 자료 : 당사 정기보고서 &cr; 2021년 반기 및 2020년 반기 중 당사의 연결기준 당기손익-공정가치측정금융상품순손익의 내역은 다음과 같습니다.&cr; [당기손익-공정가치측정금융상품순손익 내역] (단위 : 천원) 　구 분 2021년 반기 2020년 반기 지분상품관련이익 처분이익 270,217,178 130,019,237 평가이익 84,457,530 29,014,565 소 계 354,674,708 159,033,802 채무상품관련이익 처분이익 168,503,903 170,678,988 상환이익 3,779,016 497,704 평가이익 152,077,578 139,364,800 거래일손익조정이익 27 - 소 계 324,360,524 310,541,492 파생상품관련이익 처분이익 1,389,799,823 1,775,968,700 평가이익 989,959,305 1,043,463,996 거래일손익조정이익 67,756,599 65,589,300 기타 149,096,580 112,375,297 소 계 2,596,612,307 2,997,397,293 당기손익-공정가치측정지정&cr;금융상품관련이익 상환이익 20,764,804 79,379,741 평가이익 32,748,406 1,024,241,109 거래일손익조정이익 163,775,265 91,690,005 소 계 217,288,475 1,195,310,855 지분상품관련손실 처분손실 177,175,179 210,195,776 평가손실 33,079,129 55,713,513 소 계 210,254,308 265,909,289 채무상품관련손실 처분손실 157,210,230 98,573,764 상환손실 6,856,154 4,331,886 평가손실 108,102,614 30,648,383 거래일손익조정손실 9,383,556 467,009 소 계 281,552,554 134,021,042 파생상품관련손실 처분손실 1,343,242,844 3,040,095,575 평가손실 706,699,106 1,160,013,662 거래일손익조정손실 100,217,873 59,259,958 기타 169,743,585 122,496,248 소 계 2,319,903,408 4,381,865,443 당기손익-공정가치측정지정&cr;금융상품관련손실 상환손실 229,237,539 95,222,680 평가손실 281,660,475 155,552,337 거래일손익조정손실 15,426,694 13,194,072 기타 21,353,226 33,595,933 소 계 547,677,934 297,565,022 환율변동손익 환율변동이익 99,357,034 264,050,479 환율변동손실 38,657,077 97,600,250 소 계 60,699,957 166,450,229 당기손익-공정가치측정금융상품순손익 194,247,767 (250,627,125) 자료 : 당사 정기보고서 당사의 당기손익-공정가치측정금융상품순손실에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 파생상품관련손실로 2020년 상반기에는 4조 3,819억원을 기록하였습니다. 당사는 ELS 발행 규모 및 자체 헤지 비중이 높은데 2020년 초 코로나19가 유행하면서 전세계 증시가 급락하여 운용손실과 헤지비용이 급증한 데 따른 것으로 풀이됩니다. 다만, 2020년 3월 글로벌 지수하락에 따른 손실 발생 이후 발행량을 크게 줄이고, 증시 회복으로 기존 발행물량의 조기상환이 빠르게 나타나면서 파생상품관련 평가손실 규모가 유의미하게 축소하였습니다. 2021년 상반기 기준 당사의 파생상품관련손실은 2조 3,199억원으로 전년동기 대비 2조 620억원 감소하였습니다. &cr;&cr; 당사의 2021년 반기 및 2020년 반기 연결기준 수수료수익 및 수수료비용의 내역은 다음과 같습니다.&cr; [순수수료손익 내역] (단위 : 천원) 구 분 2021년 반기 2020년 반기 수수료수익 수탁수수료 462,982,669 304,635,737 인수및주선수수료 50,006,486 35,826,463 집합투자증권취급수수료 34,256,139 27,269,334 자산관리수수료 16,938,975 7,327,868 매수및합병수수료 5,069,600 2,273,641 신탁보수 13,911,099 10,714,130 채무보증수수료수익 63,908,063 35,435,336 기타 38,474,163 44,257,07 6 소 계 685,547,194 467,739,58 5 수수료비용 매매수수료 35,076,387 20,796,917 투자상담사수수료 7,412,830 5,084,854 투자일임수수료 3,352,496 982,800 기타 38,448,166 49,009,48 1 소 계 84,289,879 75,874,05 2 순수수료손익 601,257,315 391,865,53 3 자료 : 당사 정기보고서 2021년 반기 연결기준 당사의 수수료수익은 6,855억원이며, 이 중 수탁수수료 비중은 67.53%로 매우 높은 비중을 차지하고 있습니다. 수탁수수료가 차지하는 비중은 전년동기 65.13% 대비 2.41%p. 상승한 수치입니다. 수탁수수료 항목은 주식시장의 흐름에 연동된 움직임을 보이는 특성을 가지고 있으며, 2020년 2분기 이후 국내 증시 활성화 흐름에 거래대금이 급증함에 따라 수수료 수익이 증가하였습니다. 한편, 인수및주선수수료, 집합투자증권취급수수료, 자산관리수수료, 매수및합병수수료, 신탁보수 항목은 전년동기와 비교할 때 유사한 모습을 보이고 있습니다.&cr; [증권회사의 수수료수익] (단위 : 억원) 구 분 2021년 반기 2020년 반기 2020년 2019년 2018년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 수수료수익 62,131 100.00% 87,000 100.00% 136,435 100.00% 94,938 100.00% 97,154 100.00% 　 수탁수수료 31,184 50.19% 45,211 51.97% 70,930 51.99% 34,636 36.48% 45,419 46.75% IB부문수수료 17,820 28.68% 24,851 28.56% 39,350 28.84% 34,218 36.04% 26,613 27.39% 자산관리부문수수료 4,835 7.78% 6,644 7.64% 10,292 7.54% 10,580 11.14% 10,128 10.42% 기타수수료 8,292 13.35% 10,294 11.83% 15,863 11.63% 15,503 16.33% 14,995 15.43% 자료 : 금융감독원 보도자료(2021년 09월 02일)&cr;주) 2021년 반기의 경우 잠정치로서 결산이 확정될 경우 변동될 수 있음 &cr;최신 금융감독원 보도자료에 따르면, 전체 증권회사 수수료수익 중 지속적으로 가장 큰 비중을 차지한 항목은 수탁수수료로, 전체 수수료수익 중 수탁수수료의 비중은 2018년 46.75%에서 2019년 36.48%로 낮아졌으나 여전히 가장 큰 비중을 차지했으며, 2021년 상반기에는 증시 활황으로 인한 거래대금 증가로 다시 그 비중이 50.19%까지 크게 증가했습니다. 반면 전체 수수료수익 중 비중이 큰 수탁수수료 증가에 따라 IB부문수수료는 2019년 36.04%에서 2021년 반기 28.68%까지 하락하였으나, 수수료의 규모는 2018년 이후 지속적으로 증가하며 증권사의 새로운 먹거리로 부상한 바 있습니다. &cr; &cr; 당사는 경쟁사 대비 위탁매매부문에 대한 높은 의존도를 보이고 있으며, 따라서 증시및 금리 등 시장 변수에 따른 실적가변성이 내재되어 있습니다. 코로나19 확산, 미중 무역갈등 등 대내외적 불안요인으로 인해 금융투자환경에 불확실성이 높아지고 있는 가운데 향후 시장의 변동성이 확대되거나 경기회복이 지연되어 주식시장이 위축될 경우 당사 실적의 상당부분을 차지하는 수탁수수료 수익이 감소하여 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 당사는 지속적인 판매관리비 절감노력과 기업금융부문 강화를 통한 수익구조 다변화와 함께 적극적인 리스크 관리를 통해 수익안정성을 제고하기 위해 노력하고 있습니다. 투자자들께서는 이 점 참고하시기 바랍니다.&cr; [나. 순자본비율(신NCR) 및 레버리지비율 규제 위험] 당사의 2021년 반기말 연결기준 순자본비율은 1,699.2%로 2019년말 875.6% 대비 823.6%p. 증가하였습니다. 이는 초대형 투자은행(IB) 인가를 받은 국내 대형 증권사 5개사 평균인 1,808.9%를 하회하는 수치이지만, 여전히 금융위원회의 기준인 100%를 크게 상회하는 순자본비율을 보이고 있습니다. 한편, 2021년 반기말 별도기준 당사의 레버리지비율은 792.49%로 금융위원회의 경영개선 권고 기준인 1,100% 보다 낮은 레버리지비율을 유지하고 있어, 금융감독원의 적기시정조치 수준을 하회하고 있으나 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 ELS, DLS, RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율은 감소하고 레버리지비율을 증가할 우려 가 있습니다. 순자본비율과 레버리지비율이 규제수준에 근접하게 될 경우 당사의 영업활동이 위축될 수 있으며, 규제수준을 충족하지 못할 경우 감독당국으로부터 경영개선 권고 ·요구 ·명령 등의 조치로 인하여 영업이 중단될 수 있다는 점을 투자자 여러분께서는 유의 하 시 기 바랍니다. 2014년 4월 금융위원회는 舊NCR제도가 변화된 금융투자회사 영업모델과 시장환경을 충분히 반영하지 못하고 있다는 평가에 따라 자본시장의 역동성 제고를 위한 금융투자회사 NCR제도 개선방안을 발표하였습니다. 이에 따라 2016년부터는 개선된 NCR제도인 순자본비율(신NCR)이 적용되어 기존 '영업용순자본/총위험액 * 100' 에서 '(영업용순자본-총위험액) / (① 필요유지자기자본 또는 ② 인가업무 단위별 법정 최저자기 자본의 70%)로 변경되었습니다.&cr;&cr;당사는 금융투자업자로 금융감독 법규에서 정한 순자본비율(신NCR)에 따라 금융감독 당국으로부터 경영개선권고, 요구, 명령 등을 받을 수 있고, 이 경우 회사의 실질적 영업활동에 영향을 받을 수 있으며 금융감독당국이 제시한 적기시정조치 비율은 아래와 같습니다.&cr; [신NCR 적기시정조치비율] 구분 경영개선권고 경영개선요구 경영개선명령 순자본비율 100% 미만 50% 미만 0% 미만 자료 : 금융감독원, '금융투자업자의 NCR 산정기준 해설' [당사 순자본비율] (단위 : 백만원, %) 구 분 2021년 반기말 2020년말 2019년말 2018년말 영업용순자본(A) 4,617,307 3,158,765 3,465,760 3,158,764 총 위 험 액(B) 2,407,945 1,346,348 2,327,224 1,346,348 잉여자본(A-B) 2,209,362 1,812,416 1,138,536 1,812,416 필요유지자기자본(C) 130,025 130,200 130,025 130,200 순자본비율[(A-B)/C] 1,699.18% 1,392.02% 875.63% 1,392.02% 자료 : 당사 정기보고서&cr;주1) 당사는 금융투자업규정 제3-10조에 따라 연결재무제표 기준의 순자본비율을 산출하고 있습니다.&cr;주2) 필요유지자기자본은 인가업무 단위별 최저자기자본 합계의 70%로 산출합니다. [초대형 IB 인가 금융투자회사 5개사 순자본비율] (단위 : %) 회사명 2021년 반기말 2020년말 2019년말 2018년말 미래에셋증권 2,251.6 2,034.1 1,728.1 1,669.0 NH투자증권 1,454.3 1,226.0 1,307.7 1,365.2 당사 1,699.2 1,392.0 875.6 1,392.0 한국투자증권 2,166.2 1,829.9 1,260.1 1,016.9 KB증권 1,473.4 1,474.1 1,198.7 1,278.5 평 균 1,808.9 1,591.2 1,274.0 1,344.3 자료 : 각사 정기보고서&cr;주) 순자본비율(%)=(영업용순자본-총위험액)/필요유지자기자본×100 &cr;당사의 2021년 반기말 연결기준 순자본비율은 1,699.2%로 2019년말 875.6% 대비 823.6%p. 증가하였습니다. 이는 초대형 투자은행(IB) 인가를 받은 국내 대형 증권사 5개사 평균인 1,808.9%를 하회하는 수치이지만, 여전히 금융위원회의 기준인 100%를 크게 상회하는 순자본비율을 보이고 있습니다.&cr; 하 지만, 2017 년 이후 부동산 PF, 구조화금융, 기업금융 확대 기조에 따른 우발채무 및 기업여신의 증가, 그리고 집합투자증권 등에 대한 투자가 증가함에 따라 당사가 부담하는 위험의 크기 및 수준은 지속적으로 높아져 왔습니다. 지속적인 위험수준의 상승은 자본적정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 향후 금융투자회사들의 자본적정성 제고를 위한 금융당국의 규제가 더욱 더 강화될 경우 강화된 규제 기준에 따라 당사의 영업활동이 영향을 받을 가능성이 존재합니다. 투자자 여러분께서는 이 점유의하시기 바랍니다. &cr;한편, 금융위원회는 2014년 순자본비율(신NCR) 제도 도입시 '금융투자회사 레버리지 규제'를 함께 도입하기로 결정하였습니다. 경영실적이 부진하고 재무건전성이 취약한 금융투자회사에 대한 관리를 강화하기 위함이며, 레버리지 규제는 2016년부터 시행(2015년부터 순자본비율(신NCR) 조기도입시 레버리지규제도 함께 조기적용)되었습니다.&cr; [레버리지비율 관련 금융감독원의 적기시정조치] 레버리지비율 적기시정조치 1) 직전 2 회계연도간 연속하여 당기순손실이 발생하고, 레버리지 비율이 900%를 초과하는 경우&cr;2) 레버리지비율이 1,100%를 초과하는 경우 경영개선 권고 1) 직전 2회계연도간 연속하여 당기순손실이 발생하고, 레버리지 비율이 1,100%를 초과하는 경우&cr;2) 레버리지비율이 1,300%를 초과하는 경우 경영개선 요구 주) 직전 2회계연도간 발생한 당기순손실의 합계액이 직전 3회계연도말 자기자본(구체적인 산정방식은 금융감독원장이 정한다)의 5% 미만인 경우는 상기 레버리지 규제비율을 충족하지 못하더라도 적기시정조치 대상에서 제외함 &cr;레버리지비율은 자기자본에 대한 총자산의 비율을 백분율(%)로 표시한 수치로서 총자산과 자기자본에서 각각 차감 항목을 제외한 뒤 산출합니다. [당사 레버리지비율 추이] (단위 : 백만원, %) 구 분 2021년 반기말 2020년말 2019년말 2018년말 총자산(A) 43,230,133 42,827,911 36,237,077 31,641,807 자기자본(B) 5,454,962 5,108,093 4,804,764 4,557,056 레버리지비율(A/B) 792.49% 838.43% 754.19% 694.35% 자료 : 당사 정기보고서&cr;주) 총자산은 재무상태표 상 자산총계에서 투자자예치금 등을 차감하여 산출하였으며 자기자본은 재무상태표 상 자본총계에서 대손준비금을 차감하였습니다. &cr;2021년 반기말 별도기준 당사의 레버리지비율은 792.49%로 금융위원회의 경영개선 권고 기준인 1,100% 보다 낮은 레버리지비율을 유지하고 있습니다.&cr; &cr;증권신고서 작성기준일 현재, 당사의 레버리지비율은 금융위원회의 적기시정조치 수준을 하회하고 있으나 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 ELS, DLS, RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율은 감소하고 레버리지비율을 증가할 우려가 있습니다. 순자본비율과 레버리지비율이 규제수준에 근접하게 될 경우 당사의 영업활동이 위축될 수 있으며, 규제수준을 충족하지 못할 경우 감독당국으로부터 경영개선 권고 ·요구 ·명령 등의 조치로 인하여 영업이 중단될 수 있다는 점을 투자자 여러분께서는 투자의사결정 시 유의해 주시기 바랍니다. &cr; [다. 유동성 및 차입구조 관련 위험] 당사의 유동성비율은 2021년 반기말 기준 122.6%로 2020년 반기말 기준 126.5% 대비 소폭 감소하였으나, 업종 평균인 125.9%와 비교시 유사한 수준임을 고려하면 양호한 단기지급능력을 보유 하고 있다고 판단됩니다. 또한, 유동성비율이 기준점이 100% 수준인 것을 감안하면 당사는 단기적인 자금수요에 적절히 대처할 수 있을 것으로 판단됩니다. 당사의 자금조달에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 차입부채의 평균잔액은 2021년 반기말 별도기준 21조 933억원으로 전체 자금조달의 약 37.7%를 차지하고 있으며, 이 중 환매조건부매도가 18조 1,657억원으로 전체 자금조달 중 약 32.5%로 높은 비중을 차지하고 있습니다. 환 매조건부매도는 일정 비율만큼의 국공채 등의 담보를 필요로 합니다. 이에 전세계적 통화 정책의 방향성에 따른 향후 금리 변동으로 보유 채권의 평가손익 변동이 발생해 당사수익에 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;잔존만기 3개월 이내의 자산과 부채를 바탕으로 계산되는 유동성 비율은 100%를 기준으로 이보다 높으면 자금수요에 적절히 대처할 수 있는 유동성을 보유하고 있다고 판단할 수 있습니다. 당사의 유동성비율은 2021년 반기말 기준 122.6%로 2020년 반기말 기준 126.5% 대비 소폭 감소하였으나, 업종 평균인 125.9%와 비교시 유사한 수준임을 고려하면 양호한 단기지급능력을 보유하고 있다고 판단됩니다. [당사 유동성 비율 추이] (단위 : 백만원, %) 구분 2021년 반기말 2020년 반기말 2020년말 2019년말 2018년말 유동성자산(A) 38,252,617 33,681,818 35,358,067 25,010,234 22,779,485 유동성부채(B) 31,212,248 26,616,192 30,428,036 19,898,940 15,940,345 유동성비율(A/B) 122.6 126.5 116.20 125.69 142.90 업종평균 125.9 131.3 124.60 131.40 132.40 자료 : 금융감독원 금융통계정보시스템&cr;주1) 금융통계정보시스템 공시기준에 따라 잔존만기 3개월 이내의 유동성자산과 유동성부채 금액을 이용하여 유동성 비율을 산출함&cr;주2) 업종평균은 초대형 IB 인가 금융투자회사 5개사(당사, 미래에셋증권, NH투자증권, 한국투자증권, KB증권) 대상&cr;주3) 별도기준 당사의 2021년 반기말 연결기준 차입부채는 20조 5,705억원으로 2020년말 21조 305억원 대비 약 2.19% 감소하였고, 차입부채 감소에 따라 자기자본 대비 차입비중도 감소하였습니다.&cr; [당사 차입부채 현황(연결기준)] (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 2021년 반기말 2020년말 콜머니 한국투자신탁운용 외 7 0.53~0.7 307,000,000 547,000,000 환매조건부매도 일반고객 등 0.1~0.73 18,163,529,761 18,478,494,670 일반차입금 BNK투자증권 외 8 0.73~1.25 2,100,000,000 2,005,000,000 합 계 20,570,529,761 21,030,494,670 자료 : 당사 정기보고서 [당사 차입비중 추이(연결기준)] (단위 : 백만원) 구 분 2021년 반기말 2020년말 차입부채(A) 20,570,530 21,030,495 자기자본(B) 5,454,962 5,108,093 차입비중(C = A/B) 377.10% 411.71% 자료 : 당사 정기보고서 당사의 최근 자금조달 실적은 다음과 같습니다. [당사 자금조달 실적] (단위: 백만원 ) 구 분 2021년 반기말 2020년말 2019년말 평균잔액 가중평균&cr;이자율 구성비 평균잔액 가중평균&cr;이자율 구성비 평균잔액 가중평균&cr;이자율 구성비 자본 자본금 458,478 0.0% 0.8% 458,478 0.0% 0.9% 458,478 0.0% 1.2% 자본잉여금 1,743,471 0.0% 3.1% 1,743,471 0.0% 3.4% 1,743,471 0.0% 4.5% 자본조정 (36,410) 0.0% -0.1% (36,410) 0.0% -0.1% (36,410) 0.0% -0.1% 기타포괄손익누계액 190,688 0.0% 0.3% 176,036 0.0% 0.3% 169,127 0.0% 0.4% 이익잉여금 3,031,751 0.0% 5.4% 2,512,919 0.0% 5.0% 2,355,490 0.0% 6.1% 당기손익&cr;-공정가치&cr;측정금융부채 매도유가증권 198,497 0.0% 0.4% 188,261 0.0% 0.4% 183,325 0.0% 0.5% 파생상품부채 957,228 0.0% 1.7% 1,809,309 0.0% 3.6% 1,278,763 0.0% 3.3% 채무상품부채 8,304,373 0.0% 14.8% 10,954,611 0.0% 21.6% 11,112,038 0.0% 28.9% 예수부채 고객예수금 12,533,682 0.1% 22.4% 8,421,405 0.2% 16.6% 3,821,897 0.6% 9.9% 수입담보금 1,606,306 0.4% 2.9% 1,174,433 0.9% 2.3% 880,596 2.0% 2.3% 기타 5,943 0.0% 0.0% 3,952 0.0% 0.0% 3,104 0.0% 0.0% 차입부채 콜머니 528,129 0.6% 0.9% 492,727 1.1% 1.0% 584,635 1.7% 1.5% 일반차입금 2,399,519 0.9% 4.3% 1,502,937 1.6% 3.0% 515,814 1.9% 1.3% 환매조건부매도 18,165,673 0.4% 32.5% 16,610,596 0.9% 32.8% 12,500,250 1.5% 32.5% 기타 - 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 사채 1,860,095 1.4% 3.3% 1,237,668 2.7% 2.4% 684,294 2.5% 1.8% 기타부채 순확정급여부채 28,837 0.0% 0.1% 29,183 0.0% 0.1% 23,405 0.0% 0.1% 기타 3,997,310 0.1% 7.2% 3,429,048 0.2% 6.7% 2,223,157 0.3% 5.8% 합 계 55,973,570 　 100.0% 50,708,624 　 100.0% 38,501,433 　 100.0% 자료 : 당사 정기보고서&cr;주) K-IFRS 별도 기준입니다. &cr;당사는 유동성비율을 100% 이상으로 유지하고 있으며, 차입구조도 관리하고 있습니다. 그러나 우발채무가 현실화되는 경우 이는 당사의 급격한 유동성의 악화로 이어질 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; 당사는 수탁수수료 등을 통한 이익창출력과 이익 유보를 통해 누적된 자기자본을 바탕으로 유동성비율을 100% 이상으로 유지하고 있으며, 안정적인 자금조달 능력을 보유하고 있습니다. 당사의 자금조달에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 차입부채의 평균잔액은 2021년 반기말 별도기준 21조 933억원으로 전체 자금조달의 약 37.7%를 차지하고 있으며, 이 중 환매조건부매도가 18조 1,657억원으로 전체 자금조달 중 약 32.5%로 높은 비중을 차지하고 있습니다. 환매조건부매도는 일정 비율만큼의 국공채 등의 담보를 필요로 합니다. 이에 전세계적 통화 정책의 방향성에 따른 향후 금리 변동으로 보유 채권의 평가손익 변동이 발생해 당사수익에 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr; [라. 자산건전성 및 채무보증 관련 위험] 당사의 건전성분류대상자산은 신용공여금, 채무보증, 미수금 등으로 구성 되어 있으며, 2021년 반기말 별도기준 건전성분류자대상자산의 규모는 14조 3,405억원입니다. 그 중 고정이하자산비율은 2021년 반기말 별도기준 고정이하자산 비율 0.12%는 2020년 말(0.11%) 대비 0.01%p. 소폭 상승한 수치이며, 전체 증권사의 평균(1.23%, 2021년 반기말 기준)을 1.11%p. 하회하는 수치로서, 당사의 전반적인 자산건전성 지표는 양호한 수준 으로 판단됩니다. 한편, 2021년 반기말 별도기준 채무보증 금액 4조 1,102억원은 2018년말 기준 2조 3,532억원 대비 74.67% 증가한 금액으로써, 이러한 채무보증의 증가는 부동산금융관련 PF사업 확장에 기인하며, 부동산경기침체시 자산건전성에 부정적인 요인으로 작용할 가능성이 있습니다. 투자자들께서는 투자의사결정시 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr; 금융기관은 보유하고 있는 자산의 건전성을 유지하기 위하여 금융투자업규정에 따라 자산의 건전성 정도를 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실의 5단계로 분류하여야 합니다. 이는 보유자산의 건전성 정도를 평가함으로써 불건전 자산의 발생을 예방하고 이미 발생되어 있는 불건전 자산의 조기 정상화를 촉진하여 자산운용의 건전화를 도모하려는 목적을 갖고 있습니다. &cr; 특정 자산 및 부채를 5단계로 나누는 기준은 다음과 같으니 상기 대손충당금에 대한 내용을 파악하시는데 참고하시기 바라며, 정상-> 요주의 -> 고정 -> 회수의문 -> 추정손실의 단계로 진행될 수록 건전성이 떨어지는 자산 및 부채라는 의미입니다.&cr; [자산건전성 분류 기준] 1. 대여금, 미수수익, 사모사채, 대지급금, 부도어음, 부도채권, 사채채무보증 등 가. 정상: 금융거래내용, 신용상태 및 경영내용이 양호한 거래상대방에 대한 채권 나. 요주의: 금융거래내용, 신용상태 및 경영내용으로 보아 사후관리에 있어 통상이상의 주의를 요하는 거래상대방에 대한 채권 다. 고 정 : 금융거래내용, 신용상태 및 경영내용이 불량하여 구체적인 회수조치나 관리방법을 강구할 필요가 있는 거래상대방에 대한 채권중 회수예상가액 해당 채권&cr;라. 회수의문 : 고정으로 분류된 거래상대방에 대한 채권 중 손실발생이 예상되나 현재 그 손실액을 확정할 수 없는 회수예상가액 초과 채권 마. 추정손실 : 고정으로 분류된 거래상대방에 대한 채권중 회수불능이 확실하여 손비처리가 불가피한 회수예상가액 초과 채권 &cr;2. 신용공여금·미수금&cr;가. 정 상 : 담보증권의 시가가 채권가액의 130%를 초과하는 경우 동 채권 나. 요주의 : 담보증권의 시가가 채권가액의 90%초과 130%이하에 있는 경우로서 회수예상가액 해당채권 다. 고 정 : 담보증권의 시가가 채권가액의 90%이하에 있는 경우로서 회수예상가액 해당채권 라. 회수의문 : 손실발생이 예상되나 현재 손실액을 확정할 수 없는 회수예상가액 초과분 마. 추정손실 : 회수불능이 확실하여 손비처리가 불가피한 회수예상가액 초과분 자료 : 금융투자업규정 별표7(자산건전성 분류기준) &cr;당 사의 건전성분류대상자산은 신용공여금, 채무보증, 미수금 등으로 구성되어 있으며, 2021년 반기말 별도기준 건전성분류자대상자산의 규모는 14조 3,405억원으로 2020년말 16조 2,690억원 대비 11.85% 감소하였습니다. 다만 당사의 고정이하자산비율은 2018년 이후 0.30%를 지속적으로 하회하고 있으며, 2021년 반기말 고정이하자산 비율은 0.12% 를 나타내고 있습니다. [당사 고정이하자산 비율 추이] (단위 : 백만원, %) 구분 2021년 반기말 2020년말 2019년말 2018년말 전체 고정이하&cr;금액 고정이하&cr;비율 전체 고정이하&cr;금액 고정이하&cr;비율 전체 고정이하&cr;금액 고정이하&cr;비율 전체 고정이하&cr;금액 고정이하&cr;비율 콜론 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 신용공여금 4,428,222 55 0 4,170,882 534 0.01 3,357,045 24 0.00 3,047,610 1,161 0.04 환매조건부매수 279,100 0 0 176,040 0 0.00 380,178 0 0.00 209,800 0 0.00 대여금 50 0 0 54 0 0.00 65 0 0.00 148 19 13.18 대출금 697,082 0 0 939,767 0 0.00 1,396,866 0 0.00 650,128 0 0.00 매입대출채권 406,283 0 0 330,249 0 0.00 293,483 0 0.00 570,702 0 0.00 대지급금 1,312 1,272 96.94 1,320 1,272 96.35 1,344 1,272 94.63 1,376 1,272 92.43 부도채권 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 부도어음 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 사모사채 10,298 0 0 67,140 0 0.00 0 0 0.00 130,750 0 0.00 신탁계정대 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 기타 대출채권 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 가지급금 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 미수금 5,134,424 15,389 0.30 6,572,550 16,117 0.25 1,564,036 28,958 1.85 1,139,399 21,514 1.89 미수수익 203,837 0 0 200,360 0 0.00 197,435 13 0.01 193,374 0 0.00 채무보증 3,179,867 0 0 3,810,570 0 0.00 3,110,029 0 0.00 2,353,170 0 0.00 대출금(종금) 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 할인어음(종금) 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 CMA운용자산(종금) 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 리스자산(종금) 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 기타 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 계 14,340,475 16,716 0.12 16,268,932 17,924 0.11 10,300,481 30,266 0.29 8,296,456 23,967 0.29 자료 : 금융감독원 금융통계정보시스템&cr;주1) 별도 기준&cr;주2) 고정이하비율의 경우 소숫점 셋째자리에서 반올림 &cr;당사의 2021년 반기말 별도기준 고정이하자산 비율 0.12%는 2020년 말(0.11%) 대비 0.01%p. 소폭 상승한 수치이며, 전체 증권사의 평균(1.23%, 2021년 반기말 기준)을 1.11%p. 하회하는 수치로서, 당사의 전반적인 자산건전성 지표는 양호한 수준으로 판단됩니다.&cr;&cr; 2021년 반기말 기준 건전성분류대상자산에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 항목은 미수금, 신용공여금 및 채무보증 으로 각각 전체에서 차지하는 규모가 약 35.80%, 30.88%, 22.17%입니다. 당사는 신용거래고객에게 주식매수자금을 자기자금으로 융자한 금액을 신용거래융자금으로 계상하고 있으며 미상환된 융자금은 미수금으로 변경됩니다. 당사의 미수금은 2020년에 들어서 큰 폭으로 증가하였는데 이는 코로나19 확산에 따른 주식시장 급락과 이후 고객들의 적극적인 주식시장 참여에 따른 것으로 해석됩니다. 신용공여금의 경우 상환기간이 단기이고, 증거금을 설정하고 있으며, 담보유지비율이 정해져 있어 담보가치가 담보유지비율을 하회하거나 만기일에 상환되지 않은 융자금은 약관에 따라 임의 반대매매를 통해 상환 받고 있기 때문에 미상환 가능성은 낮은 편이라 판단됩니다.&cr;&cr; 한편, 당사가 영위하는 금융업종 특성 상, 영업활동 과정에서 우발채무가 발생할수 있습니다. 2021년 반기말 별도기준 당사의 채무보증 규모는 4조 1,102억원으로, 그 중 매입확약이 약 4조 2억원을 차지하며 전체 채무보증 규모의 약 97.32%를 차지하고 있습니다. 당사의 채무보증 규모는 전체 증권사 채무보증금액인 38조 7,696억원(2021년 반기말 기준) 대비 10.60%에 해당하는 규모입니다.&cr; [채무보증 현황] (단위 : 백만원) 구분 2021년 반기말 2020년말 2019년말 2018년말 채무보증 4,110,184 4,979,036 3,506,975 2,353,170 지급보증 10,000 10,000 10,000 10,000 매입보장약정 100,000 227,800 470,300 517,300 채무인수약정 - - - - 매입확약 4,000,184 4,741,236 3,026,675 1,825,870 기타 - - - - 자료 : 금융감독원 금융통계정보시스템&cr;주) 별도기준 &cr; 한 편, 당사의 2021년 반기말 별도기준 채무보증 금액 4조 1,102억원은 2018년말 기준 2조 3,532억원 대비 74.67% 증가한 금액으로써, 이러한 채무보증의 증가는 부동산금융관련 PF사업 확장에 기인합니다.&cr; 2021년 반기말 및 2020년말 현재 당사가 체결하고 있는 매입보장, 한도대출, 매입확약 및 기타지급보증 내역은 다음과 같습니다. [매입보장, 한도대출 등 내역] (단위: 천원) 구분 거래상대방 2021년 반기말 2020년말 매입보장(주1) 에프엔아이씨티 외 100,000,000 227,800,000 한도대출(주2) CJA RCPS SPC1 RCF 외 205,649,478 181,692,097 매입확약 코퍼릿턴어라운드제일호 163,000,000 163,000,000 기타지급보증 에이스침대(GCOF) 10,000,000 10,000,000 합 계 478,649,478 582,492,097 자료 : 당사 정기보고서&cr;주1) 동 약정에 따라 회사가 매입하여 보유 중인 증권은 2021년 반기말 및 2020년말 현재 각각 78,419천원 및 5,854,101천원입니다.&cr;주2) 한도대출 약정에 따라 대출 실행 후 미인출된 금액을 나타낸 것입니다. 대출 실행금액은 대출채권 계정으로 인식하고 있습니다.&cr;주3) 별도기준 &cr; 2021년 반기말 및 2020년말 현재 당사의 현재 기타 인수약정사항은 다음과 같습니다. &cr; [기타 인수약정사항] (단위: 천원) 구분 투자펀드명 2021년 반기말 2020년말 미이행 출자약정 다함께코리아한국투자민간투자풀&cr;전문투자형사모증권투자신탁10호 외 930,316,827 1,168,466,152 자료 : 당사 정기보고서&cr;주) 별도기준 [마. 계열회사와 관련된 위험] 당사는 공정위가 발표한 상호출자 및 채무보증제한기업집단 중 삼성그룹 소속으로서 대규모기업집단 정책에 따라 일부 기업활동이 제한 될 수 있습니다. 삼성그룹 주요 관계사의 평판 및 경영환경이 악화될 경우 당사에도 간접적인 영향을 미칠 수 있으며, 분할, 합병, 금융지주회사 설립 등 당사의 지배구조 변화는 향후 경영진의 고유판단에 의해 결정될 수 있고 그에 따른 영향은 예측하기 어려우며, 이에 따라 그룹의 경영환경, 자본구조 또는 이미지가 악화될 경우 당사에 직/간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 금융업을 영위하고 있는 당사 주요 종속회사의 특성 상 금융감독당국의 규제 강화 또는 시장 상황의 급격한 변동 등은 해당 종속회사의 실적에 유의미한 영향을 끼칠 수 있으며, 이는 곧 당사 영업과 연결 재무실적에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으므로 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;당사는 삼성그룹 기업집단의 계열회사로서, 2021년 5월 공정거래위원회가 발표한 상호출자 및 채무보증제한기업집단 현황에 따르면 삼성그룹은 59개 계열사로 구성되어 있으며 공기업을 포함한 국내 1위의 대규모 기업집단입니다. 상세현황은 본 증권신고서 제2부 발행인에 관한 사항의 1. 회사의 개요를 참조하시기 바랍니다.&cr; 한편, 공정위는 대규모 기업집단에 대한 정책을 통해 일부 활동을 규제하고 있는 바, 주된 내용은 아래와 같습니다.&cr; [대규모 기업집단 정책] 구분 내용 계열회사간 채무보증 제한 채무보증제한기업집단에 속하는 회사는 계열회사에 대하여 국내 금융기관으로부터 여신(대출,지급보증 및 채무인수)과 관련한 채무보증을 할 수 없으며 기존 채무보증은 지정 후 2년이내 해소하여야함 계열회사간의 상호출자 금지 상호출자제한기업집단 소속회사(금융·보험회사 포함)는 자기의 주식을 소유하고 있는 동일 기업집단 계열회사의 주식을 취득 또는 소유하는 것이 금지됨 금융·보험회사의 의결권 제한 상호출자제한기업집단 소속회사로서 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사는 취득 또는 소유하고 있는 국내계열회사 주식에 대하여 의결권을 행사할 수 없음 지주회사제도 - 공정거래법상 지주회사 요건은 ① 자산총액 5천억 이상이면서 ② 소유하는 자회사 주식가액 합계액이 자산총액의 50% 이상인 회사&cr;- 단순·투명한 출자구조가 유지되도록 출자단계 및 지분율 규제, 상호·순환출자 금지 등 제도적 장치 구비 대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시 상호출자제한기업집단 소속회사는 거래금액이 당해 회사 자본총계 또는 자본금중 큰 금액의10/100이상 이거나 100억원 이상인 다음의 대규모내부거래행위시에 이사회의 의결을 거친 후 이를 공시하여야 함(주요내용을 변경하고자하는 때도 동일) 비상장회사등의 중요사항 공시 - 소유지배구조와 관련된 중요사항 &cr;- 경영활동과 관련된 중요한 사항 기업집단현황공시 상호출자제한기업집단 소속회사는 기업집단의 일반현황, 임원ㆍ이사회현황, 주식소유현황, 특수관계인과의 거래현황 등을 공시 &cr; * 직전 사업연도말 자산총액이 100억원 미만인 회사로서 청산 중에 있거나 1년 이상 휴업중인 회사는 제외 자료 : 공정거래위원회 상기 대규모 기업집단에 대한 규제에 따라 계열사간 채무보증 및 상호출자가 제한되며, 대규모 내부거래에 대해서는 이사회의결이 요구되는 등 기업활동에 다소 제한이 있을 수 있습니다. 삼성그룹 주요 관계사의 평판 및 경영환경이 악화될 경우 당사에도 간접적인 영향을 미칠 수 있으며, 분할, 합병, 금융지주회사 설립 등 당사의 지배구조 변화는 향후 경영진의 고유판단에 의해 결정될 수 있고 그에 따른 영향은 예측하기 어려우며 이에 따라 그룹의 경영환경, 자본구조 또는 이미지가 악화될 경우 당사에 직/간접적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr;&cr;한편, 2021년 반기말 기준으로 당사는 삼성선물 주식회사 및 유동화 SPC를 포함하 여 다수의 연결대상 종속회사를 보유하고 있습니다. 당사의 주요 연결대상 종속회사는 모두 금융업을 영위하는 회사입니다.&cr;&cr;당사의 100% 자회사인 삼 성선물은 선물중개업을 영위하고 있는 당사의 자회사로서, 최근 미국의 완화적인 통화정책과 어느 때보다 공격적인 재정정책, 그리고 코로나19 백신 보급에 따른 주요국 경제 정상화 경로 등이 위험자산에 우호적인 여건을 제공할 것으로 예상합니다. 다만 자산가격 고평가 논란 속에 경로상 통화정책보다 재정정책의 불확실성이 높다는 점, 미국 물가 상승에 따라 등장할 수 있는 통화완화 축소에 대한 경계, 이미 경제가 정상화된 중국의 통화정책 정상화 등이 시장에 변동성을 야기할 수 있어 작년 하반기보다 금융시장의 불안정성이 높아질 것으로 전망합니다. 삼성선물의 2021년 반기말 당기순이익은 약 131억원으로 코로나19 영향으로 파생상품에 대한 투자 및 헤지 수요가 증가하였던 전년동기 대비 65.89% 감소하 였습니다.&cr; &cr; 삼성선물의 주요 재무지표는 다음과 같습니다. [삼성선물 주식회사 주요 재무지표] (단위 : 백만원) 구 분 2021년 반기 2020년 반기 2020년 2019년 2018년 자산총계 2,735,247 3,364,086 2,928,207 1,954,415 2,653,241 부채총계 2,490,412 3,143,010 2,697,351 1,749,796 2,468,157 순영업손익 35,411 38,299 67,596 58,030 52,205 순이익 13,062 38,298 24,115 19,438 19,050 총포괄손익 13,979 16,457 26,236 19,536 18,678 자료 : 당사 정기보고서&cr;주) 종속기업을 포함한 연결기준의 재무정보입니다. 한편, 2021년 반기말 기준 당사의 연결대상 종속회사는 다음과 같습니다&cr; [당사 연결대상 종속기업의 개요] (기준일 : 2021년 06월 30일) 회사명 주요&cr;사업내용 소재국 사용&cr;재무제표일 당반기말 전기말 주식수&cr;(출자좌수) 지분율(%) 주식수&cr;(출자좌수) 지분율(%) Samsung Securities (America) Inc. 증권중개 미국 2021.06.30 50 100.0 50 100.0 Samsung Securities (Europe) Ltd. 증권중개 영국 2021.06.30 10,000,000 100.0 10,000,000 100.0 Samsung Securities (Asia) Ltd. 증권중개 홍콩 2021.06.30 116,000,000 100.0 116,000,000 100.0 삼성선물(주) 선물중개 한국 2021.06.30 2,500,000 100.0 2,500,000 100.0 Caldera Pacific Haku II,L.P. 투자 케이만 제도 2021.06.30 66,595,927 96.2 66,023,944 96.2 헤리티지잭니클라우스전문투자형사모부동산투자신탁 (주1) 투자 한국 - - - 40,700,000,000 81.4 지브이에이Fortress-V전문투자형사모투자신탁 투자 한국 2021.06.30 5,601,194,483 62.7 4,801,761,983 62.3 삼성 솔루션 코리아플러스알파 혼합자산투자신탁H (주1) 투자 한국 - - - 10,176,201,200 52.4 노스클리프(주)(주2,3) 대출채권유동화 한국 - - - - - 더블유제이포에버(주) (주2,3) 대출채권유동화 한국 - - - - - 플랜업루원제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 그로스프로퍼티(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔식사제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔디티(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔비에프(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔송도국제(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔판교제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔판교제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 엠에이에스비제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 와이제이에스일산제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔피에프명륜(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔청량리제일차(주) (주2,3) 대출채권유동화 한국 - - - - - 허니브라운(주) (주2,3) 대출채권유동화 한국 - - - - - 마이트세운삼구역제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔평동제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 마이트세운삼구역제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔평택지제(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 웰메이드에듀제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔에스더블유(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 쿠퍼타운제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 파주센트럴제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔영종도제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 하이레트로제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔용인제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔구래제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔하남미사제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔상도제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔도안제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔송도마리나(주) (주2,3) 대출채권유동화 한국 - - - - - 엔제이제오차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔송도5제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 엠에스광주소촌제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 뉴하이청주더샵(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔용답청년주택(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔미사강변제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에스엘티과천(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔청량리제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에스제이파워마린제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔광교제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔해운대중동(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔고양덕은(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔대구감삼(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔영종도제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔영종도제삼차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔대구중동제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔내당(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔동성로(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔남부제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 뉴공덕제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 뉴공덕제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔명륜제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔태평로제일차(주) (주2,3) 대출채권유동화 한국 - - - - - 에프엔삼덕제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔강남(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 르네상스제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔충무로(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔서초잠원(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔샤이니(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔대전도안제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔대전도안제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔원동오산(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔수지제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔삼양(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 용현동피에프제일차 (주2,3) 대출채권유동화 한국 - - - - - 에프엔대잠(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 생드니제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 레드독제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔라포르타제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔라포르타제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔서호제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 더블에스세종(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에이치원카인(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 더블에스덕은지산(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 알피오산제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 더블에스동인(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 크레테유제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔남동탄제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔상동제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔수표제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔풍동제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔콜드체인분당(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 라프로익화원(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 알파동탄랜드(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 케이와이동탄제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 더블에스남대문제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 더블에스남대문제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 알피아산제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 해피와이제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔파라다이스(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 더블에스삼양(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔사일제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔사일제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 플랜업에코(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 드림아레나제육차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 특정금전신탁(주4) 투자 한국 2021.06.30 - 100.00 - 100.00 자료 : 당사 정기보고서&cr; 주1) 처분 및 비지배지분 증가로 인한 지배력 상실로 연결범위에서 제외되었습니다. &cr; 주2) 연결실체가 소유하고 있는 지분은 없으나, 관련 활동에 대한 힘, 변동이익에 노출되는 정도 및 회사의 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력 등을 종합적으로 고려하여 회사가 지배하고 있는 것으로 판단하였습니다. &cr; 주3) 2021년 상반기 중 관련 신용공여 의무 소멸 등으로 인하여 연결범위에서 제외되었습니다. &cr; 주4) 특정금전신탁으로서 관련 활동에 대한 힘, 변동이익에 노출되는 정도 및 회사의 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력 등을 종합적으로 고려하여 연결실체가 지배하고 있는 것으로 판단하였습니다. &cr; 2021년 반기말 기준 당사 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.&cr; [당사 주요 종속기업의 요약재무정보] (기준일 : 2021년 06월 30일) (단위: 천원) 회사명 자산총계 부채총계 순영업손익 순이익 총포괄손익 Samsung Securities (America) Inc. 42,538,177 2,176,378 1,260,197 239,517 1,733,319 Samsung Securities (Europe) Ltd. 35,068,415 558,816 1,134,400 184,596 1,462,344 Samsung Securities (Asia) Ltd. 43,271,042 3,010,825 1,853,590 369,691 1,798,658 삼성선물(주) 2,735,246,907 2,490,412,140 35,410,531 13,062,333 13,979,009 Caldera Pacific Haku II,L.P.(주1) 98,420,348 9,026,820 (406,691) 7,831,102 12,003,156 헤리티지잭니클라우스전문투자형사모부동산투자신탁(주2) - - 443,855 369,806 369,806 지브이에이Fortress-V전문투자형사모투자신탁 11,096,457 1,272,974 945,373 906,694 906,694 플랜업루원제일차(주) 213,399 213,185 (106) (207) (207) 그로스프로퍼티(주) 153,862 - (143,185) (143,185) (143,185) 에프엔식사제이차(주) 6,956 1,700 (5) (5) (5) 에프엔디티(주) 137,791 99,726 (198,826) (198,826) (198,826) 에프엔비에프(주) 9,548,253 9,538,735 193,841 193,841 193,841 에프엔송도국제(주) 87 10 - - - 에프엔판교제일차(주) 62,183 37,642 (29) (29) (29) 에프엔판교제이차(주) 25,363 35,628 (15) (15) (15) 엠에이에스비제일차(주) 9,608 9,197 50,259 46,959 46,959 와이제이에스일산제이차(주) 331,882 331,742 (140) (140) (140) 에프엔피에프명륜(주) 34,741 35,340 690 600 600 허니브라운(주)(주2) - - (39,559) (39,559) (39,559) 마이트세운삼구역제일차(주) 163,965,748 163,933,477 252,141 252,141 252,141 에프엔평동제일차(주) 1 - - (247,881) (247,881) 마이트세운삼구역제이차(주) 70,963,029 70,895,015 9,984 9,984 9,984 에프엔평택지제(주) 18,110,684 18,096,150 (14,968) (14,968) (14,968) 웰메이드에듀제이차(주) 4,515 5,500 4,508 4,503 4,503 에프엔에스더블유(주) 14,592,766 14,533,438 (66,381) (66,381) (66,381) 쿠퍼타운제일차(주) 65,176,747 65,595,150 (144,873) (144,873) (144,873) 파주센트럴제일차(주) 15,115,794 15,117,481 450 450 450 에프엔영종도제일차(주) 1 - 1,235 (578,055) (578,055) 하이레트로제일차(주) 4,597,570 4,615,701 1,180 (11,500) (11,500) 에프엔용인제일차(주) 41,608,919 42,249,417 (68,986) (68,986) (68,986) 에프엔구래제일차(주) 129,411 129,813 255 262 262 에프엔하남미사제일차(주) - - 10 10 10 에프엔상도제일차(주) 249,469,559 248,951,028 (641,408) (641,408) (641,408) 에프엔도안제일차(주) 4,236,517 4,364,174 9,179 9,179 9,179 엔제이제오차(주) 23,445,570 23,446,088 (48) - - 에프엔송도5제일차(주) 239,455,905 239,216,914 (287,489) (278,194) (278,194) 엠에스광주소촌제일차(주) 56,131 56,121 - - - 뉴하이청주더샵(주) 26,976 26,408 6,808 6,821 6,821 에프엔용답청년주택(주) 6,121 77,303 1 1 1 에프엔미사강변제일차(주) 319,165 319,107 (122) (101) (101) 에스엘티과천(주) 130,916,421 130,958,172 16,438 16,438 16,438 에프엔청량리제이차(주) 240,155 240,154 - - - 에스제이파워마린제이차(주) 30,293,370 30,341,922 5,918 5,918 5,918 에프엔광교제일차(주) 58,174 58,173 (39) - - 에프엔해운대중동(주) 59,460,479 59,705,999 (3,238) (3,238) (3,238) 에프엔고양덕은(주) 5,907 5,906 (68) - - 에프엔대구감삼(주) 209,548 201,270 (51) (51) (51) 에프엔영종도제이차(주) 110,797 110,848 - (13) (13) 에프엔영종도제삼차(주) 32,717 32,727 - 20 20 에프엔대구중동제일차(주) 252,314 1,248,479 (780,268) (780,268) (780,268) 에프엔내당(주) 403,049 403,049 (17,767) (17,767) (17,767) 에프엔동성로(주) 39,252,889 39,329,602 138,631 196,305 196,305 에프엔남부제일차(주) 178,314 957,624 175,061 175,061 175,061 뉴공덕제일차(주) 47,705,144 47,378,668 140,538 140,538 140,538 뉴공덕제이차(주) 45,080,805 45,038,371 (34,107) (34,040) (34,040) 에프엔명륜제일차(주) 30,386,503 30,573,275 137,880 137,880 137,880 에프엔삼덕제일차(주) 36,504,794 36,746,226 5,545 5,545 5,545 에프엔강남(주) 29,200,233 29,029,453 (17,127) (17,127) (17,127) 르네상스제일차(주) 71,399,075 71,399,073 (62) - - 에프엔충무로(주) 19,541,272 19,541,345 54 54 54 에프엔서초잠원(주) 808,158 808,157 - - - 에프엔샤이니(주) 122,372 122,370 339,240 339,240 339,240 에프엔대전도안제일차(주) 86,763 92,834 (2,006) (2,041) (2,041) 에프엔대전도안제이차(주) 86,763 92,834 (2,006) (2,041) (2,041) 에프엔원동오산(주) 116,104 116,103 (114) - - 에프엔수지제일차(주) 120,077 120,114 216 216 216 에프엔삼양(주) 333,359 333,358 57,339 57,339 57,339 용현동피에프제일차(주2) - - 65,826 137,076 137,076 에프엔대잠(주) 154,869 154,868 8,268 8,268 8,268 생드니제일차(주) 194,478,480 194,588,838 96,898 96,898 96,898 레드독제이차(주) 87,760,686 87,760,684 (155) - - 에프엔라포르타제일차(주) 19,188,125 19,175,492 (2,758) (2,758) (2,758) 에프엔라포르타제이차(주) 51,755,612 51,720,503 (31,960) (31,960) (31,960) 에프엔서호제일차(주) 145,847 145,846 (26,910) (26,910) (26,910) 더블에스세종(주) 28,813 28,812 - - - 에이치원카인(주) 30,120,927 30,060,411 (60,515) (60,515) (60,515) 더블에스덕은지산(주) 42,862,682 42,862,681 - - - 알피오산제일차(주) 101,430,418 101,569,350 138,934 138,934 138,934 더블에스동인(주) 35,741,444 35,741,441 - - - 크레테유제일차(주) 40,302,757 40,423,298 120,542 120,542 120,542 에프엔남동탄제일차(주) 45,548,680 45,493,923 (54,757) (54,757) (54,757) 에프엔상동제일차(주) 59,985,114 59,987,074 1,961 1,961 1,961 에프엔수표제일차(주) 40,294,172 40,304,908 10,737 10,737 10,737 에프엔풍동제일차(주) 70,681,019 70,588,257 (92,762) (92,762) (92,762) 에프엔콜드체인분당(주) 13,520,377 13,518,892 (1,484) (1,484) (1,484) 라프로익화원(주) 12,352,935 12,404,442 2,947 2,947 2,947 알파동탄랜드(주) 15,460,389 15,494,358 (122,746) (122,746) (122,746) 케이와이동탄제일차(주) 15,353,146 15,353,145 (82) - - 더블에스남대문제일차(주) 82,767,326 82,677,395 (89,930) (89,930) (89,930) 더블에스남대문제이차(주) 23,681,248 23,677,403 (3,844) (3,844) (3,844) 알피아산제일차(주) 30,349,314 30,382,838 33,524 33,524 33,524 해피와이제일차(주) 33,760,880 33,760,879 (1) - - 에프엔파라다이스(주) 15,828,272 15,789,952 (38,319) (38,319) (38,319) 더블에스삼양(주) 116,767,842 116,767,839 - - - 에프엔사일제일차(주) 59,000,081 59,118,758 118,688 118,688 118,688 에프엔사일제이차(주) 31,194,305 31,226,318 32,023 32,023 32,023 플랜업에코(주) 87,100,226 86,732,467 (367,758) (367,758) (367,758) 드림아레나제육차(주) 63,163,109 63,161,847 (456) (456) (456) 특정금전신탁 1,142,964,127 2,648,904 331,703 315,223 315,223 효제피에프브이주식회사 280,297,140 257,265,591 (228,828) (217,431) (217,431) 키움유니콘제3호신기술사업투자조합(주2) - - (1,334,452) (1,334,452) (1,334,452) 키움유니콘제4호신기술사업투자조합 (주2) - - (402,226) (402,226) (402,226) 티그리스-엘엑스에쿼티투자조합1호 6,236,362 - (48,759) (48,759) (48,759) 메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호 4,528,649 35,557 (35,046) (35,046) (35,046) 에스더블유에스 신기술조합 22,815,704 - (284,662) (284,296) (284,296) 자료 : 당사 정기보고서&cr;주1) 종속기업을 포함한 연결기준의 재무정보입니다.&cr;주2) 2021년 상반기 중 종속기업 및 관계기업에서 제외되기 전까지의 재무정보입니다. &cr; 당사의 연결대상 종속회사의 2021년 상반기 순영업손익 및 순이익은 각각 375억원과 191억원으로 당사의 연결기준 순영업손익(약 1조 2,142억원)의 약 3.09%, 순이익(약 5,535억원)의 3.45%를 차지하고 있어 연결대상 종속회사가 차지하는 비중은 크지 않은 것으로 보여집니다. 하지만 금융업을 영위하고 있는 당사 주요 종속회사의 특성 상 금융감독당국의 규제 강화 또는 시장 상황의 급격한 변동 등은 해당 종속회사의 실적에 유의미한 영향을 끼칠 수 있으며, 이는 곧 당사 영업과 연결 재무실적에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으므로 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr; [바. 파생결합증권의 발행잔액 증가에 따른 위험] 2021년 반기말 기준 당사의 파생결합증권 발행잔액은 상대적으로 운영위험이 높은 원금비보장형(ELS, DLS) 상품잔액이 약 3조 9,250억원, 원금보장형(ELB+DLB) 상품잔액이 4조 2,139억원 등 총 8조 1,396억원 입니다. 이는 당사의 2021년 반기말 파생결합증권의 발행잔액은 자기자본(별도기준)의 146.63%에 해당하는 수치 입니다. 당사는 2020년 코로나19로 인한 증시 폭락에 따른 파생결합증권 관련 대규모의 처분손실 및 평가손실을 입은바 있습니다. 이후 증시가 빠른 속도로 회복되고 있으며 이에 따른 조기상환 정상화 추세로 파생결합증권과 관련한 손실위험은 감소한 상황이라고 보여집니다. 하지만, 파생결합증권의 발행잔액이 꾸준히 자기자본을 상회하고 있어 기초자산가격 및 금리의 급격한 변동 시 손익변동성이 크게 확대될 수 있으며, 이로 인한 손실을 입을 우려가 있으니 투자자 분께서는 이 점 유의 하시기 바랍니다. &cr;파생결합증권은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제4조 제7항에 의하면 기초자산의 가격ㆍ이자율ㆍ지표ㆍ단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급하거나 회수하는 금전 등이 결정되는 권리가 표시된 증권을 말합니다.&cr;&cr;원금보장여부를 기준으로 원금비보장형 상품(ELS, DLS)과 원금보장형 상품(ELB, DLB)로 나눌 수 있으며, 2) 기초자산을 기준으로 주식종목 또는 주가지수만을 기초자산으로 하는 상품 (ELS, ELB)과 주식 외 기초자산이 있는 상품(DLS, DLB)으로 구분할 수 있습니다. &cr;&cr; 2021년 반기말 기준 당사의 파생결합증권 발행잔액은 상대적으로 운영위험이 높은 원금비보장형(ELS, DLS) 상품잔액이 약 3조 9,250억원, 원금보장형(ELB+DLB) 상품잔액이 4조 2,139억원 등 총 8조 1,396억원입니다. &cr; [당사 원금보장/비보장 파생결합증권 발행잔액] (단위 : 억원) 구분 2021년 반기말 2020년말 2019년말 2018년말 파생결합증권 81,396 86,022 111,384 99,669 원금非보장형&cr;(ELS+DLS) 39,250 50,162 79,957 76,076 원금보장형&cr;(ELB+DLB) 42,139 35,853 31,425 23,592 자료 : 한국예탁결제원 증권정보포털 [금융투자회사 원금보장/비보장 파생결합증권 발행잔액] (단위 : 억원) 구분 2021년 반기말 2020년말 2019년말 2018년말 파생결합증권 802,816 890,554 1,084,049 1,117,614 원금非보장형&cr;(ELS+DLS) 365,711 469,095 644,005 708,542 원금보장형&cr;(ELB+DLB) 436,541 420,884 439,499 408,651 자료 : 한국예탁결제원 증권정보포털 한편, 금융감독원에서 2021년 07월 15일 발표한 보도자료 "2021년 1분기 중 증권회사 파생결합증권 발행·운용 현황"에 따르면, 2021년 3월말 기준 파생결합증권 발행잔액은 82.9조원으로 2020년 06월말(107.6조원) 이후 감소 추세를 보이며 2013년말(63.2조원) 이후 최저치를 기록하였습니다. 이는 주가지수가 최고치를 경신하는 등 주가 상승이 이어지면서 조기상환이 증가하여 신규발행 회복에도 불구하고 3분기 연속 순상환이 지속된 것에 기인합니다. 2021년 1분기 중 파생결합증권 발행액은 24.1조원으로 전년 동기(26.3조원) 대비 2.2조원 감소 하 였으며, 상환액은 29.3조원으로 전년동기(27.5조원) 대비 1.8조원 증가하였습니다.&cr; [ 파생결합증권 발행·상환·잔액 현황 ] (단위 : 조원) 구 분 2019년 2020년 2020년 1분기 2021년 1분기 발행 상환 잔액 발행 상환 잔액 발행 상환 잔액 발행 상환 잔액 ELS 99.9 100.1 71.0 69.0 76.2 61.6 21.0 19.1 72.2 18.8 23.9 55.8 DLS 29.1 29.5 37.2 22.3 31.0 27.4 5.3 8.4 33.8 5.3 5.5 27.1 전체 129.0 129.6 108.2 107.2 107.2 89.0 26.3 27.5 106.0 24.1 29.3 82.9 자료 : 금융감독원 보도자료, '2021년 1분기 중 증권회사 파생결합증권 발행·운용 현황'&cr;주) ELS는 ELS·ELB를 통칭, DLS는 DLS·DLB를 통칭 &cr;보다 세부적으로는, 2021년 1분기 중 ELS 발행액은 18.8조원으로 전년(21.0조원) 대비 2.2조원 감소(10.48%↓)하였습니다. 원금보장형 발행액은 3.6조원으로 전년(3.4조원) 대비 0.2조원 증가(5.88%↑)했으나, 원금비보장형 발행액은 15.2조원으로 전년(17.6조원) 대비 2.4조원 감소(13.64%↓)하였습니다.&cr; [ ELSㆍELB 유형별 발행 현황 ] (단위 : 조원, %) 구 분 2019년 2020년 2020년 1분기 2020년 1분기 　전체 공모 사모 　전체 공모 사모 　전체 공모 사모 　전체 공모 사모 발행액 99.9 85.7 14.2 69.0 57.9 11.1 21.0 18.3 2.7 18.8 16.3 2.5 (100.0) (85.7) (14.3) (100.0) (83.9) (16.1) (100.0) (87.4) (12.6) (100.0) (86.9) (13.1) 원금보장형 23.2 21.6 1.6 26.7 25.9 0.8 3.4 3.1 0.2 3.6 3.3 0.3 (23.2) (21.6) (1.6) (38.6) (37.5) (1.1) (16.1) (15.0) (1.1) (19.0) (17.6) (1.4) 원금비보장형 76.7 64.1 12.6 42.4 32.0 10.4 17.6 15.2 2.4 15.2 13.0 2.2 (76.8) (64.1) (12.7) (61.4) (46.3) (15.0) (83.9) (72.4) (11.5) (81.0) (69.3) (11.7) 자료 : 금융감독원 보도자료, '2021년 1분기 중 증권회사 파생결합증권 발행·운용 현황' &cr; DLSㆍDLB의 경우에는 2021년 1분기 중 발행액은 5.3조원으로 전년(5.3조원)과 동일한 수준을 유지하였습니다. 이 가운데 원금보장형은 3.8조원으로 전년(2.6조원) 대비 1.2조원 증가(46.15% ↑ )하였으나, 원금비보장형은 1.5조원으로 전년(2.7조원) 대비 1.2조원 감소(44.44%↓)하였습니다.&cr; [ DLSㆍDLB 유형별 발행 현황 ] (단위 : 조원, %) 구 분 2019년 2020년 2020년 1분기 2021년 1분기 전체 공모 사모 전체 공모 사모 전체 공모 사모 전체 공모 사모 발행액 29.1 8.0 21.1 22.3 6.7 15.6 5.3 1.7 3.6 5.3 0.6 4.7 (100.0) (27.4) (72.6) (100.0) (30.0) (70.0) (100.0) (31.7) (68.3) (100.0) (10.7) (89.3) 원금보장형 11.7 3.6 8.1 14.4 5.7 8.7 2.6 0.7 1.8 3.8 0.6 3.2 (40.1) (12.3) (27.9) (64.7) (25.7) (38.9) (48.2) (14.0) (34.2) (71.4) (10.7) (60.8) 원금비보장형 17.4 4.4 13.0 7.9 0.9 6.9 2.7 0.9 1.8 1.5 0.0 1.5 (59.9) (15.2) (44.7) (35.3) (4.2) (31.1) (51.8) (17.7) (34.1) (28.6) (0.0) (28.5) 자료 : 금융감독원 보도자료, '2021년 1분기 중 증권회사 파생결합증권 발행·운용 현황' &cr;한편, 헤지운용 방식은 자체헤지와 백투백헤지로 양분됩니다. 2021년 3월말 기준 자체헤지와 백투백헤지의 비중은 각각 60.3%, 39.7%로, 국내 증권사들의 파생결합증권 헤지운용 역량이 커지면서 자체헤지 자산운용 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다. 세부적으로 2021년 3월말 기준 ELS는 자체헤지가 37.9조원으로 68.0%를 차지한 반면, DLS의 자체헤지의 비중은 44.7%으로 백투백헤지의 비중이 더 높습니다.&cr; [ 파생결합증권 헤지운용 방식 ] (단위 : 조원, %) 구분 2020년 3월말 2021년 3월말 잔액 자체(비중) 백투백(비중) 잔액 자체(비중) 백투백(비중) 전체 106.0 (100.0) 62.1 (58.6) 43.9 (41.4) 82.9 (100.0) 50.0 (60.3) 32.9 (39.7) ELS 72.2 (100.0) 47.9 (66.3) 24.3 (33.7) 55.8 (100.0) 37.9 (68.0) 17.9 (32.0) DLS 33.8 (100.0) 14.2 (42.0) 19.6 (58.0) 27.1 (100.0) 12.1 (44.7) 15.0 (55.3) 자료 : 금융감독원 보도자료, '2021년 1분기 중 증권회사 파생결합증권 발행·운용 현황' &cr;2021년 3월말 기준 파생결합증권 발행자금 운용자산(헤지자산)의 평가금액은 89.4조원이고, 부채평가액은 83.8조원 수준입니다. 헤지자산은 채권 70.3조원(78.7%)으로 가장 많으며, 기타자산 7.4조원 (4.9%), 예금·예치금 6.4조원(7.2%), 현금 4.4조원(4.9%) 등의 순으로 구성되어 있습니다. 증권회사는 파생결합증권 발행자금을 대부분 채권으로 운용하고, 채권의 대부분은 국내채권(90.8%, 63.8조원)이며, 신용등급별로는 국공채, A(장기) 또는 A2등급(단기) 이상 등 우량등급 채권이 대부분(96.3%)입니다.&cr;&cr;한편, 당사의 2021년 반기말 파생결합증권의 발행잔액은 자기자본(별도기준)의 146.63%에 해당하는 수준입니다.&cr; [ 당사의 자기자본 대비 파생결합증권 발행잔액 비율 ] (단위 : 억원, %) 구 분 2021년 반기말 2020년말 2019년말 2018년말 파생결합증권 잔액(A) 81.396 86,022 111,384 99,669 자기자본(B) 55,511 52,069 48,650 46,080 자기자본 대비 파생결합&cr;증권 잔액 비율(A/B) 146.63% 165.21% 228.95% 216.30% 자료 : 당사 정기보고서, 한국예탁결제원 증권정보포털&cr;주) 자기자본은 별도 재무제표 기준 &cr;당사는 코로나19로 인한 증시 폭락에 따른 파생결합증권 관련 대규모의 처분손실 및 평가손실(2. 회사위험 - 가. 수익성 관련 위험 참조)을 입은 바 있습니다. 이후 증시가 빠른 속도로 회복되고 있으며 이에 따른 조기상환 정상화 추세로 파생결합증권과 관련한 손실위험은 크게 감소한 상황이라고 보여집니다. 하지만, 파생결합증권의 발행잔액이 꾸준히 자기자본을 상회하고 있어 기초자산가격 및 금리의 급격한 변동 시 손익변동성이 크게 확대될 수 있으며, 이로 인한 손실을 입을 우려가 있으니 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr; [사. 보유자산 구성 관련 위험] 당사의 자산규모는 2021년 반기말 연결기준 약 63조 6,780억원 규모이며, 그 중 당기손익-공정가치측정금융자산이 약 36조 5,773억원으로 57.44%의 가장 큰 비중을 차지 하고 있습니다. 또한 당기손익-공정가치측정금융자산 중 채무증권(34조 4,502억원)의 비중은 약 94.18% 입니다. 채무상품의 특성 상 향후 금리 변동에 따라 자산의 평가손익이 변동되어 당사에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하오니, 투자자 분께서는 투자의사결정 시 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr; 당사의 자산규모는 2021년 반기말 연결기준 약 63조 6,780억원 규모이며, 그 중 당기손익-공정가치측정금융자산이 약 36조 5,773억원으로 57.44%의 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 또한 당기손익-공정가치측정금융자산 중 채무증권(34조 4,502억원)의 비중은 약 94.18%입니다. 당사가 보유중인 당기손익-공정가치측정금융자산의 세부내역은 다음과 같습니다.&cr; [당기손익-공정가치측정금융자산의 내역(연결기준)] (단위: 천원) 구 분 2021년 반기말 2020년말 지분상품 1,652,902,004 1,615,425,572 채무상품 34,450,240,948 33,227,534,431 파생상품자산 474,133,412 659,984,477 합 계 36,577,276,364 35,502,944,480 자료 : 당사 정기보고서 [지분상품의 세부내역(연결기준)] (단위: 천원) 구 분 2021년 반기말 2020년말 주식 1,046,031,300 1,084,711,424 출자금 239,035,788 200,952,191 외화주식 152,769,429 138,078,694 외화출자금 215,065,487 191,683,262 합 계 1,652,902,004 1,615,425,571 자료 : 당사 정기보고서 [채무상품의 세부내역(연결기준)] (단위: 천원) 구 분 2021년 반기말 2020년말 국공채 및 지방채 3,957,498,745 3,101,614,595 특수채 6,182,079,677 6,379,406,906 회사채 8,295,703,423 8,667,364,885 외화채권 1,181,918,125 1,369,535,297 전자단기사채 525,449,885 497,960,210 기업어음증권 989,053,266 689,595,900 미매각집합투자증권 13,028,572 11,543,914 집합투자증권(ETF) 388,092,824 526,328,646 집합투자증권(기타) 1,312,568,113 1,214,744,665 외화집합투자증권(기타) 118,938,941 112,343,575 매수파생결합증권 65,137,309 128,879,524 특정금전신탁 1,140,382,959 1,250,615,302 상장지수증권 - 40,601 투자자예탁금별도예치금(신탁) 9,595,167,224 8,640,115,223 대출채권 686,641,737 680,672,221 거래일손익조정 (1,419,852) (957,851) 합 계 34,450,240,948 33,269,803,613 자료 : 당사 정기보고서 [파생상품자산의 세부내역(연결기준)] (단위: 천원) 구 분 2021년 반기말 2020년말 미결제약정금액 자산 미결제약정금액 자산 이자율 관련 스왑 42,020,462,000 115,553,903 43,757,646,400 157,025,642 선물 417,106,201 - 284,312,865 - 옵션 196,500,000 13,655,715 194,400,000 11,929,165 소 계 42,634,068,201 129,209,618 44,236,359,265 168,954,807 통화 관련 스왑 644,770,126 21,650,430 520,529,380 33,570,426 선도 5,566,931,848 86,288,754 4,259,514,946 139,355,632 선물 93,955,090 - 53,549,585 - 옵션 40,660,172 2,002,371 39,748,214 1,912,265 소 계 6,346,317,236 109,941,555 4,873,342,125 174,838,323 주식 및 주가지수 관련 스왑 1,500,274,982 44,043,362 1,215,432,886 57,099,251 선도 - - 101,420,419 10,196,825 선물 65,224,606 - 8,529,963 - 옵션 1,514,285,325 47,296,785 131,257,750 24,199,322 소 계 3,079,784,913 91,340,147 1,456,641,018 91,495,398 신용 관련 스왑 917,761,000 9,039,951 1,003,369,600 11,730,031 기타 스왑 274,862,169 6,696,639 265,729,845 17,542,532 해외선물 536,836,694 27,017,807 780,495,150 36,010,606 해외옵션 1,070,362,319 79,517,098 2,063,019,207 126,533,386 매수주식워런트증권 - 331,550 - 1,357,907 신주인수권증서 - 9,852,655 - 6,691,602 금융상품 선도거래 관련 자산 2,250,961 15,556 997,400 396 거래일손익조정 - 11,170,836 - 24,829,489 합 계 54,862,243,493 474,133,412 54,679,953,610 659,984,477 자료 : 당사 정기보고서 국채, 지방채 및 특수채를 제외한 회사채는 항상 신용위험에 노출되어 있으며 신용위험을 반영한 크레딧 스프레드의 변화로 보유 채권의 평가액이 변동됩니다. 회사채 금리는 아래의 산식으로 구분지어 볼 수 있습니다.&cr; * 회사채 금리 = 무위험국채수익률 + 신용위험(Credit Spread) &cr;회사채 금리가 국채수익률과 신용위험의 합으로 볼 수 있기 때문에 국채금리가 변동되지 않더라도 신용위험을 반영한 회사채 금리는 시장 상황 및 개별 기업 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 크레딧 스프레드는 사채권을 발행한 회사의 개별 신용위험을 반영하고 있을 뿐만 아니라 국가신용도 및 업황 등의 복합적인 변수들도 반영하고 있습니다. 따라서 이러한 변수들의 변동에 따라 채권평가액이 변동될 위험이 있습니다. &cr;&cr;일반적으로 금융시장 불안정, 국내 경기 하강 등의 위험이 발생할 경우 시장 전체적으로 크레딧 스프레드가 상승하게 됩니다. 2020년 초 코로나19의 전세계적 대유행 시기에도 시장안정화를 위해 기준금리를 인하 하면서 국채금리는 하락 하였지만, 크레딧 스프레드는 크게 상승한 바 있습니다. 크레딧 스프레드가 확대됨에 따라 채권가격이 하락하면서 평가손실이 발생하였고, 또한 채권시장 특성 상 유동성에 제약이 발생하였습니다. 이 뿐만 아니라 주식시장의 변동성 확대에 따른 지분상품 평가손실도 발생하였습니다.&cr;&cr;최근 세계 경제의 불확실성 증가 및 국내 경기 부진 등의 영향으로 금융시장의 변동성이 심해질 것으로 예상되는 가운데 이로 인한 신용위험의 방향성은 현재로서는 예측할 수 없습니다. 다만, 향후 신용위험이 상승할 경우 당사의 수익성 및 자산건전성이 저하될 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; [아. 소송사건 및 제재 관련 위험] 증권신고서 작성기준일 현재 당사가 피고로 계류 중인 소송사건은 손해배상청구 소송 등 19건으로 소송가액은 10,391,948천원으로 당사의 자기자본(2021년 반기말 별도 재무제표 기준 약 5.55조원) 중 약 0.19%를 차지하고 있어 상기의 소송결과가 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 보여집니다. 단, 계류 중인 소송 사건의 진행방향 및 최종결과는 예측하기 어려우며, 이로 인한자원의 유출금액이나 이러한 자원의 유출이 손익에 반영되는 시점이 불확실합니다. 소송 결과에 따라 당사의 브랜드 이미지 하락 또는 영업제재조치 발생시 당사의 영업활동을 위축시키는 요인으로 작용하여 수익성을 악화시킬 수 있습니다. 또한 각종 법령 위반으로 인한 제재, 과태료 부과 등이 증가할 경우, 영업활동에 제한이 발생할 수 있습니다. &cr; 증 권 신고서 작성기준일 현재 당 사가 피고로 계류 중인 소송사건은 손해배상청구 소송 등 19건으로 소송가액은 10,391,948천원으 로 당사의 자기자본(2021년 반기말 별도 재무제표 기준 약 5.55조원) 중 약 0.19%를 차지 하고 있어 상기의 소송결과가 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것 으로 보여집니다. 원고로 계류 중인 소송사건은 약정금 소송 1건으로 소송가액은 68,767천원입니다. &cr; 현재 계류 중인 주요 소송사건은 다음과 같습니다. 1) 원고는 배당사고 전부터 당사 주식을 보유하고 있다가 배당사고 후 이를 매도한 주주들로, 2018.6.22. 당사를 상대로 주가하락에 대한 약 6천만원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 당사는 1심에서 일부 승소하였으며, 항소를 제기할 예정입니다.&cr;&cr;2) 원고는 배당사고 전부터 당사 주식을 보유하고 있다가 배당사고 후 이를 매도한 주주로, 2018. 8.1. 당사를 상대로 주가하락에 대한 약 1억원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 당사는 1심에서 일부 승소하였으며, 항소를 제기할 예정입니다.&cr;&cr;3) 원고는 배당사고 전부터 당사 주식을 보유하고 있다가 배당사고 후 이를 매도한 주주로, 2019.1.2. 당사를 상대로 주가하락에 대한 약 5.2천만원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;4) 원고는 배당사고 전부터 당사 주식을 보유하고 있다가 배당사고 후 이를 매도한 주주로, 2019.1.2. 당사를 상대로 주가하락에 대한 약 7.2천만원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 당사는 1심에서 일부 승소하였으며, 항소를 제기할 예정입니다.&cr;&cr;5) 원고는 배당사고 전부터 당사 주식을 보유하고 있다가 배당사고 후 이를 매도한 주주로, 2019.1.3. 당사를 상대로 주가하락에 대한 약 3.8천만원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;6) 원고는 배당사고 전부터 당사 주식을 보유하고 있다가 배당사고 후 일부를 매도한주주로, 2019.6.24. 당사를 상대로 주가 하락에 대한 약 2억원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;7) 원고는 당사 직원의 투자권유에 따라 당사의 종목형ELS에 투자하였고, 이로 인한 손해를 입었다고 주장하며, 2019.8.6. 원고는 이를 이유로 당사에 대하여 약 2억원의 부당이득반환청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;8) 원고들은 당사 전 직원이 원고들의 계좌를 관리하면서 부당투자권유, 임의매매 및 과당매매를 하였다고 주장하며, 2019.7.30. 당사를 대상으로 약 5억원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;9) 원고는 보이스피싱으로 인해 당사 비대면 계좌에서 약 2.1억원이 인출되어 손해를 입었다고 주장하며, 2020.6.4. 당사를 대상으로 약 2.1억원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;10) 원고들은 당사 발행 ETN 투자로 인해 손해를 입었고, 이에 대해 당사가 채무불이행 또는 불법행위책임이 있다고 주장하며, 2020.9.16. 당사를 대상으로 약 1.1억원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;11) 원고들은 당사 발행 ETN 투자로 인해 손해를 입었고, 이에 대해 당사가 불법행위책임이 있다고 주장하며, 2020.11.16. 당사를 대상으로 약 62.9억원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;12) 당사는 의무복무기간을 충족하지 못하고 퇴사한 직원은 당사가 기지급한 교육비용 반환 의무가 있다고 판단하여, 2020. 12. 30. 해당 직원을 대상으로 약 6.9천만원의 약정금 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;13) 원고는 당사에서 브라질 국채를 매수하였고 당사가 투자권유와 관련된 의무를 위반하였기에 본인의 브라질 국채 투자가 무효라고 주장하며, 2020.12.28. 당사를 대상으로 약 3억원의 투자금 반환 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;14) 원고는 당사 직원의 과다 신용매매로 인해 손해를 입었으며 당사는 동 직원의 사용자로서 사용자책임이 있다고 주장하며, 2021.01.21. 당사를 대상으로 약 5.9억원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;15) 원고는 당사 직원에 대해 겸직 승인 미확인으로 정신적 손해를 입었다고 주장하며, 2021.05.18. 약 5백만원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 선고 후 판결확정 전입니다(당사 1심 전부승소).&cr;&cr;16) 원고는 배당사고 전부터 당사 주식을 보유하고 있다가 배당사고 후 이를 매도한 주주이자 전 직원으로, 2021.05.18. 당사를 상대로 주가하락에 대한 약 3.2천만원의 손해배상청구 및 약 4.8억원의 이연성과급 및 퇴직금 지급청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;17) 원고는 당사 직원의 부당 권유 행위 및 불완전 판매 행위 등으로 손해를 입었다고 주장하며, 2021.06.01. 당사를 대상으로 약 2.1천만원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;18) 원고는 사망한 부친 명의의 당사 계좌에 예치된 평가액을 원고의 법정상속분에 따라 지급받을 권리가 있다고 주장하며, 2021.7.13. 당사를 상대로 약 5.8억원의 예금청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다. &cr;&cr;19) 원고들은 양도소득세 부과 대상 대주주 요건 관련한 당사의 불완전한 정보제공 및 설명의무 위반으로 인하여 양도소득세 및 가산세 상당의 손해를 입었다고 주장하며, 2021.9.10. 당사를 상대로 약 5.3억원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다. &cr;&cr;20) 원고들은 사망한 부친 명의의 당사 계좌에 예치된 평가액을 원고들의 법정상속분에 따라 지급받을 권리가 있다고 주장하며, 2021.9.15. 당사를 상대로 약 7백만원의 예금청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다. &cr; 한편, 당사는 최근 3사업연도 동안 증권선물위원회로부터 통보받은 단기매매차익 반환건이 없으며, 유가증권 발행 및 공시와 관련하여 감독기관 등으로부터 제재를 받은사실이 없습니다. &cr;&cr;최근 5년간 회사 또는 임직원에 대한 제재 현황은 아래와 같습니다. [회사 제재현황] 제재일자 제재기관 대상자 조치내용 금전적 제재 횡령, 배임&cr;등 금액 사유 및 근거법령 조치 이행사항 및&cr;재발방지 대책 2020. 9. 4 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 150만원 - 프로그램매매 호가 미표시 위반&cr;(시장감시규정 제28조) - 약식제재금 납부 - 해당 업무 프로세스 개선 및 예방교육 실시 2020. 7. 8 금융&cr;위원회 삼성&cr;증권 과태료 350만원 - 역외금융회사 투자금 회수 미보고&cr;(舊 외국환거래법 제18조 및 &cr; 舊 금융기관의해외진출에관한규정 제7조) - 과태료 납부 - 해당 임직원에 대한 조치이행 - 해당 업무 프로세스 개선 및 사후관리 강화 2020. 7. 1 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 50만원 - 자기주식 매매호가 미제출 - 약식제재금 납부 - 해당 업무 프로세스 개선 및 예방교육 실시 2020. 4.28 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 20만원 - 자기주식 매매호가 미제출 - 약식제재금 납부 - 해당 업무 프로세스 개선 및 예방교육 실시 2019.12.4 금융&cr;위원회 삼성&cr;증권 과태료 91,250만원 - 신탁재산 집합주문 처리 절차 위반 신탁재산 운용제한 위반 (자본시장법 제108조 제9호) - 과태료 납부 - 해당 임직원에 대한 조치이행 - 해당 업무 프로세스 개선 및 사후관리 강화 2019.9.20 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 200만원 - 프로그램매매 호가 미표시 위반 (코스닥시장업무규정 제13조) - 약식제재금 납부 - 해당직원에 대한 조치이행 및 예방교육 실시 2019.8.29 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 100만원 - 프로그램매매현황 사전보고 위반 (유가증권시장업무규정 제104조) - 약식제재금 납부 - 해당직원에 대한 조치이행 및 예방교육 실시 2019.7.11 금융&cr;위원회 삼성&cr;증권 과태료 1,800만원 - 해외주식매매 관련 선관주의 의무 위반 (전자금융거래법 제21조 제1항) - 과태료 납부 - 해당 임직원에 대한 조치이행 - 해당 업무 프로세스 개선 및 사후관리 강화 2019.7.10 금융&cr;위원회 삼성&cr;증권 과징금 34,650,880원 - 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 위반 (금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 부칙 제6조) - 과징금 납부 - 업무지도 및 관리감독 강화 2019.6.20 금융&cr;위원회 삼성&cr;증권 과태료 3,200만원 - 업무보고서 제출의무 위반 (자본시장법 제33조) - 과태료 납부 - 업무지도 및 관리감독 강화 2019.5.7 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 100만원 - 자사주 주문 미실행 (코스닥시장업무규정 제10조) - 약식제재금 납부 - 해당직원에 대한 조치이행 및 예방교육 실시 2019.4.4 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 150만원 150만원 - 프로그램매매현황 사전보고 위반 (코스닥시장업무규정 제13조) - 약식제재금 납부 - 해당직원에 대한 조치이행 및 예방교육 실시 2019.2.26 방송통신&cr;위원회 삼성&cr;증권 과태료 300만원 - 마케팅정보 수신동의 재확인 업무누락 (정보통신망법 제50조 8항) - 과태료 납부 - 해당 업무 프로세스 개선 및 사후관리강화 2018.11.13 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 400만원 - 미결제약정수량 보유한도 위반 (파생상품시장업무규정 제124조) - 약식제재금 납부 - 해당직원에 대한 조치이행&cr; - 해당 업무 프로세스 개선 및 사후관리 강화 2018.9.14 서울지방&cr;고용노동청 삼성&cr;증권 과태료 160만원 - 남녀고용평등법 위반 (남녀고용평등법 제33조) - 과태료 납부 - 해당 법령 근거하여 관련 내용 준수 2018.7.30 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 신규투자자에 대한 지분증권 투자중개업&cr;6개월 정지 (금융위 제재와 동일 내용) 회원제재금 100,000만원 - 시장의 공신력 실추 행위 및 공정거래질서 저해행위 금지 위반 (시장감시규정 제4조) - 회원제재금 납부 - 전사 시스템 취약점 점검 및 보완 - 윤리경영 체계 확립 - 해당 임직원 및 퇴직자에 대한 조치이행 및 전사 특별 교육 실시 2018.7.26 금융&cr;위원회 삼성&cr;증권 업무의 일부정지 6월, 과태료 1억 4,400만원 - 내부통제기준 마련의무 등의 위반 ((구)자본시장법 제28조) 전자금융거래의 안전한 처리를 위한 선관주의 의무 위반 (전자금융거래법 제21조) 위험관리 비상계획 마련의무 위반 (지배구조법 제27조) 우리사주 배당관련 전산시스템에 대한 테스트 실시의무 위반 (전자금융거래법 제21조) 정보처리시스템 구축 및 계약 체결시 업체 선정기준 및 &cr;절차의 마련, 운용 의무 위반 (전자금융거래법 제21조) 착오입고 주식의 매도로 인한 배임 등 (형법 제355조, 제359조) - 과태료 납부 - 신규투자자에 대한 업무정지 공지 및 이행 - 전사 시스템 취약점 점검 및 보완 - 개발프로세스 等 운영체계 관리 강화 - 종합적 위기대응 체계 구축 - 윤리경영 체계 확립 - 해당 임직원 및 퇴직자에 대한 조치이행 및 전사 특별 교육 실시 2018.7.17 금융&cr;위원회 삼성&cr;증권 과태료 5,000만원 - 퇴직연금 운용현황의 통지 위반 (근로자퇴직급여 보장법 제18조,제33조) - 과태료 납부 - 해당 임직원에 대한 조치이행 - 해당 업무 프로세스 개선 및 사후관리 강화 2018.5.16 금융&cr;위원회 삼성&cr;증권 과태료 4,000만원 - 특정금전신탁 홍보금지 위반 (자본시장법 제108조) 부당권유 금지 위반 (자본시장법 제49조) - 과태료 납부 - 해당직원에 대한 조치이행 및 모니터링 강화 2018.4.26 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 300만원 - 프로그램매매현황 사전보고 위반 (유가증권시장업무규정 제104조) - 약식제재금 납부 - 해당직원에 대한 조치이행 및 예방교육 실시 2018.4.12 금융&cr;위원회 삼성&cr;증권 과징금 349,713,100원 - 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 위반 (금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 부칙 제6조) - 과징금 납부 - 업무지도 및 관리감독 강화 2018.2. 6 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 300만원 - 프로그램매매현황 사전보고 위반 (유가증권시장업무규정 제104조) - 약식제재금 납부 - 해당직원에 대한 조치이행 및 예방교육 실시 2018.1.17 금융&cr;위원회 삼성&cr;증권 과태료 3,000만원 - 투자일임재산 운용 부적정 (자본시장법 제98조) 설명의무 위반(자본시장법 제47조) - 과태료 납부 - 해당직원에 대한 조치이행 및 모니터링 강화 2017.8.3 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 200만원 - 자사주 주문 미실행 (유가증권시장업무규정 제39조) - 약식제재금 납부 - 해당직원에 대한 조치이행 및 예방교육 실시 2017.7.27 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 회원주의 - - 파생상품시장 업무규정 및 시장감시규정 위반&cr;(파생상품시장업무규정 제81조, 시장감시규정 제4조) - 해당직원에 대한 조치이행 및 모니터링 강화 2017.2.13 금융&cr;위원회 삼성&cr;증권 과태료 1,250만원 - 부당한 재산상 이익의 수령 금지 위반 (자본시장법 제71조) - 과태료 납부 - 해당직원(퇴직자)에 대한 조치이행 및 예방교육 실시 - 부서별 자율점검 월단위 실시 2017.1.25 금융&cr;감독원 삼성&cr;증권 기관주의 - - 이해상충 관리의무 위반 (자본시장법 제44조) - 해당직원에 대한 조치이행 - 내부통제절차 강화 2017.1.17 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 회원주의 - - 허수성 주문 및 가장·통정성매매 주문의 수탁&cr;(시장감시규정 제4조) - 해당직원에 대한 조치이행 및 모니터링 강화 2016.12.28 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 100만원 - 자사주 주문 미실행 (코스닥시장업무규정 제10조) - 약식제재금 납부 - 해당직원에 대한 조치이행 및 예방교육 실시 2016.10.4 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 100만원 - 프로그램매매현황 사전보고 위반 (유가증권시장업무규정 제104조) - 약식제재금 납부 - 해당직원에 대한 조치이행 및 예방교육 실시 [임직원(이사,업무집행지시자 및 중요한 직원) 제재현황] 제재일자 제재기관 조치대상 조치내용 금전적&cr;제재 횡령, 배임&cr;등 금액 사유 및 근거법령 직위 전현직 근속연수 2018.7.26 금융위원회 대표이사 현직 4개월 직무정지3월 - - 내부통제기준 마련의무 등의 위반, 위험관리 비상계획 마련의무 위반 (지배구조법 제24, 27조) 2018.7.26 금융위원회 대표이사 전직 3년 2개월 퇴직자 위법 부당사항 (해임요구 상당) - - 내부통제기준 마련의무 등의 위반, 위험관리 비상계획 마련의무 위반&cr;(지배구조법 제24, 27조) 2018.7.26 금융위원회 대표이사 전직 11년 11개월 퇴직자 위법 부당사항 (해임요구 상당) - - 내부통제기준 마련의무 등의 위반 (지배구조법 제24조) 2018.7.26 금융위원회 대표이사 전직 2년 퇴직자 위법 부당사항 (직무정지 1월 &cr;상당) - - 내부통제기준 마련의무 등의 위반, &cr;정보처리시스템 구축 및 계약 체결시&cr;업체 선정기준 및 절차의 마련운용 의무 위반&cr;(지배구조법 제24조, 전자금융거래법 제21조) 2018.7.26 금융감독원 상무 현직 17년 5개월 정직2월 - - 내부통제기준 마련의무 등의 위반 (지배구조법 제24조) 2018.7.26 금융감독원 전문위원 현직 19년 6개월 감봉 6월 - - 위험관리 비상계획 마련의무 위반 (지배구조법 제27조) 2018.7.26 금융감독원 상무 현직 19년 10개월 감봉3월 - - 전자금융거래의 안전한 처리를 위한 선관주의 의무 위반, &cr;우리사주 배당관련 전산시스템에 대한 테스트 실시의무 위반&cr;(전자금융거래법 제21조) 2018.7.26 금융감독원 상무 현직 1년 3개월 견책 - - 우리사주 배당관련 전산시스템에 대한 테스트 실시의무 위반&cr;(전자금융거래법 제21조) 주) 조치대상(직위, 전현직, 근속연수)은 제재조치일 기준으로 작성된 수치입니다. 당사는 기업고객에서부터 개인고객까지 다양한 고객층을 보유하고 있기 때문에 타 산업에 비하여 소송에 연루될 가능성이 높습니다. 각종 법령 위반으로 제재 조치, 과태료 부과 등이 증가할 경우 이로 인한 손실이 증가할 수 있으며, 당사 및 자회사의 이미지 실추와 내부통제 강화와 제재조치로 인하여 영업활동에 제한이 발생하는 등의 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 투자자들께서는 투자의사결정 시 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr; 3. 기타위험 &cr; [가. 환금성 제약 가능성 위험] 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 19일이며, 상장예정일은 2021년 10월 22일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단하고 있으며, 환금성 위험은 낮은 것으로 판단합니다. 그러나 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이 점 유의 하시기 바랍니다. &cr;(1) 본 사채는 한국거래소의 채권상장요건을 충족하고 있으며, 상세한 내역은 다음과 같습니다. &cr; 구분 요건 요건충족여부 발행회사 자본금이 5억원 이상일 것&cr;(보증사채권, 담보부사채권, 커버드본드, 자산유동화채권과 비정형유동화채권의 경우에는 적용하지 않음) 충족 모집 또는 매출 모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것 충족 발행총액 발행액면총액이 3억원 이상일 것&cr;(보증사채권 및 담보부사채권과 커버드본드는 5천만원 이상) 충족 미상환액면총액 당해 채권의 미상환액면총액이 3억원이상일 것&cr;(보증사채권 및 담보부사채권과 커버드본드는 5천만원 이상) 충족 &cr;(2) 본 사채의 상장예정일은 2021년 10월 22일이며, 상기에서 보는 바와 같이 한국거래소의 채권상장요건을 충족하고 있으므로 동 채권은 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 사료되므로, 본 사채의 환금성 위험은 미약할 것으로 판단됩니다. 그러나 최근과 같이 불안정한 채권시장 상황하에서 채권투자자는 채권보유로 인한 평가손실 등 시장위험에 노출될 가능성이 있습니다. 또한 상장 이후 본 사채의 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우, 동 사채의 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약이 있을 수 있으므로, 투자자 여러분께서는 이점 유의하여 투자에 임하시기바랍니다.&cr; [나. 무보증사채 관련 위험] 본 사채는 예 금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있으며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자께 귀 속 됩니다. 투자자께서는 이 점을 주의하시기 바랍니다. &cr;본 사채는 금융기관이 보증하거나 예금자보호법의 적용 대상이 아니므로 원리금상환 책임은 전적으로 당사에 있으며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다. 금번 발행되는 제17-1회 및 제17-2회 무보증 공모사채는 별도의 사채관리회사를 지정하지 않았으며, 사채관리계약의 미체결로 인해 사채권자의 이익 보호가 미흡할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 반드시 확인하시고 투자에 임하시기 바랍니다.&cr; [다. 신용등급 관련 사항] 본 사채는 한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) 로부터 AA+(안정적) 등급을 받은 바 있습니다. &cr;당사는 증권 인수업무에 관한 규정 제11조의2에 의거, 당사가 발행할 제17-1회 및 제17-2회 무보증 공모사채에 대하여 회사채 신용등급 결정을 위해 2개 신용평가 전문기관으로부터 동 사채의 신용등급을 AA+등급으로 평정 받았습니다. 신용평가의 결과 및 정의는 다음과 같습니다.&cr; 평정사 평정등급 등급의 정의 회 차 Outlook 한국기업평가(주) AA+ 원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다. 제17-1회&cr;제17-2회 안정적(Stable) 나이스신용평가(주) AA+ 원리금 지급 확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. 제17-1회&cr;제17-2회 안정적(Stable) [라. 공모일정 변경 관련 위험] 본 증권신고서 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경 될 수 있습니다. 또한, 증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시 심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자께서는 최종 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자를 결정하시기 바랍니다. &cr;본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시 심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시 심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다.&cr;&cr;금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시 되어 있습니다. &cr;&cr;투자자께서는 최종 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자를 결정하시기 바랍니다. [마. 증권신고서 효력 발생의 의미] 본 증권신고서는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생 하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이 이 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. [바. 기재된 투자위험요소 외 기타 고려사항] 당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재 무제표는 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유 의 하시어 투자에 임하시기 바랍니다. 또한, 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시 되어 있으니 투자자 분께서는 투자의사결정에 참조하시기 바랍니다. &cr;당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr; IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 금번 삼성증권(주) 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주) 및 하나금융투자(주)(이하 "공동대표주관회사")는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다. 발행회사인 삼성증권(주)는 "동사"로 기재하였습니다.&cr; &cr; 본 장에 기재된 분석의견은 공동대표주관회사가 기업실사과정을 통해 발행회사인 삼성증권(주)로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해공동대표주관회사가 투자자에게 본건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, 공동대표주관회사는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.&cr; &cr; 다만, 공동대표주관회사가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)에 공동대표주관회사의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다.&cr; &cr; 기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다.&cr; &cr; 또한, 본 평가의견에 기재된 당사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. &cr; 1. 분석기관 구 분 증 권 회 사 회 사 명 고 유 번 호 공동대표주관회사 한국투자증권(주) 00160144 공동대표주관회사 SK증권(주) 00131850 공동대표주관회사 하나금융투자(주) 00113465 &cr; 2. 분석의 개요&cr; (가) 실사일정 구분 일시 기업실사 기간 2021.09.27 ~ 2021.10.08 방문실사 2021.09.30 실사보고서 작성 완료 2021.10.08 증권신고서 제출 2021.10.12 &cr;(나) 실사참여자 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 주요경력 한국투자증권(주) 인수영업1부 김동완 이사 기업실사 총괄 기업금융업무 등 23년 한국투자증권(주) 인수영업1부 남상진 부장 기업실사 책임 기업금융업무 등 21년 한국투자증권(주) 인수영업1부 장민준 주임 기업실사 실무 기업금융업무 등 2년 SK증권(주) Coverage2팀 임국현 팀장 기업실사 총괄 기업금융업무 등 17년 SK증권(주) Coverage2팀 김시은 주임 기업실사 실무 기업금융업무 등 3년 하나금융투자(주) 기업금융실 조한성 이사 기업실사 총괄 기업금융업무 등 20년 하나금융투자(주) 기업금융실 안은희 차장 기업실사 책임 기업금융업무 등 11년 하나금융투자(주) 기업금융실 송지은 과장 기업실사 실무 기업금융업무 등 7년 &cr;(다) 실사내용 신고서 주요내용 세부 확인사항 모집 또는 매출에 관한 일반사항 기업실사보고서 (주1) 증권의 주요 권리내용 기업실사보고서 (주2) 투자위험요소 기업실사보고서 (주3) 자금의 사용목적 기업실사보고서 (주4) 경영능력 및 투명성 기업실사보고서 (주5) 회사의 개요 기업실사보고서 (주6) 사업의 내용 기업실사보고서 (주7) 재무에 관한 사항 기업실사보고서 (주8) 감사인의 감사의견 등 기업실사보고서 (주9) 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 기업실사보고서 (주10) 주주에 관한 사항 기업실사보고서 (주11) 임원 및 직원 등에 관한 사항 기업실사보고서 (주12) 이해관계자와의 거래내용 등 기업실사보고서 (주13) 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 기업실사보고서 (주14) * 상기 기업실사항목의 상세내역은 증권신고서에 첨부된 [기업실사] 첨부 문서를 참고하시기 바랍니다. (라) 기업실사내용 및 이행내역 일자 기업 실사 내용 2021년 09월 27일 * 공시 및 기사내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업에 대한 사전 조사&cr; * 기 공시자료(감사보고서, 사업보고서, 대주주 및 임원 지분 내역 등) 검토&cr; * 동사관련 기타 서류 및 자료 검토&cr; - 신용평가서 검토 및 보고서 내용 확인&cr; - 동사 관련 언론기사 확인&cr; - 주요 소송 내역 및 주요 매출처 내역 확인 2021년 09월 28일&cr; ~&cr; 2021년 10월 05일 * 발행회사 방문 및 보고서 작성&cr; - 실사실무자 소개 및 실사 일정 논의&cr; - 기업실사 체크리스트 송부 및 자료 요청&cr; - 즉시 받을 수 있는 자료와 준비가 필요한 자료 분류&cr; - 회사의 전반적 상황에 대한 인터뷰&cr; - 원리금지급대행계약 관련사항 확인&cr; - 자금의 사용목적 확인&cr; - 공모기간 및 청약방식 적정성 검토 2021년 10월 06일&cr; ~&cr; 2021년 10월 08일 * 발행회사 보고서 작성&cr; * Due-diligence checklist에 따라 투자위험요소 실사&cr; 1) 사업위험관련 실사&cr; - 영위중인 사업 및 신규 사업에 대한 세부사항 등 체크&cr; 2) 회사위험관련 실사&cr; - 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크&cr; 3) 기타위험관련 실사&cr; * 주요 경영진 및 담당자 인터뷰&cr; - 경영진 평판 리스크 검토&cr; - 향후 사업추진계획 및 발행회사의 비젼 검토&cr; - 회사채 발행 배경과 자금사용 계획 파악&cr; * 미수령 및 추가 요청 자료 점검 및 요청 &cr; 3. 종합평가의견&cr;&cr; 동사는 위탁매매, 기업금융, 자기매매 등 다원화된 포트폴리오를 기반으로 안정적인 수익을 창출하고 있는 금융투자회사로, 1982년 10월 한일투자금융으로 설립된 이후 국제증권을 거쳐 1992년 삼성그룹에 편입되면서 상호를 삼성증권 주식회사로 변경하였습니다. 2021년 반기말 기준 동사의 최대주주는 삼성생명보험 주식회사로 29.39%의 지분을 보유하고 있으며, 최근 5년간 최대주주의 변동사항은 없었습니다.&cr; 동사가 영위하고 있는 금융투자업은 자금 수요자에게 자금조달을 위한 다양한 솔루션을 제공하고 투자자에게는 투자기회를 제공하여 자본의 효율적 배분에 기여하고 있습니다. 자본시장과금융투자업에관한법률에 의하면 금융투자업은 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업으로 구분되며 내용은 다음과같습니다.&cr; 구 분 주요 사업의 내용 투자매매업 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도ㆍ매수, 증권의 발행ㆍ인수 또는&cr; 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다. 투자중개업 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도ㆍ매수, 그 중개나 청약의 권유,&cr; 청약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약,&cr; 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다. 투자자문업 금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단(종류, 종목,&cr; 취득ㆍ처분의 방법ㆍ수량ㆍ가격ㆍ시기 등에 대한 판단을 말함)에 관한&cr; 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다. 투자일임업 투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를&cr; 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자 상품의 취득ㆍ처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다. 신탁업 신탁을 영업으로 하는 것을 말합니다. &cr;금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 다양한 외부환경에 영향을 받는 산업이며, 국내 뿐만 아니라 글로벌 시장 동향에도 민감하게 반응해 다른 어느 산업보다도 시장의 변동성이 높은 편이라 할 수 있습니다. 특히 국내 경기 둔화, 글로벌 무역 분쟁 심화 우려 지속, 주식시장 거래 규모 제한 및 투자심리 악화에 따른 금융상품 판매 축소, 우발채무 확대, 기업대출 증가 등의 영향으로 수익 변동성이 높게 나타나고 있습니다. 또한, 금융투자업은 낮은 진입장벽, 각종 위탁 수수료율 하락, 핀테크로 대변되는 기술의 혁신 등으로 극심한 경쟁강도를 나타내고 있습니다. 이에 따라, 금융투자업계는 기존의 위탁수수료 중심의 수익구조에서 안정적이고 다변화된 수익구조로 변화하기 위해 기업금융업무 및 자기자본 운용 경쟁력 확보, 손님 Needs에 맞는 창의적인 상품 개발, 차별화된 금융서비스의 제공 등에 역량을 집중하여 경쟁력 제고에 주력할 것으로 보입니다.&cr; &cr; 한편, 영업용순자본비율(구 NCR)을 대체하여 도입된 순자본비율(신 NCR)이 2016년부터 전 금융투자회사에 전면 적용되고 있습니다. 영업용순자본비율은 그동안 증권회사의 대표적인 재무건전성 지표로 증권회사 업무 전반을 광범위하게 규율하는 지표로서 역할을 수행해 왔으나, 일부 문제점이 노출되면서 신 NCR제도로 대체되었습니다. 정부가 NCR 제도를 개편한 주된 이유는 과도하게 유휴 자본 보유를 강요하는 구 NCR을 개편하여 금융투자회사들의 투자 여력을 확대하기 위함입니다. 실제 NCR 변화를 보면 대형사들의 NCR 증가폭이 크게 나타나 대형사들은 신 NCR값이 1,000%를 초과하는 등 제도 변경의 혜택을 보고 있는 반면, 중소형 금융투자회사들은 NCR 증가폭이 대부분 미미하며, 일부 회사의 경우 NCR이 오히려 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 동사의 2021년 반기말 연결기준 순자본비율은 1,699.2%로 2020년말 1515.8% 대비183.4%p. 증가하였습니다. 이는 초대형 투자은행(IB) 인가를 받은 국내 대형 증권사 5개사 평균인 1,808.9%를 하회하는 수치이지만, 여전히 금융위원회의 기준인 100%를 크게 상회하는 순자본비율을 보이고 있습니다.&cr; [동사 순자본비율] (단위 : 백만원, %) 구 분 2021년 반기말 2020년말 2019년말 영업용순자본(A) 4,617,307 4,324,278 3,465,760 총 위 험 액(B) 2,407,945 2,353,329 2,327,224 잉여자본(A-B) 2,209,362 1,970,949 1,138,536 필요유지자기자본(C) 130,025 130,025 130,025 순자본비율[(A-B)/C] 1,699.18% 1,515.82% 875.63% 출처: 동사 2021년 반기보고서 및 사업보고서 주1) 동사는 금융투자업규정 제 3-10조에 따라 연결재무제표 기준의 순자본비율을 산출하고 있습니다. 주2) 필요유지자기자본은 인가업무 단위별 최저자기자본 합계의 70%로 산출합니다. &cr;또한 동사의 레버리지비율은 2021년 반기말 별도기준 792.49%로 금융위원회의 경영개선 권고 기준인 1,100% 보다 낮은 레버리지비율을 유지하고 있어 금융위 제재 등의 위험이 크지 않을 것으로 예상됩니다.&cr; [동사 레버리지비율 추이] (단위 : 백만원) 구 분 2021년 반기말 2020년말 2019년말 총자산(A) 43,230,133 42,827,911 36,237,077 자기자본(B) 5,454,962 5,108,093 4,804,764 레버리지비율(A/B) 792.49% 838.43% 754.19% 출처: 동사 2021년 반기보고서 및 사업보고서 주1) 총자산은 재무상태표 상 자산총계에서 투자자예치금 등을 차감하여 산출하였으며 자기자본은 재무상태표 상 자본총계에서 대손준비금을 차감하였습니다. &cr;또한, 잔존만기 3개월 이내의 자산과 부채를 바탕으로 계산되는 유동성 비율은 100%를 기준으로 이보다 높으면 자금수요에 적절히 대처할 수 있는 유동성을 보유하고 있다고 판단할 수 있습니다. 동사의 유동성비율은 2021년 반기말 기준 122.56%로 2020년 반기말 기준 126.55% 대비 소폭 감소하였으나, 업종 평균인 125.83%와 비교시 유사한 수준임을 고려하면 양호한 단기지급능력을 보유하고 있다고 판단됩니다.&cr; [동사 유동성 비율 추이] (단위 : 백만원, %) 구분 2021년 반기말 2020년 반기말 2020년말 2019년말 2018년말 유동성자산(A) 38,252,617 33,681,818 35,358,067 25,010,234 22,779,485 유동성부채(B) 31,212,248 26,616,192 30,428,036 19,898,940 15,940,345 유동성비율(A/B) 122.56 126.55 116.20 125.69 142.90 업종평균 125.83 131.19 124.60 131.40 132.40 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템 주1) 금융통계정보시스템 공시기준에 따라 잔존만기 3개월 이내의 유동성자산과 유동성부채 금액을 이용하여 유동성 비율을 산출함&cr; 주2) 업종평균은 초대형 IB 인가 금융투자회사 5개사(동사, 미래에셋대우, NH투자증권, 한국투자증권, KB증권) 대상.&cr; 주3) 별도기준 &cr;이러한 순자본비율, 레버리지비율 및 유동성비율 등을 감안할 때 동사의 재무안전성은 적절한 것으로 판단됩니다.&cr; &cr; 증권신고서 제출 전일 기준 동사가 피고로 계류 중인 소송사건은 손해배상청구 소송 등 18건으로 소송가액은 9,197,313천원으로 동사의 자기자본(2021년 반기말 별도 재무제표 기준 약 5.55조원) 중 약 0.17%를 차지하고 있어 상기의 소송결과가 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 보여집니다. 다만, 소송 결과에 따라 동사의 브랜드 이미지 하락 또는 영업제재조치 발생시 동사의 영업활동을 위축시키는 요인으로 작용하여 수익성을 악화시킬 수 있습니다. 또한 각종 법령 위반으로 인한 제재, 과태료 부과 등이 증가할 경우, 영업활동에 제한이 발생할 수 있습니다.&cr; &cr; 금번 발행되는 동사의 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채는 상기 제반사항 및 이용가능한 정보를 고려할 때 원리금의 상환은 가능할 것으로 사료되나, 국내외 거시경제변수변화로 상환에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 또한 NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)에서 평정한 회사채 평정등급은 모두 AA+(안정적)등급입니다. 투자자여러분께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요소를 감안하시어 투자에 임하시기 바랍니다.&cr; 2021. 10. 12. 공동대표주관회사 한국투자증권 주식회사 대표이사 정 일 문 (인) 공동대표주관회사 하나금융투자 주식회사 대표이사 이 은 형 (인) 공동대표주관회사 SK증권 주식회사 대표이사 김 신 (인) V. 자금의 사용목적 ◆click◆ 『자금의 사용목적』 삽입 10002#자금의사용목적.dsl 2_자금의사용목적 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr; 가. 자금조달금액&cr; [회 차 : 17-1] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 100,000,000,000 발 행 제 비 용(2) 305,320,000 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 99,694,680,000 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. [회 차 : 17-2] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 100,000,000,000 발 행 제 비 용(2) 305,520,000 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 99,694,480,000 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역&cr; [회 차 : 17-1] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 인수수수료 200,000,000 발행금액 × 0.20% 발행분담금 70,000,000 발행금액 × 0.07% 상장수수료 1,500,000 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 상장연부과금 300,000 1년당 100,000원 (최대 50만원) 발행등록수수료 500,000 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) 표준코드수수료 20,000 건별 2만원 정액 신용평가수수료 33,000,000 한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함) 합 계 305,320,000 - 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. [회 차 : 17-2] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 인수수수료 200,000,000 발행금액 × 0.20% 발행분담금 70,000,000 발행금액 × 0.07% 상장수수료 1,500,000 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 상장연부과금 500,000 1년당 100,000원 (최대 50만원) 발행등록수수료 500,000 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) 표준코드수수료 20,000 건별 2만원 정액 신용평가수수료 33,000,000 한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함) 합 계 305,520,000 - 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 2. 자금의 사용목적 &cr;&cr; 가. 자금의 사용목적&cr; 17-12021년 10월 08일(단위 : 원) 회차 : (기준일 : ) ---100,000,000,000--100,000,000,000 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 2_자금의사용목적 17-22021년 10월 08일(단위 : 원) 회차 : (기준일 : ) ---100,000,000,000--100,000,000,000 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 나. 자금의 세부 사용내역&cr; 금번 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 이천억원(\200,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 발행총액이 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우에도 해당 조달 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr;&cr;상세 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 억원) 자금 사용 시기 용도 전자 등록 금액 상환 예정 금액 비고 2021-10-26 CP 차입상환 100 100 - 2021-10-28 CP 차입상환 100 100 - 2021-11-02 CP 차입상환 100 100 - 2021-11-04 CP 차입상환 600 600 - 2021-11-05 CP 차입상환 300 300 - 2021-11-09 CP 차입상환 600 600 - 2021-11-11 CP 차입상환 800 800 - 2021-11-25 CP 차입상환 200 200 - 2021-11-29 CP 차입상환 600 600 - 2021-12-20 CP 차입상환 1,200 1,200 - 2021-12-21 CP 차입상환 100 100 - 2021-03-18 CP 차입상환 200 200 - 2021-03-22 CP 차입상환 100 100 - 합계 5,000 5,000 - 주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 1. 이자보상비율&cr; [이자보상배율 추이(연결기준)] (단위: 백만원, 배) 구분 2021년 반기 2020년 반기 2020년 2019년 2018년 영업이익(A) 755,614 198,536 677,961 517,559 458,127 이자비용(B) 105,251 134,021 236,745 308,429 266,707 이자보상배율(A/B) 7.18 1.48 2.86 1.68 1.72 자료 : 당사 정기보고서 &cr;이자보상배율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로, 이자보상배율이 1배를 넘으면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익을 창출한다는 의미이고, 1배 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 금융비용을 지불할 수 없는 것을 의미합니다.&cr;&cr;당사의 경우 제조업종을 영위하는 기업과는 달리 이자비용이 제조기업의 매출원가와같이 영업비용의 성격을 띄고 있기 때문에 일반적인 이자보상비율의 기준을 적용하기에는 한계가 있으며 과거 지표들을 보았을 때 일반적인 경향성이 없는 모습을 보이고 있습니다. &cr;&cr;당사의 경우 2021년 반기 연결기준 이자보상배율은 7.18배 수준으로, 이는 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 발생하고 있음을 의미합니다. &cr;&cr;현재시점에서는 영업이익이 이자비용을 초과하고 있어 채무 상환불이행 위험을 우려할 수준은 아닌 것으로 판단됩니다. 하지만, 이자보상배율은 재무적 수치로 계산된 지표에 지나지 않기 때문에 이자보상배율이 높다는 것이 본 사채의 원리금 지급을 보장하는 것은 아닙니다.&cr;&cr; 2. 미상환 채무증권의 현황&cr; 가. 미상환 사채 (기준일 : 2021년 10월 08일) (단위 : 백만원, %) 종류 연이자율 보증기관 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 제13-1회 1.481 무보증 2020년 02월 25일 2023년 02월 25일 450,000 제13-2회 1.556 무보증 2020년 02월 25일 2025년 02월 25일 90,000 제14-1회 1.470 무보증 2020년 09월 17일 2023년 09월 15일 230,000 제14-2회 1.660 무보증 2020년 09월 17일 2025년 09월 17일 70,000 제14-3회 1.940 무보증 2020년 09월 17일 2027년 09월 17일 30,000 제15-1회 1.319 무보증 2021년 02월 25일 2024년 02월 23일 370,000 제15-2회 1.585 무보증 2021년 02월 25일 2026년 02월 25일 100,000 제15-3회 1.891 무보증 2021년 02월 25일 2028년 02월 25일 90,000 제16-1회 1.800 무보증 2021년 07월 13일 2024년 07월 12일 170,000 제16-2회 2.097 무보증 2021년 07월 13일 2026년 07월 13일 270,000 소 계 1,870,000 자료 : 당사 제시자료&cr;주) 별도기준 나. 미상환 기업어음 (기준일 : 2021년 10월 08일) (단위 : 백만원, %) 기초잔액(A) 기말잔액(B) 증감(B-A) 비고 995,000 1,080,000 85,000 - 자료 : 당사 제시자료&cr;주1) 기초잔액은 2021년 01월 01일 발행잔액을 기재하였으며, 기말잔액은 2021년 10월 08일 기준입니다.&cr;주2) 별도기준 다. 단기사채등 (기준일 : 2021년 10월 08일) (단위 : 백만원, %) 발행한도 잔여한도 기초잔액(A) 증감(B-A) 기말잔액(B) 2,000,000 2,000,000 675,000 -345,000 330,000 자료 : 당사 제시자료&cr;주1) 기초잔액은 2021년 01월 01일 발행잔액을 기재하였으며, 기말잔액은 2021년 10월 08일 기준입니다.&cr;주2) 별도기준 3. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항&cr;&cr; 가. 신용평가회사&cr; 신용평가회사명 평 가 일 회 차 등 급 Outlook 한국기업평가(주) 2021년 10월 01일 제17-1회 및 제17-2회 AA+ Stable 나이스신용평가(주) 2021년 10월 01일 제17-1회 및 제17-2회 AA+ Stable &cr; 나. 평가의 개요&cr;&cr;당사는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제11조의2에 의거 당사가 발행할 제17-1회 및 제17-2회 무보증 공모사채에 대하여 회사채 신용등급 결정을 위해 2개 신용평가기관으로부터 동 사채의 신용등급을 상기와 같이 득하였습니다.&cr; 평가 대상 회사채의 상환능력 및 그 안정성은 한국기업평가(주) 및 나이스신용평가(주)의 평가기준에 따라 평가한 결과이며 각 회사채 등급평정은 회사채 원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가회사의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다. &cr;상기 회사의 신용등급이 투자를 권유하거나 발행 예정 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것은 아닙니다. 발행예정 회사채에 대한 평가등급은 만기상환시까지 매년 1회 이상의 정기 사후평가와 중대한 환경변화에 따른 수시평가에 의하여 기평가등급이 변경될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. &cr; 다. 평가의 결과&cr; 평정사 평정등급 등급의 정의 회 차 Outlook 한국기업평가(주) AA+ 원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다. 제17-1회&cr;제17-2회 안정적(Stable) 나이스신용평가(주) AA+ 원리금 지급 확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. 제17-1회&cr;제17-2회 안정적(Stable) &cr; 4. 정기평가 공시에 관한 사항&cr;&cr; 가. 평가시기&cr;&cr; 당사는 한국기업평가(주) 및 나이스신용평가(주) 로 하여금 만기상환일까지 동사의 매사업년도 결산후 본 사채에 대하여 정기평가를 실시하게 하고, 동평가등급 및 의견을 공시하게 합니다. &cr; &cr; 나. 공시방법&cr;&cr; 한국기업평가(주) 및 나이스신용평가(주) 는 상기 정기평가에 대한 내용을 각 신용평가회사의 홈페이지에 게시하여 공시합니다.&cr;&cr;한국기업평가(주) : www.rating.co.kr&cr;나이스신용평가(주) : www.nicerating.com&cr;&cr; 5. 기타 투자의사결정에 필요한 사항&cr;&cr;가. 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록기관인 한국 예탁결제원의 등록부에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다.본 사채에 대하여는 실물채권을 발행하거나 등록필증을 교부하지 아니합니다.&cr;&cr;나. "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력의발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.&cr;&cr;다. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금지급은 삼성증권(주)가 전적으로 책임을 지며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.&cr;&cr;라. 현재까지의 재무상황 중 자본잠식 등의 수익성 악화 사실이나, 재고자산 급증 등의 안정성 악화 사실, 부도/연체/대지급 등 신용상태 악화 사실이 없으며, 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 중요한 사항으로서 신고서에 기재되어 있지 않은 것이 없습니다.&cr;&cr;마. 본 증권신고서 제출 이후 관계기관과 협의하여 신고서의 내용이 수정될 수 있으며, 경우에 따라 발행 일정이 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;바. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 분기, 반기보고서, 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있으니 투자의사를 결정하는데 참조하시기 바랍니다. 제2부 발행인에 관한 사항 ◆click◆ 『제2부 발행인에 관한 사항』 삽입 10002#발행인에관한사항.dsl 4_발행인에관한사항(참조방식에의한기재가아닌경우) I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 &cr; 가. 연결대상 종속회사 개황&cr;&cr;(1) 연결대상 종속회사&cr;&cr;- 당반기말 현재 연결대상 종속회사 현황입니다. (단위 : 사) 구분 연결대상회사수 주요&cr;종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 - - - - - 비상장 104 45 32 117 15 합계 104 45 32 117 15 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 - 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 더블에스세종(주) 신규 신용공여 등 에이치원카인(주) 신규 신용공여 등 더블에스덕은지산(주) 신규 신용공여 등 알피오산제일차(주) 신규 신용공여 등 더블에스동인(주) 신규 신용공여 등 크레테유제일차(주) 신규 신용공여 등 에프엔남동탄제일차(주) 신규 신용공여 등 에프엔상동제일차(주) 신규 신용공여 등 에프엔수표제일차(주) 신규 신용공여 등 에프엔풍동제일차(주) 신규 신용공여 등 에프엔콜드체인분당(주) 신규 신용공여 등 라프로익화원(주) 신규 신용공여 등 알파동탄랜드(주) 신규 신용공여 등 케이와이동탄제일차(주) 신규 신용공여 등 더블에스남대문제일차(주) 신규 신용공여 등 더블에스남대문제이차(주) 신규 신용공여 등 알피아산제일차(주) 신규 신용공여 등 해피와이제일차(주) 신규 신용공여 등 에프엔파라다이스(주) 신규 신용공여 등 더블에스삼양(주) 신규 신용공여 등 에프엔사일제일차(주) 신규 신용공여 등 에프엔사일제이차(주) 신규 신용공여 등 플랜업에코 주식회사 신규 신용공여 등 드림아레나제육차 주식회사 신규 신용공여 등 특정금전신탁(21개) 신규 투자 연결&cr;제외 삼성 솔루션 코리아플러스알파 혼합자산투자신탁H 처분으로 인한 지배력 상실 헤리티지잭니클라우스전문투자형사모부동산투자신탁 처분으로 인한 지배력 상실 노스클리프(주) 신용공여 의무 소멸로 인한 지배력 상실 더블유제이포에버(주) 신용공여 의무 소멸로 인한 지배력 상실 허니브라운(주) 신용공여 의무 소멸로 인한 지배력 상실 에프엔청량리제일차(주) 신용공여 의무 소멸로 인한 지배력 상실 에프엔송도마리나(주) 신용공여 의무 소멸로 인한 지배력 상실 용현동피에프제일차 신용공여 의무 소멸로 인한 지배력 상실 에프엔태평로제일차(주) 신용공여 의무 소멸로 인한 지배력 상실 특정금전신탁(23개) 처분으로 인한 지배력 상실 - 중소기업 등 해당 여부 중소기업 해당 여부 미해당 벤처기업 해당 여부 미해당 중견기업 해당 여부 미해당 나. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr;&cr;당사의 명칭은 '삼성증권 주식회사'이고 영문명은 'Samsung Securities Co.,Ltd.' 입니다.&cr;&cr;다. 설립일자&cr;&cr;당사는 1992년 11월 2일 주식양수도에 따라 삼성그룹에 편입되었으며 1992년 11월 25일 상호를 국제증권에서 삼성증권주식회사로 변경하였습니다.&cr;&cr;라. 본사의 주소 : 서울시 서초구 서초대로74길 11 (삼성전자빌딩)&cr; 전화번호 : 02) 1544 - 1544&cr; 홈페이지 주소 : www.samsungpop.com&cr;&cr;마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률&cr;&cr;당사는 금융투자업자로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 외국환거래법 등에 의거하여 사업을 영위하고 있습니다.&cr; 바. 주요 사업의 내용 &cr;&cr;당사가 영위하고 있는 주요 사업의 내용은 다음과 같으며 상세한 내용은 동 공시서류의 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; ① 투자매매업 : 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권의 발행·인 수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다.&cr; ② 투자중개업 : 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승 낙을 영업으로 하는 것을 말합니다.&cr; ③ 투자자문업 : 금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단 (종류, 종목, 취득·처분, 취득·처분의 방법·수량·가격·시기 등에 대한 판단을 말 함)에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다.&cr; ④ 투자일임업 : 투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부 를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자 상품을 취득·처분, 그 밖의 방법으 로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다.&cr; ⑤ 신탁업 : 신탁을 영업으로 하는 것을 말합니다.&cr; 사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 유가증권 시장 1988년 03월 28일 해당사항 없음 해당사항 없음 아. 신용평가에 관한 사항&cr; &cr; (1) 최 근 3년간 신용등급 평가일 평가대상유가증권 신용등급 평가회사 신용평가등급범위 평가구분 2021.10.01 제17-2회 무보증사채 AA+ NICE신용평가 AAA~D 본평정 2021.10.01 제17-1회 무보증사채 AA+ NICE신용평가 AAA~D 본평정 2021.10.01 제17-2회 무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 본평정 2021.10.01 제17-1회 무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 본평정 2021.06.25 기업어음 A1 NICE신용평가 A1~D 본평정 2021.06.25 기업어음 A1 한국기업평가 A1~D 본평정 2021.06.25 전자단기사채 A1 한국기업평가 A1~D 본평정 2021.06.25 전자단기사채 A1 한국기업평가 A1~D 본평정 2021.05.31 기업신용평가 AA+ 한국신용평가 AA+ 정기평정 2021.05.31 제13-1회무보증사채 AA+ 한국신용평가 AAA~D 정기평정 2021.05.31 제13-2회무보증사채 AA+ 한국신용평가 AAA~D 정기평정 2021.05.31 제14-1회무보증사채 AA+ 한국신용평가 AAA~D 정기평정 2021.05.31 제14-2회무보증사채 AA+ 한국신용평가 AAA~D 정기평정 2021.05.31 제14-3회무보증사채 AA+ 한국신용평가 AAA~D 정기평정 2021.05.24 제15-1회무보증사채 AA+ NICE신용평가 AAA~D 정기평정 2021.05.24 제15-2회무보증사채 AA+ NICE신용평가 AAA~D 정기평정 2021.05.24 제15-3회무보증사채 AA+ NICE신용평가 AAA~D 정기평정 2021.04.30 제13-1회무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 본평정 2021.04.30 제13-2회무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 본평정 2021.04.30 제14-1회무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 본평정 2021.04.30 제14-2회무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 본평정 2021.04.30 제14-3회무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 본평정 2021.04.30 제15-1회무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 본평정 2021.04.30 제15-2회무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 본평정 2021.04.30 제15-3회무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 본평정 2021.04.30 기업신용평가 AA+ 한국기업평가 AA+ 정기평정 2021.03.02 기업신용평가 Baa2/P-2 Moody's A1~D 본평정 2021.02.10 제15-3회 무보증사채 AA+ NICE신용평가 AAA~D 본평정 2021.02.10 제15-2회 무보증사채 AA+ NICE신용평가 AAA~D 본평정 2021.02.10 제15-1회 무보증사채 AA+ NICE신용평가 AAA~D 본평정 2021.02.10 제15-3회 무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 본평정 2021.02.10 제15-2회 무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 본평정 2021.02.10 제15-1회 무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 본평정 2021.02.01 기업신용평가 AA+ 한국신용평가 AAA~D 본평정 2021.01.29 기업신용평가 AA+ 한국기업평가 AAA~D 본평정 2020.12.04 전자단기사채 A1 한국기업평가 A1~D 정기평정 2020.12.04 기업어음 A1 한국기업평가 A1~D 정기평정 2019.11.30 전자단기사채 A1 NICE신용평가 A1~D 정기평정 2019.11.30 기업어음 A1 NICE신용평가 A1~D 정기평정 2020.09.04 제14-3회 무보증사채 AA+ 한국신용평가 AAA~D 본평정 2020.09.04 제14-2회 무보증사채 AA+ 한국신용평가 AAA~D 본평정 2020.09.04 제14-1회 무보증사채 AA+ 한국신용평가 AAA~D 본평정 2020.09.04 제14-3회 무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 본평정 2020.09.04 제14-2회 무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 본평정 2020.09.04 제14-1회 무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 본평정 2020.08.05 기업신용평가 Baa2/P-2 Moody's A1~D 본평정 2020.06.30 기업어음 A1 NICE신용평가 A1~D 본평정 2020.06.30 전자단기사채 A1 NICE신용평가 A1~D 본평정 2020.06.24 전자단기사채 A1 한국기업평가 A1~D 본평정 2020.06.24 기업어음 A1 한국기업평가 A1~D 본평정 2020.06.23 기업신용평가 AA+ 한국신용평가 AAA~D 정기평정 2020.06.23 제13-2회 무보증사채 AA+ 한국신용평가 AAA~D 정기평정 2020.06.23 제13-1회 무보증사채 AA+ 한국신용평가 AAA~D 정기평정 2020.06.23 제12회 무보증사채 AA+ 한국신용평가 AAA~D 정기평정 2020.06.23 제11회 무보증사채 AA+ 한국신용평가 AAA~D 정기평정 2020.04.23 제13-2회 무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 정기평정 2020.04.23 제13-1회 무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 정기평정 2020.04.23 제12회 무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 정기평정 2020.04.23 제11회 무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 정기평정 2020.04.23 기업신용평가 AA+ 한국기업평가 AAA~D 정기평정 2020.04.17 기업신용평가 Baa2/P-2 Moody's A1~D 본평정 2020.02.12 제13-2회 무보증사채 AA+ 한국신용평가 AAA~D 본평정 2020.02.12 제13-1회 무보증사채 AA+ 한국신용평가 AAA~D 본평정 2020.02.12 제13-2회 무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 본평정 2020.02.12 제13-1회 무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 본평정 2020.01.31 기업신용평가 AA+ 한국기업평가 AAA~D 본평정 2020.01.31 기업신용평가 AA+ 한국신용평가 AAA~D 본평정 2019.12.02 전자단기사채 A1 한국기업평가 A1~D 정기평정 2019.12.02 기업어음 A1 한국기업평가 A1~D 정기평정 2019.11.21 전자단기사채 A1 NICE신용평가 A1~D 정기평정 2019.11.21 기업어음 A1 NICE신용평가 A1~D 정기평정 2019.09.20 기업신용평가 Baa2/P-2 Moody's A1~D 본평정 2019.07.23 기업신용평가 Baa1/P-2 Moody's A1~D 본평정 2019.06.25 전자단기사채 A1 한국기업평가 A1~D 본평정 2019.06.25 기업어음 A1 한국기업평가 A1~D 본평정 2019.06.18 기업어음 A1 NICE신용평가 A1~D 본평정 2019.06.18 전자단기사채 A1 NICE신용평가 A1~D 본평정 2019.06.14 제12회 무보증사채 AA+ 한국신용평가 AAA~D 정기평정 2019.06.14 제11회 무보증사채 AA+ 한국신용평가 AAA~D 정기평정 2019.06.14 제10회 무보증사채 AA+ 한국신용평가 AAA~D 정기평정 2019.06.14 기업신용평가 AA+ 한국신용평가 AAA~D 정기평정 2019.04.30 기업신용평가 AA+ 한국기업평가 AAA~D 정기평정 2019.04.30 제12회 무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 정기평정 2019.04.30 제11회 무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 정기평정 2019.04.30 제10회 무보증사채 AA+ 한국기업평가 AAA~D 정기평정 2019.01.31 기업신용평가 AA+ 한국기업평가 AAA~D 본평정 2019.01.31 기업신용평가 AA+ 한국신용평가 AAA~D 본평정 2018.12.18 기업신용평가 Baa1/P-2 Moody's A1~D 본평정 2018.11.21 기업어음 A1 NICE신용평가 A1~D 정기평정 2018.11.21 전자단기사채 A1 NICE신용평가 A1~D 정기평정 2018.11.29 전자단기사채 A1 한국기업평가 A1~D 정기평정 2018.11.29 기업어음 A1 한국기업평가 A1~D 정기평정 (2) 평가사별 신용등급의 의미 &cr; (가) 한국기업평가 평가대상 등급 등급의 정의 기업신용평가 AAA 채무상환능력이 최고 수준이다. AA 채무상환능력이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다. A 채무상환능력이 높지만, 장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있다. BBB 채무상환능력은 인정되나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다. BB 채무상환능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있다. B 채무상환능력이 부족하여 투기적이다. CCC 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있다. CC 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. C 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높다. D 현재 채무불이행 상태에 있다. □ AA부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우에는 "＋" 또는 "－" 의 기호를 부여할 수 있음.&cr;□ 등급전망(Rating Outlook)&cr;- 발행자 또는 발행자의 장기채무(무보증사채 등)에 대하여 향후 1~2년 이내의 신용등급 방향성에 대한 평가시점&cr;에서의 전망&cr;- 현 당사의 신용등급체계와 무관한 비등급기호로 신용등급 변경을 위한 절차상의 예고가 아님. 즉, 이후에 신용평가 등급이 필연적으로 변경되는 것은 아님&cr;Rating Outlook의 의견과 다르게 신용등급의 변경이 가능&cr; 안정적(stable) : 향후 1~2년 내에 등급의 변동 가능성이 낮은 경우&cr; 긍정적(positive) : 향후 1~2년 내에 등급의 상향 가능성이 있는 경우&cr; 부정적(negative) : 향후 1~2년 내에 등급의 하향 가능성이 있는 경우&cr; 유동적(evolving) : 향후 1~2년 동안 등급이 상향, 하향, 유지될 수도 있어 등급의 변동 방향이 불확실한 경우&cr; 없음(none) : Rating Watch 가 부여되었거나, C 또는 D등급인 경우 기업어음평가 A1 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 높다. A2 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1등급에 비하여 다소 열등한 요소가 있다. A3 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있다. B 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성은 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고있다. C 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적 요소가 강하다. D 현재 채무불이행 상태에 있다. □ A2부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 "＋" 또는 "－"의 기호를 부여할 수 있다. &cr; (나) NICE신용평가 평가대상 등급 등급의 정의 기업신용&cr;평가 AAA 전반적인 채무상환능력이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 AA 전반적인 채무상환능력이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 A 전반적인 채무상환능력이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 BBB 전반적인 채무상환능력은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음 BB 전반적인 채무상환능력에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음 B 전반적인 채무상환능력이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음 CCC 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임 CC 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음 C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨 D 채무 지급불능 상태에 있음 □ 원리금의 적기상환 확실성의 정도에 따라 10등급으로 구분 표시되며, 위 등급중 'AA'등급에서 'CCC'등급까지의 6개 등급에는 그 상대적 우열정도에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음&cr;□ 등급전망(Rating Outlook)&cr;- 등급의 방향성에 대한 신용평가사의 의견을 기호로 표시한 것 &cr; Positive : 중기적으로 등급의 상향 가능성이 있음&cr; Stable : 등급의 중기적인 변동 가능성이 낮음, 사업의 안정성을 의미하는 것은 아님&cr; Negative : 중기적으로 등급의 하향 가능성이 있음&cr; Developing : 불확실성이 높아 등급의 중기적인 변동 방향을 단정하기 어려움&cr;□ 등급감시부호(Credit Watch)&cr;등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존 등급을 재검토할 필요가 있다고 판단할 때 부여&cr; ↑(상향) : 등급상향검토 ↓(하향) : 등급하향검토 ◆(불확실) : 불확실검토 기업어음&cr;평가 A1 적기상환능력이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현 단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 A2 적기상환능력이 우수하여 투자위험도가 매우 낮지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 A3 적기상환능력이 양호하여 투자위험도가 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 B 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음 C 적기상환능력이 의문시 됨 D 지급불능 상태에 있음 □ 위등급중 'A2'등급에서 'B'등급까지의 3개 등급에는 그 상대적 우열정도에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음&cr;□ 등급감시부호(Credit Watch)&cr;- 등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존등급을 재검토할 필요가 있다고 판단할 때 부여&cr; ↑(상향) : 등급상향검토 ↓(하향) : 등급하향검토 ◆(불확실) : 불확실검토 &cr; (다) 한국신용평가 평가대상 등급 등급의 정의 기업신용&cr;평가 AAA 원리금 지급능력이 최상급임. AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음. BBB 원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음. BB 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음. B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음. CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임. CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼. C 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음. D 상환 불능상태임. □ 상기등급 중 AA부터 B등급까지는 +, -부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄&cr;□ 신용상태감시대상(Watchlist) 제도&cr;- 기업환경 변화의 신속한 반영을 위하여 당사로부터 부여받은 등급에 신용상태 변화요인이 발생할 경우 당사가 등급변경 검토에 착수하였음을 외부에 공시&cr;- 상향검토, 하향검토, 미확정검토 등 세 가지 방향성을 부여하여 공시하며 Watchlist 등록사유도 함께 공시&cr; 상향검토 : 등급의 상향조정이 필요한 사유 발생시&cr; 하향검토 : 등급의 하향조정이 필요한 사유 발생시&cr; 미확정검토 :신용상태 변화요인이 발생하였으나, 등급의 방향성을 명확하게 판단하기 어려운 사유 발생시 &cr;□ 등급전망(Rating Outlook)&cr;- 신용등급의 잠재적인 변동가능성에 대한 추가적인 정보를 제공하기 위해 사용되는 신용등급 보조지표로, 신용등급에 영향을 미칠 만한 주요 평가요소를 고려하여 잠재적인 신용등급의 변화방향에 대한 중기적(일반적으로 2년 이내)인 전망을 제시&cr; 긍정적(Positive) : 현 등급부여 시점에서 개별 채권의 신용도에 영향을 미칠 만한 주요 평가요소를 고려할 때 중기적으로 신용등급이 상향 조정될 가능성이 있다고 예측되는 경우&cr; 안정적(Stable) : 현 등급부여 시점에서 개별 채권의 신용도에 영향을 미칠 만한 주요 평가요소를 고려할 때 중기적으로 신용등급이 변동할 가능성이 낮다고 예측되는 경우&cr; 부정적(Negative) : 현 등급부여 시점에서 개별 채권의 신용도에 영향을 미칠 만한 주요 평가요소를 고려할 때 중기적으로 신용등급이 하향 조정될 가능성이 있다고 예측되는 경우&cr; 유동적(Developing) : 현 등급부여 시점에서 개별 채권의 신용도에 영향을 미칠 만한 주요 평가요소를 고려할 때 향후 상황변화가 상당히 가변적이어서 중기적으로 신용등급의 변동방향이 불확실하다고 예측되는 경우 기업어음&cr;평가 A1 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임. A2 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임. A3 적기상환능력이 양호하며 그 안전성도 양호하나 A2에 비해 열위임. B 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음. C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼. D 상환불능 상태임. □ 상기등급 중 A2부터 B등급까지는 +, -부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄&cr;□ 신용상태감시대상(Watchlist) 제도&cr;- 기업환경 변화의 신속한 반영을 위하여 당사로부터 부여받은 등급에 신용상태 변화요인이 발생할 경우 당사가 등급변경 검토에 착수하였음을 외부에 공시&cr;- 상향검토, 하향검토, 미확정검토 등 세 가지 방향성을 부여하여 공시하며 Watchlist 등록사유도 함께 공시&cr; 상향검토 : 등급의 상향조정이 필요한 사유 발생시&cr; 하향검토 : 등급의 하향조정이 필요한 사유 발생시&cr; 미확정검토 :신용상태 변화요인이 발생하였으나, 등급의 방향성을 명확하게 판단하기 어려운 사유 발생시 &cr; (라) Moody's 평가대상 등급 등급의 정의 장기채권&cr;신용평가 Aaa Aaa등급 채권은 품질이 최상이며 신용리스크가 최소인 것으로 판단됨 Aa Aa등급 채권은 품질이 높으며 신용리스크가 매우 적은 것으로 판단됨 A A등급 채권은 품질이 상위50% 중 평균이며 신용리스크가 적은 것으로 판단됨 Baa Baa등급 채권은 보통의 신용리스크를 갖으며 품질은 중간 정도이며 약간의 투기적 특성이 있음 Ba Ba등급 채권은 투기적 특성을 가지며 상당한 신용리스크가 있는 것으로 판단됨 B B등급 채권은 투기적이며 높은 신용리스크가 있는 것으로 판단됨 Caa Caa등급 채권은 이행가능성이 적으며 신용리스크가 매우 높음 Ca Ca등급 채권은 매우 투기적이며 채무불이행이 발생할 확률이 높고, 원금과 이자를 회수할 가능성이 있음 C C등급 채권은 최저 등급 채권으로 대개 채무불이행 상태이며 원금과 이자를 회수할 가능성이 적음 □ Moody's는 Aa부터 Caa까지의 포괄적인 등급을 각각 다시 1,2,3으로 분류한다. 1은 채권 품질이 같은 등급 내에서도&cr;높은 것, 2는 중간, 3은 등급내에서 가장 낮은 것이다. 단기채권&cr;신용평가 P-1 Prime-1등급 발행자(또는 후원 기관)는 단기 채무 상환능력이 월등히 우수함 P-2 Prime-2등급 발행자(또는 후원 기관)는 단기 채무 상환 능력이 우수함 P-3 Prime-3등급 발행자(또는 후원기관)는 단기 채무 상환 능력이 만족할만함 NP Not Prime등급 발행자(또는 후원 기관)은 prime등급 기준을 만족하지 않음 2. 회사의 연혁 &cr;가. 본점 소재지 및 그 변경내 역&cr;&cr; 당사는 1995년 4월 10일 서울특별시 중구 을지로2가 6번지 '내외빌딩', 2002년 12월12일에는 서울특별시 종로구 종로2가 6번지 '종로타워빌딩', 2009년 12월 7일에는 서울특별시 중구 태평로2가 250번지 , 2016년 12월 26일에는 서울시 강남구 서초대로 74길 11(삼 성전자빌딩)로 본점소재지를 변경하였습니다 .&cr; 나. 경영진의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료&cr;또는 해임 신규 재선임 2021년 03월 21일 정기주총 사외이사 임종룡 사내이사(대표이사) 장석훈 사외이사 정부균 2020년 03월 20일 정기주총 사외이사 장범식&cr;사내이사 이승호 사내이사 사재훈 - 2019년 03월 29일 정기주총 사외이사 이영섭&cr;사외이사 안동현 - 사외이사 김성진&cr;사외이사 김경수&cr;사외이사 문경태 2018년 07월 27일 - 대표이사 장석훈&cr;(주1) - 사내이사(대표이사) 구성훈&cr;(주2) 2018년 03월 21일 정기주총 사내이사(대표이사) 구성훈&cr;사내이사 장석훈 - 사내이사(대표이사) 윤용암&cr;사외이사 이승우 2018년 02월 12일 - - - 사내이사 전영묵&cr;(주2) 2017년 03월 24일 정기주총 사내이사 사재훈 사외이사 김성진&cr;사외이사 김경수 감사 송경철 (주1) '18.7.27 개최된 제8차 이사회에서 장석훈 사내이사를 대표이사로 선임하였습니다.&cr;(주2) 일신상의 사유로 사임&cr; 다. 최대주주의 변동&cr;&cr; 당사의 최대주주는 삼성생명보험주식회사로 최근 5년간 최대주주의 변동사항은 없습니다.&cr;&cr;라. 상호의 변경&cr;&cr;당사는 1992년 11월 25일 국제증권에서 삼성증권주식회사로 상호를 변경하였습니다.&cr;&cr;마. 회사가 화의, 회사정리절차 및 이에 준하는 절차를 밟은 경우&cr;&cr;해당사항 없음&cr;&cr;바. 합병 등의 사항&cr;&cr;2000년 12월 1일 삼성투자신탁증권㈜ 를 흡수합병 하였습니다.&cr;&cr;사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr;&cr;당사는 2009년 2월 4일 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장통합법')의 발효에 따라, 기존 증권업에서 금융투자업으로 회사의 업종 을 통합변경하였습니다. &cr; &cr; 아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr; &cr; - 2021년 05월 ESG위 원회 신설&cr;- 2021년 04월 관리 수수료를 전액 면제하는 '다이렉트IRP' 국내 최초 출시&cr; - 2021년 02월 업계 최초, ESG 인증등급 채권 발행&cr;- 2021년 02월 국내 금융사 최초, 중개형ISA 출시&cr;- 2020년 11월 ESG연구소 신설, 첫 ESG보고서 발간&cr;- 2020년 11월 삼성금융사 공동 '탈석탄 선언'&cr; - 2020년 06월 지점 고객예탁자산 200조 돌파&cr; - 2020년 02월 국내 금융사 최초, 싱가포르 주식시장 온라인매매서비스 개시 &cr; - 2019년 09월 국내 금융사 최초, DJSI World 10년 연속 편입&cr; - 2018년 09월 국내 금융사 최초, DJSI World 9년 연속 편입&cr; - 2018년 07월 프랑스 소시에떼 제너럴(SG)증권 제휴 및 유럽주식 유니버스 개시&cr; - 2017년 09월 국내 금융사 최초, DJSI World 8년 연속 편입&cr;- 2017년 08월 금융감독원 금융소비자보호실태평가 금융투자사 업계 유일&cr; 전 부문 최고등급&cr;- 2017년 03월 베트남 호치민증권 제휴 및 베트남 주식거래서비스 개시&cr; - 2017년 03월 유상증자 실시(주주배정, 약 1,286만주 신주발행)&cr; - 2016년 12월 서초대로 삼성전자빌딩으로 본사이전 &cr; - 2016년 12월 업계 최초 초대형 금융센터 오픈(삼성타운, 강북, 강남) &cr; - 2016년 09월 국 내 금융사 최초, DJSI World 7년 연속 편입&cr; - 2016년 08월 국 내 증권사 최초, 대만 주식 거래 서비스 개시&cr; - 2016년 04월 은행계좌-증권계좌 복합상품인 '우리삼성CMA보탬통장' 출시&cr; - 2015년 09월 국 내 금융사 최초, DJSI World 6년 연속 편입&cr; - 2015년 04월 삼성증권ㆍ우리은행 비계열 금융사간 최초 '금융복합점포' 오픈&cr; - 2015년 03월 중국 중신(CITIC)증권과 전략적 제휴 관계 격상&cr;- 2015년 02월 우리은행과 포괄적 업무제휴&cr; - 2015년 01월 고객보호헌장 선포&cr; - 2014년 04월 고객 맞춤형 랩서비스 'POP UMA' 출시&cr;- 2014년 02월 글로벌 독립리서치기관 롬바드스트리트, BCA와 제휴&cr;- 2014년 01월 고객중심 추천상품제 도입&cr; - 2013년 05월 글로벌 선진 금융사 수준의 IT시스템, 차세대 시스템 오픈&cr;- 2011년 11월 유상증자 실시 (주주배정, 960만주 신주발행) - 2011년 11월 BCM(비즈니스연속성경영)국제 인증 획득 - 2011년 09월 국내기업 1호 대우인터내셔널 쇼군본드 발행주관 성공(2억불) - 2010년 09월 지점 고객예탁자산 100조 돌파 - 2009년 12월 태평로 삼성본관으로 본사이전 - 2009년 09월 누구나 누리는 자산관리 브랜드 'POP' 런칭 - 2005년 04월 전 영업직원 Private Banker화 선언 - 2002년 12월 종로타워로 본사 사옥이전 - 2000년 12월 삼성투자신탁증권(주) 흡수합병 업무제휴 - 1998년 12월 국내최초 뮤추얼펀드 판매 개시 - 1992년 11월 삼성증권으로 상호변경 - 1992년 11월 삼성그룹으로 편입 - 1988년 03월 기업공개 - 1982년 10월 창립총회, 회사설립 등기 자. 종속회사의 연혁 회사의 명칭 주요사업의 내용 회사의 연혁 삼성선물주식회사 선물중개 2019.09 본점소재지 변경&cr; (삼성생명서초사옥→삼성전자서초빌딩)&cr;2016.12 본점소재지 변경(태평로→서초대로)&cr;2009.12 본점소재지 변경(여의도→태평로)&cr;2008.11 자본시장법 관련 금융위 재인가&cr;1998.12 선물거래업 재경부 본허가 획득&cr;1997.02 상호변경(국제선물→삼성선물)&cr;1996.08 삼성그룹 인수&cr;1992.11 법인 설립(국제선물주식회사) Samsung Securities &cr;(America), Inc 증권중개 2008.3 뉴욕 소재 現 1330 6th Avenue 빌딩으로 이전&cr;2002.2 뉴욕 소재 Chrysler 빌딩으로 이전&cr;1999.2 자본금 USD 4백만 증자 &cr; (총 납입자본금 USD 5백만)&cr;1998.10 현지법인 출범 (사무소에서 법인 전환)&cr;1998.2 재경부 현지법인 설립 인가 취득&cr; SEC (Securities and Exchange Commission)에 &cr; Broker/Dealer 등록 및 NASD Membership 승인&cr;1997.5 자본금 USD 1백만 설정&cr;1997.2 Delaware에 법인 등록 &cr;1995.11 삼성증권 뉴욕사무소 개소 Samsung Securities &cr;(Europe) Ltd. 증권중개 2014.9 런던 소재 현 소재지(30 Gresham)로 이전&cr;2004.6 런던 소재 Tower 42 로 이전&cr;2003. 런던거래소 회원사 등록&cr;1998.9 자본금 USD 4백만 증자 &cr; (총 납입자본금 USD 10백만)&cr;1996.7 현지법인 출범 (사무소에서 법인 전환) Samsung Securities &cr;(Asia) Ltd. 증권중개 2016. 해외채권 영업 및 채권 중개북 운용 중단&cr;2014.2 채권 중개북 운용 개시&cr;2010.4 해외채권 영업 개시&cr;2009.5 홍콩법인 USD 5천만 유상증자&cr; (총 납입자본금 USD 116백만)&cr;2009.4 홍콩법인 USD 5천만 유상증자&cr;2000.9 현지법인 출범 (사무소에서 법인 전환)&cr;1995.11 삼성증권 홍콩사무소 개소 기타 특정금전신탁 신탁 2021년 중 신규 투자 Caldera PacificHaku II,L.P. 투자 2017.5.25 설립 Nomunolo, Inc. 투자 2017.5.26 설립 지브이에이Fortress-V전문투자형사모투자신탁 투자 2017.5.17 설립 플랜업루원제일차(주) 대출채권유동화 2017.12.5 설립 그로스프로퍼티(주) 대출채권유동화 2017.12.19 설립 에프엔식사제이차(주) 대출채권유동화 2018.3.5 설립 에프앤디티(주) 대출채권유동화 2018.3.7 설립 에프엔비에프(주) 대출채권유동화 2018.5.21 설립 에프엔송도국제(주) 대출채권유동화 2018.10.25 설립 에프엔판교제일차(주) 대출채권유동화 2018.11.7 설립 에프엔판교제이차(주) 대출채권유동화 2018.11.7 설립 엠에이에스비제일차(주) 대출채권유동화 2018.9.13 설립 와이제이에스일산제이차(주) 대출채권유동화 2018.12.4 설립 에프엔피에프명륜(주) 대출채권유동화 2019.1.16 설립 마이트세운삼구역제일차(주) 대출채권유동화 2019.3.6 설립 에프엔평동제일차(주) 대출채권유동화 2019.3.7 설립 마이트세운삼구역제이차(주) 대출채권유동화 2019.3.6 설립 에프엔평택지제(주) 대출채권유동화 2019.2.20 설립 웰메이드에듀제이차(주) 대출채권유동화 2018.11.9 설립 에프엔에스더블유(주) 대출채권유동화 2019.5.14 설립 쿠퍼타운제일차(주) 대출채권유동화 2019.5.17 설립 파주센트럴제일차(주) 대출채권유동화 2019.7.9 설립 에프엔영종도제일차(주) 대출채권유동화 2019.7.24 설립 하이레트로제일차(주) 대출채권유동화 2019.5.27 설립 에프엔용인제일차(주) 대출채권유동화 2019.7.19 설립 에프엔구래제일차(주) 대출채권유동화 2019.10.2 설립 에프엔하남미사제일차(주) 대출채권유동화 2019.8.6 설립 에프엔상도제일차(주) 대출채권유동화 2019.4.1 설립 에프엔도안제일차(주) 대출채권유동화 2019.10.1 설립 엔제이제오차(주) 대출채권유동화 2019.9.25 설립 에프엔송도5제일차(주) 대출채권유동화 2019.11.5 설립 엠에스광주소촌제일차(주) 대출채권유동화 2019.10.8 설립 뉴하이청주더샵(주) 대출채권유동화 2017.2.9 설립 에프엔용답청년주택(주) 대출채권유동화 2019.10.11 설립 에프엔미사강변제일차(주) 대출채권유동화 2020.1.7 설립 에스엘티과천(주) 대출채권유동화 2019.11.20 설립 에프엔청량리제이차(주) 대출채권유동화 2020.1.16 설립 에스제이파워마린제이차(주) 대출채권유동화 2020.3.3 설립 에프엔광교제일차(주) 대출채권유동화 2020.1.22 설립 에프엔해운대중동(주) 대출채권유동화 2020.2.19 설립 에프엔고양덕은(주) 대출채권유동화 2020.2.28 설립 에프엔대구감삼(주) 대출채권유동화 2020.5.13 설립 에프엔영종도제이차(주) 대출채권유동화 2020.5.18 설립 에프엔영종도제삼차(주) 대출채권유동화 2020.5.25 설립 에프엔대구중동제일차(주) 대출채권유동화 2019.5.10 설립 에프엔내당(주) 대출채권유동화 2020.7.24 설립 에프엔동성로(주) 대출채권유동화 2020.7.20 설립 에프엔남부제일차(주) 대출채권유동화 2020.8.6 설립 뉴공덕제일차(주) 대출채권유동화 2019.2.13 설립 뉴공덕제이차(주) 대출채권유동화 2020.2.18 설립 에프엔명륜제일차(주) 대출채권유동화 2020.6.15 설립 에프엔삼덕제일차(주) 대출채권유동화 2020.8.24 설립 에프엔강남(주) 대출채권유동화 2020.9.11 설립 르네상스제일차(주) 대출채권유동화 2020.9.11 설립 에프엔충무로(주) 대출채권유동화 2020.10.15 설립 에프엔서초잠원(주) 대출채권유동화 2020.8.26 설립 에프엔샤이니(주) 대출채권유동화 2020.10.16 설립 에프엔대전도안제일차(주) 대출채권유동화 2020.10.21 설립 에프엔대전도안제이차(주) 대출채권유동화 2020.10.21 설립 에프엔원동오산(주) 대출채권유동화 2020.9.2 설립 에프엔수지제일차(주) 대출채권유동화 2020.10.22 설립 에프엔삼양(주) 대출채권유동화 2020.11.18 설립 에프엔대잠(주) 대출채권유동화 2020.8.24 설립 생드니제일차(주) 대출채권유동화 2020.12.2 설립 레드독제이차(주) 대출채권유동화 2020.11.3 설립 에프엔라포르타제일차(주) 대출채권유동화 2020.11.9 설립 에프엔라포르타제이차(주) 대출채권유동화 2020.11.10 설립 에프엔서호제일차(주) 대출채권유동화 2020.11.26 설립 더블에스세종(주) 대출채권유동화 2020.12.22 설립 에이치원카인(주) 대출채권유동화 2020.9.7 설립 더블에스덕은지산(주) 대출채권유동화 2020.12.25 설립 알피오산제일차(주) 대출채권유동화 2021.3.12 설립 더블에스동인(주) 대출채권유동화 2021.3.15 설립 크레테유제일차(주) 대출채권유동화 2020.12.2 설립 에프엔남동탄제일차(주) 대출채권유동화 2020.9.18 설립 에프엔상동제일차(주) 대출채권유동화 2021.3.19 설립 에프엔수표제일차(주) 대출채권유동화 2021.3.31 설립 에프엔풍동제일차(주) 대출채권유동화 2021.4.8 설립 에프엔콜드체인분당(주) 대출채권유동화 2021.3.12 설립 라프로익화원(주) 대출채권유동화 2019.11.18 설립 알파동탄랜드(주) 대출채권유동화 2019.11.8 설립 케이와이동탄제일차(주) 대출채권유동화 2019.11.15 설립 더블에스남대문제일차(주) 대출채권유동화 2021.4.30 설립 더블에스남대문제이차(주) 대출채권유동화 2021.5.1 설립 알피아산제일차(주) 대출채권유동화 2021.5.27 설립 해피와이제일차(주) 대출채권유동화 2021.5.11 설립 에프엔파라다이스(주) 대출채권유동화 2021.6.14 설립 더블에스삼양(주) 대출채권유동화 2021.6.10 설립 에프엔사일제일차(주) 대출채권유동화 2021.6.18 설립 에프엔사일제이차(주) 대출채권유동화 2021.6.18 설립 플랜업에코 주식회사 대출채권유동화 2018.4.30 설립 드림아레나제육차 주식회사 대출채권유동화 2018.5.29 설립 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 당기말 39기&cr;(2020년말) 38기&cr;(2019년말) 38기&cr;(2018년말) 37기&cr;(2017년말) 36기&cr;(2016년말) 보통주 발행주식총수 89,300,000 89,300,000 89,300,000 89,300,000 89,300,000 76,435,165 액면금액 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 자본금 458,478,080,000 458,478,080,000 458,478,080,000 458,478,080,000 458,478,080,000 394,153,905,000 우선주 발행주식총수 - - - - - - 액면금액 - - - - - - 자본금 - - - - - - 기타 발행주식총수 - - - - - - 액면금액 - - - - - - 자본금 - - - - - - 합계 자본금 458,478,080,000 458,478,080,000 458,478,080,000 458,478,080,000 458,478,080,000 394,153,905,000 주) 당사는 2017년도 중 보통주 12,846,835주를 발행하여 자본금이 64,324,175,000원의 자본금이 증가하였습니다.&cr; 나. 전환사채 등 발행현황&cr;&cr;해당사항 없음 &cr; 4. 주식의 총수 등 &cr; 가. 주식의 총수&cr;&cr;정관상 발행가능한 주식의 총수는 1억 2천만주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수, 자기주식수 및 유통 주식수는 다음과 같습니다. (기준일 : 2021년 10월 08일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 120,000,000 - 120,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 109,695,616 - 109,695,616 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 20,395,616 - 20,395,616 - 1. 감자 18,000,000 - 18,000,000 - 2. 이익소각 2,395,616 - 2,395,616 - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 89,300,000 - 89,300,000 - Ⅴ. 자기주식수 - - - - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 89,300,000 - 89,300,000 - 나. 자기주식 취득 및 처분현황&cr; &cr;해당사항 없음&cr; 다. 보통주 외의 주식에 관한 사항 &cr;해당사항 없음&cr; 5. 정관에 관한 사항 당사의 최근 정관 개정일은 2019년 3월 29일이며, 변경 이력은 다음과 같습니다. &cr;[정관 변경 이력] 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2019년 03월 29일 제37기 정기주주총회 주식 사무처리 변경내용 等 반영&cr;외부감사인의 선정권 변경 전자증권법 시행 관련사항 반영&cr;외감법 제10조, 제12조 의거 II. 사업의 내용 ◆click◆『사업의 내용』 삽입 10002#사업의내용.dsl 4_02사업의내용(금융업) 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성 및 계절성 &cr; (1) 산업의 특성&cr;&cr;회사는 위탁매매, 기업금융, 자기매매, Sales&Trading, 선물중개업 그리고 해외영업의 6개영업부문으로 구성이 됩니다. 이러한 영업부문은 제공되는 상품과 서비스의 성격, 고객별 분류 및 회사의 조직을 기초로 나뉘어지며 주된 영업활동 내역은 다음과 같습니다. 구 분 주된 영업활동 위탁매매 증권회사가 기본적으로 제공하는 주식의 중개서비스로부터 창출되는 성과를 보고하는 단위 기업금융 IPO, M&A, PF 등 기업금융과 관계된 종합금융서비스를 제공하면서 창출되는 성과를 보고하는 단위 자기매매 주식, 채권, 파생상품 등 상품을 운용하여 얻는 성과를 측정하여 보고하는 단위 Sales&Trading 고객자금 연계 운용 및 국내외 기관에 대한 위탁매매서비스로부터 창출되는 성과를 보고하는 단위 선물중개업 선물업에 따른 금융상품의 매매를 수탁하는 영업활동으로부터의 성과를 보고하는 단위 해외영업 해외투자자에게 국내물(주식,선물,옵션 등)을 중개하는 등의 해외부문(자회사)의 성과를 보고하는 단위 &cr; 금융투자업은 기업의 필요자금을 '증권'을 매개로 하여 조달토록 하는 금융산업으로 기업에는 장기 안정적인 산업/재정자금을 조달케 하고, 투자자에게는 증권 투자를 통한 재산증식의 기회를 제공하며, 사회적으로는 자본의 효율적 배분의 기능을 수행합니다.&cr; &cr; 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에 많은 영향을 받을 뿐 아니라 국제금융시장의 동향에도 민감하게 반응하는, 다른 어느 산업보다도 글로벌화되고 종합적인 금융업입니다.&cr; (2) 산업의 성장성 (단위 : pt, 조원) 구 분 '21.1.1~6.30 '20.1.1~12.31 '19.1.1~12.31 '18.1.1~12.31 '17.1.1~12.31 주가&cr;지수 KOSPI 3,296.7 2,873.5 2,197.7 2,041.0 2,467.5 KOSDAQ 1,030.0 968.4 669.8 675.7 798.4 시가&cr;총액 금액 2,738.4 2,366.1 1,717.3 1,572.2 1,888.6 증감율 +15.7% +37.8% +9.2% -16.8% +25.1% 거래&cr;대금 금액 3,705.8 5,707.9 2,287.6 2,799.7 2,190.5 증감율 +64.2% +149.5% -18.3% +27.8% +12.5% 주1) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치입니다.&cr;주2) 상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성한 것입니다.&cr;주3) 시가총액 증감율은 전년말대비, 거래대금 증감율은 전년동기대비 기준입니다.&cr; (3) 경기변동의 특성 및 계절성 &cr;&cr;금융투자업은 경기 상승시 주식시장 호황에 따른 수익 증대를 이룰 수 있는 반면, 경기 하강시에는 시장 침체에 따라 수익이 감소할 가능성이 있습니다. 계절적 요인에 따른 영향은 크지 않습니다. &cr;&cr; 나. 국내외 시장여건&cr;&cr;(1) 시장의 안정성 및 경쟁상황 &cr; &cr; 현 금융투자업은 낮은 진입장벽과 극심한 경쟁으로 위탁매매 수수료율이 지속적으로하락하고 있으며, 각 증권사는 정확한 투자정보 제공, 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 차별화된 금융서비스 제공 등을 통해 증권 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. &cr; &cr;2020년 시작된 COVID-19 영향으로 실물경제, 금융시장 등에 대한 불확실성은 지속되고 있습니다. 시장 변동성 확대로 리스크관리의 중요성이 부각되었으며 안정적인 수익을 위해 사업다각화를 위한 노력이 더욱 필요한 시기가 되었습니다. 또한, 저금리 및 저성장의 장기화, 인구 고령화 등에 따른 투자환경의 변화, 핀테크로 대변되는 기술의 혁신은 금융권 전반의 무한 생존경쟁을 가속화하고 있습니다. 이에 따라, 향후 전통적 위탁매매 수수료 중심의 수익보다는 우수하고 다양한 금융상품 및 자산관리 서비스에 기초한 안정적인 수익 창출을 목표로 회사의 역량을 집중하는 것이 치열해지는 금융시장 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 길이라 할 수 있습니다. 초대형 IB 등증권사의 대형화가 확산됨에 따라 자본활용의 중요성도 증가하고있습니다.&cr; (2) 시장점유율 추이 &cr; &cr; < 수탁수수료 시장점유율 현황> (단위 : 백만원) 구 분 '21.1.1 ~ '21.3.31 '20.1.1 ~ '20.12.31 '19.1.1~'19.12.31 '18.1.1~'18.12.31 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 당사 261,181 11.38% 722,798 11.03% 278,617 9.23% 363,167 9.14% NH투자증권 228,525 9.96% 648,913 9.91% 266,386 8.82% 363,192 9.14% 미래에셋대우 255,863 11.15% 753,026 11.50% 343,181 11.36% 460,072 11.57% KB증권 217,439 9.47% 633,640 9.67% 270,624 8.96% 388,622 9.78% 한국투자증권 157,069 6.84% 463,814 7.08% 237,368 7.86% 290,766 7.31% 신한금융투자 163,164 7.11% 475,841 7.26% 214,054 7.09% 283,289 7.13% 주) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기준으로 작성한 것입니다. &cr; 다. 시장 에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 강점과 단점 &cr; &cr;(1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 &cr;&cr; - 차별화된 비즈니스 모델 &cr; - 안정적이고 다변화된 수익 구조 &cr; - 고객니즈를 충족시키는 맞춤형 금융상품의 선제적 제공 &cr; - 고객 지향적 서비스의 지속적 제공&cr; - 지속적인 교육ㆍ훈련을 통한 역량있는 영업인력 확대 &cr; - 최적의 IT 솔루션을 통한 편의성 및 효율성 증대 &cr; &cr; (2) 회사의 강점과 단점 &cr;&cr;삼성증권은 차별화된 부유층 고객기반, 업계 최고의 자산관리 역량과 인프라를 바탕으로 고객 니즈에 적합한 맞춤형 상품 및 서비스를 선제적으로 제공하는 등 업계 선도사의 위상을 확고히 유지하고 있 습니다. 또 한 국내외 네트워크를 기반으로 기관투자자 대상 주식중개는 물론 IB 영업에서도 사업역량을 강화하고 있습니다. 이를 통해타사 대비 안정적이고 다변화된 수익구조를 보유하고 있습니다. 단, 금융투자업의 특성상 시장환경에 따른 영향을 받을 수 밖 에 없기 때문에 시장환경 변화 시 수익의 변동이 발생할 수 있습니다. &cr;&cr; 라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 &cr;&cr;삼성증권은 주요 사업부문에서의 시장지배력을 강화하고 견실한 수익구조를 확보하여 새로운 도약의 발판으로 삼고자 합니다. &cr; &cr;리테일 사업에서는 자산관리 서비스 경쟁력을 강화하고, 특히 지속적 성장이 예상되는 초부유층 자산관리 시장과 은퇴시장을 적극적으로 공략해 나갈 계획입니다. 또한,디지털 자산관리 서비스 출시를 통해 향후 성장이 예상되는 대중부유층 시장을 선점하고자 합니다. 디지털 기반 신규 고객 확대를 통해 미래성장동력을 육성하는 동시에Fee-based 자산 확대를 통한 수익 구조 안정화도 도모하고자 합니다. &cr; &cr; 홀세일, IB 부문의 사업역량도 강화하여 수익원 다변화를 통해 전사적으로 균형있는 사업 포트폴리오를 구축하고, 성장을 위한 전략적 투자는 적극 실행하되 불필요한 비용은 효과적으로 통제하여 경영 효율성을 높이는데 주력할 계획입니다. 마. 종속회사의 시장여건&cr; &cr; (1) 삼성선물주식회사&cr; &cr; 미국의 완화적인 통화정책과 어느 때보다 공격적인 재정정책, 그리고 백신 보급에 따른 주요국 경제 정상화 경로 등이 위험자산에 우호적인 여건을 제공할 것으로 예상합니다. 다만 자산가격 고평가 논란 속에 경로상 통화정책보다 재정정책의 불확실성이 높다는 점, 미국 물가 상승에 따라 등장할 수 있는 통화완화 축소에 대한 경계, 이미 경제가 정상화된 중국의 통화정책 정상화 등이 시장에 변동성을 야기할 수 있어 작년하반기보다 금융시장의 불안정성이 높아질 것으로 전망합니다.&cr; (2) Samsung Securities (America) Inc. &cr;&cr;2021년 2분기 미국 증시는 10년물 국채 금리의 하향안정세, 미국 및 유럽 등 선진국들의 COVID-19 백신 접종률 상승에 따른 경기지수 호조, 6월 FOMC 이후 완화된 인플레이션에 대한 불안감 등 투자에 우호적인 매크로 환경 하에 다섯 분기 연속 상승세를 이어갔습니다. 2분기말 다우존스 지수는 전분기말 대비 4.6% 상승했으며, S&P 지수 역시 전분기말 대비 8.2% 상승 마감되었습니다. 나스닥 지수 또한 기술주의 강세로 전분기말 대비 9.5% 상승 마감하였습니다.&cr;&cr;10년물 국채 금리와 달러지수 하락세가 시장 안정제 역할을 했으며, 바이든 정부의 인프라 투자 타결 및 2분기 양호한 기업 실적에 대한 기대감 등으로 투자 심리가 고조었습니다. 또한 하반기로 예측되던 테이퍼링에 대한 일부 시장 우려와는 달리 테이퍼링 시점이 올해 말이나 내년 초로 미뤄지는 분위기에서 위험자산의 매력도가 부각되며 증시에 자금이 집중되고 있습니다. 분기 초 $60 선에서 거래되던 유가가 분기 말 $75를 돌파하는 등 인플레이션 우려가 지속적으로 존재했으나, 물가상승률이 중장기적으로는 2% 수준으로 하향안정화 될 것이라는 시각이 지배적으로 작용하며 시장의 불안감을 낮추고 있습니다.&cr;&cr;당사와 거래하는 미주 투자자 대부분은 분기 초 경기 민감 업종 중심으로 활발한 매매를 이어갔으나, 분기 말 변종 COVID-19에 대한 우려로 일부 이익실현 후 관망세를 유지하고 있습니다. 경기부양에 기인한 장기적 수급 개선의 기대감으로 철강, 해운, 조선 업종에 활발한 투자세가 나타났으며, 중국 경기 개선의 영향으로 화장품 및 유통 업종에 대한 관심도도 높은 편 입니다. 3분기부터 가시화될 대형 공모주에 대한문의가 증가한 한편, 반도체나 휴대폰 부품 등 tech 업종에는 불확실한 연말 및 내년 수급에 대한 우려로 매도세가 우위인 상황 입니다.&cr; &cr; (3) Samsung Securities (Europe) Ltd.&cr; &cr;2021년 2분기 유로존 주식시장은 강한 기업 실적 시즌과 가속화된 COVID-19백신 공급으로 좋은 성과를 보였습니다. 많은 유럽국가들이 분기 내 COVID-19 확진자 감소세를 기록하며 이로써 그동안의 사회 경제 활동 봉쇄정책을 점차 완화시킬 수 있었습니다. 경제 지표 또한 2분기 활동의 강한 재개를 나타내었습니다. 6월 구매자 관리지수는 2006년 6월 이후 최고 레벨인 59.2를 기록하였으며, 유로존 물가지수는 6월에 1.9%로 하락 예상되었습니다. 한편 유럽연합 집행위원회는 8천억 유로 상당의 NGEU 기금에서 사용하는 국가 회복 계획을 승인하였고, 스페인와 포르투갈이 이에 첫번째 국가들로 선정되었습니다.&cr;&cr;영국 주식시장도 좋은 성과를 보였으며, 영국 경제전망 또한 상당히 긍정적인데 이는영란은행의 양적완화 속도 조정 의사과 함께 GDP향상 예측이 큰 기여를 하였습니다. 하지만 6월 시장은 델타변이 COVID -19 감염자 수 증가와 물가상승 감소 예측과 함께 고군분투하는 형세를 보였고, 영국 정부의 봉쇄 완화 일정 연장에 따라 소매, 여행 레저 섹터에서 특히 저조한 성과를 내었습니다.&cr; &cr; (4) Samsung Securities (Asia) Ltd.&cr; &cr;홍콩정부는 확장적인 예산편성으로 홍콩경제 회복을 지원하고 혁신을 통해 투자수요를 창출하는 한편 주택공급 및 사회간접자본 투자를 확대할 예정입니다. 홍콩 소비경제 회복을 위해 정부는 적극적인 백신 접종을 장려하고 디지털 쿠폰 지급 및 실업자 대출 지원 등 재정지원책을 발표하였고, 금융측면에서 그린본드를 정기적으로 발행하고 발행규모도 확대하여 녹색금융을 육성할 계획에 있습니다.&cr;&cr;홍콩 부동산 시장은 주택 지수가 2021년 2분기 179.47로 전년말 174.11에서 3.1% 상승 하였습니다. 주택가격은 저금리 기조가 지속되며 실수요자를 중심으로 매수세가 확대되면서 상승하였고, 주택 임대료는 고용사정 부진으로 1~2월 하락하였다가 실업율이 개선되면서 3월 이후에는 소폭 상승하였습니다.&cr; &cr;홍콩자산시장은 연초대비 항셍지수는 약 5.86% 상승하였으나, H지수는 0.7 % 하락,상해지수는 3.26% 하락하였으며, 2020년 7월 출범하여 2020년 78.7% 상승했던 항셍기술지수는 21년 2분기 3.21% 하락하였습니다. 21년 상반기 중국인민은행의 유동성 회수 우려 및 인플레이션 상승 우려로 상승폭이 제한적이었습니다.&cr;&cr;조정실업율은 2021년 1월 7.2%로 2004년 5월 이후 최고치를 기록하였다가 2분기 5.5%로 하락하였습니다. 이는 COVID-19 확산 완화로 소매업, 음식숙박업 등의 소비관련 업종과 저숙련 근로자를 중심으로 실업율이 하락하였습니다. 2020년 마이너스 6.1%를 기록했던 실질GDP 성장률은 21년 1분기 전년동기대비7.9% 성장율을 기록 하였고, 소비자 물가 상승률은 0.7% 상승하였습니다. 글로벌 경제가 COVID-19 충격에서 벗어나 회복되는 과정에 있어 임대료 및 노동비용 측면에서 물가상승압력이 크지 않을 것으로 전망하고 있습니다.&cr; 2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 &cr; &cr; 삼성증권의 2021 회계연도 상반기('21.1.1~6.30) 연결 기준 자산 총계는 전년동기비11.3% 증가한63조 6,780억원, 부채총계는11.0% 증가한 57조 9,930억원을 기록하였습니다. 자기자본 총계는5조 6,851억원으로 전년동기비 14.5% 증가하였습니다.&cr; &cr; 연결 대상 회사의 총 임직원 수 는 2,683 명 이 며 , 국내 자회사 1개 , 해외 자회 사 3 개, 해외사무소 2개 를 두고 영업활동을 하고 있습니다.&cr; &cr;2021 회계연도 상반기 연결 순영업손익은 1조 2,142억원으로 주식 위탁매매 시장 지배력 강화 및 국내외 주식 거래 활성화에 따른 위탁매매 수수료 증가, 운용손익 개선, 기업금융 인수 및 자문수수료 실적 강화 等 영향으로 전년동기비 114.5% 증가하였습니다. 연결 기준 영업비용(인건비 및 판매관리비)은 전년동기비 24.8% 증가한 4,586억원을 기록하였습니다. &cr; &cr; 연결 세전이익은 7,643억원으로 전년동기비 280.6% 증가하였습니다. 연결 반기순이익도 276.2% 증가한 5,535억원을 기록하였습니다. 자기자본이익률(연환산ROE, 지배주주지분)은 전년동기 5.9%에서 20.1%로 14.2%p 개선되었습니다. &cr; &cr; 나. 영업의 종류&cr; &cr; 삼성증권은 위탁매매, 기업금융, 자기매매, 선물중개업, 해외영업 등 6개 영업부문으로 구성되어 있습니다 . 영업부문별 주요 실적은 아래와 같습니다. &cr; &cr;<위탁매매> &cr;삼성증권의 2021 회계연도 상반기 수탁수수료(유관기관수수료 등 관련비용 차감, 별도기준)는 전년동기비 50.8% 증가한 4,279억원을 기록하였습니다. 국내주식 중개수수료(선물,옵션 포함) 수익은 시장 유동성 확대, 증시 강세 지속 등 영향으로 거래대금이 증가하여 전년동기 2,391억원에서 45.8% 증가한 3,485억원을기록하였습니다. 특히, 해외주식 중개수수료는 전년동기 448억원에서 794억원으로 77.3% 증가한 견조한 실적을 기록하였습니다.&cr;&cr;금융상품 관련 수익(소매채권 제외)은 랩어카운트, 펀드, 신탁 등 전 금융상품 판매 호조 및ELS 조기상환규모 확대 영향으로 전년동기비 64.0% 증가한 2,008억원을 기록하였습니다. 랩어카운트 판매수익은 국내외 주식형 랩 서비스 등 자산관리에 대한 수요 확대로 전년동기비114.1% 증가한 136억원을 기록하였습니다. 랩어카운트 잔고는3.9조원으로 전년동기비 31.0% 증가하였습니다. 펀드 및 파생결합증권 관련수익은 각각 25.6%, 78.1% 증가한 343억원, 1,390억원을 기록하였습니다. 특히, COVID-19 영향으로 상환이 지연되며 부진했던 파생결합증권 조기상환 규모가 증시 강세 영향으로 전년동기비 54.4% 확대되며 파생결합증권 관련 수익이 개선되었습니다. &cr; &cr; <기업금융>&cr;인수 및 자문수수료 수익은 전부문 호조로 1,194억원으로 전년동기비 58.7% 증가하였습니다. 부문별로는, 전년동기COVID-19 영향으로 부진하였던ECM부문이 다수의IPO를 주관하며 전년비 7배 이상 증가한 173억원을 기록하였습니다. DCM 및M&A 부문도 전년동기비 각각 39.7%, 123.0% 증가한 56억원, 51억원을 기록하였습니다. 구조화금융 부문 또한 전년동기비 37.5% 증가한 915억원을 기록하며 견조한 실적을 이어갔습니다.&cr; &cr; <자기매매>&cr; 상품운용손익 및 금융수지는 4,356억원을 기록하며 전년동기비 824.6% 증가하였습니다. COVID-19 영향으로 전년동기 파생결합증권 관련 손실이 발생하였던 운용손익이 정상화되며 흑자 전환하였고, 신용공여 및 고객예탁금 잔고가 확대되어 금융수지가 큰 폭으로 증가하였습니다. 신용공여 잔고(말잔)는 전년동기비 19.2% 증가한4.3조원을 기록하였고, 고객예탁금은 전년동기비 52.2% 증가한12.4조원을 기록하였습니다. &cr; &cr; <선물중개업>&cr; 삼성선물(삼성증권100% 자회사)은 COVID-19 영향으로 파생상품에 대한 투자 및 헤지 수요가 증가하였던 전년동기비 15.0% 감소한 반기순이익 139.8억원을 기록하였습니다.&cr; &cr; <해외영업>&cr;해외 기관투자자 대상 한국주식 중개 업무를 영위하고 있는 홍콩, 런던, 뉴욕3개 현지법인의 반기순이익은 전년동기비 45.5% 감소한 7.9억원을 기록하였습니다. 다. 자금조달 및 운용실적&cr;&cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원 ) 구 분 제40기 반기 제39기 제38기 평균잔액 가중평균&cr;이자율 구성비 평균잔액 가중평균&cr;이자율 구성비 평균잔액 가중평균&cr;이자율 구성비 자본 자본금 458,478 0.0% 0.8% 458,478 0.0% 0.9% 458,478 0.0% 1.2% 자본잉여금 1,743,471 0.0% 3.1% 1,743,471 0.0% 3.4% 1,743,471 0.0% 4.5% 자본조정 (36,410) 0.0% -0.1% (36,410) 0.0% -0.1% (36,410) 0.0% -0.1% 기타포괄손익누계액 190,688 0.0% 0.3% 176,036 0.0% 0.3% 169,127 0.0% 0.4% 이익잉여금 3,031,751 0.0% 5.4% 2,512,919 0.0% 5.0% 2,355,490 0.0% 6.1% 당기손익&cr;-공정가치&cr;측정금융부채 매도유가증권 198,497 0.0% 0.4% 188,261 0.0% 0.4% 183,325 0.0% 0.5% 파생상품부채 957,228 0.0% 1.7% 1,809,309 0.0% 3.6% 1,278,763 0.0% 3.3% 채무상품부채 8,304,373 0.0% 14.8% 10,954,611 0.0% 21.6% 11,112,038 0.0% 28.9% 예수부채 고객예수금 12,533,682 0.1% 22.4% 8,421,405 0.2% 16.6% 3,821,897 0.6% 9.9% 수입담보금 1,606,306 0.4% 2.9% 1,174,433 0.9% 2.3% 880,596 2.0% 2.3% 기타 5,943 0.0% 0.0% 3,952 0.0% 0.0% 3,104 0.0% 0.0% 차입부채 콜머니 528,129 0.6% 0.9% 492,727 1.1% 1.0% 584,635 1.7% 1.5% 일반차입금 2,399,519 0.9% 4.3% 1,502,937 1.6% 3.0% 515,814 1.9% 1.3% 환매조건부매도 18,165,673 0.4% 32.5% 16,610,596 0.9% 32.8% 12,500,250 1.5% 32.5% 기타 - 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 사채 1,860,095 1.4% 3.3% 1,237,668 2.7% 2.4% 684,294 2.5% 1.8% 기타부채 순확정급여부채 28,837 0.0% 0.1% 29,183 0.0% 0.1% 23,405 0.0% 0.1% 기타 3,997,310 0.1% 7.2% 3,429,048 0.2% 6.7% 2,223,157 0.3% 5.8% 합 계 55,973,570 　 100.0% 50,708,624 　 100.0% 38,501,433 　 100.0% 주) K-IFRS 별도 기준입니다.&cr; &cr; (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제40기 반기 제39기 제39기 평균잔액 가중평균&cr;이자율 구성비 평균잔액 가중평균&cr;이자율 구성비 평균잔액 가중평균&cr;이자율 구성비 현금 등 현금 81 0.0% 0.0% 89 0.0% 0.0% 82 0.0% 0.0% 현금성자산 4,376,749 0.1% 7.8% 3,605,274 0.3% 7.1% 1,977,646 0.5% 5.1% 당기손익-공정가치측정금융자산 지분상품자산 939,216 0.0% 1.7% 833,278 0.0% 1.6% 677,231 0.0% 1.8% 채무상품자산 20,958,999 1.6% 37.4% 20,176,402 2.4% 39.8% 18,443,139 2.1% 47.9% 집합투자증권 2,040,280 0.0% 3.6% 1,945,263 0.0% 3.8% 1,632,830 0.0% 4.2% 파생상품자산 621,321 0.0% 1.1% 841,872 0.0% 1.7% 607,751 0.0% 1.6% 매수파생결합증권 73,044 0.0% 0.1% 134,211 0.0% 0.3% 821 0.0% 0.0% 기타당기손익인식지정금융자산 - 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 기타 대출채권 등 9,936,690 0.2% 17.8% 6,961,383 0.4% 13.7% 3,692,950 0.5% 9.6% 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 지분상품 347,774 0.0% 0.6% 292,985 0.0% 0.6% 292,657 0.0% 0.8% 채무상품 4,617,286 1.3% 8.2% 4,002,987 2.0% 7.9% 2,663,308 2.0% 6.9% 집합투자증권 - 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 손해배상공동기금 - 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 상각후원가측정금융자산 예치금 2,656,481 0.3% 4.7% 3,312,961 0.3% 6.5% 1,807,594 0.5% 4.7% 콜론 - 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 신용공여금 4,220,359 7.6% 7.5% 3,527,948 8.3% 7.0% 3,036,446 5.5% 7.9% 환매조건부매수 380,951 0.5% 0.7% 349,274 0.6% 0.7% 455,278 1.7% 1.2% 대여금 51 1.9% 0.0% 60 3.4% 0.0% 67 2.3% 0.0% 매입대출채권 등 598,165 4.5% 1.1% 933,978 5.8% 1.8% 758,774 4.4% 2.0% 기타 3,620,251 0.1% 6.5% 3,168,444 0.3% 6.2% 1,905,079 0.5% 4.9% 유형자산 104,654 0.0% 0.2% 80,054 0.0% 0.2% 70,325 0.0% 0.2% 기 타 481,218 0.0% 1.0% 542,161 0.0% 1.1% 479,455 0.0% 1.3% 합 계 55,973,570 　 100.0% 50,708,624 　 100.0% 38,501,433 　 100.0% 주) K-IFRS 별도 기준입니다.&cr; (3) 자회사 자금조달 및 운용실적&cr; &cr; ① 삼성선물&cr;&cr;- 자금조달내역 (단위 : 백만원) 구 분 FY2021.반기 FY2020 FY2019 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 25,000 0.81% 25,000 0.84% 25,000 1.19% 기타포괄손익누계액 8,454 0.27% 6,555 0.22% 5,565 0.26% 이익잉여금 206,219 6.66% 188,459 6.34% 165,266 7.84% 예수부채 투자자예수금 2,843,166 91.76% 2,737,273 92.06% 1,897,556 89.98% 기타부채 확정급여부채 49 0.00% 778 0.03% 1,056 0.05% 기타 15,750 0.51% 15,144 0.51% 14,361 0.68% 합 계 3,098,638 100.00% 2,973,209 100.00% 2,108,804 100.00% 주) K-IFRS 별도 기준입니다. &cr; - 자금운용내역 (단위 : 백만원) 구 분 FY2021.반기 FY2020 FY2019 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현,예금 현금 및 현금성 자산 196 0.01% 204 0.01% 242 0.01% 예치금 2,909,425 93.89% 2,783,253 93.61% 1,852,782 87.86% 유가증권 당기손익-공정가치측정금융자산 26,040 0.84% 26,118 0.88% 14,271 0.68% 기타포괄-공정가치측정금융자산 16,742 0.54% 14,315 0.48% 12,924 0.61% 상각후원가측정금융자산 113,656 3.67% 98,690 3.32% 78,169 3.71% 대출채권 대여금 535 0.02% 566 0.02% 541 0.03% 유형자산 3,164 0.10% 4,961 0.17% 4,274 0.20% 기 타 28,880 0.93% 45,102 1.52% 145,601 6.90% 합 계 3,098,638 100.00% 2,973,209 100.00% 2,108,804 100.00% 주) K-IFRS 별도 기준입니다. &cr; 라. 부문별 영업실적 &cr; - 제40기 반기(당반기) (단위 : 백만원) 구분 위탁매매 기업금융 자기매매 S & T 선물중개업 해외영업 기타 조정 및 제거 합계 순수수료손익 467,110 119,998 (152) 15,797 25,564 3,809 (34,358) - 597,769 순이자손익 131,918 15,847 (1,755) 189,584 10,003 388 14,415 (2,266) 358,135 당기손익-공정가치측정금융상품순손익 126,666 24,536 31,460 (22,339) (604) - 39,960 (5,432) 194,248 기타손익 (14,542) 10,282 38,579 (5,644) 447 51 35,575 (526) 64,223 인건비 및 판매비와관리비 (315,435) (49,150) (9,745) (67,390) (17,871) (3,407) 4,379 - (458,621) 관계기업관련손익 - - - - - - - 8,513 8,513 법인세비용차감전순이익 395,717 121,513 58,387 110,008 17,540 841 59,971 290 764,267 세전이익의 비중 51.8% 15.9% 7.6% 14.4% 2.3% 0.1% 7.8% 0.0% 100.0% 주) K-IFRS 연결기준입니다. - 제39기 반기(전반기) (단위 : 백만원) 구분 위탁매매 기업금융 자기매매 S & T 선물중개업 해외영업 기타 조정 및 제거 합계 순수수료손익 306,205 72,672 (3,469) 18,030 25,235 4,765 (22,580) - 400,857 순이자손익 84,658 17,959 67,287 93,889 13,045 1,331 13,760 9,282 301,211 당기손익-공정가치측정금융상품순손익 78,102 11,349 (63,865) (267,187) 256 - (3,365) (5,917) (250,627) 기타손익 2,134 21,028 60,868 18,761 24 (319) 20,253 (5,858) 116,890 인건비 및 판매비와관리비 (232,914) (26,573) (8,085) (46,798) (17,927) (3,995) (31,217) - (367,509) 관계기업관련손익 - - - - - - - 935 935 법인세비용차감전순이익 238,186 96,435 52,735 (183,306) 20,632 1,782 (23,149) (1,558) 201,756 세전이익의 비중 118.1% 47.8% 26.1% -90.9% 10.2% 0.9% -11.5% -0.8% 100.0% 주) K-IFRS 연결기준입니다. 2-1. 영업종류별 현황 &cr; 가. 투자매매업무&cr;&cr;(1) 증권거 래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 15,151,444 15,820,545 30,971,989 849,809 1,171 코스닥시장 1,204,472 1,366,527 2,570,999 40,448 6,969 코넥스시장 - - - - - 기타 424,604 782,375 1,206,979 - - 소계 16,780,520 17,969,447 34,749,967 890,256 8,139 신주인수권&cr;증권 유가증권시장 2,366 987 3,353 9,853 4,467 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 2,366 987 3,353 9,853 4,467 기타 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 - - - - - 계 16,782,886 17,970,434 34,753,320 900,109 12,606 채무증권 국채,지방채 국고채 54,350,738 53,746,220 108,096,958 3,362,066 (20,225) 국민주택채권 1,369,076 1,786,728 3,155,804 81,213 (443) 기타 2,381,778 2,478,631 4,860,409 371,952 (1,990) 소계 58,101,591 58,011,579 116,113,171 3,815,231 (22,658) 특수채 통화안정증권 10,145,979 10,335,621 20,481,600 672,916 (1,369) 예금보험공사채 232,743 141,068 373,811 130,556 (432) 토지개발채권 - - - - - 기타 3,757,329 4,053,483 7,810,812 964,740 (5,206) 소계 14,136,051 14,530,172 28,666,223 1,768,211 (7,007) 금융채 산금채 3,250,529 3,576,162 6,826,691 3,128,562 (5,387) 중기채 1,734,274 1,862,474 3,596,748 1,696,609 (2,685) 은행채 8,284,216 9,096,524 17,380,740 5,702,829 (11,678) 여전채 4,126,342 3,622,628 7,748,970 3,489,737 (19,490) 종금채 - - - - - 기타 20,000 20,022 40,022 19,965 (158) 소계 17,415,360 18,177,811 35,593,171 14,037,702 (39,398) 회사채 4,443,539 3,602,603 8,046,143 3,146,233 4,135 기업어음증권 2,612,246 2,219,500 4,831,746 989,053 839 기타 2,719,188 2,813,513 5,532,701 525,450 (22) 계 99,427,976 99,355,178 198,783,154 24,281,880 (64,110) 집합&cr;투자증권 ETF 3,517,273 3,320,515 6,837,789 388,093 25,696 기타 44,799,614 44,798,127 89,597,741 13,029 - 계 48,316,887 48,118,643 96,435,530 401,121 25,696 투자계약증권 - - - - - 외화증권 지분증권 146,430 144,846 291,277 152,769 22,960 채무증권 국채,지방채 185,694 189,962 375,656 25 - 특수채 157,910 84,225 242,135 196,877 (1,689) 금융채 624,272 650,892 1,275,164 376,893 (2,975) 회사채 860,726 903,788 1,764,514 619,166 122 기업어음증권 - - - - - 기타 178,203 229,584 407,787 113,287 (843) 소계 2,006,805 2,058,450 4,065,256 1,306,248 (5,385) 집합투자증권 - - - - - 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 - - - - - 기타 - - - - - 계 2,153,236 2,203,297 4,356,533 1,459,017 17,575 파생결합&cr;증권 ELS 189,329 203,424 392,753 58,756 4,330 ELW 18,697 5,812 24,508 332 (398) 기타 - 47 47 - - 계 208,026 209,283 417,309 59,087 3,932 기타증권 464,413 402,359 866,772 - - 합계 167,353,423 168,259,194 335,612,617 27,101,215 (4,301) 주) K-IFRS 별도 기준입니다. (2) 장내파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 상품선물 금 - - - - - - - 돈육 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 금리선물 국채3년 - 90,784,996 - 90,784,996 - - 105 국채5년 - - - - - - - 국채10년 - 30,973,746 - 30,973,746 - - (238) 통안증권 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - 121,758,743 - 121,758,743 - - (133) 통화선물 미국달러 31,754 11,762,217 - 11,793,971 - - (509) 엔 - - - - - - - 유로 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 31,754 11,762,217 - 11,793,971 - - (509) 지수선물 KOSPI200 496,387 13,195,900 - 13,692,286 - - (2,067) KOSTAR - - - - - - - 기타 1,656 3,886,979 - 3,888,634 - - (1,923) 소계 498,042 17,082,878 - 17,580,920 - - (3,990) 개별주식 4,269 1,347,407 - 1,351,676 - - (53) 기타 - - - - - - - 계 534,065 151,951,245 - 152,485,310 - - (4,686) 기타 - - - - - - - 국내계 534,065 151,951,245 - 152,485,310 - - (4,686) 해외 상품선물 농산물 - - - - - - - 비철금속,귀금속 - 987,502 - 987,502 82 (3,270) (2,884) 에너지 - 4,822,990 - 4,822,990 10,097 (26) 14,550 기타 - - - - - - - 소계 - 5,810,491 - 5,810,491 10,179 (3,296) 11,666 금융선물 통화 36,944 1,793,478 - 1,830,423 42 - 39 금리 - 156,448,766 - 156,448,766 735 (537) (613) 주가지수 250,845 13,547,319 - 13,798,164 16,062 (2,052) 3,702 개별주식 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 287,789 171,789,564 - 172,077,353 16,839 (2,590) 3,127 기타 - - - - - - - 해외계 287,789 177,600,055 - 177,887,844 27,018 (5,886) 14,793 선물계 821,854 329,551,301 - 330,373,155 27,018 (5,886) 10,107 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 - 12,094,994 - 12,094,994 32,711 (24,935) 29,920 기타 - 407,249 - 407,249 14,583 (10,422) 3,604 소계 - 12,502,243 - 12,502,243 47,294 (35,357) 33,524 개별주식 - 137,286 - 137,286 3 - (1) 통화 미국달러 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 국내계 - 12,639,529 - 12,639,529 47,297 (35,357) 33,523 해외 주가지수 - 24,623,035 - 24,623,035 79,494 (230,807) 109,507 개별주식 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - 42,686 - 42,686 23 (66) (74) 해외계 - 24,665,722 - 24,665,722 79,517 (230,872) 109,433 옵션계 - 37,305,251 - 37,305,251 126,814 (266,229) 142,956 기타 국내 - - - - - - - 해외 - - - - - - - 기타계 - - - - - - - 합계 821,854 366,856,551 - 367,678,405 153,832 (272,115) 153,064 주) K-IFRS 별도 기준입니다. (3) 장외파생상품거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 - - - - - - - 주식 - 151,373 - 151,373 - 357 (805) 일반상품 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - 42,237,395 - 42,237,395 87,678 84,271 56,944 기타 - - - - - - - 계 - 42,388,767 - 42,388,767 87,678 84,628 56,138 옵션 신용 - - - - - - - 주식 - - - - - - - 일반상품 - - - - - - - 금리 - - - - 13,677 56,458 21,442 통화 - 5,668 - 5,668 2,003 2,003 - 기타 - - - - - - - 계 - 5,668 - 5,668 15,679 58,461 21,442 스왑 신용 - - - - 9,095 3,948 (1,044) 주식 - 10,792,263 - 10,792,263 44,234 185,192 5,870 일반상품 - - - - - - - 금리 - 24,640,280 240,000 24,880,280 115,737 120,836 (12,830) 통화 - 594,615 - 594,615 21,972 20,570 10,933 기타 - 1,501,672 - 1,501,672 6,697 31,844 (11,417) 계 - 37,528,830 240,000 37,768,830 197,735 362,391 (8,489) 기타 - - - - - - - 합계 - 79,923,265 240,000 80,163,265 301,092 505,480 69,091 주) K-IFRS 별도 기준입니다.&cr; &cr; (4) 투자운용손익 &cr;&cr;① 주식 (단위 : 백만원) 구분 제40기 반기 제39기 제38기 매매차익(차손) 80,317 (73,585) 46,409 평가차익(차손) 8,139 7,807 14,309 배당금수익 34,559 37,865 30,670 합계 123,015 (27,913) 91,388 주) K-IFRS 별도 기준입니다.&cr; &cr; ② 채권 (단위 : 백만원) 구분 제40기 반기 제39기 제38기 매매차익(차손) (34,433) 59,600 94,361 상환차익(차손) (6,380) (13,248) (1,612) 평가차익(차손) (64,110) (16,269) 888 상품채권이자 177,016 386,825 417,185 합계 72,092 416,908 510,822 주) K-IFRS 별도 기준입니다.&cr; &cr; ③ 외화증권 (단위 : 백만원) 구분 제40기 반기 제39기 제39기 매매차익(차손) 6,726 32,081 30,588 평가차익(차손) 17,575 44,267 15,647 배당금,이자수익 16,747 39,675 25,978 합계 41,049 116,023 72,213 주) K-IFRS 별도 기준입니다.&cr; &cr; ④ 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구분 제40기 반기 제39기 제38기 매매차익(차손) 45,967 (767,421) (388,007) 정산차익(차손) 10,107 (13,848) (25,428) 합계 56,075 (781,269) (413,435) 주) K-IFRS 별도 기준입니다.&cr; &cr; ⑤ 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구분 제40기 반기 제39기 제38기 매매차익(차손) 94,780 (244,976) 615,440 평가차익(차손) 147,025 386,786 461,533 합계 241,806 141,810 1,076,973 주) K-IFRS 별도 기준입니다.&cr; &cr; ⑥ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구분 제40기 반기 제39기 제38기 매매차익(차손) (147,660) 131,354 126,068 평가차익(차손) 126,289 (124,554) 39,157 합계 (21,371) 6,800 165,225 주) K-IFRS 별도 기준입니다.&cr; &cr; ⑦ 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구분 제40기 반기 제39기 제38기 평가차익(차손) (98,629) 77,354 (297,921) 상환차익(차손) (166,491) (356,954) (744,592) 합계 (265,120) (279,600) (1,042,513) 주) K-IFRS 별도 기준입니다.&cr; 나. 투자중개업무&cr;&cr;(1) 금융투자상품의 위탁 매매 및 수수료 현황표 (단위 : 백만원 ) 구 분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 179,978,026 174,275,994 354,254,020 206,806 코스닥시장 108,499,486 107,603,859 216,103,345 125,135 코넥스시장 100,947 105,139 206,086 221 기타 - - - - 소계 288,578,460 281,984,992 570,563,451 332,161 신주인수권증서 유가증권시장 133,923 144,186 278,110 150 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 133,923 144,186 278,110 150 기타 유가증권시장 217,857 220,386 438,243 389 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 113,451 121,746 235,197 5,948 소계 331,308 342,132 673,440 6,337 지분증권합계 289,043,691 282,471,310 571,515,001 338,648 채무증권 채권 장내 51,878 333,609 385,487 4 장외 4,306,502 10,521,784 14,828,286 145 소계 4,358,380 10,855,393 15,213,773 148 기업어음 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 기타 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 채무증권합계 4,358,380 10,855,393 15,213,773 148 집합투자증권 18,898,599 18,194,429 37,093,028 21,654 투자계약증권 - - - - 파생결합증권 ELS - - - - ELW 349,565 342,445 692,009 404 기타 - - - - 파생결합증권합계 349,565 342,445 692,009 404 외화증권 18,027,966 16,065,702 34,093,667 89,133 기타증권 111,558 53,101 164,659 396 증권계 330,789,758 327,982,380 658,772,138 450,384 선물 국내 56,733,408 57,040,148 113,773,557 9,992 해외 - - - - 소계 56,733,408 57,040,148 113,773,557 9,992 옵션 장내 국내 874,546 845,100 1,719,646 2,607 해외 - - - - 소계 874,546 845,100 1,719,646 2,607 장외 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 옵션합계 874,546 845,100 1,719,646 2,607 선도 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 기타 파생상품 - - - - 파생상품합계 57,607,955 57,885,249 115,493,203 12,599 합계 388,397,713 385,867,628 774,265,341 462,983 주) K-IFRS 별도 기준입니다.&cr; &cr; (2) 위탁매매업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제40기 반기 제39기 제38기 수탁수수료 462,983 722,798 278,617 수수료비용 35,076 37,504 18,609 수지차익 427,907 685,294 260,008 주) K-IFRS 별도 기준입니다.&cr; 다. 투자일임업무&cr;&cr;(1) 투자운용인력현황 성명 직위 담당업무 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 운용중인&cr;계약수 운용규모&cr;(백만원) 전성호 수석 주식운용 투자자산운용사 2002.12.13 2001. 2 한양대학교 경영대학원 졸업 &cr;2012. 11 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당 2012.11.07 상근 1,984 302,175 서원경 수석 주식운용 투자자산운용사 2001.06.28 2000. 2 연세대학교 경영학과 졸업 &cr;2007. 12 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당 2001.06.28 상근 7 272 서형석 수석 주식운용 투자자산운용사 2003.04.09 2009. 2 Johns Hopkins University 대학원 졸업 &cr;2012 ~ 2016. 4 대우증권 Wrap운용부 &cr;2016. 5 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당 2016.06.21 상근 859 148,305 이나라 수석 주식운용 투자자산운용사 2003.04.09 2004.2 서강대학교 경영학과 졸업 &cr;2012.4 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당 2012.01.04 상근 1,062 161,030 박기한 수석 복합운용 투자자산운용사 2003.04.09 2001. 2 고려대학교 경영학과 졸업 &cr;2010. 5 ~ 현재 삼성증권 복합운용담당 2010.06.01 상근 34 498,893 김윤수 수석 채권운용 투자자산운용사 2004.12.18 2003. 2 서울대학교 농경제사회학부 졸업 &cr;2013. 9 ~ 현재 삼성증권 채권운용담당 2013.09.16 상근 17,084 1,832,013 한지훈 수석 복합운용 투자자산운용사 2008.02.03 2004. 2 서울대학교 종교학과 졸업 &cr;2010. 5 ~ 현재 삼성증권 복합운용담당 2009.07.06 상근 12 342,472 김현우 수석 주식운용 투자자산운용사 2006.02.12 세종대 학사졸업 &cr;2008 ~ 2019 삼성증권 지점 &cr;019.7 ~ 현재 주식운용담당 2010.05.03 상근 1,104 158,923 이승현 수석 펀드운용 투자자산운용사 2008.09.19 2008. 2 성균관대학교 경제학과 졸업 &cr;2020. 02 ~ 현재 삼성증권 펀드운용담당 2020.02.14 상근 1,966 65,271 김우준 수석 주식운용 투자자산운용사 2015.08.07 전남대학교 통계학과 졸업 &cr;2010 ~ 2020 삼성증권 지점&cr;2020 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당 2015.08.17 상근 238 20,595 정수정 수석 주식운용 투자자산운용사 2015.02.23 연세대학교 금융공학석사과정 &cr;2014 ~ 삼성증권 &cr;2018 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당 2018.04.12 상근 6 711 주1) K-IFRS 별도 기준입니다.&cr; 주2) 현재 투자운용자격 보유 총 인력 699명, 운용업무 종사 인력 290명이며, 상기 인력은 지점PB를 제외한 본사직원을 기재한 것 입니다. (2) 투자일임계약현황 (단위 : 명, 건, 백만원) 구분 제40기 반기 제39기 제38기 고객수 22,589 20,483 19,298 일임계약건수 26,591 23,818 22,222 일임계약자산총액(계약금액) 4,247,248 3,548,452 3,370,886 일임계약자산총액(평가금액) 4,639,123 3,635,459 3,422,112 주) K-IFRS 별도 기준입니다.&cr; &cr; (3) 일임수수료 수입현황 (단위 : 백만원) 　구분 제40기 반기 제39기 제38기 일임수수료 16,934 16,097 18,071 주) K-IFRS 별도 기준입니다.&cr; &cr; ( 4) 투자일임재산현황 (단위 : 백만원) 구 분 금융투자업자 은행 보험회사&cr;(고유계정) 보험회사&cr;(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - 16 2,256 24,101 1,796,999 1,677 647,934 25,794 2,447,188 전문투자자 2 725 - - 2 - - - - - 4 354,409 23 89,242 535 393,398 231 962,287 797 1,800,060 계 2 725 - - 2 - - - - - 4 354,409 39 91,497 24,636 2,190,396 1,908 1,610,220 26,591 4,247,248 해외계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 전문투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 계 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합계 일반투자자 - - - - - - - - - - - - 16 2,256 24,101 1,796,999 1,677 647,934 25,794 2,447,188 전문투자자 2 725 - - 2 - - - - - 4 354,409 23 89,242 535 393,398 231 962,287 797 1,800,060 계 2 725 - - 2 - - - - - 4 354,409 39 91,497 24,636 2,190,397 1,908 1,610,220 26,591 4,247,248 주) K-IFRS 별도 기준입니다.&cr; &cr; (5) 투자일임재산 운용현황 (단위 : 백만원) 구 분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 122,134 42,278 164,412 보통예금 - - - 정기예금 - - - 양도성예금증서(CD) - - - 콜론(Call Loan) - - - 환매조건부채권매수(RP) 12,457 - 12,457 기업어음증권(CP) 174,788 - 174,788 기타 1,464,850 - 1,464,850 소계 1,774,229 42,278 1,816,507 증권 채무증권 국채·지방채 21,170 - 21,170 특수채 93,905 - 93,905 금융채 214,714 - 214,714 회사채 60,180 - 60,180 기타 - - - 소계 389,969 - 389,969 지분증권 주식 517,515 446,131 963,646 신주인수권증서 - - - 출자지분 - - - 기타 - - - 소계 517,515 446,131 963,646 수익증권 신탁 수익증권 - - - 투자신탁 수익증권 1,350,102 - 1,350,102 기타 - - - 소계 1,350,102 - 1,350,102 투자계약증권 - - - 파생결합증권 ELS 113,337 - 113,337 ELW - - - 기타 - - - 소계 113,337 - 113,337 증권예탁증권 - - - 기타 - - - 소계 2,370,924 446,131 2,817,054 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 장외파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 소계 - - - 기타 5,562 - 5,562 합계 4,150,714 488,408 4,639,123 주) K-IFRS 별도 기 준입니다.&cr; 라. 유가증권 인수업무&cr;&cr; (1) 증권인수 및 인수수수료 현황표 (단위 : 백만주, 백만원) 구 분 주관사 실적 인수실적 인수주선&cr;수수료 수량 금액 수량 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 15 490,932 13 468,599 12,600 코스닥시장 16 245,657 11 103,552 3,694 유상증자 유가증권시장 174 3,315,972 20 293,079 1,017 코스닥시장 - - - - - 기타 - - 5 237,800 5,052 소계 205 4,052,562 49 1,103,030 22,363 채무증권 국채·지방채 - - - - - 특수채 - - 800,000 800,000 172 금융채 - - 5,517,000 5,512,975 810 회사채 일반회사채 5,915,000 5,915,000 2,262,600 2,271,949 4,521 ABS - - 300,000 300,000 164 소계 5,915,000 5,915,000 2,562,600 2,571,949 4,684 기업어음 - - 3,761,154 3,752,563 122 기타 - - - - - 소계 5,915,000 5,915,000 12,640,754 12,637,487 5,787 외화증권 - - - - 47 기타 - - 322,420 718,368 22,108 합계 5,915,205 9,967,562 12,963,223 14,458,885 50,305 주) K-IFRS 별도 기준입니다.&cr; &cr; (2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제40기 반기 제39기 제38기 인수수수료 50,305 64,297 60,697 수수료비용 11 35 100 수 지 차 익 50,294 64,262 60,597 주) K-IFRS 별도 기준입니다. &cr; 마. 신용공여업무 (단위 : 백만원) 구분 평균잔액 한도 이자율 비고 신용거래융자 3,174,774 1인 한도 20억 4.9 ~ 9.3%&cr;(비대면: 5.5 ~ 9.9%) 미상환융자금에 대한 이자율 :&cr;MIN(적용이자율 + 3% 또는 9%) 신용거래대주 1,674 1인 한도 20억(신용융자합산) 4.5%, 6.0%&cr;(종목별상이) 미상환대주에 대한 이자율 :&cr;MIN(적용이자율 + 3% 또는 9%) 주식청약자금대출 - 1인한도(대출약정최고한도금액)&cr; 종목한도(종목별 대출비율)&cr; 지정한도 중 적은금액 및 1억 內 5.5% 미상환융자금에 대한 이자율 :&cr;MIN(적용이자율 + 3% 또는 9%) 증권담보대출 1,137,556 종목별 대출한도, &cr;종목별 대출비율 한도(50%~60%),&cr; 가용담보범위(140%~160%) 內 6.3 ~ 7.7% 미상환융자금에 대한 이자율 :&cr;MIN(적용이자율 + 3% 또는 9%) 주1) 반기말 월평잔 기준입니다.&cr;주2) K-IFRS 별도 기준입니다. 바. 신탁업무&cr;&cr;(1) 재무제표&cr;&cr;① 재무상태표(신탁계정 요약) (단위 : 백만원) 계정명 금액 Ⅰ.자산총계 16,146,051 1. 현금및예치금 5,375,251 2. 증권 8,250,761 3. 금전채권 2,344,581 4. 파생상품 3,539 5. 동산·부동산 - 6. 실물자산 - 7. 기타운용 자산 - 8. 기타자산 171,920 9. 현재가치차금 - 10. 채권평가충당금(-) - 11. 손익 - Ⅱ.부채총계 16,146,051 1. 금전신탁 14,734,812 2. 재산신탁 1,010,010 3. 종합재산신탁 - 4. 공익신탁 - 5. 담보부사채신탁 - 6. 기타신탁 - 7. 차입금 - 8. 차입유가증권 - 9. 파생상품 - 10. 기타부채 401,229 11.특별유보금 - 12.손익 - ※상세 현황은 '상세표-4. 재무상태표(신탁계정 상세)' 참조 &cr; ② 손익계산서(신탁계정 요약) (단위 : 백만원) 계정명 금액 Ⅰ. 신탁이익계 229,251 1. 예치금이자 28,240 2. 증권이자 41,289 3. 금전채권이자 3,490 4. 배당금수익 8,557 5. 증권매매이익 134,791 6. 증권평가이익 9,191 7. 증권상환이익 3,692 8. 증권손상차손환입 - 9. 파생상품거래이익 - 10. 수수료수익 - 11. 동산·부동산수익 - 12. 실물자산수익 - 13. 무체재산권수익 - 14. 유가증권대여료 - 15. 기타수익 1 16. 고유계정대이자 - 17. 신탁본지점이자 - 18. 특별유보금환입 - 19. 채권평가충당금환입 - 20. 손익금 - Ⅱ. 신탁손실계 229,251 1. 금전신탁이익 55,348 2. 재산신탁이익 731 3. 종합재산신탁이익 - 4. 공익신탁이익 - 5. 담보부사채신탁이익 - 6. 기타신탁이익 - 7. 차입금이자 - 8. 기타지급이자 - 9. 증권매매손실 32,084 10. 증권평가손실 125,612 11. 증권상환손실 2,535 12. 증권손상차손 - 13. 파생상품거래손실 - 14. 제상각 - 15. 지급수수료 - 16. 동산·부동산처분손 - 17. 유가증권차입료 - 18. 기금출연료 - 19. 세금과공과 1 20. 신탁보수 12,940 21. 기타비용 - 22. 특별유보금전입 - 23. 채권평가충당금전입 - 24. 신탁본지점이자 - 25. 손익금 - ※상세 현황은 '상세표-5. 손익계산서(신탁계정 상세)' 참조 &cr; (2) 수익현황(신탁계정) (단위 : 백만원) 구 분 신탁보수 중도해지수수료 신탁보전금 계 금전신탁 불특정금전신탁 - - - - 특정금전신탁 수시입출금 517 - - 517 자문형 1,137 52 - 1,190 자사주 197 - - 197 채권형 1,281 85 - 1,365 주식형(자문형, 자사주 제외) 3,185 540 - 3,725 주가연계신탁 86 5 - 91 정기예금형 279 - - 279 퇴직연금 확정급여형 1,694 - - 1,694 확정기여형 1,294 - - 1,294 IRA형 689 - - 689 소계 3,676 - - 3,676 기타 1,152 7 - 1,159 금전신탁 소계 11,511 689 - 12,200 재산신탁 증권 3 - - 3 금전채권 737 - - 737 동산 - - - - 부동산신탁 토지신탁 차입형 - - - - 관리형 - - - - 소계 - - - - 관리신탁 갑종 - - - - 을종 - - - - 소계 - - - - 처분신탁 - - - - 담보신탁 - - - - 분양관리신탁 - - - - 부동산신탁계 - - - - 부동산관련권리 - - - - 무체재산권 - - - - 재산신탁 소계 740 - - 740 종합재산신탁 - - - - 기타 - - - - 합계 12,251 689 - 12,940 &cr; ( 3) 신탁별 수탁현황 (단위 : 건, 백만원) 구분 당반기말 건수 금액 금전신탁 불특정금전신탁 - - 특정금전신탁 수시입출금 2,037 1,060,049 자문형 312 64,721 자사주 29 325,600 채권형 3,256 3,170,793 주식형(자문형, 자사주 제외) 1,108 625,395 주가연계신탁 263 166,054 정기예금형 2,051 3,231,810 퇴직연금 확정급여형 737 2,372,026 확정기여형 1,347 1,598,072 IRA형 47,160 1,745,410 소계 49,244 5,715,508 기타 3,631 374,881 금전신탁 소계 61,931 14,734,812 재산신탁 증권 2 9,086 금전채권 11 1,000,924 동산 - - 부동산신탁 토지신탁 차입형 - - 관리형 - - 소계 - - 관리신탁 갑종 - - 을종 - - 소계 - - 처분신탁 - - 담보신탁 - - 분양관리신탁 - - 부동산신탁계 - - 부동산관련권리 - - 무체재산권 - - 재산신탁소계 13 1,010,010 종합재산신탁 - - 기타 - - 합계 61,944 15,744,822 (4) 자금조달 및 운용현황&cr;&cr; ① 금전신탁 자금조달현황 (단위 : 백만원) 구 분 수탁액 차입금 특별보유금 손익 기타 합계 금전신탁 불특정금전신탁 - - - - - - 특정 수시입출금 1,060,049 - - - 5,600 1,065,648 자문형 64,721 - - - (43) 64,678 자사주 325,600 - - - 4,989 330,589 채권형 3,170,793 - - - 46,838 3,217,631 주식형(자문형, 자사주 제외) 625,395 - - - (170,989) 454,406 주가연계신탁 166,054 - - - 7 166,061 정기예금형 3,231,810 - - - 10,471 3,242,282 퇴직연금 확정급여형 2,372,026 - - - 135,434 2,507,461 확정기여형 1,598,072 - - - 104,104 1,702,176 IRA형 1,745,410 - - - 100,108 1,845,518 소계 5,715,508 - - - 339,647 6,055,155 기타 374,881 - - - (17,869) 357,013 합계 14,734,812 - - - 218,651 14,953,462 주) 당반기 반기말잔액 기준입니다.&cr; ② 금전신탁 자금운 용현황 (단위 : 백만원) 구분 대출금 증권 예치금 RP&cr;매입 기타 합계 회사채 주식 국채 및&cr;지방채 금융채 기업&cr;어음 (ABCP) 수익증권 파생&cr;결합증권 (ELS) 발행&cr;어음 외화증권 기타 소계 금전&cr;신탁 불특정금전신탁 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 특정 수시입출금 - - - - - - - - - - 192,347 - - 192,347 232,162 641,118 21 1,065,648 자문형 - - 79 - - - - - - - - 52,567 - 52,645 12,032 - - 64,678 자사주 - - 163,749 - - - - - - - - - - 163,749 94,478 72,360 2 330,589 채권형 - 40,244 144 346,049 215,462 1,763,902 1,763,902 12,000 - - 7,596 600,543 30,386 3,016,328 38,951 21,764 140,587 3,217,631 주식형(자문형, 자사주 제외) - - 50,561 - - - - 5,940 - - 57 324,728 - 381,286 64,565 8,541 15 454,406 주가연계신탁 - - - - - - - - 165,135 165,135 - - - 165,135 926 - - 166,061 정기예금형 - - - - - - - - - - - - - - 3,232,062 - 10,219 3,242,282 퇴직&cr;연금 확정급여형 - 247,624 2,788 7,153 - - - 207,948 1,085,745 1,085,745 - - 24,073 1,575,331 894,696 34,553 2,880 2,507,461 확정기여형 - 18,918 192,615 25,443 173 - - 718,767 30,212 30,212 - - 100 986,227 466,473 238,550 10,926 1,702,176 IRA형 - 101,295 239,419 91,549 250 - - 691,329 113,229 113,229 - - 757 1,237,828 271,647 326,129 9,914 1,845,518 소계 - 367,836 434,822 124,145 423 - - 1,618,044 1,229,186 1,229,186 - - 24,930 3,799,386 1,632,816 599,232 23,721 6,055,155 기타 - - 16,051 - - - - 94,796 18,972 18,972 - 158,416 - 288,235 67,181 703 893 357,013 합계 - 408,080 665,406 470,195 215,885 1,763,902 1,763,902 1,730,780 1,413,293 1,413,293 200,000 1,136,254 55,316 8,059,111 5,375,174 1,343,719 175,459 14,953,462 주 ) 당반기 반기말잔액 기준입니다. &cr; 2-2. 자회사의 영업 현황 &cr; 가. 삼성선물 &cr;&cr; (1) 투자매매업무&cr; &cr;① 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - 17,798 - 소계 - - - 17,798 - 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 - - - - - 기타 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - 25,464 (598) 소계 - - - 25,464 (598) 계 - - - 43,262 (598) 채무증권 국채지방채 국고채 19,230 - 19,230 99,498 40 국민주택채권 - - - 10,786 100 기타 - - - - - 소계 19,230 - 19,230 110,284 140 특수채 통화안정증권 - - - - - 예금보험공사채 - - - - - 토지개발채권 - - - - - 기타 - - - - - 소계 - - - - - 금융채 산금채 - - - - - 중기채 - - - - - 은행채 - - - - - 여전채 - - - - - 종금채 - - - - - 기타 - - - - - 소계 - - - - - 회사채 - - - 10,070 (4) 기업어음증권 - - - - - 기타 - - - - - 계 19,230 - 19,230 120,354 136 집합투자증권 ETF - - - - - 기타 - - - - - 계 - - - - - 투자계약증권 - - - - - 외화증권 지분증권 - - - - - 채무증권 국채지방채 - - - - - 특수채 - - - - - 금융채 - - - - - 회사채 - - - - - 기업어음증권 - - - - - 기타 - - - - - 소계 - - - - - 집합투자증권 - - - - - 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 - - - - - 기타 - - - - - 계 - - - - - 파생결합증권 ELS - - - - - ELW - - - - - 기타 - - - - - 계 - - - - - 기타증권 - - - - - 합계 19,230 - 19,230 163,616 (462) &cr; ② 장내파생상품거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가&cr;손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선물 국내 상품선물 금 - - - - - - - 돈육 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 금리선물 국채3년 - - 493,576 493,576 - - - 국채5년 - - - - - - - 국채10년 - - 28,168 28,168 - - - 통안증권 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - 521,744 521,744 - - - 통화선물 미국달러 - - 1,617 1,617 - - - 엔 - - - - - - - 유로 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - 1,617 1,617 - - - 지수선물 KOSPI200 - - 7,901 7,901 - - - KOSTAR - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - 7,901 7,901 - - - 개별주식 - - 372 372 - - - 기타 - - - - - - - 계 - - 531,634 531,634 - - - 기타 - - - - - - - 국내계 - - 531,634 531,634 - - - 해외 상품선물 농산물 - - - - - - - 비철금속 ·귀금속 - - 12,027 12,027 - - - 에너지 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - 12,027 12,027 - - - 금융선물 통화 - - 1,997 1,997 - - - 금리 - - 59,136 59,136 - - - 주가지수 - - 1,087 1,087 - - - 개별지수 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - 62,220 62,220 - - - 기타 - - - - - - - 해외계 - - 74,247 74,247 - - - 선물계 - - 605,881 605,881 - - - 옵션 국내 지수옵션 KOSI200 - - - - - - - 기타 - - 3 3 - - - 소계 - - 3 3 - - - 개별주식 - - - - - - - 통화 미국달러 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 국내계 - - 3 3 - - - 해외 주가지수 - - - - - - - 개별지수 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 해외계 - - - - - - - 옵션계 - - 3 3 - - - 기타 국내 - - - - - - - 해외 - - - - - - - 기타계 - - - - - - - 합계 - - 605,884 605,884 - - - &cr; ③ 투 자자운용손익 &cr;&cr; - 채권 (단위 : 백만원) 구분 FY2021.반기 FY2020 FY2019 매매차익(차손) - - - 상환차익(차손) - - - 평가차익(차손) (598) (12) (131) 상품채권이자 1,529 2,814 2,103 합계 931 2,802 1,972 - 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구분 FY2021.반기 FY2020 FY2019 매매차익(차손) (38) (33) (30) 평가차익(차손) 32 - - 합계 (7) (33) (30) &cr; (2) 투자중개업무&cr;&cr;① 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황표 (단위 : 백만원) 대분류 중분류 소분류 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 기타 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 지분증권합계 - - - - 채무증권 채권 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 소계 - - - - 기업어음 기업어음 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 소계 - - - - 기타 기타 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 소계 - - - - 지분증권계 지분증권합계 - - - - 집합투자증권 집합투자증권 - - - - 투자계약증권 투자계약증권 - - - - 파생결합증권 ELS - - - - ELW - - - - 기타 - - - - 파생결합증권합계 파생결합증권합계 - - - - 외화증권 외화증권 - - - - 기타증권 기타증권 - - - - 증권계 - - - - 선물 선물 국내 1,435,566,715 1,437,683,039 2,873,249,754 24,486 해외 178,841,638 180,364,712 359,206,350 12,749 소계 1,614,408,353 1,618,047,751 3,232,456,104 37,235 옵션 장내 국내 9,465,257 9,318,942 18,784,199 3,653 해외 392,193 295,896 688,089 752 소계 9,857,450 9,614,838 19,472,288 4,405 장외 국내 - 해외 - - - - 소계 - - - - 옵션합계 9,857,450 9,614,838 19,472,288 4,405 선도 선도 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 기타 파생상품 기타 파생상품 - - - - 파생상품합계 1,624,265,803 1,627,662,589 3,251,928,392 41,640 합 계 1,624,265,803 1,627,662,589 3,251,928,392 41,640 &cr; ② 위탁매매업무수지 (단위 : 백만원) 구분 FY2021.반기 FY2020 FY2019 수탁수수료 41,640 69,171 49,444 수수료비용 16,237 22,552 17,717 수지차익 25,403 46,619 31,727 3. 파생상품거래 현황 &cr; 가. 파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 귀 금 속 기 타 계 거래목적 위험회피 - - - - - - 매매목적 89,511,303 11,661,285 15,724,110 41,883 1,177,917 118,116,498 거래장소 장내거래 1,957,016 133,481 12,518,013 41,883 248,647 14,899,040 장외거래 87,554,287 11,527,804 3,206,097 - 929,270 103,217,458 거래형태 선 도 - 10,362,677 153,846 - - 10,516,523 선 물 1,957,016 133,481 1,075,606 41,883 248,559 3,456,545 스 왑 86,303,487 1,165,127 3,052,251 - 929,270 91,450,135 옵 션 1,250,800 - 11,442,407 - 88 12,693,295 주1) K-IFRS 별도 기준입니다.&cr; 나. 신용파생상품 거래현황&cr;&cr;(1) 거래현황 (기준일 : 2021년 06월 30일) (단위: 백만원) 구 분 신 용 매 도 신 용 매 입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 Credit Default Swap 342,729 377,872 720,601 340,000 361,700 701,700 Total Return Swap - - - - - - Credit Linked Note - - - - 603,590 603,590 계 342,729 377,872 720,601 340,000 965,290 1,305,290 &cr; (2) 신용파생상품 명세(요약) (기준일 : 2021년 06월 30일) (단위: 백만원) 상 품&cr;종 류 신 용 매 도 신 용 매 입 건수 액면금액 건수 액면금액 CDS 11 720,601 11 701,700 CLN - - 121 603,590 ※상세 현황은 '상세표-6. 신용파생상품 명세(상세)' 참조 4. 영업설비 가. 지점 등 설치 현황&cr;&cr; (1) 국내 (기준일 : 2021년 06월 30일) 지역 지점 영업소 사무소 합계 서울특별시 18 3 - 21 부산광역시 2 - - 2 대구광역시 2 - - 2 인천광역시 2 - - 2 광주광역시 1 - - 1 대전광역시 1 - - 1 울산광역시 1 - - 1 경기도 8 1 - 9 충청북도 1 - - 1 충청남도 1 - - 1 경상북도 2 - - 2 경상남도 1 3 - 4 전라북도 1 1 - 2 전라남도 1 - - 1 강원도 1 - - 1 제주특별자치도 1 - - 1 계 44 8 - 52 &cr; (2) 국외 (기준일 : 2021년 06월 30일) 지역 지점 영업소 사무소 합계 일본(동경) - - 1 1 중국(북경) - - 1 1 계 - - 2 2 &cr; 나. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획&cr; &cr;현재 지점 신설 및 중요시설 확충과 관련하여 구체적인 장소/일자등이 정해진 사항은 없습니다. 그러나 시장상황 변화 및 지역특성 등에 따른 신규 진출/시설확충 여부는 지속적으로 검토하고 있습니다. &cr; &cr; 다. 자동화기기 설치 현황 (단위:대) 구분 제40기 반기 제39기 제38기 CD/ATM 35 40 40 &cr; 라. 영업용 부동산 현황 (단위:백만원) 토지&cr;(장부가액) 건물&cr;(장부가액) 합계&cr;(장부가액) 비고 본점 - - - - 지점 - - - 기 타 21 - 21 - 합 계 21 - 21 마. 자회사의 조직기구 현황 &cr; &cr; (1) 삼성선물 구 분 부서수(점포수) 본부부서 12 국내지점 - 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 순자본비율 &cr;&cr; (1) 삼성증권 (단위:백만원) 구 분 제40기 반기 제39기 제38기 영업용순자본(A) 4,617,307 4,324,278 3,465,760 총 위 험 액(B) 2,407,945 2,353,329 2,327,224 잉여자본(A-B) 2,209,362 1,970,949 1,138,536 필요유지자기자본(C) 130,025 130,025 130,025 순자본비율[(A-B)/C] 1,699.18% 1,515.82% 875.63% 주1) 당사는 금융투자업규정 제 3-10조에 따라 연결재무제표 기준의 순자본비율을 산출하고 있습니다.&cr; 주2) 필요유지자기 자본은 인가업무 단위별 최저자기자본 합계의 70%로 산출합니다.&cr; ( 2) 삼성선물 (단위:백만원) 구 분 FY2021.반기 FY2020 FY2019 영업용순자본(A) 220,933 205,200 178,094 총 위 험 액(B) 49,472 52,591 43,963 필요유지자기자본(C) 12,075 12,075 12,250 순자본비율[(A-B)/C} 1,420.0% 1,263.8% 1,094.9% 나. 자산부채비율 &cr;(1) 삼성증권 (단위:백만원) 구 분 제40기 반기 제39기 제38기 실질자산(A) 58,422,751 58,145,925 41,211,548 실질부채(B) 53,001,770 53,133,649 36,362,765 자산부채비율(A/B) 110.23% 109.43% 113.33% 주1) K-IFRS 별도기준입니다. &cr; 주2) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준)&cr; (실질자산, 실질부채는 금융투자업규정 제3-37조제2항 및 별표11을 참조)&cr; (2) 삼성선물 (단위:백만원) 구 분 FY2021.반기 FY2020 FY2019 실질자산(A) 2,733,790 2,928,875 1,954,971 실질부채(B) 2,490,412 2,697,381 1,749,796 자산부채비율(A/B) 109.8% 108.6% 111.7% 다. 레버리지비율 &cr;&cr; (1) 삼성증권 (단위:백만원) 구 분 제40기 반기 제39기 제38기 총자산(A) 43,230,133 42,827,911 36,237,077 자기자본(B) 5,454,962 5,108,093 4,804,764 레버리지비율(A/B) 792.49% 838.43% 754.19% 주1) 총자산은 재무상태표 상 자산총계에서 투자자예치금 등을 차감하여 산출하였으며 자기자본은 재무상태표 상 자본총계에서 대손준비금을 차감하였습니다.&cr; &cr; ( 2) 삼 성선물 (단위:백만원) 구 분 FY2021.반기 FY2020 FY2019 총자산(A) 261,714 249,602 224,999 자기자본(B) 244,695 230,761 204,322 레버리지비율(A/B) 106.96% 108.16% 110.12% 주) 총자산은 재무상태표 상 자산총계에서 투자자예치금 등을 차감하여 산출하였으며 자기자본은 재무상태표 상 자본총계에서 대손준비 금을 차감하였습니 다. &cr; III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 &cr;가. 요약연결재무정보&cr;&cr;(1) 요약연결재무상태표 (단위 : 백만원) 과 목 제 40 기 반기 제 39 기 제 38 기 2021년 6월말 2020년 12월말 2019년 12월말 I. 현금및현금성자산 3,390,456 2,870,503 1,351,168 II. 당기손익-공정가치측정금융자산 36,314,578 35,502,944 28,546,760 III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,988,528 5,135,812 3,102,386 IV. 상각후원가측정금융자산 18,652,724 20,034,466 11,419,621 V. 관계기업투자지분 105,813 95,796 80,918 VI. 유형자산 108,414 118,395 86,721 VII . 무형자산 78,664 79,870 79,909 VIII . 당기법인세자산 7,911 7,909 22,578 IX . 이연법인세자산 1,025 986 1,797 X . 기타자산 29,924 23,040 37,733 자산총계 63,678,037 63,869,722 44,729,591 I. 당기손익-공정가치측정금융부채 9,509,447 10,157,322 12,576,226 II. 예수부채 16,988,420 15,073,907 7,040,451 III. 차입부채 23,275,608 24,091,699 17,322,239 IV. 발행사채 1,426,736 1,842,917 739,503 V. 순확정급여부채 36,666 24,067 21,358 VI. 충당부채 13,177 14,092 14,352 VII. 당기법인세부채 224,264 63,661 4,107 VIII. 이연법인세부채 75,593 128,415 97,932 IX. 기타부채 6,443,074 7,156,568 1,964,144 부채총계 57,992,984 58,552,648 39,780,312 지배기업소유주지분 5,685,052 5,317,074 4,949,279 I. 자본금 458,478 458,478 458,478 II. 자본잉여금 1,743,464 1,743,464 1,743,464 III. 자본조정 (58,577) (58,577) (58,577) IV. 기타포괄손익누계액 204,222 193,276 181,458 V. 이익잉여금 3,337,466 2,980,433 2,624,456 비지배지분 - - - 자본총계 5,685,052 5,317,074 4,949,279 부채 및 자본총계 63,678,037 63,869,722 44,729,591 (2) 요약연결포괄손익계산서 (단위 : 백만원) 과 목 제 40 기 반기 제 39 기 반기 제 39 기 제 38 기 2021.1.1~2021.6.30 2020.1.1~2020.6.30 2020.1.1~2020.12.31 2019.1.1~2019.12.31 I. 순수수료손익 597,769 400,857 910,859 514,549 II. 순이자손익 358,135 301,211 645,957 508,679 III. 당기손익-공정가치측정금융상품순손익 194,248 (250,627) (326,235) 73,616 IV. 기타영업손익 64,083 114,605 262,052 124,957 V. 순영업손익 1,214,235 566,045 1,492,633 1,221,800 VI. 인건비 276,747 218,581 489,765 388,620 VII. 판매비와관리비 181,873 148,928 324,906 315,622 VIII. 영업이익 755,614 198,536 677,961 517,559 IX. 영업외손익 8,653 3,220 7,805 5,154 X. 법인세비용차감전순이익 764,267 201,756 685,766 522,713 XI. 법인세비용 210,774 54,610 177,979 130,884 XII. 반기순이익 553,493 147,145 507,787 391,829 1. 지배기업소유주지분순이익 553,493 147,145 507,787 391,829 2. 비지배지분순이익 - - - - XIII. 기타포괄손익 10,946 20,230 11,818 20,363 XIV. 반기총포괄이익 564,439 167,375 519,605 412,192 1. 지배기업소유주지분총포괄이익 564,439 167,375 519,605 412,192 2. 비지배지분총포괄이익 - - - - XV. 지배기업소유주지분주당손익 　 　 　 　 기본 및 희석 주당순이익(원) 6,198 1,648 5,686 4,388 &cr; (3) 연결에 포함된 회사 수 구 분 제 40 기 반기 제 39 기 제 38 기 연결에 포함된 회사 수 117 104 79 나. 요약재무정보&cr;&cr; (1) 요약재무상태표 (단위 : 백만원) 과 목 제 40 기 반기 제 39 기 제 38 기 2021년 6월말 2020년 12월말 2019년 12월말 I. 현금및현금성자산 3,327,334 2,824,474 1,265,976 II. 당기손익-공정가치측정금융자산 36,577,276 35,515,740 28,366,142 III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,970,730 5,119,405 3,089,008 IV. 상각후원가측정금융자산 13,142,777 14,288,058 7,744,669 V. 종속기업및관계기업투자지분 330,486 381,111 579,063 VI. 유형자산 101,342 109,647 77,007 VII . 무형자산 74,979 75,954 76,020 VIII . 당기법인세자산 - - 17,072 IX . 기타자산 27,980 26,117 12,779 자산총계 58,552,906 58,340,506 41,227,736 I. 당기손익-공정가치측정금융부채 9,509,447 10,157,322 12,576,226 II. 예수부채 14,758,906 12,792,309 5,529,122 III. 차입부채 20,570,530 21,030,495 15,464,299 IV. 발행사채 1,426,736 1,842,917 739,503 V. 순확정급여부채 36,102 24,097 21,194 VI. 충당부채 12,747 13,807 14,437 VII. 당기법인세부채 218,536 57,838 - VIII. 이연법인세부채 70,671 126,612 97,487 IX. 기타부채 6,398,095 7,088,252 1,920,498 부채총계 53,001,770 53,133,649 36,362,766 I. 자본금 458,478 458,478 458,478 II. 자본잉여금 1,743,471 1,743,471 1,743,471 III. 자본조정 (36,410) (36,410) (36,410) IV. 기타포괄손익누계액 192,245 189,417 168,864 V. 이익잉여금 3,193,353 2,851,902 2,530,567 자본총계 5,551,136 5,206,858 4,864,970 부채 및 자본총계 58,552,906 58,340,506 41,227,736 주1) 별도재무제표 작성 시 매년 적용한 종속기업 및 관계기업 투자지분의 평가방법은 다음과 같습니다. 구 분 제 40 기 반기 제 39 기 제 38 기 일반 회사 원가법 원가법 원가법 구조화기업&cr;(집합투자기구 및 특정금전신탁 등) 공정가치법 공정가치법 공정가치법 (2) 요 약포괄손익계산서 (단위 : 백만원) 과 목 제 40 기 반기 제 39 기 반기 제 39 기 제 38 기 2021.1.1~2021.6.30 2020.1.1~2020.6.30 2020.1.1~2020.12.31 2019.1.1~2019.12.31 I. 순수수료손익 601,257 391,866 911,028 495,908 II. 순이자손익 317,256 257,592 552,256 422,197 III. 당기손익-공정가치측정금융상품순손익 198,910 (245,106) (316,354) 90,229 IV. 기타영업손익 61,648 114,197 265,756 128,661 V. 순영업손익 1,179,071 518,548 1,412,686 1,136,996 VI. 인건비 265,922 207,037 467,908 368,516 VII. 판매비와관리비 170,222 137,435 303,746 274,668 VIII. 영업이익 742,927 174,076 641,032 493,812 IX. 영업외손익 (992) 5,500 (257) 2,912 X. 법인세비용차감전순이익 741,935 179,576 640,775 496,724 XI. 법인세비용 204,024 48,951 167,631 126,511 XII. 반기순이익 537,911 130,625 473,145 370,213 XIII. 기타포괄손익 2,828 9,292 20,553 11,806 XIV. 반기총포괄이익 540,738 139,917 493,698 382,019 XV. 주당이익 　 　 　 　 기본 및 희석 주당순이익(원) 6,024 1,463 5,298 4,146 2. 연결재무제표 가. 연결재무상태표 제40기 반기 2021년 6월 30일 현재 제39기 2020년 12월 31일 현재 제38기 2019년 12월 31일 현재&cr; 삼성증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주석 제 40 기 반기 제 39 기 제 38 기 자 산 　 　 　 I. 현금및현금성자산 5,33,36 3,390,456,285,870 2,870,503,086,190 1,351,167,790,517 II. 당기손익-공정가치측정금융자산 6,33,35,36 36,314,577,698,962 35,502,944,479,778 28,546,759,977,330 III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 7,33,35,36 4,988,528,149,740 5,135,812,097,472 3,102,386,384,355 IV. 상각후원가측정금융자산 8,33,35,36 18,652,724,305,739 20,034,465,896,585 11,419,621,191,053 V. 관계기업투자지분 9 105,812,822,755 95,796,362,342 80,918,146,032 VI. 유형자산 10 108,413,661,964 118,395,141,916 86,720,737,087 VII . 무형자산 11 78,664,287,620 79,869,764,591 79,909,150,976 VIII . 당기법인세자산 30 7,911,152,129 7,909,247,344 22,578,230,555 IX . 이연법인세자산 30 1,024,554,423 986,473,639 1,796,576,785 X . 기타자산 12,34 29,923,902,095 23,039,543,998 37,733,214,123 자 산 총 계 　 63,678,036,821,297 63,869,722,093,855 44,729,591,398,813 부 채 　 　 　 　 I. 당기손익-공정가치측정금융부채 13,33,35,36 9,509,446,646,398 10,157,321,552,338 12,576,226,205,133 II. 예수부채 14,34,35,36 16,988,420,194,140 15,073,907,421,955 7,040,450,566,624 III. 차입부채 15,33,35,36 23,275,607,950,906 24,091,698,537,684 17,322,239,333,073 IV. 발행사채 15,35,36 1,426,736,417,026 1,842,917,063,736 739,502,947,947 V. 순확정급여부채 16 36,666,310,069 24,067,421,273 21,357,750,346 VI. 충당부채 17 13,176,718,700 14,092,307,992 14,352,453,951 VII. 당기법인세부채 30 224,263,935,982 63,661,343,221 4,107,225,273 VIII. 이연법인세부채 30 75,592,789,276 128,414,828,572 97,931,988,711 IX. 기타부채 18,34,35,36 6,443,073,504,554 7,156,567,948,720 1,964,144,402,331 부 채 총 계 　 57,992,984,467,051 58,552,648,425,491 39,780,312,873,389 자 본 　 　 　 　 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 　 5,685,052,354,246 5,317,073,668,364 4,949,278,525,424 I. 자본금 19 458,478,080,000 458,478,080,000 458,478,080,000 II. 자본잉여금 20 1,743,464,342,352 1,743,464,342,352 1,743,464,342,352 III. 자본조정 21 (58,577,164,985) (58,577,164,985) (58,577,164,985) IV. 기타포괄손익누계액 7,21 204,221,551,414 193,275,538,157 181,457,758,757 V. 이익잉여금&cr; (대손준비금 기적립액&cr; 당 기: 98,764,361,041원 &cr; 전 기: 60,206,237,696 원&cr; 전전기: 56,190,861,537원&cr; 대손준비금 적립예정액&cr; 당 기: -2,590,402,025원 &cr; 전 기: 38,558,123,345원&cr; 전전기: 4,015,376,159원) 22 3,337,465,545,465 2,980,432,872,840 2,624,455,509,300 비지배지분 - - - 자 본 총 계 5,685,052,354,246 5,317,073,668,364 4,949,278,525,424 부 채 및 자 본 총 계 63,678,036,821,297 63,869,722,093,855 44,729,591,398,813 "3. 연결재무제표 주석" 참조 나. 연결포괄손익계산서 제40기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지 제39기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지 제39기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제38기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr; 삼성증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주석 제 40 기 반기 제 39 기 반기 제 39 기 제 38 기 3개월 누적 3개월 누적 I. 순수수료손익 4,23,34 267,502,231,426 597,768,805,840 216,750,262,464 400,856,764,984 910,858,659,089 514,548,597,187 1. 수수료수익 313,866,781,417 683,784,395,597 259,139,644,736 487,913,773,611 1,073,560,759,002 637,705,383,217 2. 수수료비용 46,364,549,991 86,015,589,757 42,389,382,272 87,057,008,627 162,702,099,913 123,156,786,030 II. 순이자손익 4,24,34 181,984,708,447 358,134,766,574 154,834,160,651 301,210,554,586 645,956,853,311 508,678,844,407 1. 현금및현금성자산이자수익 3,648,003,305 7,190,152,346 4,908,452,577 10,660,379,671 22,123,747,398 33,317,441,169 2. 상각후원가측정금융자산이자수익 131,230,902,657 249,656,023,126 91,385,651,419 182,209,855,454 409,056,630,162 312,077,149,697 3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산이자수익 14,678,266,486 28,956,981,504 14,511,380,209 28,236,249,493 59,558,021,440 53,774,021,937 4. 당기손익공정가치측정금융자산이자수익 86,015,189,242 177,582,307,781 102,334,288,526 214,125,441,649 391,963,699,954 417,938,961,960 5. 이자비용 53,587,653,243 105,250,698,183 58,305,612,080 134,021,371,681 236,745,245,643 308,428,730,356 III. 당기손익-공정가치측정금융상품순손익 4,25 69,627,704,805 194,247,766,711 (11,958,112,860) (250,627,124,984) (326,235,344,310) 73,615,875,614 1. 지분상품관련이익 142,076,000,950 354,674,707,601 72,903,823,841 159,033,802,183 439,717,990,672 227,863,972,790 2. 채무상품관련이익 139,306,893,171 324,360,524,019 154,272,083,468 310,541,492,131 636,633,368,732 386,807,365,106 3. 파생상품관련이익 862,922,759,339 2,596,612,307,345 742,380,700,661 2,997,397,292,981 5,329,514,514,867 3,686,565,359,173 4. 당기손익-공정가치측정지정금융상품관련이익 61,556,388,429 217,288,475,254 (874,039,071,180) 1,195,310,854,785 722,843,542,648 219,401,953,962 5. 환율변동이익 701,589,331 99,357,033,576 22,550,426,669 264,050,479,315 380,242,407,664 165,604,374,579 6. 지분상품관련손실 72,567,674,731 210,254,307,685 39,456,363,793 265,909,289,099 464,476,297,654 138,673,042,616 7. 채무상품관련손실 108,093,836,351 281,552,553,754 (8,688,978,464) 134,021,041,743 310,441,646,713 185,203,163,508 8. 파생상품관련손실 729,619,979,262 2,319,903,408,849 (95,453,649,209) 4,381,865,443,000 5,962,053,817,809 2,858,839,646,050 9. 당기손익-공정가치측정지정금융상품관련손실 228,955,010,645 547,677,933,850 173,956,664,894 297,565,022,298 759,225,750,586 1,265,814,726,002 10. 환율변동손실 (2,300,574,574) 38,657,076,946 20,755,675,305 97,600,250,239 338,989,656,131 164,096,571,820 IV. 기타영업손익 4,26,34 64,293,986,186 64,083,276,137 25,322,230,903 114,604,874,325 262,052,476,143 124,957,048,104 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련수익 1,253,758,391 3,971,292,024 3,833,030,872 17,194,441,138 24,860,526,733 7,374,334,020 2. 금융자산신용손실환입 957,590,433 3,846,791,474 2,074,717,099 3,192,798,371 7,649,255,474 2,357,081,450 3. 기타영업수익 182,355,672,075 492,676,163,610 259,605,996,884 824,635,970,840 1,504,670,968,470 505,363,854,667 4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련비용 1,613,291 12,573,024 3,423,173,885 3,425,207,233 15,369,818,404 39,633,157 5. 금융자산신용손실 823,226,802 1,642,951,620 1,539,231,920 2,976,878,361 5,143,069,960 12,955,973,723 6. 기타영업비용 119,448,194,620 434,755,446,327 235,229,108,147 724,016,250,430 1,254,615,386,170 377,142,615,153 V. 순영업손익(I+II+III+IV) 583,408,630,864 1,214,234,615,262 384,948,541,158 566,045,068,911 1,492,632,644,233 1,221,800,365,312 VI. 인건비 4,27,34 129,110,194,082 276,747,473,856 129,987,305,995 218,580,917,189 489,765,195,199 388,619,583,182 VII. 판매비와관리비 4,27,34 98,030,126,577 181,873,423,944 78,399,662,765 148,928,440,432 324,906,121,020 315,621,727,022 VIII. 영업이익 28 356,268,310,205 755,613,717,462 176,561,572,398 198,535,711,290 677,961,328,014 517,559,055,108 IX. 영업외수익 4,29,34 6,474,141,866 11,606,634,034 3,569,856,657 5,405,577,931 15,763,656,086 10,158,657,532 X. 영업외비용 4,29 1,172,012,230 2,953,286,122 648,936,558 2,185,625,910 7,958,532,132 5,004,352,949 XI. 법인세비용차감전순이익 4 361,570,439,841 764,267,065,374 179,482,492,497 201,755,663,311 685,766,451,968 522,713,359,691 XII. 법인세비용 30 97,117,604,249 210,774,392,749 47,741,624,131 54,610,382,390 177,979,088,428 130,884,435,461 XIII. 반기순이익 22 264,452,835,592 553,492,672,625 131,740,868,366 147,145,280,921 507,787,363,540 391,828,924,230 1. 지배기업소유주지분순이익&cr; (대손준비금 반영 후 조정이익 &cr; 당 2분기: 270,708,730,624원 &cr; 당 반 기: 556,083,074,650원&cr; 전 2분기: 122,312,224,049원&cr; 전 반 기: 135,686,055,646 원&cr; 전 기: 469,229,240,195원&cr; 전 전 기: 387,813,548,071원) 　 264,452,835,592 553,492,672,625 131,740,868,366 147,145,280,921 507,787,363,540 391,828,924,230 2. 비지배지분순이익 　 - - - - - - XIV. 기타포괄손익 21 2,536,038,069 10,946,013,257 27,438,729,977 20,229,663,156 11,817,779,400 20,363,560,916 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 　 　 　 　 　 　 1. 확정급여제도의 재측정요소 16 (3,361,601,797) (3,802,528,201) (3,005,522,167) (3,250,491,163) (1,145,461,456) (8,675,331,959) 2. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 관련 손익 17,708,373,021 24,625,917,216 13,757,799,102 (10,019,226,190) 12,697,855,060 19,740,877,953 3. 당기손익-공정가치측정지정금융부 채 신용위험변동 280,899,181 (1,248,603,879) 7,848,031,521 9,418,115,636 5,871,714,183 (771,937,221) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 　 　 　 　 　 　 1. 기타포괄손익-공정가치측정채무상품 관련 손익 (12,348,703,903) (15,830,477,988) 12,256,278,314 14,230,319,829 5,249,848,124 1,610,898,151 2. 해외사업환산손익 (559,790,180) 6,210,850,826 (4,064,579,468) 8,967,399,379 (11,775,054,942) 7,700,124,439 3. 지분법자본변동 816,861,747 990,855,283 646,722,675 883,545,665 918,878,431 758,929,553 XV. 반기총포괄이익 266,988,873,661 564,438,685,882 159,179,598,343 167,374,944,077 519,605,142,940 412,192,485,146 1. 지배기업소유주지분총포괄이익 266,988,873,661 564,438,685,882 159,179,598,343 167,374,944,077 519,605,142,940 412,192,485,146 2. 비지배지분총포괄이익 - - - - - - XVI. 지배기업소유주지분주당이익 31 　 　 　 　 　 　 기본 및 희석 주당순이익 　 2,961 6,198 1,475 1,648 5,686 4,388 "3. 연결재무제표 주석" 참조 &cr; 다. 연결자본변동표 제40기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지 제39기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지 제39기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제38기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 &cr; 삼성증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 비지배지분 총 계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄&cr;손익누계액 이익잉여금 합 계 2019.1.1 458,478,080,000 1,743,464,342,352 (58,577,164,985) 160,988,890,091 2,357,751,892,820 4,662,106,040,278 - 4,662,106,040,278 연차배당 - - - - (125,020,000,000) (125,020,000,000) - (125,020,000,000) 당기순이익 - - - - 391,828,924,230 391,828,924,230 - 391,828,924,230 당기기타포괄손익 　 　 　 　 　 　 　 　 확정급여제도의 재측정요소 - - - (8,675,331,959) - (8,675,331,959) - (8,675,331,959) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 관련손익 - - - 19,846,185,703 (105,307,750) 19,740,877,953 - 19,740,877,953 기타포괄손익-공정가치측정채무상품 관련손익 - - - 1,610,898,151 - 1,610,898,151 - 1,610,898,151 당기손익-공정가치측정지정금융부채 신용위험변동 - - - (771,937,221) - (771,937,221) - (771,937,221) 지분법자본변동 - - - 758,929,553 - 758,929,553 - 758,929,553 해외사업환산손익 - - - 7,700,124,439 - 7,700,124,439 - 7,700,124,439 2019.12.31 458,478,080,000 1,743,464,342,352 (58,577,164,985) 181,457,758,757 2,624,455,509,300 4,949,278,525,424 - 4,949,278,525,424 2020.1.1 458,478,080,000 1,743,464,342,352 (58,577,164,985) 181,457,758,757 2,624,455,509,300 4,949,278,525,424 - 4,949,278,525,424 연차배당(주석22) - - - - (151,810,000,000) (151,810,000,000) - (151,810,000,000) 당기순이익 - - - - 507,787,363,540 507,787,363,540 - 507,787,363,540 당기기타포괄손익 　 　 　 　 　 　 　 　 확정급여제도의 재측정요소 - - - (1,145,461,456) - (1,145,461,456) - (1,145,461,456) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 관련손익 - - - 12,697,855,060 - 12,697,855,060 - 12,697,855,060 기타포괄손익-공정가치측정채무상품 관련손익 - - - 5,249,848,124 - 5,249,848,124 - 5,249,848,124 당기손익-공정가치측정지정금융부채 신용위험변동 - - - 5,871,714,183 - 5,871,714,183 - 5,871,714,183 지분법자본변동 - - - 918,878,431 - 918,878,431 - 918,878,431 해외사업환산손익 - - - (11,775,054,942) - (11,775,054,942) - (11,775,054,942) 2020.12.31 458,478,080,000 1,743,464,342,352 (58,577,164,985) 193,275,538,157 2,980,432,872,840 5,317,073,668,364 - 5,317,073,668,364 2020.1.1 458,478,080,000 1,743,464,342,352 (58,577,164,985) 181,457,758,757 2,624,455,509,300 4,949,278,525,424 - 4,949,278,525,424 연차배당(주석22) - - - - (151,810,000,000) (151,810,000,000) - (151,810,000,000) 반기순이익 - - - - 147,145,280,921 147,145,280,921 - 147,145,280,921 반기기타포괄손익 　 　 　 　 　 　 　 　 확정급여제도의 재측정요소 - - - (3,250,491,163) - (3,250,491,163) - (3,250,491,163) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 관련손익 - - - (10,019,226,190) - (10,019,226,190) - (10,019,226,190) 기타포괄손익-공정가치측정채무상품 관련손익 - - - 14,230,319,829 - 14,230,319,829 - 14,230,319,829 당기손익-공정가치측정지정금융부채 신용위험변동 - - - 9,418,115,636 - 9,418,115,636 - 9,418,115,636 지분법자본변동 - - - 883,545,665 - 883,545,665 - 883,545,665 해외사업환산손익 - - - 8,967,399,379 - 8,967,399,379 - 8,967,399,379 2020.6.30 458,478,080,000 1,743,464,342,352 (58,577,164,985) 201,687,421,913 2,619,790,790,221 4,964,843,469,501 - 4,964,843,469,501 2021.1.1 458,478,080,000 1,743,464,342,352 (58,577,164,985) 193,275,538,157 2,980,432,872,840 5,317,073,668,364 - 5,317,073,668,364 연차배당(주석22) - - - - (196,460,000,000) (196,460,000,000) - (196,460,000,000) 반기순이익 - - - - 553,492,672,625 553,492,672,625 - 553,492,672,625 반기기타포괄손익 　 　 　 　 　 　 　 　 확정급여제도의 재측정요소 - - - (3,802,528,201) - (3,802,528,201) - (3,802,528,201) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 관련손익 - - - 24,625,917,216 - 24,625,917,216 - 24,625,917,216 기타포괄손익-공정가치측정채무상품 관련손익 - - - (15,830,477,988) - (15,830,477,988) - (15,830,477,988) 당기손익-공정가치측정지정금융부채 신용위험변동 - - - (1,248,603,879) - (1,248,603,879) - (1,248,603,879) 지분법자본변동 - - - 990,855,283 - 990,855,283 - 990,855,283 해외사업환산손익 - - - 6,210,850,826 - 6,210,850,826 - 6,210,850,826 2021.6.30 458,478,080,000 1,743,464,342,352 (58,577,164,985) 204,221,551,414 3,337,465,545,465 5,685,052,354,246 - 5,685,052,354,246 "3. 연결재무제표 주석" 참조 &cr;라. 연결현금흐름표 제40기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지 제39기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지 제39기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제38기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 &cr; 삼성증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주석 제 40 기 반기 제 39 기 반기 제 39 기 제 38 기 I. 영업활동으로부터의 현금흐름 　 1,714,347,902,980 (1,780,286,530,383) (4,023,113,871,763) (3,947,997,943,084) 1. 영업활동에서 창출된 현금흐름 　 1,373,281,513,417 (2,108,865,037,227) (4,669,138,507,712) (4,394,829,294,761) (1) 반기순이익 　 553,492,672,625 147,145,280,921 507,787,363,540 391,828,924,230 (2) 손익조정사항 32 (371,706,497,549) (1,256,454,591,111) (1,282,859,996,471) (846,491,148,166) (3) 자산ㆍ부채의 증감 32 1,191,495,338,341 (999,555,727,037) (3,894,065,874,781) (3,940,167,070,825) 2. 이자의 수취 　 443,520,663,665 414,059,245,469 829,097,888,651 794,760,201,989 3. 이자의 지급 　 (82,726,146,203) (122,553,817,022) (210,590,584,719) (280,492,133,699) 4. 배당금의 수취 　 85,797,177,672 68,609,216,111 107,676,445,341 93,269,817,140 5. 법인세의 납부 　 (105,525,305,571) (31,536,137,714) (80,159,113,324) (160,706,533,753) II. 투자활동으로부터의 현금흐름 　 139,200,671,188 (658,182,892,727) (1,945,135,117,911) 188,782,216,901 (1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 　 2,095,353,402,126 1,364,540,389,589 2,562,308,378,542 2,721,345,043,623 (2) 상각후원가측정금융자산의 처분 　 6,044,420,366 89,962,137,963 16,283,244,490 131,750,867,794 (3) 종속기업 및 관계기업 투자지분의 처분 　 15,364,462,000 13,346,234,592 97,818,036,859 13,483,500,000 (4) 유형자산의 처분 　 37,703,404 4,569,000 18,251,000 36,683,633 (5) 무형자산의 처분 　 - 35,000,000 35,000,000 720,000,000 (6) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 　 (1,936,621,112,144) (2,032,320,142,916) (4,575,414,154,957) (2,493,516,298,667) (7) 상각후원가측정금융자산의 취득 　 (23,746,523,943) (83,925,847,729) (15,432,528,695) (165,339,884,961) (8) 종속기업 및 관계기업 투자지분의 취득 (5,000,000,000) - (12,500,025,000) - (9) 유형자산의 취득 　 (5,792,888,911) (4,287,010,846) (6,040,398,867) (10,744,795,499) (10) 무형자산의 취득 　 (6,438,791,710) (5,538,222,380) (12,210,921,283) (8,952,899,022) III. 재무활동으로부터의 현금흐름 　 (1,331,866,381,286) 3,877,149,701,508 7,518,693,981,265 3,871,693,297,854 (1) 차입부채의 순증감 　 (704,625,577,734) 3,746,482,178,184 6,599,572,294,802 3,958,005,078,383 (2) 사채의 발행 　 560,000,000,000 538,399,160,000 867,441,208,400 - (3) 사채의 상환 　 (299,887,460,197) (159,994,165,090) (359,941,158,888) - (4) 전자단기사채의 순증감 　 (675,000,000,000) (80,000,000,000) 595,000,000,000 70,000,000,000 (5) 리스부채의 상환 　 (15,893,343,355) (15,927,471,586) (31,568,363,049) (31,291,780,529) (6) 배당금의 지급 　 (196,460,000,000) (151,810,000,000) (151,810,000,000) (125,020,000,000) IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 　 (1,728,993,204) (14,568,916,940) (31,109,695,918) 224,903,953 V. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III+Ⅳ) 　 519,953,199,678 1,424,111,361,458 1,519,335,295,673 112,702,475,624 VI. 기초 현금및현금성자산 　 2,870,503,086,192 1,351,167,790,519 1,351,167,790,517 1,238,465,314,893 VII. 기말 현금및현금성자산 32 3,390,456,285,870 2,775,279,151,977 2,870,503,086,190 1,351,167,790,517 "3. 연결재무제표 주석" 참조 3. 연결재무제표 주석 제40기 2분기 2021년 4월 1일부터 2021년 6월 30일까지 제40기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지 제39기 2분기 2020년 4월 1일부터 2020년 6월 30일까지 제39기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지 삼성증권 주식회사와 그 종속기업 &cr; 1 . 일 반사항&cr; &cr;(1) 지배기업의 개요&cr;&cr; 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 삼성증권 주식회사 (이하 '지배기업')는 단기금융업법에 따라 1982년 10월 19일에 단자회사로 설립되어1988년 3월 9일 기업공개를 하였습니다. 지배기업은 1991년 7월 1일 유가증권의 매매ㆍ중개ㆍ대리ㆍ인수 등을 사업목적으로 하는 증권업으로 전환하였으며, 1992년 11월 2일에 주식양수도에 따라 삼성그룹으로 편입되어 상호를 국제증권 주식회사에서 삼성증권 주식회사로 변경하였습니다. 한편, 지배기업은 경쟁력 강화를 위하여 2000년 12월 1일을 기준으로 삼성그룹 계열사인 삼성투자신탁증권 주식회사를 흡수합병하였습니다.&cr; &cr; 지배기업의 당반기말 현재 자본금은 4,585억원이며, 최대주주는 삼성생명보험 주식회사이고, 지분율은 29.39%입니다. 한편, 당반기말 현재 지배기업은 본점 외에 44개의 국내지점, 8개의 국내영업소, 2개의 해외사무소, 3개의 해외법인을 두고 영업활동을 하고 있습니다. (2) 종속기업의 개요&cr; 1) 당반기말 및 전기말 현재 종속기업의 세부내역은 다음과 같습니다. 회사명 주요&cr;사업내용 소재국 사용&cr;재무제표일 연결실체 내 기업이 &cr;소유한 지분율 (%) 당반기말 전기말 Samsung Securities (America) Inc. 증권중개 미국 2021.06.30 100.0 100.0 Samsung Securities (Europe) Ltd. 증권중개 영국 2021.06.30 100.0 100.0 Samsung Securities (Asia) Ltd. 증권중개 홍콩 2021.06.30 100.0 100.0 삼성선물(주) 선물중개 한국 2021.06.30 100.0 100.0 Caldera Pacific Haku II,L.P. 투자 케이만 제도 2021.06.30 96.2 96.2 Nomunolo, Inc.(주1) 투자 브리티쉬버진아일랜드 2021.06.30 100.0 100.0 헤리티지잭니클라우스전문투자형사모부동산투자신탁(주2) 투자 한국 - - 81.4 지브이에이Fortress-V전문투자형사모투자신탁 투자 한국 2021.06.30 62.7 62.3 삼성 솔루션 코리아플러스알파 혼합자산투자신탁H(주2) 투자 한국 - - 52.4 노스클리프(주)(주3,4) 대출채권유동화 한국 - - - 더블유제이포에버(주)(주3,4) 대출채권유동화 한국 - - - 플랜업루원제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 그로스프로퍼티(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔식사제이차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔디티(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔비에프(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔송도국제(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔판교제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔판교제이차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 엠에이에스비제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 와이제이에스일산제이차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔피에프명륜(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔청량리제일차(주)(주3,4) 대출채권유동화 한국 - - - 허니브라운(주)(주3,4) 대출채권유동화 한국 - - - 마이트세운삼구역제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔평동제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 마이트세운삼구역제이차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔평택지제(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 웰메이드에듀제이차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔에스더블유(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 쿠퍼타운제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 파주센트럴제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔영종도제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 하이레트로제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔용인제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔구래제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔하남미사제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔상도제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔도안제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔송도마리나(주)(주3,4) 대출채권유동화 한국 - - - 엔제이제오차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔송도5제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 엠에스광주소촌제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 뉴하이청주더샵(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔용답청년주택(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔미사강변제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에스엘티과천(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔청량리제이차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에스제이파워마린제이차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔광교제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔해운대중동(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔고양덕은(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔대구감삼(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔영종도제이차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔영종도제삼차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔대구중동제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔내당(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔동성로(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔남부제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 뉴공덕제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 뉴공덕제이차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔명륜제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔태평로제일차(주)(주3,4) 대출채권유동화 한국 - - - 에프엔삼덕제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔강남(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 르네상스제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔충무로(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔서초잠원(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔샤이니(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔대전도안제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔대전도안제이차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔원동오산(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔수지제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔삼양(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 용현동피에프제일차(주3,4) 대출채권유동화 한국 - - - 에프엔대잠(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 생드니제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 레드독제이차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔라포르타제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔라포르타제이차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔서호제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 더블에스세종(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에이치원카인(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 더블에스덕은지산(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 알피오산제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 더블에스동인(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 크레테유제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔남동탄제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔상동제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔수표제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔풍동제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔콜드체인분당(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 라프로익화원(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 알파동탄랜드(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 케이와이동탄제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 더블에스남대문제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 더블에스남대문제이차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 알피아산제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 해피와이제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔파라다이스(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 더블에스삼양(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔사일제일차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 에프엔사일제이차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 플랜업에코(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 드림아레나제육차(주)(주3) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - 특정금전신탁(주5) 투자 한국 2021.06.30 100.0 100.0 (주1) 지배기업의 종속기업인 Caldera Pacific Haku II,L.P.가 지분 100%를 보유하고 있는 종속기업으로 연결실체에 포함하였습니다. (주2) 처분 및 비지배지분증가 로 인한 지배력 상실로 연결범위에서 제외되었습니다. (주3) 연결실체가 소유하고 있는 지분은 없으나, 관련 활동에 대한 힘, 변동이익에 노출되는 정도 및 연결실체의 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력 등을 종합적으로 고려하여 연결실체가 지배하고 있는 것으로 판단하였습니다. (주4) 당반기 중 신용공여 의무 소멸로 인하여 연결범위에서 제외되었습니다. (주5) 특정금전신탁으로서 관련 활동에 대한 힘, 변동이익에 노출되는 정도 및 연결실체의 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력 등을 종합적으로 고려하여 연결실체가 지배하고 있는 것으로 판단하였습니다. 2) 당반기 중 신규로 연결대상 종속기업에 포함된 기업은 다음과 같습니다. 종속기업명 사유 더블에스세종(주) 신규 신용공여 등 에이치원카인(주) 더블에스덕은지산(주) 알피오산제일차(주) 더블에스동인(주) 크레테유제일차(주) 에프엔남동탄제일차(주) 에프엔상동제일차(주) 에프엔수표제일차(주) 에프엔풍동제일차(주) 에프엔콜드체인분당(주) 라프로익화원(주) 알파동탄랜드(주) 케이와이동탄제일차(주) 더블에스남대문제일차(주) 더블에스남대문제이차(주) 알피아산제일차(주) 해피와이제일차(주) 에프엔파라다이스(주) 더블에스삼양(주) 에프엔사일제일차(주) 에프엔사일제이차(주) 플랜업에코(주) 드림아레나제육차(주) 특정금전신탁 신규 투자 3) 당반기 중 연결대상 종속기업에서 제외된 기업은 다음과 같습니다. 종속기업명 사유 헤리티지잭니클라우스전문투자형사모부동산투자신탁 처분으로 인한 지배력 상실 삼성 솔루션 코리아플러스알파 혼합자산투자신탁H 노스클리프(주) 신용공여 의무 소멸로 인한 &cr;지배력 상실 더블유제이포에버(주) 에프엔청량리제일차(주) 허니브라운(주) 에프엔송도마리나(주) 에프엔태평로제일차(주) 용현동피에프제일차 특정금전신탁 처분으로 인한 지배력 상실 &cr; 4) 당반기말 현재 종속기업의 요약 재무상태 및 경영성과는 다음과 같습니다. <당반기말> (단위: 천원) 회사명 자산총계 부채총계 순영업손익 순이익 총포괄손익 Samsung Securities (America) Inc. 42,538,177 2,176,378 1,260,197 239,517 1,733,319 Samsung Securities (Europe) Ltd. 35,068,415 558,816 1,134,400 184,596 1,462,344 Samsung Securities (Asia) Ltd. 43,271,042 3,010,825 1,853,590 369,691 1,798,658 삼성선물(주) 2,735,246,907 2,490,412,140 35,410,531 13,062,333 13,979,009 Caldera Pacific Haku II,L.P.(주1) 98,420,348 9,026,820 (406,691) 7,831,102 12,003,156 헤리티지잭니클라우스전문투자형사모부동산투자신탁(주2) - - 443,855 369,806 369,806 지브이에이Fortress-V전문투자형사모투자신탁 11,096,457 1,272,974 945,373 906,694 906,694 플랜업루원제일차(주) 213,399 213,185 (106) (207) (207) 그로스프로퍼티(주) 153,862 - (143,185) (143,185) (143,185) 에프엔식사제이차(주) 6,956 1,700 (5) (5) (5) 에프엔디티(주) 137,791 99,726 (198,826) (198,826) (198,826) 에프엔비에프(주) 9,548,253 9,538,735 193,841 193,841 193,841 에프엔송도국제(주) 87 10 - - - 에프엔판교제일차(주) 62,183 37,642 (29) (29) (29) 에프엔판교제이차(주) 25,363 35,628 (15) (15) (15) 엠에이에스비제일차(주) 9,608 9,197 50,259 46,959 46,959 와이제이에스일산제이차(주) 331,882 331,742 (140) (140) (140) 에프엔피에프명륜(주) 34,741 35,340 690 600 600 허니브라운(주)(주2) - - (39,559) (39,559) (39,559) 마이트세운삼구역제일차(주) 163,965,748 163,933,477 252,141 252,141 252,141 에프엔평동제일차(주) 1 - - (247,881) (247,881) 마이트세운삼구역제이차(주) 70,963,029 70,895,015 9,984 9,984 9,984 에프엔평택지제(주) 18,110,684 18,096,150 (14,968) (14,968) (14,968) 웰메이드에듀제이차(주) 4,515 5,500 4,508 4,503 4,503 에프엔에스더블유(주) 14,592,766 14,533,438 (66,381) (66,381) (66,381) 쿠퍼타운제일차(주) 65,176,747 65,595,150 (144,873) (144,873) (144,873) 파주센트럴제일차(주) 15,115,794 15,117,481 450 450 450 에프엔영종도제일차(주) 1 - 1,235 (578,055) (578,055) 하이레트로제일차(주) 4,597,570 4,615,701 1,180 (11,500) (11,500) 에프엔용인제일차(주) 41,608,919 42,249,417 (68,986) (68,986) (68,986) 에프엔구래제일차(주) 129,411 129,813 255 262 262 에프엔하남미사제일차(주) - - 10 10 10 에프엔상도제일차(주) 249,469,559 248,951,028 (641,408) (641,408) (641,408) 에프엔도안제일차(주) 4,236,517 4,364,174 9,179 9,179 9,179 엔제이제오차(주) 23,445,570 23,446,088 (48) - - 에프엔송도5제일차(주) 239,455,905 239,216,914 (287,489) (278,194) (278,194) 엠에스광주소촌제일차(주) 56,131 56,121 - - - 뉴하이청주더샵(주) 26,976 26,408 6,808 6,821 6,821 에프엔용답청년주택(주) 6,121 77,303 1 1 1 에프엔미사강변제일차(주) 319,165 319,107 (122) (101) (101) 에스엘티과천(주) 130,916,421 130,958,172 16,438 16,438 16,438 에프엔청량리제이차(주) 240,155 240,154 - - - 에스제이파워마린제이차(주) 30,293,370 30,341,922 5,918 5,918 5,918 에프엔광교제일차(주) 58,174 58,173 (39) - - 에프엔해운대중동(주) 59,460,479 59,705,999 (3,238) (3,238) (3,238) 에프엔고양덕은(주) 5,907 5,906 (68) - - 에프엔대구감삼(주) 209,548 201,270 (51) (51) (51) 에프엔영종도제이차(주) 110,797 110,848 - (13) (13) 에프엔영종도제삼차(주) 32,717 32,727 - 20 20 에프엔대구중동제일차(주) 252,314 1,248,479 (780,268) (780,268) (780,268) 에프엔내당(주) 403,049 403,049 (17,767) (17,767) (17,767) 에프엔동성로(주) 39,252,889 39,329,602 138,631 196,305 196,305 에프엔남부제일차(주) 178,314 957,624 175,061 175,061 175,061 뉴공덕제일차(주) 47,705,144 47,378,668 140,538 140,538 140,538 뉴공덕제이차(주) 45,080,805 45,038,371 (34,107) (34,040) (34,040) 에프엔명륜제일차(주) 30,386,503 30,573,275 137,880 137,880 137,880 에프엔삼덕제일차(주) 36,504,794 36,746,226 5,545 5,545 5,545 에프엔강남(주) 29,200,233 29,029,453 (17,127) (17,127) (17,127) 르네상스제일차(주) 71,399,075 71,399,073 (62) - - 에프엔충무로(주) 19,541,272 19,541,345 54 54 54 에프엔서초잠원(주) 808,158 808,157 - - - 에프엔샤이니(주) 122,372 122,370 339,240 339,240 339,240 에프엔대전도안제일차(주) 86,763 92,834 (2,006) (2,041) (2,041) 에프엔대전도안제이차(주) 86,763 92,834 (2,006) (2,041) (2,041) 에프엔원동오산(주) 116,104 116,103 (114) - - 에프엔수지제일차(주) 120,077 120,114 216 216 216 에프엔삼양(주) 333,359 333,358 57,339 57,339 57,339 용현동피에프제일차(주2) - - 65,826 137,076 137,076 에프엔대잠(주) 154,869 154,868 8,268 8,268 8,268 생드니제일차(주) 194,478,480 194,588,838 96,898 96,898 96,898 레드독제이차(주) 87,760,686 87,760,684 (155) - - 에프엔라포르타제일차(주) 19,188,125 19,175,492 (2,758) (2,758) (2,758) 에프엔라포르타제이차(주) 51,755,612 51,720,503 (31,960) (31,960) (31,960) 에프엔서호제일차(주) 145,847 145,846 (26,910) (26,910) (26,910) 더블에스세종(주) 28,813 28,812 - - - 에이치원카인(주) 30,120,927 30,060,411 (60,515) (60,515) (60,515) 더블에스덕은지산(주) 42,862,682 42,862,681 - - - 알피오산제일차(주) 101,430,418 101,569,350 138,934 138,934 138,934 더블에스동인(주) 35,741,444 35,741,441 - - - 크레테유제일차(주) 40,302,757 40,423,298 120,542 120,542 120,542 에프엔남동탄제일차(주) 45,548,680 45,493,923 (54,757) (54,757) (54,757) 에프엔상동제일차(주) 59,985,114 59,987,074 1,961 1,961 1,961 에프엔수표제일차(주) 40,294,172 40,304,908 10,737 10,737 10,737 에프엔풍동제일차(주) 70,681,019 70,588,257 (92,762) (92,762) (92,762) 에프엔콜드체인분당(주) 13,520,377 13,518,892 (1,484) (1,484) (1,484) 라프로익화원(주) 12,352,935 12,404,442 2,947 2,947 2,947 알파동탄랜드(주) 15,460,389 15,494,358 (122,746) (122,746) (122,746) 케이와이동탄제일차(주) 15,353,146 15,353,145 (82) - - 더블에스남대문제일차(주) 82,767,326 82,677,395 (89,930) (89,930) (89,930) 더블에스남대문제이차(주) 23,681,248 23,677,403 (3,844) (3,844) (3,844) 알피아산제일차(주) 30,349,314 30,382,838 33,524 33,524 33,524 해피와이제일차(주) 33,760,880 33,760,879 (1) - - 에프엔파라다이스(주) 15,828,272 15,789,952 (38,319) (38,319) (38,319) 더블에스삼양(주) 116,767,842 116,767,839 - - - 에프엔사일제일차(주) 59,000,081 59,118,758 118,688 118,688 118,688 에프엔사일제이차(주) 31,194,305 31,226,318 32,023 32,023 32,023 플랜업에코(주) 87,100,226 86,732,467 (367,758) (367,758) (367,758) 드림아레나제육차(주) 63,163,109 63,161,847 (456) (456) (456) 특정금전신탁 1,142,964,127 2,648,904 331,703 315,223 315,223 (주1) 종속기업을 포함한 연결기준의 재무정보입니다. (주2) 당반기 중 처분되어 종속기업에서 제외되기 전 까지의 재무정보입니다. 5) 당반기 중 각 종속기업의 요약 현금흐름의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 영업활동으로&cr;인한 현금흐름 투자활동으로&cr;인한 현금흐름 재무활동으로&cr;인한 현금흐름 현금및현금성자산의&cr;환율변동 효과 기초&cr;현금및현금성자산 기말&cr;현금및현금성자산 Samsung Securities (America) Inc. (8,720) (4,125) (137,599) 157,217 4,115,451 4,122,224 Samsung Securities (Europe) Ltd. 151,224 (5,166) (117,327) 239,844 6,204,907 6,473,482 Samsung Securities (Asia) Ltd. 43,144 (3,499) (452,252) 78,370 2,234,488 1,900,251 삼성선물㈜ 19,869,180 (18,949,862) (915,246) - 20,532 24,604 Caldera Pacific Haku II,L.P(주1) 1,963,943 - 310,364 223,513 915,812 3,413,632 에프엔평택지제 등(주2) 238,404,896 (204,468) (219,635,956) - 25,971,908 44,536,380 지브이에이Fortress-V전문투자형사모 등(주3) 268,189 (3,499,018) (684,320) - 6,566,389 2,651,240 기타 특정금전신탁 등 110,541,060 - (110,541,060) - - - (주1) 종속기업을 포함한 연결기준의 재무정보입니다. (주2) 매입확약에 의한 연결대상 법인이 모두 포함되어 있습니다. (주3) 집합투자에 의한 연결대상법인이 모두 포함되어 있습니다. &cr; 2. 연결재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책 &cr; (1) 반기연결재무제표 작성기준 지배기업과 지배기업의 종속기업(이하'연결실체')의 연결재무제표는 연차재무제표가속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 1) 당반기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)&cr; 국제회계기준위원회는 2021년 3월 동 기준서를 개정하여 리스이용자에게 코로나19 세계적 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법이 적용되는 리스료 감면의 범위를 1년 연장하였습니다. 이러한 실무적 간편법의 적용을 선택한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리합니다. 한편 리스제공자에게는 동 개정사항에 따른 실무적 간편법이 제공되지 않습니다. 동 개정사항에 따른 실무적 간편법은 아래의 조건을 모두 충족하는 임차료 할인 등에만 적용합니다. ·리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음 ·리스료 감면이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침 ·그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음 &cr;- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁&cr; 이자율지표 개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표 대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표 대체가 발생한 경우에도 중단 없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정 및 이자율지표 개혁에 따른 리스변경의 경우 새로운 대체지표이자율을 반영한 할인율을 적용하는 예외규정을 포함하고 있습니다.&cr; 전세계적으로 은행간대여이자율(IBOR)을 다른 이자율도 대체하는 것을 포함하는 이자율지표 개혁이 진행되고 있습니다. 연결실체는 보유한 금융상품에 대해서 이러한 개혁의 대상이 되는 IBOR에 노출되어 있습니다. 당반기말 현재 노출된 주요 IBOR는 런던은행간대출금리(LIBOR) 및 CD금리이며, CD금리는 현재 산출방법론 개선을검토 중입니다. 연결실체는 대체 지표 이자율로 전환되지 않은 계약의 총금액과 이 중 적절한 대체 조항을 포함하고 있는 계약의 금액을 검토하여 IBOR에서 새로운 지표이자율로 전환되는 진척도를 모니터링 합니다. 연결실체는 계약상 이자가 이지율지표 개혁의 대상이 되는 지표이자율에 연동되는 계약의 경우, 그 계약이 IBOR의 중단에 대비하는 대체 조항을 포함하고 있더라도 대체 지표 이자율로 전환되지 않은 계약으로 간주합니다.&cr;&cr;당반기말 현재 연결실체의 전환되지 않은 계약의 총 금액은 다음과 같습니다. 금융자산과 금융부채의 금액은 장부금액이며, 파생상품 금액은 명목금액입니다. (단위: 백만원) 이자율지표 금융자산 금융부채 파생상품 CD 184,449 - 87,069,237 USD LIBOR 5,650 - 4,413,445 JPY LIBOR - - 6,356,418 2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 다음과 같습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1103호 '개념체계'에 대한 참조(개정) 동 개정사항은 기업회계기준서 제1103호에서 종전의 개념체계(‘개념체계’(2007))대신 ‘개념체계’(2018)를 참조하도록 하는 내용을 포함하고 있습니다. 또한 동 개정사항은 기업회계기준서 제1037호의 적용범위에 포함되는 충당부채나 우발부채의 경우 취득자는 취득일에 과거사건의 결과로 현재의무가 존재하는지를 판단하기 위해기업회계기준서 제1037호를 적용한다는 요구사항을 추가합니다. 기업회계기준해석서 제2121호의 적용범위에 해당하는 부담금의 경우 취득자는 부담금을 납부할 부채를 생기게 하는 의무발생사건이 취득일까지 일어났는지를 판단하기 위해 기업회계기준해석서 제2121호를 적용합니다. 동 개정사항은 취득자는 사업결합에서 우발자산을 인식하지 않는다는 명시적인 문구를 추가합니다. 동 개정사항은 취득일이 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후인 사업결합에 적용합니다. 동 개정사항과 함께 공표된 '한국채택국제회계기준에서 개념체계 참조에 대한 개정'에 따른 모든 개정사항을 동 개정사항 보다 먼저 적용하거나 동 개정사항과 동시에 적용하는 경우에만 동 개정사항의 조기 적용이 허용됩니다. &cr;- 기업회계기준서 제1037호 손실부담계약-계약이행원가(개정) 동 개정사항은 계약이행원가는 계약에 직접관련되는 원가로 구성된다는 것을 명확히합니다. 계약과 직접관련된 원가는 계약을 이행하기 위한 증분원가(예: 직접노무원가, 직접재료원가)와 계약을 이행하기 위한 직접 관련된 그 밖의 원가 배분액(예: 계약의 이행에 사용된 유형자산의 감가상각비)으로 구성됩니다. 동 개정사항은 이 개정사항을 최초로 적용하는 회계연도의 개시일에 모든 의무의 이행이 완료되지는 않은 계약에 적용합니다. 비교재무제표는 재작성 하지 않고, 그 대신 개정 내용을 최초로 적용함에 따른 누적효과를 최초적용일의 기초이익잉여금 또는 적절한 경우 다른 자본요소로 인식합니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. - 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선 동 연차개선은 기업회계기준서 제 1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택', 기업회계기준서 제 1109호 '금융상품', 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 등에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다. ① 기업회계기준서 제 1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 동 개정사항은 지배기업보다 늦게 최초채택기업이 되는 종속기업의 누적환산차이의 회계처리와 관련하여 추가적인 면제를 제공합니다. 기업회계기준서 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 종속기업은 지배기업의 한국채택국제회계기준 전환일에 기초하여 지배기업의 연결재무제표에 포함될 장부금액으로 모든 해외사업장의 누적환산차이를 측정하는 것을 선택할 수 있습니다. 다만 지배기업이 종속기업을 취득하는 사업결합의 효과와 연결절차에 따른 조정사항은 제외합니다. 관계기업이나 공동기업이 기업회계기준 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 경우에도 비슷한 선택을 할 수 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. ② 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 동 개정사항은 금융부채의 제거 여부를 평가하기 위해 '10%' 테스트를 적용할 때,기업(차입자)과 대여자 간에 수취하거나 지급하는 수수료만을 포함하며, 여기에는 기업이나 대여자가 다른 당사자를 대신하여 지급하거나 수취하는 수수료를 포함한다는점을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 최초 적용일 이후 발생한 변경 및 교환에 대하여 전진적으로 적용됩니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다. ③ 기업회계기준서 제1116호 '리스' 동 개정사항은 기업회계기준서 제1116호 사례13에서 리스개량 변제액에 대한 내용을 삭제하였습니다. 동 개정사항은 적용사례에만 관련되므로, 시행일은 별도로 규정되지 않았습니다.&cr; &cr;연결실체는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항의 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을것으로 판단하고 있습니다. &cr; 3. 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천&cr; &cr; 중간재무제표를 작성함에 있어 경영진은 재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미치는 판단을 하여야 하며(추정과 관련된 사항은 제외), 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정치와 관련 가정은 과거 경험 및 관련이 있다고 여겨지는 기타 요인에 근거합니다. 또한 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. &cr; &cr; 중간재무제표 작성을 위해 연결실체 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표와 동일합니다 .&cr; &cr; 한편, 코로나 바이러스(COVID-19)의 전세계적인 대유행은 국내외 경제 및 금융시장에 중대한 영향을 미치고 있으며, 연결실체가 반기재무제표 작성시 사용한 미래에 대한 중요한 회계 추정 및 가정은 향후 연결실체의 자산과 부채의 장부금액에 대한 중요한 조정을 유발할 추가적인 위험을 내포하고 있습니다.&cr; &cr;또한 국내외 주가지수 급변동 등 금융시장의 변동성이 확대되어 연결실체의 손익변동성이 확대될 수 있고, 궁극적으로 연결실체의 경영성과에도 잠재적으로 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. &cr; &cr; 그러나 당반기말 현재 위와 같은 부정적인 영향의 범위를 예측하는 데에는 중요한 불확실성이 존재합니다. 연결실체는 주석 36에 기술한 바와 같이 다양한 위험관리 활동을 수행하고 있으며, 재무상태 및 영업성과에 미칠 영향을 면밀하게 모니터링하고 있습니다. 그 결과 향후에 추정 불확실성의 주요 원천에 대한 경영진의 판단에 변경이 필요한 경우 이를 반영하여 재무제표를 작성할 예정입니다. &cr; 4. 부문별 정보&cr; &cr; (1) 부문별 보고 현황 및 사업부문&cr;&cr;연결실체는 보고부문을 식별하고 관련 정보를 공시함에 있어 기업회계기준서 제 1108호(영업부문)를 따르고 있으며 이는 경영자접근법을 채택하고 있습니다. 연결실체의 보고부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 구성단위로서, 자원배분에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 영업성과를 정기적으로 검토하는 구성단위로 구분되고 있습니다. 이러한 기준으로 공시정보를 작성하고 있으며, 정보이용자가 경영진의 관점에서 연결실체를 이해하는데 유용한 정보가 될 것으로 기대합니다. &cr; 각 보고부문의 주된 사업활동의 성격은 다음과 같습니다. 구 분 주된 영업활동 위탁매매 증권회사가 기본적으로 제공하는 주식 등의 중개서비스로부터 창출되는 성과를 보고하는 단위 기업금융 IPO, M&A, PF 등 기업금융과 관계된 종합금융서비스를 제공하면서 창출되는 성과를 보고하는 단위 자기매매 주식, 채권, 파생상품 등 상품을 운용하여 얻는 성과를 측정하여 보고하는 단위 Sales&Trading 고객자금 연계 운용 및 국내외 기관에 대한 위탁매매서비스로부터 창출되는 성과를 보고하는 단위(이하 'S&T') 선물중개업 선물업에 따른 금융상품의 매매를 수탁하는 영업활동으로부터의 성과를 보고하는 단위 해외영업 해외투자자에게 국내물(주식,선물,옵션 등)을 중개하는 등의 해외부문(종속기업 등)의 성과를 보고하는 단위 기타 상기 부문 이외의 본사 지원단위 및 기타 영업활동을 영위하는 단위 (2) 당반기 및 전반기 중 연결실체의 보고부문별 손익정보는 다음과 같습니다.&cr; <당반기> (단위: 천원) 구 분 위탁매매 기업금융 자기매매 S & T 선물중개업 해외영업 기타 조정 및 제거 합계 순수수료손익 467,110,290 119,997,805 (151,929) 15,797,236 25,563,906 3,809,338 (34,357,840) - 597,768,806 순이자손익 131,918,067 15,847,425 (1,755,353) 189,582,682 10,004,392 388,331 14,415,118 (2,265,895) 358,134,767 당기손익-공정가치측정금융상품 순손익 126,665,514 24,535,679 31,460,792 (22,338,521) (604,002) - 39,960,054 (5,431,750) 194,247,766 기타손익 (14,542,094) 10,282,425 38,578,878 (5,643,505) 447,148 50,518 35,575,344 (525,508) 64,223,206 인건비 및 판매비와관리비 (315,435,133) (49,150,444) (9,745,470) (67,389,826) (17,871,305) (3,407,361) 4,378,641 - (458,620,898) 관계기업관련손익 - - - - - - - 8,513,418 8,513,418 법인세비용차감전순이익 395,716,644 121,512,890 58,386,918 110,008,066 17,540,139 840,826 59,971,317 290,265 764,267,065 <전반기> (단위: 천원) 구 분 위탁매매 기업금융 자기매매 S & T 선물중개업 해외영업 기타 조정 및 제거 합계 순수수료손익 306,204,974 72,672,022 (3,469,466) 18,029,734 25,234,511 4,764,604 (22,579,614) - 400,856,765 순이자손익 84,658,369 17,958,554 67,286,594 93,888,864 13,045,222 1,331,303 13,759,910 9,281,739 301,210,555 당기손익-공정가치측정금융상품&cr;순손익 78,102,161 11,349,490 (63,865,077) (267,187,230) 255,737 - (3,364,856) (5,917,350) (250,627,125) 기타손익 2,134,144 21,027,712 60,867,916 18,760,701 23,590 (319,102) 20,252,734 (5,857,642) 116,890,053 인건비 및 판매비와관리비 (232,913,537) (26,572,770) (8,085,463) (46,797,661) (17,927,266) (3,995,250) (31,217,411) - (367,509,358) 관계기업관련손익 - - - - - - - 934,773 934,773 법인세비용차감전순이익 238,186,111 96,435,008 52,734,504 (183,305,592) 20,631,794 1,781,555 (23,149,237) (1,558,480) 201,755,663 &cr;(3) 당반기 중 연결실체의 영업수익의 10% 이상을 차지하는 단일 외부고객은 없습니 다.&cr;&cr; 5. 현금및현금성자산 &cr;&cr; 당반기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 현금 31,750 27,860 현금성자산 　 당좌예금 4,746,581 3,707,457 원화보통예금 62,430,247 46,109,451 외화보통예금 2,201,015,487 1,846,871,290 금융어음 400,000,000 350,000,000 원화정기예금 300,000,000 300,000,000 외화정기예금 346,050,869 238,902,395 기타 76,181,352 84,884,633 소 계 3,390,424,536 2,870,475,226 합 계 3,390,456,286 2,870,503,086 &cr; 6. 당기손익-공정가치측정금융자산&cr;&cr;(1) 당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 지분상품 1,683,240,529 1,615,425,572 채무상품 34,157,039,706 33,227,534,431 파생상품자산 474,297,463 659,984,477 합 계 36,314,577,698 35,502,944,480 &cr;(2) 당반기말 및 전기말 현재 지분상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 주식 1,076,369,825 1,084,711,424 출자금 239,035,787 200,952,191 외화주식 152,769,429 138,078,694 외화출자금 215,065,488 191,683,262 합 계 1,683,240,529 1,615,425,571 (3) 당반기말 및 전기말 현재 채무상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 국공채 및 지방채 3,957,498,745 3,101,614,595 특수채 6,182,079,677 6,379,406,906 회사채 8,297,841,118 8,669,184,639 외화채권 1,182,030,165 1,369,647,337 전자단기사채 525,449,885 497,960,210 기업어음증권 1,909,886,173 1,752,581,117 미매각집합투자증권 13,028,572 11,543,914 집합투자증권(ETF) 388,092,824 526,328,646 집합투자증권(기타) 1,381,758,914 1,304,467,542 외화집합투자증권(기타) 119,252,183 116,016,477 매수파생결합증권 65,137,309 128,879,524 상장지수증권 41,139 73,931 투자자예탁금별도예치금(신탁) 9,595,167,224 8,640,115,223 대출채권 541,195,630 730,672,221 거래일손익조정 (1,419,852) (957,851) 합 계 34,157,039,706 33,227,534,431 (4) 당반기말 및 전기말 현재 파생상품자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 미결제약정금액 자산 미결제약정금액 자산 이자율 관련 스왑 42,020,462,000 115,553,903 43,757,646,400 157,025,642 선물 417,106,201 - 284,312,865 - 옵션 196,500,000 13,655,715 194,400,000 11,929,165 소 계 42,634,068,201 129,209,618 44,236,359,265 168,954,807 통화 관련 스왑 644,770,126 21,650,430 520,529,380 33,570,426 선도 5,566,931,848 86,288,754 4,259,514,946 139,355,632 선물 93,955,090 - 53,549,585 - 옵션 40,660,173 2,002,371 39,748,214 1,912,265 소 계 6,346,317,237 109,941,555 4,873,342,125 174,838,323 주식 및 주가지수 관련 스왑 1,500,274,982 44,043,362 1,215,432,886 57,099,251 선도 - - 101,420,419 10,196,825 선물 65,224,606 - 8,529,963 - 옵션 1,514,285,325 47,296,785 131,257,750 24,199,322 소 계 3,079,784,913 91,340,147 1,456,641,018 91,495,398 신용 관련 스왑 917,761,000 9,039,951 1,003,369,600 11,730,031 기타 스왑 274,862,169 6,696,639 265,729,845 17,542,532 해외선물 536,836,694 27,022,765 780,495,150 36,010,606 해외옵션 1,077,078,004 79,593,764 2,063,019,207 126,533,386 매수주식워런트증권 - 413,976 - 1,357,907 신주인수권증서 - 9,852,655 - 6,691,602 금융상품 선도거래 관련 자산 2,250,961 15,556 997,400 396 거래일손익조정 - 11,170,837 - 24,829,489 합 계 54,868,959,179 474,297,463 54,679,953,610 659,984,477 7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 지분증권 원화주식 및 출자금 402,573,569 368,648,998 채무증권 특수채 1,916,467,556 2,282,880,938 회사채 2,557,895,664 2,457,316,784 외화채권 124,329,595 39,703,611 소 계 4,598,692,815 4,779,901,333 거래일손익조정 (12,738,234) (12,738,234) 합 계 4,988,528,150 5,135,812,097 (2) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가와 관련한 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; <당반기> (단위: 천원) 구 분 기초 평가 처분 반기말 지분증권 290,672,248 33,924,570 - 324,596,818 채무증권 13,671,624 (20,097,862) (1,441,726) (7,867,964) 소 계 304,343,872 13,826,708 (1,441,726) 316,728,854 법인세효과 (83,399,615) (3,771,740) 396,475 (86,774,880) 합 계 220,944,257 10,054,968 (1,045,251) 229,953,974 <전반기> (단위: 천원) 구 분 기초 평가 처분 반기말 지분증권 273,249,853 (13,875,668) - 259,374,185 채무증권 6,344,280 20,897,178 (1,210,503) 26,030,955 소 계 279,594,133 7,021,510 (1,210,503) 285,405,140 법인세효과 (76,660,055) (1,890,282) 332,888 (78,217,449) 합 계 202,934,078 5,131,228 (877,615) 207,187,691 &cr;(3) 당반기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 채무증권의 만기별 보유현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 1년 이내 2,492,779,463 2,921,651,407 1년 초과 2년 이내 1,100,492,719 1,129,104,141 2년 초과 1,005,420,633 729,145,785 합 계 4,598,692,815 4,779,901,333 (4) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(채무증권)의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; <당반기> (단위: 천원) 구분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 비손상 손상 기초 630,901 - - 630,901 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 - - - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 매각및상환 (258,055) - - (258,055) 순전입(환입) 43,778 - - 43,778 반기말 416,624 - - 416,624 <전반기> (단위: 천원) 구분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 비손상 손상 기초 693,377 - - 693,377 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 - - - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 매각및상환 (243,909) - - (243,909) 순전입(환입) 201,390 - - 201,390 반기말 650,858 - - 650,858 (5) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(채무증권)의 총장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위: 천원) 구분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 비손상 손상 기초 4,779,901,333 - - 4,779,901,333 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 - - - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 매입 1,936,621,112 - - 1,936,621,112 매각및상환 (2,096,099,642) - - (2,096,099,642) 평가 (20,097,862) - - (20,097,862) 외화환산 2,163,106 - - 2,163,106 기타(주1) (3,795,232) - - (3,795,232) 반기말 4,598,692,815 - - 4,598,692,815 (주1) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다. <전반기> (단위: 천원) 구분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 비손상 손상 기초 2,786,145,706 - - 2,786,145,706 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 - - - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 매입 2,032,320,143 - - 2,032,320,143 매각및상환 (1,350,272,549) - - (1,350,272,549) 평가 20,897,178 - - 20,897,178 외화환산 (1,740,311) - - (1,740,311) 기타(주1) (4,163,996) - - (4,163,996) 반기말 3,483,186,171 - - 3,483,186,171 (주1) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다. &cr; (6) 연결실체는 투자를 통한 시세차익을 위해 보유하는 것이 아닌 경우, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 지정하고 이외의 경우에는 당기손익-공정가치측정금융자산 범주로 분류하고 있습니다. 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치 측정항목으로 지정한 지분상품의 배당금 인식액은 각각 6,342,126천원 및 4,712,473천원 입니다. &cr; (7) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치 측정항목으로 지정한 지분상품의 처분내역은 없습니다. &cr; 8. 상각후원가측정금융자산&cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 예치금 원화정기예적금 62,060,000 77,240,000 외화정기예적금 213,888,320 321,789,085 투자자예탁금별도예치금(예금) 1,771,115,725 1,912,286,282 장내파생상품거래예치금 282,061,289 452,144,414 장내파생상품매매증거금 947,485,228 1,030,069,017 유통금융차주담보금 2,102,023 - 유통금융담보금 941,102 - 기타 1,204,295,393 867,604,152 소 계 4,483,949,080 4,661,132,950 대출채권 신용공여금 4,338,808,520 4,065,323,459 환매조건부매수 279,100,000 363,032,236 대여금 596,380 625,004 매입대출채권 85,000,000 105,000,000 대지급금 3,539,453 3,547,453 기타 3,172,536,061 3,603,577,598 이연대출부대수익 (826,891) (1,067,377) 소 계 7,878,753,523 8,140,038,373 채무증권 국공채 및 지방채 110,283,474 90,982,950 회사채 10,069,512 10,073,938 소 계 120,352,986 101,056,888 기타자산 미수금 5,158,796,479 6,623,887,821 미수수익 207,662,793 205,273,952 보증금 51,980,914 54,874,575 기타 773,934,211 273,028,103 소 계 6,192,374,397 7,157,064,451 현재가치할인차금 (1,038,693) (1,242,271) 신용손실충당금 (21,666,987) (23,584,494) 합 계 18,652,724,306 20,034,465,897 (2) 당반기 및 전반기 중 상각후원가측정금융자산의 손상손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; <당반기> (단위: 천원) 구 분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손상 기초 3,671,853 46,813 19,865,828 23,584,494 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 - - - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 순전입(환입) (1,212,188) 3,217 (699,315) (1,908,286) 제각 - - (10,617) (10,617) 기타 1,396 - - 1,396 반기말 2,461,061 50,030 19,155,896 21,666,987 <전반기> (단위: 천원) 구 분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손상 기초 3,430,611 - 32,398,383 35,828,994 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 (18,613) 18,613 - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 순전입(환입) (83,437) 70,738 (79,953) (92,652) 제각 - - (11,980) (11,980) 기타 78,384 - 3,388 81,772 반기말 3,406,945 89,351 32,309,838 35,806,134 (3) 당반기 및 전반기 중 상각후원가측정금융자산의 총장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; <당반기> (단위: 천원) 구 분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손상 기초 20,002,410,827 6,574,288 49,065,275 20,058,050,390 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 - - - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 기중순증감 (1,381,118,549) (1,050,941) (5,596,125) (1,387,765,615) 제각 - - (10,617) (10,617) 기타(주1) 4,117,134 - - 4,117,134 반기말 18,625,409,412 5,523,347 43,458,533 18,674,391,292 (주1) 기타변동은 이연대출부대수익 상각 등으로 인한 금액입니다. <전반기> (단위: 천원) 구 분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손상 기초 11,404,586,065 - 50,864,120 11,455,450,185 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 (6,572,442) 6,572,442 - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 기중순증감 6,380,244,195 - (4,802,280) 6,375,441,915 제각 - - (11,980) (11,980) 기타(주1) 4,969,327 - 2,760 4,972,087 반기말 17,783,227,145 6,572,442 46,052,620 17,835,852,207 (주1) 기타변동은 이연대출부대수익 상각 등으로 인한 금액입니다. (4) 당반기 및 전반기 중 상각후원가측정금융자산의 처분으로 인해 발생한 손익은 다음과 같습니다.&cr; <당반기> (단위: 천원) 구 분 액면가액 장부금액 처분대가 처분이익 사모사채 25,000,000 25,059,573 25,059,573 - 대출금 320,269,750 322,282,648 322,891,562 608,914 매입대출채권 20,000,000 19,858,908 19,886,986 28,078 합 계 365,269,750 367,201,129 367,838,121 636,992 <전반기> (단위: 천원) 구 분 액면가액 장부금액 처분대가 처분손익 사모사채 898,488,617 898,488,617 898,488,617 - 대출금 699,716,921 699,676,593 699,714,826 38,233 매입대출채권 912,609 912,609 912,609 - 합 계 1,599,118,147 1,599,077,819 1,599,116,052 38,233 &cr;당반기 및 전반기 중 원활한 투자금융업무 수행을 위해 처분(조기상환)하였습니다. &cr; 9. 관계기업투자지분 &cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 관계기업투자지분의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 소재국 당반기말&cr;주식수&cr;(출자좌수) 결산일 당반기말 전기말 지분율&cr;(%) 취득원가 장부금액 지분율&cr;(%) 취득원가 장부금액 Dragon Capital Group Limited 베트남 13,489,228 6월 30일 21.3 67,752,991 93,021,624 21.3 67,752,991 81,969,674 효제피에프브이주식회사 (주1) 한국 140,001 6월 30일 14.0 3,500,025 3,224,440 14.0 3,500,025 3,329,338 키움유니콘제3호신기술사업투자조합 한국 - - - - - 21.3 3,000,000 4,193,928 키움유니콘제4호신기술사업투자조합 한국 - - - - - 21.3 2,000,000 2,260,262 티그리스-엘엑스에쿼티투자조합1호 한국 2,000,000,000 6월 30일 31.7 2,000,000 1,994,868 31.7 2,000,000 2,043,982 메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호 한국 2,000,000,000 6월 30일 44.2 2,000,000 1,991,148 44.2 2,000,000 1,999,178 에스더블유에스 신기술조합 한국 5,000,000,000 6월 30일 21.6 5,000,000 5,580,743 - - - 합 계 　 80,253,016 105,812,823 80,253,016 95,796,362 (주1) 의결권 지분율이 20% 미만이나 동 회사의 임원을 선임하여 의사결정에 참여하므로 유의적인 영향력이 있다고 판단하였습니다. &cr; (2) 당반기 및 전반기 중 관계기업투자지분의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위: 천원) 회사명 기초 취득 지분법손익 지분법&cr;자본변동 처분 기타 반기말 Dragon Capital Group Limited 81,969,674 - 9,127,129 1,366,697 - 558,124 93,021,624 효제피에프브이주식회사 3,329,338 - (104,898) - - - 3,224,440 키움유니콘제3호신기술사업투자조합 4,193,928 - - - (4,193,928) - - 키움유니콘제4호신기술사업투자조합 2,260,262 - - - (2,260,262) - - 티그리스-엘엑스에쿼티투자조합1호 2,043,982 - (49,114) - - - 1,994,868 메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호 1,999,178 - (8,030) - - - 1,991,148 에스더블유에스 신기술조합 - 5,000,000 580,743 - - - 5,580,743 합 계 95,796,362 5,000,000 9,545,830 990,855 (6,454,190) 933,966 105,812,823 <전반기> (단위: 천원) 회사명 기초 지분법손익 지분법&cr;자본변동 처분 기타 반기말 Dragon Capital Group Limited 80,918,146 6,526 1,218,684 - 884,109 83,027,466 (3) 당반기말 및 전기말 현재 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.&cr; <당반기말> (단위: 천원) 회사명 자산총계 부채총계 순영업손익 순이익 총포괄손익 Dragon Capital Group Limited 550,250,430 149,312,464 55,007,915 39,323,436 39,323,436 효제피에프브이주식회사 280,297,140 257,265,591 (228,828) (217,431) (217,431) 키움유니콘제3호신기술사업투자조합(주1) - - (1,334,452) (1,334,452) (1,334,452) 키움유니콘제4호신기술사업투자조합 (주1) - - (402,226) (402,226) (402,226) 티그리스-엘엑스에쿼티투자조합1호 6,236,362 - (48,759) (48,759) (48,759) 메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호 4,528,649 35,557 (35,046) (35,046) (35,046) 에스더블유에스 신기술조합 22,815,704 - (284,662) (284,296) (284,296) (주1) 당반기 중 관계기업에서 제외되기 전까지의 재무정보입니다. <전기말> (단위: 천원) 회사명 자산총계 부채총계 순영업손익 순이익 총포괄손익 Dragon Capital Group Limited 432,448,644 76,481,788 52,976,261 38,862,505 38,862,505 효제피에프브이 주식회사 247,314,940 223,065,960 (255,483) (751,020) (751,020) 키움유니콘제3호신기술사업투자조합 19,747,164 35,705 5,611,459 5,611,459 5,611,459 키움유니콘제4호신기술사업투자조합 10,647,092 23,858 1,223,234 1,223,234 1,223,234 티그리스-엘엑스에쿼티투자조합1호 6,438,545 - 138,545 138,545 138,545 메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호 4,530,000 1,862 (1,862) (1,862) (1,862) (4) 당반기말 및 전기말 현재 관계기업의 순자산에서 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.&cr; <당반기말> (단위: 천원) 구 분 당반기말 Dragon Capital &cr;Group Limited 효제피에프브이&cr; 주식회사 티그리스-엘엑스&cr;에쿼티투자조합1호 메리츠-케이클라비스&cr;신기술조합 제일호 에스더블유에스&cr;신기술조합 관계기업 기말 순자산(A) 400,937,966 23,031,549 6,236,362 4,493,092 22,815,704 연결실체 지분율(B) 21.33% 14.00% 31.75% 44.15% 21.65% 순자산 지분금액(AxB) 85,520,068 3,224,440 1,979,798 1,983,705 4,938,466 (+) 영업권 등 7,501,556 - 15,070 7,443 642,277 기말 장부금액 93,021,624 3,224,440 1,994,868 1,991,148 5,580,743 <전기말> (단위: 천원) 구 분 전기말 Dragon Capital &cr;Group Limited 효제피에프브이&cr; 주식회사 키움유니콘제3호&cr;신기술사업&cr;투자조합 키움유니콘제4호&cr;신기술사업&cr;투자조합 티그리스-엘엑스&cr;에쿼티투자조합1호 메리츠-케이클라비스&cr;신기술조합 제일호 관계기업 기말 순자산(A) 355,966,856 24,248,980 19,711,459 10,623,234 6,438,545 4,528,138 연결실체 지분율(B) 21.33% 14.00% 21.28% 21.28% 31.75% 44.15% 순자산 지분금액(AxB) 75,927,730 3,394,882 4,193,928 2,260,262 2,043,982 1,999,178 (+) 영업권 등 6,041,944 (65,544) - - - - 기말 장부금액 81,969,674 3,329,338 4,193,928 2,260,262 2,043,982 1,999,178 10. 유형자산&cr;&cr;(1) 당반기말 및 전기말 현재 유형자산의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr; <당반기말> (단위: 천원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 장부금액 토지 20,783 - 20,783 비품 179,915,771 (156,177,362) 23,738,409 사용권자산 111,929,814 (27,275,344) 84,654,470 합 계 291,866,368 (183,452,706) 108,413,662 <전기말> (단위: 천원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 장부금액 토지 20,783 - 20,783 비품 187,053,603 (162,666,476) 24,387,127 사용권자산 111,384,960 (17,397,730) 93,987,230 합 계 298,459,346 (180,064,206) 118,395,140 (2) 당반기 및 전반기 중 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.&cr; <당반기> (단위: 천원) 구 분 기초 취득/증가 처분/감소 상각 기타 반기말 토지 20,783 - - - - 20,783 비품 24,387,128 5,134,440 (244,481) (5,546,280) 7,602 23,738,409 사용권자산 93,987,231 10,360,083 (3,796,943) (16,071,707) 175,806 84,654,470 합 계 118,395,142 15,494,523 (4,041,424) (21,617,987) 183,408 108,413,662 <전반기> (단위: 천원) 구 분 기초 취득/증가 처분/감소 상각 기타 반기말 토지 20,783 - - - - 20,783 비품 32,376,626 3,641,525 (254,685) (7,052,805) 13,621 28,724,282 사용권자산 54,323,328 33,144,467 (4,365,189) (16,438,365) 11,034 66,675,275 합 계 86,720,737 36,785,992 (4,619,874) (23,491,170) 24,655 95,420,340 (3) 당반기 및 전반기 중 리스계약에서 인식한 손익금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 사용권자산 상각비 16,071,712 16,438,365 리스부채 이자비용 846,723 599,869 단기리스 및 소액리스 관련 비용 1,643,189 1,530,509 &cr; (4) 당반기 및 전반기 중 리스로 인한 총 현금유출 은 각각 17,536,532천원 및 17,457,981 천원입니다.&cr; &cr; 11. 무형자산&cr;&cr;(1) 당반기말 및 전기말 현재 무형자산의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr; <당반기말> (단위: 천원) 　구 분 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 장부금액 개발비 178,327,348 (154,932,639) - 23,394,709 소프트웨어 54,263,637 (46,795,436) - 7,468,201 회원권 26,855,190 - (2,610,215) 24,244,975 금융결제원 소액결제망 특별참가금 22,966,402 - - 22,966,402 기타 590,000 - - 590,000 합 계 283,002,577 (201,728,075) (2,610,215) 78,664,287 <전기말> (단위: 천원) 　구 분 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 장부금액 개발비 174,501,247 (149,974,200) - 24,527,047 소프트웨어 52,969,333 (45,050,468) - 7,918,865 회원권 26,837,666 - (2,970,215) 23,867,451 금융결제원 소액결제망 특별참가금 22,966,402 - - 22,966,402 기타 590,000 - - 590,000 합 계 277,864,648 (195,024,668) (2,970,215) 79,869,765 (2) 당반기 및 전반기 중 무형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.&cr; <당반기> (단위: 천원) 구 분 기초 취득/증가 처분/감소 상각 손상환입 기타 반기말 개발비 24,527,046 3,826,102 - (4,958,439) - - 23,394,709 소프트웨어 7,918,865 1,295,734 - (1,746,713) - 315 7,468,201 회원권 23,867,451 - - 　 360,000 17,524 24,244,975 금융결제원 소액결제망 특별참가금 22,966,402 - - - - - 22,966,402 기타 590,000 - - - - - 590,000 합 계 79,869,764 5,121,836 - (6,705,152) 360,000 17,839 78,664,287 <전반기> (단위: 천원) 구 분 기초 취득/증가 처분/감소 상각 손상환입 기타 반기말 개발비 26,075,974 3,678,939 - (4,817,964) - - 24,936,949 소프트웨어 7,907,906 829,412 - (1,885,879) - 353 6,851,792 회원권 22,748,869 - (63,024) - 660,000 21,096 23,366,941 금융결제원 소액결제망 특별참가금 22,966,402 - - - - - 22,966,402 기타 210,000 - - - - - 210,000 합 계 79,909,151 4,508,351 (63,024) (6,703,843) 660,000 21,449 78,332,084 12. 기타자산 &cr;&cr;당반기말 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 선급금 2,507,718 2,588,945 선급비용 17,441,625 16,667,630 기타 9,974,559 3,782,969 합 계 29,923,902 23,039,544 &cr; 13. 당기손익-공정가치측정금융부채 &cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 매도유가증권 298,042,710 167,714,540 파생상품부채 718,319,589 1,006,560,684 당기손익-공정가치측정지정금융부채 8,493,084,347 8,983,046,329 합 계 9,509,446,646 10,157,321,553 &cr;(2) 당반기말 및 전기말 현재 매도유가증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 지분증권 155,774,820 96,480,113 채무증권 142,267,890 69,866,170 집합투자증권(ETF) - 1,368,257 합 계 298,042,710 167,714,540 (3) 당반기말 및 전기말 현재 파생상품부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 미결제약정금액 부채 미결제약정금액 부채 이자율 관련 스왑 44,283,033,000 120,768,944 46,647,899,800 156,796,691 선물 792,438,674 - 414,031,879 - 옵션 1,054,300,000 56,435,820 1,196,440,000 89,155,933 소 계 46,129,771,674 177,204,764 48,258,371,679 245,952,624 통화 관련 스왑 520,357,126 20,567,770 703,204,580 46,259,908 선도 4,872,593,603 84,208,920 4,654,850,852 217,781,656 옵션 40,660,173 1,996,421 39,748,214 1,905,917 소 계 5,433,610,902 106,773,111 5,397,803,646 265,947,481 주식 및 주가지수 관련 스왑 1,403,297,443 184,931,676 1,163,001,221 154,598,603 선도 153,846,350 354,907 - - 선물 467,842,918 - 774,243,196 - 옵션 2,788,189,375 35,356,735 1,885,360,250 18,062,845 소 계 4,813,176,086 220,643,318 3,822,604,667 172,661,448 신용 관련 스왑 504,540,000 3,915,566 489,504,000 4,490,219 기타 스왑 801,544,933 31,746,277 683,054,151 26,382,470 해외선물 1,072,919,970 5,885,662 981,758,229 17,602,285 해외옵션 5,326,134,952 230,872,288 10,546,945,949 314,387,015 금융상품선도거래관련부채 134,088,712 4,199 - - 거래일손익조정 - (58,725,596) - (40,862,858) 합 계 64,215,787,229 718,319,589 70,180,042,321 1,006,560,684 (4) 당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 공정가치 누적 평가손익 공정가치 누적 평가손익 매도 기말 매도 기말 매도파생결합증권 주식 및 주가지수 관련 2,858,968,199 3,060,733,053 (201,764,854) 4,060,562,322 4,258,634,821 (198,072,499) 이자율 관련 126,342,998 120,751,017 5,591,981 157,404,811 138,287,016 19,117,795 기타 709,361,358 708,740,660 620,698 710,508,338 709,717,692 790,646 소 계 3,694,672,555 3,890,224,730 (195,552,175) 4,928,475,471 5,106,639,529 (178,164,058) 매도파생결합사채 주식 및 주가지수 관련 2,126,835,462 2,131,385,467 (4,550,005) 2,104,428,066 2,111,292,954 (6,864,888) 이자율 관련 1,228,787,464 1,220,369,814 8,417,650 877,713,024 871,800,417 5,912,608 통화 관련 4,475,828 4,503,988 (28,160) 10,089,307 10,153,572 (64,266) 기타 791,026,876 774,240,674 16,786,202 547,950,420 541,613,397 6,337,023 소 계 4,151,125,630 4,130,499,943 20,625,687 3,540,180,817 3,534,860,340 5,320,477 매도상장지수증권 140,943,586 173,612,305 (32,668,719) 205,952,331 164,773,640 41,178,691 거래일손익조정 - 298,747,369 - - 176,772,820 - 합 계 7,986,741,771 8,493,084,347 (207,595,207) 8,674,608,619 8,983,046,329 (131,664,890) (5) 당반기와 전반기 중 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 신용위험 변동에 따른 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 기초잔액 9,603,806 3,732,092 기타포괄손익으로 인식한 신용위험 증감 (1,722,212) 12,990,504 법인세효과 473,608 (3,572,388) 반기말잔액 8,355,202 13,150,208 14. 예수부채 &cr;&cr;당반기말 및 전기말 현재 예수부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 투자자예수금 위탁자예수금 11,943,298,723 11,349,884,502 장내파생상품거래예수금 2,420,769,523 2,509,269,115 청약자예수금 13,810 15 저축자예수금 14,589,626 15,007,680 집합투자증권투자자예수금 224,468,185 81,719,259 소 계 14,603,139,867 13,955,880,571 기타 수입담보금 2,372,664,803 1,090,027,287 기타 예수금 12,615,524 27,999,564 합 계 16,988,420,194 15,073,907,422 15. 차입부채 및 발행사채 &cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 차입부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 당반기말 전기말 콜머니 한국투자신탁운용 외 7 0.53~0.7 307,000,000 547,000,000 환매조건부매도 일반고객 등 0.1~0.73 18,163,529,761 18,478,494,670 일반차입금 BNK투자증권 외 8 0.73~1.25 2,103,837,937 2,008,084,458 - 2,701,240,253 3,058,119,410 합 계 23,275,607,951 24,091,698,538 &cr; (2) 당반기말 및 전기말 현재 발행사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 당반기말 전기말 12회차 공모 2018-01-12 2021-01-12 2.53 - 300,000,000 13-1회차 공모 2020-02-25 2023-02-25 1.48 450,000,000 450,000,000 13-2회차 공모 2020-02-25 2025-02-25 1.56 90,000,000 90,000,000 14-1회차 공모 2020-09-17 2023-09-15 1.47 230,000,000 230,000,000 14-2회차 공모 2020-09-17 2025-09-17 1.66 70,000,000 70,000,000 14-3회차 공모 2020-09-17 2027-09-17 1.94 30,000,000 30,000,000 15-1회차 공모 2021-02-25 2024-02-23 1.32 370,000,000 - 15-2회차 공모 2021-02-25 2026-02-25 1.59 100,000,000 - 15-3회차 공모 2021-02-25 2028-02-25 1.89 90,000,000 - 사채할인발행차금 (3,263,583) (2,082,936) 차감: 잔액 1,426,736,417 1,167,917,064 (3) 당반기말 및 전기말 현재 발행사채 중 전자단기사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 당반기말 전기말 전자단기사채 - - - 675,000,000 &cr; 16 . 퇴직급여제도 &cr;(1) 당반기말 및 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 순확정급여부채 확정급여채무의 현재가치 119,235,350 110,786,333 사외적립자산의 공정가치 (96,290,514) (100,206,746) 소 계 22,944,836 10,579,587 기타 장기종업원급여채무 13,721,474 13,487,834 합 계 36,666,310 24,067,421 &cr;(2) 당반기 및 전반기 중 확정급여채무의 현재가치의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 기초 110,786,333 104,266,063 근무원가 6,627,406 6,618,564 이자비용 1,079,178 1,012,448 재측정요소 　 　 인구통계적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익 - - 재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익 (185,313) 60,628 경험조정으로 인해 발생한 보험수리적손익 5,296,922 4,442,170 제도에서 지급한 금액 (4,810,212) (5,605,653) 기타 441,036 - 반기말 119,235,350 110,794,220 (3) 당반기 및 전반기 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 기초 100,206,746 94,014,083 이자수익 942,364 879,919 재측정요소 　 　 사외적립자산의 수익(위의 이자에 포함된 금액 제외) (128,283) 31,271 기여금 - - 제도에서 지급한 금액 (4,786,418) (5,580,384) 기타 56,106 - 반기말 96,290,515 89,344,889 &cr;(4) 당반기말 및 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다. 구 분 당반기말 전기말 할인률 1.95~3.28% 1.95~2.96% 기대임금상승률 3.75~4.64% 3.78~4.64% 정년연령 60세 60세 할인율 결정방식 수익률곡선접근법 수익률곡선접근법 &cr;(5) 당반기말 및 전기말 현재 사외적립자산의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 은행 예금 등 96,290,515 100,206,746 17. 충당부채 &cr;&cr;당반기 및 전반기 충당부채의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　구 분 당반기 전반기 복구충당부채 기타충당부채 복구충당부채 기타충당부채 기초 14,029,440 62,868 13,909,138 443,316 순증감 (740,754) - 516,008 - 순전입(환입) (43,665) 70,283 131,493 (251,630) 사용 (332,781) - (458,730) - 상각 131,327 - 134,103 - 반기말 13,043,567 133,151 14,232,012 191,686 &cr; 복구충당부채는 보고기간종료일 현재 존속하는 임차점포의 미래 예상 복구비용에 대한 최선의 추정치를 적절한 할인율로 할인한 현재가치입니다. 동 복구충당부채는 개별 지점의 임차계약 종료시점에 발생할 예정이며, 이를 합리적으로 추정하기 위하여 과거 10개년간 임차계약이 종료된 임차점포의 평균존속기간과 현재 유지중인 계약의 평균종속기간을 이용하였습니다. 또한 예상 복구비용을 추정하기 위하여 과거 3개년간 복구공사가 발생한 점포의 실제 복구공사비용의 평균값 및 3개년간 평균 인플레이션율을 사용하였습니다. 또한 기타충당부채는 금융보증계약부채입니다.&cr; 18. 기타부채 &cr;&cr;(1) 당반기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 미지급금 5,293,398,071 6,509,098,124 미지급비용 210,816,601 231,554,352 선수금 17,678,547 401,877 선수수익 37,294,439 22,612,565 예수금 25,022,348 28,305,988 리스부채 80,142,127 88,630,382 기타 778,721,372 275,964,661 합 계 6,443,073,505 7,156,567,949 &cr;(2) 당반기말 및 전기말 현재 기타부채 중 금융부채와 비금융부채의 구성은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 금융부채 6,205,669,997 6,937,005,039 비금융부채 237,403,508 219,562,910 합 계 6,443,073,505 7,156,567,949 &cr; 19. 자본금 &cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다. 구 분 주식종류 수권주식수 주당 액면가 발행주식수 자본금 당반기말 보통주 120,000,000주 5,000원 89,300,000주 458,478,080천원 전기말 보통주 120,000,000주 5,000원 89,300,000주 458,478,080천원 &cr; 지배기업은 2002년 6월 1일자 주주총회의 결의에 의거하여 2002년 6월 3일에 자기주식(보통주 2,395,616주)을 이익소각하였으며, 이익소각으로 인하여 당반기말 및 전기말 현재 발행주식 1주당 보통주 자본금액은 5,134원입니다.&cr; &cr;(2) 당반기 중 발행주식수 및 자본금의 변동내역은 없습니다. &cr; 20. 자본잉여금&cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 주식발행초과금 1,742,008,549 1,742,008,549 기타 1,455,793 1,455,793 합 계 1,743,464,342 1,743,464,342 &cr;(2) 당반기 및 전반기 중 자본잉여금의 변동내역은 없습니다. &cr; 21. 자본조정 및 기타포괄손익누계액&cr;&cr;(1) 당반기말 및 전기말 현재 자본조정의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 자기주식처분손실 (36,410,004) (36,410,004) 기타 (22,167,161) (22,167,161) 합 계 (58,577,165) (58,577,165) &cr;(2) 당반기말 및 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 확정급여제도의 재측정요소 (37,423,830) (33,621,302) 해외사업환산손익 561,872 (5,648,979) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품관련손익 235,658,248 211,032,331 기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익 (5,287,650) 10,542,828 당기손익-공정가치측정지정부채신용위험평가손익 8,355,202 9,603,806 지분법자본변동 2,357,709 1,366,854 합 계 204,221,551 193,275,538 &cr; (3) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 기초 193,275,538 181,457,759 변동 12,704,872 24,122,282 법인세효과 (1,758,859) (3,892,619) 반기말 204,221,551 201,687,422 &cr; 22. 이익잉여금&cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 법정적립금(주1) 153,997,123 134,351,123 임의적립금 2,402,680,355 2,184,199,961 대손준비금(주2) 98,764,361 60,206,237 미처분이익잉여금 682,023,706 601,675,552 합 계 3,337,465,545 2,980,432,873 (주1) 지배기업은 상법상 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 지배기업의 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다. (주2) 대손준비금은 금융투자업규정 제3-8조에 따라 산출 및 공시되는 사항입니다. 지배기업은 금융투자업규정에 근거하여 한국채택국제회계기준에 의한 대손충당금이 감독목적상 요구되는 충당금 적립액 합계금액에 미달하는 금액만큼을 대손준비금으로 적립하고 있습니다. 동 지배기업의 대손준비금은 이익잉여금에 포함되어 있으며, 대손준비금적립예정액은 향후 잉여금 처분시 대손준비금으로 추가 적립될 예정입니다. &cr;(2) 당반기 및 전반기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 기초 2,980,432,873 2,624,455,509 지배기업소유주지분 반기순이익 553,492,672 147,145,281 현금배당 (196,460,000) (151,810,000) 반기말 3,337,465,545 2,619,790,790 (3) 당반기 및 전반기 중 지배기업의 배당금의 지급내역은 다음과 같습니다. &cr; 구 분 당반기 전반기 총발행주식수 89,300,000주 89,300,000주 배당주식수 89,300,000주 89,300,000주 주당 배당금(배당률) 2,200원(44%) 1,700원(34%) 배당금액 196,460,000천원 151,810,000천원 &cr;(4) 당반기말 및 전기말 현재 지배기업의 대손준비금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 대손준비금 적립액 98,764,361 60,206,237 대손준비금 적립(환입)예정액 (2,590,402) 38,558,124 대손준비금 잔액 96,173,959 98,764,361 (5) 당반기와 전반기의 지배기업의 대손준비금 적립예정액 및 대손준비금 반영 후 조정이익 등은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 대손준비금 반영 전 지배기업소유주지분 반기순이익 553,492,673 147,145,281 대손준비금 환입(적립)예정액 2,590,402 (11,459,225) 대손준비금 반영 후 조정이익 556,083,075 135,686,056 대손준비금 반영 후 주당 조정이익(원) 6,227 1,519 23. 순수수료손익 &cr; &cr; (1) 당반기 및 전반기 중 수수료수익 및 수수료비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 수수료수익 수탁수수료 219,858,691 502,242,000 191,952,675 341,148,082 인수및주선수수료 24,053,377 50,006,486 16,843,796 35,826,463 집합투자증권취급수수료 17,758,882 34,256,139 12,274,461 27,269,334 자산관리수수료 7,860,856 16,938,975 3,528,459 7,327,868 매수및합병수수료 2,600,000 5,069,600 981,219 2,273,641 신탁보수 7,221,289 13,903,585 5,320,199 10,707,728 채무보증수수료수익 13,533,021 17,196,532 3,579,452 7,892,381 기타 20,980,665 44,171,079 24,659,384 55,468,277 소 계 313,866,781 683,784,396 259,139,645 487,913,774 수수료비용 매매수수료 21,816,074 51,069,299 18,393,062 34,880,071 투자상담사수수료 3,345,869 7,412,830 2,690,980 5,084,854 투자일임수수료 1,490,333 3,352,496 484,281 982,801 기타 19,712,274 24,180,965 20,821,059 46,109,283 소 계 46,364,550 86,015,590 42,389,382 87,057,009 순수수료손익 267,502,231 597,768,806 216,750,263 400,856,765 (2) 당반기 및 전반기 기간에 걸쳐 혹은 한 시점에 인식하는 수수료수익은 다음과 같습니다. 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 한 시점에 인식하는 수익 수탁수수료 219,858,691 502,242,000 191,952,675 341,148,082 인수및주선수수료 24,053,377 50,006,486 16,843,796 35,826,463 집합투자증권취급수수료-판매수수료 5,694,698 10,694,230 1,455,224 4,917,978 매수및합병수수료 2,600,000 5,069,600 981,219 2,273,641 채무보증수수료수익-인수및주선수수료 등 13,365,442 16,804,478 3,212,395 6,856,850 기타 18,499,366 39,323,517 20,712,300 51,521,193 소 계 284,071,574 624,140,311 235,157,609 442,544,207 기간에 걸쳐 인식하는 수익 집합투자증권취급수수료-판매보수 12,064,184 23,561,909 10,819,237 22,351,355 자산관리수수료 7,860,856 16,938,975 3,528,459 7,327,868 신탁보수 7,221,289 13,903,585 5,320,199 10,707,728 채무보증수수료수익-기타 167,579 392,055 367,057 1,035,531 기타 2,481,299 4,847,561 3,947,084 3,947,084 소 계 29,795,207 59,644,085 23,982,036 45,369,566 수수료수익 313,866,781 683,784,396 259,139,645 487,913,773 &cr; 24. 순이자손익 &cr; &cr;당반기 및 전반기 중 이자수익 및 이자비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 현금및현금성자산이자수익 3,648,003 7,190,152 4,908,453 10,660,380 상각후원가측정금융자산이자수익 131,230,903 249,656,023 91,385,650 182,209,855 당기손익인식금융자산이자수익 86,015,189 177,582,308 102,334,289 214,125,442 기타포괄손익-공정가치측정금융자산이자수익 14,678,266 28,956,982 14,511,380 28,236,249 소 계 235,572,361 463,385,465 213,139,772 435,231,926 이자비용 　 　 예수부채이자비용 4,386,788 8,342,191 5,071,240 13,618,548 차입부채이자비용 42,089,470 81,931,663 45,468,883 105,244,045 발행사채이자비용 5,997,944 12,740,973 6,217,303 12,017,266 기타 1,113,451 2,235,870 1,548,185 3,141,512 소 계 53,587,653 105,250,697 58,305,611 134,021,371 순이자손익 181,984,708 358,134,768 154,834,161 301,210,555 25. 당기손익-공정가치측정금융상품순손익 &cr; &cr; 당반기 및 전반기 중 당기손익-공정가치측정금융상품순손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 지분상품관련이익 처분이익 103,009,799 270,217,178 71,284,188 130,019,237 평가이익 39,066,202 84,457,530 1,619,636 29,014,565 소 계 142,076,001 354,674,708 72,903,824 159,033,802 채무상품관련이익 처분이익 64,245,154 168,503,903 89,249,920 170,678,988 상환이익 2,261,501 3,779,016 453,848 497,704 평가이익 72,800,211 152,077,578 64,568,316 139,364,800 거래일손익조정이익 27 27 - - 소 계 139,306,893 324,360,524 154,272,084 310,541,492 파생상품관련이익 처분이익 664,264,137 1,389,799,823 717,269,452 1,775,968,700 평가이익 108,424,998 989,959,305 (66,916,318) 1,043,463,996 거래일손익조정이익 25,766,007 67,756,599 36,195,295 65,589,300 기타 64,467,617 149,096,580 55,832,272 112,375,297 소 계 862,922,759 2,596,612,307 742,380,701 2,997,397,293 당기손익-공정가치측정지정&cr;금융상품관련이익 상환이익 8,313,285 20,764,804 55,083,810 79,379,741 평가이익 (34,656,545) 32,748,406 (962,339,496) 1,024,241,109 거래일손익조정이익 87,899,648 163,775,265 33,216,615 91,690,005 소 계 61,556,388 217,288,475 (874,039,071) 1,195,310,855 지분상품관련손실 처분손실 70,407,737 177,175,179 83,109,854 210,195,776 평가손실 2,159,938 33,079,129 (43,653,490) 55,713,513 소 계 72,567,675 210,254,308 39,456,364 265,909,289 채무상품관련손실 처분손실 63,639,248 157,210,230 38,614,510 98,573,764 상환손실 5,016,911 6,856,154 3,670,593 4,331,886 평가손실 37,174,039 108,102,614 (51,440,367) 30,648,383 거래일손익조정손실 2,263,639 9,383,556 466,286 467,009 소 계 108,093,837 281,552,554 (8,688,978) 134,021,042 파생상품관련손실 처분손실 620,917,597 1,343,242,844 1,395,543,389 3,040,095,575 평가손실 (11,741,346) 706,699,106 (1,579,344,043) 1,160,013,662 거래일손익조정손실 44,685,613 100,217,873 30,948,127 59,259,958 기타 75,758,115 169,743,585 57,398,878 122,496,248 소 계 729,619,979 2,319,903,408 (95,453,649) 4,381,865,443 당기손익-공정가치측정지정&cr;금융상품관련손실 상환손실 136,614,856 229,237,539 67,818,580 95,222,680 평가손실 75,136,303 281,660,475 80,695,651 155,552,337 거래일손익조정손실 7,427,792 15,426,694 6,702,597 13,194,072 기타 9,776,059 21,353,226 18,739,837 33,595,933 소 계 228,955,010 547,677,934 173,956,665 297,565,022 환율변동손익 환율변동이익 701,589 99,357,034 22,550,426 264,050,479 환율변동손실 (2,300,575) 38,657,077 20,755,675 97,600,250 소 계 3,002,164 60,699,957 1,794,751 166,450,229 당기손익-공정가치측정금융상품순손익 69,627,704 194,247,767 (11,958,113) (250,627,125) &cr; 26. 기타영업손익&cr;&cr;당반기 및 전반기 중 기타영업수익 및 기타영업비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 기타영업수익 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련수익 1,253,758 3,971,292 3,833,031 17,194,441 환율변동이익 130,478,166 389,798,817 225,923,529 749,490,597 배당금수익 50,904,943 98,754,355 31,164,018 71,299,856 상각후원가측정금융자산신용손실환입 848,513 3,274,933 2,035,985 2,684,831 기타포괄손익-공정가치측정금융자산신용손실환입 109,078 571,858 38,732 507,967 충당부채관련수익 338,925 1,149,158 693,483 1,661,078 기타 633,637 2,973,834 1,824,967 2,184,439 소 계 184,567,020 500,494,247 265,513,745 845,023,209 기타영업비용 　 　 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련비용 1,613 12,573 3,423,174 3,425,207 환율변동손실 118,847,067 432,477,246 233,195,985 720,725,400 상각후원가측정금융자산신용손실 685,535 1,366,647 1,470,417 2,527,558 기타포괄손익-공정가치측정금융자산신용손실 137,692 276,305 68,815 449,320 충당부채관련비용 407,950 1,175,552 992,324 1,535,477 기타 193,177 1,102,648 1,040,800 1,755,374 소 계 120,273,034 436,410,971 240,191,515 730,418,336 기타영업손익 64,293,986 64,083,276 25,322,230 114,604,873 &cr; 27. 인건비 및 판매비와관리비&cr;&cr;(1) 당반기 및 전반기 중 발생한 인건비의 내역은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 급여 102,745,740 230,236,767 109,648,401 179,535,602 확정급여형 퇴직급여 3,433,662 6,764,220 3,456,069 6,751,093 확정기여형 퇴직급여 2,047,144 4,085,906 1,922,038 3,853,256 명예퇴직금 - 200,000 (275,000) 30,551 복리후생비 20,883,648 35,460,581 15,235,798 28,410,415 합 계 129,110,194 276,747,474 129,987,306 218,580,917 (2) 당반기 및 전반기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 전산운용비 22,877,490 43,323,074 20,166,839 39,083,518 광고선전비 17,049,678 22,251,427 6,070,530 7,546,295 임차료 1,294,202 3,074,011 1,431,010 2,926,000 세금과공과 8,207,780 17,608,514 8,225,452 16,268,661 지급수수료 9,259,402 21,008,937 10,073,751 20,306,816 수도광열비 3,483,163 7,184,602 3,501,607 7,011,723 행사비 1,861,604 2,625,580 1,153,592 2,134,550 보험료 7,032,965 11,694,654 2,555,749 4,678,060 여비교통비 304,931 650,548 251,984 660,832 감가상각비 2,729,896 5,546,280 3,562,856 7,089,268 사용권자산감가상각비 8,012,122 16,071,707 8,230,149 16,438,365 무형자산상각비 3,315,301 6,705,152 3,309,183 6,703,843 기타 12,601,592 24,128,937 9,866,961 18,080,509 합 계 98,030,126 181,873,423 78,399,663 148,928,440 &cr; 28. 영업이익 &cr;&cr;당반기 및 전반기 중 영업수익과 영업비용으로 분류한 영업이익의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 영업수익 수수료수익 313,866,781 683,784,396 259,139,645 487,913,774 이자수익 235,572,362 463,385,465 213,139,772 435,231,926 지분상품관련이익 142,076,001 354,674,708 72,903,824 159,033,802 채무상품관련이익 139,306,893 324,360,524 154,272,083 310,541,492 파생상품관련이익 862,922,759 2,596,612,307 742,380,701 2,997,397,293 당기손익-공정가치측정지정금융상품관련이익 61,556,388 217,288,475 (874,039,071) 1,195,310,855 환율변동이익 701,589 99,357,034 22,550,426 264,050,479 기타영업수익 184,567,022 500,494,246 265,513,746 845,023,211 소 계 1,940,569,795 5,239,957,155 855,861,126 6,694,502,832 영업비용 　 　 　 　 수수료비용 46,364,550 86,015,590 42,389,383 87,057,009 이자비용 53,587,653 105,250,698 58,305,612 134,021,372 지분상품관련손실 72,567,675 210,254,308 39,456,364 265,909,289 채무상품관련손실 108,093,836 281,552,554 (8,688,978) 134,021,042 파생상품관련손실 729,619,979 2,319,903,409 (95,453,649) 4,381,865,443 당기손익-공정가치측정지정금융상품관련손실 228,955,011 547,677,934 173,956,665 297,565,022 환율변동손실 (2,300,575) 38,657,077 20,755,675 97,600,250 기타영업비용 120,273,035 436,410,971 240,191,514 730,418,337 인건비 129,110,194 276,747,474 129,987,306 218,580,917 판매비와관리비 98,030,127 181,873,424 78,399,662 148,928,440 소 계 1,584,301,485 4,484,343,439 679,299,554 6,495,967,121 영업이익 356,268,310 755,613,716 176,561,572 198,535,711 &cr; 29. 영업외손익&cr;&cr;당반기 및 전반기 중 영업외수익 및 영업외비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 영업외수익 유형자산처분이익 2,236 32,237 2,768 4,192 무형자산손상차손환입 300,000 360,000 - - 관계기업관련이익 5,215,103 10,129,650 474,388 1,881,820 기타 956,803 1,084,747 3,092,701 3,519,566 합 계 6,474,142 11,606,634 3,569,857 5,405,578 영업외비용 유형자산처분손실 8,428 239,014 169,692 236,604 기부금 445,427 863,485 332,167 800,148 관계기업관련손실 644,628 1,616,232 16 947,047 기타 73,530 234,555 147,062 201,827 합 계 1,172,013 2,953,286 648,937 2,185,626 &cr; 30. 법인세비용 (1) 당반기 및 전반기 중 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 법인세부담액 267,324,799 9,137,737 법인세환입액 등 (1,198,036) (3,902,181) 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 (52,860,120) 53,267,445 기타포괄손익으로 인식된 법인세비용 (1,758,859) (3,892,619) 환율변동으로 인한 차이 (733,391) - 법인세비용 210,774,393 54,610,382 (2) 당반기 및 전반기 중 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다 . (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 법인세비용차감전순이익 764,267,065 201,755,663 적용세율에 따른 세부담액 205,201,603 49,345,298 조정사항 　 　 비공제비용 및 비과세수익 (364,006) (189,427) 법인세환입액 등 (1,198,035) (3,902,181) 기타(이연법인세 평가 등) 7,134,831 9,356,692 소 계 5,572,790 5,265,084 법인세비용 210,774,393 54,610,382 유효세율 27.58% 27.07% &cr;31. 주당손익 &cr; 당반기 및 전반기 중 기본주당순이익 산정내역은 다음과 같습니다. 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 지배기업소유주지분 반기순이익 264,452,836천원 553,492,673천원 131,740,868천원 147,145,281천원 기본주당순이익을 계산하기 위한 &cr;가중평균유통보통주식수(주1) 89,300,000주 89,300,000주 89,300,000주 89,300,000주 기본주당순이익 2,961원 6,198원 1,475원 1,648원 (주1) 가중평균유통보통주식수는 발행주식수를 유통기간으로 가중평균하여 산정하였으며, 취득시점 이후부터매각시점까지의 기간동안 보유한 자기주식은 유통보통주식수에 포함하지 않았습니다. &cr;한편, 당반기 및 전반기 중 연결실체가 발행한 희석성 잠재적 보통주가 없으므로 희석효과가 발생하지 아니하여 기본주당순이익과 희석주당순이익은 동일합니다.&cr; 32. 현금흐름표 &cr;&cr;(1) 연결현금흐름표상의 현금및현금성자산과 연결재무상태표상의 현금및현금성자산은 동일합니다.&cr; (2) 당반기 및 전반기 중 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 당기손익-공정가치측정지정금융상품평가손실 281,660,475 155,552,337 지분상품평가손실 33,079,129 55,713,513 채무상품평가손실 108,102,614 30,648,383 파생상품평가손실 297,669,287 756,996,428 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련비용 12,572 52,148 기타포괄손익-공정가치측정금융자산신용손실 276,304 449,320 상각후원가측정금융자산신용손실 1,366,647 2,527,558 충당부채관련비용 1,175,552 1,535,477 거래일손실 125,028,123 72,921,039 이자비용 105,250,698 134,021,372 퇴직급여 6,764,220 6,751,093 감가상각비 5,546,280 7,089,268 사용권자산감가상각비 16,071,707 16,438,365 무형자산상각비 6,705,152 6,703,843 유형자산처분손실 239,014 236,604 무형자산처분손실 - 28,024 리스자산관련손실 40,191 101,799 기타자산관련손실 233,296 - 관계기업관련손실 1,616,232 947,047 외화환산손실 90,219,670 122,844,017 법인세비용 210,774,393 54,610,382 기타비용 5,727,972 724,078 합 계 1,297,559,528 1,426,892,095 (3) 당반기 및 전반기 중 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 당기손익-공정가치측정지정금융상품평가이익 (32,748,406) (1,024,241,109) 지분상품평가이익 (84,457,530) (29,014,565) 채무상품평가이익 (152,077,577) (139,364,800) 파생상품평가이익 (528,428,392) (689,455,578) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련수익 (1,803,645) (15,593,815) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산신용손실환입액 (571,858) (507,967) 상각후원가측정금융자산신용손실환입액 (3,274,933) (2,684,831) 배당금수익 (98,754,355) (71,299,856) 충당부채관련수익 (1,149,158) (1,661,078) 거래일이익 (231,531,891) (157,279,305) 이자수익 (463,385,465) (435,231,926) 유형자산처분이익 (32,237) (4,192) 무형자산처분이익 - - 무형자산손상차손환입 (360,000) (660,000) 리스자산관련이익 (84,808) (109,256) 관계회사관련이익 (10,129,650) (1,881,820) 외화환산이익 (60,476,121) (114,356,588) 합 계 (1,669,266,026) (2,683,346,686) (4) 당반기 및 전반기 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 (760,443,297) (3,435,357,943) 상각후원가측정금융자산의 감소(증가) 1,689,312,573 (5,951,122,293) 기타자산의 감소 17,848,662 11,412,467 당기손익공정가치측정금융부채의 증가(감소) (652,260,646) 1,544,756,141 예수부채의 증가 1,595,762,621 3,946,754,800 기타부채의 증가(감소) (698,153,389) 2,884,813,055 퇴직금의 지급 (4,369,176) (5,606,971) 사외적립자산의 감소 4,730,313 5,580,384 충당부채의 감소 (932,323) (785,367) 합 계 1,191,495,338 (999,555,727) ( 5) 당반기 및 전반기 중 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 주요한 투자활동 및 재무활동 거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 복구충당부채 및 자산의 변동 (141,211) 506,226 리스부채 및 자산의 변동 6,704,352 28,271,974 유형자산 취득 관련 미지급금 변동 660,305 625,809 유형자산 취득 관련 선급금 변동 (1,856) - 무형자산 취득 관련 미지급금 변동 1,356,556 1,029,871 무형자산 취득 관련 선급금 변동 (39,600) (780,356) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr;관련손익의 변동 9,147,384 4,211,093 33. 우발부채와 약정사항 &cr; (1) 당반기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항 및 한도금액은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 구분 금융기관 한도금액 일중차월 및 당좌차월 약정 신한은행 등 683,500,000 한국예탁결제원 USD 10,000,000 교통은행 USD 100,000,000 일반대출 약정 우리은행 등 31,500,000 할인어음(자체) 한국증권금융㈜ 100,000,000 담보금융지원대출(한도거래) 한국증권금융㈜ 600,000,000 담보금융지원대출(건별장기거래대출) 한국증권금융㈜ 490,000,000 할인어음(청약증거금예수금) 한국증권금융㈜ 청약증거금예수금 범위내 증권유통금융(자체) 한국증권금융㈜ 300,000,000 증권유통금융(대주) 한국증권금융㈜ 300,000,000 기관운영자금대출(투자자예탁금) 한국증권금융㈜ 직전주 투자자예탁금신탁예치액 평잔의 5% 범위내 기관운영자금대출(자체자금) 한국증권금융㈜ 60,000,000 기타원화지급보증 우리은행 50,000,000 하나은행 100,000,000 국민은행 30,000,000 농협은행 50,000,000 기타외화지급보증 국민은행 USD 5,000,000 (2) 매입보장 및 기타인수약정 등 연결실체는 증권발행자, 기초자산 혹은 그 보증기관이 일정한 신용등급을 유지할 것을 조건으로 하는 기업어음 및 전자단기사채 매입보장약정을 체결하고 있습니다. 동 약정에 따라 연결실체는 기업어음 및 전자단기사채의 발행일 및 차환발행일에 해당 증권의 일부 또는 전부가 시장매출이 되지 않는 경우 동 증권을 매입해야 하는 의무를 부담합니다. 한도대출은 차주와 한도를 정하여 대출을 약정하고 그 한도 내에서 차주의 요청이 있는 경우나 사전에 약정한 일정에 따라 대출을 실행하는 대출약정을 말합니다. 매입확약은 기업어음 및 전자단기사채 등 채무상품 발행자의 채무상품 발행 및 투자자에 대한 원리금 상환의무이행보장을 위해 채무상품 발행자 등에게 제공하는 신용공여를 말합니다.&cr; 당반기말 및 전기말 현재 연결실체가 체결하고 있는 매입보장, 한도대출, 매입확약 및 기타지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 거래상대방 당반기말 전기말 매입보장(주1) 에프엔아이씨티 외 100,000,000 227,800,000 한도대출(주2) CJA RCPS SPC1 RCF 외 205,649,478 181,692,097 매입확약 코퍼릿턴어라운드제일호 163,000,000 163,000,000 기타지급보증 에이스침대(GCOF) 10,000,000 10,000,000 합 계 478,649,478 582,492,097 (주1) 동 약정에 따라 연결실체가 매입하여 보유 중인 증권은 당반기말 및 전기말 현재 각각 78,419천원 및 5,854,101천원입니다. (주2) 한도대출 약정에 따라 대출 실행 후 미인출된 금액을 나타낸 것입니다. 대출 실행금액은 대출채권 계정으로 인식하고 있습니다. &cr; 당반기말과 전기말 현재 기타 인수약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 투자펀드명 당반기말 전기말 미이행 출자약정 다함께코리아한국투자민간투자풀&cr;전문투자형사모증권투자신탁10호 외 930,316,827 1,168,466,152 (3) 담보제공자산 &cr; 당반기말 및 전기말 현재 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다. &cr; <당반기말> (단위: 천원) 구 분 제 공 목 적 제 공 처 금액 당기손익-공정가치측정금융자산&cr;(지분상품자산) 주식 및 채권 대차거래 담보 한국증권금융 등 1,017,577,065 OTC 헷지관련 장외파생 거래담보 미래에셋자산운용 등 16,092,704 당기손익-공정가치측정금융자산(채무상품자산)&cr;및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주1) 주식 및 채권 대차거래 담보 한국증권금융 등 7,651,892,145 국채 및 코스닥 선물거래 담보 등 삼성선물㈜ 등 23,704,750 OTC 헷지관련 거래담보 우정사업본부 등 1,594,975,974 주가지수선물, 옵션거래담보 등 한국거래소 61,896,246 손해배상공동기금 등 (주4) 한국거래소 등 89,029,072 당기손익-공정가치측정금융자산(채무상품자산)&cr;및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주2) 차입부채의 환매조건부매도 환매조건부 매입자 14,337,832,977 차입유가증권 (주3) 4,849,911,377 상각후원가측정금융자산(채무상품자산) (주1) 주가지수선물, 옵션거래담보 한국거래소 35,921,765 손해배상공동기금 등(주4) 한국거래소 74,361,709 예치금(대차거래이행보증금) 주식 및 채권 대차거래 담보 미래에셋대우 등 1,055,674,355 예치금(파생상품거래담보) OTC 헷지관련 장외파생 거래담보 CSI CAPITAL MANAGEMENT LIMITED 등 16,856,180 예치금(기타) 해외 주식 거래 라이선스 보증금 HSBC Bank 105,317 예치금(기타) 선물, 옵션 등 파생거래담보 한국거래소 58,432,774 예치금(기타) 지급 보증 담보 우리은행 10,000,000 정기예금 주식 및 채권 대차거래 담보 한국증권금융 300,000,000 정기예금 소액결제망의 지급결제 신한은행 10,000,000 합 계 31,204,264,410 (주1) 당반기말 현재 상기 담보제공자산의 액면금액은 8,624,623,183천원 입니다. (주2) 상기 담보제공자산은 국공채, 특수채 및 회사채 등으로 당반기말 현재 액면금액은 12,099,525,809 천 원입니다. (주3) 상기 담보제공자산은 차입유가증권 중 담보로 제공된 국채로서 당반기말 현재 액면금액은 5,553,226,000 천원 입니다. (주4) 연결실체의 지배기업과 종속기업인 삼성선물㈜가 당기손익-공정가치측정금융자산 및 상각후원가측정금융자산 중 채권에 대하여 손해배상공동기금 및 자기분 대용증권으로 한국예탁원에 예탁하고 있는 채권이 포함되어 있습니다. <전기말> (단위: 천원) 구 분 제 공 목 적 제 공 처 금 액 당기손익-공정가치측정금융자산&cr;(지분상품자산) 주식 및 채권 대차거래 담보 한국예탁결제원 등 606,325,765 OTC 헷지관련 장외파생 거래담보 미래에셋자산운용 3,626,400 당기손익-공정가치측정금융자산(채무상품자산)&cr;및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주1) 주식 및 채권 대차거래 담보 한국예탁결제원 등 5,784,822,222 국채 및 코스닥 선물거래 담보 등 NH선물㈜ 등 20,012,500 OTC 헷지관련 장외파생 거래담보 한국씨티은행 등 1,486,639,961 선물, 옵션 등 파생 및 증권거래담보 한국거래소 170,582,989 손해배상공동기금 등 (주4) 한국거래소 92,641,322 당기손익-공정가치측정금융자산(채무상품자산)&cr;및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주2) 차입부채의 환매조건부매도 환매조건부 매입자 15,400,703,578 차입유가증권 (주3) 4,102,898,783 상각후원가측정금융자산(채무상품자산 ) (주1) 주가지수선물, 옵션거래담보 한국거래소 22,103,793 손해배상공동기금 등(주4) 한국거래소 68,879,157 예치금(대차거래이행보증금) 주식 및 채권 대차거래 담보 미래에셋대우 등 762,333,600 예치금(파생상품거래담보) OTC 헷지관련 장외파생 거래담보 한국투자신탁운용㈜ 100,000 예치금(기타) 해외 주식 거래 라이선스 보증금 HSBC Bank 9,350 예치금(기타) 선물, 옵션 등 파생 및 증권거래담보 한국거래소 48,079,033 예치금(기타) 지급보증 담보 우리은행 10,000,000 정기예금 주식 및 채권 대차거래 담보 한국증권금융 300,000,000 정기예금 소액결제망의 지급결제 신한은행 10,000,000 합 계 28,889,758,453 (주1) 전기말 현재 상기 담보제공자산의 액면금액은 7,549,958,325 천 원 입니 다. (주2) 상기 담보제공자산은 국공채, 특수채 및 회사채 등으로 당반기말 현재 액면금액은 13,913,275,982 천 원입니다. (주3) 상기 담보제공자산은 차입유가증권 중 담보로 제공된 국채로서 당반기말 현재 액면금액은 4,483,600,000 천원 입니다. (주4) 연결실체의 지배기업과 종속기업인 삼성선물㈜가 당기손익-공정가치측정금융자산 및 상각후원가측정금융자산 중 채권에 대하여 손해배상공동기금 및 자기분 대용증권으로 한국예탁원에 예탁하고 있는 채권이 포함되어 있습니다. &cr; 당반기말 현재 담보금융 대출과 관련하여, 질권 설정한 유가증권 1,511,519,858천원을 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다. (주석 36(2)7) 참조) &cr; (4) 사용이 제한된 예 치금 &cr; 당반기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 예치금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 현금성자산 정기예금(주2) 300,000,000 300,000,000 당기손익-공정가치측정금융자산 투자자예탁금별도예치금(신탁)(주1) 9,595,167,224 8,640,115,223 예치금 투자자예탁금별도예치금(예금)(주1) 1,740,154,725 1,891,101,283 장내파생상품거래예치금 263,470,296 363,171,173 장내파생상품매매증거금(주1) 945,174,556 1,027,545,347 기타지급담보예치금(주2) 1,131,068,626 810,521,983 정기예금(주2) 20,000,000 20,000,000 기타(주3) 41,500 41,500 소 계 4,099,909,703 4,112,381,286 합 계 13,995,076,927 13,052,496,509 (주1) 투자자예탁금별도예치금은 자본시장과금융투자업에관한법률, 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 고객의 요구에 응하기 위하여 금융위원회가 정하는 바에 따라 일정 금액을 한국증권금융㈜에 예금 또는 신탁의 형태로 별도 예치한것입니다. 또한 장내파생상품매매증거금은 한국거래소 파생상품시장업무 규정에 따라 고객으로부터 금전을 예탁받은 경우에 인가받은 증권금융회사에 예치한 금액입니다. (주2) 담보제공으로 인하여 사용이 제한되어 있습니다(주석 33(3) 참조). (주3) 당좌개설보증금이며, 전액 인출이 제한되어 있습니다. &cr; (5) 소송 중인 사건 &cr; &cr; 당반기말 현재 연결실체가 피고 로 계류중인 소송사건은 손해배상청구소송 등 18 건 으로 소송가액은 9,197,313 천원 이며, 원고로 계류중인 소송사건은 약정금 청구소송 1건 으로 소송가액은 68,767천원 입니다. 한편, 당반기말 현재 회사의 경영진은 상기의 소송결과가 재무제표에 중요한 영향 을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다 . &cr; . &cr; (6) 차입유가증권 &cr; 당반기말 및 전기말 현재 차입유가증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종 목 차입거래처 당반기말 전기말 KODEX 200 외 한국예탁결제원 3,646,251,383 1,574,253,840 한국증권금융㈜ 31,253,664 13,924,598 위탁계좌 3,030,375,574 1,028,776,124 국고채(채권) 외 한국예탁결제원 6,240,899,728 4,769,429,580 한국증권금융㈜ 734,206,400 577,896,200 기타 771,942,727 - 합 계 14,454,929,476 7,964,280,342 &cr;지배기업은 유가증권 대차거래를 행하고 있으며, 한국예탁결제원으로부터의 유가증권 차입시 차입유가증권으로 비망관리하고 있으며, 동 차입유가증권의 매도시 당기손익-공정가치측정금융부채로 처리하고 있습니다(주석 13 참조).&cr; (7) 대여유가증권 &cr; &cr; 당반기말 및 전기말 현재 대여유가증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종 목 대여거래처 당반기말 전기말 KODEX 200 외 한국예탁결제원 4,945,402,721 1,780,792,600 한국증권금융㈜ 202,531,189 71,068,110 국고채(채권) 외 한국증권금융㈜ - 19,783,000 기타 771,942,727 - 합 계 5,919,876,637 1,871,643,710 (8) 예수유가증권 &cr; &cr; 당반기말 및 전기말 현재 고객으로부터 예탁받은 예수유가증권은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 위탁자유가증권 336,607,691,163 296,155,382,268 저축자유가증권 78,100,254 78,832,434 수익자유가증권 23,791,617,049 21,274,439,386 기타 21,112,209 52,430,422 합 계 360,498,520,675 317,561,084,510 &cr; 34. 특수관계자와의 거래&cr; (1) 당반기말 현재 연결실체의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 회사명 유의적인 영향력을 행사하는 기업 삼성생명보험㈜(주1) 관계기업 Dragon Capital Group Limited 효제피에프브이주식회사 티그리스-엘엑스에쿼티투자조합1호 메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호 에스더블유에스신기술조합 기타 특수관계자 삼성카드㈜ 등 대규모기업집단계열회사 등(주2) 삼성에스디에스㈜ 등 (주1) 최대주주인 삼성생명보험(주)는 전기 이전에 삼성화재해상보험(주)가 보유 중이던 지배기업의 지분과 지배기업이 보유 중이던 자기주식을 추가 취득하였으며, 이로 인하여 지배기업은 전기 이전에 삼성생명보험(주)의 관계기업으로 편입되었습니다. (주2) 연결실체는 공정거래위원회가 지정한 동일 대규모기업집단에 속하는 계열회사를 특수관계자 범위에 포함하였습니다. (2) 당반기 및 전반기 중 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.&cr; <당반기> (단위: 천원) 구 분 회사명 수익 등 비용 등 비유동자산&cr;취득 배당금수익 이자수익 수수료수익 기타수익 이자비용 판관비 유의적인 영향력을&cr;행사하는 기업 삼성생명보험㈜ - 13,964 1,303,249 5,246 40,824 2,297,568 - 기타 특수관계자 삼성카드 ㈜ 등 2,898,017 - 193,776 863 843 479,439 - 대규모기업집단&cr;계열회사 등 삼성에스디에스 ㈜ - - 5,548 - 50 26,055,183 845,773 기타 1,493,765 8,080 135,046 338,741 7,560 18,479,034 167,970 합 계 4,391,782 22,044 1,637,619 344,850 49,277 47,311,224 1,013,743 <전반기> (단위: 천원) 구 분 회사명 수익 등 비용 등 비유동자산&cr;취득 배당금수익 이자수익 수수료수익 기타수익 이자비용 판관비 유의적인 영향력을&cr;행사하는 기업 삼성생명보험㈜ - 12,200 1,122,899 8,541 213,545 2,216,441 - 기타 특수관계자 삼성카드 ㈜ 등 3,000,248 - 188,304 1,052 6,453 454,709 - 대규모기업집단&cr;계열회사 등 삼성에스디에스 ㈜ - - - - 184 23,944,598 999,000 기타 1,673,765 3,831 673,251 660,560 23,246 15,769,890 22,570 합 계 4,674,013 16,031 1,984,454 670,153 243,428 42,385,638 1,021,570 (3) 당반기말 및 전기말 현재 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사에 대한 주요채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다. &cr; <당반기말> (단위: 천원) 구 분 회사명 채권 채무 기타자산 예수부채 기타부채 유의적인 영향력을 행사하는 기업 삼성생명보험㈜ 3,744,661 42,752,223 - 기타 특수관계자 삼성카드㈜ 등 20,506 - 412,394 대규모기업집단&cr;계열회사 등 삼성에스디에스㈜ - - 4,597,958 기타 22,225,801 - 13,100,418 합 계 25,990,968 42,752,223 18,110,770 <전기말> (단위: 천원) 구 분 회사명 채권 채무 기타자산 예수부채 기타부채 유의적인 영향력을 행사하는 기업 삼성생명보험(주) 7,738,531 40,920,494 - 기타 특수관계자 삼성카드(주) 등 209,562 - 291,937 대규모기업집단&cr;계열회사 등 삼성에스디에스(주) - - 4,487,133 기타 22,485,417 - 3,152,241 합 계 30,433,510 40,920,494 7,931,311 (4) 당반기 및 전반기 중 지배기업의 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같이 구성되어 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 단기종업원 급여 1,569,211 1,092,889 퇴직급여 630,303 416,554 임원장기인센티브 800,000 364,000 합 계 2,999,514 1,873,443 &cr;주요 경영진에는 지배기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원들로 구성되어 있습니다.&cr; 35. 금융상품 &cr; &cr; (1) 연결실체는 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하여 장부금액을 공정가치의 대용치로 사용하였습니다. &cr;&cr; (2) 연결실체는 연결재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. (수준 1) 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격 (수준 2) 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 (수준 3) 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다. &cr; <당반기말> (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 지분상품자산 491,850,692 675,974,166 515,415,670 1,683,240,528 채무상품자산 (주1) 4,565,384,041 28,382,998,311 1,208,657,354 34,157,039,706 파생상품자산 164,183,245 264,466,404 45,647,815 474,297,464 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 157,473,341 4,598,692,815 232,361,993 4,988,528,149 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 지분상품부채 155,774,820 - - 155,774,820 채무상품부채 142,267,890 - - 142,267,890 파생상품부채 272,114,684 417,158,771 29,046,133 718,319,588 당기손익-공정가치측정지정금융부채 173,612,304 145,320,614 8,174,151,429 8,493,084,347 (주1) GEN2 파트너스자산운용 관련 금융상품(103,341,332천원)은 전기 중 투자기간이 종료되었으나 환매가 중단된 상태이며, &cr;이에 따른 공정가치 평가의 불확실성이 존재합니다. <전기말> (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 지분상품자산 654,184,500 553,080,528 408,160,543 1,615,425,571 채무상품자산 (주1) 4,202,389,672 27,931,557,436 1,208,487,323 33,342,434,431 파생상품자산 192,130,122 395,030,088 72,824,268 659,984,478 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 141,388,010 4,779,901,333 214,522,755 5,135,812,098 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 지분상품부채 96,480,113 - - 96,480,113 채무상품부채 71,234,426 - - 71,234,426 파생상품부채 350,052,146 627,059,264 29,449,275 1,006,560,685 당기손익-공정가치측정지정금융부채 164,773,639 175,071,523 8,643,201,166 8,983,046,328 (주1) GEN2 파트너스자산운용 관련 금융상품(103,712,489천원)은 전기 중 투자기간이 종료되었으나 환매가 중단된 상태이며, &cr;이에 따른 공정가치 평가의 불확실성이 존재합니다. &cr;당반기 및 전반기 중 수준 1과 수준 2 간의 유의적인 이동은 없습니다.&cr;&cr;금융상품이 활성시장에서 거래되는 경우 공정가치의 최선의 추정치는 활성시장에서 공시되는 가격입니다(수준 1). 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 그 금융상품은 활성거래시장에서 가격이 공시되고 있는 것으로 봅니다. &cr;만약, 금융상품에 대한 활성시장이 없다면 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정합니다. 평가기법에는 합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 최근 거래를 사용하는 방법, 실질적으로 동일한 다른 금융상품의 현행 공정가치를 이용할 수 있다면 이를 참조하는 방법, 현금흐름할인방법과 옵션가격결정모형 등이 있습니다. 금융상품의 가격을 결정하는 데 시장참여자가 일반적으로 사용하는 평가기법이 있으며, 그 평가기법이 실제 시장거래가격에 대해 신뢰할 만한 추정치를 제공한다는 사실을 제시할 수 있다면, 그 평가기법을 사용합니다. 연결실체는 선택한 평가기법에대해 시장정보를 최대한 사용하고 있습니다. 이러한 평가기법에는 시장참여자가 가격을 결정하는 데 고려하는 모든 요소를 포함합니다. 연결실체는 동일한 금융상품(즉, 수정하거나 재구성하지 아니함)의 관측가능한 현행 시장거래가격을 사용하거나 관측가능한 시장자료에 기초하여 그 타당성을 검토합니다. 연결실체는 금융상품의 공정가치 평가에 사용한 평가기법이 적절하고 연결재무상태표에 기록된 공정가치가 합리적이라고 확신하지만, 다른 평가기법을 사용하거나다른 가정을 이용한다면 연결재무상태표 상의 금융상품 공정가치가 변할 수도 있습니다. 또한 공정가치를 측정함에 있어 다양한 평가기법이 사용되었고 여러 추정이 이루어졌기 때문에 다른 금융기관의 금융상품 공정가치 금액과 합리적으로 비교하는 것이 어려울 수 있습니다.&cr; (3) 재무상태표에서 반복적으로 공정가치로 측정되는 금융상품 중 수준 3으로 분류되는 금융 자산 과 금융부채 의 당반기 및 전반기 중 변동내역은 다음과 같습니다. &cr; <당반기> (단위: 천원) 구 분 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산(지분,채무상품) 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산(파생상품) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정&cr;금융부채(파생상품) 당기손익-공정가치측정지정금융부채 당반기초 장부금액(수준 3) 1,616,647,866 72,824,268 214,522,755 (29,449,275) (8,643,201,166) 당반기 인식한 총손익 기간손익으로 인식 52,669,643 (7,210,860) - 45,566,043 (356,404,915) 기타포괄손익으로 인식 - - 17,839,238 - (1,666,798) 당반기 변동액 매입 632,087,336 (667,014) - (8,293,822) (5,488,927,031) 매도 (579,352,778) (53,270,728) - (2,896,932) 6,316,048,481 타 수준으로 분류 변경 또는 &cr; 타 수준에서 분류되는 금액 (주1) (976,577) - - - - 기타 변동액 2,997,535 33,972,149 - (33,972,147) - 당반기말 장부금액(수준 3) 1,724,073,025 45,647,815 232,361,993 (29,046,133) (8,174,151,429) 당반기말 현재 보유중인 자산ㆍ부채의 &cr;미실현손익의 변동액으로서 &cr;당반기손익으로 인식한 금액 44,547,737 29,358,027 - (14,705,672) (198,753,544) (주1) 해당 금융상품에 대한 관측가능한 시장자료의 이용가능여부가 변경됨에 따라 수준간 이동이 발생하였습니다. (4) 당반기 및 전반기 중 거래일손익인식평가조정 금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당반기 전반기 기초 거래일손익인식평가조정 (115,843,463) (133,583,442) 신규 발생 거래일손익인식평가조정 (229,545,396) (149,440,571) 손익으로 일시 인식한 거래일손익인식평가조정 7,081,344 5,480,546 상각으로 인한 거래일손익인식평가조정 인식액 18,256,602 23,925,105 만기도래, 청산, 수준변경 등 81,165,821 54,952,615 반기말 거래일손익인식평가조정 (238,885,092) (198,665,747) &cr; 연결실체가 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은 투입변수를 이용하여 장외파생금융상품 등의 공정가치를 평가하는 경우, 동 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격이 다르다면 금융상품의 공정가치는 거래가격으로 인식합니다. 이 때 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격의 차이는 즉시 손익으로 인식하지 않고 이연하여 인식하며, 동 차이는 금융상품의 거래기간 동안 정액법으로 상각하고, 평가기법의요소가 시장에서 관측가능해지는 경우 이연되고 있는 잔액을 즉시 손익으로 모두 인식합니다.&cr; (5) 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에수준 간의 이동을 인식하고 있 습니다. (6) 연결실체의 공정가치 수준 2와 수준 3으로 분류되는 주요 금융상품의 공정가치 평가 정책 및 프로세스는 다음과 같습니다.&cr;&cr;상장주식 등 활성시장에서 거래되는 유가증권의 경우에는 공시되는 가격을 사용하고있으나, 공시가격이 없는 경우에는 외부전문평가기관에 의해 산출된 공정가치를 사용하고 있습니다. 외부전문평가기관은 DCF모형(Discounted Cash Flow Model), FCFE모형(Free Cash Flow to Equity Model), 배당할인모형, 위험조정할인율법, 순자산가치법 등 중에서 평가대상의 특성을 고려하여 적합하다고 판단된 1개 이상의 평가방법을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다.&cr; &cr; 장내파생상품이 활성시장에서 거래될 경우에는 공시되는 가격을 사용하며, 장외파생상품의 경우에는 평가기법을 사용하여 측정한 공정가치를 사용하고 있습니다. 시장에서 관측 가능한 투입 변수에 기초한 옵션, 이자율스왑, 통화스왑 등과 같은 보편적인 장외파생상품의 공정가치 결정에는 시장참여자가 일반적으로 사용하는 평가기법을 이용한 자체 평가모형을 사용합니다. 그러나 모델에 투입되는 일부 혹은 모든 변수들이 시장에서 관측 불가능하여 어떠한 가정에 기초한 평가기법에 의해 공정가치를 측정해야 하는 일부 복잡한 금융상품의 경우 유한차분법(FDM: Finite Difference Method) 및 Monte Carlo Simulation 등의 일반적인 가치평가모형으로부터 발전된 자체 평가모형을 사용하거나, 독립적인 외부전문평가기관의 평가결과를 사용하고 있습니다. &cr; 지배기업은 가치평가방법의 결정, 금융상품별 공정가치 평가방법의 적정성 검토 등을 위하여 리스크관리팀, 트레이딩팀 등과 협의하여 공정가치 산출시 필요하다고 인정되는 사항 및 외부전문평가기관의 선정, 변경 등을 의결하고 있습니다. 또한, 지배기업은 공정가치 측정을 담당하는 별도 팀을 운영하고 있으며 자체평가기법을 사용하는 금융상품의 평가방법론에 대하여 주기적인 검증을 실시하여 검증 결과를 경영진에게 보고하고 있습니다. 한편, 종속기업의 경우 지배기업과 주기적으로 평가방법 및 결과에 대해서 협의하고 있습니다. &cr; (7) 다음 표는 당반기말 및 전기말 현재 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수를사용하는 공정가치 측정치(수준 3)에 대한 양적 정보와 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치 측정치간의 연관성을 설명한 것입니다. &cr; <당반기말> (금액단위: 천원) 구 분 공정가치 가치평가기법 종류 유의적이지만&cr;관측가능하지&cr;않은 투입변수 범위 관측가능하지 않은 &cr;투입변수가 공정가치 &cr;측정에 미치는 영향 자산 부채 당기손익-공정가치&cr;측정금융자산&cr;(파생상품 및 &cr;파생결합증권 제외) 1,658,935,715 - 이항모형 채무상품 기초자산의 변동성 8.28% ~ 34.96% 변동성 상승시 공정가치 증가 할인된 현금흐름 할인율 3.24% ~ 16.36% 할인율 상승시 공정가치 감소 할인된 현금흐름 지분상품 할인율 5.78% ~ 8.47% 할인율 상승시 공정가치 감소 성장률 - 성장률 상승시 공정가치 증가 당기손익-공정가치&cr;측정금융자산&cr;(파생상품 및 &cr;파생결합증권) 110,785,124 29,046,133 Black-Scholes 모형(주1) 주식 관련 기초자산의 변동성 11% ~ 60% 변동성 상승시 공정가치 감소 상관계수 -4% ~ 84% 상관계수 상승시 공정가치 증가 Hull-White 모형(주1) 이자율 관련 기초자산의 변동성&cr;(노멀) 0.35% ~ 0.57% 변동성 상승시 공정가치 감소 기초자산의 변동성&cr;(블랙) 21.86% ~ 288.52% 변동성 상승시 공정가치 감소 회귀계수 1.00% ~ 10.00% 회귀계수 상승시 공정가치 증가 상관계수 -9.25% ~ 85.5% 상관계수 상승시 공정가치 증가 Black-Scholes 모형(주1) 통화 관련 기초자산의 변동성 5.9% ~ 10% 변동성 상승시 공정가치 감소 Black-Scholes 모형(주1) 기타 기초자산의 변동성 2.93% ~ 39.00% 변동성 상승시 공정가치 감소 Gaussian one factor model 등 상관계수 7.5% ~ 99.9% 상관계수 상승시 공정가치 증가 기초자산의 스프레드 0.14400% ~ 2.21370% 스프레드 상승시 공정가치 감소 회수율 20.00% ~ 40.00% 회수율 상승시 공정가치 증가 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 232,361,993 - 할인된 현금흐름 등 지분증권 할인율 10.65% ~ 13.10% 할인율 상승시 공정가치 감소 성장률 1.00% ~ 1.00% 성장률 상승시 공정가치 증가 당기손익-공정가치측정 지정금융상품 - 8,174,151,429 Black-Scholes 모형(주1) 주식 관련 기초자산의 변동성 11% ~ 60% 변동성 상승시 공정가치 감소 상관계수 -4% ~ 84% 상관계수 상승시 공정가치 증가 Hull-White 모형(주1) 이자율 관련 기초자산의 변동성&cr;(노멀) 0.35% ~ 0.57% 변동성 상승시 공정가치 감소 기초자산의 변동성&cr;(블랙) 21.86% ~ 288.52% 변동성 상승시 공정가치 감소 회귀계수 1.00% ~ 10.00% 회귀계수 상승시 공정가치 증가 상관계수 -9.25% ~ 85.5% 상관계수 상승시 공정가치 증가 Black-Scholes 모형(주1) 통화 관련 기초자산의 변동성 5.9% ~ 10% 변동성 상승시 공정가치 감소 Black-Scholes 모형(주1) 기타 기초자산의 변동성 2.93% ~ 39.00% 변동성 상승시 공정가치 감소 Gaussian one factor &cr;model 등 상관계수 7.5% ~ 99.9% 상관계수 상승시 공정가치 증가 기초자산의 스프레드 0.14400% ~ 2.21370% 스프레드 상승시 공정가치 감소 회수율 20.00% ~ 40.00% 회수율 상승시 공정가치 증가 (주1) 옵션모형의 적용시에는 상품 유형에 따라 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo simulation) 또는 유한차분법(FDM) 등의 방법을 적용하고 있습니다. <전기말> (단위: 천원) 구 분 공정가치 가치평가기법 종류 유의적이지만&cr;관측가능하지&cr;않은 투입변수 범위 관측가능하지 않은 투입변수가 공정가치 측정에 미치는 영향 자산 부채 당기손익-공정가치&cr;측정금융자산&cr;(파생상품 및 &cr;파생결합증권 제외) 1,487,768,343 - 이항모형 채무상품 기초자산의 변동성 4.69% ~ 42.50% 변동성 상승시 공정가치 감소 할인된 현금흐름 지분상품 할인율 5.79% ~ 7.19% 할인율 상승시 공정가치 감소 성장률 0% 성장률 상승시 공정가치 증가 당기손익-공정가치&cr;측정금융자산&cr;(파생상품 및 &cr;파생결합증권) 201,703,792 29,449,275 Black-Scholes 모형(주1) 주식 관련 기초자산의 변동성 14% ~ 66% 변동성 상승시 공정가치 감소 상관계수 -17% ~ 93% 상관계수 상승시 공정가치 증가 Hull-White 모형(주1) 이자율 관련 기초자산의 변동성&cr;(노멀) 0.19% ~ 0.51% 변동성 상승시 공정가치 감소 기초자산의 변동성&cr;(블랙) 26.42% ~ 288.52% 변동성 상승시 공정가치 감소 회귀계수 1% ~ 10% 회귀계수 상승시 공정가치 증가 상관계수 -16.44% ~ 98.36% 상관계수 상승시 공정가치 증가 Black-Scholes 모형(주1) 통화 관련 기초자산의 변동성 7% ~ 11% 변동성 상승시 공정가치 감소 Black-Scholes 모형(주1) 기타 기초자산의 변동성 4.49% ~ 50% 변동성 상승시 공정가치 감소 상관계수 13.3% ~ 99.9% 상관계수 상승시 공정가치 증가 Gaussian one factor model 등 기초자산의 스프레드 0.16% ~ 4.21% 스프레드 상승시 공정가치 감소 회수율 20% ~ 40% 회수율 상승시 공정가치 증가 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 214,522,755 - 할인된 현금흐름 등 지분상품 할인율 10.5% ~ 12.9% 할인율 상승시 공정가치 감소 성장률 0% ~ 1% 성장률 상승시 공정가치 증가 당기손익-공정가치측정 지정금융상품 - 8,643,201,166 Black-Scholes 모형(주1) 주식 관련 기초자산의 변동성 14% ~ 66% 변동성 상승시 공정가치 감소 상관계수 -17% ~ 93% 상관계수 상승시 공정가치 증가 &cr;Hull-White 모형(주1) &cr;이자율 관련 기초자산의 변동성&cr;(노멀) 0.19% ~ 0.51% 변동성 상승시 공정가치 감소 기초자산의 변동성&cr;(블랙) 26.42% ~ 288.52% 변동성 상승시 공정가치 감소 회귀계수 1% ~ 10% 회귀계수 상승시 공정가치 증가 상관계수 -16.44% ~ 98.36% 상관계수 상승시 공정가치 증가 Black-Scholes 모형(주1) 통화 관련 기초자산의 변동성 7% ~ 11% 변동성 상승시 공정가치 감소 Black-Scholes 모형(주1) 기타 기초자산의 변동성 4.49% ~ 50% 변동성 상승시 공정가치 감소 상관계수 13.3% ~ 99.9% 상관계수 상승시 공정가치 증가 Gaussian one factor model 등 기초자산의 스프레드 0.16% ~ 4.21% 스프레드 상승시 공정가치 감소 회수율 20% ~ 40% 회수율 상승시 공정가치 증가 (주1) 옵션모형의 적용시에는 상품 유형에 따라 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo simulation) 또는 유한차분법(FDM) 등의 방법을 적용하고 있습니다. (8) 당반기 및 전반기 중 수준 3 공정가치 측정 치 로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없 으며, 관측가능하지 않은 투입변수의 변동에 따른 민감도 분석결과는 다음과 같습니다.&cr; <당반기> (단위: 천원) 구 분 당기손익 기타포괄손익 유리한 변동 불리한 변동 유리한 변동 불리한 변동 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산(주1) 1,759,807 (1,681,028) - - 파생금융자산(주2) 2,083,798 (2,129,450) - - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주3) - - 17,819,781 (12,466,730) 소 계 3,843,605 (3,810,478) 17,819,781 (12,466,730) 금융부채 파생금융부채(주2) 2,421,655 (2,339,660) - - 당기손익-공정가치측정지정금융부채(주2) 14,025,360 (10,826,462) - - 소 계 16,447,015 (13,166,122) - - <전반기> (단위: 천원) 구 분 당기손익 기타포괄손익 유리한 변동 불리한 변동 유리한 변동 불리한 변동 금융자산 　 　 　 　 당기손익-공정가치측정금융자산(주1) 359,362 (247,437) - - 파생금융자산(주2) 10,738,369 (11,250,050) - - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주3) - - 13,297,265 (8,370,320) 소 계 11,097,731 (11,497,487) 13,297,265 (8,370,320) 금융부채 　 　 　 　 파생금융부채(주2) 18,541,377 (17,654,902) - - 당기손익-공정가치측정지정금융부채(주2) 88,855,212 (92,069,117) - - 소 계 107,396,589 (109,724,019) - - (주1) 파생상품을 제외한 당기손익-공정가치측정금융자산은 지분증권의 경우, 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인율을 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. 채무증권의 경우, 변동성을 10% 만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. 일부 분석이 불가한 금융상품은 분석 대상에서 제외하였습니다. (주2) 파생금융상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 상관관계(두 개 이상의 기초자산 간의 상관관계)를 10% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. (주3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인율을 최대 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. (9) 연결실체가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당반기 및 전반기 중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다.&cr; (10) 당반기 및 전반기 중 목적이나 사용의 변경으로 인하여 재분류된 금융자산은 없습니다. (11) 당반기말 및 전기말 현재 상계되는 금융자산, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융자산 및 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.&cr; <당반기말> (단위: 천원) 구 분 구 분 인식된&cr;금융상품 총액 상계되는 &cr;인식된 금융상품 총액 재무상태표에&cr;표시되는&cr;금융상품 순액 재무상태표에 상계되지 않은&cr;관련 금액 순 액 금융상품 현금담보 금융자산 파생상품 관련 (주1) 파생상품자산 298,931,127 - 298,931,127 1,071,643,943 22,942,161 39,292,613 당기손익-공정가치측정금융자산 61,013,379 - 61,013,379 기타 상각후원가측정금융자산 773,934,211 - 773,934,211 환매조건부 채권매매거래 (주2) 당기손익-공정가치측정금융자산 10,815,918,018 - 10,815,918,018 13,572,499,778 - 765,333,200 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3,521,914,960 - 3,521,914,960 대출채권 79,100,000 - 79,100,000 79,100,000 - - 유가증권 대차거래 (주2) 당기손익-공정가치측정금융자산 292,520,268 - 292,520,268 292,520,268 - - 기타 채권채무 (주3) 기타 상각후원가측정금융자산 4,756,998,655 (4,756,998,655) - - - - 합 계 20,600,330,618 (4,756,998,655) 15,843,331,963 15,015,763,989 22,942,161 804,625,813 금융부채 파생상품 관련 (주1) 파생상품부채 502,552,647 - 502,552,647 1,198,810,164 9,139,578 154,728,438 당기손익-공정가치측정지정금융부채 86,344,161 - 86,344,161 기타 금융부채 773,781,372 - 773,781,372 환매조건부 채권매매거래 (주2) 차입부채 13,572,499,778 - 13,572,499,778 13,572,499,778 - - 유가증권 대차거래 (주2) 당기손익-공정가치측정금융부채 298,042,710 - 298,042,710 298,042,710 - - 기타 채권채무 상계 (주3) 기타 금융부채 4,838,594,980 (4,756,998,655) 81,596,325 - - 81,596,325 합 계 20,071,815,648 (4,756,998,655) 15,314,816,993 15,069,352,652 9,139,578 236,324,763 (주1) 장외파생상품거래와 관련하여 ISDA(International Swaps and Derivatives Association) 또는 유사 약정을 통해 거래상대방과 일괄 상계약정거래를 하고 있습니다. (주2) 환매조건부 채권 매매 및 유가증권 대차거래 등에 대해서 실행가능한 일괄상계 약정과 유사한 약정 거래가 이루어지고 있습니다. (주3) 거래소(또는 청산소)와 고객 및 금융기관 간의 거래에 따른 채권, 채무를 처리하는 계정으로 한국채택국제회계 기준상 상계요건을 충족하여 상계된 순액으로 재무상태표에 표시하고 있습니다. <전기말> (단위: 천원) 구 분 구 분 인식된&cr;금융상품 총액 상계되는 &cr;인식된 금융상품 총액 재무상태표에&cr;표시되는&cr;금융상품 순액 재무상태표에 상계되지 않은&cr;관련 금액 순 액 금융상품 현금담보 금융자산 파생상품 관련(주1) 파생상품자산 440,831,041 - 440,831,041 729,853,316 33,298,940 70,653,317 당기손익-공정가치측정금융자산 119,946,429 - 119,946,429 기타 상각후원가측정금융자산 273,028,103 - 273,028,103 환매조건부 채권매매거래(주2) 당기손익-공정가치측정금융자산 11,173,343,206 - 11,173,343,206 14,591,243,901 - 809,459,677 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,227,360,372 - 4,227,360,372 대출채권 176,040,000 - 176,040,000 176,040,000 - - 유가증권 대차거래(주2) 당기손익-공정가치측정금융자산 361,200,369 - 361,200,369 361,200,369 - - 기타 채권채무 상계(주3) 기타 상각후원가측정금융자산 7,221,824,750 (7,184,452,165) 37,372,585 - - 37,372,585 합 계 23,993,574,270 (7,184,452,165) 16,809,122,105 15,858,337,586 33,298,940 917,485,579 금융부채 파생상품 관련(주1) 파생상품부채 700,262,254 - 700,262,254 972,849,358 99,839 122,069,939 당기손익-공정가치측정지정금융부채 121,532,221 - 121,532,221 기타 금융부채 273,224,661 - 273,224,661 환매조건부 채권매매거래(주2) 차입부채 14,591,243,901 - 14,591,243,901 14,591,243,901 - - 유가증권 대차거래(주2) 당기손익-공정가치측정금융부채 167,714,540 - 167,714,540 167,714,540 - - 기타 채권채무 상계(주3) 기타 금융부채 7,374,315,121 (7,184,452,165) 189,862,956 - - 189,862,956 합 계 23,228,292,698 (7,184,452,165) 16,043,840,533 15,731,807,799 99,839 311,932,895 (주1) 장외파생상품거래와 관련하여 ISDA(International Swaps and Derivatives Association) 또는 유사 약정을 통해 거래상대방과 일괄 상계약정거래를 하고 있습니다. (주2) 환매조건부 채권 매매 및 유가증권 대차거래 등에 대해서 실행가능한 일괄상계 약정과 유사한 약정 거래가 이루어지고 있습니다. (주3) 거래소(또는 청산소)와 고객 및 금융기관 간의 거래에 따른 채권, 채무를 처리하는 계정으로 한국채택국제회계 기준상 상계요건을 충족하여 상계된 순액으로 재무상태표에 표시하고 있습니다. (12) 금융자산의 양도&cr;&cr;당반기말 과 전기말 현재 회사가 유가증권을 확정가격으로 재매입할 것을 조건으로 매각하여 제거조건이 충족되지 않은 금융상품 의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 양도자산 당기손익-공정가치측정금융자산 10,815,918,018 11,173,343,206 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3,521,914,960 4,227,360,372 차입유가증권 4,849,911,377 4,102,898,783 합 계 19,187,744,355 19,503,602,361 관련부채 환매조건부채권매도 18,163,529,761 18,478,494,670 &cr;연결실체는 보유한 유가증권을 대여하는 경우 유가증권의 소유권이 이전되나, 대여기간 만료시 해당 유가증권을 반환 받으므로, 해당 유가증권의 위험과 보상의 대부분을 보유함에 따라 대여유가증권 전체를 계속하여 인식하고 있습니다. 대여유가증권 전체가 제거되지 않은 양도금융자산에 대한 내역은 주석 33(7)에서 기술하고 있습니다. (13) 금융자산 및 부채의 범주별 분류&cr; 당반기말과 전기말 현재 금융자산 및 금융부채의 범주별 분류는 다음과 같습니다.&cr; <당반기말> (단위: 천원) 구 분 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융부채 당기손익-공정가치측정지정금융부채 상각후원가측정&cr;금융부채 합 계 <금융자산> 현금및현금성자산 - - 3,390,456,286 - - - 3,390,456,286 당기손익-공정가치측정금융자산 36,314,577,699 - - - - - 36,314,577,699 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 4,988,528,150 - - - - 4,988,528,150 상각후원가측정금융자산 - - 18,652,724,306 - - - 18,652,724,306 금융자산 계 36,314,577,699 4,988,528,150 22,043,180,592 - - - 63,346,286,441 <금융부채> 예수부채 - - - - - 16,988,420,194 16,988,420,194 당기손익-공정가치측정금융부채 - - - 1,016,362,300 8,493,084,347 - 9,509,446,647 차입부채 - - - - - 23,275,607,951 23,275,607,951 발행사채 - - - - - 1,426,736,417 1,426,736,417 기타금융부채 - - - - - 6,443,073,505 6,443,073,505 금융부채 계 - - - 1,016,362,300 8,493,084,347 48,133,838,067 57,643,284,714 <전기말> (단위: 천원) 구 분 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가&cr;측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융부채 당기손익-공정가치측정지정금융부채 상각후원가측정&cr;금융부채 합 계 <금융자산> 현금및현금성자산 - - 2,870,503,086 - - - 2,870,503,086 당기손익-공정가치측정금융자산 35,617,844,480 - - - - - 35,617,844,480 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 5,135,812,097 - - - - 5,135,812,097 상각후원가측정금융자산 - - 20,034,465,897 - - - 20,034,465,897 금융자산 계 35,617,844,480 5,135,812,097 22,904,968,983 - - - 63,658,625,560 <금융부채> 예수부채 - - - - - 15,073,907,422 15,073,907,422 당기손익-공정가치측정금융부채 - - - 1,174,275,224 8,983,046,328 - 10,157,321,552 차입부채 - - - - - 24,091,698,538 24,091,698,538 발행사채 - - - - - 1,842,917,064 1,842,917,064 기타금융부채 - - - - - 6,937,005,038 6,937,005,038 금융부채 계 - - - 1,174,275,224 8,983,046,328 47,945,528,062 58,102,849,614 &cr; 36. 금융위 험의 관리&cr; (1) 위험관리&cr;&cr;1) 개요&cr;&cr; 리스크는 기업의 운영 과정에서 필연적으로 발생하는 부분으로, 특히 증권업은 영업활동을 영위하는 과정에서 신용위험(Credit Risk), 유동성위험(Liquidity Risk), 시장위험(Market Risk), 운영위험(Operational Risk) 등 각종 리스크에 노출됩니다. 연결실체는 이러한 위험을 정의하고 모니터링하며, 이를 적절한 수준에서 관리ㆍ평가ㆍ통제하는 동시에 수익 극대화를 추구할 수 있도록 위험 관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다.&cr; &cr;2) 위험관리체계&cr;&cr;연결실체는 위험관리에 대한 최종 책임은 개별 기업의 이사회에 두되, 이사회 내 소위원회인 위험관리위원회에 실질적인 위험관리의 총괄 권한을 위임하고 있습니다. 위험관리위원회는 위험관리 정책의 수립, 연간 자산운용 한도 배분 등 연결실체의 각종 위험관리 업무를 총괄합니다. 지배기업의 경우, 위험관리위원회 산하에 위험관리집행위원회 및 상품위원회, 투자인수위원회 등 실무위원회를 두어 위험관리 현안의 승인을 담당하게 하고 있습니다.&cr;&cr;연결실체는 업무 및 관리방법을 명시한 제반 관리규정, 의사결정기구 및 위험관리조직 등 인적 인프라, 위험액 산출 및 관련 정보제공을 위한 통합리스크관리시스템 (SIRIS) 등의 물적 인프라를 통해 유기적으로 결합된 위험관리체계를 갖추고 있습니다. 위험관리정책 및 시스템은 시장상황이나 제공하는 상품 및 서비스의 변화를 반영할 수 있도록 정기적으로 검토되고 있으며, 지배기업이 직면한 위험의 식별ㆍ분석, 위험 및 한도 준수여부의 모니터링 등 개별 리스크에 대한 관리 및 통제 기능은 리스크관리팀에서 수행하도록 하고 있습니다. 지 배 기 업의 내부통제에 관한 사항은 이사회에서 승인한 내부통제기준에 따르며, 준법감시부서는 장외파생상품거래 등 지 배기업의 영업활동과 관련한 위험을 적절히 예방ㆍ관리할 수 있는 내부통제체제를 구축하여 운영하고, 위험관리에 대한 조사를 연 1회 이상 수행하여 그 결과를 이사회 내 소위원회인 감사위원회에 보고하고 있습니다. &cr;&cr;(2) 신용위험&cr;&cr; 1) 신용위험의 개요&cr;&cr; 신용위험은 거래상대방의 채무불이행에 따른 자산가치의 잠재적 손실가능성이며, 이는 예치금, 유가증권, 대출채권 등의 자산에서 발생됩니다. 연결실체는 채무불이행으로 인한 위험을 경감시키는 수단으로 신용도가 일정 수준 이상인 거래상대방에 대하여 투자 및 거래를 실행하고 있으며, 충분한 담보를 설정하는 정책을 채택하고 있습니다. &cr; 2) 신용위험의 관리&cr;&cr; 가. 기대신용손실 인식과 측정&cr;&cr; 연결실체는 상각후원가로 측정하는 금융자산 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무증권에 대하여 다음의 징후가 있는 경우 최초 인식 시점 대비 신용위험이 유의적으로 증가한 것으로 간주합니다.&cr; &cr; < 대출채권 >&cr;&cr;- 자산건전성&cr;금융감독원 자산건전성 분류 기준 요주의 등급에 해당하는 대출에 대하여 전체 기간 기대신용손실을 인식합니다. - 내부신용등급의 유의적인 변동&cr;최초 인식일 이후 보고기간말 현재 내부신용등급의 유의적인 변동으로 인해 채무불이행 위험의 증가 수준이 절대적 또는 상대적 기준을 초과하는 대출에 대하여 전체 기간 기대신용손실을 인식합니다. 다만, 보고기간말 현재 내부신용등급에 대응되는 외부신용등급이 투자적격등급에 해당하는 경우 신용위험이 낮은 것으로 보아 12개월 기대신용손실을 인식합니다. &cr; &cr; - 연체 일수&cr;원금 또는 이자의 연체 일수가 30일 또는 이를 초과하는 대출에 대하여 전체 기간 기대신용손실을 인식합니다.&cr; &cr; < 채무증권 >&cr;&cr;- 외부신용등급의 유의적인 변동&cr; 최초 인식일 이후 보고기간말 현재 외부신용등급의 유의적인 변동으로 인해 채무불이행 위험의 증가 수준이 절대적 또는 상대적 기준을 초과하는 채무증권에 대하여 전체 기간 기대신용손실을 인식합니다. 다만, 보고기간말 현재 외부신용등급이 투자적격등급에 해당하는 경우 신용위험이 낮은 것으로 보아 12개월 기대신용손실을 인식합니다. &cr;&cr; - 연체 일수&cr;원금 또는 이자의 연체 일수가 30일 또는 이를 초과하는 대출에 대하여 전체 기간 기대신용손실을 인식합니다. 나 . 채무불이행의 정의&cr;&cr; 연결실체는 금융자산의 최초 취득이후 신뢰성있게 추정된 미래 현금흐름을 감소시키는 객관적인 사유가 발생하는 경우 채무불이행으로 정의합니다. 이러한 객관적인 사유는 다음과 같습니다.&cr; &cr; - 원리금 연체가 지속되어 채무불이행이 예상 될 경우 - 당좌거래가 정지되는 등 신용상태의 악화 - 채무자의 파산이나 부도&cr;- 채무자의 존폐여부가 달린 중대한 소송이나 배상청구의 발생&cr;- 사업의 성사여부가 달린 중요한 요인에 의해 사업일정이 지연되어 사업자체가 폐지될 위기에 있으며, 채무자의 자금상황이 좋지 않은 경우 - 기타 해당 차주의 회수가능성에 대한 중대한 영향을 미칠 만한 사건의 발생 &cr;또한, 채무불이행의 정의를 규 제자본 관리 정책 상 부도와 동일하게 정의하고 있으 므 로 금융자산의 손상 측정에 최선의 추정치를 인식 할 수 있을 것으로 판단합니다. &cr; &cr; 다. 금융자산의 제각&cr;&cr; 연결실체 는 현실적으로 원리금의 회수가능성이 없다고 판단된 대출상품 또는 채무증권의부분 또는 전체를 제각합니다. 일반적으로 차주가 원리금 상환에 충당할 수 있는충분한 재원 또는 소득이 없다고 판단될 때 제 각을 실행하며, 이러한 제각 여부의 판단은 연결실체의 내부 규정에 따라 결정되나 필요한 경우 외부 기관으로부터의 승인을 득하여 실행됩니다. 연결실체는 금융자산의 제각 이후에도 자체 회수 정책에따라 지속적으로 회수권을 행사할 수 있습니다. &cr; &cr;라. 기대신용손실 측정에 사용된 가정과 기법 및 투입된 변수&cr;&cr; 신용위험측정요소는 연결실체가 외부적으로 제공받은 신용등급과 내부적으로 개발한 통계적 기법 및 과거 경험 데이터로부터 추정되었으며, 미래전망정보의 반영을 통하여 조정되었습니다. &cr;- 기간별 부도율(PD)&cr;연결실체는 외부신용평가기관으로부터 입수한 기간별 부도율을 적용합니다. 해당 기간별부도율은 통계적 모형에 기반하여 거래상대방과 익스포져의 특성을 반영하여 추정되었습니다. &cr;&cr;- 부도 시 손실율(LGD)&cr;부도 시 손실율은 부도 발생 시 예상되는 손실의 정도를 의미합니다. 연결실체는 일반적인 경우 45%의 부도 시 손실율을 적용하며, 무담보이면서 후순위인 금융자산에 대해서 75%의 부도 시 손실율을 적용하고 있습니다.&cr;&cr;- 부도 시 익스포져(EAD)&cr;부도 시 익스포져는 부도 발생 시점의 예상되는 익스포져를 의미합니다. 금융자산의 부도 시 익스포져는 해당 자산의 총 장부금액과 동일하며, 대출 약정과 금융 보증 계약의 부도 시 익스포져는 기인출 사용 금액과 향후 추가 사용될 것으로 예상되는 금액의 합계로 산정됩니다. &cr;&cr;- 만기&cr;연결실체는 금융자산의 기대신용손실 측정 시 계약 상 만기를 기준으로 기대신용손실 측정 대상 기간을 반영합니다. &cr;&cr;마. 미래전망정보의 반영&cr;&cr;연결실체는 기대신용손실의 측정 시 다양한 정보를 기초로 내부 전문가 그룹이 제시한 미래전망정보를 반영 합니다. 이러한 미래전망정보의 예측을 위하여 연결실체는 국내외 연구기관 또는 정부 및 공공기관 등에서 공 개한 경제전망 등을 활용합니다. 3) 신용위험에 대한 최대노출정도 &cr; 당반기말 및 전기말 현재 보유한 금융상품과 관련하여 담보물의 가치를 고려하지 않은 연 결실체의 신용위험 최대노출액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 현금성자산(주1) 3,390,424,536 2,870,475,226 당기손익-공정가치측정금융자산(채무상품자산) 34,157,039,706 33,227,534,431 당기손익-공정가치측정금융자산(파생상품자산) 474,297,463 659,984,477 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(채무증권) 4,598,692,815 4,779,901,333 상각후원가측정금융자산 18,652,724,306 20,034,465,897 매입보장약정 100,000,000 227,800,000 매입확약 163,000,000 163,000,000 한도대출 205,649,478 181,692,097 기타약정 940,316,827 1,178,466,152 합 계 62,682,145,131 63,323,319,613 (주1) 현금및현금성자산 중 직접 보유하고 있는 현금은 제외한 금액입니다. 4) 상각후원가측정금융자산의 신용위험 &cr; 당반 기말 및 전기말 현재 손실충당금 측정 방법에 따른 신용등급별 금융자산의 총 장부금액과 난외항목은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 신용등급 당반기말 전기말 12개월&cr; 기대신용손실 측정 전체기간&cr;기대신용손실 측정 합계 12개월&cr; 기대신용손실 측정 전체기간&cr;기대신용손실 측정 합계 대출금 AAA 145,446,107 - 145,446,107 - - - AA+ 61,583,186 - 61,583,186 67,213,166 - 67,213,166 AA 13,848,570 - 13,848,570 9,851,349 - 9,851,349 AA- 14,968,477 - 14,968,477 92,350,248 - 92,350,248 A+ 90,492,170 - 90,492,170 75,868,393 - 75,868,393 A 2,596,842,000 - 2,596,842,000 2,948,860,079 - 2,948,860,079 A- 228,866,424 - 228,866,424 261,718,615 - 261,718,615 BBB+ 15,000,000 - 15,000,000 141,183,000 - 141,183,000 BBB - 5,489,126 5,489,126 - 6,532,748 6,532,748 소 계 3,167,046,934 5,489,126 3,172,536,060 3,597,044,850 6,532,748 3,603,577,598 매입대출채권 A 80,000,000 - 80,000,000 100,000,000 - 100,000,000 A- 5,000,000 - 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 소 계 85,000,000 - 85,000,000 105,000,000 - 105,000,000 매입확약 AA+ 163,000,000 - 163,000,000 163,000,000 - 163,000,000 한도대출 AAA - - 12,568,522 - 12,568,522 AA+ 10,529,740 - 10,529,740 15,499,760 - 15,499,760 AA 30,151,430 - 30,151,430 34,148,651 - 34,148,651 AA- 34,031,523 - 34,031,523 36,649,752 - 36,649,752 A+ 13,924,838 - 13,924,838 18,631,607 - 18,631,607 A 59,937,918 - 59,937,918 18,268,605 - 18,268,605 A- 47,074,029 - 47,074,029 35,925,200 - 35,925,200 BBB+ 10,000,000 - 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 소 계 205,649,478 - 205,649,478 181,692,097 - 181,692,097 합 계 3,620,696,412 5,489,126 3,626,185,538 4,046,736,947 6,532,748 4,053,269,695 5) 당반기 및 전기 중 파생상품, 당기손익-공정가치측정지정금융상품의 신용위험 변동으로 인한 공정가치 변동내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전기 신용위험의 변동으로 인한 공정가치의 누적변동액 9,864,720 12,338,333 신용위험의 변동으로 인한 공정가치의 변동액 중 당기인식액 (2,473,613) 7,890,286 6 ) 채무증권(기업어음증권 포함)의 신용건전성&cr; &cr; 당반기말 및 전기말 현재 채무증권의 연체ㆍ손상여부 및 신용건전성 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr; 가. 당반기말 및 전기말 현재 연체되지도 않고 손상되지도 않은 채무증권의 신용건전성은 다음과 같습니다. &cr; <당반기말> (단위: 천원) 구 분 신용건전성 AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+이하 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 13,339,182,629 1,520,987,761 2,161,356,027 2,046,002,834 1,719,120,101 528,784,404 221,267,320 517,622,686 22,054,323,762 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 3,445,881,740 291,421,613 203,562,002 361,589,152 120,738,571 88,104,151 71,462,707 15,932,879 4,598,692,815 합 계 16,785,064,369 1,812,409,374 2,364,918,029 2,407,591,986 1,839,858,672 616,888,555 292,730,027 533,555,565 26,653,016,577 <전기말> (단위: 천원) 구 분 신용건전성 AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+이하 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 13,805,841,765 1,419,375,204 2,093,691,857 1,666,454,690 1,478,921,668 534,332,947 277,273,986 494,502,687 21,770,394,804 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 3,988,384,422 282,945,778 205,452,323 184,658,676 40,258,148 30,373,202 26,539,563 21,289,221 4,779,901,333 합 계 17,794,226,187 1,702,320,982 2,299,144,180 1,851,113,366 1,519,179,816 564,706,149 303,813,549 515,791,908 26,550,296,137 &cr; 신용건전성은 공신력있는 외부평가기관인 한국신용평가(KIS), 한국자산평가(KAP) 및 나이스신용평가(NICE)에서 산출하는 신용등급을 사용하여 분류하였습니다. &cr; 7) 담보 및 기타 신용보강 &cr; 당반기말 및 전기말 현재 대출채권에 설정되어 있는 담보 및 기타신용보강에 대한 사항은 다음과 같습니다.&cr; 가. 신용거래융자금 &cr; 지배기업은 신용거래고객에게 주식매수자금을 자기자금으로 융자한 금액을 신용거래융자금으로 계상하고 있으며 동 융자금의 연이자율은 4.9%~9.3%(비대면 5.5%~9.9%)이고, 상환기간은 180일 이내입니다. 그리고 상환만기인 180일이 경과한 융자금은 회사가 정한 기준에따라 만기연장 또는 상환조치하고 있며, 미상환된 융자금은 미수금으로 변경되며 연 9.0%의 이자율을 적용하고 있습니다. 한편 신용거래융자금에 대하여는 182%~200%에 상당하는 유가증권 및 현금을 담보로 설정하고 있으며, 담보유지비율은 140%~170%로 담보가치가 담보유지비율을 하회하거나 만기일에 상환되지 않은 융자금은 약관에 따라 임의 반대매매를 통해 상환받거나 현금 또는 유가증권을 추가담보로 제공받고 있습니다. &cr; &cr; 나. 증권담보대출금&cr;&cr; 지배기업은 고객이 예탁하고 있는 유가증권에 대해 담보평가금액 50%~60%(대주주는 35%~50%) 한도 내에서 대출한 금액을 증권담보대출금으로 계상하고 있습니다. 동 대출금의 연이자율은 6.3%~7.7%이고, 상환기간은 6개월 이내입니다. 담보유지비율은 140%~150%(대주주는 170%~220%)이며 담보부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매를 통해 상기 대출금을 상환받거나 현금 또는 유가증권을 추가담보로 제공받고 있습니다.&cr; 다. 제공받은 담보 및 지급보증 내역&cr;&cr; 당반기말 현재 지배기업이 대출채권과 관련하여 제공받은 담보 및 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 대출잔액 제공받은 담보 및 지급보증 매입대출채권 250,828,778 < 부동산PF대출 >&cr;차주가 보유한 부동산 담보, 시공사의 보증, 예금계좌 근질권 설정, 시행사의 자금보충 등을 약정하고 있습니다.&cr;< 그 외 >&cr;차주보유 투자지분 및 부동산 담보, 예금계좌 근질권 설정 등을 약정하고 있습니다. 기타 대출채권 3,281,590,640 < 부동산PF대출 >&cr;차주가 보유한 부동산 담보, 시공사의 보증, 책임준공, 조건부 책임임차, 채무인수, 시행사 자금보충, LH공사 토지대금반환채권 담보, 예금계좌 근질권 설정 등을 약정하고 있습니다.&cr;< 그 외 >&cr;차주 보유 투자지분 및 부동산 담보, 보험금 청구권 근질권, 예금계좌 근질권 설정 등을 약정하고 있습니다. &cr; 당반기말 현재 지배기업은 상기 담보 및 지급보증 내역 이외에 서울보증보험으로부터 인천공항공사 기업공개주관사 선정과 관련하여 부보금액 840,000천원, 채권가압류와 관련하여 부보금액 661,000천원, 코레일테크(주) 용역계약과 관련하여 1,770천원, 삼성디스플레이(주) 임대차계약과 관련하여 827천원, 인천광역시의 건축공사 안전관리예치금과 관련하여 1,675,430천원의 보증의 보증을 제공받고 있습니다.&cr; 8) 신용위험의 집중도분석 &cr;가. 당반기말 및 전기말 현재 채무증권(기업어음증권 포함) 및 대출채권의 산업별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 금액 비율 (%) 금액 비율 (%) 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산 정부 및 정부투자기관 10,333,361,525 29.36 9,683,867,936 27.26 금융 및 보험업 8,761,991,186 24.90 9,166,954,995 25.80 기타 3,500,166,681 9.95 3,650,244,093 10.27 기타포괄손익-공정가치측정&cr;금융자산 정부 및 정부투자기관 1,928,476,179 5.48 2,294,775,606 6.46 금융 및 보험업 2,216,556,182 6.30 2,214,027,239 6.23 기타 453,660,454 1.29 271,098,488 0.76 상각후원가측정금융자산 정부 및 정부투자기관 110,283,474 0.31 90,982,950 0.26 금융 및 보험업 3,467,745,796 9.85 3,981,927,862 11.21 기타 4,421,077,239 12.56 4,168,184,449 11.75 합 계 3 5,193,318,716 100.00 35,522,063,618 100.00 &cr; 나. 당반기말 및 전기말 현재 채무증권(기업어음증권 포함) 및 대출채권의 국가별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 금액 비율 (%) 금액 비율 (%) 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산 대한민국 22,084,875,960 62.75 21,624,564,555 60.88 기타 510,643,432 1.46 876,502,469 2.46 기타포괄손익-공정가치측정&cr;금융자산 대한민국 4,505,314,205 12.80 4,752,092,390 13.38 기타 93,378,610 0.26 27,808,943 0.07 상각후원가측정금융자산 대한민국 7,963,194,969 22.63 8,207,065,440 23.10 기타 35,911,540 0.10 34,029,821 0.11 합 계 35,193,318,716 100.00 35,522,063,618 100.00 (3) 유동성위험 &cr; 1) 유동성위험의 개요&cr;&cr;유동성위험은 지급능력에는 문제가 없으면서도 유동성 부족으로 인하여 부채의 만기도래시 원리금을 상환할 재무자원이 없거나, 고금리 자금조달 또는 자산의 불리한 매각 등 비정상적인 비용으로만 재무자원이 조달 가능할 경우 발생하는 위험입니다. 연결 실체는 유동성위험과 관련하여 모든 금융자산, 부채의 계약상 만기분석을 수행합니다. &cr;2) 유동성위험의 관리&cr;&cr;유동성위험 관리의 목적은 자금의 조달 및 운용과 관련하여 유동성 변동요인을 예측하고 체계적인 관리를 통하여 적정수준의 유동성을 확보함으로써 안정적인 수익기반을 확보하는 것에 있으며, 이를 통하여 수익성과 유동성 간의 균형점을 찾아 이를 효율적으로 관리 및 유지하는 것이 목적입니다.&cr; 연결실체는 유동성위험관리를 위해 자금의 조달 및 운용의 만기, 금리, 예상하지 못한 상황에서의 자금 유출에 중점을 두고 있습니다. 월간, 분기 및 연간 단위로 자금 조달 및 운용 계획을 수립하고, 실제 운용 과정에서 발생할 수 있는 과부족 자금에 대한 처리 방안을 마련하고 있습니다.&cr;또한, 모든 금융자산, 부채의 계약상 만기분석을 통해 유동성 비율, 유동성갭, 차입한도 등을 관리하고, 반기별로는 유동성 위기시 비상계획 점검을 통해 위기상황시 효과적 대처방안을 수립하여 경영진에 보고합니다.&cr; 한편, 주석 3번에서 기술한 바와 같이 2020년 코로나 바이러스(COVID-19)의 전세계적인 대유행으로 인하여 국내외 금융시장의 변동성이 확대되었으며, 이는 연결실체의 유동성위험 관리에도 영향을 미치고 있습니다. 이에 대하여 연결실체는 유동성 관리 차원의 시나리오를 이용하여 위기 상황 분석을 실시하고 있으며, 일정 수준 이상의 유동성자산 규모를 유지하고 금융기관 등과의 약정으로 유동성 부족시를 대비하고 있습니다. 3) 금융부채 및 난외약정의 잔존계약만기 분석 &cr; 당반기말 및 전기말 현재 금융부채 및 난외약정의 잔존계약만기와 금액은 다음과 같습니다.&cr; <당반기말> (단위: 천원) 구 분 7일 이내 1개월 이하 1개월 초과 &cr;~ 3개월 이하 3개월 초과 &cr;~ 6개월 이하 6개월 초과&cr;~1년 이내 1년 초과&cr;~3년 이하 3년 초과 합 계 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채(주1) 215,140,145 133,759,379 776,942,729 634,565,502 1,253,250,774 3,712,949,907 2,542,816,439 9,269,424,875 예수부채 16,988,420,194 - - - - - - 16,988,420,194 차입부채 12,230,795,845 4,591,687,970 2,506,163,385 2,878,149,050 908,811,700 160,000,000 - 23,275,607,950 발행사채 - - 5,335,900 5,335,900 10,671,800 1,080,609,375 393,546,475 1,495,499,450 기타부채(주2) 6,099,979,026 24,287,241 668,220 181,342 388,000 24,040 - 6,125,527,869 리스부채 - 5,921,062 10,432,295 14,966,796 19,634,886 21,923,784 13,287,841 86,166,664 소 계 35,534,335,210 4,755,655,652 3,299,542,529 3,533,198,590 2,192,757,160 4,975,507,106 2,949,650,755 57,240,647,002 난외약정(주3) 매입확약 163,000,000 - - - - - - 163,000,000 매입보장 100,000,000 - - - - - - 100,000,000 한도대출(주4) 205,649,478 - - - - - - 205,649,478 기타지급보증 10,000,000 - - - - - - 10,000,000 합 계 36,012,984,688 4,755,655,652 3,299,542,529 3,533,198,590 2,192,757,160 4,975,507,106 2,949,650,755 57,719,296,480 (주1) 당기손익-공정가치측정금융부채 중 파생상품부채 및 파생결합증권은 잔존계약만기일에 공정가치로 포함되어 있으며, 파생결합증권은 채권과 파생상품이 결합된 복합상품으로 특정 상황에 따라 만기는 변동될 수 있습니다. (주2) 리스부채는 제외된 금액입니다. (주3) 난외약정에 대한 만기는 약정에 따른 지급의무 이행을 요구받을 수 있는 가장 이른 구간인 7일 이내로 기재하였습니다. (주4) 한도대출은 약정에 따른 대출이 아직 실행되지 않은 미인출 금액을 기재한 것이며, 약정에 따라 대출이 이루어진 경우 대출채권 계정으로 인식하고 있습니다. <전기말> (단위: 천원) 구 분 7일 이내 1개월 이하 1개월 초과 &cr;~ 3개월 이하 3개월 초과 &cr;~ 6개월 이하 6개월 초과&cr;~1년 이내 1년 초과&cr;~3년 이하 3년 초과 합 계 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채(주1) 265,508,005 284,880,815 851,822,122 473,994,860 1,648,301,552 4,675,119,969 1,821,784,268 10,021,411,591 예수부채 15,073,917,972 - - - - - - 15,073,917,972 차입부채 14,783,860,478 3,519,886,523 2,462,717,048 2,405,499,512 919,734,977 - - 24,091,698,538 발행사채 675,000,000 301,896,000 3,294,100 3,294,100 6,588,200 700,512,050 195,961,800 1,886,546,250 기타부채(주2) 6,823,783,716 22,748,527 1,510,570 220,646 87,223 23,973 - 6,848,374,655 리스부채 - 2,694,903 5,337,061 7,814,873 14,997,146 47,000,662 17,400,275 95,244,920 소 계 37,622,070,171 4,132,106,768 3,324,680,901 2,890,823,991 2,589,709,098 5,422,656,654 2,035,146,343 58,017,193,926 난외약정(주3) 매입확약 163,000,000 - - - - - - 163,000,000 매입보장 227,800,000 - - - - - - 227,800,000 한도대출(주4) 181,692,097 - - - - - - 181,692,097 기타지급보증 10,000,000 - - - - - - 10,000,000 합 계 38,457,301,043 4,132,106,768 3,324,680,901 2,890,823,991 2,589,709,098 5,422,656,654 2,035,146,343 58,852,424,798 (주1) 당기손익-공정가치측정금융부채 중 파생상품부채 및 파생결합증권은 잔존계약만기일에 공정가치로 포함되어 있으며, 파생결합증권은 채권과 파생상품이 결합된 복합상품으로 특정 상황에 따라 만기는 변동될 수 있습니다. (주2) 리스부채는 제외된 금액입니다. (주3) 난외약정에 대한 만기는 약정에 따른 지급의무 이행을 요구받을 수 있는 가장 이른 구간인 7일 이내로 기재하였습니다. (주4) 한도대출은 약정에 따른 대출이 아직 실행되지 않은 미인출 금액을 기재한 것이며, 약정에 따라 대출이 이루어진 경우 대출채권 계정으로 인식하고 있습니다. (4) 시장위험 1) 시 장 위 험의 개요&cr; 시장위험이란 금리, 주가, 환율, 일반상품의 시가 등 시장가격의 변동에 따라 손실을 입을 수 있는 리스크를 말합니다. 시장위험과 관련된 위험은 이자율위험, 주식가격 및 환율 변동위험 등이 있으며, 이러한 위험은 대출, 채권, 예금, 증권 및 파생금융상품 등으로부터 발생합니다.&cr; 2) 시장위험의 관리&cr;위험관리위원회는 위험관리기준 및 시행세칙을 수립하고 시장리스크 관리에 관한 권한을 리스크관리팀에 부여하고 있습니다. 리스크관리팀은 위험관리위원회에서 부여된 시장리스크 관련 한도 준수여부 확인 등 시장리스크 관련 실무적인 사항을 담당합니다. 특히, 리스크관리팀은 채권, 주식, 외환, 파생상품에 대한 VaR(Value at Risk)한도, 포지션한도, 손실한도 등을 관리하며, 장외파생상품에 대해서는 가격결정모형을 검토하여 모형으로 추정한 가격이 시장상황에 비추어 적정한지 여부를 판단합니다.&cr; &cr;가. 시장위험의 관측방법&cr;&cr; 연 결실체는 일반적으로 시장리스크를 전사 및 부서별 포트폴리오 수준에서 관리하고있습니다. 시장리스크를 통제하기 위해, 위험관리위원회에서 설정한 리스크 한도를 사용하며, 파생상품의 경우 별도의 민감도 한도를 부여하여 관리하고 있습니다. 또한금융감독원에서 공포한 규제와 지침에 따라 파생상품거래에 대한 위험통제 및 관리를 하고 있습니다. 연 결 실 체 내의 지 배기업은 부서별, 상품별로 구분하여 트레이딩 활동에서 발생하는 리스크를 점검합니다. 원화, 외화 트레이딩 자산/부채에 대하여 VaR를 통해 시장리스크를 측정하며, 시장리스크 측정엔진인 SAS Risk Dimension을 이용하여 모든 트레이딩 활동에 대하여 지속적으로 VaR 값을 산출하고 있습니다.&cr; 나. VaR (Value at Risk)&cr;&cr;① VaR (Value at Risk)&cr;지배기업은 과거수익률의 흐름을 바탕으로 미래의 수익률 예측을 통한 손실예상금액을 추정하는 Historical VaR를 산정하고 있습니다.&cr; VaR 산출은 Historical VaR 방법을 적용하여 95% 신뢰 수준 하에서 1일 기준 VaR를 측정합니다. 이는 과거 4년간의 주가, 금리, 환율 등의 일수익률 시나리오를 현재 포지션에 적용하여 총 1,000여개의 손익 시뮬레이션 자료를 산출한 후 손실규모가 가장 큰 시나리오부터 누적확률을 계산하여 누적확률이 5% 수준인 손실을 나타냅니다.&cr;&cr;VaR는 일반적으로 사용하는 시장리스크 측정 기법입니다. 하지만 이 접근법은 일부의 한계점을 가지고 있습니다. Historical VaR의 경우 과거시장 변화자료를 근거로 특정 신뢰도 하의 발생 가능한 손실값을 추정합니다. 그러나 과거시장 변화는 미래 발생 가능한 모든 조건과 환경을 반영할 수는 없습니다. 결과적으로 계산과정에 있어서의 가정의 변화에 따라 실제 손실의 시점과 규모가 다르게 나타날 수 있습니다. 추가적으로, 일반적으로 하루나 열흘로 사용되는 보유기간은 관련 기초 포지션의 유동화 이전의 보유기간으로 충분하다는 가정으로 사용됩니다. 만약 이러한 기간이 충분하지 않거나, 너무 길다면 VaR 결과값은 잠재적인 손실을 과소, 과대 측정할 수 있습니다. &cr; ② 백테스팅 (Back Testing)&cr; VaR 모델의 적정성을 검증하기 위하여 일단위로 손익과 VaR 산출 결과를 비교하는 백테스팅을 실시하여, 사전에 설정된 신뢰수준 95%를 초과하는 손익결과를 면밀히 분석합니다.&cr;&cr; ③ 위기상황분석 (Stress Testing)&cr;위기상황에서 포트폴리오 가치에 중요한 영향을 주는 금리, 주가, 환율, 파생상품의 내재 변동성과 같은 개별 위험요소들의 변화를 반영하여 트레이딩 및 매도가능 포트폴리오에 대한 위기상황분석을 실시합니다. 지 배기업은 역사적 시나리오 및 가상적 시나리오 분석을 활용하며 리스크 요인의 변동에 대한 지 배기업의 리스크 노출정도를 측정합니다. 리스크관리팀은 이러한 위기상황분석을 정기적으로 실시하며, 한도설정의 적정성 평가 등에 활용하고 있으며, 실시 결과를 위험관리위원회에 보고하고 있습니다. 아래의 표는 트레이딩 포지션의 이자율, 주식가격, 위험에 대한 지배기업의 당반기말및 전기말 현재의 VaR를 표시하고 있습니다. <당반기말> (단위: 천원) 구 분 평균 최소 최대 당반기말 주식가격위험 5,120,759 3,738,736 6,958,160 4,372,419 이자율위험 12,098,867 7,184,674 14,659,618 8,293,177 외환위험 178,100 91,689 766,006 766,006 : 분산효과 차감 2,597,787 1,329,790 4,425,556 4,249,306 총 VaR 14,799,940 9,685,309 17,958,227 9,182,295 <전기말> (단위: 천원) 구 분 평균 최소 최대 전기말 주식가격위험 5,271,281 685,172 43,231,040 3,585,024 이자율위험 13,296,231 5,768,360 17,671,101 11,929,426 외환위험 86,522 20,138 183,182 163,678 : 분산효과 차감 3,036,477 1,233,561 6,851,880 1,542,082 총 VaR 15,617,557 5,240,109 54,233,443 14,136,046 한편, 당반기 및 전반기 중 이자율의 변동이 주요 종속기업의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 삼성선물㈜(주1) 당반기 전반기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 손익의 변동 16,010,431 (16,010,431) 12,512,433 (12,512,433) (주1) 한국증권금융예치금에서 1년간 발생하는 이자수익을 대상으로 하고 있습니다. 3) 위험요소 &cr; &cr;가. 이자율위험&cr;&cr;트레이딩포지션의 이자율위험은 원화표시 채무증권, 국채선물, 이자율 스왑에서 주로 발생합니다. 이자율위험은 VaR와 민감도분석 등을 통하여 관리하고 있습니다. &cr;&cr;나. 주식가격위험&cr;&cr;주식가격위험은 주로 주식, 주가지수 선물/옵션 및 주식연계 파생상품에서 발생합니다. 주식가격위험은 VaR 측정 및 민감도 분석 등을 수행하여 관리합니다.&cr; 다. 외환위험 &cr;&cr;외환위험은 난외계정인 외환선도계약이나 통화스왑 뿐만 아니라 기능통화 이외의 외화표시 자산, 부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 외화자산ㆍ부채의 대부분은 US달러화 표시계정입니다. 당반기말 및 전기말 현재 연결실체의 외화자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (외화단위: 천, 원화단위: 천원) 계정과목 통화 외국통화금액 원화환산액 현금및현금성자산 USD 1,744,655 1,971,460,050 JPY 17,766,064 181,590,489 CNY 762,995 133,401,981 EUR 73,366 98,634,250 HKD 672,470 97,878,045 VND 452,284,242 22,207,156 GBP 6,498 10,162,828 기타 24,698,475 당기손익-공정가치측정금융자산 USD 1,512,361 1,708,967,873 EUR 92,313 124,107,494 VND 1,722,403,960 84,570,034 JPY 2,093,846 21,401,621 HKD 105,330 15,330,729 기타 6,996,870 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 USD 110,026 124,329,595 상각후원가측정금융자산 USD 1,970,044 2,226,149,253 JPY 18,748,581 191,633,001 HKD 927,672 135,022,710 EUR 58,635 78,830,262 CNY 112,038 19,588,695 GBP 10,465 16,366,681 VND 235,662,831 11,571,045 기타 4,639,402 당기손익-공정가치측정금융부채 USD 1,343,180 1,517,793,820 EUR 55,317 74,369,380 JPY 6,567,799 67,130,782 HKD 355,244 51,705,818 기타 1,147,266 예수부채 USD 3,368,921 3,806,880,775 JPY 27,237,598 278,400,934 CNY 595,925 104,191,441 HKD 481,741 70,117,450 EUR 37,754 50,757,108 GBP 11,223 17,553,509 기타 19,890,002 차입부채 USD 1,880,564 2,125,037,375 기타 311,242 기타부채 USD 401,011 453,142,030 기타 7,748,207 <전기말> (외화단위: 천, 원화단위: 천원) 계정과목 통화 외국통화금액 원화환산액 현금및현금성자산 USD 1,235,090 1,343,778,307 JPY 25,244,750 266,145,303 CNY 1,103,739 184,280,200 EUR 101,500 135,831,671 HKD 836,317 117,377,150 기타 30,620,806 당기손익-공정가치측정금융자산 USD 1,770,820 1,926,652,552 EUR 147,310 197,135,553 VND 1,999,800,000 94,190,580 HKD 405,028 56,845,637 JPY 2,772,349 29,227,771 기타 6,379,451 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 USD 36,492 39,703,612 상각후원가측정금융자산 USD 1,624,546 1,767,506,154 EUR 246,959 330,490,161 JPY 15,282,147 161,113,561 HKD 1,099,994 154,384,215 기타 22,311,455 당기손익-공정가치측정금융부채 USD 1,293,942 1,407,809,295 EUR 114,298 152,957,657 HKD 495,932 69,603,992 JPY 5,958,700 62,820,191 기타 591,769 예수부채 USD 2,517,007 2,738,503,656 JPY 23,872,562 251,678,873 CNY 787,208 131,432,217 HKD 565,356 79,347,700 EUR 46,523 62,258,825 GBP 11,047 16,376,465 AUD 15,115 12,644,702 기타 8,671,522 차입부채 USD 1,611,086 1,752,861,402 기타 1,708,368 기타부채 HKD 393,165 55,180,771 기타 1,984,432 (5) 자본위험관리&cr;&cr; 연결실체는 연결실체가 영위하는 사업의 고유 위험을 방지하기 위해 연결실체의 자본을 적극적으로 관리하고 있습니다. 증권회사 및 선물회사의 자본 적정성 관리는 금융감독원에서 제정한 '순자본비율'에 의하고 있으며, 연결실체 및 종속기업인 삼성선물(주)는 매 분기말 '순자본비율'을 산출하여 금융감독원에 보고하고 있습니다. &cr;1) 자본관리&cr;&cr; 연결실체 의 자본관리에 대한 주된 목적은 주주가치의 극대화 및 계속기업으로서 사업의 영위를 위한 경쟁력 있는 신용등급을 유지하기 위함입니다. 아울러 외부적으로 부과된 자본유지요건을 만족하기 위해 자본관리를 적극적으로 수행하고 있습니다. 연결실체 는 자본구조를 관리하고 있으며, 시장상황 변화와 영업활동과 관련한 위험의 성격 변화에 맞게 자본구조를 조정해 나가고 있습니다. 연결실체 는 주주에게 지급하는 배당액을 조정하거나, 유상증자 혹은 감자를 통하여 자본구조를 유지 및 조정해나갈 수도 있습니다. &cr;전기와 비교할 때, 연결실체 의 자본관리 목적에 있어 어떠한 정책이나 절차도 변경된사항은 없습니다. &cr; &cr;2) 규제자본현황 &cr;2014년 11월 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'의 시행으로, 자본적정성 규제가 '동일행위 동일규제'원칙에 따라 공통 적용하게 되었습니다. &cr;금융감독원은 금융투자업자의 자본적정성 유지를 위해 순자본비율이 일정 수준이상 유지하도록 규제하고 있으며, 순자본비율이 일정수준에 미달한 금융투자회사에 대하여는 경영개선 조치를 취하고 있습니다. 순자본비율 별 금융감독원의 경영개선 조치는 다음과 같습니다. - 순자본비율 50% 이상 ~ 100% 미만: 경영개선 권고 - 순자본비율 0% 이상 ~ 50% 미만: 경영개선 요구 - 순자본비율 0% 미만: 경영개선 명령 &cr; 당반기말 및 전기말 현재 연결실체의 순자본비율은 다음과 같습니다 . (금액단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 1. 영업용순자본계(=A-B+C) 4,617,306,794 4,324,278,291 연결재무상태표상 순자산액(A) 5,685,052,354 5,317,073,668 차감항목(B) 1,111,602,248 1,037,032,104 가산항목(C) 43,856,688 44,236,727 2. 위험총계(=D+E+F) 2,407,945,164 2,353,329,416 시장위험액(D) 1,257,947,109 1,303,232,228 신용위험액(E) 850,799,843 786,708,791 운영위험액(F) 299,198,212 263,388,397 3. 잉여자본(=1-2) 2,209,361,630 1,970,948,875 4. 법정자본금 185,750,000 185,750,000 5. 필요유지자기자본(주1) 130,025,000 130,025,000 6. 순자본비율(=(3/5)100) 1,699.18% 1,515.82% (주1) 필요유지자기자본은 법정자본금의 70%로 산출합니다. 4. 재무제표 가. 재무상태표 제40기 반기 2021년 6월 30일 현재 제39기 2020년 12월 31일 현재 제38기 2019년 12월 31일 현재 &cr; 삼성증권 주식회사 (단위 : 원) 과 목 주석 제 40 기 반기 제 39 기 제 38 기 자 산 　 　 　 　 I. 현금및현금성자산 5, 33,36 3,327,334,473,257 2,824,473,599,747 1,265,975,700,726 II. 당기손익-공정가치측정금융자산 6,33,34, 35,36 36,577,276,363,523 35,515,739,847,469 28,366,142,061,093 III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 7,33, 35,36 4,970,730,202,936 5,119,405,236,606 3,089,007,616,755 IV. 상각후원가측정금융자산 8,33,34, 35,36 13,142,776,814,408 14,288,057,824,673 7,744,668,678,778 V. 종속기업및관계기업투자지분 9 330,486,386,089 381,111,340,077 579,062,822,873 VI. 유형자산 10 101,342,468,481 109,647,139,205 77,007,064,971 VII. 무형자산 11 74,978,900,133 75,954,288,584 76,019,946,448 VIII. 당기법인세자산 30 - - 17,072,257,372 IX. 기타자산 12,34 27,980,490,550 26,117,092,621 12,779,375,270 자 산 총 계 　 58,552,906,099,377 58,340,506,368,982 41,227,735,524,286 부 채 　 　 　 　 I. 당기손익-공정가치측정금융부채 13, 33,35,36 9,509,446,646,398 10,157,321,552,338 12,576,226,205,133 II. 예수부채 14,34, 35,36 14,758,905,709,282 12,792,308,540,764 5,529,122,011,299 III. 차입부채 15,33, 35,36 20,570,529,760,695 21,030,494,670,089 15,464,298,568,354 IV. 발행사채 15, 35,36 1,426,736,417,026 1,842,917,063,736 739,502,947,947 V. 순확정급여부채 16 36,101,769,430 24,097,138,314 21,193,716,563 VI. 충당부채 17 12,746,917,067 13,806,904,539 14,437,035,209 VII. 당기법인세부채 30 218,536,129,384 57,837,897,285 - VIII. 이연법인세부채 30 70,671,032,560 126,612,380,587 97,486,644,360 IX. 기타부채 18,34, 35,36 6,398,095,439,596 7,088,252,387,799 1,920,498,206,525 부 채 총 계 　 53,001,769,821,438 53,133,648,535,451 36,362,765,335,390 자 본 　 - 　 I. 자본금 19 458,478,080,000 458,478,080,000 458,478,080,000 II. 자본잉여금 20 1,743,470,991,091 1,743,470,991,091 1,743,470,991,091 III. 자본조정 21 (36,410,301,212) (36,410,301,212) (36,410,301,212) IV. 기타포괄손익누계액 7,21 192,244,855,783 189,417,225,215 168,864,097,479 V. 이익잉여금&cr; (대손준비금 기적립액&cr; 당 기: 98,764,361,041원&cr; 전 기: 60,206,237,696 원&cr; 전전기: 56,190,861,537 원&cr; 대손준비금 적립예정액&cr; 당 기: ( -)2,590,402,025 원 &cr; 전 기: 38,558,123,345 원&cr; 전전기: 4,015,376,159 원) 22 3,193,352,652,277 2,851,901,838,437 2,530,567,321,538 자 본 총 계 5,551,136,277,939 5,206,857,833,531 4,864,970,188,896 부 채 및 자 본 총 계 58,552,906,099,377 58,340,506,368,982 41,227,735,524,286 "5. 재무제표 주석" 참조 &cr; 나. 포괄손익계산서 제40기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지 제39기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지 제39기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제38기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr; 삼성증권 주식회사 (단위 : 원) 과 목 주석 제 40 기반기 제 39 기반기 제 39 기 제 38 기 3개월 누적 3개월 누적 I. 순수수료손익 4,23,34 270,274,818,033 601,257,314,852 215,947,889,235 391,865,533,167 911,027,899,942 495,908,121,471 1. 수수료수익 　 311,733,770,583 685,547,194,527 251,207,501,632 467,739,585,008 1,045,462,380,679 612,325,531,283 2. 수수료비용 　 41,458,952,550 84,289,879,675 35,259,612,397 75,874,051,841 134,434,480,737 116,417,409,812 II. 순이자손익 4,24,34 160,527,209,857 317,256,427,991 132,903,953,506 257,591,796,889 552,255,963,321 422,197,270,790 1. 현금및현금성자산이자수익 　 1,283,993,660 2,600,191,141 1,692,689,565 3,921,251,297 7,091,744,518 9,676,425,083 2. 상각후원가측정금융자산관련이자수익 　 94,336,529,136 182,364,802,768 60,075,478,148 120,385,334,932 277,119,621,753 226,165,074,824 3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산이자수익 　 14,678,266,486 28,956,981,504 14,511,380,209 28,236,249,493 59,558,021,440 53,774,021,937 4. 당기손익공정가치측정금융자산이자수익 　 86,620,217,295 177,108,425,853 101,707,427,677 211,802,745,429 388,483,744,649 407,033,676,813 5. 이자비용 　 36,391,796,720 73,773,973,275 45,083,022,093 106,753,784,262 179,997,169,039 274,451,927,867 III. 당기손익-공정가치측정금융상품순손익 4,25 71,978,784,131 198,909,529,190 (8,938,985,813) (245,106,314,712) (316,353,922,340) 90,229,322,397 1. 지분상품관련이익 　 141,716,838,389 354,137,195,590 71,969,824,338 158,034,626,797 438,063,145,796 227,863,972,790 2. 채무상품관련이익 　 141,671,802,128 328,759,054,814 156,657,822,482 315,540,488,398 646,741,778,660 402,250,150,629 3. 파생상품관련이익 　 862,614,715,533 2,596,132,526,369 731,400,390,613 2,986,958,887,685 5,314,569,642,065 3,687,745,716,795 4. 당기손익-공정가치측정지정금융상품관련이익 　 61,556,388,429 217,288,475,254 (874,039,071,180) 1,195,310,854,785 722,843,542,648 219,401,953,962 5. 환율변동이익 　 701,589,331 99,357,033,576 22,550,426,669 264,050,479,315 380,242,407,664 165,604,374,579 6. 지분상품관련손실 　 72,299,481,882 209,414,844,169 39,133,078,708 265,586,004,014 463,505,364,540 138,542,145,262 7. 채무상품관련손실 　 108,005,196,419 281,391,803,844 (8,998,277,746) 133,632,791,622 309,865,365,226 185,200,255,512 8. 파생상품관련손실 　 729,323,435,307 2,319,623,097,604 (107,368,762,426) 4,370,617,583,519 5,947,228,302,690 2,858,983,147,762 9. 당기손익-공정가치측정지정금융상품관련손실 　 228,955,010,645 547,677,933,850 173,956,664,894 297,565,022,298 759,225,750,586 1,265,814,726,002 10. 환율변동손실 　 (2,300,574,574) 38,657,076,946 20,755,675,305 97,600,250,239 338,989,656,131 164,096,571,820 IV. 기타영업손익 4,26,34 63,866,282,005 61,647,948,048 24,656,710,135 114,197,289,659 265,755,900,352 128,661,238,669 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련수익 　 1,253,758,391 3,971,292,024 3,833,030,872 17,194,441,138 24,860,526,733 7,374,334,020 2. 금융자산신용손실환입 　 601,989,914 2,486,541,107 1,108,264,441 2,226,345,713 6,071,663,694 2,357,081,450 3. 기타영업수익 181,928,666,796 490,852,284,267 257,298,952,567 822,054,714,079 1,505,520,570,781 505,605,142,104 4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련비용 1,613,291 12,573,024 3,423,173,885 3,425,207,233 15,369,818,404 39,633,157 5. 금융자산신용손실 430,730,377 996,218,607 247,580,543 1,931,442,206 3,384,489,336 10,888,974,901 6. 기타영업비용 119,485,789,428 434,653,377,719 233,912,783,317 721,921,561,832 1,251,942,553,116 375,746,710,847 V. 순영업손익(I+II+III+IV) 　 566,647,094,026 1,179,071,220,081 364,569,567,063 518,548,305,003 1,412,685,841,275 1,136,995,953,327 VI. 인건비 4,27,34 123,940,831,053 265,921,656,373 124,380,196,426 207,037,110,482 467,907,905,017 368,515,548,810 VII. 판매비와관리비 4,27,34 93,735,381,274 170,222,314,538 74,924,063,545 137,435,336,196 303,745,586,142 274,667,953,090 VIII. 영업이익 28 348,970,881,699 742,927,249,170 165,265,307,092 174,075,858,325 641,032,350,116 493,812,451,427 IX. 영업외수익 4,29,34 1,317,322,442 1,662,437,534 2,119,470,414 6,751,871,808 7,135,515,813 7,592,632,693 X. 영업외비용 4,29 577,492,320 2,654,373,542 666,749,821 1,251,805,929 7,392,573,119 4,680,830,237 XI. 법인세비용차감전순이익 4 349,710,711,821 741,935,313,162 166,718,027,685 179,575,924,204 640,775,292,810 496,724,253,883 XII. 법인세비용 30 93,631,157,060 204,024,499,322 45,123,215,289 48,951,098,563 167,630,775,911 126,510,873,111 XIII. 반기순이익&cr; (대손준비금 반영 후 조정이익 &cr; 당 2분기: 262,335,449,79 3원 &cr; 당 반 기: 540,501,215,865원&cr; 전 2분기: 112,166,168,079원&cr; 전 반 기: 119,165,600,366원&cr; 전 기: 434,586,393,554원&cr; 전 전 기: 366,198,004,613원) 22 256,079,554,761 537,910,813,840 121,594,812,396 130,624,825,641 473,144,516,899 370,213,380,772 XIV. 기타포괄손익 21 1,976,319,686 2,827,630,568 29,604,774,687 9,292,215,702 20,553,127,736 11,806,064,221 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 　 　 　 　 　 　 　 1. 확정급여제도의 재측정요소 16 (3,112,056,401) (3,680,063,585) (2,807,731,981) (2,957,324,827) (1,004,303,961) (8,137,979,146) 2. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 관련손익 　 17,156,180,809 23,586,776,020 12,308,196,833 (11,398,894,936) 10,435,869,390 19,105,082,437 3. 당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험변동 　 280,899,181 (1,248,603,879) 7,848,031,521 9,418,115,636 5,871,714,183 (771,937,221) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 　 　 　 　 　 　 　 1. 기타포괄손익-공정가치측정채무상품 관련손익 　 (12,348,703,903) (15,830,477,988) 12,256,278,314 14,230,319,829 5,249,848,124 1,610,898,151 XV. 반기총포괄이익 　 258,055,874,447 540,738,444,408 151,199,587,083 139,917,041,343 493,697,644,635 382,019,444,993 XVI. 주당손익 31 　 　 　 　 　 　 기본 및 희석 주당순이익 　 2,868 6,024 1,362 1,463 5,298 4,146 "5. 재무제표 주석" 참조 &cr; 다. 자본변동표 제40기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지 제39기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지 제39기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제38기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr; 삼성증권 주식회사 (단위 : 원) 과 목 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄&cr;손익누계액 이익잉여금 총 계 2019.1.1 458,478,080,000 1,743,470,991,091 (36,410,301,212) 157,174,069,508 2,285,257,904,516 4,607,970,743,903 연차배당 - - - - (125,020,000,000) (125,020,000,000) 당기순이익 - - - - 370,213,380,772 370,213,380,772 당기기타포괄손익 확정급여제도의 재측정요소 - - - (8,137,979,146) - (8,137,979,146) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 관련손익 - - - 18,989,046,187 116,036,250 19,105,082,437 기타포괄손익-공정가치측정채무상품 관련손익 - - - 1,610,898,151 - 1,610,898,151 당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험변동 - - - (771,937,221) - (771,937,221) 2019.12.31 458,478,080,000 1,743,470,991,091 (36,410,301,212) 168,864,097,479 2,530,567,321,538 4,864,970,188,896 2020.1.1 458,478,080,000 1,743,470,991,091 (36,410,301,212) 168,864,097,479 2,530,567,321,538 4,864,970,188,896 연차배당(주석22) - - - - (151,810,000,000) (151,810,000,000) 당기순이익 - - - - 473,144,516,899 473,144,516,899 당기기타포괄손익 확정급여제도의 재측정요소 - - - (1,004,303,961) - (1,004,303,961) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 관련손익 - - - 10,435,869,390 - 10,435,869,390 기타포괄손익-공정가치측정채무상품 관련손익 - - - 5,249,848,124 - 5,249,848,124 당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험변동 - - - 5,871,714,183 - 5,871,714,183 2020.12.31 458,478,080,000 1,743,470,991,091 (36,410,301,212) 189,417,225,215 2,851,901,838,437 5,206,857,833,531 2020.1.1 458,478,080,000 1,743,470,991,091 (36,410,301,212) 168,864,097,479 2,530,567,321,538 4,864,970,188,896 연차배당(주석22) - - - - (151,810,000,000) (151,810,000,000) 반기순이익 - - - - 130,624,825,641 130,624,825,641 반기기타포괄손익 　 　 　 　 　 　 확정급여제도의 재측정요소 - - - (2,957,324,827) - (2,957,324,827) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 관련손익 - - - (11,398,894,936) - (11,398,894,936) 기타포괄손익-공정가치측정채무상품 관련손익 - - - 14,230,319,829 - 14,230,319,829 당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험변동 - - - 9,418,115,636 - 9,418,115,636 2020.6.30 458,478,080,000 1,743,470,991,091 (36,410,301,212) 178,156,313,181 2,509,382,147,179 4,853,077,230,239 2021.1.1 458,478,080,000 1,743,470,991,091 (36,410,301,212) 189,417,225,215 2,851,901,838,437 5,206,857,833,531 연차배당(주석22) - - - - (196,460,000,000) (196,460,000,000) 반기순이익 - - - - 537,910,813,840 537,910,813,840 반기기타포괄손익 　 　 　 　 　 　 확정급여제도의 재측정요소 - - - (3,680,063,585) - (3,680,063,585) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 관련손익 - - - 23,586,776,020 - 23,586,776,020 기타포괄손익-공정가치측정채무상품 관련손익 - - - (15,830,477,988) - (15,830,477,988) 당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험변동 - - - (1,248,603,879) - (1,248,603,879) 2021.6.30 458,478,080,000 1,743,470,991,091 (36,410,301,212) 192,244,855,783 3,193,352,652,277 5,551,136,277,939 "5. 재무제표 주석" 참조 &cr; 라. 현금흐름표 제40기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지 제39기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지 제39기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제38기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr; 삼성증권 주식회사 (단위 : 원) 과 목 주석 제 40 기 반기 제 39 기 반기 제 39 기 제 38 기 I. 영업활동으로부터의 현금흐름 　 1,454,964,368,878 (844,187,018,578) (2,978,785,604,726) (2,946,595,680,119) 1. 영업활동에서 창출된 현금흐름 　 1,155,607,308,934 (1,145,581,657,554) (3,557,266,739,297) (3,304,023,781,117) (1) 반기순이익 　 537,910,813,840 130,624,825,641 473,144,516,899 370,213,380,772 (2) 손익조정사항 32 (330,350,708,200) (1,225,245,979,183) (1,200,123,980,133) (786,172,982,497) (3) 자산ㆍ부채의 증감 32 948,047,203,294 (50,960,504,012) (2,830,287,276,063) (2,888,064,179,392) 2. 이자의 수취 　 396,607,546,508 378,981,744,842 748,940,319,314 689,025,650,341 3. 이자의 지급 　 (82,323,861,394) (120,079,715,855) (207,571,337,903) (275,262,320,521) 4. 배당금의 수취 　 85,413,539,596 68,038,652,533 108,503,052,160 94,708,332,822 5. 법인세의 납부 　 (100,340,164,766) (25,546,042,544) (71,390,899,000) (151,043,561,644) II. 투자활동으로부터의 현금흐름 　 157,516,024,308 (664,325,340,475) (1,990,475,489,595) (58,256,014,837) (1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 　 2,095,353,402,126 1,364,540,389,589 2,562,308,378,542 2,721,075,043,623 (2) 상각후원가측정금융자산의 처분 　 5,721,531,522 4,536,943,490 7,243,244,490 7,088,495,165 (3) 종속기업 및 관계기업 투자지분의 처분 　 15,364,462,000 57,068,955,617 97,818,036,859 67,921,758,060 (4) 유형자산의 처분 　 37,703,404 4,569,000 17,963,000 36,460,633 (5) 무형자산의 처분 　 - - - 720,000,000 (6) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 　 (1,936,621,112,144) (2,032,320,142,916) (4,575,414,154,957) (2,493,516,298,667) (7) 상각후원가측정금융자산의 취득 　 (4,566,166,800) (2,195,157,857) (5,388,984,357) (6,358,522,642) (8) 종속기업 및 관계기업 투자지분의 취득 　 (5,647,299,125) (46,478,982,176) (59,839,709,450) (338,119,919,129) (9) 유형자산의 취득 　 (5,718,834,965) (4,141,692,842) (5,741,006,982) (9,106,827,440) (10) 무형자산의 취득 　 (6,407,661,710) (5,340,222,380) (11,479,256,740) (7,996,204,440) III. 재무활동으로부터의 현금흐름 32 (1,107,528,517,919) 2,991,741,392,711 6,556,707,904,691 3,048,761,387,290 (1) 차입부채의 순증감 　 (481,910,137,492) 2,859,324,361,994 5,634,409,398,576 3,132,148,092,678 (2) 사채의 발행 　 560,000,000,000 538,399,160,000 867,441,208,400 - (3) 사채의 상환 　 (299,887,460,197) (159,994,165,090) (359,941,158,888) - (4) 전자단기사채의 순증감 　 (675,000,000,000) (80,000,000,000) 595,000,000,000 70,000,000,000 (5) 리스부채의 상환 　 (14,270,920,230) (14,177,964,193) (28,391,543,397) (28,366,705,388) (6) 배당금의 지급 　 (196,460,000,000) (151,810,000,000) (151,810,000,000) (125,020,000,000) IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 　 (2,091,001,757) (15,381,360,332) (28,948,911,349) (1,591,179,199) V. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III+Ⅳ) 　 502,860,873,510 1,467,847,673,326 1,558,497,899,021 42,318,513,135 VI. 기초 현금및현금성자산 　 2,824,473,599,747 1,265,975,700,726 1,265,975,700,726 1,223,657,187,591 VII. 기말 현금및현금성자산 32 3,327,334,473,257 2,733,823,374,052 2,824,473,599,747 1,265,975,700,726 "5. 재무제표 주석" 참조 5. 재무제표 주석 제40기 2분기 2021년 4월 1일부터 2021년 6월 30일까지 제40기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지 제39기 2분기 2020년 4월 1일부터 2020년 6월 30일까지 제39기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지&cr; 삼성증권 주식회사 1 . 회사의 개요 &cr; 삼성증권 주식회사(이하 '회사')는 단기금융업법에 따라 1982년 10월 19일에 단자회사로 설립되어 1988년 3월 9일 기업공개를 하였습니다. 회사는 1991년 7월 1일 유가증권의 매매ㆍ중개ㆍ대리ㆍ인수 등을 사업목적으로 하는 증권업으로 전환하였으며, 1992년 11월 2일에 주식양수도에 따라 삼성그룹으로 편입되어 상호를 국제증권 주식회사에서 삼성증권 주식회사로 변경하였습니다. 한편, 회사는 경쟁력 강화를 위하여 2000년 12월 1일을 기준으로 삼성그룹 계열사인 삼성투자신탁증권 주식회사를 흡수합병하였습니다. &cr;&cr;회사의 당반기말 현재 자본금은 4,585억원이며, 최대주주는 삼성생명보험 주식회사이고, 지분율은 29.39%입니다. 한편, 당반기말 현재 회사는 본점 외에 44개의 국내지점, 8개의 국내영업소, 2개의 해외사무소, 3개의 해외법인을 두고 영업활동을 하고 있습니다. 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 &cr; (1) 반기재무제표 작성기준 &cr;동 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제 1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. &cr;&cr;1) 당반기에 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)&cr; 국제회계기준위원회는 2021년 3월 동 기준서를 개정하여 리스이용자에게 코로나19 세계적 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법이 적용되는 리스료 감면의 범위를 1년 연장하였습니다. 이러한 실무적 간편법의 적용을 선택한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리합니다. 한편 리스제공자에게는 동 개정사항에 따른 실무적 간편법이 제공되지 않습니다. 동 개정사항에 따른 실무적 간편법은 아래의 조건을 모두 충족하는 임차료 할인 등에만 적용합니다. ·리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음 · 리스료 감면이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침 · 그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음 - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁&cr; 이자율지표 개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표 대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표 대체가 발생한 경우에도 중단 없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정 및 이자율지표 개혁에 따른 리스변경의 경우 새로운 대체지표이자율을 반영한 할인율을 적용하는 예외규정을 포함하고 있습니다. &cr;전세계적으로 은행간대여이자율(IBOR)을 다른 이자율도 대체하는 것을 포함하는 이자율지표 개혁이 진행되고 있습니다. 당사는 보유한 금융상품에 대해서 이러한 개혁의 대상이 되는 IBOR에 노출되어 있습니다. 당반기말 현재 노출된 주요 IBOR는 런던은행간대출금리(LIBOR) 및 CD금리이며, CD금리는 현재 산출방법론 개선을 검토중입니다.&cr;당사는 대체 지표 이자율로 전환되지 않은 계약의 총금액과 이 중 적절한 대체 조항을 포함하고 있는 계약의 금액을 검토하여 IBOR에서 새로운 지표이자율로 전환되는진척도를 모니터링 합니다. 당사는 계약상 이자가 이지율지표 개혁의 대상이 되는 지표이자율에 연동되는 계약의 경우, 그 계약이 IBOR의 중단에 대비하는 대체 조항을 포함하고 있더라도 대체 지표 이자율로 전환되지 않은 계약으로 간주합니다.&cr;&cr;당반기말 현재 당사의 전환되지 않은 계약의 총 금액은 다음과 같습니다. 금융자산과금융부채의 금액은 장부금액이며, 파생상품 금액은 명목금액입니다. (단위: 백만원) 이자율지표 금융자산 금융부채 파생상품 CD 184,449 - 87,069,237 USD LIBOR 5,650 - 4,413,445 JPY LIBOR - - 6,356,418 2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 다음과 같습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1103호 '개념체계'에 대한 참조(개정) 동 개정사항은 기업회계기준서 제1103호에서 종전의 개념체계('개념체계'(2007)) 대신 '개념체계'(2018)를 참조하도록 하는 내용을 포함하고 있습니다. 또한 동 개정사항은 기업회계기준서 제1037호의 적용범위에 포함되는 충당부채나 우발부채의 경우 취득자는 취득일에 과거사건의 결과로 현재의무가 존재하는지를 판단하기 위해 기업회계기준서 제1037호를 적용한다는 요구사항을 추가합니다. 기업회계기준해석서 제2121호의 적용범위에 해당하는 부담금의 경우 취득자는 부담금을 납부할 부채를 생기게 하는 의무발생사건이 취득일까지 일어났는지를 판단하기 위해 기업회계기준해석서 제2121호를 적용합니다. 동 개정사항은 취득자는 사업결합에서 우발자산을 인식하지 않는다는 명시적인 문구를 추가합니다. 동 개정사항은 취득일이 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후인 사업결합에 적용합니다. 동 개정사항과 함께 공표된 '한국채택국제회계기준에서 개념체계 참조에 대한 개정'에 따른 모든 개정사항을 동 개정사항 보다 먼저 적용하거나 동 개정사항과 동시에 적용하는 경우에만 동 개정사항의 조기 적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1037호 손실부담계약-계약이행원가(개정) 동 개정사항은 계약이행원가는 계약에 직접관련되는 원가로 구성된다는 것을 명확히합니다. 계약과 직접관련된 원가는 계약을 이행하기 위한 증분원가(예: 직접노무원가, 직접재료원가)와 계약을 이행하기 위한 직접 관련된 그 밖의 원가 배분액(예: 계약의 이행에 사용된 유형자산의 감가상각비)으로 구성됩니다. 동 개정사항은 이 개정사항을 최초로 적용하는 회계연도의 개시일에 모든 의무의 이행이 완료되지는 않은 계약에 적용합니다. 비교재무제표는 재작성 하지 않고, 그 대신 개정 내용을 최초로 적용함에 따른 누적효과를 최초적용일의 기초이익잉여금 또는 적절한 경우 다른 자본요소로 인식합니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. - 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선 동 연차개선은 기업회계기준서 제 1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택', 기업회계기준서 제 1109호 '금융상품', 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 등에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다. ① 기업회계기준서 제 1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 동 개정사항은 지배기업보다 늦게 최초채택기업이 되는 종속기업의 누적환산차이의 회계처리와 관련하여 추가적인 면제를 제공합니다. 기업회계기준서 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 종속기업은 지배기업의 한국채택국제회계기준 전환일에 기초하여 지배기업의 연결재무제표에 포함될 장부금액으로 모든 해외사업장의 누적환산차이를 측정하는 것을 선택할 수 있습니다. 다만 지배기업이 종속기업을 취득하는 사업결합의 효과와 연결절차에 따른 조정사항은 제외합니다. 관계기업이나 공동기업이 기업회계기준 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 경우에도 비슷한 선택을 할 수 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. ② 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 동 개정사항은 금융부채의 제거 여부를 평가하기 위해 '10%' 테스트를 적용할 때,기업(차입자)과 대여자 간에 수취하거나 지급하는 수수료만을 포함하며, 여기에는 기업이나 대여자가 다른 당사자를 대신하여 지급하거나 수취하는 수수료를 포함한다는점을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 최초 적용일 이후 발생한 변경 및 교환에 대하여 전진적으로 적용됩니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다. ③ 기업회계기준서 제1116호 '리스' 동 개정사항은 기업회계기준서 제1116호 사례13에서 리스개량 변제액에 대한 내용을 삭제하였습니다. 동 개정사항은 적용사례에만 관련되므로, 시행일은 별도로 규정되지 않았습니다. &cr; 회사는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항의 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.&cr;&cr; 3. 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천 &cr; 중간재무제표를 작성함에 있어 경영진은 재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미치는 판단을 하여야 하며(추정과 관련된 사항은 제외), 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정치와 관련 가정은 과거 경험 및 관련이 있다고 여겨지는 기타 요인에 근거합니다. 또한 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 중간재무제표를 작성을 위해 회계정책의 적용과정에서 내린 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요원천에 대한 내용은 아래 언급된 사항을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표와 동일합니다. &cr; 한편, 코로나 바이러스(COVID-19)의 전세계적인 대유행은 국내외 경제 및 금융시장에 중대한 영향을 미치고 있으며, 회사가 반기재무제표 작성시 사용한 미래에 대한중요한 회계 추정 및 가정은 향후 회사의 자산과 부채의 장부금액에 대한 중요한 조정을 유발할 추가적인 위험을 내포하고 있습니다.&cr; &cr; 또한 국내외 주가지수 급변동 등 금융시장의 변동성이 확대되어 회사의 손익변동성이 확대될 수 있고, 궁극적으로 회사의 경영성과에도 잠재적으로 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. &cr; &cr; 그러나 당반기말 현재 위와 같은 부정적인 영향의 범위를 예측하는 데에는 중요한 불확실성이 존재합니다. 회사는 주석 36에 기술한 바와 같이 다양한 위험관리 활동을 수행하고 있으며, 재무상태 및 영업성과에 미칠 영향을 면밀하게 모니터링하고 있습니다. 그 결과 향후에 추정 불확실성의 주요 원천에 대한 경영진의 판단에 변경이 필요한 경우 이를 반영하여 재무제표를 작성할 예정입니다.&cr; 4. 부문별 정보 &cr; &cr; (1) 부문별 보고 현황 및 사업부문&cr;&cr;회사는 보고부문을 식별하고 관련 정보를 공시함에 있어 기업회계기준서 제1108호 (영업부문)를 따르고 있으며 이는 경영자접근법을 채택하고 있습니다. 회사의 보고부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 구성단위로서, 자원배분에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 영업성과를 정기적으로 검토하는 구성단위로 구분되고 있습니다. 이러한 기준으로 공시정보를 작성하고 있으며, 정보이용자가 경영진의 관점에서 회사를 이해하는 데 유용한 정보가 될것으로 기대합니다. &cr; &cr; 각 보고부문의 주된 사업활동의 성격은 다음과 같습니다. 구 분 주된 영업활동 위탁매매 증권회사가 기본적으로 제공하는 주식 등의 중개서비스로부터 창출되는 성과를 보고하는 단위 기업금융 IPO, M&A, PF 등 기업금융과 관계된 종합금융서비스를 제공하면서 창출되는 성과를 보고하는 단위 자기매매 주식, 채권, 파생상품 등 상품을 운용하여 얻는 성과를 측정하여 보고하는 단위 Sales&Trading 고객자금 연계 운용 및 국내외 기관에 대한 위탁매매서비스로부터 창출되는 성과를 보고하는 단위(이하 'S&T') 기타 상기 부문 이외의 본사 지원단위 및 기타 영업활동을 영위하는 단위 &cr;(2) 당반기 및 전반기 중 회사의 보고부문별 손익정보는 다음과 같습니다. <당반기> (단위: 천원) 구 분 위탁매매 기업금융 자기매매 S & T 기타 합계 순수수료손익 467,110,290 119,997,805 (151,929) 15,797,236 (1,496,087) 601,257,315 순이자손익 131,918,067 15,847,425 (1,755,353) 189,582,682 (18,336,393) 317,256,428 당기손익-공정가치금융상품순손익 126,665,514 24,535,679 31,460,792 (22,338,521) 38,586,064 198,909,528 기타손익 (14,542,094) 10,282,425 38,578,878 (5,643,505) 31,980,309 60,656,013 인건비 및 판매비와관리비 (315,435,133) (49,150,444) (9,745,470) (67,389,826) 5,576,902 (436,143,971) 법인세비용차감전순이익 395,716,644 121,512,890 58,386,918 110,008,066 56,310,795 741,935,313 <전반기> (단위: 천원) 구 분 위탁매매 기업금융 자기매매 S & T 기타 합계 순수수료손익 306,204,974 72,672,022 (3,469,466) 18,029,734 (1,571,730) 391,865,534 순이자손익 84,658,369 17,958,554 67,286,594 93,888,864 (6,200,584) 257,591,797 당기손익-공정가치금융상품순손익 78,102,161 11,349,490 (63,865,077) (267,187,230) (3,505,659) (245,106,315) 기타손익 2,134,144 21,027,712 60,867,916 18,760,701 16,906,882 119,697,355 인건비 및 판매비와관리비 (232,913,537) (26,572,770) (8,085,464) (46,797,661) (30,103,015) (344,472,447) 법인세비용차감전순이익 238,186,111 96,435,008 52,734,503 (183,305,592) (24,474,106) 179,575,924 &cr;(3) 당반기 중 회사의 영업수익의 10% 이상을 차지하는 단일 외부고객은 없습니다. &cr;5. 현금및현금성자산 &cr; &cr;당반기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 현금 29,950 27,860 현금성자산 　 당좌예금 1,131,241 392,911 원화보통예금 62,407,443 46,088,919 외화보통예금 2,196,925,738 1,842,237,386 금융어음 400,000,000 350,000,000 원화정기예금 300,000,000 300,000,000 외화정기예금 341,260,000 234,296,000 기타 25,580,101 51,430,524 소 계 3,327,304,523 2,824,445,740 합 계 3,327,334,473 2,824,473,600 &cr; 6. 당기손익-공정가치측정금융자산 &cr; &cr;(1) 당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 지분상 품 1,652,902,004 1,585,584,946 채무상품 34,450,240,948 33,269,803,613 파생상품자산 474,133,412 660,351,288 합 계 36,577,276,364 35,515,739,847 (2) 당반기말 및 전기말 현재 지분상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 주식 1,046,031,300 1,054,870,799 출자금 239,035,788 200,952,191 외화주식 152,769,429 138,078,694 외화출자금 215,065,487 191,683,262 합 계 1,652,902,004 1,585,584,946 &cr;(3) 당반기말 및 전기말 현재 채무상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 국공채 및 지방채 3,957,498,745 3,101,614,595 특수채 6,182,079,677 6,379,406,906 회사채 8,295,703,423 8,667,364,885 외화채권 1,181,918,125 1,369,535,297 전자단기사채 525,449,885 497,960,210 기업어음증권 989,053,266 689,595,900 미매각집합투자증권 13,028,572 11,543,914 집합투자증권(ETF) 388,092,824 526,328,646 집합투자증권(기타) 1,312,568,113 1,214,744,665 외화집합투자증권(기타) 118,938,941 112,343,575 매수파생결합증권 65,137,309 128,879,524 특정금전신탁 1,140,382,959 1,250,615,302 상장지수증권 - 40,601 투자자예탁금별도예치금(신탁) 9,595,167,224 8,640,115,223 대출채권 686,641,737 680,672,221 거래일손익조정 (1,419,852) (957,851) 합 계 34,450,240,948 33,269,803,613 (4) 당반기말 및 전기말 현재 파생상품자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 미결제약정금액 자산 미결제약정금액 자산 이자율 관련 스왑 42,020,462,000 115,553,903 43,787,646,400 157,575,284 선물 417,106,201 - 284,312,865 - 옵션 196,500,000 13,655,715 194,400,000 11,929,165 소 계 42,634,068,201 129,209,618 44,266,359,265 169,504,449 통화 관련 스왑 644,770,126 21,650,430 520,529,380 33,570,426 선도 5,566,931,848 86,288,754 4,256,468,546 139,275,261 선물 93,955,090 - 53,549,585 - 옵션 40,660,172 2,002,371 39,748,214 1,912,265 소 계 6,346,317,236 109,941,555 4,870,295,725 174,757,952 주식 및 주가지수 관련 스왑 1,500,274,982 44,043,362 1,215,432,886 57,099,251 선도 - - 101,420,419 10,196,825 선물 65,224,606 - 8,529,963 - 옵션 1,514,285,325 47,296,785 131,257,750 24,199,322 소 계 3,079,784,913 91,340,147 1,456,641,018 91,495,398 신용 관련 스왑 917,761,000 9,039,951 1,003,369,600 11,730,031 기타 스왑 274,862,169 6,696,639 265,729,845 17,542,532 해외선물 536,836,694 27,017,807 780,495,150 36,010,606 해외옵션 1,070,362,319 79,517,098 2,059,902,589 126,504,046 매수주식워런트증권 - 331,550 - 1,284,788 신주인수권증서 - 9,852,655 - 6,691,602 금융상품 선도거래 관련 자산 2,250,961 15,556 997,400 396 거래일손익조정 - 11,170,836 - 24,829,489 합 계 54,862,243,493 474,133,412 54,703,790,592 660,351,289 &cr; 7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　구 분 당반기말 전기말 지분증권 원화주식 및 출자금 384,775,622 352,242,138 채무증권 특수채 1,916,467,556 2,282,880,938 회사채 2,557,895,664 2,457,316,784 외 화채권 124,329,595 39,703,611 소 계 4,598,692,815 4,779,901,333 거래일손익조정 (12,738,234) (12,738,234) 합 계 4,970,730,203 5,119,405,237 (2) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가와 관련한 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; <당반기> (단위: 천원) 구 분 기초 평가 처분 반기말 지분증권 277,265,387 32,533,484 - 309,798,871 채무증권 13,671,624 (20,097,862) (1,441,726) (7,867,964) 소 계 290,937,011 12,435,622 (1,441,726) 301,930,907 법인세효과 (80,007,678) (3,419,796) 396,475 (83,030,999) 합 계 210,929,333 9,015,826 (1,045,251) 218,899,908 <전반기> (단위: 천원) 구 분 기초 평가 처분 반기말 지분증권 262,871,085 (15,722,614) - 247,148,471 채무증권 6,344,280 20,897,178 (1,210,503) 26,030,955 소 계 269,215,365 5,174,564 (1,210,503) 273,179,426 법인세효과 (74,034,226) (1,423,005) 332,888 (75,124,343) 합 계 195,181,139 3,751,559 (877,615) 198,055,083 &cr;(3) 당반기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 채무증권의 만기별 보유현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 1년 이내 2,492,779,463 2,921,651,407 1년 초과 2년 이내 1,100,492,719 1,129,104,141 2년 초과 1,005,420,633 729,145,785 합 계 4,598,692,815 4,779,901,333 &cr;(4) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(채무증권)의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; <당반기> (단위: 천원) 구분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 비손상 손상 기초 630,901 - - 630,901 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 - - - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 매각및상환 (258,055) - - (258,055) 순전입(환입) 43,778 - - 43,778 반기말 416,624 - - 416,624 <전반기> (단위: 천원) 구분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 비손상 손상 기초 693,377 - - 693,377 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 - - - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 매각및상환 (243,910) - - (243,910) 순전입(환입) 201,390 - - 201,390 반기말 650,858 - - 650,858 (5) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(채무증권)의 총장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; <당반기> (단위: 천원) 구분 12개월 &cr;기대긴용손실 전체기간 기대신용손실 합계 비손상 손상 기초 4,779,901,333 - - 4,779,901,333 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 - - - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 매입 1,936,621,112 - - 1,936,621,112 매각및상환 (2,096,099,642) - - (2,096,099,642) 평가 (20,097,862) - - (20,097,862) 외화환산 2,163,106 - - 2,163,106 기타(주1) (3,795,232) - - (3,795,232) 반기말 4,598,692,815 - - 4,598,692,815 (주1) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다. <전반기> (단위: 천원) 구분 12개월 &cr;기대긴용손실 전체기간 기대신용손실 합계 비손상 손상 기초 2,786,145,706 - - 2,786,145,706 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 - - - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 매입 2,032,320,143 - - 2,032,320,143 매각및상환 (1,350,272,549) - - (1,350,272,549) 평가 20,897,178 - - 20,897,178 외화환산 (1,740,311) - - (1,740,311) 기타 (주1) (4,163,996) - - (4,163,996) 반기말 3,483,186,171 - - 3,483,186,171 (주1) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다. &cr; (6) 회사는 투자를 통한 시세차익을 위해 보유하는 것이 아닌 경우, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 지정하고 이외의 경우에는 당기손익-공정가치측정금융자산 범주로 분류하고 있습니다. 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치 측정항목으로 지정한 지분상품관련 배당수익은 각각 6,052,334천원 및 4,503,098천원입니다.&cr; &cr; (7) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치 측정항목으로 지정한 지분상품의 처분내역은 없습니다.&cr; 8. 상각후원가측정금융자산&cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 예치금 원화정기예적금 10,000,000 10,000,000 외화정기예적금 113,000,000 225,651,200 투자자예탁금별도예치금 (예금) 233,885,314 289,238,019 장내파생상품거래예치금 520,464,295 815,046,808 유통금융차주담보금 2,102,023 - 유통금융담보금 941,102 - 기타 1,182,216,126 863,913,151 소 계 2,062,608,860 2,203,849,178 대출채권 　 　 신용공여금 4,338,808,520 4,065,323,459 환매조건부매수 79,100,000 176,040,000 대여금 50,000 53,889 매입대출채권 85,000,000 105,000,000 대지급금 1,312,269 1,320,269 사모사채 9,500,000 34,500,000 기타 422,760,945 623,609,589 이연대출부대수익 (826,891) (1,067,377) 소 계 4,935,704,843 5,004,779,829 기타자산 　 　 미수금 5,134,423,971 6,572,549,853 미수수익 203,837,393 200,360,369 보증금 50,176,890 52,785,143 기타 773,934,211 273,028,103 소 계 6,162,372,465 7,098,723,468 현재가치할인차금 (1,017,358) (1,207,886) 신용손실충당금 (16,891,996) (18,086,764) 합 계 13,142,776,814 14,288,057,825 (2) 당반기 및 전반기 중 상각후원가측정금융자산의 신용손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; <당반기> (단위: 천원) 구 분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손상 기초 953,734 46,814 17,086,216 18,086,764 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 - - - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 순전입(환입) (303,685) 3,216 (894,299) (1,194,768) 제각 - - - - 반기말 650,049 50,030 16,191,917 16,891,996 <전반기> (단위: 천원) 구 분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손상 기초 1,085,342 - 29,618,773 30,704,115 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 (18,613) 18,613 - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 순전입(환입) (227,668) 70,738 (79,326) (236,256) 제각 - - (11,980) (11,980) 반기말 839,061 89,351 29,527,467 30,455,879 (3) 당반기 및 전반기 중 상각후원가측정금융자산의 총장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; <당반기> (단위: 천원) 구 분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손상 기초 14,253,284,637 6,574,288 46,285,664 14,306,144,589 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 - - - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 기중순증감 (1,140,097,874) (1,050,941) (5,723,632) (1,146,872,447) 제각 - - - - 기타(주1) 396,668 - - 396,668 반기말 13,113,583,431 5,523,347 40,562,032 13,159,668,810 (주1) 기타변동은 이연대출부대수익 상각 등으로 인한 금액입니다. <전반기> (단위: 천원) 구 분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손상 기초 7,727,288,285 - 48,084,509 7,775,372,794 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 (6,572,442) 6,572,442 - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 기중순증감 4,875,174,560 - (4,802,280) 4,870,372,280 제각 - - (11,980) (11,980) 기타(주1) 516,239 - - 516,239 반기말 12,596,406,642 6,572,442 43,270,249 12,646,249,333 (주1) 기타변동은 이연대출부대수익 상각 등으로 인한 금액입니다. (4) 당반기 및 전반기 중 상각후원가측정금융자산의 처분으로 인해 발생한 손익은 다음과 같습니다.&cr; <당반기> (단위: 천원) 구 분 액면가액 장부금액 처분대가 처분이익 사모사채 25,000,000 25,059,573 25,059,573 - 대출금 320,269,750 322,282,648 322,891,562 608,914 매입대출채권 20,000,000 19,858,908 19,886,986 28,078 합 계 365,269,750 367,201,129 367,838,121 636,992 <전반기> (단위: 천원) 구 분 액면가액 장부금액 처분대가 처분손익 사모사채 898,488,617 898,488,617 898,488,617 - 대출금 699,716,921 699,676,593 699,714,826 38,233 매입대출채권 912,609 912,609 912,609 - 합 계 1,599,118,147 1,599,077,819 1,599,116,052 38,233 &cr;당반기 및 전반기 중 원활한 투자금융업무 수행을 위해 처분(조기상환)하였습니다. 9. 종속기업 및 관계기업 투자지분&cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 종속기업투자 현황은 다음과 같습니다. 회사명 주요&cr;사업내용 소재국 사용&cr;재무제표일 당반기말 전기말 주식수&cr;(출자좌수) 지분율(%) 주식수&cr;(출자좌수) 지분율(%) Samsung Securities (America) Inc. 증권중개 미국 2021.06.30 50 100.0 50 100.0 Samsung Securities (Europe) Ltd. 증권중개 영국 2021.06.30 10,000,000 100.0 10,000,000 100.0 Samsung Securities (Asia) Ltd. 증권중개 홍콩 2021.06.30 116,000,000 100.0 116,000,000 100.0 삼성선물(주) 선물중개 한국 2021.06.30 2,500,000 100.0 2,500,000 100.0 Caldera Pacific Haku II,L.P. 투자 케이만 제도 2021.06.30 66,595,927 96.2 66,023,944 96.2 헤리티지잭니클라우스전문투자형사모부동산투자신탁 (주1) 투자 한국 - - - 40,700,000,000 81.4 지브이에이Fortress-V전문투자형사모투자신탁 투자 한국 2021.06.30 5,601,194,483 62.7 4,801,761,983 62.3 삼성 솔루션 코리아플러스알파 혼합자산투자신탁H (주1) 투자 한국 - - - 10,176,201,200 52.4 노스클리프(주)(주2,3) 대출채권유동화 한국 - - - - - 더블유제이포에버(주) (주2,3) 대출채권유동화 한국 - - - - - 플랜업루원제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 그로스프로퍼티(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔식사제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔디티(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔비에프(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔송도국제(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔판교제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔판교제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 엠에이에스비제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 와이제이에스일산제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔피에프명륜(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔청량리제일차(주) (주2,3) 대출채권유동화 한국 - - - - - 허니브라운(주) (주2,3) 대출채권유동화 한국 - - - - - 마이트세운삼구역제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔평동제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 마이트세운삼구역제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔평택지제(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 웰메이드에듀제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔에스더블유(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 쿠퍼타운제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 파주센트럴제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔영종도제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 하이레트로제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔용인제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔구래제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔하남미사제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔상도제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔도안제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔송도마리나(주) (주2,3) 대출채권유동화 한국 - - - - - 엔제이제오차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔송도5제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 엠에스광주소촌제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 뉴하이청주더샵(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔용답청년주택(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔미사강변제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에스엘티과천(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔청량리제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에스제이파워마린제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔광교제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔해운대중동(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔고양덕은(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔대구감삼(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔영종도제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔영종도제삼차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔대구중동제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔내당(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔동성로(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔남부제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 뉴공덕제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 뉴공덕제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔명륜제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔태평로제일차(주) (주2,3) 대출채권유동화 한국 - - - - - 에프엔삼덕제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔강남(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 르네상스제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔충무로(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔서초잠원(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔샤이니(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔대전도안제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔대전도안제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔원동오산(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔수지제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔삼양(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 용현동피에프제일차 (주2,3) 대출채권유동화 한국 - - - - - 에프엔대잠(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 생드니제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 레드독제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔라포르타제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔라포르타제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔서호제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 더블에스세종(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에이치원카인(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 더블에스덕은지산(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 알피오산제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 더블에스동인(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 크레테유제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔남동탄제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔상동제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔수표제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔풍동제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔콜드체인분당(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 라프로익화원(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 알파동탄랜드(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 케이와이동탄제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 더블에스남대문제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 더블에스남대문제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 알피아산제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 해피와이제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔파라다이스(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 더블에스삼양(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔사일제일차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 에프엔사일제이차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 플랜업에코(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 드림아레나제육차(주)(주2) 대출채권유동화 한국 2021.06.30 - - - - 특정금전신탁(주4) 투자 한국 2021.06.30 - 100.00 - 100.00 (주1) 처분 및 비지배지분 증가 로 인한 지배력 상실로 연결범위에서 제외되었습니다. (주2) 회사가 소유하고 있는 지분은 없으나, 관련 활동에 대한 힘, 변동이익에 노출되는 정도 및 회사의 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력 등을 종합적으로 고려하여 회사가 지배하고 있는 것으로 판단하였습니다. (주3) 당기 중 관련 신용공여 의무 소멸 등으로 인하여 연결범위에서 제외되었습니다. (주4) 특정금전신탁으로서 관련 활동에 대한 힘, 변동이익에 노출되는 정도 및 회사의 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을사용하는 능력 등을 종합적으로 고려하여 회사가 지배하고 있는 것으로 판단하였습니다. (2) 당반기 및 전반기 중 종속기업투자지분의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; <당반기> (단위: 천원) 회사명 기초 취득 처분 대체 (주1) 평가 반기말 Samsung Securities (America) Inc. 32,127,545 - - - - 32,127,545 Samsung Securities (Europe) Ltd. 27,636,120 - - - - 27,636,120 Samsung Securities (Asia) Ltd. 40,024,240 - - - - 40,024,240 삼성선물(주) 136,767,082 - - - - 136,767,082 Caldera Pacific Haku II,L.P. 73,523,832 647,300 - - - 74,171,132 헤리티지잭니클라우스전문투자형사모부동산투자신탁 40,787,733 - (10,322,203) (30,465,530) - - 지브이에이Fortress-V전문투자형사모-Ci 5,750,254 799,440 - - 143,789 6,693,483 삼성 솔루션 코리아플러스알파혼합자산투자신탁H 10,497,159 - - (10,497,159) - - 합 계 367,113,965 1,446,740 (10,322,203) (40,962,689) 143,789 317,419,602 (주1) 지분율 증가로 인한 지배력 보유 및 처분으로 인한 지배력 상실로 집합투자증권(기타)과 대체되었습니다. <전반기> (단위: 천원) 회사명 기초 취득 처분 대체 (주1) 평가 반기말 Samsung Securities (America) Inc. 32,127,545 - - - - 32,127,545 Samsung Securities (Europe) Ltd. 27,636,120 - - - - 27,636,120 Samsung Securities (Asia) Ltd. 40,024,240 - - - - 40,024,240 삼성선물㈜ 136,767,082 - - - - 136,767,082 Caldera Pacific Haku II,L.P. 71,858,568 804,562 - - - 72,663,130 GEN2 KS Korea Credit Fund 1 IC 62,018,871 - - - 3,303,998 65,322,869 이지스전문투자형사모투자신탁334호 33,768,336 - (26,118,602) (7,649,734) - - 헤리티지잭니클라우스전문투자형사모부동산 48,940,091 - - - (10,714) 48,929,377 이지스전문투자형사모투자신탁326호 29,896,254 - (11,978,255) (17,917,999) - - 헤리티지구미문성레이크자이전문투자사모 28,171,936 - (18,276,669) (9,895,267) - - 베스타스전문투자형사모부동산투자신탁제56 67,853,780 - (299,835) (67,553,945) - - 지브이에이Fortress-V전문투자형사모 - - - 8,827,849 (58,458) 8,769,391 DB KKR 전문투자형사모투자신탁 제2호 - 18,249,320 - - 1,191,681 19,441,001 현대인베스트KKR전문투자형사모특별자산투자신탁22호 - 27,425,100 - - (36,750) 27,388,350 합 계 579,062,823 46,478,982 (56,673,361) (94,189,096) 4,389,757 479,069,105 (주1) 지분율 증가로 인한 지배력 보유 및 처분으로 인한 지배력 상실로 집합투자증권(기타)과 대체되었습니다. (3) 당반기말 및 전기말 현재 관계기업투자 현황은 다음과 같습니다. 회사명 주요&cr;사업내용 소재국 사용&cr;재무제표일 당반기말 전기말 주식수&cr;(출자좌수) 지분율(%) 주식수&cr;(출자좌수) 지분율(%) 효제피에프브이주식회사 (주1) 부동산업 한국 2021.06.30 140,001 14.0 140,001 14.0 키움유니콘제3호신기술사업투자조합 투자 한국 - - - 3,000,000,000 21.3 키움유니콘제4호신기술사업투자조합 투자 한국 - - - 2,000,000,000 21.3 티그리스-엘엑스에쿼티투자조합1호 투자 한국 2021.06.30 2,000,000,000 31.7 2,000,000,000 31.7 메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호 투자 한국 2021.06.30 2,000,000,000 44.2 2,000,000,000 44.2 에스더블유에스 신기술조합 투자 한국 2021.06.30 5,000,000,000 21.6 - - (주1) 의결권 지분율이 20% 미만이나 동 회사의 임원을 선임하여 의사결정에 참여하므로 유의적인 영향력이 있다고 판단하였습니다. &cr; (4) 당반기 중 관계기업 투자지분의 변동내역은 다음과 같습니다 .&cr; <당반기> (단위: 천원) 회사명 기초 취득 처분 평가 기말 효제피에프브이 주식회사 3,500,025 - - - 3,500,025 키움유니콘제3호신기술사업투자조합 4,193,928 - (4,193,928) - - 키움유니콘제4호신기술사업투자조합 2,260,262 - (2,260,262) - - 티그리스-엘엑스에쿼티투자조합1호 2,043,982 - - (49,114) 1,994,868 메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호 1,999,178 - - (8,030) 1,991,148 에스더블유에스 신기술조합 - 5,000,000 - 580,743 5,580,743 합 계 13,997,375 5,000,000 (6,454,190) 523,599 13,066,784 (5) 당반기말 및 전기말 현재 종속기업 및 관계기업의 재무현황은 다음과 같습니다.&cr; <당반기말> (단위: 천원) 회사명 자산총계 부채총계 순영업손익 순이익 총포괄손익 Samsung Securities (America) Inc. 42,538,177 2,176,378 1,260,197 239,517 1,733,319 Samsung Securities (Europe) Ltd. 35,068,415 558,816 1,134,400 184,596 1,462,344 Samsung Securities (Asia) Ltd. 43,271,042 3,010,825 1,853,590 369,691 1,798,658 삼성선물(주) 2,735,246,907 2,490,412,140 35,410,531 13,062,333 13,979,009 Caldera Pacific Haku II,L.P.(주1) 98,420,348 9,026,820 (406,691) 7,831,102 12,003,156 헤리티지잭니클라우스전문투자형사모부동산투자신탁(주2) - - 443,855 369,806 369,806 지브이에이Fortress-V전문투자형사모투자신탁 11,096,457 1,272,974 945,373 906,694 906,694 플랜업루원제일차(주) 213,399 213,185 (106) (207) (207) 그로스프로퍼티(주) 153,862 - (143,185) (143,185) (143,185) 에프엔식사제이차(주) 6,956 1,700 (5) (5) (5) 에프엔디티(주) 137,791 99,726 (198,826) (198,826) (198,826) 에프엔비에프(주) 9,548,253 9,538,735 193,841 193,841 193,841 에프엔송도국제(주) 87 10 - - - 에프엔판교제일차(주) 62,183 37,642 (29) (29) (29) 에프엔판교제이차(주) 25,363 35,628 (15) (15) (15) 엠에이에스비제일차(주) 9,608 9,197 50,259 46,959 46,959 와이제이에스일산제이차(주) 331,882 331,742 (140) (140) (140) 에프엔피에프명륜(주) 34,741 35,340 690 600 600 허니브라운(주)(주2) - - (39,559) (39,559) (39,559) 마이트세운삼구역제일차(주) 163,965,748 163,933,477 252,141 252,141 252,141 에프엔평동제일차(주) 1 - - (247,881) (247,881) 마이트세운삼구역제이차(주) 70,963,029 70,895,015 9,984 9,984 9,984 에프엔평택지제(주) 18,110,684 18,096,150 (14,968) (14,968) (14,968) 웰메이드에듀제이차(주) 4,515 5,500 4,508 4,503 4,503 에프엔에스더블유(주) 14,592,766 14,533,438 (66,381) (66,381) (66,381) 쿠퍼타운제일차(주) 65,176,747 65,595,150 (144,873) (144,873) (144,873) 파주센트럴제일차(주) 15,115,794 15,117,481 450 450 450 에프엔영종도제일차(주) 1 - 1,235 (578,055) (578,055) 하이레트로제일차(주) 4,597,570 4,615,701 1,180 (11,500) (11,500) 에프엔용인제일차(주) 41,608,919 42,249,417 (68,986) (68,986) (68,986) 에프엔구래제일차(주) 129,411 129,813 255 262 262 에프엔하남미사제일차(주) - - 10 10 10 에프엔상도제일차(주) 249,469,559 248,951,028 (641,408) (641,408) (641,408) 에프엔도안제일차(주) 4,236,517 4,364,174 9,179 9,179 9,179 엔제이제오차(주) 23,445,570 23,446,088 (48) - - 에프엔송도5제일차(주) 239,455,905 239,216,914 (287,489) (278,194) (278,194) 엠에스광주소촌제일차(주) 56,131 56,121 - - - 뉴하이청주더샵(주) 26,976 26,408 6,808 6,821 6,821 에프엔용답청년주택(주) 6,121 77,303 1 1 1 에프엔미사강변제일차(주) 319,165 319,107 (122) (101) (101) 에스엘티과천(주) 130,916,421 130,958,172 16,438 16,438 16,438 에프엔청량리제이차(주) 240,155 240,154 - - - 에스제이파워마린제이차(주) 30,293,370 30,341,922 5,918 5,918 5,918 에프엔광교제일차(주) 58,174 58,173 (39) - - 에프엔해운대중동(주) 59,460,479 59,705,999 (3,238) (3,238) (3,238) 에프엔고양덕은(주) 5,907 5,906 (68) - - 에프엔대구감삼(주) 209,548 201,270 (51) (51) (51) 에프엔영종도제이차(주) 110,797 110,848 - (13) (13) 에프엔영종도제삼차(주) 32,717 32,727 - 20 20 에프엔대구중동제일차(주) 252,314 1,248,479 (780,268) (780,268) (780,268) 에프엔내당(주) 403,049 403,049 (17,767) (17,767) (17,767) 에프엔동성로(주) 39,252,889 39,329,602 138,631 196,305 196,305 에프엔남부제일차(주) 178,314 957,624 175,061 175,061 175,061 뉴공덕제일차(주) 47,705,144 47,378,668 140,538 140,538 140,538 뉴공덕제이차(주) 45,080,805 45,038,371 (34,107) (34,040) (34,040) 에프엔명륜제일차(주) 30,386,503 30,573,275 137,880 137,880 137,880 에프엔삼덕제일차(주) 36,504,794 36,746,226 5,545 5,545 5,545 에프엔강남(주) 29,200,233 29,029,453 (17,127) (17,127) (17,127) 르네상스제일차(주) 71,399,075 71,399,073 (62) - - 에프엔충무로(주) 19,541,272 19,541,345 54 54 54 에프엔서초잠원(주) 808,158 808,157 - - - 에프엔샤이니(주) 122,372 122,370 339,240 339,240 339,240 에프엔대전도안제일차(주) 86,763 92,834 (2,006) (2,041) (2,041) 에프엔대전도안제이차(주) 86,763 92,834 (2,006) (2,041) (2,041) 에프엔원동오산(주) 116,104 116,103 (114) - - 에프엔수지제일차(주) 120,077 120,114 216 216 216 에프엔삼양(주) 333,359 333,358 57,339 57,339 57,339 용현동피에프제일차(주2) - - 65,826 137,076 137,076 에프엔대잠(주) 154,869 154,868 8,268 8,268 8,268 생드니제일차(주) 194,478,480 194,588,838 96,898 96,898 96,898 레드독제이차(주) 87,760,686 87,760,684 (155) - - 에프엔라포르타제일차(주) 19,188,125 19,175,492 (2,758) (2,758) (2,758) 에프엔라포르타제이차(주) 51,755,612 51,720,503 (31,960) (31,960) (31,960) 에프엔서호제일차(주) 145,847 145,846 (26,910) (26,910) (26,910) 더블에스세종(주) 28,813 28,812 - - - 에이치원카인(주) 30,120,927 30,060,411 (60,515) (60,515) (60,515) 더블에스덕은지산(주) 42,862,682 42,862,681 - - - 알피오산제일차(주) 101,430,418 101,569,350 138,934 138,934 138,934 더블에스동인(주) 35,741,444 35,741,441 - - - 크레테유제일차(주) 40,302,757 40,423,298 120,542 120,542 120,542 에프엔남동탄제일차(주) 45,548,680 45,493,923 (54,757) (54,757) (54,757) 에프엔상동제일차(주) 59,985,114 59,987,074 1,961 1,961 1,961 에프엔수표제일차(주) 40,294,172 40,304,908 10,737 10,737 10,737 에프엔풍동제일차(주) 70,681,019 70,588,257 (92,762) (92,762) (92,762) 에프엔콜드체인분당(주) 13,520,377 13,518,892 (1,484) (1,484) (1,484) 라프로익화원(주) 12,352,935 12,404,442 2,947 2,947 2,947 알파동탄랜드(주) 15,460,389 15,494,358 (122,746) (122,746) (122,746) 케이와이동탄제일차(주) 15,353,146 15,353,145 (82) - - 더블에스남대문제일차(주) 82,767,326 82,677,395 (89,930) (89,930) (89,930) 더블에스남대문제이차(주) 23,681,248 23,677,403 (3,844) (3,844) (3,844) 알피아산제일차(주) 30,349,314 30,382,838 33,524 33,524 33,524 해피와이제일차(주) 33,760,880 33,760,879 (1) - - 에프엔파라다이스(주) 15,828,272 15,789,952 (38,319) (38,319) (38,319) 더블에스삼양(주) 116,767,842 116,767,839 - - - 에프엔사일제일차(주) 59,000,081 59,118,758 118,688 118,688 118,688 에프엔사일제이차(주) 31,194,305 31,226,318 32,023 32,023 32,023 플랜업에코(주) 87,100,226 86,732,467 (367,758) (367,758) (367,758) 드림아레나제육차(주) 63,163,109 63,161,847 (456) (456) (456) 특정금전신탁 1,142,964,127 2,648,904 331,703 315,223 315,223 효제피에프브이주식회사 280,297,140 257,265,591 (228,828) (217,431) (217,431) 키움유니콘제3호신기술사업투자조합(주2) - - (1,334,452) (1,334,452) (1,334,452) 키움유니콘제4호신기술사업투자조합 (주2) - - (402,226) (402,226) (402,226) 티그리스-엘엑스에쿼티투자조합1호 6,236,362 - (48,759) (48,759) (48,759) 메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호 4,528,649 35,557 (35,046) (35,046) (35,046) 에스더블유에스 신기술조합 22,815,704 - (284,662) (284,296) (284,296) (주1) 종속기업을 포함한 연결기준의 재무정보입니다. (주2) 당반기 중 종속기업 및 관계기업에서 제외되기 전까지의 재무정보입니다. <전기말> (단위: 천원) 회사명 자산총계 부채총계 순영업손익 순이익 총포괄손익 삼성선물(주) 2,928,207,228 2,697,351,471 67,596,076 24,115,233 26,236,061 Samsung Securities (America) Inc. 40,989,514 2,361,034 3,234,422 74,289 (2,405,300) Samsung Securities (Europe) Ltd. 33,781,016 733,761 2,647,604 712,568 (1,420,996) Samsung Securities (Asia) Ltd. 42,359,898 3,898,339 4,374,623 1,153,841 (1,149,850) Caldera Pacific Haku II,L.P.(주1) 84,391,937 7,648,864 (89,506) 7,520,834 4,510,392 헤리티지잭니클라우스전문투자형사모부동산투자신탁 50,448,874 201,396 1,790,368 1,491,704 1,491,704 이지스전문투자형사모투자신탁326호(주2) - - 99,447 76,499 76,499 헤리티지구미문성레이크자이전문투자사모부동산투자신탁(주2) - - 170,673 130,763 130,763 지브이에이Fortress-V전문투자형사모투자신탁 10,224,855 997,718 1,994,871 1,962,329 1,962,329 DB KKR 전문투자형사모투자신탁 제2호(주2) - - (207,490) 991,017 991,017 현대인베스트KKR전문투자형사모특별자산투자신탁22호(주2) - - (63,773) (65,072) (65,072) 삼성 솔루션 코리아플러스알파 혼합자산투자신탁H 22,666,120 2,637,685 1,193,016 1,192,964 1,192,964 노스클리프(주) 127,149 - 199,036 199,036 199,036 에스제이파워마린(주)(주2) - - (95,547) (95,547) (95,547) 더블유제이포에버(주) 110,429 - 83,289 83,289 83,289 골드스완제일차(주)(주2) - - (240) (285) (285) 플랜업루원제일차(주) 214,012 214,005 923 923 923 에프엔루원(주)(주2) - - (5,283) (5,290) (5,290) 그로스프로퍼티(주) 50,510,677 50,500,000 (51,527) (51,527) (51,527) 머스트제일차(주)(주2) - - (19,492) 359 359 에프엔식사제이차(주) 44,085 38,834 16,405 16,405 16,405 에프앤디티(주) 30,713,913 30,874,674 834,275 834,275 834,275 에프엔비에프(주) 35,342,081 35,138,722 199,612 199,648 199,648 에프엔제주제일차(주)(주2) - - (45,375) (45,375) (45,375) 에프엔송도국제(주) 87 10 4 4 4 에프엔판교제일차(주) 62,154 37,642 (32,725) (32,725) (32,725) 에프엔판교제이차(주) 25,348 35,628 (32,905) (32,905) (32,905) 엠에이에스비제일차(주) 84,825 37,456 51,353 51,380 51,380 와이제이에스일산제이차(주) 331,742 331,742 28,314 28,314 28,314 에프엔피에프명륜(주) 365,486 365,485 (40,926) (40,922) (40,922) 에프엔청량리제일차(주) - - 33,754 34,626 34,626 허니브라운(주) 30,148,766 30,139,559 23,886 23,821 23,821 마이트세운삼구역제일차(주) 293,763,556 293,479,145 283,447 283,447 283,447 에프엔평동제일차(주) 2,120 250,000 (93,104) (93,104) (93,104) 마이트세운삼구역제이차(주) 70,991,916 70,913,918 77,021 77,021 77,021 에프엔평택지제(주) 30,453,328 30,453,762 (426) (426) (426) 웰메이드에듀제이차(주) 30,600 27,082 93,436 93,436 93,436 에프엔에스더블유(주) 102,379,870 102,386,923 5,969 5,969 5,969 쿠퍼타운제일차(주) 65,031,874 65,595,150 (561,126) (561,126) (561,126) 파주센트럴제일차(주) 31,588,421 31,589,660 (1,236) (1,236) (1,236) 에프엔영종도제일차(주) 252,910 830,964 (464,179) (464,179) (464,179) 하이레트로제일차(주) 7,399,410 7,429,042 (43,984) (25,781) (25,781) 에프엔용인제일차(주) 36,063,885 36,773,370 228 501 501 에프엔테크노폴리스(주)(주2) - - 5,114 5,114 5,114 에프엔구래제일차(주) 33,751,180 33,751,320 (118) (125) (125) 에프엔하남미사제일차(주) 72,050 71,850 (12,305) (12,305) (12,305) 에프엔상도제일차(주) 248,794,043 248,916,921 143,194 143,194 143,194 에프엔도안제일차(주) 8,244,405 8,362,884 (5,310) (5,310) (5,310) 에프엔송도마리나(주) 10 - 301,353 301,353 301,353 엔제이제오차(주) 13,283,155 13,283,673 106 - - 에프엔송도5제일차(주) 236,476,348 236,515,551 (38,359) (38,359) (38,359) 에프엔송도5제이차(주)(주2) - - (269,762) (269,762) (269,762) 엠에스광주소촌제일차(주) 23,745,048 23,745,038 - (6,009) (6,009) 뉴하이청주더샵(주) 13,003,687 12,996,297 (16,330) 26,263 26,263 에프엔성내제일차(주)(주2) - - (259,086) (259,086) (259,086) 에프엔용답청년주택(주) 15,337 86,518 (31,604) (31,604) (31,604) 에프엔안양제일차(주)(주2) - - (78,636) (78,636) (78,636) 에프엔미사강변제일차(주) 35,198,587 35,198,631 (6) (45) (45) 에스엘티과천(주) 129,861,386 129,886,699 (25,314) (25,314) (25,314) 에프엔청량리제이차(주) 240,063 240,062 - - - 에스제이파워마린제이차(주) 30,298,833 30,341,466 (42,635) (42,635) (42,635) 에프엔광교제일차(주) 129,073 129,072 109 - - 에프엔해운대중동(주) 65,618,621 65,867,379 (248,759) (248,759) (248,759) 에프엔고양덕은(주) 327,531 327,530 268 - - 에프엔감삼제일차(주)(주2) - - 15,357 15,382 15,382 에프엔마곡씨피포(주)(주2) - - (5,552) (5,552) (5,552) 에프엔대구감삼(주) 209,497 201,270 8,226 8,226 8,226 에프엔영종도제이차(주) 110,784 110,848 (65) (65) (65) 에프엔영종도제삼차(주) 32,717 32,707 9 9 9 에프엔대구중동제일차(주) 129,763,096 131,539,530 (1,776,435) (1,776,435) (1,776,435) 에프엔대구고성(주)(주2) - - 260,616 260,616 260,616 에프엔내당(주) 16,515,611 16,533,378 (17,768) (17,768) (17,768) 에프엔동성로(주) 85,527,708 85,408,116 119,591 119,591 119,591 에프엔남부제일차(주) 53,668,721 54,272,970 (604,250) (604,250) (604,250) 뉴공덕제일차(주) 51,426,685 50,959,671 483,366 483,366 483,366 뉴공덕제이차(주) 43,420,363 43,411,968 8,398 8,393 8,393 에프엔명륜제일차(주) 30,435,025 30,483,917 (48,893) (48,893) (48,893) 에프엔태평로제일차(주) 44,261,100 44,743,842 (482,743) (482,743) (482,743) 에프엔삼덕제일차(주) 40,330,780 40,566,667 (235,888) (235,888) (235,888) 에프엔강남(주) 29,180,652 29,026,999 153,652 153,652 153,652 르네상스제일차(주) 29,160,145 29,160,144 - - - 에프엔충무로(주) 19,451,403 19,451,422 (20) (20) (20) 에프엔서초잠원(주) 808,364 808,363 - - - 에프엔샤이니(주) 43,709,390 43,370,148 339,241 339,240 339,240 에프엔대전도안제일차(주) 14,332,712 14,340,826 (8,156) (8,114) (8,114) 에프엔대전도안제이차(주) 14,332,712 14,340,826 (8,156) (8,114) (8,114) 에프엔원동오산(주) 47,082,254 47,082,253 128 - - 에프엔수지제일차(주) 90,156,072 90,155,893 179 179 179 에프엔삼양(주) 40,254,852 40,197,512 57,339 57,339 57,339 용현동피에프제일차 36,174,196 36,102,930 71,266 71,266 71,266 에프엔대잠(주) 32,311,216 32,302,947 8,268 8,268 8,268 생드니제일차(주) 194,600,740 194,614,200 (13,461) (13,461) (13,461) 레드독제이차(주) 87,411,027 87,411,026 1 - - 에프엔라포르타제일차(주) 200,866,147 200,856,272 9,875 9,875 9,875 에프엔라포르타제이차(주) 51,584,871 51,581,723 3,147 3,147 3,147 에프엔서호제일차(주) 46,495,099 46,522,008 (26,910) (26,910) (26,910) 특정금전신탁 1,253,787,237 3,246,177 578,923 541,060 541,060 효제피에프브이 주식회사 247,314,940 223,065,960 (255,483) (751,020) (751,020) 키움유니콘제3호신기술사업투자조합 19,747,164 35,705 5,611,459 5,611,459 5,611,459 키움유니콘제4호신기술사업투자조합 10,647,092 23,858 1,223,234 1,223,234 1,223,234 티그리스-엘엑스에쿼티투자조합1호 6,438,545 - 138,545 138,545 138,545 메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호 4,530,000 1,862 (1,862) (1,862) (1,862) (주1) 종속기업을 포함한 연결기준의 재무정보입니다. (주2) 전기 중 종속기업 및 관계기업에서 제외되기 전까지의 재무정보입니다. 10. 유형자 산 &cr; &cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 유형자산의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr; <당반기말> (단위: 천원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 장부금액 토지 20,783 - 20,783 비품 170,824,289 (148,490,283) 22,334,006 사용권자산 101,265,590 (22,277,913) 78,987,677 합 계 272,110,662 (170,768,196) 101,342,466 <전기말> (단위: 천원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 장부금액 토지 20,783 - 20,783 비품 178,124,655 (155,453,362) 22,671,293 사용권자산 100,681,163 (13,726,103) 86,955,060 합 계 278,826,601 (169,179,465) 109,647,136 &cr;(2) 당반 기 및 전반기 중 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.&cr; <당반기> (단위: 천원) 구 분 기초 취득/증가 처분/감소 상각 반기말 토지 20,783 - - - 20,783 비품 22,671,293 5,060,386 (244,481) (5,153,192) 22,334,006 사용권자산 86,955,062 10,357,468 (3,796,943) (14,527,910) 78,987,677 합 계 109,647,138 15,417,854 (4,041,424) (19,681,102) 101,342,466 <전반기> (단위: 천원) 구 분 기초 취득/증가 처분/감소 상각 반기말 토지 20,783 - - - 20,783 비품 29,873,435 3,515,884 (236,954) (6,534,954) 26,617,411 사용권자산 47,112,846 32,766,557 (4,365,188) (14,672,691) 60,841,524 합 계 77,007,064 36,282,441 (4,602,142) (21,207,645) 87,479,718 (3) 당반기 및 전반기 중 리스계약에서 인식한 손익 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 사용권자산 감가상각비 14,527,910 14,672,691 리스부채 이자비용 803,627 503,958 단기리스 및 소액리스 관련 비용 1,500,459 1,320,825 &cr; (4) 당반기 및 전반기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 15,771,379천원 및 15,498,789 천 원입니다. &cr; &cr; 11. 무형자산 &cr; &cr;(1) 당반기말 및 전기말 현재 무형자산의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr; <당반기말> (단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 장부금액 개발비 174,758,273 (152,234,362) - 22,523,911 소프트웨어 50,368,238 (43,214,191) - 7,154,047 회원권 22,954,055 - (1,209,514) 21,744,541 금융결제원 소액결제망 특별참가금 22,966,402 - - 22,966,402 기타 590,000 - - 590,000 합 계 271,636,968 (195,448,553) (1,209,514) 74,978,901 <전기말> (단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 장부금액 개발비 170,958,572 (147,459,107) - 23,499,465 소프트웨어 49,077,233 (41,563,353) - 7,513,880 회원권 22,954,055 - (1,569,514) 21,384,541 금융결제원 소액결제망 특별참가금 22,966,402 - - 22,966,402 기타 590,000 - - 590,000 합 계 266,546,262 (189,022,460) (1,569,514) 75,954,288 (2) 당반기 및 전반기 중 무형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.&cr; <당반기> (단위: 천원) 구 분 기초 취득/증가 처분/감소 상각 손상 환입 반기말 개발비 23,499,465 3,799,702 - (4,775,256) - 22,523,911 소프트웨어 7,513,880 1,291,005 - (1,650,838) - 7,154,047 회원권 21,384,541 - - - 360,000 21,744,541 금융결제원 소액결제망 특별참가금 22,966,402 - - - - 22,966,402 기타 590,000 - - - - 590,000 합 계 75,954,288 5,090,707 - (6,426,094) 360,000 74,978,901 <전반기> (단위: 천원) 구 분 기초 취득/증가 처분/감소 상각 손상 환입 반기말 개발비 25,276,784 3,588,739 - (4,691,179) - 24,174,344 소프트웨어 7,391,830 721,613 - (1,725,765) - 6,387,678 회원권 20,174,929 - - - 660,000 20,834,929 금융결제원 소액결제망 특별참가금 22,966,403 - - - - 22,966,403 기타 210,000 - - - - 210,000 합 계 76,019,946 4,310,352 - (6,416,944) 660,000 74,573,354 &cr; &cr; 12. 기타자산 &cr; &cr;당반기말 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 선급금 2,441,264 2,552,444 선급비용 15,565,545 19,789,419 기타 9,973,681 3,775,230 합 계 27,980,490 26,117,093 13. 당기손익-공정가치측정금융부채 &cr; &cr;(1) 당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 매도유가증권 298,042,710 167,714,540 파생상품부채 718,319,589 1,006,560,684 당기손익-공정가치측정지정금융부채 8,493,084,347 8,983,046,328 합 계 9,509,446,646 10,157,321,552 &cr;(2) 당반기말 및 전기말 현재 매도유가증권의 내역은 다음과 같습니 다 . (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 지분증권 155,774,820 96,480,113 채무증권 142,267,890 69,866,170 집합투자증권 (ETF) - 1,368,257 합 계 298,042,710 167,714,540 &cr; (3) 당반기말 및 전기말 현재 파생상품부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 미결제약정금액 부채 미결제약정금액 부채 이자율 관련 스왑 44,283,033,000 120,768,943 46,647,899,800 156,796,691 선물 792,438,674 - 414,031,879 - 옵션 1,054,300,000 56,435,821 1,196,440,000 89,155,933 소 계 46,129,771,674 177,204,764 48,258,371,679 245,952,624 통화 관련 스왑 520,357,126 20,567,770 703,204,580 46,259,908 선도 4,872,593,602 84,208,920 4,654,850,852 217,781,656 옵션 40,660,173 1,996,421 39,748,214 1,905,917 소 계 5,433,610,901 106,773,111 5,397,803,646 265,947,481 주식 및 주가지수 관련 스왑 1,403,297,443 184,931,676 1,163,001,221 154,598,603 선도 153,846,350 354,907 - - 선물 467,842,918 - 774,243,196 - 옵션 2,788,189,375 35,356,735 1,885,360,250 18,062,844 소 계 4,813,176,086 220,643,318 3,822,604,667 172,661,447 신용 관련 스왑 504,540,000 3,915,566 489,504,000 4,490,219 기타 스왑 801,544,933 31,746,277 683,054,151 26,382,470 해외선물 1,072,919,970 5,885,662 981,758,230 17,602,285 해외옵션 5,326,134,952 230,872,288 10,546,945,949 314,387,015 금융상품선도거래관련부채 134,088,712 4,199 - - 거래일손익조정 - (58,725,596) - (40,862,858) 합 계 64,215,787,228 718,319,589 70,180,042,322 1,006,560,683 &cr; (4) 당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 공정가치 누적 평가손익 공정가치 누적 평가손익 매도 기말 매도 기말 매도파생결합증권 주식 및 주가지수 관련 2,858,968,199 3,060,733,053 (201,764,854) 4,060,562,322 4,258,634,821 (198,072,499) 이자율 관련 126,342,998 120,751,017 5,591,981 157,404,811 138,287,016 19,117,795 기타 709,361,358 708,740,660 620,698 710,508,338 709,717,692 790,646 소 계 3,694,672,555 3,890,224,730 (195,552,175) 4,928,475,471 5,106,639,529 (178,164,058) 매도파생결합사채 주식 및 주가지수 관련 2,126,835,462 2,131,385,467 (4,550,005) 2,104,428,066 2,111,292,954 (6,864,888) 이자율 관련 1,228,787,464 1,220,369,814 8,417,650 877,713,024 871,800,417 5,912,608 통화 관련 4,475,828 4,503,988 (28,160) 10,089,307 10,153,571 (64,266) 기타 791,026,876 774,240,674 16,786,202 547,950,420 541,613,398 6,337,023 소 계 4,151,125,630 4,130,499,943 20,625,687 3,540,180,817 3,534,860,340 5,320,477 매도상장지수증권 140,943,586 173,612,305 (32,668,719) 205,952,331 164,773,640 41,178,691 거래일손익조정 - 298,747,369 - - 176,772,820 - 합 계 7,986,741,771 8,493,084,347 (207,595,207) 8,674,608,619 8,983,046,329 (131,664,890) &cr; (5) 당반기와 전반기 중 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 신용위험 변동에 따른 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 기초잔액 9,603,806 3,732,092 기타포괄손익으로 인식한 신용위험 증감 (1,722,212) 12,990,504 법인세효과 473,608 (3,572,388) 반기말잔액 8,355,202 13,150,208 &cr; 14. 예수부채 &cr; &cr;당반기말 및 전기말 현재 예수부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 투자자예수금 위탁자예수금 11,943,659,890 11,350,207,101 장내파생상품거래예수금 195,060,348 232,943,957 저축자예수금 14,589,626 15,007,680 청약자예수금 13,810 15 집합투자증권투자자예수금 224,468,185 81,719,259 소 계 12,377,791,859 11,679,878,012 기타 수입담보금 2,372,664,803 1,090,027,287 기타 예수금 8,449,046 22,403,242 합 계 14,758,905,708 12,792,308,541 &cr; 15. 차입부채 및 발행사채 &cr;&cr;(1) 당반기말 및 전기말 현재 차입부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 당반기말 전기말 콜머니 한국투자신탁운용 외 7 0.53~0.7 307,000,000 547,000,000 환매조건부매도 일반고객 등 0.1~0.73 18,163,529,761 18,478,494,670 일반차입금 BNK투자증권 외 8 0.73~1.25 2,100,000,000 2,005,000,000 합 계 20,570,529,761 21,030,494,670 &cr; (2) 당반기말 및 전기말 현재 발행사채의 내 역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 당반기말 전기말 12회차 공모 2018-01-12 2021-01-12 2.53 - 300,000,000 13-1회차 공모 2020-02-25 2023-02-25 1.48 450,000,000 450,000,000 13-2회차 공모 2020-02-25 2025-02-25 1.56 90,000,000 90,000,000 14-1회차 공모 2020-09-17 2023-09-15 1.47 230,000,000 230,000,000 14-2회차 공모 2020-09-17 2025-09-17 1.66 70,000,000 70,000,000 14-3회차 공모 2020-09-17 2027-09-17 1.94 30,000,000 30,000,000 15-1회차 공모 2021-02-25 2024-02-23 1.32 370,000,000 - 15-2회차 공모 2021-02-25 2026-02-25 1.59 100,000,000 - 15-3회차 공모 2021-02-25 2028-02-25 1.89 90,000,000 - 사채할인발행차금 (3,263,583) (2,082,936) 차감: 잔액 1,426,736,417 1,167,917,064 (3) 당반기말 및 전기말 현재 발 행사채 중 전자단기사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 당반기말 전기말 전자단기사채 - - - 675,000,000 16 . 퇴직급여제도 &cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 순확정급여부채 확정급여채무의 현재가치 113,006,948 104,911,163 사외적립자산의 공정가치 (90,313,336) (94,003,810) 소 계 22,693,612 10,907,353 기타 장기종업원급여채무 13,408,158 13,189,785 합 계 36,101,770 24,097,138 &cr;(2) 당반기 및 전반기 중 확정급여채무의 현재가치의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 기초 104,911,163 98,912,467 근무원가 6,207,612 6,211,431 이자비용 992,875 938,110 재측정요소 인구통계적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익 - - 경험조정으로 인해 발생한 보험수리적손익 4,955,377 4,127,616 제도에서 지급한 금액 (4,501,115) (5,232,847) 기타 441,036 - 반기말 113,006,948 104,956,777 (3) 당반기 및 전반기 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 기초 94,003,809 88,582,796 이자수익 851,316 806,586 재측정요소 사외적립자산의 수익(위의 이자에 포함된 금액 제외) (120,573) 48,548 기여금 - - 제도에서 지급한 금액 (4,477,321) (5,207,578) 기타 56,105 - 반기말 90,313,336 84,230,352 &cr;(4) 당반기말 및 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다. 구 분 당반기말 전기말 할인율 1.95% 1.95% 기대임금상승률 4.64% 4.64% 정년연령 60세 60세 할인율 결정방식 수익률곡선접근법 수익률곡선접근법 &cr;(5) 당반기말 및 전기말 현재 사외적립자산의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 은행 예금 등 90,313,336 94,003,809 &cr; 17. 충당부채&cr;&cr;당반기 및 전반기 중 충당부채의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　구 분 당반기 전반기 복구충당부채 기타충당부채 복구충당부채 기타충당부채 기초 13,425,404 381,501 13,298,804 1,138,231 순증감 (740,754) - 506,226 - 순전입(환입) (43,665) (65,338) 131,492 316,672 사용 (332,781) - (458,730) - 상각 122,550 - 132,259 - 반기말 12,430,754 316,163 13,610,051 1,454,903 &cr;복구충당부채는 보고기간종료일 현재 존속하는 임차점포의 미래 예상 복구비용에 대한 최선의 추정치를 적절한 할인율로 할인한 현재가치입니다. 동 복구충당부채는 개별 지점의 임차계약 종료시점에 발생할 예정이며, 이를 합리적으로 추정하기 위하여 과거 10개년간 임차계약이 종료된 임차점포의 평균존속기간과 현재 유지중인 계약의 평균종속기간을 이용하였습니다. 또한 예상 복구비용을 추정하기 위하여 과거 3개년간 복구공사가 발생한 점포의 실제 복구공사비용의 평균값 및 3개년간 평균 인플레이션율을 사용하였습니다. 또한 기타충당부채는 금융보증계약부채입니다.&cr; 18. 기타부채 &cr; &cr;(1) 당반기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 미지급금 5,278,216,656 6,457,463,762 미지급비용 196,910,621 219,146,854 선수금 17,678,547 401,878 선수수익 27,588,285 25,991,683 예수금 24,912,786 28,075,473 리스부채 74,067,173 81,208,078 기타 778,721,372 275,964,660 합 계 6,398,095,440 7,088,252,388 (2) 당반기말 및 전기말 현재 기타부채 중 금융부채와 비금융부채의 구성은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 금융부채 6,173,273,533 6,868,211,817 비금융부채 224,821,906 220,040,571 합 계 6,398,095,439 7,088,252,388 &cr; &cr; 19. 자본금 &cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다. 구 분 주식종류 수권주식수 주당 액면가 발행주식수 자본금 당반기말 보통주 120,000,000주 5,000원 89,300,000주 458,478,080천원 전기말 보통주 120,000,000주 5,000원 89,300,000주 458,478,080천원 회사는 2002년 6월 1일자 주주총회의 결의에 의거하여 2002년 6월 3일에 자기주식 (보통주 2,395,616주)을 이익소각하였으며, 이익소각으로 인하여 당반기말 및 전기말 현재 발행주식 1주당 보통주 자본금액은 5,134원입니다.&cr;&cr;(2) 당반기 중 발행주식수 및 자본금의 변동내역은 없습니다. &cr; 20. 자본잉여금&cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 주식발행초과금 1,742,008,549 1,742,008,549 기타 1,462,442 1,462,442 합 계 1,743,470,991 1,743,470,991 &cr;(2) 당반기 및 전반기 중 자본잉여금의 변동내역은 없습니다. &cr;&cr; 21. 자본조정 및 기타포괄손익누계액&cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 자본조정의 내역은 다 음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 자기주식처분손실 (36,410,004) (36,410,004) 기타 (297) (297) 합 계 (36,410,301) (36,410,301) &cr;(2) 당반기 및 전반기 중 자본조정의 변동내역은 없습니다.&cr;&cr;(3) 당반기말 및 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 확정급여제도의 재측정요소 (35,426,878) (31,746,815) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품관련손익 224,604,182 201,017,406 기타포괄손익-공정가치측정채무상품관련손익 (5,287,650) 10,542,828 당기손익-공정가치측정지정부채신용위험평가손익 8,355,202 9,603,806 합 계 192,244,856 189,417,225 &cr; (3) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 기초 189,417,225 168,864,097 변동 3,900,180 12,816,849 법인세효과 (1,072,550) (3,524,633) 반기말 192,244,855 178,156,313 &cr; 22. 이익잉여금&cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 법정적립금(주1) 153,997,123 134,351,123 임의적립금 2,402,680,355 2,184,199,961 대손준비금(주2) 98,764,361 60,206,237 미처분이익잉여금 537,910,814 473,144,517 합 계 3,193,352,653 2,851,901,838 (주1) 회사는 상법상 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다. (주2) 대손준비금은 금융투자업규정 제3-8조에 따라 산출 및 공시되는 사항입니다. 회사는 금융투자업규정에 근거하여 한국채택국제회계기준에 의한 대손충당금이 감독목적상 요구되는 충당금 적립액 합계금액에 미달하는 금액만큼을 대손준비금으로 적립하고 있습니다. 대손준비금은 이익잉여금에 포함되어 있으며, 대손준비금 적립예정액은 향후 잉여금 처분시 대손준비금으로 추가 적립될 예정입니다. (2) 당반기 및 전반기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 기초 2,851,901,838 2,530,567,322 반기순이익 537,910,814 130,624,825 현금배당 (196,460,000) (151,810,000) 반기말 3,193,352,652 2,509,382,147 &cr;(3) 당반기 및 전반기 중 배당금의 지급내역은 다음과 같습니다. 구 분 당반기 전반기 총 발행주식수 89,300,000주 89,300,000주 배당주식수 89,300,000주 89,300,000주 주당 배당금(배당률) 2,200원(44%) 1,700원(34%) 배당금액 196,460,000천원 151,810,000천원 &cr;(4) 당반기말 및 전기말 현재 대손준비금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 대손준비금 적립액 98,764,361 60,206,237 대손준비금 적립(환입)예정액 (2,590,402) 38,558,124 대손준비금 잔액 96,173,959 98,764,361 (5) 당반기와 전반기의 대손준비금 적립예정액 및 대손준비금 반영 후 조정이익 등은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 대손준비금 반영 전 반기순이익 537,910,814 130,624,826 대손준비금 환입(적립)예정액 2,590,402 (11,459,226) 대손준비금 반영 후 조정이익 540,501,216 119,165,600 대손준비금 반영 후 주당 조정이익(원) 6,053 1,334 &cr; 23 . 순수수료손익 &cr; (1) 당반기 및 전반기 중 수수료수익 및 수수료비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 수수료수익 수탁수수료 201,801,468 462,982,669 176,002,530 304,635,737 인수및주선수수료 24,053,377 50,006,486 16,843,796 35,826,463 집합투자증권취급수수료 17,758,882 34,256,139 12,274,461 27,269,334 자산관리수수료 7,860,856 16,938,975 3,528,459 7,327,868 매수및합병수수료 2,600,000 5,069,600 981,219 2,273,641 신탁보수 7,221,289 13,911,099 5,320,199 10,714,130 채무보증수수료수익 32,745,791 63,908,063 17,206,366 35,435,336 기타 17,692,107 38,474,163 19,050,472 44,257,07 6 소 계 311,733,770 685,547,194 251,207,502 467,739,58 5 수수료비용 매매수수료 14,694,318 35,076,387 12,164,774 20,796,917 투자상담사수수료 3,345,869 7,412,830 2,690,980 5,084,854 투자일임수수료 1,490,333 3,352,496 484,281 982,800 기타 21,928,432 38,448,166 19,919,577 49,009,48 1 소 계 41,458,952 84,289,879 35,259,612 75,874,05 2 순수수료손익 270,274,818 601,257,315 215,947,890 391,865,53 3 (2) 당반기 및 전반기 기간에 걸쳐 혹은 한 시점에 인식하는 수수료수익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 한 시점에 인식하는 수익 수탁수수료 201,801,468 462,982,669 176,002,530 304,635,737 인수및주선수수료 24,053,377 50,006,486 16,843,796 35,826,463 집합투자증권취급수수료-판매수수료 5,694,698 10,694,230 1,455,224 4,917,978 매수및합병수수료 2,600,000 5,069,600 981,219 2,273,641 채무보증수수료수익-인수및주선수수료 등 13,332,079 16,804,478 3,215,948 6,864,951 기타 15,210,809 33,617,657 17,041,500 40,301,608 소 계 262,692,431 579,175,120 215,540,217 394,820,378 기간에 걸쳐 인식하는 수익 집합투자증권취급수수료-판매보수 12,064,184 23,561,909 10,819,237 22,351,355 자산관리수수료 7,860,856 16,938,975 3,528,459 7,327,868 신탁보수 7,221,289 13,911,099 5,320,199 10,714,130 채무보증수수료수익-기타 19,413,711 47,103,585 13,990,418 28,570,385 기타 2,481,299 4,856,506 2,008,972 3,955,469 소 계 49,041,339 106,372,074 35,667,285 72,919,207 수수료수익 311,733,770 685,547,194 251,207,502 467,739,585 24. 순이자손익&cr; &cr; 당반기 및 전반기 중 이자수익 및 이자비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 현금및현금성자산이자수익 1,283,994 2,600,191 1,692,689 3,921,251 상각후원가측정금융자산이자수익 94,336,529 182,364,803 60,075,478 120,385,335 당기손익-공정가치측정금융자산이자수익 86,620,217 177,108,426 101,707,427 211,802,745 기타포괄손익-공정가치측정금융자산이자수익 14,678,267 28,956,981 14,511,380 28,236,249 소 계 196,919,007 391,030,401 177,986,975 364,345,581 이자비용 　 　 예수부채이자비용 4,323,563 8,217,998 4,814,063 12,194,430 차입부채이자비용 25,152,723 50,951,626 32,761,006 79,830,460 발행사채이자비용 5,997,944 12,740,973 6,217,303 12,017,266 기타 917,567 1,863,376 1,290,650 2,711,628 소 계 36,391,797 73,773,973 45,083,022 106,753,784 순이자손익 160,527,210 317,256,428 132,903,954 257,591,797 25. 당기손익-공정가치측정금융상품순손익 &cr; &cr;당반기 및 전반기 중 당기손익-공정가치측정금융상품순손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 지분상품관련이익 처분이익 102,650,637 269,679,666 70,555,051 129,290,101 평가이익 39,066,202 84,457,530 1,414,774 28,744,526 소 계 141,716,839 354,137,196 71,969,825 158,034,627 채무상품관련이익 처분이익 66,699,026 173,147,924 91,346,649 175,366,454 상환이익 2,230,166 3,150,569 111,066 154,922 평가이익 72,742,583 152,460,535 65,200,107 140,019,112 거래일손익조정이익 27 27 - - 소 계 141,671,802 328,759,055 156,657,822 315,540,488 파생상품관련이익 처분이익 663,948,141 1,388,747,349 706,083,352 1,764,771,025 평가이익 108,424,998 989,959,305 (66,710,528) 1,043,669,786 거래일손익조정이익 25,766,007 67,756,599 36,195,295 65,589,300 기타 64,475,570 149,669,273 55,832,272 112,928,777 소 계 862,614,716 2,596,132,526 731,400,391 2,986,958,888 당기손익-공정가치측정지정&cr;금융상품관련이익 상환이익 8,313,285 20,764,804 55,083,810 79,379,741 평가이익 (34,656,545) 32,748,406 (962,339,496) 1,024,241,109 거래일손익조정이익 87,899,648 163,775,265 33,216,615 91,690,005 소 계 61,556,388 217,288,475 (874,039,071) 1,195,310,855 지분상품관련손실 처분손실 70,353,231 176,933,252 82,786,569 209,872,491 평가손실 1,946,251 32,481,593 (43,653,490) 55,713,513 소 계 72,299,482 209,414,845 39,133,079 265,586,004 채무상품관련손실 처분손실 63,561,131 157,074,684 38,324,994 98,284,248 상환손실 5,006,388 6,830,950 3,588,206 4,249,499 평가손실 37,174,039 108,102,614 (51,377,763) 30,632,036 거래일손익조정손실 2,263,639 9,383,556 466,286 467,009 소 계 108,005,197 281,391,804 (8,998,277) 133,632,792 파생상품관련손실 처분손실 620,621,053 1,342,094,541 1,383,628,276 3,028,160,974 평가손실 (11,741,346) 707,248,749 (1,579,344,042) 1,160,246,402 거래일손익조정손실 44,685,613 100,217,873 30,948,127 59,259,958 기타 75,758,116 170,061,935 57,398,877 122,950,250 소 계 729,323,436 2,319,623,098 (107,368,762) 4,370,617,584 당기손익-공정가치측정지정&cr;금융상품관련손실 상환손실 136,614,856 229,237,539 67,818,580 95,222,680 평가손실 75,136,303 281,660,475 80,695,651 155,552,337 거래일손익조정손실 7,427,792 15,426,694 6,702,597 13,194,072 기타 9,776,059 21,353,225 18,739,836 33,595,933 소 계 228,955,010 547,677,933 173,956,664 297,565,022 환율변동손익 환율변동이익 701,589 99,357,034 22,550,426 264,050,479 환율변동손실 (2,300,575) 38,657,077 20,755,675 97,600,250 소 계 3,002,164 60,699,957 1,794,751 166,450,229 당기손익-공정가치측정금융상품순손익 71,978,784 198,909,529 (8,938,986) (245,106,315) 26. 기타영업손익 &cr; 당반기 및 전반기 중 기타영업수익 및 기타영업비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 기타영업수익 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련수익 1,253,758 3,971,292 3,833,031 17,194,441 환율변동이익 130,529,749 389,663,579 225,874,665 749,313,593 배당금수익 50,410,227 98,370,717 30,643,892 70,737,293 상각후원가측정금융자산 신용 손실환입 492,912 1,914,683 1,069,533 1,718,379 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 신용 손실환입 109,078 571,858 38,732 507,967 충당부채관련수익 358,637 1,284,555 157,932 1,087,312 기타 630,054 1,533,433 622,463 916,516 소 계 183,784,415 497,310,117 262,240,248 841,475,501 기타영업비용 　 　 　 　 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련비용 1,613 12,573 3,423,174 3,425,207 환율변동손실 118,844,317 432,452,377 232,809,535 720,137,259 상각후원가측정금융자산 신용 손실 293,039 719,914 178,766 1,482,122 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 신용 손실 137,691 276,304 68,815 449,320 충당부채관련비용 407,950 1,175,552 992,324 1,535,477 기타 233,523 1,025,449 110,923 248,826 소 계 119,918,133 435,662,169 237,583,537 727,278,211 기타영업손익 63,866,282 61,647,948 24,656,710 114,197,290 27. 인건비 및 판매비와관리비&cr; (1) 당반기 및 전반기 중 발생한 인건비의 내역은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 급여 98,616,613 221,538,844 105,059,497 170,010,745 확정급여형 퇴직급여 3,230,776 6,349,171 3,221,268 6,342,955 확정기여형 퇴직급여 2,036,106 4,064,224 1,913,331 3,835,739 명예퇴직금 - 200,000 (275,000) 30,551 복리후생비 20,057,337 33,769,417 14,461,100 26,817,120 합 계 123,940,832 265,921,656 124,380,196 207,037,110 &cr;(2) 당반기 및 전반기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 전산운용비 21,164,622 39,993,504 18,627,232 36,053,282 광고선전비 16,906,767 21,944,072 5,919,475 7,238,487 임차료 1,002,466 2,490,357 1,123,549 2,336,355 세금과공과 7,908,499 17,055,725 7,940,888 15,671,598 지급수수료 9,120,761 17,522,525 10,871,056 17,332,730 수도광열비 3,396,143 7,060,884 3,434,977 6,898,340 행사비 1,835,293 2,537,315 1,102,740 1,968,207 보험료 6,983,751 11,593,702 2,515,141 4,595,030 여비교통비 276,229 598,284 226,688 589,774 유형자산상각비 2,533,997 5,153,192 3,286,424 6,534,954 무형자산상각비 3,179,079 6,426,094 3,163,932 6,416,944 사용권자산감가상각비 7,254,362 14,527,910 7,328,614 14,672,691 기타 12,173,413 23,318,751 9,383,347 17,126,944 합 계 93,735,382 170,222,315 74,924,063 137,435,336 &cr; 28. 영업이 익 &cr; &cr;당반기 및 전반기 중 영업수익과 영업비용으로 분류한 영업이익의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 영업수익 수수료수익 311,733,771 685,547,195 251,207,502 467,739,585 이자수익 196,919,007 391,030,401 177,986,975 364,345,581 지분상품관련이익 141,716,838 354,137,196 71,969,825 158,034,627 채무상품관련이익 141,671,802 328,759,055 156,657,822 315,540,488 파생상품관련이익 862,614,716 2,596,132,526 731,400,391 2,986,958,888 당기손익-공정가치측정지정금융상품관련이익 61,556,388 217,288,475 (874,039,071) 1,195,310,855 환율변동이익 701,589 99,357,034 22,550,426 264,050,479 기타영업수익 183,784,415 497,310,117 262,240,248 841,475,501 소 계 1,900,698,526 5,169,561,999 799,974,118 6,593,456,004 영업비용 　 　 수수료비용 41,458,953 84,289,880 35,259,613 75,874,052 이자비용 36,391,797 73,773,973 45,083,022 106,753,784 지분상품관련손실 72,299,482 209,414,844 39,133,079 265,586,004 채무상품관련손실 108,005,196 281,391,804 (8,998,277) 133,632,792 파생상품관련손실 729,323,435 2,319,623,098 (107,368,762) 4,370,617,584 당기손익-공정가치측정지정금융상품관련손실 228,955,011 547,677,934 173,956,665 297,565,022 환율변동손실 (2,300,575) 38,657,077 20,755,675 97,600,250 기타영업비용 119,918,133 435,662,169 237,583,537 727,278,212 인건비 123,940,831 265,921,656 124,380,196 207,037,110 판매비와관리비 93,735,381 170,222,315 74,924,063 137,435,336 소 계 1,551,727,644 4,426,634,750 634,708,811 6,419,380,146 영업이익 348,970,882 742,927,249 165,265,307 174,075,858 &cr; 29. 영업외손익&cr; &cr;당반기 및 전반기 중 영업외수익 및 영업외비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 영업외수익 　 유형자산처분이익 2,236 32,237 2,768 4,192 무형자산손상차손환입 300,000 360,000 660,000 660,000 종속기업및관계기업관련이익 638,027 766,791 512,413 4,891,273 기타 377,060 503,409 944,290 1,196,407 합 계 1,317,323 1,662,437 2,119,471 6,751,872 영업외비용 　 　 유형자산처분손실 8,428 239,014 169,665 236,577 종속기업및관계기업관련손실 85,095 1,511,334 95,208 105,922 기부금 444,947 862,455 331,553 799,134 기타 39,023 41,570 70,324 110,173 합 계 577,493 2,654,373 666,750 1,251,806 30. 법인세비용 &cr; (1) 당반기 및 전반기 중 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 법인세부담액 262,234,499 3,188,977 법인세환급액 등 (1,196,102) (3,902,181) 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 (55,941,348) 53,188,936 기타포괄손익으로 인식된 법인세비용 (1,072,550) (3,524,633) 법인세비용 204,024,499 48,951,099 (2) 당반기 및 전반기 중 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다 . (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 법인세비용차감전순이익 741,935,313 179,575,924 적용세율에 따른 세부담액 198,851,211 44,202,379 조정사항 　 비공제비용 및 비과세수익 (366,747) (206,619) 법인세환급액 등 (1,196,102) (3,902,181) 기타(이연법인세 평가 등) 6,736,137 8,857,520 소 계 5,173,288 4,748,720 법인세비용 204,024,499 48,951,099 유효세율 27.5% 27.3% &cr;&cr; 31. 주당손익 &cr; &cr;당반기 및 전반기 중 기본주당순이익 산정내역은 다음과 같습니다. 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 보통주 반기순이익 256,079,555천원 537,910,814천원 121,594,813천원 130,624,826천원 기본주당순이익을 계산하기 위한 &cr;가중평균유통보통주식수(주1) 89,300,000주 89,300,000주 89,300,000주 89,300,000주 기본주당순이익 2,868원 6,024원 1,362원 1,463원 (주1) 가중평균유통보통주식수는 발행주식수를 유통기간으로 가중평균하여 산정하였으며,취득시점 이후부터 매각시점까지의 기간동안 보유한 자기주식은 유통보통주식수에 포함하지 않았습니다. &cr;한편, 당반기 및 전반기 중 회사가 발행한 희석성 잠재적 보통주가 없으므로 희석효과가 발생하지 아니하여 기본주당순이익과 희석주당순이익은 동일합니다. &cr; 32. 현금흐름표 &cr; &cr;(1) 현금흐름표상의 현금및현금성자산과 재무상태표상의 현금및현금성자산은 동일합니다.&cr; (2) 당반기 및 전반기 중 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 당기손익-공정가치측정지정금융상품평가손실 281,660,475 155,552,337 지분상품평가손실 32,481,593 55,713,513 채무상품평가손실 108,102,614 30,632,035 파생상품평가손실 298,218,929 757,229,167 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련비용 12,572 52,148 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 신용 손실 276,304 449,320 상각후원가측정금융자산 신용 손실 719,914 1,482,122 충당부채관련비용 1,175,552 1,535,477 거래일손실 125,028,123 72,921,039 이자비용 73,773,973 106,753,784 퇴직급여 6,349,171 6,342,955 유형자산감가상각비 5,153,192 6,534,954 사용권자산감가상각비 14,527,910 14,672,691 무형자산상각비 6,426,094 6,416,944 유형자산처분손실 239,014 236,577 리스관련손실 40,191 101,799 기타자산관련손실 233,296 - 종속기업 및관계기업 관련손실 1,511,334 105,922 외화환산손실 90,221,669 122,538,154 법인세비용 204,024,499 48,951,099 기타비용 5,711,386 440,917 합 계 1,255,887,805 1,388,662,954 (3) 당반기 및 전반기 중 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 당기손익-공정가치측정지정금융상품평가이익 (32,748,406) (1,024,241,109) 지분상품평가이익 (84,457,530) (28,744,526) 채무상품평가이익 (152,460,536) (140,019,112) 파생상품평가이익 (528,428,392) (689,661,368) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련수익 (1,803,645) (15,593,815) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 신용 손실환입 (571,858) (507,967) 상각후원가측정 금 융자산신용 손실 환입 (1,914,683) (1,718,379) 배당금수익 (98,370,717) (70,737,293) 충당부채관련수익 (1,284,555) (1,087,312) 거래일이익 (231,531,891) (157,279,305) 이자수익 (391,030,400) (364,345,581) 유형자산처분이익 (32,237) (4,192) 무형자산손상차손환입 (360,000) (660,000) 리스관련이익 (84,808) (109,256) 종속기업 및관계기업 관련이익 (766,791) (4,891,273) 외화환산이익 (60,392,064) (114,308,446) 합 계 (1,586,238,513) (2,613,908,934) (4) 당반기 및 전반기 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 (800,051,228) (3,315,502,890) 상각후원가측정금융자산의 감소(증가) 1,433,800,984 (4,430,260,444) 기타자산의 증가 (5,144,134) (660,945) 당기손익-공정가치측정금융부채의 증가(감소) (652,260,646) 1,544,756,141 예수부채의 증가 1,647,847,017 3,270,021,950 기타부채의 증가(감소) (675,573,603) 2,881,496,320 퇴직금의 지급 (4,060,080) (5,232,847) 사외적립자산의 감소 4,421,216 5,207,578 충당부채의 감소 (932,323) (785,367) 합 계 948,047,203 (50,960,504) (5) 당반기 및 전반기 중 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 주요한 투자활동 및 재무활동 거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 복구충당부채 및 자산의 변동 (141,211) 506,226 리스부채 및 자산의 변동 6,701,737 27,895,142 유형자산 취득 관련 미지급금 변동 660,305 625,809 유형자산 취득 관련 선급금 변동 (1,856) - 무형자산 취득 관련 미지급금 변동 1,356,556 1,029,871 무형자산 취득 관련 선급금 변동 (39,600) (780,356) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr;관련손익의 변동 7,756,298 2,831,425 &cr; 33. 우발부채와 약정사항&cr; (1) 당반기말 현재 회사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항 및 한도금액은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 구분 금융기관 한도금액 일중차월 및 당좌차월 약정 신한은행 등 683,500,000 한국예탁결제원 USD 10,000,000 교통은행 USD 100,000,000 일반대출 약정 우리은행 등 25,000,000 할인어음(자체) 한국증권금융㈜ 100,000,000 담보금융지원대출(한도거래) 한국증권금융㈜ 600,000,000 담보금융지원대출(건별장기거래대출) 한국증권금융㈜ 490,000,000 할인어음(청약증거금예수금) 한국증권금융㈜ 청약증거금예수금 범위내 증권유통금융(자체) 한국증권금융㈜ 300,000,000 증권유통금융(대주) 한국증권금융㈜ 300,000,000 기관운영자금대출(투자자예탁금) 한국증권금융㈜ 직전주 투자자예탁금신탁예치액 평잔의 5% 범위내 기관운영자금대출(자체자금) 한국증권금융㈜ 50,000,000 (2) 매입보장 및 기타인수약정 등 회사는 증권발행자, 기초자산 혹은 그 보증기관이 일정한 신용등급을 유지할 것을 조건으로 하는 기업어음 및 전자단기사채 매입보장약정을 체결하고 있습니다. 동 약정에 따라 회사는 기업어음 및 전자단기사채의 발행일 및 차환발행일에 해당 증권의 일부 또는 전부가 시장매출이 되지 않는 경우 동 증권을 매입해야 하는 의무를 부담합니다. 한도대출은 차주와 한도를 정하여 대출을 약정하고 그 한도 내에서 차주의 요청이 있는 경우나 사전에 약정한 일정에 따라 대출을 실행하는 대출약정을 말합니다.매입확약은 기업어음 및 전자단기사채 등 채무상품 발행자의 채무상품 발행 및 투자자에 대한 원리금 상환의무이행보장을 위해 채무상품 발행자 등에게 제공하는 신용공여를 말합니다. &cr;당반기말 및 전기말 현재 회사가 체결하고 있는 매입보장, 한도대출, 매입확약 및 기타지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 거래상대방 당반기말 전기말 매입보장(주1) 에프엔아이씨티 외 100,000,000 227,800,000 한도대출(주2) CJA RCPS SPC1 RCF 외 206,649,478 181,692,097 매입확약 마이트세운삼구역제일차 외 2,863,218,000 3,391,078,000 기타지급보증 에이스침대(GCOF) 10,000,000 10,000,000 합 계 3,179,867,478 3,810,570,097 (주1) 동 약정에 따라 회사가 매입하여 보유 중인 증권은 당반기말 및 전기말 현재 각각 78,419천원 및 5,854,101천원입니다. (주2) 한도대출 약정에 따라 대출 실행 후 미인출된 금액을 나타낸 것입니다. 대출 실행금액은 대출채권 계정으로 인식하고 있습니다. &cr; 당반기말 및 전기말 현재 기타 인수약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 투자펀드명 당반기말 전기말 미이행 출자약정 다함께코리아한국투자민간투자풀&cr;전문투자형사모증권투자신탁10호 외 930,316,827 1,168,466,152 (3) 담보제공자산 &cr; &cr; 당반기말 및 전기말 현재 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위: 천원) 구 분 제 공 목 적 제 공 처 당반기말 당기손익-공정가치측정금융자산&cr;(지분상품자산) 주식 및 채권 대차거래 담보 한국증권금융 등 1,017,577,065 국채 및 코스닥 선물거래 담보 등 삼성선물㈜ 142,065 OTC 헷지관련 장외파생 거래담보 미래에셋자산운용 등 16,092,704 당기손익-공정가치측정금융자산(채무상품자산)&cr;및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주1) 주식 및 채권 대차거래 담보 한국증권금융 등 7,651,892,145 국채 및 코스닥 선물거래 담보 등 삼성선물㈜ 등 107,466,920 OTC 헷지관련 거래담보 우정사업본부 등 1,594,975,974 주가지수선물, 옵션거래담보 등 한국거래소 61,896,246 손해배상공동기금 등 (주4) 한국거래소 등 89,029,072 당기손익-공정가치측정금융자산(채무상품자산)&cr;및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주2) 차입부채의 환매조건부매도 환매조건부 매입자 14,337,832,977 차입유가증권 (주3) 4,849,911,377 예치금(대차거래이행보증금) 주식 및 채권 대차거래 담보 미래에셋대우 등 1,055,674,355 예치금(파생상품거래담보) OTC 헷지관련 장외파생 거래담보 CSI CAPITAL MANAGEMENT LIMITED 등 16,856,180 예치금(기타) 해외 주식 거래 라이선스 보증금 HSBC Bank 105,317 예치금(기타) 선물, 옵션 등 파생거래담보 한국거래소 58,432,774 정기예금 주식 및 채권 대차거래 담보 한국증권금융 300,000,000 정기예금 소액결제망의 지급결제 신한은행 10,000,000 합 계 31,167,885,171 (주1) 당반기말 현재 상기 담보제공자산의 액면금액은 9,530,092,545 천원 입니다. (주2) 상기 담보제공자산은 국공채, 특수채 및 회사채 등으로 당반기말 현재 액면금액 은 12,346,503,473 천원 입니다. (주3) 상기 담보제공자산은 차입유가증권 중 담보로 제공된 국채로서 당반기말 현재 액면금액은 6,152,321,000 천원입니다. (주4) 당기손익-공정가치측정금융자산 중 채권에 대하여 손해배상공동기금 및 자기분 대용증권으로 한국예탁원에 예탁하고 있는 채권이 포함되어 있습니다. <전기말> (단위: 천원) 구 분 제 공 목 적 제 공 처 금액 당기손익-공정가치측정금융자산&cr;(지분상품자산) 주식 및 채권 대차거래 담보 한국예탁결제원 등 606,325,765 OTC 헷지관련 장외파생 거래담보 미래에셋자산운용 3,626,400 당기손익-공정가치측정금융자산(채무상품자산)&cr;및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주1) 주식 및 채권 대차거래 담보 한국예탁결제원 등 5,784,822,222 국채 및 코스닥 선물거래 담보 등 NH선물㈜ 등 129,227,215 OTC 헷지관련 장외파생 거래담보 한국씨티은행 등 1,486,639,961 선물, 옵션 등 파생 및 증권거래담보 한국거래소 170,582,989 손해배상공동기금 등 (주4) 한국거래소 92,641,322 당기손익-공정가치측정금융자산(채무상품자산)및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주2) 차입부채의 환매조건부매도 환매조건부 매입자 15,400,703,578 차입유가증권(주3) 4,102,898,783 예치금(대차거래이행보증금) 주식 및 채권 대차거래 담보 미래에셋대우 등 762,333,600 예치금(파생상품거래담보) OTC 헷지관련 장외파생 거래담보 한국투자신탁운용㈜ 100,000 예치금(기타) 해외 주식 거래 라이선스 보증금 HSBC Bank 9,350 예치금(기타) 선물, 옵션 등 파생 및 증권거래담보 한국거래소 48,079,033 정기예금 주식 및 채권 대차거래 담보 한국증권금융 300,000,000 정기예금 소액결제망의 지급결제 신한은행 10,000,000 합 계 28,897,990,218 (주1) 당기말 현재 상기 담보제공자산의 액면금액은 7,575,738,326 천원 입니다. (주2) 상기 담보제공자산은 국공채, 특수채 및 회사채 등으로 당기말 현재 액면금액은 13,913,275,982 천원 입니다. (주3) 상기 담보제공자산은 차입유가증권 중 담보로 제공된 국채로서 당기말 현재 액면금액은 4,483,600,000 천원입니다. (주4) 당기손익-공정가치측정금융자산 중 채권에 대하여 손해배상공동기금 및 자기분 대용증권으로 한국예탁원에 예탁하고 있는 채권이 포함되어 있습니다. &cr; 당 반 기말 현재 담보금융 대출과 관련하여, 질권 설정한 유가증권 1,511,519,858 천원을 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다 .(주석 36(2)7) 참조) &cr; (4) 사용이 제한된 예치금&cr; 당반기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 예치금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 현금성자산 정기예금(주2) 300,000,000 300,000,000 당기손익-공정가치측정금융자산 투자자예탁금별도예치금(신탁) (주1) 9,595,167,224 8,640,115,223 예치금 투자자예탁금별도예치금(예금) (주1) 233,885,314 289,238,020 장내파생상품거래예치금 428,153,712 621,973,833 기타지급담보예치금(주2) 1,131,068,626 810,521,983 정기예금(주2) 10,000,000 10,000,000 기타(주3) 41,500 41,500 소 계 1,803,149,152 1,731,775,336 합 계 11,698,316,376 10,671,890,559 (주1) 투자자예탁금별도예치금은 자본시장과금융투자업에관한법률, 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의반환 등 고객의 요구에 응하기 위하여 금융위원회가 정하는 바에 따라 일정 금액을 한국증권금융㈜에 예금 또는 신탁의 형태로 별도 예치한 것입니다 (주2) 담보제공으로 인하여 사용이 제한되어 있습니다(주석 33(3) 참조). (주3) 당좌개설보증금이며, 전액 인출이 제한되어 있습니다. (5) 소송 중인 사건 &cr; &cr; 당반기말 현재 회사가 피고 로 계류중인 소송사건은 손해배상청구소송 등 18 건 으로 소송가액은 9,197,313 천원 이며, 원고로 계류중인 소송사건은 약정금 청구소송 1건 으로 소송가액은 68,767천원 입니다. 한편, 당반기말 현재 회사의 경영진은 상기의 소송결과가 재무제표에 중요한 영향 을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다 . (6) 차입유가증권 &cr; 당반기말 및 전기말 현재 차입유가증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종 목 차입거래처 당반기말 전기말 KODEX 200 외 한국예탁결제원 3,646,251,383 1,574,253,840 한국증권금융㈜ 31,253,664 13,924,598 위탁계좌 3,030,375,574 1,028,776,124 국고채(채권) 외 한국예탁결제원 6,240,899,728 4,769,429,580 한국증권금융㈜ 734,206,400 577,896,200 기타 771,942,727 - 합 계 14,454,929,476 7,964,280,342 &cr;회사는 유가증권 대차거래를 행하고 있으며, 한국예탁결제원으로부터의 유가증권 차입시 차입유가증권으로 비망관리하고 있으며, 동 차입유가증권의 매도시 당기손익-공정가치측정금융부채로 처리하고 있습니다(주석 13 참조).&cr; (7) 대여유가증권 &cr; 당반기말 및 전기말 현재 대여유가증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종 목 대여거래처 당반기말 전기말 KODEX 200 외 한국예탁결제원 4,945,402,721 1,780,792,600 한국증권금융㈜ 202,531,189 71,068,110 국고채(채권) 외 한국증권금융㈜ - 19,783,000 기타 771,942,727 - 합 계 5,919,876,637 1,871,643,710 (8) 예수유가증권 &cr; &cr; 당반기말 및 전기말 현재 고객으로부터 예탁받은 예수유가증권은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 위탁자유가증권 335,683,482,403 295,249,948,104 저축자유가증권 78,100,254 78,832,434 수익자유가증권 23,791,617,049 21,274,439,386 기타 21,112,209 52,430,422 합 계 359,574,311,915 316,655,650,346 34. 특수관계자와의 거래 &cr; &cr;(1) 당반기말 현재 지배ㆍ종속관계 등에 있는 주요 특수관계자는 다음과 같습니다. 구 분 회사명 유의적인 영향력을 행사하는 기업 삼성생명보험㈜(주1) 종속기업 삼성선물㈜ Samsung Securities (America) Inc. Samsung Securities (Europe) Ltd. Samsung Securities (Asia) Ltd. Caldera Pacific Haku II,L.P. 와 종속기업 지브이에이Fortress-V전문투자형사모 플랜업루원제일차(주) 그로스프로퍼티(주) 에프엔식사제이차(주) 에프엔디티(주) 에프엔비에프(주) 에프엔송도국제(주) 에프엔판교제일차(주) 에프엔판교제이차(주) 엠에이에스비제일차(주) 와이제이에스일산제이차(주) 에프엔피에프명륜(주) 마이트세운삼구역제일차(주) 에프엔평동제일차(주) 마이트세운삼구역제이차(주) 에프엔평택지제(주) 웰메이드에듀제이차(주) 에프엔에스더블유(주) 쿠퍼타운제일차(주) 파주센트럴제일차(주) 에프엔영종도제일차(주) 하이레트로제일차(주) 에프엔용인제일차(주) 에프엔구래제일차(주) 에프엔하남미사제일차(주) 에프엔상도제일차(주) 에프엔도안제일차(주) 엔제이제오차(주) 에프엔송도5제일차(주) 엠에스광주소촌제일차(주) 뉴하이청주더샵(주) 에프엔용답청년주택(주) 에프엔미사강변제일차(주) 에스엘티과천(주) 에프엔청량리제이차(주) 에스제이파워마린제이차(주) 에프엔광교제일차(주) 에프엔해운대중동(주) 에프엔고양덕은(주) 에프엔대구감삼(주) 에프엔영종도제이차(주) 에프엔영종도제삼차(주) 에프엔대구중동제일차(주) 에프엔내당(주) 에프엔동성로(주) 에프엔남부제일차(주) 뉴공덕제일차(주) 뉴공덕제이차(주) 에프엔명륜제일차(주) 에프엔삼덕제일차(주) 에프엔강남(주) 르네상스제일차(주) 에프엔충무로(주) 에프엔서초잠원(주) 에프엔샤이니(주) 에프엔대전도안제일차(주) 에프엔대전도안제이차(주) 에프엔원동오산(주) 에프엔수지제일차(주) 에프엔삼양(주) 에프엔대잠(주) 생드니제일차(주) 레드독제이차(주) 에프엔라포르타제일차(주) 에프엔라포르타제이차(주) 에프엔서호제일차(주) 더블에스세종(주) 에이치원카인(주) 더블에스덕은지산(주) 알피오산제일차(주) 더블에스동인(주) 크레테유제일차(주) 에프엔남동탄제일차(주) 에프엔상동제일차(주) 에프엔수표제일차(주) 에프엔풍동제일차(주) 에프엔콜드체인분당(주) 라프로익화원(주) 알파동탄랜드(주) 케이와이동탄제일차(주) 더블에스남대문제일차(주) 더블에스남대문제이차(주) 알피아산제일차(주) 해피와이제일차(주) 에프엔파라다이스(주) 더블에스삼양(주) 에프엔사일제일차(주) 에프엔사일제이차(주) 플랜업에코(주) 드림아레나제육차(주) 특정금전신탁 관계기업 효제피에프브이주식회사 티그리스-엘엑스에쿼티투자조합1호 메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호 에스더블유에스신기술조합 기타 특수관계자 삼성카드㈜ 등 대규모기업집단계열회사 등 (주2) 삼성에스디에스㈜ 등 (주1) 최대주주인 삼성생명보험㈜는 전기 이전에 삼성화재해상보험㈜가 보유 중이던 회사의 지분과 회사가 보유 중이던 자기주식을추가 취득하였으며, 이로 인하여 회사는 전기 이전에 삼성생명보험㈜의 관계기업으로 편입되었습니다. (주2) 회사는 공정거래위원회가 지정한 동일 대규모기업집단에 속하는 계열회사를 특수관계자 범위에 포함하였습니다. (2) 당반기 및 전반기 중 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.&cr; <당반기> (단위: 천원) 구 분 회사명 수익 등 비용 등 비유동자산&cr;취득 배당금수익 이자수익 수수료수익 기타수익 이자비용 수수료비용 기타비용 판관비 유의적인 영향력을 &cr;행사하는 기업 삼성생명보험㈜ - - 1,022,876 4,788 40,824 - - 2,287,682 - 종속기업 삼성선물㈜ - - 150,507 - 214 4,111,836 - - - Samsung Securities (America) Inc. - - - - - 660,516 - - - Samsung Securities (Europe) Ltd. - - - - - 772,463 - - - Samsung Securities (Asia) Ltd. - - - - - 671,809 - - - 헤리티지잭니클라우스&cr;전문투자형사모부동산(주1) 304,414 - - - - - - - - 지브이에이Fortress-V전문투자형사모 799,440 - - - - - - - - 노스클리프(주) (주1) - - 124,976 - - - - - - 더블유제이포에버(주) (주1) - - 108,260 - - - - - - 그로스프로퍼티(주) - - 37,663 - - - - - - 에프엔식사제이차(주) - - - - - - - - - 에프엔디티(주) - - 46,024 550,438 - - 867,992 - - 에프엔비에프(주) - 116,014 398,042 - - - - - - 에프엔피에프명륜(주) - 332 - - - - - - - 허니브라운(주) (주1) - - 62,421 - - - - - - 마이트세운삼구역제일차(주) - - 3,048,525 - - - - - - 마이트세운삼구역제이차(주) - - 1,249,205 - - - - - - 에프엔평택지제(주) - - 385,499 - - - - - - 에프엔에스더블유(주) - - 352,160 - - - - - - 쿠퍼타운제일차(주) - - 596,670 - - - - - - 파주센트럴제일차(주) - - 537,103 - - - - - - 하이레트로제일차(주) - - 45,198 - - - - - - 에프엔용인제일차(주) - - 620,443 - - - - - - 에프엔구래제일차(주) - - 138,994 - - - - - - 에프엔상도제일차(주) - - 1,675,312 - - - - - - 에프엔도안제일차(주) - - 2,633 - - - - - - 엔제이제오차(주) - - 204,290 - - - - - - 에프엔송도5제일차(주) - - 1,776,910 - - - - - - 엠에스광주소촌제일차(주) - - 30,862 - - - - - - 뉴하이청주더샵(주) - - 34,273 - - - - - - 에프엔미사강변제일차(주) - - 46,994 - - - - - - 에스엘티과천(주) - - 1,134,022 - - - - - - 에스제이파워마린제이차(주) - - 285,843 - - - - - - 에프엔해운대중동(주) - - 691,191 - - - - - - 에프엔대구중동제일차(주) - - 2,603,777 - - - - - - 에프엔내당(주) - - 139,776 - - - - - - 에프엔동성로(주) - - 2,288,467 - - - - - - 에프엔남부제일차(주) - - 477,525 - - - - - - 뉴공덕제일차(주) - - 11,194 - - - - - - 뉴공덕제이차(주) - - 1,544 - - - - - - 에프엔명륜제일차(주) - - 364,432 - - - - - - 에프엔태평로제일차(주) (주1) - - 317,624 - - - - - - 에프엔삼덕제일차(주) - - 417,449 - - - - - - 에프엔강남(주) - - 433,141 22,255 - - - - - 르네상스제일차(주) - - 624,401 - - - - - - 에프엔충무로(주) - - 616,102 - - - - - - 에프엔샤이니(주) - - 265,626 - - - - - - 에프엔대전도안제일차(주) - - 233,613 - - - - - - 에프엔대전도안제이차(주) - - 233,613 - - - - - - 에프엔원동오산(주) - - 946,425 - - - - - - 에프엔수지제일차(주) - - 800,321 - - - - - - 에프엔삼양(주) - - 908,316 - - - - - - 용현동피에프제일차(주) (주1) - - 1,036,894 - - - - - - 에프엔대잠(주) - - 50,549 - - - - - - 생드니제일차(주) - - 7,701,093 - - - - - - 레드독제이차(주) - - 1,441,366 - - - - - - 에프엔라포르타제일차(주) - - 3,554,905 - - - - - - 에프엔라포르타제이차(주) - - 776,437 - - - - - - 에프엔서호제일차(주) - - 489,787 - - - - - - 더블에스세종(주) - - 121,960 - - - - - - 에이치원카인(주) - - 257,011 - - - - - - 더블에스덕은지산(주) - - 440,688 - - - - - - 알피오산제일차(주) - - 1,037,473 - - - - - - 더블에스동인(주) - - 1,063 - - - - - - 크레테유제일차(주) - - 540,186 - - - - - - 에프엔남동탄제일차(주) - - 1,172,730 - - - - - - 에프엔상동제일차(주) - - 472,594 - - - - - - 에프엔수표제일차(주) - - 85,078 - - - - - - 에프엔풍동제일차(주) - - 356,691 - - - - - - 에프엔콜드체인분당(주) - - 100,269 - - - - - - 라프로익화원(주) - - 133,099 - - - - - - 알파동탄랜드(주) - - 75,709 - - - - - - 케이와이동탄제일차(주) - - 73,140 - - - - - - 더블에스남대문제일차(주) - - 261,058 - - - - - - 더블에스남대문제이차(주) - - 169,039 - - - - - - 알피아산제일차(주) - - 49,586 - - - - - - 해피와이제일차(주) - - 17,088 - - - - - - 에프엔파라다이스(주) - - 2,389 - - - - - - 더블에스삼양(주) - - 11 - - - - - - 에프엔사일제일차(주) - - 15 - - - - - - 에프엔사일제이차(주) - - 15 - - - - - - 플랜업에코(주) - 242,679 - - - - - - - 드림아레나제육차(주) - 544,962 - - - - - - - 관계기업 키움유니콘제3호신기술사업투자조합(주1) 1,229,114 - - - - - - - - 키움유니콘제4호신기술사업투자조합(주1) 690,497 - - - - - - - - 기타 특수관계자 삼성카드 ㈜ 등 2,898,017 - 193,776 - 843 - - 425,784 - 대규모기업집단&cr;계열회사 등 삼성에스디에스 ㈜ - - 5,548 - 50 - - 25,221,520 845,773 기타 1,493,765 - 135,046 338,741 7,560 - - 16,858,923 167,970 합 계 7,415,247 903,987 47,242,535 916,222 49,491 6,216,624 867,992 44,793,909 1,013,743 (주1) 당반기 중 처분되어 종속기업 및 관계기업에서 제외되기 전까지의 거래내역입니다. <전반기> (단위: 천원) 구 분 회사명 수익 등 비용 등 비유동자산&cr;취득 배당금수익 이자수익 수수료수익 기타수익 이자비용 수수료비용 기타비용 판관비 유의적인 영향력을 &cr;행사하는 기업 삼성생명보험㈜ - - 911,394 8,367 189,681 - - 2,207,535 - 종속기업 삼성선물㈜ - 4,477 142,003 - 928 4,493,457 - - - Samsung Securities (America) Inc. - - - - - 1,081,111 - - - Samsung Securities (Europe) Ltd. - - - - - 853,625 - - - Samsung Securities (Asia) Ltd. - - - - - 1,702,176 - - - 노스클리프(주) - - 382,229 - - - - - - 더블유제이포에버(주) - 107,296 21,130 - - - 7,808 - - 그로스프로퍼티(주) - - 178,959 - - - - - - 머스트제일차(주) - - 49,247 - - - - - - 에프엔식사제이차(주) - 91,846 186,687 - - - - - - 에프엔디티(주) - 173,552 37,707 759,269 - - 686,742 - - 에프엔비에프(주) - 46,867 1,104,234 - - - - - - 에프엔제주제일차(주) - - 75 - - - - - - 엠에이에스비제일차(주) - - 29,559 - - - - - - 와이제이에스일산제이차(주) - 12,611 289,745 - - - - - - 에프엔피에프명륜(주) - 31,295 197,883 - - - - - - 에프엔청량리제일차(주) - - 141,904 - - - - - - 허니브라운(주) - - 101,001 - - - - - - 마이트세운삼구역제일차(주) - - 3,009,817 - - - - - - 에프엔평동제일차(주) - - 248,431 - - - - - - 마이트세운삼구역제이차(주) - 2,603 1,643,922 - - - - - - 에프엔평택지제(주) - 75,743 438,307 - - - - - - 웰메이드에듀제이차(주) - 34,311 128,471 - - - - - - 에프엔에스더블유(주) - 333,814 800,755 - - - - - - 쿠퍼타운제일차(주) - 125,655 437,945 - - - - - - 파주센트럴제일차(주) - 40,529 79,286 - - - - - - 에프엔영종도제일차(주) - 140,703 882,718 - - - - - - 하이레트로제일차(주) - 16,642 54,563 - - - - - - 에프엔용인제일차(주) - - 464,943 - - - - - - 에프엔테크노폴리스(주) - 　- 116,263 - - - - - - 에프엔구래제일차(주) - 21,288 78,064 - - - - - - 에프엔하남미사제일차(주) - 7,803 179,552 - - - - - - 에프엔상도제일차(주) - 215,566 1,765,972 - - - - - - 에프엔도안제일차(주) - 18,757 73,781 - - - - - - 에프엔송도마리나(주) - 284,978 778,882 - - - - - - 엔제이제오차(주) - 2,959 56,783 - - - - - - 에프엔송도5제일차(주) - 211,979 2,069,060 - - - - - - 에프엔송도5제이차(주) - - 311,516 - - - - - - 엠에스광주소촌제일차(주) - 32,288 186,859 - - - - - - 뉴하이청주더샵(주) - 10,987 60,265 - - - - - - 에프엔성내제일차(주) - - 383,387 - - - - - - 에프엔용답청년주택(주) - 26,301 25,311 - - - - - - 에프엔안양제일차(주) - 499,863 1,683,863 - - - - - - 에프엔미사강변제일차(주) - 287,775 351,744 - - - - - - 에스엘티과천(주) - - 1,308,079 - - - - - - 에프엔청량리제이차(주) - 116,951 151,955 - - - - - - 에스제이파워마린제이차(주) - - 372,332 - - - - - - 에프엔광교제일차(주) - 21,065 118,158 - - - - - - 에프엔해운대중동(주) - - 873,195 - - - - - - 에프엔고양덕은(주) - - 135,279 - - - - - - 에프엔감삼제일차(주) - 171,579 338,010 - - - - - - 에프엔마곡씨피포(주) - - 5,000,045 - - - - - - 에프엔대구감삼(주) - - 30,670 - - - - - - 에프엔영종도제이차(주) - - 103,655 - - - - - - 에프엔영종도제삼차(주) - - 15,947 - - - - - - 기타 특수관계자 삼성카드 ㈜ 등 3,000,248 - 188,304 - 6,453 - - 386,526 - 대규모기업집단&cr;계열회사 등 삼성에스디에스 ㈜ - - - - 184 - - 23,144,209 999,000 기타 1,673,765 - 502,487 373,182 23,246 - - 14,298,295 22,570 합 계 4,674,013 3,168,083 29,222,333 1,140,818 220,492 8,130,369 694,550 40,036,565 1,021,570 (3) 당반기말 및 전기말 현재 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사에 대한 주요채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다. &cr; <당반기말> (단위: 천원) 구 분 회사명 채권 채무 예치금 대출채권 기타자산 예수부채 기타부채 유의적인 영향력을 &cr;행사하는 기업 삼성생명보험㈜ - - 2,457,487 - - 종속기업 삼성선물㈜ 238,403,007 - - 361,168 222,166 Samsung Securities (America) Inc. - - - - 144,609 Samsung Securities (Europe) Ltd. - - - - 77,810 Samsung Securities (Asia) Ltd. - - - - 47,278 에프엔디티(주) - - - - 93 에프엔비에프(주) - 9,500,000 10,307 - - 마이트세운삼구역제일차(주) - - - - 878,407 마이트세운삼구역제이차(주) - - - - 330,913 에프엔평택지제(주) - - - - 3,204 에프엔에스더블유(주) - - - - 94,638 쿠퍼타운제일차(주) - - - - 14,970 파주센트럴제일차(주) - - - - 74,898 하이레트로제일차(주) - - - - 18,632 에프엔용인제일차(주) - - - - 431,602 에프엔상도제일차(주) - - - - 82,621 에프엔도안제일차(주) - - - - 829 엔제이제오차(주) - - - - 36,264 에프엔송도5제일차(주) - - - - 144,938 엠에스광주소촌제일차(주) - - - - 1,511 에스엘티과천(주) - - - - 646,587 에스제이파워마린제이차(주) - - - - 122,204 에프엔해운대중동(주) - - - - 248,673 에프엔내당(주) - - - - 766 에프엔동성로(주) - - - - 715,286 에프엔남부제일차(주) - - - - 1,505 뉴공덕제일차(주) - - - - 149,009 뉴공덕제이차(주) - - - - 18,733 에프엔명륜제일차(주) - - - - 241,902 에프엔삼덕제일차(주) - - - - 366,688 에프엔강남(주) - - - - 31,122 르네상스제일차(주) - - - - 117,064 에프엔충무로(주) - - - - 45,392 에프엔대전도안제일차(주) - - - - 8,092 에프엔대전도안제이차(주) - - - - 8,092 에프엔원동오산(주) - - - - 8,201 에프엔삼양(주) - - - - 2,065 에프엔대잠(주) - - - - 4,423 생드니제일차(주) - - - - 865,583 레드독제이차(주) - - - - 187,849 에프엔라포르타제일차(주) - - - - 24,008 에프엔라포르타제이차(주) - - - - 50,663 에프엔서호제일차(주) - - - - 811 에이치원카인(주) - - - - 30,746 더블에스덕은지산(주) - - - - 205,172 알피오산제일차(주) - - - - 1,026,240 더블에스동인(주) - - - - 18,937 크레테유제일차(주) - - - - 43,215 에프엔남동탄제일차(주) - - - - 172,263 에프엔상동제일차(주) - - - - 123,393 에프엔수표제일차(주) - - - - 54,081 에프엔풍동제일차(주) - - - - 84,833 에프엔콜드체인분당(주) - - - - 40,885 라프로익화원(주) - - - - 162,468 알파동탄랜드(주) - - - - 135,246 케이와이동탄제일차(주) - - - - 130,634 더블에스남대문제일차(주) - - - - 1,720,912 더블에스남대문제이차(주) - - - - 973,054 알피아산제일차(주) - - - - 341,427 해피와이제일차(주) - - - - 685,640 에프엔파라다이스(주) - - - - 218,166 더블에스삼양(주) - - - - 412,227 에프엔사일제일차(주) - - - - 149,343 에프엔사일제이차(주) - - - - 264,077 플랜업에코(주) - 84,000,000 45,912 - - 드림아레나제육차(주) - 61,446,107 - - 74,745 기타 특수관계자 삼성카드㈜ 등 - - 20,123 - 359,443 대규모기업집단&cr;계열회사 등 삼성에스디에스㈜ - - - - 4,515,518 기타 - - 19,830,566 - 13,081,041 합 계 238,403,007 154,946,107 22,364,395 361,168 31,493,807 한 편 , 당반기말 현재 상기 특수관계자 채권에 대하여 신용 손실충당금으로 계상한 금액은 9,337천원 입니 다. 당반기말과 전기말 현재 회사는 국채 및 코스닥선물거래와 관련하여 각각 대용가액 86,564,360천원 및 112,261,815천원의 당기손익-공정가치측정금융자산(채권)을 삼성선물㈜에 담보로 제공하고 있습니다(주석 33(3) 참조) . <전기말> (단위: 천원) 구 분 회사명 채권 채무 예치금 대출채권 기타자산 예수부채 기타부채 유의적인 영향력을 행사하는 기업 삼성생명보험 (주) - - 2,518,379 - - 종속기업 삼성선물 (주) 362,902,394 - 471,734 322,599 951,886 Samsung Securities (America) Inc. - - - - 105,618 Samsung Securities (Europe) Ltd. - - - - 84,281 Samsung Securities (Asia) Ltd. - - - - 273,451 그로스프로퍼티(주) - - - - 37,663 에프엔디티(주) - - 867,992 - 45,915 에프엔비에프(주) - 34,500,000 - - - 에프엔피에프명륜(주) - 200,000 385 - - 허니브라운(주) - - - - 15,838 마이트세운삼구역제일차(주) - - - - 690,353 마이트세운삼구역제이차(주) - - - - 354,500 에프엔평택지제(주) - - - - 134,809 에프엔에스더블유(주) - - - - 193,537 쿠퍼타운제일차(주) - - - - 58,287 파주센트럴제일차(주) - - - - 144,457 에프엔영종도제일차(주) - - - - 50,352 하이레트로제일차(주) - - - - 17,874 에프엔용인제일차(주) - - - - 219,026 에프엔구래제일차(주) - - - - 7,627 에프엔상도제일차(주) - - - - 352,228 에프엔도안제일차(주) - - - - 1,289 엔제이제오차(주) - - - - 25,556 에프엔송도5제일차(주) - - - - 297,439 엠에스광주소촌제일차(주) - - - - 17,086 뉴하이청주더샵(주) - - - - 12,569 에프엔미사강변제일차(주) - - - - 38,709 에스엘티과천(주) - - - - 58,139 에스제이파워마린제이차(주) - - - - 103,609 에프엔해운대중동(주) - - - - 251,949 에프엔대구감삼(주) - - - - 873 에프엔대구중동제일차(주) - - - - 1,207,072 에프엔내당(주) - - - - 84,787 에프엔동성로(주) - - - - 754,895 에프엔남부제일차(주) - - - - 216,151 뉴공덕제일차(주) - - - - 2,762 뉴공덕제이차(주) - - - - 2,764 에프엔명륜제일차(주) - - - - 84,660 에프엔태평로제일차(주) - - - - 85,455 에프엔삼덕제일차(주) - - - - 260,139 에프엔강남(주) - - - - 63,410 르네상스제일차(주) - - - - 57,158 에프엔충무로(주) - - - - 254,895 에프엔서초잠원(주) - - - - 4,112 에프엔대전도안제일차(주) - - - - 17,596 에프엔대전도안제이차(주) - - - - 17,596 에프엔원동오산(주) - - - - 156,329 에프엔수지제일차(주) - - - - 276,035 에프엔삼양(주) - - - - 195,628 용현동피에프제일차(주) - - - - 582,889 에프엔대잠(주) - - - - 8,202 생드니제일차(주) - - - - 3,854,619 레드독제이차(주) - - - - 1,238,710 에프엔라포르타제일차(주) - - - - 211,716 에프엔라포르타제이차(주) - - - - 329,847 에프엔서호제일차(주) - - - - 481,656 기타 특수관계자 삼성카드 (주) 등 - - 209,013 - 209,945 대규모기업집단 계열회사 등 삼성에스디에스 (주) - - - - 4,396,329 기타 - - 20,116,496 - 3,136,152 합 계 362,902,394 34,700,000 24,183,999 322,599 22,736,429 (4) 당반기 및 전반기 중 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사와의 자금내역은 다음과 같습니다.&cr; <당반기> (단위: 천원) 구 분 회사명 자금대여 거래 현금출자 거래 대여 회수 출자 회수 종속기업 Caldera Pacific Haku II,L.P. 와 종속기업 - - 647,300 - 지브이에이Fortress-V전문투자형사모-Ci - - 799,440 - 에프엔비에프㈜ - 25,000,000 - - 에프엔피에프명륜㈜ - 200,000 - - 플랜업에코(주) 84,000,000 - - - 드림아레나제육차(주) 12,568,522 - - - 관계기업 에스더블유에스 신기술조합 - - 5,000,000 - 키움유니콘제3호신기술사업투자조합 - - - 3,000,000 키움유니콘제4호신기술사업투자조합 - - - 2,000,000 합계 96,568,522 25,200,000 6,446,740 5,000,000 <전반기> (단위: 천원) 구 분 회사명 자금대여 거래 현금출자 거래 대여 회수 출자 회수 종속기업 Caldera Pacific Haku II,L.P. 와 종속기업 - - 804,562 - 에프엔걸포제이차㈜ - 77,900,000 - - 더블유제이포에버㈜ 40,251,179 - - - 에프엔도안제일차㈜ 5,000 - - - DB KKR 전문투자형사모투자신탁 제2호 - - 18,249,320 - 현대인베스트KKR전문투자형사모특별자산투자신탁22호 - - 27,425,100 - 합계 40,256,179 77,900,000 46,478,982 - (5) 당 반기 말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공받은 기업 내역 한도금액 에프엔디티(주) 매입확약 100,000 마이트세운삼구역제일차(주) 매입확약 162,200,000 마이트세운삼구역제이차(주) 매입확약 70,000,000 에프엔평택지제(주) 매입확약 17,600,000 에프엔에스더블유(주) 매입확약 13,300,000 쿠퍼타운제일차(주) 매입확약 65,000,000 파주센트럴제일차(주) 매입확약 14,700,000 하이레트로제일차(주) 매입확약 13,900,000 에프엔용인제일차(주) 매입확약 59,200,000 에프엔상도제일차(주) 매입확약 248,000,000 에프엔도안제일차(주) 매입확약 618,000 엔제이제오차(주) 매입확약 50,000,000 에프엔송도5제일차(주) 매입확약 250,000,000 에스엘티과천(주) 매입확약 150,000,000 에스제이파워마린제이차(주) 매입확약 30,300,000 에프엔해운대중동(주) 매입확약 58,800,000 에프엔동성로(주) 매입확약 50,000,000 뉴공덕제일차(주) 매입확약 45,500,000 뉴공덕제이차(주) 매입확약 4,000,000 에프엔명륜제일차(주) 매입확약 30,000,000 에프엔삼덕제일차(주) 매입확약 36,100,000 에프엔강남(주) 매입확약 29,000,000 르네상스제일차(주) 매입확약 71,000,000 에프엔충무로(주) 매입확약 29,000,000 생드니제일차(주) 매입확약 100,000,000 레드독제이차(주) 매입확약 85,900,000 에프엔라포르타제일차(주) 매입확약 20,000,000 에프엔라포르타제이차(주) 매입확약 50,000,000 에이치원카인(주) 매입확약 30,000,000 더블에스덕은지산(주) 매입확약 46,000,000 알피오산제일차(주) 매입확약 100,000,000 더블에스동인(주) 매입확약 45,000,000 크레테유제일차(주) 매입확약 40,000,000 에프엔남동탄제일차(주) 매입확약 45,000,000 에프엔상동제일차(주) 매입확약 68,000,000 에프엔수표제일차(주) 매입확약 40,000,000 에프엔풍동제일차(주) 매입확약 30,000,000 에프엔콜드체인분당(주) 매입확약 13,000,000 라프로익화원(주) 매입확약 12,000,000 알파동탄랜드(주) 매입확약 15,000,000 케이와이동탄제일차(주) 매입확약 15,000,000 더블에스남대문제일차(주) 매입확약 81,500,000 더블에스남대문제이차(주) 매입확약 23,000,000 알피아산제일차(주) 매입확약 30,000,000 해피와이제일차(주) 매입확약 32,500,000 에프엔파라다이스(주) 매입확약 15,000,000 더블에스삼양(주) 매입확약 115,000,000 에프엔사일제일차(주) 매입확약 120,000,000 에프엔사일제이차(주) 매입확약 30,000,000 (6) 당반기 및 전반기 중 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같이 구성되어 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 단기종업원 급여 1,569,211 1,092,889 퇴직급여 630,303 416,554 임원장기인센티브 800,000 364,000 합 계 2,999,514 1,873,443 주요 경영진에는 회사 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원들로 구성되어 있습니다. 35. 금융상품 &cr; (1) 회사는 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하여 장부금액을 공정가치의 대용치로 사용하였습니다. &cr; (2) 회사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. (수준 1) 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격 (수준 2) 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. &cr;단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 (수준 3) 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다.&cr; <당반기말> (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 지분상품자산 491,850,692 645,635,642 515,415,670 1,652,902,004 채무상품자산 (주1) 4,565,342,902 28,676,240,692 1,208,657,354 34,450,240,948 파생상품자산 164,019,193 264,466,404 45,647,815 474,133,412 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 157,473,341 4,598,692,815 214,564,046 4,970,730,202 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 지분상품부채 155,774,820 - - 155,774,820 채무상품부채 142,267,890 - - 142,267,890 파생상품부채 272,114,684 417,158,772 29,046,133 718,319,589 당기손익-공정가치측정지정금융부채 173,612,304 145,320,614 8,174,151,429 8,493,084,347 (주1) GEN2 파트너스자산운용 관련 금융상품(103,341,332천원)은 전기 중 투자기간이 종료되었으나 환매가 중단된 상태이며, &cr;이에 따른 공정가치 평가의 불확실성이 존재합니다. <전기말> (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 지분상품자산 654,184,500 523,239,903 408,160,543 1,585,584,946 채무상품자산 (주1) 4,202,356,342 27,858,959,947 1,208,487,323 33,269,803,612 파생상품자산 191,947,291 395,579,730 72,824,268 660,351,289 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 141,388,010 4,779,901,333 198,115,894 5,119,405,237 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 지분상품부채 96,480,113 - - 96,480,113 채무상품부채 71,234,426 - - 71,234,426 파생상품부채 350,052,146 627,059,263 29,449,275 1,006,560,684 당기손익-공정가치측정지정금융부채 164,773,639 175,071,523 8,643,201,167 8,983,046,329 (주1) GEN2 파트너스자산운용 관련 금융상품(103,712,489천원)은 전기 중 투자기간이 종료되었으나 환매가 중단된 상태이며, &cr;이에 따른 공정가치 평가의 불확실성이 존재합니다. &cr;당반기 및 전반기 중 수준 1과 수준 2 간의 유의적인 이동은 없습니다.&cr;&cr;금융상품이 활성시장에서 거래되는 경우 공정가치의 최선의 추정치는 활성시장에서 공시되는 가격입니다(수준 1). 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 그 금융상품은 활성거래시장에서 가격이 공시되고 있는 것으로 봅니다. &cr;만약, 금융상품에 대한 활성시장이 없다면 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정합니다. 평가기법에는 합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 최근 거래를 사용하는 방법, 실질적으로 동일한 다른 금융상품의 현행 공정가치를 이용할 수 있다면 이를 참조하는 방법, 현금흐름할인방법과 옵션가격결정모형 등이 있습니다. 금융상품의 가격을 결정하는 데 시장참여자가 일반적으로 사용하는 평가기법이 있으며, 그 평가기법이 실제 시장거래가격에 대해 신뢰할 만한 추정치를 제공한다는 사실을 제시할 수 있다면, 그 평가기법을 사용합니다. 회사는 선택한 평가기법에 대해 시장정보를 최대한 사용하고 있습니다. 이러한 평가기법에는 시장참여자가 가격을 결정하는 데 고려하는 모든 요소를 포함합니다. &cr;회사는 동일한 금융상품(즉, 수정하거나 재구성하지 아니함)의 관측가능한 현행 시장거래가격을 사용하거나 관측가능한 시장자료에 기초하여 그 타당성을 검토합니다. 회사는 금융상품의 공정가치 평가에 사용한 평가기법이 적절하고 재무상태표에 기록된 공정가치가 합리적이라고 확신하지만, 다른 평가기법을 사용하거나 다른 가정을 이용한다면 재무상태표 상의 금융상품 공정가치가 변할 수도 있습니다. 또한 공정가치를 측정함에 있어 다양한 평가기법이 사용되었고 여러 추정이 이루어졌기 때문에 다른 금융기관의 금융상품 공정가치 금액과 합리적으로 비교하는 것이 어려울 수 있습니다.&cr; (3) 재무상태표에서 반복적으로 공정가치로 측정되는 금융상품 중 수준 3으로 분류되는 금융 자산 과 금융부채 의 당반기 및 전반기 중 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; <당반기> (단위: 천원) 구 분 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산(지분,채무상품) 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산(파생상품) 기타포괄손익-공정가치&cr;측정금융자산 당기손익-공정가치측정&cr;금융부채(파생상품) 당기손익-공정가치측정지정금융부채 당반기초 장부금액(수준 3) 1,616,647,866 72,824,268 198,115,894 (29,449,275) (8,643,201,166) 당반기 인식한 총손익 기간손익으로 인식 52,669,643 (7,210,860) - 45,566,043 (356,404,915) 기타포괄손익으로 인식 - - 16,448,152 - (1,666,798) 당반기 변동액 매입 632,087,336 (667,014) - (8,293,822) (5,488,927,031) 매도 (579,352,778) (53,270,728) - (2,896,932) 6,316,048,482 타 수준으로 분류 변경 또는 &cr; 타 수준에서 분류되는 금액(주1) (976,577) - - - - 기타 변동액 2,997,535 33,972,148 - (33,972,147) - 당반기말 장부금액(수준 3) 1,724,073,025 45,647,814 214,564,046 (29,046,133) (8,174,151,428) 당반기말 현재 보유중인 자산ㆍ부채의 &cr;미실현손익의 변동액으로서 &cr;당반기손익으로 인식한 금액 44,547,737 29,358,027 - (14,705,672) (198,753,544) (주1) 해당 금융상품에 대한 관측가능한 시장자료의 이용가능여부가 변경됨에 따라 수준간 이동이 발생하였습니다. (4) 당반기 및 전반기 중 거래일손익인식평가조정 금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당반기 전반기 기초 거래일손익인식평가조정 (115,843,463) (133,583,442) 신규 발생 거래일손익인식평가조정 (229,545,396) (149,440,571) 손익으로 일시 인식한 거래일손익인식평가조정 7,081,344 5,480,546 상각으로 인한 거래일손익인식평가조정 인식액 18,256,602 23,925,105 만기도래, 청산, 수준변경 등 81,165,821 54,952,615 반기말 거래일손익인식평가조정 (238,885,092) (198,665,747) &cr;회사가 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은 투입변수를 이용하여 장외파생금융상품 등의 공정가치를 평가하는 경우, 동 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격이 다르다면 금융상품의 공정가치는 거래가격으로 인식합니다. 이 때 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격의 차이는 즉시 손익으로 인식하지 않고 이연하여 인식하며, 동 차이는 금융상품의 거래기간 동안 정액법으로 상각하고, 평가기법의 요소가 시장에서 관측가능해지는 경우 이연되고 있는 잔액을 즉시 손익으로 모두 인식합니다. &cr;&cr; (5) 회사는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준 간의 이동을 인식하고 있 습니다. &cr;(6) 회사의 공정가치 수준 2와 수준 3으로 분류되는 주요 금융상품의 공정가치 평가 정책 및 프로세스는 다음과 같습니다.&cr;&cr;상장주식 등 활성시장에서 거래되는 유가증권의 경우에는 공시되는 가격을 사용하고있으나, 공시가격이 없는 경우에는 외부전문평가기관에 의해 산출된 공정가치를 사용하고 있습니다. 외부전문평가기관은 DCF모형(Discounted Cash Flow Model), FCFE(Free Cash Flow to Equity Model), 배당할인모형, 위험조정할인율법, 순자산가치법 등 중에서 평가대상의 특성을 고려하여 적합하다고 판단된 1개 이상의 평가방법을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다. 장내파생상품이 활성시장에서 거래될 경우에는 공시되는 가격을 사용하며, 장외파생상품의 경우에는 평가기법을 사용하여 측정한 공정가치를 사용하고 있습니다. 시장에서 관측 가능한 투입 변수에 기초한 옵션, 이자율스왑, 통화스왑 등과 같은 보편적인 장외파생상품의 공정가치 결정에는 시장참여자가 일반적으로 사용하는 평가기법을 이용한 자체 평가모형을 사용합니다. 그러나 모델에 투입되는 일부 혹은 모든 변수들이 시장에서 관측 불가능하여 어떠한 가정에 기초한 평가기법에 의해 공정가치를 측정해야 하는 일부 복잡한 금융상품의 경우 유한차분법(FDM: Finite Difference Method) 및 Monte Carlo Simulation 등의 일반적인 가치평가모형으로부터 발전된 자체 평가모형을 사용하거나, 독립적인 외부전문평가기관의 평가결과를 사용하고 있습니다.&cr; &cr; 회사는 가치평가방법의 결정, 금융상품별 공정가치 평가방법의 적정성 검토 등을 위하여 리스크관리팀, 트레이딩팀 등과 협의하여 공정가치 산출시 필요하다고 인정되는 사항 및 외부전문평가기관의 선정, 변경 등을 의결하고 있습니다. 또한, 회사는 공정가치 측정을 담당하는 별도 팀을 운영하고 있으며 자체평가기법을 사용하는 금융상품의 평가방법론에 대하여 주기적인 검증을 실시하여 검증 결과를 경영진에게 보고하고 있습니다. (7) 다음 표는 당반기말 및 전기말 현재 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수를사용하는 공정가치 측정치(수준 3)에 대한 양적 정보와 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치 측정치 간의 연관성을 설명한 것입니다.&cr; <당반기말> (단위: 천원) 구 분 공정가치 가치평가기법 종류 유의적이지만&cr;관측가능하지&cr;않은 투입변수 범위 관측가능하지 않은 투입변수가 공정가치 측정에 미치는 영향 자산 부채 당기손익-공정가치&cr;측정금융자산&cr;(파생상품 및 &cr;파생결합증권 제외) 1,658,935,715 - 이항모형 채무상품 기초자산의 변동성 8.28% ~ 34.96% 변동성 상승시 공정가치 증가 할인된 현금흐름 할인율 3.24% ~ 16.36% 할인율 상승시 공정가치 감소 할인된 현금흐름 지분상품 할인율 5.78% ~ 8.47% 할인율 상승시 공정가치 감소 성장률 - 성장률 상승시 공정가치 증가 당기손익-공정가치&cr;측정금융자산&cr;(파생상품 및 &cr;파생결합증권) 110,785,124 29,046,133 Black-Scholes 모형(주1) 주식 관련 기초자산의 변동성 11% ~ 60% 변동성 상승시 공정가치 감소 상관계수 -4% ~ 84% 상관계수 상승시 공정가치 증가 Hull-White 모형(주1) 이자율 관련 기초자산의 변동성&cr;(노멀) 0.35% ~ 0.57% 변동성 상승시 공정가치 감소 기초자산의 변동성&cr;(블랙) 21.86% ~ 288.52% 변동성 상승시 공정가치 감소 회귀계수 1.00% ~ 10.00% 회귀계수 상승시 공정가치 증가 상관계수 -9.25% ~ 85.5% 상관계수 상승시 공정가치 증가 Black-Scholes 모형(주1) 통화 관련 기초자산의 변동성 5.9% ~ 10% 변동성 상승시 공정가치 감소 Black-Scholes 모형(주1) 기타 기초자산의 변동성 2.93% ~ 39.00% 변동성 상승시 공정가치 감소 상관계수 7.5% ~ 99.9% 상관계수 상승시 공정가치 증가 Gaussian one factor model 등 기초자산의 스프레드 0.14% ~ 2.21% 스프레드 상승시 공정가치 감소 회수율 20.00% ~ 40.00% 회수율 상승시 공정가치 증가 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 214,564,046 - 할인된 현금흐름 등 지분상품 할인율 10.65% ~ 13.10% 할인율 상승시 공정가치 감소 성장률 1.00% ~ 1.00% 성장률 상승시 공정가치 증가 당기손익-공정가치측정 지정금융상품 - 8,174,151,429 Black-Scholes 모형(주1) 주식 관련 기초자산의 변동성 11% ~ 60% 변동성 상승시 공정가치 감소 상관계수 -4% ~ 84% 상관계수 상승시 공정가치 증가 &cr;Hull-White 모형(주1) &cr;이자율 관련 기초자산의 변동성&cr;(노멀) 0.35% ~ 0.57% 변동성 상승시 공정가치 감소 기초자산의 변동성&cr;(블랙) 21.86% ~ 288.52% 변동성 상승시 공정가치 감소 회귀계수 1.00% ~ 10.00% 회귀계수 상승시 공정가치 증가 상관계수 -9.25% ~ 85.5% 상관계수 상승시 공정가치 증가 Black-Scholes 모형(주1) 통화 관련 기초자산의 변동성 5.9% ~ 10% 변동성 상승시 공정가치 감소 Black-Scholes 모형(주1) 기타 기초자산의 변동성 2.93% ~ 39.00% 변동성 상승시 공정가치 감소 상관계수 7.5% ~ 99.9% 상관계수 상승시 공정가치 증가 Gaussian one factor model 등 기초자산의 스프레드 0.14% ~ 2.21% 스프레드 상승시 공정가치 감소 회수율 20.00% ~ 40.00% 회수율 상승시 공정가치 증가 (주1) 옵션모형의 적용시에는 상품 유형에 따라 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo simulation) 또는 유한차분법(FDM) 등의 방법을 적용하고 있습니다. <전기말> (단위: 천원) 구 분 공정가치 가치평가기법 종류 유의적이지만&cr;관측가능하지&cr;않은 투입변수 범위 관측가능하지 않은 투입변수가 공정가치 측정에 미치는 영향 자산 부채 당기손익-공정가치&cr;측정금융자산&cr;(파생상품 및 &cr;파생결합증권 제외) 1,487,768,343 - 이항모형 채무상품 기초자산의 변동성 4.69% ~ 42.50% 변동성 상승시 공정가치 감소 할인된 현금흐름 지분상품 할인율 5.79% ~ 7.19% 할인율 상승시 공정가치 감소 성장률 0% 성장률 상승시 공정가치 증가 당기손익-공정가치&cr;측정금융자산&cr;(파생상품 및 &cr;파생결합증권) 201,703,792 29,449,275 Black-Scholes 모형(주1) 주식 관련 기초자산의 변동성 14% ~ 66% 변동성 상승시 공정가치 감소 상관계수 -17% ~ 93% 상관계수 상승시 공정가치 증가 Hull-White 모형(주1) 이자율 관련 기초자산의 변동성&cr;(노멀) 0.19% ~ 0.51% 변동성 상승시 공정가치 감소 기초자산의 변동성&cr;(블랙) 26.42% ~ 288.52% 변동성 상승시 공정가치 감소 회귀계수 1% ~ 10% 회귀계수 상승시 공정가치 증가 상관계수 -16.44% ~ 98.36% 상관계수 상승시 공정가치 증가 Black-Scholes 모형(주1) 통화 관련 기초자산의 변동성 7% ~ 11% 변동성 상승시 공정가치 감소 Black-Scholes 모형(주1) 기타 기초자산의 변동성 4.49% ~ 50% 변동성 상승시 공정가치 감소 상관계수 13.3% ~ 99.9% 상관계수 상승시 공정가치 증가 Gaussian one factor model 등 기초자산의 스프레드 0.16% ~ 4.21% 스프레드 상승시 공정가치 감소 회수율 20% ~ 40% 회수율 상승시 공정가치 증가 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 198,115,894 - 할인된 현금흐름 등 지분상품 할인율 10.5% ~ 12.9% 할인율 상승시 공정가치 감소 성장률 0% ~ 1% 성장률 상승시 공정가치 증가 당기손익-공정가치측정 지정금융상품 - 8,643,201,166 Black-Scholes 모형(주1) 주식 관련 기초자산의 변동성 14% ~ 66% 변동성 상승시 공정가치 감소 상관계수 -17% ~ 93% 상관계수 상승시 공정가치 증가 &cr;Hull-White 모형(주1) &cr;이자율 관련 기초자산의 변동성&cr;(노멀) 0.19% ~ 0.51% 변동성 상승시 공정가치 감소 기초자산의 변동성&cr;(블랙) 26.42% ~ 288.52% 변동성 상승시 공정가치 감소 회귀계수 1% ~ 10% 회귀계수 상승시 공정가치 증가 상관계수 -16.44% ~ 98.36% 상관계수 상승시 공정가치 증가 Black-Scholes 모형(주1) 통화 관련 기초자산의 변동성 7% ~ 11% 변동성 상승시 공정가치 감소 Black-Scholes 모형(주1) 기타 기초자산의 변동성 4.49% ~ 50% 변동성 상승시 공정가치 감소 상관계수 13.3% ~ 99.9% 상관계수 상승시 공정가치 증가 Gaussian one factor model 등 기초자산의 스프레드 0.16% ~ 4.21% 스프레드 상승시 공정가치 감소 회수율 20% ~ 40% 회수율 상승시 공정가치 증가 (주1) 옵션모형의 적용시에는 상품 유형에 따라 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo simulation) 또는 유한차분법(FDM) 등의 방법을 적용하고 있습니다. (8) 당반기 및 전반기 중 수준 3 공정가치 측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없으며, 관측가능하지 않은 투입변수의 변동에 따른 민감도 분석결과는 다음과 같습니다.&cr; <당반기> (단위: 천원) 구 분 당기손익 기타포괄손익 유리한 변동 불리한 변동 유리한 변동 불리한 변동 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산(주1) 1,759,807 (1,681,028) - - 파생금융자산(주2) 2,083,798 (2,129,450) - - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주3) - - 16,883,831 (11,832,406) 소 계 3,843,605 (3,810,478) 16,883,831 (11,832,406) 금융부채 　 　 　 　 파생금융부채(주2) 2,421,655 (2,339,660) - - 당기손익-공정가치측정금융부채(주2) 14,025,360 (10,826,462) - - 소 계 16,447,015 (13,166,122) - - <전반기> (단위: 천원) 구 분 당기손익 기타포괄손익 유리한 변동 불리한 변동 유리한 변동 불리한 변동 금융자산 　 　 　 　 당기손익-공정가치측정금융자산(주1) 359,362 (247,437) - - 파생금융자산(주2) 10,738,369 (11,250,050) - - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주3) - - 12,449,138 (7,836,940) 소 계 11,097,731 (11,497,487) 12,449,138 (7,836,940) 금융부채 　 　 　 　 파생금융부채(주2) 18,541,377 (17,654,902) - - 당기손익-공정가치측정금융부채(주2) 88,855,212 (92,069,117) - - 소 계 107,396,589 (109,724,019) - - (주1) 파생상품을 제외한 당기손익-공정가치측정금융자산은 지분증권의 경우, 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인율을 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. 채무증권의 경우, 변동성을 10% 만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. 일부 분석이 불가한 금융상품은 분석 대상에서 제외하였습니다. (주2) 파생금융상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 상관관계(두 개 이상의 기초자산 간의 상관관계)를 10% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. (주3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인율을 최대 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. (9) 회사가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당반기 및 전반기 중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다.&cr;&cr; (10) 당반기 및 전반기 중 목적이나 사용의 변경으로 인하여 재분류된 금융자산은 없습니다. &cr; (11) 당반기말 및 전기말 현재 상계되는 금융자산, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융자산 및 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위: 천원) 구 분 인식된&cr;금융상품 총액 상계되는 인식된 금융상품 총액 재무상태표에&cr;표시되는&cr;금융상품 순액 재무상태표에 상계되지 않은&cr;관련 금액 순 액 금융상품 현금담보 금융자산 파생상품 관련 (주1) 파생상품자산 298,931,127 - 298,931,127 1,071,643,943 22,942,161 39,292,613 당기손익-공정가치측정금융자산 61,013,379 - 61,013,379 기타 상각후원가측정금융자산 773,934,211 - 773,934,211 환매조건부 채권매매거래 (주2) 　 　 　 당기손익-공정가치측정금융자산 10,815,918,018 - 10,815,918,018 13,572,499,778 - 765,333,200 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3,521,914,960 - 3,521,914,960 대출채권 79,100,000 - 79,100,000 79,100,000 - - 유가증권 대차거래 (주2) 당기손익-공정가치측정금융자산 292,520,268 - 292,520,268 292,520,268 - - 기타 채권채무 (주3) 기타 상각후원가측정금융자산 4,748,687,785 (4,748,687,785) - - - - 합 계 20,592,019,748 (4,748,687,785) 15,843,331,963 15,015,763,989 22,942,161 804,625,813 금융부채 파생상품 관련 (주1) 파생상품부채 502,552,647 - 502,552,647 1,198,810,164 9,139,578 154,728,438 당기손익-공정가치측정지정금융부채 86,344,161 - 86,344,161 기타 금융부채 773,781,372 - 773,781,372 환매조건부 채권매매거래 (주2) 차입부채 13,572,499,778 - 13,572,499,778 13,572,499,778 - - 유가증권 대차거래 (주2) 당기손익-공정가치측정금융부채 298,042,710 - 298,042,710 298,042,710 - - 기타 채권채무 상계 (주3) 기타 금융부채 4,828,354,474 (4,748,687,785) 79,666,689 - - 79,666,689 합 계 20,061,575,142 (4,748,687,785) 15,312,887,357 15,069,352,652 9,139,578 234,395,127 (주1) 장외파생상품거래와 관련하여 ISDA(International Swaps and Derivatives Association) 또는 유사 약정을 통해 거래상대방과 일괄 상계약정거래를 하고 있습니다. (주2) 환매조건부 채권 매매 및 유가증권 대차거래 등에 대해서 실행가능한 일괄상계 약정과 유사한 약정 거래가 이루어지고 있습니다. (주3) 거래소(또는 청산소)와 고객 및 금융기관 간의 거래에 따른 채권, 채무를 처리하는 계정으로 한국채택국제회계 기준상 상계요건을 충족하여 상계된 순액으로 재무상태표에 표시하고 있습니다. <전기말> (단위: 천원) 구 분 인식된&cr;금융상품 총액 상계되는 인식된 금융상품 총액 재무상태표에&cr;표시되는&cr;금융상품 순액 재무상태표에 상계되지 않은&cr;관련 금액 순 액 금융상품 현금담보 금융자산 파생상품 관련 (주1) 파생상품자산 440,831,041 - 440,831,041 729,853,316 33,298,940 70,653,317 당기손익-공정가치측정금융자산 119,946,429 - 119,946,429 기타 상각후원가측정금융자산 273,028,103 - 273,028,103 환매조건부 채권매매거래 (주2) 당기손익-공정가치측정금융자산 11,173,343,206 - 11,173,343,206 14,591,243,901 - 809,459,678 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,227,360,372 - 4,227,360,372 대출채권 176,040,000 - 176,040,000 176,040,000 - - 유가증권 대차거래 (주2) 당기손익-공정가치측정금융자산 361,200,369 - 361,200,369 361,200,369 - - 기타 채권채무 (주3) 기타 상각후원가측정금융자산 7,181,308,454 (7,155,682,854) 25,625,600 - - 25,625,600 합 계 23,953,057,974 (7,155,682,854) 16,797,375,120 15,858,337,586 33,298,940 905,738,595 금융부채 파생상품 관련 (주1) 파생상품부채 700,262,254 - 700,262,254 972,849,358 99,839 122,069,939 당기손익-공정가치측정지정금융부채 121,532,221 - 121,532,221 기타 금융부채 273,224,661 - 273,224,661 환매조건부 채권매매거래 (주2) 차입부채 14,591,243,901 - 14,591,243,901 14,591,243,901 - - 유가증권 대차거래 (주2) 당기손익-공정가치측정금융부채 167,714,540 - 167,714,540 167,714,540 - - 기타 채권채무 상계 (주3) 기타 금융부채 7,345,545,810 (7,155,682,854) 189,862,956 - - 189,862,956 합 계 23,199,523,387 (7,155,682,854) 16,043,840,533 15,731,807,799 99,839 311,932,895 (주1) 장외파생상품거래와 관련하여 ISDA(International Swaps and Derivatives Association) 또는 유사 약정을 통해 거래상대방과 일괄 상계약정거래를 하고 있습니다. (주2) 환매조건부 채권 매매 및 유가증권 대차거래 등에 대해서 실행가능한 일괄상계 약정과 유사한 약정 거래가 이루어지고 있습니다. (주3) 거래소(또는 청산소)와 고객 및 금융기관 간의 거래에 따른 채권, 채무를 처리하는 계정으로 한국채택국제회계 기준상 상계요건을 충족하여 상계된 순액으로 재무상태표에 표시하고 있습니다. (12) 금융자산의 양도&cr;&cr;당반기말과 전기말 현재 회사가 유가증권을 확정가격으로 재매입할 것을 조건으로 매각하여 제거조건이 충족되지 않은 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 양도자산 당기손익-공정가치측정금융자산 10,815,918,018 11,173,343,206 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3,521,914,960 4,227,360,372 차입유가증권 4,849,911,377 4,102,898,783 합 계 19,187,744,355 19,503,602,361 관련부채 환매조건부채권매도 18,163,529,761 18,478,494,670 &cr;회사는 보유한 유가증권을 대여하는 경우 유가증권의 소유권이 이전되나, 대여기간 만료시 해당 유가증권을 반환 받으므로, 해당 유가증권의 위험과 보상의 대부분을 보유함에 따라 대여유가증권 전체를 계속하여 인식하고 있습니다. 대여유가증권 전체가 제거되지 않은 양도금융자산에 대한 내역은 주석 33(7)에서 기술하고 있습니다.&cr; (13) 금융자산 및 부채의 범주별 분류&cr; 당반기말과 전기말 현재 금융자산 및 금융부채의 범주별 분류는 다음과 같습니다.&cr; <당반기말> (단위: 천원) 구 분 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가&cr;측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융부채 당기손익-공정가치측정지정금융부채 상각후원가측정&cr;금융부채 합 계 <금융자산> 현금및현금성자산 - - 3,327,334,473 - - - 3,327,334,473 당기손익-공정가치측정금융자산 36,577,276,364 - - - - - 36,577,276,364 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 4,970,730,203 - - - - 4,970,730,203 상각후원가측정금융자산 - - 13,142,776,814 - - - 13,142,776,814 금융자산 계 36,577,276,364 4,970,730,203 16,470,111,287 - - - 58,018,117,854 <금융부채> 예수부채 - - - - - 14,758,905,709 14,758,905,709 당기손익-공정가치측정금융부채 - - - 1,016,362,300 8,493,084,347 - 9,509,446,647 차입부채 - - - - - 20,570,529,761 20,570,529,761 발행사채 - - - - - 1,426,736,417 1,426,736,417 기타금융부채 - - - - - 6,173,273,533 6,173,273,533 금융부채 계 - - - 1,016,362,300 8,493,084,347 42,929,445,420 52,438,892,067 <전기말> (단위: 천원) 구 분 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가&cr;측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융부채 당기손익-공정가치측정지정금융부채 상각후원가측정&cr;금융부채 합 계 <금융자산> 현금및현금성자산 - - 2,824,473,600 - - - 2,824,473,600 당기손익-공정가치측정금융자산 35,515,739,847 - - - - - 35,515,739,847 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 5,119,405,237 - - - - 5,119,405,237 상각후원가측정금융자산 - - 14,288,057,825 - - - 14,288,057,825 금융자산 계 35,515,739,847 5,119,405,237 17,112,531,425 - - - 57,747,676,509 <금융부채> 예수부채 - - - - - 12,792,308,541 12,792,308,541 당기손익-공정가치측정금융부채 - - - 1,174,275,224 8,983,046,329 - 10,157,321,553 차입부채 - - - - - 21,030,494,670 21,030,494,670 발행사채 - - - - - 1,842,917,064 1,842,917,064 기타금융부채 - - - - - 6,868,211,817 6,868,211,817 금융부채 계 - - - 1,174,275,224 8,983,046,329 42,533,932,092 52,691,253,645 36. 금융위 험의 관리 &cr; (1) 위험관리&cr;&cr;1) 개요&cr;&cr; 리스크는 기업의 운영 과정에서 필연적으로 발생하는 부분으로, 특히 증권업은 영업활동을 영위하는 과정에서 신용위험(Credit Risk), 유동성위험(Liquidity Risk), 시장위험(Market Risk), 운영위험(Operational Risk) 등 각종 리스크에 노출됩니다. 회사는 이러한 위험을 정의하고 모니터링하며, 이를 적절한 수준에서 관리ㆍ평가ㆍ통제하는 동시에 수익 극대화를 추구할 수 있도록 위험 관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다. &cr;2) 위험관리체계&cr; 회사는 위험관리에 대한 최종 책임은 이사회에 두되, 이사회 내 소위원회인 위험관리위원회에 실질적인 위험관리의 총괄 권한을 위임하고 있습니다. 위험관리위원회는 위험관리 정책의 수립, 연간 자산운용 한도 배분 등 회사의 각종 위험관리 업무를 총괄하며, 산하에 위험관리집행위원회 및 상품위원회, 투자인수위원회 등 실무위원회를 두어 위험관리 현안의 승인을 담당하게 하고 있습니다. &cr;&cr;회사는 업무 및 관리방법을 명시한 제반 관리규정, 의사결정기구 및 위험관리조직 등인적 인프라, 위험액 산출 및 관련 정보제공을 위한 통합리스크관리시스템(SIRIS) 등의 물적 인프라를 통해 유기적으로 결합된 위험관리체계를 갖추고 있습니다. 위험관리정책 및 시스템은 시장상황이나 제공하는 상품 및 서비스의 변화를 반영할 수 있도록 정기적으로 검토되고 있으며, 회사가 직면한 위험의 식별ㆍ분석, 위험 및 한도 준수여부의 모니터링 등 개별 리스크에 대한 관리 및 통제 기능은 리스크관리팀에서 수행하도록 하고 있습니다. 회사의 내부통제에 관한 사항은 이사회에서 승인한 내부통제기준에 따르며, 준법감시부서는 장외파생상품거래 등 회사의 영업활동과 관련한 위험을 적절히 예방ㆍ관리할 수 있는 내부통제체제를 구축하여 운영하고, 위험관리에 대한 조사를 연 1회 이상수행하여 그 결과를 이사회 내 소위원회인 감사위원회에 보고하고 있습니다. &cr;(2) 신용위험 &cr;&cr; 1) 신용위험의 개요&cr;&cr; 신용위험은 거래상대방의 채무불이행에 따른 자산가치의 잠재적 손실가능성이며, 이는 예치금, 유가증권, 대출채권 등의 자산에서 발생됩니다. 회사는 채무불이행으로 인한 위험을 경감시키는 수단으로 신용도가 일정 수준 이상인 거래상대방에 대하여 투자 및 거래를 실행하고 있으며, 충분한 담보를 설정하는 정책을 채택하고 있습니 다. &cr; 2) 신용위험의 관리&cr;&cr; 가. 기대신용손실 인식과 측정&cr;&cr; 회사는 상각후원가로 측정하는 금융자산 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무증권에 대하여 다음의 징후가 있는 경우 최초 인식 시점 대비 신용위험이 유의적으로 증가한 것으로 간주합니다.&cr; &cr; < 대출채권 >&cr;&cr;- 자산건전성&cr;금융감독원 자산건전성 분류 기준 요주의 등급에 해당하는 대출에 대하여 전체 기간 기대신용손실을 인식합니다. - 내부신용등급의 유의적인 변동&cr;최초 인식일 이후 보고기간말 현재 내부신용등급의 유의적인 변동으로 인해 채무불이행 위험의 증가 수준이 절대적 또는 상대적 기준을 초과하는 대출에 대하여 전체 기간 기대신용손실을 인식합니다. 다만, 보고기간말 현재 내부신용등급에 대응되는 외부신용등급이 투자적격등급에 해당하는 경우 신용위험이 낮은 것으로 보아 12개월 기대신용손실을 인식합니다. &cr; - 연체 일수&cr;원금 또는 이자의 연체 일수가 30일 또는 이를 초과하는 대출에 대하여 전체 기간 기대신용손실을 인식합니다.&cr; &cr; < 채무증권 >&cr;&cr;- 외부신용등급의 유의적인 변동&cr; 최초 인식일 이후 보고기간말 현재 외부신용등급의 유의적인 변동으로 인해 채무불이행 위험의 증가 수준이 절대적 또는 상대적 기준을 초과하는 채무증권에 대하여 전체 기간 기대신용손실을 인식합니다. 다만, 보고기간말 현재 외부신용등급이 투자적격등급에 해당하는 경우 신용위험이 낮은 것으로 보아 12개월 기대신용손실을 인식합니다. &cr;&cr; - 연체 일수&cr;원금 또는 이자의 연체 일수가 30일 또는 이를 초과하는 채무증권에 대하여 전체 기간 기대신용손실을 인식합니다. 나 . 채무불이행의 정의&cr;&cr; 회사는 금융자산의 최초 취득이후 신뢰성있게 추정된 미래 현금흐름을 감소시키는 객관적인 사유가 발생하는 경우 채무불이행으로 정의합니다. 이러한 객관적인 사유는 다음과 같습니다.&cr; - 원리금 연체가 지속되어 채무불이행이 예상될 경우 - 당좌거래가 정지되는 등 신용상태의 악화 - 채무자의 파산이나 부도&cr;- 채무자의 존폐여부가 달린 중대한 소송이나 배상청구의 발생&cr;- 사업의 성사여부가 달린 중요한 요인에 의해 사업일정이 지연되어 사업자체가 폐지될 위기에 있으며, 채무자의 자금상황이 좋지 않은 경우 - 기타 해당 차주의 회수가능성에 대한 중대한 영향을 미칠 만한 사건의 발생 &cr;또한, 채무불이행의 정의를 규 제자본 관리 정책 상 부도와 동일하게 정의하고 있으 므 로 금융자산의 손상 측정에 최선의 추정치를 인식 할 수 있을 것으로 판단합니다. &cr; &cr; 다. 금융자산의 제각&cr;&cr;회사는 현실적으로 원리금의 회수가능성이 없다고 판단된 대출상품 또는 채무증권의부분 또는 전체를 제각합니다. 일반적으로 차주가 원리금 상환에 충당할 수 있는 충분한 재원 또는 소득이 없다고 판단될 때 제 각을 실행하며, 이러한 제각 여부의 판단은 회사의 내부 규정에 따라 결정되나 필요한 경우 외부 기관으로부터의 승인을 득하여 실행됩니다. 회사는 금융자산의 제각 이후에도 자체 회수 정책에 따라 지속적으로회수권을 행사할 수 있습니다. &cr; &cr;라. 기대신용손실 측정에 사용된 가정과 기법 및 투입된 변수&cr;&cr; 신용위험측정요소는 회사가 외부적으로 제공받은 신용등급과 내부적으로 개발한 통계적 기법 및 과거 경험 데이터로부터 추정되었으며, 미래전망정보의 반영을 통하여 조정되었습니다.&cr;&cr;- 기간별 부도율(PD)&cr;회사는 외부신용평가기관으로부터 입수한 기간별 부도율을 적용합니다. 해당 기간별부도율은 통계적 모형에 기반하여 거래상대방과 익스포져의 특성을 반영하여 추정되었습니다. &cr;- 부도 시 손실율(LGD)&cr;부도 시 손실율은 부도 발생 시 예상되는 손실의 정도를 의미합니다. 회사는 일반적인 경우 45%의 부도 시 손실율을 적용하며, 무담보이면서 후순위인 금융자산에 대해서 75%의 부도 시 손실율을 적용하고 있습니다.&cr;&cr;- 부도 시 익스포져(EAD)&cr;부도 시 익스포져는 부도 발생 시점의 예상되는 익스포져를 의미합니다. 금융자산의 부도 시 익스포져는 해당 자산의 총 장부금액과 동일하며, 대출 약정과 금융 보증 계약의 부도 시 익스포져는 기인출 사용 금액과 향후 추가 사용될 것으로 예상되는 금액의 합계로 산정됩니다. - 만기&cr;회사는 금융자산의 기대신용손실 측정 시 계약 상 만기를 기준으로 기대신용손실 측정 대상 기간을 반영합니다. &cr;&cr;마. 미래전망정보의 반영&cr;&cr;회사는 기대신용손실의 측정 시 다양한 정보를 기초로 내부 전문가 그룹이 제시한 미래전망정보를 반영 합니다. 이러한 미래전망정보의 예측을 위하여 회사는 국내외 연구기관 또는 정부 및 공공기관 등에서 공 개한 경제전망 등을 활용합니다.&cr; 3) 신용위험에 대한 최대노출정도 &cr;당반기말 및 전기말 현재 보유한 금융상품과 관련하여 담보물의 가치를 고려하지 않은 회사의 신용위험 최대노출액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 현금성자산(주1) 3,327,304,523 2,824,445,740 당기손익-공정가치측정금융자산(채무상품자산) 34,450,240,948 33,269,803,613 당기손익-공정가치측정금융자산(파생상품자산) 474,133,412 660,351,289 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(채무증권) 4,598,692,815 4,779,901,333 상각후원가측정금융자산 13,142,776,814 14,288,057,825 매입보장약정 100,000,000 227,800,000 매입확약 2,863,218,000 3,391,078,000 한도대출 206,649,478 181,692,097 기타약정 940,316,827 1,178,466,152 합 계 60,103,332,817 60,801,596,049 (주1) 현금및현금성자산 중 직접 보유하고 있는 현금은 제외한 금액입니다. 4) 상각후원가측정금융자산의 신용위험 &cr; 당반기말과 전기말 현재 손실충당금 측정 방법에 따른 신용등급별 금융자산의 총 장부금액과 난외항목은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 신용등급 당반기말 전기말 12개월&cr; 기대신용손실 측정 전체기간&cr;기대신용손실 측정 합계 12개월&cr; 기대신용손실 측정 전체기간&cr;기대신용손실 측정 합계 대출금 AA+ 61,583,186 - 61,583,186 67,213,166 - 67,213,166 AA 13,848,570 - 13,848,570 9,851,349 - 9,851,349 AA- 14,968,477 - 14,968,477 92,350,248 - 92,350,248 A+ 81,075,162 - 81,075,162 2,868,393 - 2,868,393 A 61,930,000 - 61,930,000 136,309,078 - 136,309,078 A- 168,866,424 - 168,866,424 167,301,607 - 167,301,607 BBB+ 15,000,000 - 15,000,000 141,183,000 - 141,183,000 BBB - 5,489,126 5,489,126 - 6,532,748 6,532,748 소 계 　 417,271,819 5,489,126 422,760,945 617,076,841 6,532,748 623,609,589 매입대출채권 A 80,000,000 - 80,000,000 100,000,000 - 100,000,000 A- 5,000,000 - 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 소 계 　 85,000,000 - 85,000,000 105,000,000 - 105,000,000 매입확약 AA+ 163,000,000 - 163,000,000 163,000,000 - 163,000,000 A+ 100,000 - 100,000 73,100,000 - 73,100,000 A 2,639,818,000 - 2,639,818,000 3,094,578,000 - 3,094,578,000 A- 60,300,000 - 60,300,000 60,400,000 - 60,400,000 소 계 　 2,863,218,000 - 2,863,218,000 3,391,078,000 - 3,391,078,000 한도대출 AAA - - - 12,568,522 - 12,568,522 AA+ 10,529,740 - 10,529,740 15,499,760 - 15,499,760 AA 30,151,430 - 30,151,430 34,148,651 - 34,148,651 AA- 34,031,523 - 34,031,523 36,649,752 - 36,649,752 A+ 13,924,838 - 13,924,838 18,631,607 - 18,631,607 A 59,937,918 - 59,937,918 18,268,605 - 18,268,605 A- 48,074,029 - 48,074,029 35,925,200 - 35,925,200 BBB+ 10,000,000 - 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 소 계 　 206,649,478 - 206,649,478 181,692,097 - 181,692,097 사모사채 A- 9,500,000 - 9,500,000 34,500,000 - 34,500,000 합 계　 3,581,639,297 5,489,126 3,587,128,423 4,329,346,938 6,532,748 4,335,879,686 5) 당반기 및 전기 중 파생상품, 당기손익-공정가치측정지정금융상품의 당반기 및 전기 중 신용위험 변동으로 인한 공정가치 변동내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전기 신용위험의 변동으로 인한 공정가치의 누적변동액 9,864,720 12,338,333 신용위험의 변동으로 인한 공정가치의 변동액 중 당기인식액 (2,473,613) 7,890,286 &cr; 6) 채무증권(기업어음증권 포함)의 신용건전성 &cr; &cr; 당반기말 및 전기말 현재 채무증권의 연체ㆍ손상여부 및 신용건전성내역은 다음과 같습니다.&cr; 가. 당반기말 및 전기말 현재 연체되지도 않고 손상되지도 않은 채무증권의 신용건전성은 다음과 같습니다.&cr; <당반기말> (단위: 천원) 구 분 신용건전성 AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+이하 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 13,339,182,629 1,520,987,761 1,240,523,118 2,046,002,834 1,719,120,101 528,784,404 221,267,320 515,372,953 21,131,241,120 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 3,445,881,740 291,421,613 203,562,002 361,589,152 120,738,571 88,104,151 71,462,707 15,932,879 4,598,692,815 합 계 16,785,064,369 1,812,409,374 1,444,085,120 2,407,591,986 1,839,858,672 616,888,555 292,730,027 531,305,832 25,729,933,935 <전기말> (단위: 천원) 구 분 신용건전성 AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+이하 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 13,805,841,765 1,339,375,204 1,110,706,639 1,666,454,690 1,478,921,668 534,332,947 277,273,986 492,570,894 20,705,477,793 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3,988,384,422 282,945,778 205,452,323 184,658,676 40,258,148 30,373,202 26,539,563 21,289,221 4,779,901,333 합 계 17,794,226,187 1,622,320,982 1,316,158,962 1,851,113,366 1,519,179,816 564,706,149 303,813,549 513,860,115 25,485,379,126 &cr; 신용건전성은 공신력있는 외부평가기관인 한국신용평가(KIS), 한국자산평가(KAP) 및 나이스신용평가(NICE)에서 산출하는 신용등급을 사용하여 분류하였습니다. 7) 담보 및 기타 신용보강&cr; &cr; 당반기말 및 전기말 현재 대출채권에 설정되어 있는 담보 및 기타신용보강에 대한 사항은 다음과 같습니다.&cr; 가. 신용거래융자금&cr; 회사는 신용거래고객에게 주식매수자금을 자기자금으로 융자한 금액을 신용거래융자금으로 계상하고 있으며 동 융자금의 연이자율은 4.9%~9.3%(비대면 5.5%~9.9%)이고, 상환기간은 180일 이내입니다. 그리고 상환만기인 180일이 경과한 융자금은 회사가 정한 기준에따라 만기연장 또는 상환조치하고 있며, 미상환된 융자금은 미수금으로 변경되며 연 9.0%의 이자율을 적용하고 있습니다. 한편 신용거래융자금에 대하여는 182%~200%에 상당하는 유가증권 및 현금을 담보로 설정하고 있으며, 담보유지비율은 140%~170%로 담보가치가 담보유지비율을 하회하거나 만기일에 상환되지 않은 융자금은 약관에 따라 임의 반대매매를 통해 상환받거나 현금 또는 유가증권을 추가담보로 제공받고 있습니다. &cr; 나. 증권담보대출금&cr;&cr;회사는 고객이 예탁하고 있는 유가증권에 대해 담보평가금액 50%~60%(대주주는 35%~50%) 한도 내에서 대출한 금액을 증권담보대출금으로 계상하고 있습니다. 동 대출금의 연이자율은 6.3%~7.7%이고, 상환기간은 6개월 이내입니다. 담보유지비율은 140%~150%(대주주는 170%~220%)이며 담보부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매를 통해 상기 대출금을 상환받거나 현금 또는 유가증권을 추가담보로 제공받고 있습니다. &cr; 다. 제공받은 담보 및 지급보증 내역&cr;&cr; 당반기말 현재 회사가 대출채권과 관련하여 제공받은 담보 및 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 대출잔액 제공받은 담보 및 지급보증 매입대출채권 396,274,885 < 부동산PF대출 >&cr;차주가 보유한 부동산 담보, 시공사의 보증, 예금계좌 근질권 설정, 시행사의 자금보충 등을 약정하고 있습니다.&cr;< 그 외 >&cr;차주보유 투자지분 및 부동산 담보, 예금계좌 근질권 설정 등을 약정하고 있습니다. 기타 대출채권 601,232,533 < 부동산PF대출 >&cr;차주가 보유한 부동산 담보, 시공사의 보증, 책임준공, 조건부 책임임차, 채무인수, 시행사 자금보충, LH공사 토지대금반환채권 담보, 예금계좌 근질권 설정 등을 약정하고 있습니다.&cr;< 그 외 >&cr;차주 보유 투자지분 및 부동산 담보, 보험금 청구권 근질권, 예금계좌 근질권 설정 등을 약정하고 있습니다. &cr;당반기말 현재 회사는 상기 담보 및 지급보증 내역 이외에 서울보증보험으로부터 인천공항공사 기업공개주관사 선정과 관련하여 부보금액 840,000천원, 채권가압류와 관련하여 부보금액 661,000천원, 코레일테크(주) 용역계약과 관련하여 1,770천원, 삼성디스플레이(주) 임대차계약과 관련하여 827천원, 인천광역시의 건축공사 안전관리예치금과 관련하여 1,675,430천원의 보증의 보증을 제공받고 있습니다. &cr; 8) 신용위험의 집중도분석 가. 당반기말 및 전기말 현재 채무증권(기업어음증권 포함) 및 대출채권의 산업별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 금액 비율(%) 금액 비율(%) 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산 정부 및 정부투자기관 10,333,361,525 32.96 9,683,867,936 31.07 금융 및 보험업 7,986,604,386 25.47 8,103,969,778 26.00 기타 3,497,916,946 11.16 3,598,312,299 11.54 기타포괄손익-공정가치측정&cr;금융자산 정부 및 정부투자기관 1,928,476,179 6.15 2,294,775,606 7.36 금융 및 보험업 2,216,556,182 7.07 2,214,027,239 7.10 기타 453,660,454 1.45 271,098,488 0.88 상각후원가측정금융자산&cr;(대출채권) 금융 및 보험업 517,401,168 1.65 839,393,679 2.69 기타 4,418,303,675 14.09 4,165,386,149 13.36 합 계 31,352,280,515 100.00 31,170,831,174 100.00 나. 당반기말 및 전기말 현재 채무증권(기업어음증권 포함) 및 대출채권의 국가별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 금액 비율(%) 금액 비율(%) 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산 대한민국 21,307,351,464 67.96 20,509,759,584 65.80 기타 510,531,393 1.63 876,390,429 2.81 기타포괄손익-공정가치측정&cr;금융자산 대한민국 4,505,314,205 14.37 4,752,092,390 15.25 기타 93,378,610 0.30 27,808,943 0.09 상각후원가측정금융자산&cr;(대출채권) 대한민국 4,899,800,433 15.63 4,970,756,872 15.95 기타 35,904,410 0.11 34,022,956 0.10 합 계 31,352,280,515 100.00 31,170,831,174 100.00 &cr; (3) 유동성위험 1) 유동성위험의 개요&cr;&cr;유동성위험은 지급능력에는 문제가 없으면서도 유동성 부족으로 인하여 부채의 만기도래시 원리금을 상환할 재무자원이 없거나, 고금리 자금조달 또는 자산의 불리한 매각 등 비정상적인 비용으로만 재무자원이 조달 가능할 경우 발생하는 위험입니다. 회사는 유동성위험과 관련하여 모든 금융자산, 부채의 계약상 만기분석을 수행합니다. &cr;2) 유동성위험의 관리&cr;&cr;유동성위험 관리의 목적은 자금의 조달 및 운용과 관련하여 유동성 변동요인을 예측하고 체계적인 관리를 통하여 적정수준의 유동성을 확보함으로써 안정적인 수익기반을 확보하는 것에 있으며, 이를 통하여 수익성과 유동성 간의 균형점을 찾아 이를 효율적으로 관리 및 유지하는 것이 목적입니다.&cr; 3) 금융부채 및 난외약정의 잔존계약만기 분석&cr; &cr;당반기말 및 전기말 현재 금융부채 및 난외약정의 잔존계약만기와 금액은 다음과 같습니다.&cr; <당반기말> (단위: 천원) 구 분 7일 이내 7일 초과&cr;~ 1개월 이하 1개월 초과&cr;~ 3개월 이하 3개월 초과&cr;~ 6개월 이하 6개월 초과&cr;~1년 이내 1년 초과&cr;~3년 이하 3년 초과 합 계 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채(주1) 215,140,145 133,759,379 776,942,729 634,565,502 1,253,250,774 3,712,949,906 2,542,816,437 9,269,424,872 예수부채 14,758,905,709 - - - - - - 14,758,905,709 차입부채 9,525,717,655 4,591,687,970 2,506,163,386 2,878,149,050 908,811,700 160,000,000 - 20,570,529,761 발행사채 - - 5,335,900 5,335,900 10,671,800 1,080,609,375 393,546,475 1,495,499,450 기타부채 (주2) 6,075,322,098 23,860,256 - - - 24,007 - 6,099,206,361 리스부채 - 5,684,213 9,901,984 14,206,914 18,426,180 19,668,610 11,804,352 79,692,253 소 계 30,575,085,607 4,754,991,818 3,298,343,999 3,532,257,366 2,191,160,454 4,973,251,898 2,948,167,264 52,273,258,406 난외약정(주3) 매입확약 2,863,218,000 - - - - - - 2,863,218,000 매입보장 100,000,000 - - - - - - 100,000,000 한도대출(주4) 206,649,478 - - - - - - 206,649,478 기타지급보증 10,000,000 - - - - - - 10,000,000 합 계 33,754,953,085 4,754,991,818 3,298,343,999 3,532,257,366 2,191,160,454 4,973,251,898 2,948,167,264 55,453,125,884 (주1) 당기손익-공정가치측정금융부채 중 파생상품부채 및 파생결합증권은 잔존계약만기일에 공정가치로 포함되어 있으며, 파생결합증권은 채권과 파생상품이 결합된 복합상품으로 특정 상황에 따라 만기는 변동될 수 있습니다. (주2) 리스부채는 제외된 금액입니다. (주3) 난외약정에 대한 만기는 약정에 따른 지급의무 이행을 요구받을 수 있는 가장 이른 구간인 7일 이내로 기재하였습니다. (주4) 한도대출은 약정에 따른 대출이 아직 실행되지 않은 미인출 금액을 기재한 것이며, 약정에 따라 대출이 이루어진 경우 대출채권 계정으로 인식하고 있습니다. <전기말> (단위: 천원) 구 분 7일 이내 7일 초과&cr;~ 1개월 이하 1개월 초과&cr;~ 3개월 이하 3개월 초과&cr;~ 6개월 이하 6개월 초과&cr;~1년 이내 1년 초과&cr;~3년 이하 3년 초과 합 계 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채(주1) 265,508,005 284,880,815 851,822,122 473,994,860 1,648,301,552 4,675,119,969 1,821,784,267 10,021,411,590 예수부채 12,792,308,541 - - - - - - 12,792,308,541 차입부채 11,722,656,610 3,519,886,523 2,462,717,048 2,405,499,512 919,734,977 - - 21,030,494,670 발행사채 675,000,000 301,896,000 3,294,100 3,294,100 6,588,200 700,512,050 195,961,800 1,886,546,250 기타부채 (주2) 6,764,914,413 22,065,351 - - - 23,975 - 6,787,003,739 리스부채 - 2,441,129 4,772,510 7,017,801 13,500,145 44,009,385 15,614,466 87,355,436 소 계 32,220,387,569 4,131,169,818 3,322,605,780 2,889,806,273 2,588,124,874 5,419,665,379 2,033,360,533 52,605,120,226 난외약정(주3) 매입확약 3,391,078,000 - - - - - - 3,391,078,000 매입보장 227,800,000 - - - - - - 227,800,000 한도대출(주4) 181,692,097 - - - - - - 181,692,097 기타지급보증 10,000,000 - - - - - - 10,000,000 합 계 36,030,957,666 4,131,169,818 3,322,605,780 2,889,806,273 2,588,124,874 5,419,665,379 2,033,360,533 56,415,690,323 (주1) 당기손익-공정가치측정금융부채 중 파생상품부채 및 파생결합증권은 잔존계약만기일에 공정가치로 포함되어 있으며, 파생결합증권은 채권과 파생상품이 결합된 복합상품으로 특정 상황에 따라 만기는 변동될 수 있습니다. (주2) 리스부채는 제외된 금액입니다. (주3) 난외약정에 대한 만기는 약정에 따른 지급의무 이행을 요구받을 수 있는 가장 이른 구간인 7일 이내로 기재하였습니다. (주4) 한도대출은 약정에 따른 대출이 아직 실행되지 않은 미인출 금액을 기재한 것이며, 약정에 따라 대출이 이루어진 경우 대출채권 계정으로 인식하고 있습니다. (4) 시장위험 1) 시 장 위 험의 개요&cr;&cr; 시장위험이란 금리, 주가, 환율, 일반상품의 시가 등 시장가격의 변동에 따라 손실을 입을 수 있는 리스크를 말합니다. 시장위험과 관련된 위험은 이자율위험, 주식가격 및 환율 변동위험 등이 있으며, 이러한 위험은 대출, 채권, 예금, 증권 및 파생금융상품 등으로부터 발생합니다. &cr;가. 시장위험의 관측방법&cr;&cr;회사는 일반적으로 시장리스크를 전사 및 부서별 포트폴리오 수준에서 관리하고 있습니다. 시장리스크를 통제하기 위해, 위험관리위원회에서 설정한 리스크 한도를 사용하며, 파생상품의 경우 별도의 민감도 한도를 부여하여 관리하고 있습니다. 또한 금융감독원에서 공포한 규제와 지침에 따라 파생상품거래에 대한 위험통제 및 관리를 하고 있습니다. &cr; 회사는 부서별, 상품별로 구분하여 트레이딩 활동에서 발생하는 리스크를 점검합니다. 원 화, 외화 트레이딩 자산/부채에 대하여 VaR를 통해 시장리스크를 측정하며, 시장리스크 측정엔진인 SAS Risk Dimension을 이용하여 모든 트레이딩 활동에 대하여 지속적으로 VaR 값을 산출하고 있습니다. &cr;나. VaR (Value at Risk)&cr;&cr;① VaR (Value at Risk)&cr;회사는 과거수익률의 흐름을 바탕으로 미래의 수익률 예측을 통한 손실예상금액을 추정하는 Historical VaR를 산정하고 있습니다.&cr; VaR 산출은 Historical VaR 방법을 적용하여 95% 신뢰 수준 하에서 1일 기준 VaR를 측정합니다. 이는 과거 4년간의 주가, 금리, 환율 등의 일수익률 시나리오를 현재 포지션에 적용하여 총 1,000여개의 손익 시뮬레이션 자료를 산출한 후 손실규모가 가장 큰 시나리오부터 누적확률을 계산하여 누적확률이 5% 수준인 손실을 나타냅니다. &cr; VaR는 일반적으로 사용하는 시장리스크 측정 기법입니다. 하지만 이 접근법은 일부의 한계점을 가지고 있습니다. Historical VaR의 경우 과거시장 변화자료를 근거로 특정 신뢰도 하의 발생 가능한 손실값을 추정합니다. 그러나 과거시장 변화는 미래 발생 가능한 모든 조건과 환경을 반영할 수는 없습니다. 결과적으로 계산과정에 있어서의 가정의 변화에 따라 실제 손실의 시점과 규모가 다르게 나타날 수 있습니다. 추가적으로, 일반적으로 하루나 열흘로 사용되는 보유기간은 관련 기초 포지션의 유동화 이전의 보유기간으로 충분하다는 가정으로 사용됩니다. 만약 이러한 기간이 충분하지 않거나, 너무 길다면 VaR 결과값은 잠재적인 손실을 과소, 과대 측정할 수 있습니다. ② 백테스팅 (Back Testing)&cr; VaR 모델의 적정성을 검증하기 위하여 일단위로 손익과 VaR 산출 결과를 비교하는 백테스팅을 실시하여, 사전에 설정된 신뢰수준 95%를 초과하는 손익결과를 면밀히 분석합니다.&cr; &cr; ③ 위기상황분석 (Stress Testing)&cr;위기상황에서 포트폴리오 가치에 중요한 영향을 주는 금리, 주가, 환율, 파생상품의 내재 변동성과 같은 개별 위험요소들의 변화를 반영하여 트레이딩 및 매도가능 포트폴리오에 대한 위기상황분석을 실시합니다. 회사는 역사적 시나리오 및 가상적 시나리오 분석을 활용하며 리스크 요인의 변동에 대한 회사의 리스크 노출정도를 측정합니다. 리스크관리팀은 이러한 위기상황분석을 정기적으로 실시하며, 한도설정의 적정성 평가 등에 활용하고 있으며, 실시 결과를 위험관리위원회에 보고하고 있습니다. 아래의 표는 트레이딩 포지션의 이자율, 주식가격, 외환위험에 대한 회사의 당반기말및 전기말 현재의 VaR를 표시하고 있습니다 .&cr; <당반기말> (단위: 천원) 구 분 평균 최소 최대 당반기말 주식가격위험 5,120,759 3,738,736 6,958,160 4,372,419 이자율위험 12,098,867 7,184,674 14,659,618 8,293,177 외환위험 178,100 91,689 766,006 766,006 : 분산효과 차감 2,597,787 1,329,790 4,425,556 4,249,306 총 VaR 14,799,940 9,685,309 17,958,227 9,182,295 <전기말> (단위: 천원) 구 분 평균 최소 최대 기말 주식가격위험 5,271,281 685,172 43,231,040 3,585,024 이자율위험 13,296,231 5,768,360 17,671,101 11,929,426 외환위험 86,522 20,138 183,182 163,678 : 분산효과 차감 3,036,477 1,233,561 6,851,880 1,542,082 총 VaR 15,617,557 5,240,109 54,233,443 14,136,046 &cr; 3) 위험요소 &cr; &cr;가. 이자율위험&cr;&cr;트레이딩포지션의 이자율위험은 원화표시 채무증권, 국채선물, 이자율 스왑에서 주로 발생합니다. 이자율위험은 VaR와 민감도분석 등을 통하여 관리하고 있습니다. &cr;&cr;나. 주식가격위험&cr;&cr;주식가격위험은 주로 주식, 주가지수 선물/옵션 및 주식연계 파생상품에서 발생합니다. 주식가격위험은 VaR 측정 및 민감도 분석 등을 수행하여 관리합니다. 다. 외환위험&cr;&cr;외환위험은 난외계정인 외환선도계약이나 통화스왑 뿐만 아니라 기능통화 이외의 외화표시 자산, 부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 외화자산ㆍ부채의 대부분은 US달러화 표시계정입니다. 당반기말 및 전기말 현재 외화자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (외화단위: 천, 원화단위: 천원) 계정과목 통화 외국통화금액 원화환산액 현금및현금성자산 USD 1,743,295 1,969,923,470 JPY 17,766,064 181,590,489 CNY 762,995 133,401,981 EUR 73,306 98,554,467 HKD 672,470 97,878,045 VND 452,284,242 22,207,156 기타 　 34,630,130 당기손익-공정가치측정금융자산 USD 1,512,361 1,708,967,873 EUR 92,313 124,107,494 VND 1,722,403,960 84,570,034 JPY 2,093,846 21,401,621 HKD 105,330 15,330,729 기타 　 6,996,870 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 USD 110,026 124,329,595 상각후원가측정금융자산 USD 1,110,686 1,255,074,896 JPY 12,982,229 132,693,961 HKD 894,686 130,221,596 EUR 38,837 52,213,246 CNY 111,674 19,525,096 VND 235,662,831 11,571,045 기타 213,138 당기손익-공정가치측정금융부채 USD 1,343,180 1,517,793,820 EUR 55,317 74,369,380 JPY 6,567,799 67,130,782 HKD 355,244 51,705,818 기타 1,147,266 차입부채 USD 1,880,564 2,125,037,375 기타 　 311,242 예수부채 USD 2,544,819 2,875,645,091 JPY 21,471,828 219,467,851 CNY 595,676 104,148,072 HKD 448,844 65,329,186 EUR 17,969 24,157,335 기타 　 16,659,127 기타부채 USD 400,869 452,981,629 기타 　 7,299,165 <전기말> (외화단위: 천, 원화단위: 천원) 계정과목 통화 외국통화금액 원화환산액 현금및현금성자산 USD 1,233,897 1,342,479,741 JPY 25,244,750 266,145,303 CNY 1,103,739 184,280,200 EUR 101,456 135,772,136 HKD 836,317 117,377,150 기타 30,478,857 당기손익-공정가치측정금융자산 USD 1,770,820 1,926,652,552 EUR 147,310 197,135,553 VND 1,999,800,000 94,190,580 HKD 405,028 56,845,637 JPY 2,772,349 29,227,771 기타 6,379,451 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 USD 36,492 39,703,612 상각후원가측정금융자산 USD 894,596 973,319,954 EUR 208,078 278,458,692 JPY 14,997,398 158,111,570 HKD 1,090,681 153,077,034 기타 11,873,723 당기손익-공정가치측정금융부채 USD 1,293,942 1,407,809,295 EUR 114,298 152,957,657 HKD 495,932 69,603,992 JPY 5,958,700 62,820,191 기타 591,769 차입부채 USD 1,611,086 1,752,861,402 기타 1,708,368 예수부채 USD 1,821,590 1,981,890,145 JPY 23,588,415 248,683,224 CNY 786,314 131,283,035 HKD 556,118 78,051,172 EUR 7,672 10,267,567 기타 12,290,969 기타부채 USD 342,153 372,262,857 HKD 393,120 55,174,336 기타 1,488,005 (5) 자본위험관리&cr;&cr; 회사는 회사가 영위하는 사업의 고유 위험을 방지하기 위해 회사의 자본을 적극적으로 관리하고 있습니다. 증권회사의 자본 적정성 관리는 금융감독원에서 제정한 '순자본비율'에 의하고 있으며, 회사는 연결재무제표를 기준으로 매 분기말 '순자본비율'을 산출하여 금융감독원에 보고하고 있습니다. &cr;회사의 자본관리 주된 목적은 주주가치의 극대화 및 계속기업으로서 사업의 영위를 위한 경쟁력 있는 신용등급을 유지하기 위함입니다. 아울러 외부적으로 부과된 자본유지요건을 만족하기 위해 자본관리를 적극적으로 수행하고 있습니다. 회사는 자본구조를 관리하고 있으며, 시장상황 변화와 영업활동과 관련한 위험의 성격 변화에 맞게 자본구조를 조정해 나가고 있습니다. 회사는 주주에게 지급하는 배당액을 조정하거나, 유상증자 혹은 감자를 통하여 자본구조를 유지 및 조정해 나갈 수도 있습니다. &cr;전기와 비교할 때, 회사의 자본관리 목적에 있어 어떠한 정책이나 절차도 변경된 사항은 없습니다. 6. 배당에 관한 사항 &cr;당사는 정관에 의거 매년 일정 수준의 배당을 실시하고 있으며, 주주가치 제고를 위해 배당성향을 지속 확대하고 있습니다. 특히, '17년 이후 자사주 매입을 중단하는 대신, 현금 배당을 점진적으로 늘려나가고 있습니다. 향후에도 현재의 배당 기조를 유지하며 지속적으로 배당 성향을 확대해 나갈 예정입니다. 당사는 정관에서 배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. &cr;- 삼성증권 주식회사의 정관&cr; 제40조【이익금의 처분】 이 회사는 매 사업년도 말의 미처분이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금 처분액&cr; 제41조【이익배당】 ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이 회사는 사업년도 중 1회에 한하여 6월 30일을 기준일로 하여 동일자 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다. ④ 이익배당에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다. ⑤ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.&cr; - 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제40기 반기 제39기 제38기 주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000 (연결)당기순이익(백만원) 553,493 507,787 391,829 (별도)당기순이익(백만원) 537,911 473,145 370,213 (연결)주당순이익(원) 6,198 5,686 4,388 현금배당금총액(백만원) - 196,460 151,810 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - 38.69 38.74 현금배당수익률(%) - - 5.17 4.31 - - - - 주식배당수익률(%) - - - - - - - - 주당 현금배당금(원) - - 2,200 1,700 - - - - 주당 주식배당(주) - - - - - - - - - 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 - 19 4.61 3.72 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] &cr; (1) 증자(감자현황)&cr;&cr;당사의 최근 5년간 주식 발행현황은 아래와 같습니다. (기준일 : 2021년 10월 08일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 2017년 03월 17일 유상증자(주주우선공모) 보통주 12,864,835 5,000 26,300 13.46%(증자비율) &cr;(2) 전환사채 발행현황&cr;&cr;해당사항 없음&cr;&cr;(3) 신주인수권부사채 발행현황&cr;&cr;해당사항 없음&cr;&cr;(4) 전환형 조건부자본증권 발행현황&cr;&cr;해당사항 없음&cr; [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] &cr;(1) 회사채 발행실적 (기준일 : 2021년 10월 08일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 삼성증권 회사채 공모 2017년 12월 07일 200,000 2.506 AA+&cr;(한기평,한신평) 2020년 12월 07일 상환 KB증권 삼성증권 회사채 공모 2018년 01월 12일 300,000 2.528 AA+&cr;(한기평,한신평) 2021년 01월 12일 상환 KB증권 삼성증권 회사채 공모 2020년 02월 25일 450,000 1.481 AA+&cr;(한기평,한신평) 2023년 02월 25일 미상환 KB증권 삼성증권 회사채 공모 2020년 02월 25일 90,000 1.556 AA+&cr;(한기평,한신평) 2025년 02월 25일 미상환 KB증권 삼성증권 회사채 공모 2020년 09월 17일 230,000 1.470 AA+&cr;(한기평,한신평) 2023년 09월 15일 미상환 미래에셋대우, SK증권 삼성증권 회사채 공모 2020년 09월 17일 70,000 1.660 AA+&cr;(한기평,한신평) 2025년 09월 17일 미상환 미래에셋대우, SK증권 삼성증권 회사채 공모 2020년 09월 17일 30,000 1.940 AA+&cr;(한기평,한신평) 2027년 09월 17일 미상환 미래에셋대우, SK증권 삼성증권 회사채 공모 2021년 02월 25일 370,000 1.319 AA+&cr;(한기평,한신평) 2024년 02월 23일 미상환 한국투자증권, NH투자증권, SK증권 삼성증권 회사채 공모 2021년 02월 25일 100,000 1.585 AA+&cr;(한기평,한신평) 2026년 02월 25일 미상환 한국투자증권, NH투자증권, SK증권 삼성증권 회사채 공모 2021년 02월 25일 90,000 1.891 AA+&cr;(한기평,한신평) 2028년 02월 25일 미상환 한국투자증권, NH투자증권, SK증권 삼성증권 회사채 공모 2021년 07월 13일 170,000 1.800 AA+&cr;(한기평,한신평) 2024년 07월 12일 미상환 SK증권, NH투자증권, 미래에셋증권 삼성증권 회사채 공모 2021년 07월 13일 270,000 2.097 AA+&cr;(한기평,한신평) 2026년 07월 13일 미상환 SK증권, NH투자증권, 미래에셋증권 합 계 - - - 2,370,000 - - - - - &cr; (2) 전자단기사채 및 기업어음증권 발행실적 (기준일 : 2021년 10월 08일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-03 10,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-03-03 상환 부국증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-08 20,000 0.93 A1(한기평,NICE) 2021-01-05 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-08 10,000 0.93 A1(한기평,NICE) 2021-01-07 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-10 10,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-02-04 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-18 10,000 0.98 A1(한기평,NICE) 2021-01-18 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-21 20,000 1 A1(한기평,NICE) 2021-01-22 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-22 10,000 1.02 A1(한기평,NICE) 2021-03-10 상환 부국증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-23 80,000 1.06 A1(한기평,NICE) 2021-03-23 상환 유진투자증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-23 20,000 1.06 A1(한기평,NICE) 2021-03-23 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-23 50,000 1.06 A1(한기평,NICE) 2021-03-23 상환 우리종합금융 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-24 30,000 1.06 A1(한기평,NICE) 2021-03-24 상환 교보증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-24 50,000 1.06 A1(한기평,NICE) 2021-03-24 상환 흥국증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-24 20,000 1.06 A1(한기평,NICE) 2021-03-24 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-29 10,000 1.17 A1(한기평,NICE) 2021-03-08 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-29 30,000 1.17 A1(한기평,NICE) 2021-03-26 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-29 30,000 1.17 A1(한기평,NICE) 2021-03-11 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-29 20,000 1.17 A1(한기평,NICE) 2021-03-10 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-29 50,000 1.17 A1(한기평,NICE) 2021-03-29 상환 유진투자증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-29 20,000 1.17 A1(한기평,NICE) 2021-03-29 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-29 10,000 1.17 A1(한기평,NICE) 2021-03-26 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-29 10,000 1.17 A1(한기평,NICE) 2021-03-29 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-29 20,000 1.17 A1(한기평,NICE) 2021-03-24 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-29 50,000 1.17 A1(한기평,NICE) 2021-03-29 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-29 20,000 1.17 A1(한기평,NICE) 2021-03-10 상환 흥국증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-30 15,000 1.17 A1(한기평,NICE) 2021-03-30 상환 유진투자증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-30 20,000 1.17 A1(한기평,NICE) 2021-03-26 상환 흥국증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2020-12-30 30,000 1.17 A1(한기평,NICE) 2021-03-26 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-01-15 40,000 0.63 A1(한기평,NICE) 2021-01-26 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-01-15 20,000 0.62 A1(한기평,NICE) 2021-01-22 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-01-15 50,000 0.63 A1(한기평,NICE) 2021-01-26 상환 흥국증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-01-15 30,000 0.62 A1(한기평,NICE) 2021-01-22 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-01-15 30,000 0.65 A1(한기평,NICE) 2021-01-29 상환 우리투자신탁운용 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-01-15 100,000 0.59 A1(한기평,NICE) 2021-01-18 상환 국민은행 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-01-21 10,000 0.49 A1(한기평,NICE) 2021-01-22 상환 한국투자신탁운용 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-01-21 120,000 0.5 A1(한기평,NICE) 2021-01-22 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-01-21 100,000 0.5 A1(한기평,NICE) 2021-01-22 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-01-28 160,000 0.47 A1(한기평,NICE) 2021-01-29 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-01-28 20,000 0.51 A1(한기평,NICE) 2021-02-08 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-01-28 100,000 0.47 A1(한기평,NICE) 2021-01-29 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-01-28 100,000 0.49 A1(한기평,NICE) 2021-02-02 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-01-28 50,000 0.46 A1(한기평,NICE) 2021-01-29 상환 키움투자자산운용 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-01-28 30,000 0.46 A1(한기평,NICE) 2021-01-29 상환 우리투자신탁운용 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-01-28 80,000 0.46 A1(한기평,NICE) 2021-01-29 상환 KB증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-01-28 10,000 0.46 A1(한기평,NICE) 2021-01-29 상환 한국투자신탁운용 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-01-28 30,000 0.46 A1(한기평,NICE) 2021-01-29 상환 교보증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-02 10,000 0.39 A1(한기평,NICE) 2021-02-03 상환 한국투자신탁운용 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-02 80,000 0.42 A1(한기평,NICE) 2021-02-08 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-02 30,000 0.4 A1(한기평,NICE) 2021-02-03 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-02 10,000 0.75 A1(한기평,NICE) 2021-04-09 상환 유진투자증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-03 40,000 0.78 A1(한기평,NICE) 2021-05-03 상환 유진투자증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-03 100,000 0.35 A1(한기평,NICE) 2021-02-04 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-03 100,000 0.35 A1(한기평,NICE) 2021-02-04 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-03 10,000 0.78 A1(한기평,NICE) 2021-05-03 상환 흥국증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-03 240,000 0.36 A1(한기평,NICE) 2021-02-05 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-03 100,000 0.35 A1(한기평,NICE) 2021-02-04 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-03 10,000 0.78 A1(한기평,NICE) 2021-05-03 상환 비엔케이투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-03 10,000 0.78 A1(한기평,NICE) 2021-05-03 상환 하이투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-03 140,000 0.34 A1(한기평,NICE) 2021-02-04 상환 국민은행 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-03 10,000 0.34 A1(한기평,NICE) 2021-02-04 상환 한국투자신탁운용 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-03 50,000 0.34 A1(한기평,NICE) 2021-02-04 상환 우리종합금융 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-04 250,000 0.35 A1(한기평,NICE) 2021-02-05 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-04 50,000 0.35 A1(한기평,NICE) 2021-02-05 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-04 100,000 0.35 A1(한기평,NICE) 2021-02-05 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-04 50,000 0.35 A1(한기평,NICE) 2021-02-05 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-04 5,000 0.78 A1(한기평,NICE) 2021-05-04 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-04 20,000 0.75 A1(한기평,NICE) 2021-04-23 상환 부국증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-04 100,000 0.34 A1(한기평,NICE) 2021-02-05 상환 국민은행 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-04 10,000 0.34 A1(한기평,NICE) 2021-02-05 상환 한국투자신탁운용 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-05 10,000 0.78 A1(한기평,NICE) 2021-05-04 상환 메리츠증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-05 10,000 0.78 A1(한기평,NICE) 2021-05-04 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-05 30,000 0.35 A1(한기평,NICE) 2021-02-08 상환 부국증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-05 120,000 0.35 A1(한기평,NICE) 2021-02-08 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-05 10,000 0.78 A1(한기평,NICE) 2021-05-04 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-05 30,000 0.78 A1(한기평,NICE) 2021-05-04 상환 흥국증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-05 20,000 0.75 A1(한기평,NICE) 2021-04-05 상환 하이투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-05 20,000 0.35 A1(한기평,NICE) 2021-02-08 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-05 100,000 0.35 A1(한기평,NICE) 2021-02-08 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-05 30,000 0.78 A1(한기평,NICE) 2021-05-04 상환 하이투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-05 180,000 0.34 A1(한기평,NICE) 2021-02-08 상환 국민은행 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-05 10,000 0.34 A1(한기평,NICE) 2021-02-08 상환 한국투자신탁운용 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-05 30,000 0.34 A1(한기평,NICE) 2021-02-08 상환 키움투자자산운용 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-05 10,000 0.34 A1(한기평,NICE) 2021-02-08 상환 우리투자신탁운용 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-08 10,000 0.78 A1(한기평,NICE) 2021-05-07 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-08 50,000 0.64 A1(한기평,NICE) 2021-02-23 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-08 150,000 0.64 A1(한기평,NICE) 2021-02-24 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-08 60,000 0.37 A1(한기평,NICE) 2021-02-09 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-08 130,000 0.36 A1(한기평,NICE) 2021-02-09 상환 국민은행 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-08 50,000 0.36 A1(한기평,NICE) 2021-02-09 상환 교보증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-08 10,000 0.36 A1(한기평,NICE) 2021-02-09 상환 한국투자신탁운용 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-08 10,000 0.36 A1(한기평,NICE) 2021-02-09 상환 우리투자신탁운용 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-09 20,000 0.75 A1(한기평,NICE) 2021-04-09 상환 우리종합금융 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-09 40,000 0.52 A1(한기평,NICE) 2021-02-15 상환 부국증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-09 30,000 0.78 A1(한기평,NICE) 2021-05-07 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-09 10,000 0.51 A1(한기평,NICE) 2021-02-15 상환 한국투자신탁운용 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-09 40,000 0.51 A1(한기평,NICE) 2021-02-15 상환 교보증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-09 50,000 0.71 A1(한기평,NICE) 2021-02-24 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-10 80,000 0.71 A1(한기평,NICE) 2021-02-15 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-10 100,000 0.71 A1(한기평,NICE) 2021-02-15 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-10 20,000 0.78 A1(한기평,NICE) 2021-05-10 상환 유진투자증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-15 20,000 0.59 A1(한기평,NICE) 2021-02-16 상환 교보증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-15 10,000 0.59 A1(한기평,NICE) 2021-02-16 상환 한국투자신탁운용 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-16 50,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-05-14 상환 유진투자증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-16 100,000 0.63 A1(한기평,NICE) 2021-02-24 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-16 20,000 0.57 A1(한기평,NICE) 2021-02-17 상환 교보증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-16 100,000 0.58 A1(한기평,NICE) 2021-02-17 상환 국민은행 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-16 10,000 0.57 A1(한기평,NICE) 2021-02-17 상환 한국투자신탁운용 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-17 10,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-05-17 상환 흥국증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-17 40,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-05-17 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-17 40,000 0.75 A1(한기평,NICE) 2021-03-08 상환 하이투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-19 50,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-05-18 상환 유진투자증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-22 10,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-05-12 상환 부국증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-02-24 10,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-05-24 상환 유진투자증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-05-27 100,000 0.49 A1(한기평,NICE) 2021-05-28 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-05-27 130,000 0.49 A1(한기평,NICE) 2021-05-28 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-05-27 100,000 0.49 A1(한기평,NICE) 2021-05-28 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-05-28 100,000 0.47 A1(한기평,NICE) 2021-05-31 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-05-28 100,000 0.47 A1(한기평,NICE) 2021-05-31 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-06-03 100,000 0.35 A1(한기평,NICE) 2021-06-04 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-06-04 150,000 0.35 A1(한기평,NICE) 2021-06-07 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-06-04 150,000 0.35 A1(한기평,NICE) 2021-06-07 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-06-07 150,000 0.35 A1(한기평,NICE) 2021-06-08 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-06-07 150,000 0.35 A1(한기평,NICE) 2021-06-08 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-02 20,000 0.55 A1(한기평,NICE) 2021-07-05 상환 흥국증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-26 20,000 0.62 A1(한기평,NICE) 2021-07-27 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-27 100,000 0.67 A1(한기평,NICE) 2021-07-29 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-27 100,000 0.67 A1(한기평,NICE) 2021-07-29 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-27 30,000 0.63 A1(한기평,NICE) 2021-07-28 상환 교보증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-27 20,000 0.67 A1(한기평,NICE) 2021-07-29 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-27 100,000 0.64 A1(한기평,NICE) 2021-07-28 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-28 150,000 0.55 A1(한기평,NICE) 2021-07-29 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-28 50,000 0.55 A1(한기평,NICE) 2021-07-29 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-29 45,000 0.55 A1(한기평,NICE) 2021-07-30 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-29 100,000 0.55 A1(한기평,NICE) 2021-07-30 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-29 70,000 0.55 A1(한기평,NICE) 2021-07-30 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-29 100,000 0.55 A1(한기평,NICE) 2021-07-30 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-29 100,000 0.55 A1(한기평,NICE) 2021-07-30 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-29 100,000 0.55 A1(한기평,NICE) 2021-07-30 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-29 100,000 0.55 A1(한기평,NICE) 2021-07-30 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-29 150,000 0.55 A1(한기평,NICE) 2021-07-30 상환 비엔케이투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-29 200,000 0.55 A1(한기평,NICE) 2021-07-30 상환 비엔케이투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-29 260,000 0.59 A1(한기평,NICE) 2021-07-30 상환 국민은행 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-29 200,000 0.59 A1(한기평,NICE) 2021-07-30 상환 국민은행 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-29 40,000 0.54 A1(한기평,NICE) 2021-07-30 상환 우리투자신탁운용 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-29 4,000 0.54 A1(한기평,NICE) 2021-07-30 상환 우리투자신탁운용 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-29 6,000 0.54 A1(한기평,NICE) 2021-07-30 상환 우리투자신탁운용 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-29 100,000 0.55 A1(한기평,NICE) 2021-07-30 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-07-29 30,000 0.55 A1(한기평,NICE) 2021-07-30 상환 비엔케이투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-08-09 150,000 0.5 A1(한기평,NICE) 2021-08-10 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-08-09 100,000 0.5 A1(한기평,NICE) 2021-08-10 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-08-10 30,000 0.6 A1(한기평,NICE) 2021-08-11 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-08-10 100,000 0.6 A1(한기평,NICE) 2021-08-11 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-08-11 100,000 0.6 A1(한기평,NICE) 2021-08-12 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-08-11 30,000 0.6 A1(한기평,NICE) 2021-08-12 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-08-12 100,000 0.8 A1(한기평,NICE) 2021-08-24 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-08-12 100,000 0.8 A1(한기평,NICE) 2021-08-24 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-08-12 100,000 0.61 A1(한기평,NICE) 2021-08-13 상환 하나UBS자산운용 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-08-24 20,000 0.57 A1(한기평,NICE) 2021-08-25 상환 BNK투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-08-24 40,000 0.57 A1(한기평,NICE) 2021-08-25 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-08-24 10,000 0.57 A1(한기평,NICE) 2021-08-25 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-08-30 40,000 0.96 A1(한기평,NICE) 2021-08-31 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-08-30 200,000 0.96 A1(한기평,NICE) 2021-08-31 상환 국민은행 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-08-30 170,000 0.96 A1(한기평,NICE) 2021-08-31 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-08-30 150,000 0.96 A1(한기평,NICE) 2021-08-31 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-08-30 10,000 0.96 A1(한기평,NICE) 2021-08-31 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-08-30 20,000 0.96 A1(한기평,NICE) 2021-08-31 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-08-31 100,000 1.16 A1(한기평,NICE) 2021-09-07 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-08-31 160,000 1.16 A1(한기평,NICE) 2021-09-07 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-06 200,000 0.7 A1(한기평,NICE) 2021-09-07 상환 국민은행 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-07 100,000 0.76 A1(한기평,NICE) 2021-09-09 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-07 100,000 0.7 A1(한기평,NICE) 2021-09-08 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-07 30,000 0.69 A1(한기평,NICE) 2021-09-08 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-08 30,000 0.69 A1(한기평,NICE) 2021-09-09 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-09 120,000 0.78 A1(한기평,NICE) 2021-09-10 상환 한화투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-13 30,000 1.16 A1(한기평,NICE) 2021-09-14 상환 우리종합금융(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-13 10,000 1.16 A1(한기평,NICE) 2021-09-14 상환 우리종합금융(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-13 10,000 1.16 A1(한기평,NICE) 2021-09-14 상환 우리종합금융(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-13 50,000 1.36 A1(한기평,NICE) 2021-09-23 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-13 30,000 1.16 A1(한기평,NICE) 2021-09-14 상환 BNK투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-14 100,000 1.41 A1(한기평,NICE) 2021-09-23 상환 비엔케이투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-14 30,000 1.16 A1(한기평,NICE) 2021-09-15 상환 우리종합금융(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-14 110,000 1.41 A1(한기평,NICE) 2021-09-23 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-14 100,000 1.41 A1(한기평,NICE) 2021-09-23 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-14 170,000 1.16 A1(한기평,NICE) 2021-09-15 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-14 10,000 1.41 A1(한기평,NICE) 2021-09-27 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-14 50,000 1.41 A1(한기평,NICE) 2021-09-28 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-14 10,000 1.41 A1(한기평,NICE) 2021-09-27 상환 우리종합금융(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-14 130,000 1.16 A1(한기평,NICE) 2021-09-15 상환 비엔케이투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-14 70,000 1.41 A1(한기평,NICE) 2021-09-23 상환 비엔케이투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-14 50,000 1.16 A1(한기평,NICE) 2021-09-15 상환 케이티비투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-14 100,000 1.16 A1(한기평,NICE) 2021-09-15 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-15 100,000 0.8 A1(한기평,NICE) 2021-09-16 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-15 100,000 0.8 A1(한기평,NICE) 2021-09-16 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-15 100,000 0.8 A1(한기평,NICE) 2021-09-16 상환 BNK투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-16 130,000 1.21 A1(한기평,NICE) 2021-09-29 상환 BNK투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-16 110,000 1.21 A1(한기평,NICE) 2021-09-29 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-16 100,000 1.21 A1(한기평,NICE) 2021-09-28 상환 BNK투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-16 100,000 1.21 A1(한기평,NICE) 2021-09-27 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-16 60,000 1.21 A1(한기평,NICE) 2021-09-28 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-17 100,000 0.82 A1(한기평,NICE) 2021-09-24 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-23 140,000 0.75 A1(한기평,NICE) 2021-09-24 상환 BNK투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-23 200,000 0.75 A1(한기평,NICE) 2021-09-24 상환 BNK투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-23 20,000 1.31 A1(한기평,NICE) 2021-10-06 상환 BNK투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-23 260,000 1.31 A1(한기평,NICE) 2021-10-05 상환 BNK투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-24 10,000 1.36 A1(한기평,NICE) 2021-10-19 미상환 BNK투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-24 90,000 0.7 A1(한기평,NICE) 2021-09-27 상환 BNK투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-24 20,000 1.21 A1(한기평,NICE) 2021-10-06 상환 BNK투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-24 120,000 0.7 A1(한기평,NICE) 2021-09-27 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-24 30,000 1.21 A1(한기평,NICE) 2021-10-06 상환 SK증권(주) 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-27 20,000 1.21 A1(한기평,NICE) 2021-10-07 상환 BNK투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-28 30,000 1.21 A1(한기평,NICE) 2021-10-12 미상환 BNK투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-28 210,000 1.21 A1(한기평,NICE) 2021-10-08 상환 BNK투자증권 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-09-28 100,000 1.2 A1(한기평,NICE) 2021-10-07 상환 국민은행 삼성증권 전자단기사채 사모 2021-10-07 150,000 0.62 A1(한기평,NICE) 2021-10-08 상환 SK증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-07 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-06 상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-07 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-06 상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-10 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-09 상환 SK증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-10 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-09 상환 SK증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-10 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-09 상환 SK증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-10 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-09 상환 SK증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-10 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-09 상환 SK증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-10 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-09 상환 SK증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-10 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-09 상환 SK증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-10 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-09 상환 SK증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-10 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-09 상환 SK증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-10 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-09 상환 SK증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-14 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-13 상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-14 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-13 상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-20 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-19 상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-20 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-19 상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-20 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-19 상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-20 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-19 상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-20 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-19 상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-20 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-19 상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-23 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-22 상환 한양증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-23 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-22 상환 한양증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-23 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-22 상환 한양증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-23 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-22 상환 한양증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-23 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-22 상환 한양증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-23 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-22 상환 한양증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-24 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-22 상환 한양증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-24 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-22 상환 한양증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-24 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-22 상환 한양증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-24 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-22 상환 한양증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-24 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-22 상환 한양증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-24 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-22 상환 한양증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-24 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-23 상환 유진투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-24 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-23 상환 유진투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-24 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-23 상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-24 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-23 상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-24 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-23 상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-24 5,000 0.95 A1(한기평,NICE) 2021-07-23 상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-27 5,000 0.9 A1(한기평,NICE) 2021-07-26 상환 유진투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-27 5,000 0.9 A1(한기평,NICE) 2021-07-26 상환 유진투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-27 5,000 0.9 A1(한기평,NICE) 2021-07-26 상환 유진투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-27 5,000 0.9 A1(한기평,NICE) 2021-07-26 상환 유진투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-27 5,000 0.9 A1(한기평,NICE) 2021-07-26 상환 유진투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-27 5,000 0.9 A1(한기평,NICE) 2021-07-26 상환 유진투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-27 5,000 0.9 A1(한기평,NICE) 2021-07-26 상환 유진투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-27 5,000 0.9 A1(한기평,NICE) 2021-07-26 상환 유진투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-27 5,000 0.9 A1(한기평,NICE) 2021-07-26 상환 유진투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-27 5,000 0.9 A1(한기평,NICE) 2021-07-26 상환 유진투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-28 5,000 0.9 A1(한기평,NICE) 2021-07-27 상환 유진투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-28 5,000 0.9 A1(한기평,NICE) 2021-07-27 상환 유진투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-28 5,000 0.9 A1(한기평,NICE) 2021-07-27 상환 유진투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-28 5,000 0.9 A1(한기평,NICE) 2021-07-27 상환 유진투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-28 5,000 0.9 A1(한기평,NICE) 2021-07-27 상환 유진투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-28 5,000 0.9 A1(한기평,NICE) 2021-07-27 상환 유진투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-28 5,000 0.9 A1(한기평,NICE) 2021-07-27 상환 유진투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-28 5,000 0.9 A1(한기평,NICE) 2021-07-27 상환 유진투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-28 5,000 0.9 A1(한기평,NICE) 2021-07-27 상환 유진투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-07-28 5,000 0.9 A1(한기평,NICE) 2021-07-27 상환 유진투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-13 5,000 1.11 A1(한기평,NICE) 2021-10-12 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-13 5,000 1.11 A1(한기평,NICE) 2021-10-12 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-13 5,000 1.11 A1(한기평,NICE) 2021-10-12 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-13 5,000 1.11 A1(한기평,NICE) 2021-10-12 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-13 5,000 1.11 A1(한기평,NICE) 2021-10-12 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-13 5,000 1.11 A1(한기평,NICE) 2021-10-12 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-13 5,000 1.11 A1(한기평,NICE) 2021-10-12 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-13 5,000 1.11 A1(한기평,NICE) 2021-10-12 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-13 5,000 1.11 A1(한기평,NICE) 2021-10-12 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-13 5,000 1.11 A1(한기평,NICE) 2021-10-12 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-15 5,000 1.05 A1(한기평,NICE) 2021-10-14 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-15 5,000 1.05 A1(한기평,NICE) 2021-10-14 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-15 5,000 1.05 A1(한기평,NICE) 2021-10-14 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-15 5,000 1.05 A1(한기평,NICE) 2021-10-14 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-15 5,000 1.05 A1(한기평,NICE) 2021-10-14 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-15 5,000 1.05 A1(한기평,NICE) 2021-10-14 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-15 5,000 1.05 A1(한기평,NICE) 2021-10-14 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-15 5,000 1.05 A1(한기평,NICE) 2021-10-14 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-15 5,000 1.05 A1(한기평,NICE) 2021-10-14 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-15 5,000 1.05 A1(한기평,NICE) 2021-10-14 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-15 5,000 1.05 A1(한기평,NICE) 2021-10-14 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-19 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-10-18 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-19 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-10-18 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-19 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-10-18 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-19 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-10-18 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-19 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-10-18 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-19 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-10-18 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-20 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-10-19 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-20 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-10-19 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-20 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-10-19 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-20 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-10-19 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-20 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-10-19 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-20 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-10-19 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-21 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-10-20 미상환 부국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-21 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-10-20 미상환 부국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-21 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-10-20 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-21 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-10-20 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-27 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-10-26 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-27 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-10-26 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-29 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-10-28 미상환 부국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-10-29 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-10-28 미상환 부국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-03 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-02 미상환 부국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-03 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-02 미상환 부국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-05 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-04 미상환 하이투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-05 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-04 미상환 하이투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-05 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-04 미상환 하이투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-05 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-04 미상환 하이투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-05 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-04 미상환 하이투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-05 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-04 미상환 하이투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-05 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-04 미상환 하이투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-05 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-04 미상환 하이투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-05 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-04 미상환 하이투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-05 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-04 미상환 하이투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-06 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-05 미상환 BNK투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-06 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-05 미상환 BNK투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-06 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-05 미상환 BNK투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-06 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-05 미상환 BNK투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-06 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-05 미상환 BNK투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-06 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-05 미상환 BNK투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-10 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-09 미상환 BNK투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-10 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-09 미상환 BNK투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-10 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-09 미상환 부국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-10 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-09 미상환 부국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-10 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-09 미상환 부국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-10 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-09 미상환 부국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-10 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-09 미상환 부국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-10 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-09 미상환 부국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-12 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-11 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-12 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-11 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-12 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-11 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-12 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-11 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-12 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-11 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-12 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-11 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-12 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-11 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-12 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-11 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-12 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-11 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-12 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-11 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-12 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-11 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-12 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-11 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-12 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-11 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-12 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-11 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-12 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-11 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-11-12 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-11-11 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-08 5,000 1 A1(한기평,NICE) 2021-04-08 상환 하이투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-08 5,000 1 A1(한기평,NICE) 2021-04-08 상환 하이투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-08 5,000 1 A1(한기평,NICE) 2021-04-08 상환 하이투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-08 5,000 1 A1(한기평,NICE) 2021-04-08 상환 하이투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-08 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-06-08 상환 우리종합금융 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-08 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-06-08 상환 우리종합금융 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-08 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-06-08 상환 우리종합금융 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-08 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-06-08 상환 우리종합금융 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-08 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-06-08 상환 우리종합금융 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-08 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-06-08 상환 우리종합금융 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-08 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-06-08 상환 우리종합금융 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-08 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-06-08 상환 우리종합금융 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-08 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-06-08 상환 우리종합금융 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-08 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-06-08 상환 우리종합금융 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-08 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-06-08 상환 우리종합금융 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-08 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-06-08 상환 우리종합금융 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-08 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-06-08 상환 우리종합금융 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-08 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-06-08 상환 우리종합금융 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-08 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-06-08 상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-08 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-06-08 상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-08 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-06-08 상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-08 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-06-08 상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-08 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-06-08 상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-08 5,000 1.03 A1(한기평,NICE) 2021-06-08 상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-10 5,000 1 A1(한기평,NICE) 2021-04-09 상환 BNK투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-10 5,000 1 A1(한기평,NICE) 2021-04-09 상환 BNK투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-10 5,000 1 A1(한기평,NICE) 2021-04-09 상환 BNK투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-10 5,000 1 A1(한기평,NICE) 2021-04-09 상환 BNK투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-10 5,000 1 A1(한기평,NICE) 2021-04-09 상환 하이투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-10 5,000 1 A1(한기평,NICE) 2021-04-09 상환 하이투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-16 5,000 1.01 A1(한기평,NICE) 2021-03-16 상환 우리종합금융 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-16 5,000 1.01 A1(한기평,NICE) 2021-03-16 상환 우리종합금융 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-21 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-20 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-21 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-20 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-21 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-20 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-21 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-20 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-21 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-20 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-21 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-20 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-21 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-20 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-21 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-20 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-21 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-20 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-21 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-20 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-21 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-20 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-21 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-20 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-21 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-20 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-21 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-20 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-21 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-20 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-21 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-20 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-21 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-20 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-21 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-20 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-21 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-20 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-21 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-20 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-21 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-20 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-21 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-20 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-21 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-20 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-21 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-20 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-22 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-21 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2020-12-22 5,000 1.08 A1(한기평,NICE) 2021-12-21 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-03-23 5,000 1.05 A1(한기평,NICE) 2022-03-23 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-03-23 5,000 1.05 A1(한기평,NICE) 2022-03-23 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-10 5,000 0.91 A1(한기평,NICE) 2022-05-09 미상환 BNK투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-10 5,000 0.91 A1(한기평,NICE) 2022-05-09 미상환 BNK투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-10 5,000 0.91 A1(한기평,NICE) 2022-05-09 미상환 BNK투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-10 5,000 0.91 A1(한기평,NICE) 2022-05-09 미상환 BNK투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-10 5,000 0.91 A1(한기평,NICE) 2022-05-09 미상환 BNK투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-10 5,000 0.91 A1(한기평,NICE) 2022-05-09 미상환 BNK투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-10 5,000 0.91 A1(한기평,NICE) 2022-05-09 미상환 BNK투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-10 5,000 0.91 A1(한기평,NICE) 2022-05-09 미상환 BNK투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-10 5,000 0.91 A1(한기평,NICE) 2022-05-09 미상환 BNK투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-10 5,000 0.91 A1(한기평,NICE) 2022-05-09 미상환 BNK투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-10 5,000 0.91 A1(한기평,NICE) 2022-05-09 미상환 유진투자증권㈜ 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-10 5,000 0.91 A1(한기평,NICE) 2022-05-09 미상환 유진투자증권㈜ 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-10 5,000 0.91 A1(한기평,NICE) 2022-05-09 미상환 유진투자증권㈜ 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-10 5,000 0.91 A1(한기평,NICE) 2022-05-09 미상환 유진투자증권㈜ 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-10 5,000 0.91 A1(한기평,NICE) 2022-05-09 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-10 5,000 0.91 A1(한기평,NICE) 2022-05-09 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-11 5,000 0.91 A1(한기평,NICE) 2022-05-10 미상환 유진투자증권㈜ 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-11 5,000 0.91 A1(한기평,NICE) 2022-05-10 미상환 유진투자증권㈜ 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-11 5,000 0.91 A1(한기평,NICE) 2022-05-10 미상환 유진투자증권㈜ 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-18 5,000 0.91 A1(한기평,NICE) 2022-03-18 미상환 유진투자증권㈜ 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-18 5,000 0.91 A1(한기평,NICE) 2022-03-18 미상환 유진투자증권㈜ 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-18 5,000 0.91 A1(한기평,NICE) 2022-03-18 미상환 유진투자증권㈜ 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-18 5,000 0.91 A1(한기평,NICE) 2022-03-18 미상환 유진투자증권㈜ 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-27 5,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-11-29 미상환 BNK투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-27 5,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-11-29 미상환 BNK투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-27 5,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-11-29 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-27 5,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-11-29 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-27 5,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-11-29 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-27 5,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-11-29 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-27 5,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-11-29 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-27 5,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-11-29 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-27 5,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-11-29 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-27 5,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-11-29 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-27 5,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-11-29 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-27 5,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-11-29 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-28 5,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-11-09 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-28 5,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-11-09 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-28 5,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-11-09 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-28 5,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-11-09 미상환 흥국증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-28 5,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-11-25 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-28 5,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-11-25 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-28 5,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-11-25 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-05-28 5,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-11-25 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-06-03 10,000 0.81 A1(한기평,NICE) 2021-11-04 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-27 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-26 미상환 유진투자증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-28 5,000 1.68 A1(한기평,NICE) 2022-03-28 미상환 하이투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-28 5,000 1.68 A1(한기평,NICE) 2022-03-28 미상환 하이투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-28 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-27 미상환 SK증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-28 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-27 미상환 SK증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-28 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-27 미상환 SK증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-28 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-27 미상환 SK증권(주) 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-28 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-27 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-28 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-27 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-28 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-27 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-28 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-27 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-28 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-27 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-28 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-27 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-28 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-27 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-28 5,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-27 미상환 케이티비투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-28 10,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-27 미상환 하이투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-28 10,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-27 미상환 하이투자증권 삼성증권 기업어음증권 사모 2021-09-28 10,000 1.76 A1(한기평,NICE) 2022-09-27 미상환 하이투자증권 뉴하이청주더샵(주) 전자단기사채 사모 2020년 11월 23일 4,300 1.39 A1(한기평,한신평) 2021-02-22 상환 신한금융투자 뉴하이청주더샵(주) 전자단기사채 사모 2021년 02월 22일 4,300 1 A1(한기평,한신평) 2021-05-22 상환 신한금융투자 에프엔대구중동제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 16일 125,000 1.4 A1(한기평,나신평) 2021-03-30 상환 흥국증권 에프엔대구중동제일차(주) 전자단기사채 사모 2020년 12월 30일 3,500 1.38 A1(한기평,나신평) 2021-03-30 상환 흥국증권 에프엔대구중동제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 30일 112,700 1.13 A1(한기평,나신평) 2021-04-30 상환 흥국증권 에프엔미사강변제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 01월 20일 4,800 1.3 A1(한기평,나신평) 2021-02-19 상환 신한금융투자 에프엔송도5제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 08월 14일 192,260 1.5 A1(한기평,한신평) 2021-02-15 상환 신한금융투자 에프엔송도5제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 08월 14일 20,000 1.5 A1(한기평,한신평) 2021-02-15 상환 흥국증권 에프엔송도5제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 08월 14일 10,000 1.5 A1(한기평,한신평) 2021-02-15 상환 KB증권 에프엔송도5제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 08월 14일 8,482 1.5 A1(한기평,한신평) 2021-02-15 상환 신영증권 에프엔송도5제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 02월 10일 6,870 1.1 A1(한기평,한신평) 2021-02-15 상환 흥국증권 에프엔송도5제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 02월 15일 192,260 1.2 A1(한기평,한신평) 2021-05-10 상환 신한금융투자 에프엔송도5제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 02월 15일 20,000 1.2 A1(한기평,한신평) 2021-05-10 상환 흥국증권 에프엔송도5제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 02월 15일 10,000 1.2 A1(한기평,한신평) 2021-05-10 상환 KB증권 에프엔송도5제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 02월 15일 8,482 1.2 A1(한기평,한신평) 2021-05-10 상환 신영증권 에프엔송도5제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 02월 15일 6,870 1.2 A1(한기평,한신평) 2021-05-10 상환 흥국증권 에프엔송도5제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 05월 10일 243,490 1.15 A1(한기평,한신평) 2021-11-10 미상환 신한금융투자 에프엔용인제일차(주) 전자단기사채 사모 2020년 12월 07일 35,700 1.35 A1(한기평,나신평) 2021-03-07 상환 비엔케이투자증권 에프엔용인제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 01월 25일 5,500 1.35 A1(한기평,나신평) 2021-03-08 상환 비엔케이투자증권 에프엔용인제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 08일 41,200 1.18 A1(한기평,나신평) 2021-09-06 상환 비엔케이투자증권 뉴공덕제일차(주) 전자단기사채 사모 2020년 11월 27일 50,000 1.34 A1(한신평,한기평) 2021-02-27 상환 부국증권 뉴공덕제이차(주) 전자단기사채 사모 2020년 11월 27일 210 1.39 A1(한신평,한기평) 2021-02-27 상환 부국증권 뉴공덕제이차(주) 전자단기사채 사모 2020년 12월 28일 3,681 1.38 A1(한신평,한기평) 2021-03-02 상환 부국증권 뉴공덕제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 02일 50,000 1.18 A1(한신평,한기평) 2021-06-28 상환 부국증권 뉴공덕제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 28일 45,500 1.19 A1(한신평,한기평) 2021-07-27 상환 부국증권 뉴공덕제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 07월 27일 45,500 1.14 A1(한신평,한기평) 2021-08-27 상환 부국증권 뉴공덕제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 02일 4,000 1.18 A1(한신평,한기평) 2021-06-28 상환 부국증권 뉴공덕제이차(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 28일 4,000 1.19 A1(한신평,한기평) 2021-07-27 상환 부국증권 뉴공덕제이차(주) 전자단기사채 사모 2021년 07월 27일 4,000 1.19 A1(한신평,한기평) 2021-08-27 상환 부국증권 뉴공덕제이차(주) 전자단기사채 사모 2021년 08월 27일 4,000 1.19 A1(한신평,한기평) 2021-10-27 미상환 부국증권 에프엔명륜제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 10일 30,000 1.3 A1(한신평,나신평) 2021-11-10 미상환 신한금융투자 에프엔남동탄제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 03일 45,000 1.3 A1(한신평,나신평) 2021-08-03 상환 흥국증권 에프엔남동탄제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 03일 45,000 1.45 A1(한신평,한기평) 2022-03-03 미상환 흥국증권 에프엔상동제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 04월 09일 57,000 1.13 A1(한신평,나신평) 2021-06-09 상환 흥국증권 에프엔상동제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 09일 39,000 1.2 A1(한신평,나신평) 2021-10-11 미상환 흥국증권 에프엔상동제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 09일 39,000 1.13 A1(한신평,한기평) 2021-10-11 미상환 흥국증권 에프엔상동제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 05월 10일 4,100 1.13 A1(한신평,한기평) 2021-10-11 미상환 흥국증권 에프엔상동제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 07월 09일 2,800 1.2 A1(한신평,한기평) 2021-10-11 미상환 흥국증권 에프엔상동제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 29일 15,500 1.13 A1(한신평,한기평) 2021-08-09 상환 흥국증권 에프엔상동제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 08월 09일 15,500 1.24 A1(한신평,한기평) 2021-10-11 미상환 흥국증권 에프엔수표제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 04월 12일 40,000 1.12 A1(한신평,한기평) 2021-06-11 상환 부국증권 에프엔수표제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 11일 40,000 1.19 A1(한신평,한기평) 2021-12-13 미상환 부국증권 에프엔풍동제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 04월 19일 42,900 1.1 A1(한신평,한기평) 2021-06-18 상환 부국증권 에프엔풍동제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 19일 25,800 1.18 A1(한신평,한기평) 2021-10-19 미상환 부국증권 에프엔사일제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 30일 55,500 1.23 A1(한신평,한기평) 2021-07-30 상환 신영증권 에프엔사일제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 07월 30일 55,500 1.17 A1(한신평,한기평) 2021-08-30 상환 신영증권 에프엔사일제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 08월 30일 18,500 1.38 A1(한신평,한기평) 2021-09-30 상환 신영증권 에프엔사일제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 09월 30일 20,250 1.7 A1(한신평,한기평) 2021-10-29 미상환 신영증권 에프엔본리제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 30일 20,000 1.23 A1(한신평,한기평) 2021-10-20 미상환 신영증권 에프엔본리제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 30일 50,000 1.45 A1(한신평,한기평) 2022-02-20 미상환 신영증권 에프엔구래제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 01월 15일 33,600 1.33 A1(한기평,한신평) 2021-02-16 상환 신한금융투자 에프엔구래제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 02월 16일 26,300 1.15 A1(한기평,한신평) 2021-03-16 상환 신한금융투자 에프엔구래제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 16일 3,600 1.15 A1(한기평,한신평) 2021-04-15 상환 신한금융투자 에프엔도안제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 01월 25일 140 1.3 A1(한기평,한신평) 2021-04-23 상환 DB금융투자 에프엔도안제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 04월 23일 140 1.25 A1(한기평,한신평) 2021-07-23 상환 DB금융투자 에프엔상도제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 01월 18일 248,000 1.29 A1(한기평,한신평) 2021-04-18 상환 하이투자증권 에프엔상도제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 19일 248,000 1.29 A1(한기평,한신평) 2021-10-18 미상환 하이투자증권 쿠퍼타운제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 01월 11일 65,000 1.3 A1(한기평,한신평) 2021-04-11 상환 신한금융투자 쿠퍼타운제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 04월 12일 16,000 1.1 A1(한기평,한신평) 2021-07-12 상환 신한금융투자 쿠퍼타운제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 12일 49,000 1.18 A1(한기평,한신평) 2021-10-11 미상환 신한금융투자 파주센트럴제일차(주) 전자단기사채 사모 2020년 12월 02일 31,000 1.33 A1(한기평,한신평) 2021-03-02 상환 신한금융투자 파주센트럴제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 02일 35,100 1.18 A1(한기평,한신평) 2021-06-02 상환 신한금융투자 파주센트럴제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 02일 35,100 1.18 A1(한기평,한신평) 2021-06-02 상환 신한금융투자 파주센트럴제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 02일 14,700 1.09 A1(한기평,한신평) 2021-09-02 상환 신한금융투자 파주센트럴제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 09월 02일 11,100 1.43 A1(한기평,한신평) 2021-12-02 미상환 신한금융투자 하이레트로제일차(주) 전자단기사채 사모 2020년 11월 28일 7,100 1.42 A1(한기평,한신평) 2021-02-28 상환 흥국증권 하이레트로제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 02일 4,000 1.18 A1(한기평,한신평) 2021-05-28 상환 흥국증권 하이레트로제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 28일 1,200 1.1 A1(한기평,한신평) 2021-08-28 상환 흥국증권 하이레트로제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 02일 3,100 1.24 A1(한기평,한신평) 2021-08-28 상환 흥국증권 하이레트로제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 08월 30일 1,550 1.45 A1(한기평,한신평) 2021-11-29 미상환 흥국증권 에프엔남부제일차(주) 전자단기사채 사모 2020년 11월 18일 51,000 1.38 A1(한신평,한기평) 2021-02-18 상환 신한금융투자 에프엔남부제일차(주) 전자단기사채 사모 2020년 12월 18일 2,000 1.38 A1(한신평,한기평) 2021-02-18 상환 신한금융투자 에프엔남부제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 02월 18일 32,900 1.1 A1(한신평,한기평) 2021-03-10 상환 신한금융투자 에프엔남부제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 02월 18일 20,600 1.1 A1(한신평,한기평) 2021-02-24 상환 신한금융투자 에프엔남부제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 10일 32,900 1.14 A1(한신평,한기평) 2021-03-18 상환 신한금융투자 에프엔남부제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 18일 20,600 1.08 A1(한신평,한기평) 2021-03-30 상환 신한금융투자 에프엔삼덕제일차(주) 전자단기사채 사모 2020년 12월 28일 40,000 1.5 A1(한신평,나신평) 2021-03-26 상환 유진투자증권 에프엔삼덕제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 26일 1,600 1.18 A1(한신평,나신평) 2021-06-25 상환 유진투자증권 에프엔삼덕제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 25일 600 1.2 A1(한신평,나신평) 2021-09-24 상환 유진투자증권 에프엔삼덕제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 26일 35,500 1.23 A1(한신평,나신평) 2021-09-24 상환 유진투자증권 에프엔삼덕제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 09월 24일 33,800 1.69 A1(한신평,나신평) 2021-12-24 미상환 유진투자증권 에프엔수지제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 02월 05일 90,000 1.18 A1(한신평,나신평) 2021-03-05 상환 흥국증권 에프엔수지제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 05일 90,000 1.14 A1(한신평,나신평) 2021-04-06 상환 흥국증권 에프엔수지제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 05일 90,000 1.14 A1(한신평,나신평) 2021-04-06 상환 흥국증권 에프엔수지제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 04월 06일 90,000 1.09 A1(한신평,나신평) 2021-05-06 상환 흥국증권 에프엔서호제일차(주) 전자단기사채 사모 2020년 12월 23일 45,900 1.38 A1(한신평,나신평) 2021-02-23 상환 부국증권 크레테유제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 01월 20일 40,000 1.3 A1(한신평,한기평) 2021-04-20 상환 부국증권 크레테유제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 04월 20일 40,000 1.08 A1(한신평,한기평) 2021-05-20 상환 부국증권 크레테유제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 20일 40,000 1.04 A1(한신평,한기평) 2021-06-21 상환 부국증권 크레테유제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 21일 40,000 1.14 A1(한신평,한기평) 2021-07-20 상환 부국증권 크레테유제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 07월 20일 40,000 1.14 A1(한신평,한기평) 2021-08-20 상환 부국증권 크레테유제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 08월 20일 40,000 1.19 A1(한신평,한기평) 2021-09-23 상환 부국증권 크레테유제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 09월 23일 40,000 1.65 A1(한신평,한기평) 2021-10-20 미상환 부국증권 에프엔고잔제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 08월 30일 44,000 1.65 A1(한신평,한기평) 2022-02-03 미상환 신한금융투자 에프엔디티(주) 전자단기사채 사모 2020년 12월 23일 20,100 1.38 A1(한기평, 나신평) 2021-03-23 상환 우리종합금융 에프엔디티(주) 전자단기사채 사모 2020년 12월 23일 10,000 1.38 A1(한기평, 나신평) 2021-03-23 상환 비엔케이투자증권 에프엔디티(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 23일 100 1.75 A1(한기평, 나신평) 2021-09-23 상환 신한금융투자 에프엔강남(주) 전자단기사채 사모 2020년 10월 12일 29,000 1.4 A1(한기평, 나신평) 2021-01-12 상환 신영증권 에프엔강남(주) 전자단기사채 사모 2021년 01월 12일 29,000 1.3 A1(한기평, 나신평) 2021-04-12 상환 신영증권 에프엔강남(주) 전자단기사채 사모 2021년 04월 12일 29,000 1.13 A1(한기평, 나신평) 2021-07-12 상환 신영증권 에프엔강남(주) 전자단기사채 사모 2021년 07월 12일 29,000 1.18 A1(한기평, 나신평) 2021-10-12 미상환 신영증권 에프엔라포르타제일차(주) 전자단기사채 사모 2020년 12월 18일 193,500 1.39 A1(한기평, 한신평) 2021-01-18 상환 신영증권 에프엔라포르타제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 01월 18일 193,500 1.25 A1(한기평, 한신평) 2021-02-18 상환 신영증권 에프엔라포르타제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 02월 18일 18,000 1.15 A1(한기평, 한신평) 2021-03-18 상환 신영증권 에프엔라포르타제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 18일 18,000 1.14 A1(한기평, 한신평) 2021-04-19 상환 신영증권 에프엔라포르타제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 04월 19일 18,000 1.14 A1(한기평, 한신평) 2021-05-18 상환 신영증권 에프엔라포르타제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 18일 18,000 1.14 A1(한기평, 한신평) 2021-06-18 상환 신영증권 에프엔라포르타제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 18일 18,000 1.14 A1(한기평, 한신평) 2021-07-19 상환 신영증권 에프엔라포르타제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 07월 19일 18,000 1.18 A1(한기평, 한신평) 2021-09-23 상환 신한금융투자 에프엔라포르타제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 09월 23일 18,000 1.68 A1(한기평, 한신평) 2021-12-20 미상환 신한금융투자 에프엔라포르타제일차(주) 전자단기사채 사모 2020년 12월 18일 50,000 1.39 A1(한기평, 한신평) 2021-03-18 상환 신영증권 에프엔라포르타제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 18일 50,000 1.14 A1(한기평, 한신평) 2021-04-19 상환 신영증권 에프엔라포르타제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 04월 19일 50,000 1.1 A1(한기평, 한신평) 2021-05-18 상환 신영증권 에프엔라포르타제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 18일 50,000 1.05 A1(한기평, 한신평) 2021-06-18 상환 신영증권 에프엔라포르타제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 18일 20,000 1.14 A1(한기평, 한신평) 2021-07-19 상환 신영증권 에프엔라포르타제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 07월 19일 20,000 1.18 A1(한기평, 한신평) 2021-09-23 상환 신한금융투자 에프엔라포르타제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 09월 23일 20,000 1.68 A1(한기평, 한신평) 2021-12-20 미상환 신한금융투자 에프엔라포르타제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 18일 30,000 1.23 A1(한기평, 한신평) 2021-12-20 미상환 신영증권 에프엔콜드체인분당(주) 전자단기사채 사모 2021년 04월 23일 13,000 1.15 A1(한기평, 한신평) 2021-07-23 상환 메리츠증권 에프엔콜드체인분당(주) 전자단기사채 사모 2021년 07월 23일 13,000 1.4 A1(한기평, 한신평) 2022-01-20 미상환 우리종합금융 에프엔파라다이스(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 28일 15,000 1.3 A1(한기평, 한신평) 2021-12-28 미상환 우리종합금융 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 29일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-09-29 상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 29일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-09-29 상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 29일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-09-29 상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 29일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-09-29 상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 29일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-09-29 상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 29일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-09-29 상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 29일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-09-29 상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 29일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-09-29 상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 29일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-09-29 상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 29일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-09-29 상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 29일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-09-29 상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 29일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-09-29 상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 29일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-09-29 상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 29일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-09-29 상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 29일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-09-29 상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 29일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-09-29 상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 29일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-09-29 상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 29일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-09-29 상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 29일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-09-29 상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 29일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-09-29 상환 삼성증권 라프로익화원(주) 전자단기사채 사모 2021년 04월 27일 12,000 1.13 A1(sf)(한신평, NICE) 2021-07-27 상환 삼성증권 알피아산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 14일 5,000 1.1 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-10-14 미상환 삼성증권 알피아산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 14일 5,000 1.1 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-10-14 미상환 삼성증권 알피아산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 14일 5,000 1.1 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-10-14 미상환 삼성증권 알피아산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 14일 5,000 1.1 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-10-14 미상환 삼성증권 알피아산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 14일 5,000 1.1 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-10-14 미상환 삼성증권 알피아산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 14일 5,000 1.1 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-10-14 미상환 삼성증권 알피배방제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 06일 5,000 1.45 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-02-06 미상환 삼성증권 알피배방제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 06일 5,000 1.45 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-02-06 미상환 삼성증권 알피배방제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 06일 5,000 1.45 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-02-06 미상환 삼성증권 알피배방제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 06일 5,000 1.45 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-02-06 미상환 삼성증권 알피배방제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 06일 5,000 1.45 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-02-06 미상환 삼성증권 알피배방제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 06일 5,000 1.45 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-02-06 미상환 삼성증권 알피배방제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 06일 4,000 1.45 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-02-06 미상환 삼성증권 알피배방제이차(주) 전자단기사채 사모 2021년 08월 06일 19,000 1.23 A1(sf)(한기평, 한신평) 2021-10-06 미상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 29일 5,000 1.93 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-03-29 미상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 29일 5,000 1.93 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-03-29 미상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 29일 5,000 1.93 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-03-29 미상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 29일 5,000 1.93 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-03-29 미상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 29일 5,000 1.93 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-03-29 미상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 29일 5,000 1.93 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-03-29 미상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 29일 5,000 1.93 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-03-29 미상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 29일 5,000 1.93 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-03-29 미상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 29일 5,000 1.93 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-03-29 미상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 29일 5,000 1.93 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-03-29 미상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 29일 5,000 1.93 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-03-29 미상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 29일 5,000 1.93 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-03-29 미상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 29일 5,000 1.93 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-03-29 미상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 29일 5,000 1.93 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-03-29 미상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 29일 5,000 1.93 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-03-29 미상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 29일 5,000 1.93 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-03-29 미상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 29일 5,000 1.93 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-03-29 미상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 29일 5,000 1.93 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-03-29 미상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 29일 5,000 1.93 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-03-29 미상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 29일 1,000 1.93 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-03-29 미상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 29일 1,000 1.93 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-03-29 미상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 29일 1,000 1.93 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-03-29 미상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 29일 1,000 1.93 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-03-29 미상환 삼성증권 알피오산제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 29일 1,000 1.93 A1(sf)(한기평, 한신평) 2022-03-29 미상환 삼성증권 엔제이제오차(주) 전자단기사채 사모 2020년 11월 02일 13,200 1.39 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-02-01 상환 코리아에셋투자증권 엔제이제오차(주) 전자단기사채 사모 2021년 02월 01일 19,200 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-04-02 상환 코리아에셋투자증권 엔제이제오차(주) 전자단기사채 사모 2021년 04월 02일 19,200 1.13 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-05-03 상환 코리아에셋투자증권 엔제이제오차(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 03일 23,300 1.1 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-02 상환 코리아에셋투자증권 엔제이제오차(주) 전자단기사채 사모 2021년 08월 02일 33,900 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-11-01 미상환 코리아에셋투자증권 에프엔해운대중동(주) 전자단기사채 사모 2020년 12월 04일 65,000 1.33 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-04 상환 비엔케이투자증권 에프엔해운대중동(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 04일 58,800 1.18 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-06-04 상환 비엔케이투자증권 에프엔해운대중동(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 04일 58,800 1.08 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-09-03 상환 비엔케이투자증권 에프엔해운대중동(주) 전자단기사채 사모 2021년 09월 03일 51,600 1.43 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-12-03 미상환 비엔케이투자증권 르네상스제일차(주) 전자단기사채 사모 2020년 10월 19일 29,000 1.4 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-01-19 상환 비엔케이투자증권 르네상스제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 01월 19일 29,000 1.28 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-04-19 상환 비엔케이투자증권 르네상스제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 24일 42,000 1.2 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-06-24 상환 KB증권 르네상스제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 04월 19일 29,000 1.1 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-06-24 상환 비엔케이투자증권 르네상스제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 24일 29,000 1.18 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-07-26 상환 비엔케이투자증권 르네상스제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 24일 42,000 1.2 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-07-26 상환 KB증권 르네상스제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 07월 26일 42,000 1.14 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-24 상환 KB증권 르네상스제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 07월 26일 29,000 1.14 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-24 상환 비엔케이투자증권 르네상스제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 08월 24일 42,000 1.15 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-27 상환 KB증권 르네상스제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 08월 24일 29,000 1.15 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-27 상환 비엔케이투자증권 에프엔대전도안제일차(주) 전자단기사채 사모 2020년 11월 30일 14,000 1.34 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-01-08 상환 하이투자증권 에프엔대전도안제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 01월 08일 14,000 1.27 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-02-01 상환 하이투자증권 에프엔대전도안제일차(주) 전자단기사채 사모 2020년 11월 30일 14,000 1.34 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-01-08 상환 하이투자증권 에프엔대전도안제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 01월 08일 14,000 1.27 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-02-01 상환 하이투자증권 레드독제이차(주) 전자단기사채 사모 2020년 12월 18일 85,900 1.38 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-03-18 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 900 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 전자단기사채 사모 2021년 09월 17일 85,900 1.64 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-12-17 미상환 비엔케이투자증권 해피와이제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 24일 5,000 1.34 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-24 미상환 KB증권 해피와이제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 24일 5,000 1.34 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-24 미상환 KB증권 해피와이제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 24일 2,500 1.34 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-24 미상환 KB증권 해피와이제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 24일 5,000 1.34 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-24 미상환 KB증권 해피와이제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 24일 5,000 1.34 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-24 미상환 KB증권 해피와이제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 24일 5,000 1.34 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-24 미상환 KB증권 해피와이제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 24일 5,000 1.34 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-24 미상환 KB증권 글로에스본동(주) 기업어음증권 사모 2021년 07월 15일 5,000 1.35 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-01-17 미상환 KB증권 글로에스본동(주) 기업어음증권 사모 2021년 07월 15일 1,000 1.35 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-01-17 미상환 KB증권 글로에스본동(주) 기업어음증권 사모 2021년 07월 15일 1,000 1.35 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-01-17 미상환 KB증권 글로에스본동(주) 기업어음증권 사모 2021년 07월 15일 1,000 1.35 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-01-17 미상환 KB증권 글로에스본동(주) 기업어음증권 사모 2021년 07월 15일 5,000 1.35 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-01-17 미상환 KB증권 글로에스본동(주) 기업어음증권 사모 2021년 07월 15일 5,000 1.35 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-01-17 미상환 KB증권 글로에스본동(주) 기업어음증권 사모 2021년 07월 15일 5,000 1.35 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-01-17 미상환 KB증권 글로에스본동(주) 기업어음증권 사모 2021년 07월 15일 5,000 1.35 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-01-17 미상환 KB증권 글로에스본동(주) 기업어음증권 사모 2021년 07월 15일 500 1.35 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-01-17 미상환 KB증권 글로에스본동(주) 기업어음증권 사모 2021년 07월 15일 5,000 1.35 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-01-17 미상환 KB증권 글로에스수서제이차(주) 전자단기사채 사모 2021년 08월 27일 17,000 1.3 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-27 상환 KB증권 글로에스수서제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 27일 5,000 1.54 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-28 미상환 KB증권 글로에스수서제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 27일 5,000 1.54 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-28 미상환 비엔케이투자증권 글로에스수서제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 27일 5,000 1.54 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-28 미상환 KB증권 글로에스수서제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 27일 5,000 1.54 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-28 미상환 KB증권 글로에스수서제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 27일 5,000 1.54 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-28 미상환 KB증권 글로에스수서제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 27일 5,000 1.54 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-28 미상환 KB증권 글로에스수서제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 27일 2,000 1.54 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-28 미상환 KB증권 글로에스수서제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 27일 2,000 1.54 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-28 미상환 KB증권 글로에스수서제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 27일 5,000 1.54 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-28 미상환 KB증권 글로에스수서제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 27일 5,000 1.54 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-28 미상환 KB증권 글로에스수서제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 27일 2,000 1.54 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-28 미상환 KB증권 글로에스수서제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 27일 2,000 1.54 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-28 미상환 KB증권 글로에스수서제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 27일 10,000 1.54 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-28 미상환 비엔케이투자증권 글로에스수서제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 27일 5,000 1.54 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-28 미상환 비엔케이투자증권 글로에스수서제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 27일 5,000 1.54 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-28 미상환 비엔케이투자증권 글로에스수서제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 27일 5,000 1.54 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-28 미상환 비엔케이투자증권 글로에스수서제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 27일 5,000 1.54 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-28 미상환 KB증권 글로에스수서제이차(주) 전자단기사채 사모 2021년 09월 27일 17,000 1.65 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-27 미상환 KB증권 글로에스하남(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 02일 10,000 1.65 A2(sf)(한신평,나신평) 2022-03-02 미상환 신한금융투자 글로에스하남(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 02일 3,000 1.65 A3(sf)(한신평,나신평) 2022-03-02 미상환 신한금융투자 글로에스하남(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 02일 3,000 1.65 A4(sf)(한신평,나신평) 2022-03-02 미상환 신한금융투자 글로에스하남(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 02일 2,000 1.65 A5(sf)(한신평,나신평) 2022-03-02 미상환 신한금융투자 글로에스하남(주) 기업어음증권 사모 2021년 09월 02일 2,000 1.65 A7(sf)(한신평,나신평) 2022-03-02 미상환 신한금융투자 그로스프로퍼티(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 13일 50,500 1.38 A1(NICE,한신평) 2021-02-13 상환 삼성증권 에스제이파워마린제이차(주) 전자단기사채 사모 2020년 12월 09일 30,300 1.33 A1(한기평,한신평) 2021-03-09 상환 삼성증권 에스제이파워마린제이차(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 09일 30,300 1.18 A1(한기평,한신평) 2021-06-09 상환 삼성증권 에스제이파워마린제이차(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 09일 30,300 1.08 A1(한기평,한신평) 2021-09-09 상환 삼성증권 에스제이파워마린제이차(주) 전자단기사채 사모 2021년 09월 09일 30,300 1.43 A1(한기평,한신평) 2021-12-09 미상환 삼성증권 에이치원카인(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 22일 30,000 1.28 A1(한기평,한신평) 2021-04-22 상환 삼성증권 에이치원카인(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 22일 30,000 1.13 A1(한기평,한신평) 2021-07-22 상환 삼성증권 에이치원카인(주) 기업어음증권 사모 2021년 07월 22일 30,000 1.24 A1(한기평,한신평) 2021-10-22 미상환 삼성증권 에프엔샤이니(주) 전자단기사채 사모 2020년 12월 21일 43,000 1.38 A1(sf)(한신평, NICE) 2021-02-02 상환 삼성증권 알파구리제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 09월 10일 20,000 1.45 A1(나이스,한기평) 2021-12-10 미상환 하이투자증권 알파구리제이차(주) 전자단기사채 사모 2021년 09월 10일 12,000 1.45 A1(나이스,한기평) 2021-12-10 미상환 하이투자증권 알파동탄랜드(주) 전자단기사채 사모 2021년 09월 17일 15,000 1.65 A1(나이스,한신평) 2021-12-17 미상환 하이투자증권 알파동탄랜드(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 17일 15,000 1.1 A1(나이스,한신평) 2021-09-17 상환 하이투자증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 3,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 케이알투자증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 10,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신영증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 10,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 부국증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 10,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 부국증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 10,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 부국증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 부국증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 부국증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 케이알투자증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 부국증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 부국증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 2,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 부국증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 부국증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 부국증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 10,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-02-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-02-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 2,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 3,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 1,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 2,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 3,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 6,200 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 20,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 2,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 4,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신영증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 10,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신영증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신영증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신영증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 10,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 흥국증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 흥국증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 흥국증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 2,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 흥국증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 2,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 흥국증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 20,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-02-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 10,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신영증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 10,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 흥국증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 2,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-02-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-02-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 10,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 흥국증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-02-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 3,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 2,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 흥국증권 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 10,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 2,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 비엔케이투자증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 02월 08일 50,000 1.15 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 08일 62,000 1.15 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-05-06 상환 비엔케이투자증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 08일 5,000 1.15 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-05-06 상환 비엔케이투자증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 08일 8,000 1.15 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-05-06 상환 케이알투자증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 08일 131,200 1.15 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-05-06 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 08일 46,000 1.15 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-05-06 상환 흥국증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 08일 39,000 1.15 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-05-06 상환 신영증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 06일 3,500 1.08 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-06-07 상환 비엔케이투자증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 06일 5,500 1.08 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-06-07 상환 케이알투자증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 06일 90,000 1.08 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-06-07 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 06일 31,500 1.08 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-06-07 상환 흥국증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 06일 42,800 1.08 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-06-07 상환 비엔케이투자증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 06일 26,700 1.08 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-06-07 상환 신영증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 06일 1,000 1.1 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-08-06 상환 비엔케이투자증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 06일 1,800 1.1 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-08-06 상환 케이알투자증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 06일 28,000 1.1 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-08-06 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 06일 10,000 1.1 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-08-06 상환 흥국증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 06일 13,000 1.1 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-08-06 상환 비엔케이투자증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 06일 8,400 1.1 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-08-06 상환 신영증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 07일 2,800 1.05 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-08-06 상환 케이알투자증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 07일 45,000 1.05 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-08-06 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 07일 15,700 1.05 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-08-06 상환 흥국증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 07일 23,100 1.05 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-08-06 상환 비엔케이투자증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 07일 13,400 1.05 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-08-06 상환 신영증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 08월 06일 4,400 1.19 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-09-06 상환 케이알투자증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 08월 06일 69,400 1.19 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-09-06 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 08월 06일 24,400 1.19 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-09-06 상환 흥국증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 08월 06일 35,300 1.19 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-09-06 상환 비엔케이투자증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 08월 06일 20,700 1.19 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-09-06 상환 신영증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 09월 06일 4,400 1.39 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-10-06 미상환 케이알투자증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 09월 06일 69,400 1.39 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-10-06 미상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 09월 06일 24,400 1.39 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-10-06 미상환 흥국증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 09월 06일 35,300 1.39 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-10-06 미상환 비엔케이투자증권 마이트세운삼구역제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 09월 06일 20,700 1.39 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-10-06 미상환 신영증권 마이트세운삼구역제이차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 비엔케이투자증권 마이트세운삼구역제이차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 비엔케이투자증권 마이트세운삼구역제이차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 비엔케이투자증권 마이트세운삼구역제이차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제이차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 10,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제이차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 비엔케이투자증권 마이트세운삼구역제이차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 비엔케이투자증권 마이트세운삼구역제이차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제이차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 10,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제이차(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 06일 15,000 1.4 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-08 상환 비엔케이투자증권 마이트세운삼구역제이차(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 08일 30,000 1.15 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-05-06 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제이차(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 08일 40,000 1.15 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-05-06 상환 비엔케이투자증권 마이트세운삼구역제이차(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 06일 30,000 1.1 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-08-06 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제이차(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 06일 40,000 1.1 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-08-06 상환 비엔케이투자증권 마이트세운삼구역제이차(주) 전자단기사채 사모 2021년 08월 06일 30,000 1.19 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-09-06 상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제이차(주) 전자단기사채 사모 2021년 08월 06일 40,000 1.19 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-09-06 상환 비엔케이투자증권 마이트세운삼구역제이차(주) 전자단기사채 사모 2021년 09월 06일 30,000 1.39 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-10-06 미상환 신한금융투자 마이트세운삼구역제이차(주) 전자단기사채 사모 2021년 09월 06일 40,000 1.39 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-10-06 미상환 비엔케이투자증권 에프엔평택지제(주) 전자단기사채 사모 2020년 12월 28일 16,400 1.38 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-02-25 상환 신한금융투자 에프엔평택지제(주) 전자단기사채 사모 2020년 12월 28일 13,400 1.38 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-02-25 상환 흥국증권 에프엔평택지제(주) 전자단기사채 사모 2021년 02월 25일 16,400 1.15 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-04-26 상환 신한금융투자 에프엔평택지제(주) 전자단기사채 사모 2021년 02월 25일 13,400 1.15 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-04-26 상환 흥국증권 에프엔평택지제(주) 전자단기사채 사모 2021년 04월 26일 12,100 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-05-26 상환 신한금융투자 에프엔평택지제(주) 전자단기사채 사모 2021년 04월 26일 9,800 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-05-26 상환 흥국증권 에프엔평택지제(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 26일 12,100 1.04 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-06-25 상환 신한금융투자 에프엔평택지제(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 26일 9,800 1.04 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-06-25 상환 흥국증권 에프엔평택지제(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 25일 17,600 1.2 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-07-02 상환 신한금융투자 에프엔에스더블유(주) 전자단기사채 사모 2020년 12월 24일 100,200 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-01-25 상환 신한금융투자 에프엔에스더블유(주) 전자단기사채 사모 2021년 01월 25일 15,200 1.25 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-03-24 상환 신한금융투자 에프엔에스더블유(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 24일 14,600 1.19 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-24 상환 신한금융투자 에프엔에스더블유(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 24일 13,300 1.18 A2(sf)(한기평,나신평) 2021-09-24 상환 신한금융투자 엔제이제오차(주) 전자단기사채 사모 2020년 11월 02일 13,200 1.39 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-02-01 상환 코리아에셋투자증권 엔제이제오차(주) 전자단기사채 사모 2021년 02월 01일 19,200 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-04-02 상환 코리아에셋투자증권 에스엘티과천(주) 전자단기사채 사모 2020년 10월 06일 46,500 1.43 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-01-06 상환 케이알투자증권 에스엘티과천(주) 전자단기사채 사모 2020년 10월 06일 46,400 1.43 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-01-06 상환 메리츠증권 에스엘티과천(주) 전자단기사채 사모 2020년 10월 06일 10,000 1.43 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-01-06 상환 신영증권 에스엘티과천(주) 전자단기사채 사모 2020년 10월 06일 22,100 1.43 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-01-06 상환 비엔케이투자증권 에스엘티과천(주) 전자단기사채 사모 2020년 12월 02일 4,000 1.34 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-01-06 상환 신영증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 비엔케이투자증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 케이알투자증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 비엔케이투자증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 비엔케이투자증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 1,500 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 비엔케이투자증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 신영증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 신영증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 신영증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 신영증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 신영증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 200 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 신영증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 200 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 신영증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 신영증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 신영증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 신영증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 신영증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 4,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 신영증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 1,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 신영증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 100 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 케이알투자증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 비엔케이투자증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 비엔케이투자증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 비엔케이투자증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 메리츠증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 메리츠증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 1,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 케이알투자증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 700 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 케이알투자증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 300 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 케이알투자증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 비엔케이투자증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 비엔케이투자증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 케이알투자증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 케이알투자증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 케이알투자증권 에스엘티과천(주) 기업어음증권 사모 2021년 01월 06일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 비엔케이투자증권 에스엘티과천(주) 전자단기사채 사모 2021년 04월 06일 1,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-06 상환 신영증권 에스엘티과천(주) 전자단기사채 사모 2021년 07월 06일 2,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-10-06 미상환 케이알투자증권 에프엔해운대중동(주) 전자단기사채 사모 2020년 12월 04일 65,000 1.33 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-03-04 상환 비엔케이투자증권 에프엔해운대중동(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 04일 58,800 1.18 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-06-04 상환 비엔케이투자증권 에프엔해운대중동(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 04일 58,800 1.08 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-09-03 상환 비엔케이투자증권 에프엔동성로(주) 전자단기사채 사모 2020년 12월 07일 85,000 1.33 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-02-08 상환 하이투자증권 에프엔동성로(주) 전자단기사채 사모 2021년 02월 08일 85,000 1.15 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-03-08 상환 하이투자증권 에프엔동성로(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 08일 85,000 1.15 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-04-23 상환 하이투자증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 5,000 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 5,000 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 5,000 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 3,000 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 300 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 기업어음증권 사모 2021년 04월 23일 500 1.08 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-25 미상환 KB증권 에프엔동성로(주) 전자단기사채 사모 2021년 04월 23일 91,700 1.08 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-31 상환 하이투자증권 에프엔동성로(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 31일 15,300 1.02 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-11 상환 하이투자증권 에프엔동성로(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 31일 76,400 1.03 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-21 상환 하이투자증권 에프엔내당(주) 전자단기사채 사모 2020년 12월 18일 16,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-01-29 상환 하이투자증권 에프엔내당(주) 전자단기사채 사모 2021년 01월 29일 16,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-02-26 상환 하이투자증권 에프엔내당(주) 전자단기사채 사모 2021년 02월 26일 16,000 1.13 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-03-12 상환 하이투자증권 에프엔내당(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 12일 16,000 1.1 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-03-23 상환 하이투자증권 에프엔내당(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 23일 16,000 1.15 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-24 상환 하이투자증권 르네상스제일차(주) 전자단기사채 사모 2020년 10월 19일 29,000 1.4 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-01-19 상환 비엔케이투자증권 르네상스제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 01월 19일 29,000 1.28 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-04-19 상환 비엔케이투자증권 르네상스제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 24일 42,000 1.2 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-06-24 상환 KB증권 르네상스제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 04월 19일 29,000 1.1 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-06-24 상환 비엔케이투자증권 르네상스제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 24일 29,000 1.18 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-07-26 상환 비엔케이투자증권 르네상스제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 24일 42,000 1.2 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-07-26 상환 KB증권 에프엔대잠(주) 전자단기사채 사모 2020년 12월 10일 31,300 1.34 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-01-04 상환 비엔케이투자증권 에프엔대잠(주) 전자단기사채 사모 2021년 01월 04일 31,300 1.35 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-01-08 상환 비엔케이투자증권 에프엔대잠(주) 전자단기사채 사모 2021년 01월 08일 31,300 1.26 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-01-15 상환 비엔케이투자증권 에프엔대잠(주) 전자단기사채 사모 2021년 01월 15일 31,300 1.23 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-01-18 상환 비엔케이투자증권 에프엔대잠(주) 전자단기사채 사모 2021년 01월 18일 31,300 1.23 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-01-22 상환 비엔케이투자증권 에프엔대전도안제일차(주) 전자단기사채 사모 2020년 11월 30일 14,000 1.34 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-01-08 상환 하이투자증권 에프엔대전도안제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 01월 08일 14,000 1.27 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-02-01 상환 하이투자증권 에프엔대전도안제이차(주) 전자단기사채 사모 2020년 11월 30일 14,000 1.34 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-01-08 상환 하이투자증권 에프엔대전도안제이차(주) 전자단기사채 사모 2021년 01월 08일 14,000 1.27 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-02-01 상환 하이투자증권 에프엔원동오산(주) 전자단기사채 사모 2020년 11월 03일 46,100 1.38 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-01-18 상환 비엔케이투자증권 에프엔원동오산(주) 전자단기사채 사모 2021년 01월 18일 46,100 1.24 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-02-03 상환 비엔케이투자증권 에프엔원동오산(주) 전자단기사채 사모 2021년 02월 03일 13,100 1.2 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-02-26 상환 비엔케이투자증권 에프엔충무로(주) 전자단기사채 사모 2020년 10월 20일 19,200 1.4 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-01-20 상환 흥국증권 에프엔충무로(주) 전자단기사채 사모 2021년 01월 20일 19,200 1.28 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-04-20 상환 흥국증권 에프엔충무로(주) 전자단기사채 사모 2021년 04월 20일 19,200 1.13 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-07-20 상환 흥국증권 에프엔충무로(주) 전자단기사채 사모 2021년 07월 20일 19,200 1.18 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-10-20 미상환 흥국증권 레드독제이차(주) 전자단기사채 사모 2020년 12월 18일 85,900 1.38 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-03-18 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 900 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 레드독제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 18일 5,000 1.23 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-09-17 상환 비엔케이투자증권 더블에스세종(주) 전자단기사채 사모 2021년 01월 15일 19,000 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-02-15 상환 비엔케이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 2,000 1.3 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-02-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.3 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-02-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.3 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-02-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.3 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-02-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.3 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-02-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.3 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-02-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.3 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-02-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.3 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-02-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.3 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-02-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.3 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-02-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.3 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-02-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.3 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-02-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.3 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-02-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.3 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-02-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.3 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-02-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.3 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-02-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.3 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-02-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.3 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-02-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.3 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-02-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 기업어음증권 사모 2020년 12월 15일 5,000 1.4 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 15일 100,000 1.06 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-09-15 상환 하이투자증권 생드니제일차(주) 전자단기사채 사모 2021년 09월 15일 100,000 1.06 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-11-26 미상환 하이투자증권 에프엔삼양(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 27일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-03-29 상환 비엔케이투자증권 에프엔삼양(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 27일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-03-29 상환 비엔케이투자증권 에프엔삼양(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 27일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-03-29 상환 비엔케이투자증권 에프엔삼양(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 27일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-03-29 상환 비엔케이투자증권 에프엔삼양(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 27일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-03-29 상환 비엔케이투자증권 에프엔삼양(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 27일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-03-29 상환 비엔케이투자증권 에프엔삼양(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 27일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-03-29 상환 비엔케이투자증권 에프엔삼양(주) 기업어음증권 사모 2020년 11월 27일 5,000 1.38 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-03-29 상환 비엔케이투자증권 에프엔삼양(주) 전자단기사채 사모 2021년 03월 29일 40,000 1.15 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-05-27 상환 비엔케이투자증권 에프엔삼양(주) 전자단기사채 사모 2021년 05월 27일 40,000 1.03 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-28 상환 비엔케이투자증권 에프엔삼양(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 28일 40,000 1.31 A1(sf)(한기평,나신평) 2021-06-30 상환 SK증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 5,000 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 5,000 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 1,000 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 1,000 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 1,000 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 1,000 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 1,000 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 300 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 300 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 200 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 200 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 200 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 200 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 200 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 5,000 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 1,000 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 300 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 1,000 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 500 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 500 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 300 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 200 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 200 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 200 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 5,000 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 1,000 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 1,000 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 1,000 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 500 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 5,000 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 500 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 500 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 300 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 300 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 200 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 02월 26일 200 1.25 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 25일 800 1.2 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-08-26 상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 26일 5,000 1.49 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-25 미상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 26일 5,000 1.49 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-25 미상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 26일 500 1.49 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-25 미상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 26일 100 1.49 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-25 미상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 26일 100 1.49 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-25 미상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 26일 10,000 1.49 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-25 미상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 26일 100 1.49 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-25 미상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 26일 5,000 1.49 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-25 미상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 26일 500 1.49 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-25 미상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 26일 500 1.49 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-25 미상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 26일 100 1.49 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-25 미상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 26일 500 1.49 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-25 미상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 26일 500 1.49 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-25 미상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 26일 500 1.49 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-25 미상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 26일 500 1.49 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-25 미상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 26일 500 1.49 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-25 미상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 26일 500 1.49 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-25 미상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 기업어음증권 사모 2021년 08월 26일 100 1.49 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-25 미상환 KB증권 더블에스덕은지산(주) 전자단기사채 사모 2021년 08월 26일 12,100 1.3 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-11-26 미상환 KB증권 더블에스동인(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 30일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-09-30 상환 신한금융투자 더블에스동인(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 30일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-09-30 상환 신한금융투자 더블에스동인(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 30일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-09-30 상환 신한금융투자 더블에스동인(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 30일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-09-30 상환 신한금융투자 더블에스동인(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 30일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-09-30 상환 신한금융투자 더블에스동인(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 30일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-09-30 상환 신한금융투자 더블에스동인(주) 기업어음증권 사모 2021년 03월 30일 5,000 1.23 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-09-30 상환 신한금융투자 더블에스동인(주) 전자단기사채 사모 2021년 09월 30일 35,000 1.69 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-11-01 미상환 신한금융투자 더블에스남대문제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 05월 31일 5,000 1.13 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-11-30 미상환 비엔케이투자증권 더블에스남대문제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 05월 31일 5,000 1.13 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-11-30 미상환 비엔케이투자증권 더블에스남대문제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 05월 31일 5,000 1.13 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-11-30 미상환 비엔케이투자증권 더블에스남대문제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 05월 31일 5,000 1.13 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-11-30 미상환 비엔케이투자증권 더블에스남대문제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 05월 31일 5,000 1.13 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-11-30 미상환 비엔케이투자증권 더블에스남대문제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 05월 31일 5,000 1.13 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-11-30 미상환 비엔케이투자증권 더블에스남대문제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 05월 31일 5,000 1.13 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-11-30 미상환 비엔케이투자증권 더블에스남대문제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 05월 31일 5,000 1.13 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-11-30 미상환 비엔케이투자증권 더블에스남대문제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 05월 31일 5,000 1.13 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-11-30 미상환 비엔케이투자증권 더블에스남대문제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 05월 31일 5,000 1.13 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-11-30 미상환 비엔케이투자증권 더블에스남대문제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 05월 31일 5,000 1.13 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-11-30 미상환 비엔케이투자증권 더블에스남대문제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 05월 31일 5,000 1.13 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-11-30 미상환 비엔케이투자증권 더블에스남대문제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 05월 31일 5,000 1.13 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-11-30 미상환 비엔케이투자증권 더블에스남대문제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 05월 31일 1,500 1.13 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-11-30 미상환 비엔케이투자증권 더블에스남대문제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 05월 31일 5,000 1.13 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-11-30 미상환 비엔케이투자증권 더블에스남대문제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 05월 31일 5,000 1.13 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-11-30 미상환 비엔케이투자증권 더블에스남대문제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 05월 31일 5,000 1.13 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-11-30 미상환 비엔케이투자증권 더블에스남대문제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 05월 31일 3,000 1.13 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-11-30 미상환 비엔케이투자증권 더블에스남대문제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 05월 31일 5,000 1.13 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-11-30 미상환 비엔케이투자증권 더블에스남대문제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 05월 31일 5,000 1.13 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-11-30 미상환 비엔케이투자증권 더블에스남대문제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 05월 31일 5,000 1.13 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-11-30 미상환 비엔케이투자증권 더블에스남대문제이차(주) 기업어음증권 사모 2021년 05월 31일 5,000 1.13 A1(sf)(한신평,나신평) 2021-11-30 미상환 비엔케이투자증권 해피와이제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 24일 5,000 1.34 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-24 미상환 KB증권 해피와이제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 24일 5,000 1.34 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-24 미상환 KB증권 해피와이제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 24일 2,500 1.34 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-24 미상환 KB증권 해피와이제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 24일 5,000 1.34 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-24 미상환 KB증권 해피와이제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 24일 5,000 1.34 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-24 미상환 KB증권 해피와이제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 24일 5,000 1.34 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-24 미상환 KB증권 해피와이제일차(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 24일 5,000 1.34 A1(sf)(한신평,나신평) 2022-02-24 미상환 KB증권 더블에스삼양(주) 전자단기사채 사모 2021년 06월 30일 65,000 1.18 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-08-30 상환 비엔케이투자증권 더블에스삼양(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 30일 5,000 1.33 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-12-30 미상환 KB증권 더블에스삼양(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 30일 5,000 1.33 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-12-30 미상환 KB증권 더블에스삼양(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 30일 5,000 1.33 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-12-30 미상환 KB증권 더블에스삼양(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 30일 5,000 1.33 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-12-30 미상환 KB증권 더블에스삼양(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 30일 5,000 1.33 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-12-30 미상환 KB증권 더블에스삼양(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 30일 5,000 1.33 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-12-30 미상환 KB증권 더블에스삼양(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 30일 5,000 1.33 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-12-30 미상환 KB증권 더블에스삼양(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 30일 5,000 1.33 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-12-30 미상환 KB증권 더블에스삼양(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 30일 5,000 1.33 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-12-30 미상환 KB증권 더블에스삼양(주) 기업어음증권 사모 2021년 06월 30일 5,000 1.33 A1(sf)(한기평,한신평) 2021-12-30 미상환 KB증권 (3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등&cr;&cr;해당사항 없음.&cr; (4) 기업어음증권 미상환 잔액&cr; &cr; - 삼성증권 발행분 (기준일 : 2021년 10월 08일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 135,000 170,000 350,000 40,000 385,000 - - - 1,080,000 합계 135,000 170,000 350,000 40,000 125,000 - - - 1,080,000 - 종속기업 발행분 (기준일 : 2021년 10월 08일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - 506,000 462,990 505,500 - - - - 1,474,490 합계 - 506,000 462,990 505,500 - - - - 1,474,490 &cr; (5) 단기사채 미상환 잔액&cr;&cr;- 삼성증권 발행분 (기준일 : 2021년 10월 08일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 330,000 - - - - 330,000 2,000,000 1,670,000 합계 330,000 - - - - 330,000 2,000,000 1,670,000 - 종속기업 발행분 (기준일 : 2021년 10월 08일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 245,200 164,950 480,250 57000 - 947,400 976,750 29,350 합계 245,200 164,950 480,250 57000 - 947,400 976,750 29,350 &cr;(6) 회사채 미상환 잔액&cr; &cr;- 삼성증권 발행분 (기준일 : 2021년 10월 08일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - 680,000 540,000 160,000 370,000 120,000 - 1,870,000 사모 - - - - - - - - 합계 - 680,000 540,000 160,000 370,000 120,000 - 1,870,000 7) 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 10월 08일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - &cr;(8) 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 10월 08일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2021년 10월 08일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 사채발행 13-1회 2020년 02월 25일 운용자금 450,000 운용자금 450,000 - 사채발행 13-2회 2020년 02월 25일 운용자금 90,000 운용자금 90,000 - 사채발행 14-1회 2020년 09월 17일 운용자금 230,000 운용자금 230,000 - 사채발행 14-2회 2020년 09월 17일 운용자금 70,000 운용자금 70,000 - 사채발행 14-3회 2020년 09월 17일 운용자금 30,000 운용자금 30,000 - 사채발행 15-1회 2021년 02월 25일 운용자금 370,000 운용자금 370,000 - 사채발행 15-2회 2021년 02월 25일 운용자금 100,000 운용자금 100,000 - 사채발행 15-3회 2021년 02월 25일 운용자금 90,000 운용자금 90,000 - 사채발행 16-1회 2021년 07월 13일 채무상환자금 170,000 채무상환자금 170,000 - 사채발행 16-2회 2021년 07월 13일 채무상환자금 270,000 채무상환자금 270,000 - 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 신용손실충당금 설정현황&cr;&cr;(1) 신용손실충당금 설정내역 (단위 : 백만원) 구분 계정과목 설정대상채권 신용손실충당금 설정률 제40기&cr;반기 예치금 4,483,949 95 0.0% 신용공여금 4,338,809 - - 환매조건부매수 279,100 - - 대여금 596 - - 대지급금 3,539 3,499 98.9% 매입대출채권 85,000 39 0.0% 채무증권&cr;(상각후원가측정금융자산) 120,353 1 0.0% 사모사채 등 - - - 기타대출채권 3,172,536 2,360 0.1% 미수금 97,775 15,659 16.0% 미수수익 207,663 5 0.0% 채무증권(기타포괄손익-&cr;공정가치측정금융자산) 4,474,363 417 0.0% 합 계 17,263,684 22,074 0.1% 제39기 예치금 4,661,133 222 - 신용공여금 4,065,323 - - 환매조건부매수 363,032 - - 대여금 625 - - 대지급금 3,547 3,499 98.6% 매입대출채권 105,000 65 0.1% 채무증권&cr;(상각후원가측정금융자산) 101,057 1 - 사모사채 등 - - - 기타대출채권 3,603,578 3,190 0.1% 미수금 126,003 16,564 13.1% 미수수익 205,274 9 - 채무증권(기타포괄손익-&cr;공정가치측정금융자산) 4,740,198 631 - 합 계 17,974,770 24,179 0.1% 제38기&cr;&cr; 예치금 3,052,491 15 0.0% 신용공여금 3,168,488 - - 환매조건부매수 380,656 - - 대여금 645 - - 대지급금 3,571 3,499 98.0% 매입대출채권 149,926 175 0.1% 채무증권&cr;(상각후원가측정금융자산) 99,935 1 0.0% 사모사채 등 - - - 기타대출채권 2,522,454 3,210 0.1% 미수금 210,551 28,908 13.7% 미수수익 203,056 21 0.0% 채무증권(기타포괄손익-&cr;공정가치측정금융자산) 2,786,147 693 0.0% 합 계 12,577,920 36,522 0.3% 주1) K-IFRS 연결 기준입니다.&cr;&cr;(2) 당반기 및 전반기 중 상각후원가측정금융자산의 손상손실충당금의 변동내역&cr; <당반기> (단위: 백만원) 구 분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손상 기초 3,672 47 19,866 23,584 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 - - - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 기중순증감 (1,212) 3 (699) (1,908) 제각 - - (11) (11) 기타 - - - 1 반기말 2,461 50 19,156 21,667 <전반기> (단위: 백만원) 구 분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손상 기초 3,431 - 32,398 35,829 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 (19) 19 - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 순전입(환입) (83) 71 (80) (93) 제각 - - (12) (12) 기타 78 - 3 82 반기말 3,407 89 32,310 35,806 주1) K-IFRS 연결기준입니다.&cr;&cr;(3) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(채무증권)의 손실충당금 변동내역&cr; <당반기> (단위: 백만원) 구분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 비손상 손상 기초 631 - - 631 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 - - - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 매각및상환 (258) - - (258) 전(환)입 44 - - 44 반기말 417 - - 417 <전반기> (단위: 백만원) 구분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 비손상 손상 기초 693 - - 693 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 - - - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 매각및상환 (244) - - (244) 전(환)입 202 - - 202 반기말 651 - - 651 주1) K-IFRS 연결기준입니다.&cr;&cr;(4) 신용손실충당금 설정방침&cr;&cr;당사는 i) 후속적으로 상각후원가나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품, ii)리스채권, iii) 기업회계기준서 제1109호의 손상규정이 적용되는 금융보증계약에 대한 기대신용손실을 손실충당금으로 인식합니다. 특히 최초 인식 후 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가한 경우 또는 금융자산의 취득시 신용이 손상되어 있는 경우 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 한편 최초 인식 이후 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하지 아니한 경우(취득시 신용이 손상되어 있는 금융자산은 제외) 회사는 12개월 기대신용손실에 해당하는 금액으로 금융상품의 손실충당금을 측정합니다.&cr;&cr;당사의 주된 영업인 위탁매매와 관련한 상각후원가측정금융자산은 주식미수금과 선물옵션미수금으로 당사는 주식미수금과 선물옵션미수금에 대해 누적회수율법을 적용하여 기대신용손실을 측정하고 있습니다. 누적회수율법이란 손상 이후 현금회수금액을 추적하여 회수율을 산정, 이를 통해 손실률을 측정하는방법입니다. 이용가능한 자료를 바탕으로 연체구간별로 각 시점별 채권잔액의 과거 회수내역을 분석하여 연체월령별 누적 평균회수율 산출하고, 해당 대상 채권을 월령별로 구분하여 각연체월령별 손실률(1-누적 평균회수율)을 적용하여 산출합니다.&cr;&cr;또한, 당사는 금융투자업감독규정 제3-8조에 근거하여 한국채택국제회계기준에 의한 대손충당금이 감독목적상 요구되는 충당금 적립액 합계금액에 미달하는 금액만큼은 대손준비금으로 적립하고 있습니다. 동 대손준비금은 이익잉여금에 대한 임의적립금 성격으로 기존의 대손준비금이 결산일 현재 적립하여야 하는 대손준비금을 초과하는 경우에는 그 초과금액을 환입 처리할 수 있고, 미처리결손금이 있는 경우에는미처리결손금이 처리된 때부터 대손준비금을 적립하도록 합니다.&cr;&cr;(5) 경과기간별 위탁매매관련 주식 및 파생관련 미수금 잔액 현황&cr; (단위: 백만원) 구 분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이하 1년 초과&cr;3년 이하 3년 초과 계 금액 13,235 627 1,767 35 15,664 구성비율 84.5% 4.0% 11.3% 0.2% 100.0% 주1) K-IFRS 연결기준입니다.&cr; 나. 공정가치 평가&cr; 금융상품의 경우 점점 구조화된 상품이 증가하고 새로운 평가기법 등이 개발됨에 따라 공정가치의 산출방법이 점점 복잡해지고 고도화되고 있습니다. 이로 인해 재무정보 이용자들의 경우 재무제표를 통한 기업간 비교가능성이 점점 낮아짐에 따라 해당공정가치의 신뢰성을 획득할 수 있는 추가적인 정보의 공시가 요구되고 있습니다.&cr;&cr;국제회계기준위원회(IASB)는 이러한 요구사항에 대하여 재무정보 이용자들이 공정가치의 신뢰성을 용이하게 판단할 수 있도록 단순화된 분류체계(Hierarchy)를 도입하여 금융상품의 레벨을 수준 1, 수준 2, 수준 3으로 분류하였습니다.&cr; 활성거래시장에서 거래되고 있는 금융자산부채의 거래가격은 공정가액으로 보며, 활성거래시장에서 거래되는 금융상품의 경우 수준 1으로 분류합니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 그 금융상품은 활성거래시장에서 가격이 공시되고 있는 것으로 봅니다.&cr;&cr;수준 2는 활성거래시장에서 거래되는 유사한 상품의 공시가격이 있는 경우, 또는 관측 가능한 시장정보만을 투입변수로 사용한 평가기법으로부터 산출된 평가금액을 공정가치로 평가하는 경우 수준 2로 분류합니다. &cr;수준 3는 공정가치 산출시 하나 이상의 중요한 투입변수 정보가 시장에서 관측가능하지 않고 이러한 정보를 기초로 평가기법을 적용하여 공정가치를 산출하는 금융상품의 경우 수준 3으로 분류합니다.&cr; 다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다.&cr; <당반기말> (단위: 백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 지분상품자산 491,851 675,974 515,416 1,683,241 채무상품자산 4,565,384 28,382,998 1,208,657 34,157,040 파생상품자산 164,183 264,466 45,649 474,297 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 157,473 4,598,693 232,363 4,988,528 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 지분상품부채 155,775 - - 155,775 채무상품부채 142,268 - - 142,268 파생상품부채 272,115 417,159 29,046 718,320 당기손익-공정가치측정지정금융부채 173,612 145,321 8,174,152 8,493,084 주1) K-IFRS 연결 기준입니다.&cr;주2) 금융상품의 공정가치 평가와 관련한 세부사항은 "3. 연결재무제표 주석"을 참조하기 바랍니다.&cr; <전기말> (단위: 백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 지분상품자산 654,185 553,081 408,160 1,615,426 채무상품자산 4,202,390 27,931,557 1,208,487 33,342,434 파생상품자산 192,130 395,030 72,824 659,984 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 141,388 4,779,901 214,523 5,135,812 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 지분상품부채 96,480 - - 96,480 채무상품부채 71,234 - - 71,234 파생상품부채 350,052 627,059 29,450 1,006,561 당기손익-공정가치측정지정금융부채 164,774 175,072 8,643,200 8,983,046 주1) K-IFRS 연결 기준입니다. IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제40기 반기&cr;(당반기) 안진회계법인 - - - 제39기&cr;(전 기) 안진회계법인 적정 - 수준3 파생상품 및&cr;파생결합증권에&cr;대한 공정가치 평가 제38기&cr;(전전기) 안진회계법인 적정 - 수준 3 금융상품의 가치평가 나. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제40기 반기&cr;(당반기) 안진회계법인 K-IFRS 분기, 반기, 중간, 기말 별도 및 연결 &cr;재무제표 감사, 순자본비율 검토 960 9,600 960 2,020 제39기&cr;(전 기) 안진회계법인 K-IFRS 분기, 반기, 중간, 기말 별도 및 연결 &cr;재무제표 감사, 순자본비율 검토 960 9,600 960 9,681 제38기&cr;(전전기) 안진회계법인 K-IFRS 분기, 반기, 중간, 기말 별도 및 연결 &cr;재무제표 감사, 순자본비율 검토 850 9,580 850 11,311 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제40기 반기&cr;(당반기) - - - - - - - - - - 제39기&cr;(전 기) - - - - - - - - - - 제38기&cr;(전전기) - - - - - - - - - - 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2021년 02월 19일 감사위원회: 정부균, 이영섭, 안동현&cr;회사: 장석훈 대표이사 외 5명&cr;감사인: 업무수행이사 허호영 외1명 화상회의&cr;(비대면) 핵심감사사항 선정결과 및 감사 진행상황&cr;내부회계관리제도 하반기평가 진행 보고 기타 입증감사 진행상황 및 최종감사 일정&cr;기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항 2 2021년 05월 28일 감사위원회: 이영섭, 안동현, 임종룡&cr;회사: 김태영 감사실장 외 4명&cr;감사인: 업무수행이사 허호영 외 1명 화상회의&cr;(비대면) 2021년 회계감사 수행계획&cr;감사계획단계 필수 커뮤니케이션 사항&cr;분기재무제표에 대한 검토업무 수행결과 마. 종속회사의 감사의견 등에 관한 사항&cr;&cr;공시대상기간 중에 종속회사가 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 사실은 없습니다. 당사의 종속회사 현황은 'Ⅰ. 회사의 개요'를 참조하시기 바랍니다.&cr; 2. 내부통제에 관한 사항 &cr;가. 감사위원회의 내부통제의 유효성에 대한 감사 결과&cr;&cr;당사의 감사위원회는 일상감사, 정기감사, 영업점(지점)에 대한 상시감사와&cr;특정 부문에 대해 비정기적으로 실시하는 특별감사와 수시감사를 실시하고 있으며,&cr;회사의 전반적인 내부통제시스템의 운영 및 준수여부를 점검하여 평가결과를&cr;年 1회 이사회에 보고하는 등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다.&cr;&cr;이에 따라 감사위원회는 제39기 회계연도 중 내부통제시스템이 적정하게 운영되고&cr;있는지 여부를 재무, 리스크관리, 준법감시, IT, 정보보호, 금융소비자보호 분야를&cr;중심으로 점검을 실시하고 회사의 전반적인 내부통제 수준에 대한 평가결과를 &cr;2021년 2월 29일 이사회에 보고하였습니다.&cr;&cr;나. 내부회계관리제도&cr; (1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등&cr;해당사항 없음&cr;&cr;(2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 감사 및 검토의견 사업연도 회계감사인 감사 및 검토의견 제39기 안진회계법인 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거한 회계감사인의 내부회계관리제도 감사결과, 회사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음 제38기 안진회계법인 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거한 회계감사인의 내부회계관리제도 감사결과, 회사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음 제37기 안진회계법인 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 회계감사인의 검토결과, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니함 &cr;다. 회계감사인의 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조의 평가&cr;해당사항 없음 V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 &cr; 가. 이사회 구성 개요&cr;&cr; 2021년 10월 08일 기준 당사의 이사회는 사내이사 3인(장석훈, 사재훈, 이승호), 사외이사 4인(이영섭, 안동현, 장범식, 임종룡), 총7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, 경영위원회, 임원후보추천위원회, 보수위원회, 위험관리위원회, 내부거래위원회, ESG위원회 등 7개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.&cr; &cr;- 이사회 의장에 관한 사항 성 명 직 책 선임사유 대표이사&cr;겸직여부 이영섭 사외이사,&cr;이사회의장 이영섭 이사는 서울대 국제대학원 교수 및 한국투자공사 운영위원 등으로 활동하며 금융/경제분야의 전문성을 겸비한 인물로 2021년 제2차 임시이사회에서 사외이사중 호선 방식으로 선임되었습니다. X - 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 7 4 1 - - 나. 이사회 중요 의결사항 등 &cr;제40기 [2021.01.01~2021.10.08] 회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 이사 등의 성명(출석률) 이영섭&cr;(100%) 안동현&cr;(100%) 장범식&cr;(100%) 임종룡&cr;(100%) 정부균&cr;(100%) 장석훈&cr;(100%) 사재훈&cr;(100%) 이승호&cr;(100%) 찬 반 여 부 1차(임시1차) 2021-01-29 1. 제1차 금융소비자보호협의회 결과 보고 보고 - - - 이상&cr;해당없음&cr;('21.3.19선임) - - - - 2. FY2020 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3. 제39기 이익배당(안) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4. 회사채 발행 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5. 전자투표제 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2차(정기1차) 2021-02-19 1. '20년 전사 내부통제시스템 평가 결과 보고 보고 - - - - - - - 2. 2020 개인신용정보관리·보호실태 자체점검 결과 보고 보고 - - - - - - - 3. 2020년 내부통제활동 내역 및 2021년 업무계획 보고 보고 - - - - - - - 4. 2020년 전사 자금세탁방지 위험평가 수행결과 보고 보고 - - - - - - - 5. 2020년 재산상 이익제공 현황 보고 보고 - - - - - - - 6. 내부통제기준 개정의 건 보고 보고 - - - - - - - 7. 내부거래위원회 규정 개정의 건 보고 보고 - - - - - - - 8. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 - - - - - - - 9. 2020년 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서 보고 - - - - - - - 10. 제39기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 11. 제39기 정기주주총회 상정의안 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 12. 주요주주등과의 신규 거래한도 승인 요청의 건&cr; - Wrap운용 자문계약('21.3월~'21.12월) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 13. 주요주주와의 거래 승인의 건&cr; - 그룹 CI상표권 사용료 거래 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3차(임시2차) 2021-03-19 1. 이사회 의장 선임의 건 가결 의결권&cr;없음 찬성 찬성 찬성 이하&cr;해당없음&cr;('21.3.19퇴임) 찬성 찬성 찬성 2. 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 의결권&cr;없음 찬성 찬성 3. 이사회내 위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4. 이사 보수 집행 권한 위임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5. 위험관리위원회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6. 주요주주(북경삼성치업유한회사)와의 거래 승인의 건&cr; - 북경사무소 임대차 계약 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 7. 주요주주(삼성카드)와의 거래 승인의 건&cr; - 삼성카드 신용평가시 증권 거래정보 활용을 위한 정보제공 계약 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 8. 주요주주와의 거래 승인의 건&cr; - 금융특화 AI기술 확보 위한, 금융사간 공동 연구개발 협약 체결 보류 보류 보류 보류 보류 보류 보류 보류 4차(임시3차) 2021-04-02 1. 주요주주와의 거래 승인의 건&cr; - 금융특화 AI기술 확보 위한, 금융사간 공동 연구개발 협약 체결 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 주요주주와의 거래 승인의 건&cr; - 삼성생명, 삼성화재, 삼성카드와의 통합플랫폼 공동 구축 협약 체결 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5차(임시4차) 2021-04-23 1. '21년 1분기 민원/VOC현황 보고 - - - - - - - 2. 금융소비자보호법 관련 진행상황 보고 보고 - - - - - - - 3. 주요주주(삼성SRA자산운용)와의 거래 승인의 건&cr; - 삼성SRA글로벌전문투자형 사모부동산투자신탁 제1호 투자 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4. 고난도 금융투자상품 제조 및 판매에 관한 영업행위준칙 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5. 이사회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6. 고난도 금융투자상품 판매의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 7. CP발행한도 확대의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 8. 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6차(임시5차) 2021-05-18 1. 내부통제기준 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 7차(정기2차) 2021-05-28 1. 2021년 1분기 경영실적 보고 보고 - - - - - - - 2. ESG위원회 신설 및 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3. ESG위원회 관련 규정 제,개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4. 주요주주와의 거래 포괄승인 한도 증액의 건&cr; - 삼성액티브자산운용과의 신규 거래한도 및 거래한도 증액 요청 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5. 주요주주와의 거래 승인의 건&cr; - 삼성생명과의 서초 삼성금융캠퍼스 부동산 임대차 계약 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 8차(임시6차) 2021-07-05 1. 주요주주와의 거래 승인의 건 - 삼성 사우디 가스회복합발전 전문투자형 사모투자신탁 제1호 인수 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 9차(임시7차) 2021-07-23 1. '21년 2분기 민원/VOC 현황 보고 - - - - - - - 2. 금융소비자 보호법/고난도 금융상품 진행 경과 보고 - - - - - - - 3. 주요주주(삼성자산운용)와의 거래 승인의 건 - 삼성 퇴직연금 글로벌자산배분 전문투자형 사모증권신탁 제2호, 3호 거래의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4. 고난도 금융투자상품 판매 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5. 회사채 발행한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 10차(정기3차) 2021-08-27 1. 2021년 2분기 영업실적 보고 보고 - - - - - - - 2. 금융복합기업집단 대표금융회사 선정 보고 보고 - - - - - - - 3. 주요주주(삼성자산운용)와의 거래 승인의 건 - O2 콘텐츠 강화를 위한 삼성자산운용 콘텐츠 소싱 계약 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 11차(임시8차) 2021-09-24 1. 주요주주(삼성SRA자산운용)와의 거래 승인의 건 - 삼성SRA세빌스 전문투자형 사모 부동산투자신탁 제1호 투자 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 금융소비자보호 내부통제기준 및 금융소비자보호기준 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3. 이사회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 다. 이사회내의 위 원회 구성현황 제40기 [2021.01.01~2021.10.08] 위원회명 구성 성명 설치목적 및 권한사항 비 고 감사위원회 사외이사3 이영섭(위원장)&cr;안동현&cr;임종룡 ■ 설치목적&cr; : 회사의 업무와 회계 전반 및 이사의 직무집행에 대한 감사 기능 수행&cr;&cr;■ 권한사항&cr; ① 결의사항&cr; 1. 주주총회에 관한 사항&cr; 가. 임시주주총회의 소집청구&cr; 나. 주주총회 의안 및 서류에 대한 의견 진술&cr; 2. 이사 및 이사회에 관한 사항&cr; 가. 이사의 위법 및 위규행위 등에 대한 이사회 보고&cr; 나. 이사의 위법행위에 대한 유지청구&cr; 다. 이사에 대한 영업보고 청구&cr; 라. 감사보고서의 작성 및 제출&cr; 마. 기타 이사회에서 위임받은 사항&cr; 3. 감사에 관한 사항&cr; 가. 업무재산조사&cr; 나. 자회사의 영업 및 재무상태 등에 대한 조사&cr; 다. 감사계획의 수립&cr; 라. 외부감사인으로부터 회사의 회계처리 등에 관한 회계기준 위반사실의&cr; 보고수령&cr; 마. <삭 제>&cr; 바. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가&cr; 사. 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나&cr; 정관에 위배되는 중요한 사실의 보고수령&cr; 아. 외부감사인 선정&cr; 자. 내부회계관리규정의 제ㆍ개정 차. 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인&cr; 4. 기타사항&cr; 가. 이사와 회사간의 소송대표&cr; 나. 소수주주의 이사에 대한 제소 요청시 소제기 결정여부&cr; 다. 감사위원회직무규정의 제정 및 개폐&cr; 라. 관계법령, 정관또는 관계규정에서 정하는 사항&cr; 마. 기타 위원회가 필요하다고 인정하는 사항 &cr; ② 심의사항&cr; 1. 감사에 관한 사항&cr; 가. 회계기준의 제정 및 변경 &cr; 나. 회사 재무활동의 건전성 및 타당성과 재무보고의 정확성 검토&cr; 다. 감독당국에 제출하는 주요자료의 검토&cr; 라. < 삭 제 >&cr; 마. 내부통제시스템의 평가 및 개선사항&cr; 바. 공시정책의 수립 및 집행의 검토&cr; 사. 준법감시인의 해임 건의&cr; 2. 기타사항&cr; 가. 관계법령, 정관또는 관계규정에서 정하는 사항&cr; 나. 기타 위원회가 필요하다고 인정하는 사항 사외이사가&cr;2/3 이상 경영위원회 사내이사3 장석훈(위원장)&cr;사재훈&cr;이승호 ■ 설치목적&cr; : 이사회 결의사항을 제외한 회사 제반 업무집행 사안에 대하여 이사회로부터&cr; 그 결정권을 위임받아 의사결정&cr;&cr;■ 권한사항 ① 결의사항&cr; 1. 경영일반에 관한 사항 가. 회사의 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략 수립 나. 연간 사업계획 및 예산편성과 운용 다. 조직개편, 인력조정 및 인력개발 라. 지배인의 선임 또는 해임 마. 국내 영업점의 설치ㆍ이전 또는 폐지 바. 해외지점, 현지법인 등의 설립ㆍ이전 또는 철수 2. 재산에 관한 사항 가. 자기자본의 25/1,000 미만의 자산의 취득 및 처분 나. 자기자본의 25/1,000 미만의 채무 인수ㆍ면제, 담보제공 및 채무보증 다. 자기자본의 25/1,000 미만의 타법인 출자 및 출자지분의 처분 라. 자기자본의 25/1,000 미만의 타인에 대한 금전 가지급, 대여, 기타 방법에&cr; 의한 신용공여, 증여 등&cr; 마. 자기자본의 25/1,000 미만의 증여 바. 소송가액이 자기자본의 25/1,000 미만인 소송의 제기와 화해에 관한 사항 사. 자기자본의 25/100 미만의 차입계약 체결&cr; 단, 자금조달 목적이 아닌 일상적인 영업활동인 장외파생상품 계약 &cr; 조건에 따라 발생하는 부수적 거래로서의 차입계약은 제외 3. 기타사항 가. 이사의 경업, 동업 타사의 임원 겸임의 승인 나. 이사의 보수 및 제수당의 결정 다. 명의개서대리인에 관한 사항 라. 주주명부의 폐쇄 및 기준일 지정 마. 경영위원회가 필요하다고 생각하는 의사결정기구의 설치와 운영에 관한&cr; 사항 바. 기타 업무상 중요성이 인정되는 경영사항 및 이사회가 위임한 사항 4. 제1항 제2호 가목 내지 라목을 적용함에 있어 투자매매업무, 투자중개업무,&cr; 종합금융투자사업자업무, 상품헷지업무 또는 자기자본을 이용한 &cr; 중장기투자(PI) 등을 목적으로 하는 경우에는 리스크관리위원회규정이 &cr; 정하는 바에 따른다. 다만, 회사의 전략차원의 필요에 의하여 행해지는 &cr; 투자는 자기자본을 이용한 중장기투자 (PI)로 보지 아니한다. 5. 제1항 제2호 및 제2항의 규정에도 불구하고, 자기자본의 1/100 미만에 &cr; 해당하는 사항은 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다. - 임원후보&cr;추천위원회 사내이사1&cr;사외이사2 장석훈&cr;장범식(위원장)&cr;임종룡 ■ 설치목적&cr; : 금융사의 지배구조에 관한 법률 제16조, 제17조의 규정에 따라&cr; 주주총회 또는 이사회에서 선임할 임원의 후보를 추천&cr; &cr; ■ 권한사항&cr; ① 결의사항&cr; 1. 임원 충원의 필요성 검토&cr; 2. 임원 후보의 물색, 면담 및 심사&cr; 3. 임원 선임을 위한 주주총회에 사외이사후보 추천&cr; 4. 기타 임원후보 추천에 관한 사항&cr; 5. 상시적인 임원 후보군 관리 및 후보검증 사외이사가&cr; 과반수 보수위원회 사내이사1&cr;사외이사2 이승호&cr;안동현(위원장)&cr;장범식 ■ 설치목적&cr; : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 16조, 제22조의 규정에 따라&cr; 임직원 성과보상체계 운영의 적정성에 대한 평가, 심의&cr;&cr;■ 권한사항&cr; ① 임원 및 금융투자업무 담당자에 대한 보수와 관련한 다음 각목의 사항을&cr; 심의ㆍ의결&cr; 1. 보수의 결정 및 지급방식에 관한 사항&cr; 2. 보수지급에 관한 연차보고서의 작성 및 공시에 관한 사항&cr; 3. 보수체계의 설계ㆍ운영 및 그 설계ㆍ운영의 적정성 평가 등에 관한 사항&cr; 4. 보수정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항&cr; 5. 그 밖에 보수체계와 관련된 사항&cr; ②. 지배구조법에 따른 제1호의 대상자의 결정&cr; ③. 위원회 운영을 위한 하위규정의 제정 및 개ㆍ폐&cr; ④. 기타 관계법령이 위원회 심의ㆍ의결사항으로 정한 사항 사외이사가&cr; 과반수&cr;&cr;1인 이상은&cr;위험관리위원회&cr;소속 이사 위험관리&cr;위원회 사내이사1&cr;사외이사2 사재훈&cr;안동현(위원장)&cr;이영섭 ■ 설치목적&cr; : 회사의 제반 사업 수행에 필요한 위험관리 정책의 수립 및 위험관리업무의 &cr; 효율적 감독&cr;&cr;■ 권한사항&cr; ① 결의사항&cr; 1. 위험관리 전반에 관한 다음 각목의 사항&cr; 가. 위험관리의 기본방침 및 전략수립&cr; 나. 회사가 부담 가능한 위험 수준 결정&cr; 다. 적정투자한도 및 손실허용한도 승인&cr; 라. 위험관리기준의 제정 및 개정&cr; 마. 위험관리조직 구조 및 업무 분장에 관한 사항&cr; 바. 위험관리정보시스템의 운영에 관한 사항&cr; 사. 각종 한도의 설정 및 한도초과의 승인에 관한 사항 &cr; 2. 다음 각목의 고위험 거래&cr; 가. 자기자본의 25/1000 초과하는 중장기투자(PI)&cr; 나. 자기자본의 25/100 초과하는 대체자산 인수&cr; 다. 해외신용등급 BB+이하 국가의 대체자산 취급 &cr; 3. 신용등급 상위 3등급(A3)의 유동화기업어음(ABCP) 매입보장약정 승인&cr; 4. 퇴직연금 원리금보장형 상품과 관련한 다음 각목의 사항.&cr; 단, 위원회는 본 사항에 대한 승인을 위해 상품위원회로부터 이와 관련한&cr; 리스크평가 보고서를 제출받아야 한다.&cr; 가. 퇴직연금 원리금보장형 상품 심사기준금리 산정 기준 승인&cr; 나. 심사기준금리를 초과하는 적용 금리 승인 사외이사가&cr; 과반수 내부거래&cr;위원회 사외이사3 이영섭(위원장)&cr;장범식&cr;임종룡 ■ 설치목적 &cr; : 계열사간 내부거래에 대한 투명성 및 객관성을 확보 &cr;&cr;■ 권한사항 &cr; ① 결의사항&cr; 1. 거래금액이 50억원 이상인 내부거래의 승인&cr; 2. 제1호의 거래에 관한 계약서상 자동 연장 조항에 의해 계약이 자동 연장되는&cr; 경우 동 계약의 연장 승인&cr; 3. 그 외 준법감시인이 중요한 거래라고 판단하여 위원회에 상정한&cr; 내부거래의 승인 &cr; ※ 상기 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 내부거래는 위원회의 결의사항에서&cr; 제외한다.&cr; 1. 제1항 제1호의 거래에 대한 권리의 행사 또는 의무의 이행에 따라 발생하는&cr; 부수적인 거래로서 새로운 거래관계가 성립하지 않는 경우&cr; 2. 거래당사자가 거래금액, 거래단가, 이자율 등 거래조건을 결정할 수 없는 경우 3. 약관에 의한 금융거래 (단, 당사자간의 계약에 의한 사모사채인수 등&cr; 특정거래조건을 부기한 금융거래의 경우 제외) 사외이사&cr;3인 ESG&cr;위원회 사내이사1&cr;사외이사2 장석훈&cr;이영섭(위원장)&cr;장범식 ■ 설치목적 &cr; : ESG경영을 수행함에 있어서 이사회의 역할과 책임을 강화하고&cr; 관련 조직 및 운영에 관한 사항을 규정&cr;&cr;■ 권한사항 &cr; ① 결의사항&cr; 1. ESG 전략 및 정책 수립에 관한 사항&cr; 2. ESG 현안 및 추진 활동 정기보고&cr; 3. 기타 ESG와 관련하여 필요하다고 인정되는 사항 사외이사가&cr; 과반수 라. 이사회내의 위원회 활동내역 (2021회계연도 기준) &cr; [경영위원회] 위원회명 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 이사의 성명(출석률) 장석훈&cr;(100%) 사재훈&cr;(100%) 이승호&cr;(100%) 찬반여부 경영위원회 2021-01-08 1. 지점폐쇄 및 지배인 해임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2021-01-19 1. 정기가격결정위원회 보고의 건 보고 - - - 2021-02-19 1. 지점폐쇄, 지배인 해임, 지점 이전 및 명칭 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2021-03-05 1. 한국증권금융 기관운영자금 대출 한도 감액 조정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2021-04-30 1.한국증권금융 증권유통금융 한도 증액 및 약정 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2021-06-30 1. 2021년 조직개편 및 업무위촉 보고 보고 - - - 2. 지점 명칭 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 3. 지배인 해임 및 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2021-09-28 1. 정기가격결정위원회 보고의 건 보고 - - - [보수위원회] 위원회명 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 이사의 성명(출석률) 안동현&cr;(100%) 장범식&cr;(100%) 이승호&cr;(100%) 정부균&cr;(75%) 보수위원회 2021-01-29 1. 5기 장기성과 인센티브 2차 연도분 지급의 건 가결 이상&cr;해당없음&cr;('21.3.19&cr;업무조정) 찬성 찬성 찬성 2. '20년 등기임원 업적평가의 건 가결 찬성 기권(평가대상) 찬성 2021-02-19 1. '21년 등기이사 보수한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2. '21년 사내이사 연봉 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 3. '20년 보수체계 연차보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2021-02-25 1. 금융투자업무 담당자 지정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2. '20년 계약임원 성과급 지급의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2021-03-19 1. '20년 계약임원 성과급 지급의 건 가결 찬성 찬성 불참 2021-04-23 1. '21년 등기임원 업적평가(안) 수립의 건 가결 찬성 찬성 찬성 이하&cr;해당없음&cr;('21.3.19퇴임) [위험관리위원회] 위원회명 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 이사의 성명(출석률) 안동현&cr;(100%) 이영섭&cr;(100%) 사재훈&cr;(100%) 이승호&cr;(100%) 정부균&cr;(50%) 찬 반 여 부 위험관리&cr;위원회 2021-02-19 1. 위험관리집행위원회 활동 내역 보고('20년 11월 ~ '21년 1월) 보고 - 이상&cr;해당없음&cr;('21.3.19&cr;업무조정) 이상&cr;해당없음&cr;('21.3.19&cr;업무조정) - - 2. 전사 보유자산 규모 및 위험액 현황 보고('20년 12월말 기준) 보고 - - - 2021-03-19 1. 전사 대체투자 한도 부여의 건 가결 찬성 찬성 불참 2021-05-28 1. 전사 대체자산 현황 보고 보고 - - - 이하&cr;해당없음&cr;('21.3.19&cr;업무조정) 이하&cr;해당없음&cr;('21.3.19&cr;퇴임) 2. 위험관리집행위원회 활동 내역 보고('21.2월 ~ '21년4월) 보고 - - - 3. 전사 보유자산 규모 및 위험액 현황 보고('21년3월말 기준) 보고 - - - 4. 위기상황분석 결과 보고 보고 - - - 2021-08-27 1. '21년 전사 리스크한도 확대의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2. 위험관리집행위원회 활동 내역 보고('21년 5월 ~ '21년 7월) 보고 - - - 3. 전사 보유자산 규모 및 위험액 현황 보고('21년 6월말 기준) 보고 - - - [내부거래위원회] 위원회명 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 이사의 성명(출석률) 이영섭&cr;(100%) 장범식&cr;(100%) 임종룡&cr;(100%) 찬 반 여 부 내부거래&cr;위원회 2021-04-02 1. 통합플랫폼 공동 구축 협약 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2021-04-23 1. 삼성SRA자산운용과의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2021-07-05 1. 삼성자산운용과의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2021-07-23 1. 제일기획과의 광고대행 계약금액 증액의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2021-07-23 2. 삼성자산운용과의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 [ESG위원회] 위원회명 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 이사의 성명(출석률) 이영섭&cr;(100%) 장범식&cr;(100%) 장석훈&cr;(100%) 찬 반 여 부 ESG&cr;위원회 2021-06-29 1. ESG 경영 추진경과 및 향후 계획 보고 보고 - - - 2. 전사 ESG전략 수립의 건 가결 찬성 찬성 찬성 ※ 감사위원회, 임원후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 기재하지 않았습니다.&cr; 마. 이사의 독립성&cr; &cr; 당사 이사 현황은 다음과 같 습니다. ('21.10.08 현재) 구 분 성 명 선임일 임기 연임여부 연임횟수 추천인 최대주주와의 관계 회사와의 거래 비고 사내이사&cr;(대표이사) 장석훈 2021-03-19 3년 ○ 1회 임원후보&cr;추천위원회,&cr;이사회 계열회사&cr;등기임원 해당사항 없음 대표이사선임 (2018.7.27) 사내이사 사재훈 2020-03-20 3년 ○ 1회 이사회 계열회사&cr;등기임원 해당사항 없음 - 사내이사 이승호 2020-03-20 3년 - - 이사회 계열회사&cr;등기임원 해당사항 없음 - 사외이사&cr;(이사회의장) 이영섭 2019-03-29 3년 - - 임원후보&cr;추천위원회 계열회사&cr;등기임원 해당사항 없음 - 사외이사 안동현 2019-03-29 3년 - - 임원후보&cr;추천위원회 계열회사&cr;등기임원 해당사항 없음 겸) 메리츠금융지주 사외이사 사외이사 장범식 2020-03-20 3년 - - 임원후보&cr;추천위원회 계열회사&cr;등기임원 해당사항 없음 겸) KDB인베스트먼트 사외이사 사외이사 임종룡 2021-03-19 3년 - - 임원후보&cr;추천위원회 계열회사&cr;등기임원 해당사항 없음 겸) CJ대한통운 사외이사 ※ 사외이사 선임배경 성 명 선임배경 이영섭 서울대 국제대학원 교수 및 한국투자공사 운영위원으로 활동하는 등 금융/경제분야 전반에 대한 폭넓은&cr;전문성을 겸비하고 있으며 학계 및 금융 분야에서 다양한 경험을 통한 식견을 보유하여 당사 주요 사안에&cr;대해합리적 의사결정이 가능할 것으로 판단 안동현 서울대 경제학부 교수로서 한국자본시장연구원 원장, 공적자금관리위원회 위원 등을 역임하였으며 &cr;미국재무학회(AFA) Nominating Committee위원 등 다양한 분야의 경험을 통한 경제/재무 관련 지식과 &cr;실무경험을 두루 겸비하고 있어 사외이사 및 감사위원으로서 경영진 대상 심도 깊은 조언이 가능할 &cr;것으로 판단 장범식 선임 당시 숭실대 경영학부 교수로서 금융발전심의회 위원장, 한국증권학회 회장 등 다양한 분야에서 &cr;활동한 이력을 보유 함. 과거 키움증권, 동부증권, KB증권 사외이사의 경력을 가지고 있어 증권업에 대한 &cr;이해도가 매우 높음. 이를 바탕으로 삼성증권 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 고객과 함께 &cr;성장하는 회사를 만드는데 기여할 것으로 판단 임종룡 현재 법무법인(유) 율촌 고문이자, 연세대 경제대학원 특임교수이며, 기획재정부 제1차관, 국무총리실 실장,&cr;NH농협금융지주 회장, 금융위원회 위원장을 역임하는 等 경제, 금융 관련 풍부한 경험과 전문성을 겸비하고&cr;있어 사외이사 선임 時 경영진의 경영활동에 대해심도 깊은 조언이 가능할 것으로 판단 이사는 이사회와 임원후보추천위원회에서, 관련 법규에서 정하는 자격요건상의 결격사유에 해당하지 않고, 각각의 분야에서 오랜 기간 종사하여 경륜과 전문성을 인정받는 인사를 후보자로 선정한 후 주주총회에서 선임하며, 사외이사의 경우 상법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등에 따른 독립성 기준을 충족하고 있습니다. 또한 당사는 이사의 임기와 선임 등 이사의 독립적인 직무수행에 필요한 사항을 정관에 규정하고 있으며, 선임 및 보수에 대한 사항은 주주총회의 결의를 통하여 결정하고 있습니다. 임원후보추천위 원회 구성현황 ('21.10.08 현재) 이사명 사외이사 여부 설치목적 및 권한사항 관계법률 충족여부 비 고 장석훈 - ㆍ설치목적&cr; - 임원 후보의 추천&cr;ㆍ권한사항&cr; - 임원 후보 추천을 위한 심의수행 사외이사가 동 위원회 총원의 과반수로, 상법 제542조의8 제4항,&cr; 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제17조를 충족함 - 장범식(위원장) O 임종룡 O 바. 이사회 지원조직 현황&cr;&cr; 1) 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위해 이사회사무국을 설치하여 운영함 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 이사회사무국 2 부서장 1명(2.5년)&cr; 수석 1명(5.5년) 2) 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2021년 03월 19일 이사회사무국 이영섭&cr;안동현&cr;장범식&cr;임종룡 - 사외이사 컴플라이언스 준수사항 및 내부통제 교육 2. 감사제도에 관한 사항 가 . 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 이영섭 예 - '91. UC버클리 대학교 경제학 박사&cr; - '94 ~ '10. 숙명여대 경제학 교수&cr;- '07 ~ '08. 재경부 금융발전심의회 국제금융분과위원 &cr; - '10 ~ (現) 서울대 국제대학원 교수 &cr;- '14 ~ '15. 한국금융학회 부회장 &cr;- '16 ~ '17. 서울대학교 금융경제연구원 원장 &cr;- '16 ~ '17. 한국국제금융학회 회장 - - - 안동현 예 - '96. Ph.D., Finance, New York University, &cr; Stern School of Business &cr;- '02 ~ '03. 미국재무학회(AFA) Nominating Committee 위원&cr;- '06 ~ '07. 한국금융학회 간사&cr;- '07 ~ '09. 한국파생상품학회 이사&cr; - '09 ~ (現) 서울대학교 경제학부 교수 &cr;- '15 ~ '17. 공적자금관리위원회 위원&cr;- '16 ~ '18. 한국자본시장연구원 원장 예 회계ㆍ재무분야&cr;학위보유자 - '96. Ph.D., Finance, New York University, &cr; Stern School of Business&cr;- '09 ~ (現) 서울대학교 경제학부 교수 임종룡 예 - '80. 제24회 행정고시 합격&cr;- '98. 오리건 주립대학교 경제학 석사&cr;- '10 ~ '11. 기획재정부 제1차관&cr;- '11 ~ '13. 국무총리실 실장&cr;- '13 ~ '15. NH농협금융지주 회장&cr;- '15 ~ '17. 제5대 금융위원회 위원장&cr;- '18 ~ (現) 연세대 경제대학원 특임교수&cr;- '20 ~ (現) 법무법인(유) 율촌고문 - - - 나. 감사위원회 구성&cr; &cr;당사는 '17. 3. 24 이후, 현재 사외이사 3명으로 구성된 감사위원회를 두고 있습니다.또한, 관계법령에 따라 감사위원의 2/3 이상 및 감사위원장은 사외이사로 선임하고 있으며, 감사위원중 1명 이상은 재무 또는 회계 전문가로 구성하고 있습니다.&cr; &cr;다. 감사위원회 위원의 독립성&cr; &cr;감사위원회는 독립적 감사업무 활동에 필요한 다음의 경영정보접근권을 가지고 있습니다.&cr; - 이사에 대하여 영업에 관한 보고 요구권&cr; - 회사의 업무와 재산상태 조사권&cr; - 직무수행상 필요시 관계임직원 및 외부감사인의 회의참석 요구권&cr; - 업무수행을 위한 위원회보조 전담부서 또는 회사의 내부감사부서 활용권 라. 감사위원회의 주요 활동 내역&cr;[2021.01.01~2021.10.08] 위원회명 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 사외이사의 성명(출석률) 이영섭&cr;(100%) 안동현&cr;(100%) 임종룡&cr;(-) 정부균&cr;(100%) 찬 반 여 부 감사&cr;위원회 2021-02-19 1. '20.4분기 대외후원금 집행내역 보고 - - 이상&cr;해당없음&cr;('21.3.19&cr;선임) - 2. 자체감사 업무 보고 보고 - - - 3. 대외기관 검사 및 조치결과 보고 보고 - - - 4. 외부감사 후 재무제표 변동사항 보고 보고 - - - 5. 외부감사인의 제39기 결산감사 결과 보고 보고 - - - 6. FY2020 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 - - - 7. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건 가결 찬성 찬성 찬성 8. 내부통제시스템 평가결과 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 9. '21년 감사업무계획 수립의 건 가결 찬성 찬성 찬성 10. 제39기 감사위원회의 감사보고서 작성의 건 가결 찬성 찬성 찬성 11. 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견서 작성의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2021-05-28 1. '21.1분기 대외후원금 집행내역 보고 - - - 이하&cr;해당없음&cr;('21.3.19&cr;퇴임) 2. 대외기관 검사 및 조치결과 보고 보고 - - - 3. 자체감사 업무 보고 보고 - - - 4. FY2021 내부회계관리제도 운영계획 보고 보고 - - - 5. FY2021 연간 감사계획 보고 보고 - - - 6. 회계업무 관련 지침 개정(案) 가결 찬성 찬성 찬성 2021-08-27 1. '21.2분기 대외후원금 집행내역 보고 - - - 2. 자체감사 업무 보고 보고 - - - 3. 대외기관 검사 및 조치결과 보고 보고 - - - 4. 외부감사인의 반기재무제표 검토결과 및 기말감사 계획 보고 보고 - - - 마. 감사위원회 교육실시 현황&cr;[2021.01.01~2021.10.08] 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2021년 05월 28일 감사실 이영섭, 안동현, 임종룡 - - 내부회계관리제도 감사위원회 대상 교육&cr; (한국상장회사협의회) 바. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 감사팀 16 수석16명(3.3년) - 재무, 준법, 업무, 경영, IT 등 내부감사&cr;- 내부통제시스템에 대한 평가 사. 준법지원인의 인적사항 및 주요경력 (기준일: 2021년 10월 08일) 성 명 주 요 경 력 비 고 황은아 - '11 ~ '20年 삼성증권 법무팀장&cr; - '20.01.30日 삼성증권 준법감시인 선임 - 최근 5년간 금융관계법령을 위반하여 조치 받은 사실이 없음&cr; - 삼성증권 재직기간 15年 ('07年 ~ 현재) &cr; 아. 준법지원인의 주요 활동내역 및 그 처리결과 기간 주요 활동내용 활동결과 '21.1분기 - 임직원 금융투자상품매매 내부통제 &cr; ·임직원 금융투자상품매매지침 개정 &cr; - 자금세탁방지 업무 개선&cr; ·AML 시스템 개선 완료&cr; ·자금세탁 업무지침 ·매뉴얼 개정&cr; - 내부통제협의체 진행&cr; ·총13건 (완료 12건, 진행중1건) - 내부통제 인프라 구축, - 자율 내부통제 활동 강화, - 위규발생 사전 예방 '21.2분기 - 내부통제기준 개정(정보교류차단)&cr; - 삼성증권 윤리강령 개정&cr; - 업무위탁 운영지침 개정&cr;&cr;- 전사 자금세탁방지 위험평가 수행&cr;&cr;- 내부통제혐의체 진행&cr; ·총24건 (완료 20건, 진행중 4건) - 내부통제 인프라 구축, - 자율 내부통제 활동 강화, - 위규발생 사전 예방 &cr;자. 준법지원인 등 지원조직 현황 (기준일: 2021년 10월 08일) 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 준법감시팀 23 수석 21 (편균 2년)&cr;선임 1 (평균 2년)&cr;주임 1 (평균 1년) - 내부통제체계 구축 및 운영&cr;- 운영리스크 평가 및 프로세스&cr;- 컴플라이언스 교육 컴플라이언스운영팀 26 수석 21 (편균 2년)&cr;선임 2 (평균 2년)&cr;주임 3 (평균 2년) - 내부통제 점검 등 운영리스크 및 비상대응계획 관리&cr;- 영업연속성계획(BCP)관리&cr;- 사고대응&cr;- 자금세탁방지 제도 운영 법무팀 7 선임변호사 3 (평균 5년)&cr;변호사 4 (평균 2년) - 법률검토 및 자문&cr;- 계약검토&cr;- 소송업무 ※ 휴직자 2명 제외 3. 주주총회 등에 관한 사항 &cr; 가. 투표제도&cr;&cr;당사는 제39기 정기주주총회 부터 전자투표제를 실시하고 있습니다.&cr;집중투표제, 서면투표제는 현재 채택하고 있지 않습니다.&cr; - 투표제도 현황 (기준일 : 2021년 10월 08일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 제39기(2020년도)&cr;정기주주총회 &cr; 나. 소수주주권&cr;&cr;당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.&cr;&cr;다. 경영권 경쟁&cr;&cr;당사는 대상기간 중 회사 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.&cr; 라 .의결권 현황&cr;&cr;당사가 발행한 보통주는 89,300,000주이며, 상법, 공정거래법 등 법령에 따라 의결권 행사가 제한된 주식은 없습니다. (기준일 : 2021년 10월 08일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 89,300,000 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 보통주 89,300,000 - 우선주 - - &cr; 마. 주식사무에 관한 사항&cr; 당사 정관상&cr;신주인수권의 내용&cr;(제9조) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여&cr; 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. &cr;② 이 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 &cr; 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr; 1. 자본시장법 제9조 및 제119조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나&cr; 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr; 2. 자본시장법 제165조의6의 규정에 의하여 이사회 또는 이사회로&cr; 부터 위임받은 위원회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를&cr; 발행하는 경우&cr; 3. 자본시장법 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 &cr; 신주를 발행하는 경우&cr; 4. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 &cr; 인하여 신주를 발행하는 경우&cr; 5. 외국인투자촉진법의 규정에 의하여 외국금융기관 등의 자본 &cr; 참여에 의한 경우 신주인수권의 결정 및 기타 신주 발행에 필요한&cr; 사항을 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회가 정한 경우&cr; 6. 자본시장법 제165조의16의 규정에 의하여 증권예탁증권 발행에&cr; 따라 신주를 발행하는 경우&cr; 7. 국내금융기관 등의 자본 참여를 위하여 신주를 발행하는 경우&cr;③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 &cr; 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회 또는 이사회로부터 &cr; 위임받은 위원회의 결의로 정한다.&cr;④ 이 회사는 제2항의 규정에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는&cr; 경우, 관련 법규에서 정하는 사항을 납입기일의 2주전까지 주주에게&cr; 통지하거나 공고하여야 한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 사업년도 종료일로부터 3월 이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일부터 1개월간 명의개서 대리인&cr;(전화번호 및 주소) (주)한국예탁결제원&cr;02) 3774-3000&cr;서울특별시 영등포구 여의2길 22-1 주주의 특전 없음 당사 정관상&cr;공고방법&cr;(제4조) 이 회사의 공고는 인터넷 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 "중앙일보"에 게재하며, "중앙일보"에 게재할 수 없는 경우에는 "헤럴드경제신문"에 게재한다. &cr; 바. 주주총회 의사록 요약 일 자 안 건 결의내용 제39기&cr;정기주주총회&cr;(2021.3.19) 제39기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건&cr;&cr;이사 선임의 건&cr;&cr;&cr;감사위원회 위원 선임의 건&cr;&cr;&cr;이사 보수한도 승인의 건 ㅇ 배당 내역 : 총 1,965억(1주당 2,200원)&cr;&cr; ㅇ 사내이사 : 장석훈(연임)&cr;ㅇ 사외이사 : 임종룡(신임)&cr;&cr;ㅇ 감사위원 : 임종룡(신임)&cr;&cr;&cr;ㅇ 제39기 : 총 115억원 승인, 39.4억원 집행&cr;ㅇ 제40기 : 총 115억원 승인 제38기&cr;정기주주총회&cr;(2020.3.20) 제38기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건&cr;&cr;이사 선임의 건&cr;&cr;&cr;&cr;이사 보수한도 승인의 건 ㅇ 배당 내역 : 총 1,518억(1주당 1,700원)&cr;&cr; ㅇ 사내이사 : 사재훈(연임)&cr;ㅇ 사내이사 : 이승호(신임)&cr;ㅇ 사외이사 : 장범식(신임)&cr;&cr;ㅇ 제38기 : 총 115억원 승인, 23.4억원 집행&cr;ㅇ 제39기 : 총 115억원 승인 제37기&cr;정기주주총회&cr;(2019.3.29) 제37기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건&cr;&cr;정관 변경의 건&cr;&cr;사외이사 선임의 건&cr;&cr;감사위원회 위원선임의 건&cr;&cr;감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출)&cr;&cr;이사 보수한도 승인의 건 ㅇ 배당 내역 : 총 1,250억(1주당 1,400원)&cr;&cr; ㅇ 전자증권법, 외감법 반영&cr;&cr;ㅇ 사외이사 : 이영섭(신임)&cr;&cr;ㅇ 감사위원 : 이영섭(신임)&cr;&cr;ㅇ 감사위원이 되는 사외이사 : 안동현(신임)&cr;&cr;ㅇ 제37기 : 총 115억원 승인, 87.27억원 집행&cr;ㅇ 제38기 : 총 115억원 승인 제36기&cr;정기주주총회&cr;(2018.3.21) 제36기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건&cr;&cr;이사 선임의 건&cr;(사외이사 1인, 사내이사 2인)&cr;&cr;감사위원회 위원선임의건&cr;&cr;이사 보수한도 승인의 건 ㅇ 배당 내역 : 총 893억원(1주당 1,000원)&cr;&cr;ㅇ 사외이사 : 정부균(신임)&cr;ㅇ 사내이사 : 구성훈(신임), 장석훈(신임)&cr;&cr;ㅇ 감사위원 : 정부균(신임)&cr;&cr;ㅇ제36기 : 총 115억원 승인, 44억원 집행&cr;ㅇ제37기 : 총 115억원 승인 제35기&cr;정기주주총회&cr;(2017.3.24) 제35기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건&cr;&cr;정관 변경의 건&cr;&cr;이사 선임의 건&cr;(사외이사 1인, 사내이사 1인)&cr;&cr;감사위원이 되는 사외이사 선임의건(분리선출)&cr;&cr;감사위원회 위원선임의건&cr;&cr;&cr;이사 보수한도 승인의 건 ㅇ 배당 내역 : 총 497억원(1주당 650원)&cr;&cr;ㅇ 지배구조법 반영&cr;&cr;ㅇ 사외이사 : 김경수(연임)&cr;ㅇ 사내이사 : 사재훈(신임)&cr;&cr;ㅇ 사외이사 : 김성진(연임/분리선출)&cr;&cr;ㅇ 감사위원 : 김경수(연임)&cr; 이승우(일괄 재선임 원칙에 따른 재선임)&cr;&cr;ㅇ제35기 : 총 115억원 승인, 31억원 집행&cr;ㅇ제36기 : 총 115억원 승인 VI. 주주에 관한 사항 &cr; 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 &cr; &cr; 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2021년 10월 08일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 삼성생명보험 최대주주 보통주 26,246,112 29.39 26,246,112 29.39 - 삼성생명보험&cr;(특별계정) 최대주주 보통주 153,127 0.17 176,316 0.20 - 삼성문화재단 최대주주의&cr;계열비영리법인 보통주 195,992 0.22 195,992 0.22 - 장석훈 최대주주의&cr;계열회사&cr;등기임원 보통주 6,196 0.01 6,196 0.01 - 사재훈 최대주주의&cr;계열회사&cr;등기임원 보통주 4,000 0.00 4,000 0.00 - 이승호 최대주주의&cr;계열회사&cr;등기임원 보통주 3,224 0.00 3,224 0.00 - 계 보통주 26,608,651 29.80 26,631,340 29.82 - 우선주 - - - - - 2. 최대주주 관련 사항 &cr;&cr; 가. 최대주주의 주요경력 및 개요&cr; &cr; 당사의 최대주주는 삼성생명보험주식회사입니다. &cr; 삼성생명보험의 지분율은 '21.6.30日 기준 29.59% ( 26,426,855주 , 특별계정 포함) 이 며 특수관계인을 포함한 지분율은 29.83% (26,636,267주, 특별계정 포함)입니다. &cr; &cr; 삼성생명보험 주식회사는 1957년 동방생명보험주식회사로 설립되어 1963년 삼성 그룹 계 열사로 편입되었고 1989년 삼성생명보험(주)로 상호를 변경하였으며 2010년 5월 유가증권시장에 상장되었습니다. &cr;&cr;(1) 최대주주(삼성생명 보험(주))의 기본정보&cr;&cr;1) 법적 ·상업적 명칭 : 삼성생명보험주식회사 (Samsung Life Insurance Co., Ltd.)&cr;&cr;2) 설립일자 : 1957년 4월 24일 &cr;&cr;3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr; 주 소 : 06620 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)&cr; 삼성생명보험주식회사&cr; 전화번호 : 대표전화 02-1588-3114&cr; 홈페이지 : www.samsunglife.com&cr; 4) 최대주주(삼성생명보험(주))의 기본정보 명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 삼성생명보험 107,474 전영묵 0.00 - - 삼성물산 주식회사 19.34 - - - - - - 주) 최근 주주명부 폐쇄기준일인 2020년 12월 31일 기준&cr; 5) 최대주주(삼성생명보험(주))의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2018년 03월 21일 현성철 0.00 - - 이건희 20.76 2020년 03월 19일 전영묵 0.00 - - 이건희 20.76 2021년 04월 29일 전영묵 0.00 - - 삼성물산 주식회사 19.34 6) 최대주주(삼성생명보험(주))의 등기임원 현황 (기준일 : 2021년 06월 30일 ) 직 명&cr;(상근여부) 등기임원&cr;여부 성명 출생년월 주요경력 담당&cr;업무 대표이사&cr;(상근) 등기임원 전영묵 1964년 10월 삼성자산운용 대표이사&cr; 삼성증권 경영지원실장&cr; 펜실베니아대 경영학 석사 대표이사 사장 사내이사&cr;(상근) 등기임원 유호석 1963년 08월 자산운용본부장&cr; 금융경쟁력제고T/F장&cr; KAIST 금융공학 석사 경영지원실장 사내이사&cr;(상근) 등기임원 장덕희 1963년 07월 삼성화재 개인영업본부장&cr; 삼성화재 CPC전략실장&cr; 연세대 경제학 학사 FC영업본부장 사외이사&cr;(비상근) 등기임원 허경욱 1955년 08월 주OECD대표부 대사&cr; 스탠포드대 MBA 사외이사 사외이사&cr;(비상근) 등기임원 강윤구 1950년 10월 고려대 법학전문대학원 특임교수&cr; 경희대 행정학 박사 사외이사 사외이사&cr;(비상근) 등기임원 이근창 1956년 02월 영남대 무역학부 교수&cr; 일리노이대 경영학 박사 사외이사 사외이사&cr;(비상근) 등기임원 조배숙 1956년 09월 16~18, 20대 국회의원&cr; 서울대 법학 석사 사외이사 7) 최대주주(삼성생명보험(주)) 의 최대주주 및 특수관계인 주식소유 현황 (기준일 : 2021년 6월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 이건희 사실상의 영향력을 행사하고 있는 개인의 혈족 보통주 41,519,180 20.76 - - 피상속 삼성물산(주) 최대주주 보통주 38,688,000 19.34 38,688,000 19.34 - 이재용 사실상의 영향력을 행사하고 있는 개인 보통주 120,000 0.06 20,879,591 10.44 상속 이부진 사실상의 영향력을 행사하고 있는 개인의 혈족 보통주 - - 13,839,726 6.92 상속 삼성문화재단 최대주주의 계열비영리법인 보통주 9,360,000 4.68 9,360,000 4.68 - 이서현 사실상의 영향력을 행사하고 있는 개인의 혈족 보통주 - - 6,919,863 3.46 상속 삼성생명공익재단 최대주주의 계열비영리법인 보통주 4,360,000 2.18 4,360,000 2.18 - 전영묵 최대주주의 계열회사 등기임원 보통주 6,000 0.00 8,000 0.00 - 유호석 최대주주의 계열회사 등기임원 보통주 3,285 0.00 3,285 0.00 - 장덕희 최대주주의 계열회사 등기임원 보통주 - - 1,200 0.00 '21.3.18 선임 계 보통주 94,056,465 47.02 94,059,665 47.03 - 우선주 - - - - - (2) 최대주주(삼성생명보험(주)))의 최 근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 삼성생명보험 자산총계 337,270,354 부채총계 296,097,097 자본총계 41,173,257 매출액 18,202,446 영업이익 1,367,945 당기순이익 1,232,448 주1) K-IFRS(한국채택국제회계기준)연결재무제표 기준으로 작성&cr; 주2) 매출액은 영업수익, 당기순이익은 당기연결순이익을 기재&cr;주3) '21.6.30일 현재 기준으로 작성&cr; (3) 최대주주(삼성생명보험(주))의 사업현황 등 목 적 사 업 1. 보험업법에 의해 영위 가능한 보험업&cr;2. 보험업법 또는 기타 법령에 의해 허용되는 자산운용&cr;3. 보험업법 또는 기타 법령에 의해 허용되는 사업&cr;4. 제1호 내지 제3호의 사업에 부수한 조사, 연구기능의 강화를 위해 필요한 별도의 연구소 운영&cr;5. 기타 금융위원회로부터 인ㆍ허가 등을 받은 사업 - 삼성생명보험에 대한 상기 내용 및 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템 및&cr; 삼성생명보험 홈페이지(http://www.samsunglife.com)를 참조하시기 바랍니다. &cr; 나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래&cr;&cr;해당사항 없음&cr;&cr; 다. 최대주주(삼성생명보험(주))의 최대주주(삼성물산(주))의 개요&cr;&cr;(1) 최대주주의 최대주주의 기본정보 1) 법적ㆍ상업적 명칭: 삼성물산㈜ (Samsung C&T Corporation)&cr;&cr;2) 설립일자 및 존속기간&cr; 1963년 12월 23일에 동화부동산주식회사로 시작하여, 2014년 7월 제일모직&cr; 주식회사로 사명을 변경하였습니다. 또한 1938년 3월 1일 설립된 삼성상회를&cr; 모태로 1951년 1월에 설립된 삼성물산주식회사와의 합병을 통하여 2015년 &cr; 9월 2일(합병등기일) 삼성물산주식회사로 사명을 변경하였습니다.&cr;&cr;3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소: 서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동) 전화번호: 02-2145-5114 홈페이지: www.samsungcnt.com 4) 최대주주의 최대주주의 대표이사, 업무집행자, 최대주주 명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 삼성물산&cr;주식회사 165,305 고정석 0.00 - - 이재용 18.13 오세철 0.00 - - - - 한승환 0.00 - - - - ※ 상기 사항 중 출자자수는 삼성물산㈜의 최근 주주명부 폐쇄일인 2020.12.31일자&cr; 기준 보통주 및 우선주 주주수를 합산한 수치이며, 대표이사, 업무집행자,&cr; 최대주주 지분율은 공시서류작성기준일인 2021.06.30일자 기준입니다.&cr; 5) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 최대주주(삼성물산㈜)의 대표이사ㆍ업무집행자ㆍ최대주주의 변동내역 변동일 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2018.03.22 최치훈 - - - - - 2018.03.22 김신 - - - - - 2018.03.22 김봉영 - - - - - 2018.03.22 이영호 - - - - - 2018.03.22 고정석 - - - - - 2018.03.22 정금용 - - - - - 2021.03.19 이영호 - - - - - 2021.03.19 정금용 - - - - - 2021.03.19 오세철 0.00 - - - - 2021.03.19 한승환 0.00 - - - - 2021.04.29 - - - - 이재용 18.13 ※ 2018년 3월 22일 최치훈, 김신, 김봉영 대표이사가 사임하고, 이영호, 고정석, 정금용 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.&cr;※ 2021년 3월 19일 이영호, 정금용 대표이사가 사임하고, 오세철, 한승환 사내이사가 대표이사로 선임되었으며, 고정석 대표이사가 재선임되었습니다. ※ 2021년 4월 29일 상속(상속인: 이재용 외 3명)으로 인하여 최대주주의 지분율(보통주)이 변경(17.48%→18.13%)되었습니다. &cr;※ 다만, 공시대상기간 중 대표이사의 지분율 변동은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 삼성물산㈜의 '사업보고서'와 '임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참고하시기 바랍니다. (2021년 03월 19일 고정석 대표이사 지분 취득) (2) 최대주주(삼성생명보험(주))의 최대주주(삼성물산(주)))의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 삼성물산 주식회사 자산총계 55,205,838 부채총계 21,221,629 자본총계 33,984,209 매출액 16,387,210 영업이익 727,770 당기순이익 1,220,563 ※ 재무현황은 2021년 6월 30일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.&cr; (3) 최대주주(삼성생명보험(주))의 최대주주(삼성물산(주))의 사업현황 등 &cr;삼성물산㈜은 국내외의 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업을 영위하고 있는 건설부문과 자원개발, 철강, 화학, 산업소재, 섬유 등 다양한 방면에서 국제무역을 하고 있는 상사부문, 의류제품 제조, 판매사업과 모제품(직물)가공, 판매사업을 하는 패션부문, 조경사업과 에버랜드(드라이파크), 캐리비안베이(워터파크), 골프장 및 전문급식, 식자재유통사업(삼성웰스토리)을 영위 운영하는 리조트부문, 바이오의약품 위탁생산사업 및 바이오시밀러 사업으로 구성되어 있습니다.&cr;&cr;☞ 최대주주의 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.&cr; or.kr)에 공시된 삼성물산㈜의 사업(분ㆍ반기)보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr; 3. 최대주주 변동현황 &cr; &cr; 해 당사항 없음 &cr; 4. 주식의 분포 &cr; &cr; 가. 5%이상 주주와 우리사주조합 등의 주식소유현황 (기준일 : 2021년 10월 08일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 삼성생명 26,246,112 29.39 특별계정수량 제외 국민연금공단 11,083,478 12.41 '21.7.6日공시기준 우리사주조합 860,071 0.96 - 나. 소액주주현황 (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 73,041 73,066 99.97 55,301,011 89,300,000 61.93 - 주) 상기 현황은 최근 주주명부 폐쇄일인 '20.12.31日 기준 당사 명의개서 대리인인 한국예탁결제원에서 제공한 주식분포상황표를 기준으로 작성한 것이며, 소액주주는 발행주식총수의 1/100에 미달하는 주식을 소유한 주주를 말합니다.&cr;&cr; 5. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원,주) 종 류 '21. 1월 '21. 2월 '21. 3월 '21. 4월 '21. 5월 '21. 6월 보통주 최고 37,750 39,750 39,850 43,600 47,450 47,200 최저 45,000 36,550 37,050 39,150 41,450 43,750 평균 41,778 38,711 38,575 41,459 44,913 45,380 일간&cr;거래량 최고 2,742,269 873,289 1,247,509 1,407,187 1,975,873 787,768 최저 461,581 284,148 189,548 206,766 318,640 210,192 월간거래량 20,707,024 8,294,530 9,057,554 11,498,971 11,503,004 7,433,864 VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황&cr; (기준일 : 2021년 10월 08일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 장석훈 남 1963년 10월 사장 사내이사 상근 대표이사 Univ. of Wisconsin, Madison MBA&cr;삼성증권 경영지원실장&cr;삼성화재 인사팀 담당임원 6,196 - 계열회사의&cr;등기임원 2018.02.14 ~ 현재 2024.03.18 사재훈 남 1964년 06월 부사장 사내이사 상근 채널영업부문장 숭실대학교 공학 박사&cr;삼성증권 Retail부문장&cr;삼성증권 WM본부장 4,000 - 계열회사의&cr;등기임원 2010.12.08 ~ 현재 2023.03.19 이승호 남 1968년 07월 부사장 사내이사 상근 디지털부문장 서울대학교 국제경제학 석사&cr;삼성증권 경영지원실장&cr;삼성증권 경영관리담당 3,224 - 계열회사의&cr;등기임원 2011.12.13 ~ 현재 2023.03.19 신원정 남 1966년 10월 전무 미등기 상근 IB부문장 Kedge Business Sch. 경영학 박사&cr;삼성증권 IB본부장&cr;삼성증권 기업금융1사업부장 13,117 - 계열회사의&cr;미등기임원 2011.12.13 ~ 현재 - 서봉균 남 1967년 09월 전무 미등기 상근 Sales&Trading부문장 연세대학교 MBA&cr;삼성증권 운용부문장&cr;골드만삭스 서울지점 증권부문 대표 - - 계열회사의&cr;미등기임원 2019.12.1 ~ 현재 - 박경희 여 1968년 12월 전무 미등기 상근 삼성타운금융센터장 이화여자대학교 영어영문학&cr;삼성증권 SNI전략담당&cr;삼성증권 SNI본부장 3,219 - 계열회사의&cr;미등기임원 2011.12.13 ~ 현재 - 김인 남 1971년 01월 전무 미등기 상근 기획실장 George Washington Univ. MBA&cr;삼성화재 기획2팀장&cr;삼성화재 지방보상2팀장 - - 계열회사의&cr;미등기임원 2020.12.09 ~ 현재 - 임병일 남 1970년 01월 전무 미등기 상근 기업금융1본부장 Univ. of Chicago MBA&cr;유비에스 한국지점 총괄대표&cr;크레디트스위스 한국지점 증권부문 공동대표 - - 계열회사의&cr;미등기임원 2021.06.01 ~ 현재 - 김도형 남 1966년 08월 상무 미등기 상근 CISO 영남대학교 경제학&cr;삼성증권 정보전략팀장 2,165 - 계열회사의&cr;미등기임원 2015.12.04 ~ 현재 - 김태영 남 1969년 01월 상무 미등기 상근 감사실장 성균관대학교 경영학 석사&cr;삼성증권 WM전략담당&cr;삼성증권 경기지역사업부장 2,000 - 계열회사의&cr;미등기임원 2017.05.22 ~ 현재 - 이찬우 남 1970년 11월 상무 미등기 상근 강남금융센터장 연세대학교 경제학&cr;삼성증권 인사지원담당&cr;삼성증권 인사팀장 2,000 - 계열회사의&cr;미등기임원 2017.05.22 ~ 현재 - 이종완 남 1971년 02월 상무 미등기 상근 경영지원실장 고려대학교 경제학&cr;삼성증권 경영관리담당&cr;삼성증권 감사실장 2,341 - 계열회사의&cr;미등기임원 2017.05.22 ~ 현재 - 이선욱 남 1966년 11월 상무 미등기 상근 강북금융센터장 연세대학교 경제학 석사&cr;삼성증권 영남지역본부장&cr;삼성증권 대구/경북지역사업부장 3,955 - 계열회사의&cr;미등기임원 2018.02.13 ~ 현재 - 정영균 남 1966년 11월 상무 미등기 상근 투자금융본부장 연세대학교 경제학&cr;삼성증권 투자금융사업부장&cr;삼성증권 투자금융T/F장 2,000 - 계열회사의&cr;미등기임원 2018.02.13 ~ 현재 - 유신걸 남 1968년 02월 상무 미등기 상근 중부지역본부장 충북대학교 컴퓨터공학&cr;삼성증권 강남금융센터장&cr;삼성증권 강북금융센터장 - - 계열회사의&cr;미등기임원 2018.11.29 ~ 현재 - 이기태 남 1969년 04월 상무 미등기 상근 연금본부장 한국외국어대학교 증권금융학 석사&cr;삼성증권 PBS사업부장 - - 계열회사의&cr;미등기임원 2018.11.29 ~ 현재 - 이충훈 남 1971년 02월 상무 미등기 상근 리스크관리담당 한국과학기술원 경영공학 석사&cr;삼성증권 리스크관리팀장 3,000 - 계열회사의&cr;미등기임원 2018.11.29 ~ 현재 - 홍장표 남 1972년 09월 상무 미등기 상근 파생본부장 성균관대학교 경영학 박사&cr;삼성증권 파생운용본부장&cr;삼성증권 Equity파생운용팀장 - - 계열회사의&cr;미등기임원 2018.11.29 ~ 현재 - 전계완 남 1971년 09월 상무 미등기 상근 디지털전략담당 서울대학교 경제학 석사&cr;삼성증권 디지털Intelligence담당&cr;LINE Financial Plus 100 - 계열회사의&cr;미등기임원 2019.04.15 ~ 현재 - 김범구 남 1969년 02월 상무 미등기 상근 소비자보호센터장 서울대학교 경제학 석사&cr;삼성증권 전략기획담당&cr;삼성증권 전략혁신담당 - - 계열회사의&cr;미등기임원 2020.01.22 ~ 현재 - 김홍노 남 1969년 03월 상무 미등기 상근 디지털자산관리본부장 성균관대학교 경영학 석사&cr;삼성증권 PBS본부장&cr;삼성증권 강서지역본부장 659 - 계열회사의&cr;미등기임원 2020.01.22 ~ 현재 - 황은아 여 1976년 02월 상무 미등기 상근 컴플라이언스담당 서울대학교 경영학&cr;삼성증권 Compliance담당&cr;삼성증권 법무팀장 79 - 계열회사의&cr;미등기임원 2020.01.22 ~ 현재 - 이상현 남 1969년 06월 상무 미등기 상근 기업금융2본부장 연세대학교 경영학 석사&cr;삼성증권 기업금융2사업부장 147 - 계열회사의&cr;미등기임원 2020.01.22 ~ 현재 - 김상훈 남 1970년 12월 상무 미등기 상근 디지털마케팅담당 연세대학교 경영학&cr;삼성증권 Retail전략담당&cr;삼성증권 Retail사업전략팀장 - - 계열회사의&cr;미등기임원 2020.12.07 ~ 현재 - 백혜진 여 1969년 10월 상무 미등기 상근 SNI전략담당 서강대학교 경제학 석사&cr;삼성증권 SNI강남파이낸스센터 지점장&cr;삼성증권 강남금융센터WM2지점장 - - 계열회사의&cr;미등기임원 2020.12.07 ~ 현재 - 양완모 남 1971년 11월 상무 미등기 상근 인사지원담당&cr;겸) 사회공헌단장 Michigan State Univ. 인사조직학 석사&cr;삼성증권 인사팀장 122 - 계열회사의&cr;미등기임원 2020.12.07 ~ 현재 - 이훈교 남 1968년 12월 상무 미등기 상근 정보시스템담당 인하대학교 산업공학&cr;삼성증권 정보전략팀장 - - 계열회사의&cr;미등기임원 2020.12.07 ~ 현재 - 이영섭 남 1960년 05월 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 Univ of California, Berkeley 경제학 박사&cr;서울대학교 교수 - - 계열회사의&cr;등기임원 2019.03.29 ~ 현재 2022.03.28 안동현 남 1964년 03월 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 New York Univ 경영학 박사&cr;서울대학교 교수 - - 계열회사의&cr;등기임원 2019.03.29 ~ 현재 2022.03.28 장범식 남 1957년 08월 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 Univ of Texas, Austin 경영학 박사&cr;숭실대학교 교수 - - 계열회사의&cr;등기임원 2020.03.20 ~ 현재 2023.03.19 임종룡 남 1959년 08월 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 Oregon State Univ 경제학 석사&cr;법무법인(유) 율촌 고문&cr;연세대학교 특임교수 - - 계열회사의&cr;등기임원 2021.03.19 ~ 현재 2024.03.18 직원 등 현황 (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 위탁매매 남 469 - 1 - 470 15.3 59,485 126 - - - - 위탁매매 여 417 5 - - 417 12.8 35,873 87 - 기업금융 남 87 - 69 - 156 4.2 18,956 124 - 기업금융 여 29 - 13 - 42 4.2 2,731 65 - 자기매매 남 60 - 15 - 75 6.0 11,219 150 - 자기매매 여 18 - 7 - 25 4.7 1,615 66 - 기업영업 남 57 - 5 - 62 9.0 6,891 111 - 기업영업 여 41 - 3 - 44 8.4 2,570 59 - 기타 남 662 - 17 - 679 11.9 59,064 87 - 기타 여 498 39 78 60 576 9.3 31,004 55 - 합 계 2,338 44 208 60 2,546 11.1 229,412 91 - 주1) 직원수는 상기 기준일 재직자를 기준으로 작성하였으며 등기임원은 제외하였습&cr; 니다.&cr;주2) 연간급여총액은 고정급ㆍ성과급ㆍ복리후생비 등을 포함하였으며 회계상 비용&cr; 이 아닌 지급총액을 기준으로 작성하였습니다.&cr;주3) 1인 평균 급여액은 급여 총액을 월별 평균인원수로 나누어 산출하였습니다&cr; 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 23 4,909 213 - 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사,사외이사,&cr;감사위원회 위원 7 11,500 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 1,569 196 - 주1) 인원수 : 2021년 6월 30일 현재 인원수&cr;주2) 보수총액 : 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지 全이사, 감사 누적 총 소득(2021년 3월 중 임기만료된 사외이사 1명 지급금액 포함)&cr;주3) 1인당 평균 보수액 : 보수총액을 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지 全이사, 감사 인원수으로 나눈 금액&cr; 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 1,376 459 - 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 1 49 49 - 감사위원회 위원 3 143 36 - 감사 - - - - 주1) 인원수 : 2021년 6월 30일 현재 인원수&cr;주2) 보수총액 : 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지 全이사, 감사 누적 총 소득(2021년 3월 중 임기만료된 사외이사 1명 지급금액 포함)&cr;주3) 1인당 평균 보수액 : 보수총액을 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지 全이사, 감사 인원수으로 나눈 금액&cr; 3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준 구분 보수지급기준 등기이사 &cr;(사외이사, 감사위원회&cr; 위원 제외) 보수는 급여, 상여, 기타 근로소득, 퇴직소득 等으로 구성되어 있으며, 재임기간동안 직위, 위임 업무 성격, 위임 업무 수행 결과 등 을 고려하여 주주총회에서 승인된 이사보수한도 및 보수위원회에서 정한 기준 내에서 집행 사외이사&cr;(감사위원회 위원인 &cr; 사외이사 제외) 보수는 급여, 기타근로소득으로 구성되어 있으며, 재임기간동안 위임 업무 성격, 위임 업무 수행 결과 등을 고려하여 주주총회에서 승인된 이사보수한도 기준 내에서 집행 감사위원회 위원 보수는 급여, 기타근로소득으로 구성되어 있으며, 재임기간동안 위임 업무 성격, 위임 업무 수행 결과 등을 고려하여 주주총회에서 승인된 이사보수한도 기준 내에서 집행 <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 장석훈 대표이사 640 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 대표 이사 장석훈 근로소득 급여 335 - 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무(대표이사)의 성격, 위임업무수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하며 1월부터 6월까지 매월 평균5천5백만원을 지급 상여 247 - 설상여 : 月급여 100% 지급 &cr;- 장기성과인센티브 : 회사의 경영성과와 연동한 임원 성과보상 제도로서 운영 규정은 보수위원회를 통해 심의·의결됨. 성과평가 대상기간의 EPS, 세전이익률, 주가수익률 等을 평가, 보수위원회에서 지급액을 확정하고, 동 위원회에서 정한 비율에 따라 4년에 걸쳐 이연 지급함. 2021년 지급된 장기성과인센티브는 FY2020 책정된 금액 2차년도 지급된 금액인 192백만원으로 구성됨.&cr; ※ '17~'19년 EPS 4,850원, 세전이익률 38.6%, 주가상승률 10.4%을 달성 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 기타 근로소득 58 - 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원, 개인연금 등의 처우를 제공 퇴직소득 - - 기타소득 - - <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 강정구 영업지점장 4,390 - 박지만 팀장 713 - 정영균 상무 680 - 홍장표 상무 653 - 한은경 영업지점장 641 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 영업 지점장 강정구 근로소득 급여 39 - 기본급: 매년 취업규칙에 따라 연봉 책정 ㆍ 매월 약 6백만원 지급 상여 4,339 - 설상여: 月기준급 50% 지급 &cr;- 성과급: 당사 PB영업전문직의 성과급은 채널영업부문 성과보상제도로 정한 리테일위탁매매, 금융상품매매, 금융자문 등을 통하여 발생한 수익에 BEP를 제한 후 제도상 정한 지급률(12% ~ 50%, 수익구간별 체차적용)을 곱하여 책정함. 지급률 등 지급 기준은 별도의 절차를 통해 차등할 수 있음. 강정구 영업지점장의 2021년 1월부터 2021년 6월까지 성과급은 2020년 10월부터 2021년 3월까지 발생한 수익에 대한 보수임. ※ 강정구 영업지점장은 글로벌 금융시장에 대한 정확한 분석과 시장을 선도하는 글로벌기업 중심의 주식투자전략 제안을 통해 고객의 해외 성장자산 증대에 기여 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 기타 근로소득 12 - 복리후생 : 당사 취업규칙에 따라 의료지원, 개인연금 등의 처우를 제공 퇴직소득 - - 기타소득 - - 팀장 박지만 근로소득 급여 60 - 기본급: 매년 재계약을 통해 계약 연봉 책정 ㆍ 매월 10백만원 지급 상여 651 - 설상여 : 월급여 50%지급 &cr;- 성과급: 금융투자업무담당자의 성과급은 보수위원회를 통해 심의ㆍ 의결됨. 또한, 동위원회에서 정한 비율에 따라 최대 4년간 분할 지급할 수 있음. 2021년 지급한 성과급은 FY2017부터 FY2019까지 성과에 대한 성과급 중 이연된 646백만원으로 구성 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 기타 근로소득 2 - 복리후생 : 당사 취업규칙에 따라 의료지원, 개인연금 등의 처우를 제공 퇴직소득 - - 기타소득 - - 상무&cr;&cr;정영균 근로소득 급여 113 - 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(상무),위임업무(투자금융부문장)의 성격 등을 고려하여 보수를 결정하고 매월 약 18백만원을 지급 상여 552 - 설상여: 월급여 100% 지급 &cr;- 성과급: 임원의 성과급은 보수위원회를 통해 심의ㆍ 의결됨. 또한, 동 위원회에서 정한 비율에 따라 최대 4년간 분할 지급할 수 있음. 2021년 지급한 성과급은 FY2020 책정된 성과급 중 1차년도 지급된 2억원 및FY2017부터 FY2019까지 성과에 대한 성과급 중 이연된 332백만원으로구성&cr; ※ 정영균 상무는 투자금융본부장으로서 투자금융/부동산PF/구조화 등을 통해 FY2020매출목표 달성에 크게 기여하고 인수금융 리그테이블 1위 달성에 공로한점을 감안하여 2021년 제3차 보수위원회에서 FY2020 성과급을 책정함. 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 기타 근로소득 15 - 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원, 개인연금 등의 처우를 제공 퇴직소득 - 기타소득 - - 상무 홍장표 근로소득 급여 103 - 기본급: 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(상무), 위임업무(파생본부장)의 성격 등을 고려하여 보수를 결정하고 매월 약 17백만원을 지급 상여 539 - 설상여: 월급여 100% 지급 &cr; - 성과급: 임원의 성과급은 보수위원회를 통해 심의ㆍ의결됨. 또한, 동 위원회에서 정한 비율에 따라 최대 4년간 분할 지급할 수 있음. 2021년 지급한 성과급은 FY2017부터 FY2019까지 성과에 대한 성과급 중 이연된 522백만원으로 구성 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 기타 근로소득 11 - 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원, 개인연금 등의 처우를 제공 퇴직소득 - - 기타소득 - - 영업 지점장 한은경 근로소득 급여 51 - 기본급: 매년 취업규칙에 따라 연봉 책정 ㆍ 매월 약 8백만원 지급 상 여 580 - 설상여: 月기준급 50% 지급 &cr;- 성과급: 당사 PB영업전문직의 성과급은 채널영업부문 성과보상제도로 정한 리테일위탁매매, 금융상품매매, 금융자문 등을 통하여 발생한 수익에 BEP를 제한 후 제도상정한 지급률(15% ~ 28%, 수익구간별 체차방식)을 곱하여 책정함. 지급률 등 지급 기준은 별도의 절차를 통해 차등할 수 있음. 한은경 영업지점장의 2021년 1월부터 2021년 6월까지 성과급은 2020년 10월부터 2021년 3월까지 발생한 수익에 대한 보수임. &cr; ※ 한은경 영업지점장은 고객별 맞춤형 특화 컨설팅(세무, 부동산, 가업승계 등)을 통해 차별화된 컨설팅 솔루션을 제공하고 있으며, 자산배분전략에 기반한 포트폴리오 제시를 통해 고객만족도 제고 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 기타 근로소득 10 - 복리후생 : 당사 취업규칙에 따라 의료지원, 개인연금 등의 처우를 제공 퇴직소득 - - 기타소득 - - <주식매수선택권의 부여 및 행사현황>&cr; 2021년 6월 30일 기준 현재 부여된 주식매수선택권은 없습니다.&cr; VIII. 계열회사 등에 관한 사항 &cr; 1. 계열회사 현황&cr; 가. 기업집단에 소속된 회사&cr;&cr;당사는「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 삼성그룹에 속한 계열회사로서, 2021년 반기말 현재 삼성그룹에는 전년말과 동일한 59개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 16개사이며 비상장사는 43개사입니다.&cr; (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 삼성 16 43 59 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 &cr; 나. 계열회사간 출자현황&cr;&cr;- 국내법인 (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : %) 피출자회사&cr;　&cr;출자회사 삼성물산&cr;(주) 삼성바이오&cr;로직스(주) 삼성생명&cr;보험(주) 삼성에스디아이(주) 삼성에스디에스 삼성엔지니어링(주) 삼성전기&cr;(주) 삼성전자&cr;(주) 삼성중공업&cr;(주) 삼성증권&cr;(주) 삼성카드&cr;(주) 삼성물산(주) 43.4 19.3 17.1 7.0 5.0 0.1 삼성바이오로직스(주) 삼성생명보험(주) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 8.8 3.1 29.6 71.9 삼성에스디아이(주) 11.7 0.4 삼성에스디에스(주) 삼성전기(주) 2.2 삼성전자(주) 31.5 19.6 22.6 23.7 16.0 삼성중공업(주) 삼성증권(주) 삼성카드(주) 삼성화재해상보험(주) 0.2 1.5 (주)에스원 (주)제일기획 0.1 (주)호텔신라 삼성디스플레이(주) 삼성자산운용(주) 삼성전자서비스(주) (주)미라콤아이앤씨 (주)삼성경제연구소 Harman International Industries, Inc. 합계 0.1 75.0 19.3 19.7 39.7 19.0 23.9 15.3 21.9 29.6 71.9 ※ 지분율은 보통주 기준입니다.&cr; (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : %) 피출자회사&cr;　&cr;출자회사 삼성화재&cr;해상보험&cr;(주) (주)멀티캠퍼스&cr; (주)에스원 (주)제일기획 (주)호텔신라 삼성&cr;디스플레이&cr;(주) 삼성메디슨&cr;(주) 삼성바이오&cr;에피스(주) 삼성벤처&cr;투자(주) 삼성생명&cr;서비스손해사정(주) 삼성선물&cr;(주) 삼성물산(주) 16.7 삼성바이오로직스(주) 50.0 삼성생명보험(주) 15.0 0.0 5.4 0.3 7.6 99.8 삼성에스디아이(주) 11.0 0.1 15.2 16.3 삼성에스디에스(주) 47.2 삼성전기(주) 17.0 삼성전자(주) 25.2 5.1 84.8 68.5 16.3 삼성중공업(주) 17.0 삼성증권(주) 1.3 3.1 16.7 100.0 삼성카드(주) 1.9 3.0 1.3 삼성화재해상보험(주) 1.0 (주)에스원 (주)제일기획 (주)호텔신라 삼성디스플레이(주) 삼성자산운용(주) 삼성전자서비스(주) (주)미라콤아이앤씨 (주)삼성경제연구소 15.2 Harman International Industries, Inc. 합계 15.0 62.4 20.7 28.6 17.2 100.0 68.5 50.0 100.0 99.8 100.0 ※ 지분율은 보통주 기준입니다.&cr; (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : %) 피출자회사&cr;　&cr;출자회사 삼성액티브자산운용&cr;(주) 삼성에스알에이자산&cr;운용(주) 삼성웰스&cr;토리(주) 삼성자산&cr;운용(주) 삼성전자&cr;로지텍(주) 삼성전자&cr;서비스(주) 삼성전자&cr;서비스씨에스(주) 삼성전자&cr;판매(주) 삼성카드&cr;고객서비스&cr;(주) 삼성코닝&cr;어드밴스드글라스(유) 삼성헤지&cr;자산운용&cr;(주) 삼성물산(주) 100.0 삼성바이오로직스(주) 삼성생명보험(주) 100.0 100.0 삼성에스디아이(주) 삼성에스디에스(주) 삼성전기(주) 삼성전자(주) 100.0 99.3 100.0 삼성중공업(주) 삼성증권(주) 삼성카드(주) 100.0 삼성화재해상보험(주) (주)에스원 (주)제일기획 (주)호텔신라 삼성디스플레이(주) 50.0 삼성자산운용(주) 100.0 100.0 삼성전자서비스(주) 100.0 (주)미라콤아이앤씨 (주)삼성경제연구소 Harman International Industries, Inc. 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3 100.0 100.0 100.0 50.0 100.0 ※ 지분율은 보통주 기준입니다.&cr; (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : %) 피출자회사&cr;　&cr;출자회사 삼성화재&cr;서비스손해사정(주) 삼성화재&cr;애니카손해사정(주) 세메스(주) 수원삼성&cr;축구단(주) 스테코(주) 신라스테이&cr;(주) 에스디&cr;플렉스(주) 에스비티엠&cr;(주) 에스원&cr;씨알엠(주) 에스유&cr;머티리얼스&cr;(주) 에스코어&cr;(주) 삼성물산(주) 삼성바이오로직스(주) 삼성생명보험(주) 삼성에스디아이(주) 50.0 삼성에스디에스(주) 81.8 삼성전기(주) 삼성전자(주) 91.5 70.0 삼성중공업(주) 삼성증권(주) 삼성카드(주) 삼성화재해상보험(주) 100.0 100.0 (주)에스원 100.0 0.6 (주)제일기획 100.0 5.2 (주)호텔신라 100.0 100.0 삼성디스플레이(주) 50.0 삼성자산운용(주) 삼성전자서비스(주) (주)미라콤아이앤씨 0.5 (주)삼성경제연구소 Harman International Industries, Inc. 합계 100.0 100.0 91.5 100.0 70.0 100.0 50.0 100.0 100.0 50.0 88.1 ※ 지분율은 보통주 기준입니다.&cr; (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : %) 피출자회사&cr;　&cr;출자회사 에스티엠&cr;(주) 에이치디씨신라면세점&cr;(주) 오픈핸즈&cr;(주) 제일&cr;패션리테일&cr;(주) (주)미라콤&cr;아이앤씨 (주)삼성&cr;경제연구소 (주)삼성&cr;라이온즈 ㈜삼성생명금융서비스보험대리점 ㈜삼성화재금융서비스보험대리점 (주)삼우&cr;종합건축사사무소 (주)서울&cr;레이크&cr;사이드 삼성물산(주) 100.0 1.0 100.0 100.0 삼성바이오로직스(주) 삼성생명보험(주) 14.8 100.0 삼성에스디아이(주) 100.0 29.6 삼성에스디에스(주) 100.0 83.6 삼성전기(주) 23.8 삼성전자(주) 29.8 삼성중공업(주) 1.0 삼성증권(주) 삼성카드(주) 삼성화재해상보험(주) 100.0 (주)에스원 0.6 (주)제일기획 5.4 67.5 (주)호텔신라 50.0 삼성디스플레이(주) 삼성자산운용(주) 삼성전자서비스(주) (주)미라콤아이앤씨 (주)삼성경제연구소 Harman International Industries, Inc. 합계 100.0 50.0 100.0 100.0 89.6 100.0 67.5 100.0 100.0 100.0 100.0 ※ 지분율은 보통주 기준입니다.&cr; (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : %) 피출자회사&cr;　&cr;출자회사 (주)&cr;시큐아이 (주)&cr;씨브이네트 (주)하만&cr;인터내셔널코리아 (주)휴먼티&cr;에스에스&cr; 삼성물산(주) 8.7 40.1 삼성바이오로직스(주) 삼성생명보험(주) 삼성에스디아이(주) 삼성에스디에스(주) 56.5 9.4 삼성전기(주) 삼성전자(주) 삼성중공업(주) 삼성증권(주) 삼성카드(주) 삼성화재해상보험(주) (주)에스원 100.0 (주)제일기획 (주)호텔신라 삼성디스플레이(주) 삼성자산운용(주) 삼성전자서비스(주) (주)미라콤아이앤씨 (주)삼성경제연구소 Harman International Industries, Inc. 100.0 합계 65.2 49.5 100.0 100.0 ※ 지분율은 보통주 기준입니다.&cr;&cr; - 해외법인 (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : %) 투자사명 피투자사명 지분율 (주)삼우종합건축사사무소 SAMOO HU Designer and Engineering Services Limited 100.0 (주)삼우종합건축사사무소 SAMOO DESIGNERS & ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED 100.0 (주)삼우종합건축사사무소 SAMOO (KL) SDN. BHD. 100.0 Samsung C&T America Inc. Meadowland Distribution 100.0 Samsung C&T America Inc. Samsung Green repower, LLC 100.0 Samsung C&T America Inc. Samsung Solar Construction Inc. 100.0 Samsung C&T America Inc. QSSC, S.A. de C.V. 20.0 Samsung C&T America Inc. Samsung Solar Energy LLC 100.0 Samsung C&T America Inc. Equipment Trading Solutions Group, LLC 70.0 Samsung C&T America Inc. FLOWFY COMMERCE SERVICE LLC 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SP Armow Wind Ontario LP 50.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE GRW EPC GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE GRW EPC LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE SKW EPC GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE SKW EPC LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE WIND PA GP INC. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE WIND PA LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE GRS Holdings GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE GRS Holdings LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE K2 EPC GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE K2 EPC LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE KS HOLDINGS GP INC. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE KS HOLDINGS LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SP Belle River Wind LP 42.5 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Armow EPC GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Armow EPC LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. North Kent Wind 1 LP 35.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Wind GP Holding Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. South Kent Wind LP Inc. 50.0 Samsung Renewable Energy Inc. Grand Renewable Wind LP Inc. 45.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE North Kent 2 LP Holdings LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Solar Development GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Solar Development LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Windsor Holdings GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Southgate Holdings GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Solar Construction Management GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Solar Construction Management LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE DEVELOPMENT GP INC. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE BRW EPC GP INC. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE BRW EPC LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE North Kent 1 GP Holdings Inc 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE North Kent 2 GP Holdings Inc 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Belle River GP Holdings Inc 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE NK1 EPC GP Inc 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE NK1 EPC LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Summerside Construction GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Summerside Construction LP 100.0 Samsung Green repower, LLC SOLAR PROJECTS SOLUTIONS,LLC 50.0 Samsung Green repower, LLC Monument Power, LLC 100.0 SP Armow Wind Ontario GP Inc SP Armow Wind Ontario LP 0.0 Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp. PLL Holdings LLC 83.6 Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp. PLL E&P LLC 90.0 SRE GRW EPC GP Inc. SRE GRW EPC LP 0.0 SRE SKW EPC GP Inc. SRE SKW EPC LP 0.0 PLL Holdings LLC Parallel Petroleum LLC 61.0 SRE WIND PA GP INC. SRE WIND PA LP 0.0 SRE GRS Holdings GP Inc. Grand Renewable Solar GP Inc. 50.0 SRE GRS Holdings GP Inc. SRE GRS Holdings LP 0.0 SRE K2 EPC GP Inc. SRE K2 EPC LP 0.0 SRE KS HOLDINGS GP INC. KINGSTON SOLAR GP INC. 50.0 SRE KS HOLDINGS GP INC. SRE KS HOLDINGS LP 0.0 SP Belle River Wind GP Inc SP Belle River Wind LP 0.0 SRE Armow EPC GP Inc. SRE Armow EPC LP 0.0 SRE Wind GP Holding Inc. SP Armow Wind Ontario GP Inc 50.0 SRE Wind GP Holding Inc. South Kent Wind GP Inc. 50.0 SRE Wind GP Holding Inc. Grand Renewable Wind GP Inc. 50.0 South Kent Wind GP Inc. South Kent Wind LP Inc. 0.0 Grand Renewable Wind GP Inc. Grand Renewable Wind LP Inc. 0.0 North Kent Wind 1 GP Inc North Kent Wind 1 LP 0.0 SRE Solar Development GP Inc. SRE Solar Development LP 0.0 SRE Solar Construction Management GP Inc. SRE Solar Construction Management LP 0.0 SRE BRW EPC GP INC. SRE BRW EPC LP 0.0 SRE North Kent 1 GP Holdings Inc North Kent Wind 1 GP Inc 50.0 SRE North Kent 2 GP Holdings Inc SRE North Kent 2 LP Holdings LP 0.0 SRE Belle River GP Holdings Inc SP Belle River Wind GP Inc 50.0 SRE NK1 EPC GP Inc SRE NK1 EPC LP 0.0 SRE Summerside Construction GP Inc. SRE Summerside Construction LP 0.0 Samsung Solar Energy LLC Samsung Solar Energy 1 LLC 100.0 Samsung Solar Energy LLC Samsung Solar Energy 2 LLC 100.0 Samsung Solar Energy LLC Samsung Solar Energy 3, LLC 100.0 Samsung Solar Energy 1 LLC CS SOLAR LLC 50.0 Samsung Solar Energy 3, LLC SST SOLAR, LLC 50.0 Samsung C&T Deutschland GmbH POSS-SLPC, S.R.O 20.0 Samsung C&T Deutschland GmbH Solluce Romania 1 B.V. 20.0 Samsung C&T Deutschland GmbH S.C. Otelinox S.A 99.7 Solluce Romania 1 B.V. LJG GREEN SOURCE ENERGY ALPHA S.R.L. 78.0 Samsung C&T Malaysia SDN. BHD WARIS GIGIH ENGINEERING AND TECHNOLOGY SDN. BHD. 70.0 Samsung C&T Singapore Pte., Ltd. Samsung Chemtech Vina LLC 48.3 Samsung C&T Singapore Pte., Ltd. Samsung C&T Thailand Co., Ltd 0.2 Samsung C&T Singapore Pte., Ltd. PT. INSAM BATUBARA ENERGY 10.0 Samsung C&T Singapore Pte., Ltd. Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd 30.0 Samsung C&T Singapore Pte., Ltd. S&G Biofuel PTE.LTD 12.6 S&G Biofuel PTE.LTD PT. Gandaerah Hendana 95.0 S&G Biofuel PTE.LTD PT. Inecda 95.0 Samsung C&T Hongkong Ltd. Samsung C&T Thailand Co., Ltd 6.8 Samsung C&T Hongkong Ltd. SAMSUNG TRADING (SHANGHAI) CO., LTD 100.0 Samsung C&T Hongkong Ltd. Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd. 45.0 삼성전자(주) Samsung Japan Corporation 100.0 삼성전자(주) Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics America, Inc. 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Canada, Inc. 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. 63.6 삼성전자(주) Samsung Electronics Ltd. 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics (UK) Ltd. 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Holding GmbH 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Iberia, S.A. 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics France S.A.S 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Italia S.P.A. 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Europe Logistics B.V. 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Benelux B.V. 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Overseas B.V. 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Nordic Aktiebolag 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Austria GmbH 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Slovakia s.r.o 55.7 삼성전자(주) Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. 75.0 삼성전자(주) Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. 100.0 삼성전자(주) Samsung Vina Electronics Co., Ltd. 100.0 삼성전자(주) Samsung Asia Pte. Ltd. 100.0 삼성전자(주) Samsung India Electronics Private Ltd. 100.0 삼성전자(주) Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. 100.0 삼성전자(주) PT Samsung Electronics Indonesia 100.0 삼성전자(주) Thai Samsung Electronics Co., Ltd. 91.8 삼성전자(주) Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. 100.0 삼성전자(주) Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. 69.1 삼성전자(주) Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd. 89.6 삼성전자(주) Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. 48.2 삼성전자(주) Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. 100.0 삼성전자(주) Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. 90.0 삼성전자(주) Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. 73.7 삼성전자(주) Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication Co., Ltd. 100.0 삼성전자(주) Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. 100.0 삼성전자(주) Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. 100.0 삼성전자(주) Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. 100.0 삼성전자(주) Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Egypt S.A.E 0.1 삼성전자(주) Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. 100.0 삼성전자(주) Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. 87.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Argentina S.A. 98.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Chile Limitada 4.1 삼성전자(주) Samsung Electronics Rus Company LLC 100.0 삼성전자(주) Samsung Electronics Rus Kaluga LLC 100.0 삼성전자(주) Tianjin Samsung LED Co., Ltd. 100.0 삼성바이오로직스(주) Samsung Biologics America, Inc. 100.0 삼성바이오에피스(주) SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED 100.0 삼성바이오에피스(주) Samsung Bioepis NL B.V. 100.0 삼성바이오에피스(주) Samsung Bioepis CH GmbH 100.0 삼성바이오에피스(주) Samsung Bioepis PL Sp z o.o. 100.0 삼성바이오에피스(주) SAMSUNG BIOEPIS AU PTY LTD 100.0 삼성바이오에피스(주) SAMSUNG BIOEPIS NZ LIMITED 100.0 삼성바이오에피스(주) SAMSUNG BIOEPIS TW Limited 100.0 삼성바이오에피스(주) Samsung Bioepis HK Limited 100.0 삼성바이오에피스(주) SAMSUNG BIOEPIS IL LTD 100.0 삼성바이오에피스(주) SAMSUNG BIOEPIS BR PHARMACEUTICAL LTDA 100.0 삼성디스플레이(주) Intellectual Keystone Technology LLC 41.9 삼성디스플레이(주) Samsung Display Slovakia, s.r.o. 100.0 삼성디스플레이(주) Samsung Display Vietnam Co., Ltd. 100.0 삼성디스플레이(주) Samsung Display Noida Private Limited 100.0 삼성디스플레이(주) Samsung Display Dongguan Co., Ltd. 100.0 삼성디스플레이(주) Samsung Display Tianjin Co., Ltd. 95.0 삼성디스플레이(주) Novaled GmbH 9.9 세메스(주) SEMES America, Inc. 100.0 세메스(주) SEMES (XIAN) Co., Ltd. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. NeuroLogica Corp. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Dacor Holdings, Inc. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Samsung HVAC America, LLC 100.0 Samsung Electronics America, Inc. SmartThings, Inc. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Samsung Oak Holdings, Inc. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Joyent, Inc. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. TeleWorld Solutions, Inc. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Prismview, LLC 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Samsung Semiconductor, Inc. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Samsung Research America, Inc 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Samsung Electronics Home Appliances America, LLC 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Samsung International, Inc. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Harman International Industries, Inc. 100.0 Dacor Holdings, Inc. Dacor, Inc. 100.0 Dacor, Inc. Dacor Canada Co. 100.0 TeleWorld Solutions, Inc. TWS LATAM B, LLC 100.0 TeleWorld Solutions, Inc. TWS LATAM S, LLC 100.0 TWS LATAM B, LLC SNB Technologies, Inc. Mexico S.A. de. C.V 50.0 TWS LATAM S, LLC SNB Technologies, Inc. Mexico S.A. de. C.V 50.0 Samsung Semiconductor, Inc. Samsung Austin Semiconductor LLC. 100.0 Samsung Electronics Canada, Inc. AdGear Technologies Inc. 100.0 Samsung Research America, Inc SAMSUNG NEXT LLC 100.0 SAMSUNG NEXT LLC SAMSUNG NEXT FUND LLC 100.0 Samsung International, Inc. Samsung Mexicana S.A. de C.V 100.0 Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman International Japan Co., Ltd. 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman International Industries Canada Ltd. 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman Becker Automotive Systems, Inc. 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman Professional, Inc. 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman Connected Services, Inc. 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman Financial Group LLC 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman Belgium SA 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman France SNC 100.0 Harman International Industries, Inc. Red Bend Software SAS 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman Inc. & Co. KG 66.0 Harman International Industries, Inc. Harman KG Holding, LLC 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L. 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman Finance International, SCA 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman Finance International GP S.a.r.l 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman Industries Holdings Mauritius Ltd. 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V. 99.9 Harman Becker Automotive Systems, Inc. Harman International Estonia OU 100.0 Harman Professional, Inc. AMX UK Limited 100.0 Harman Professional, Inc. Harman Singapore Pte. Ltd. 100.0 Harman Professional, Inc. Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda. 0.0 Harman Professional, Inc. Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda. 0.0 Harman Connected Services, Inc. Harman Connected Services Engineering Corp. 100.0 Harman Connected Services, Inc. Harman Connected Services AB. 100.0 Harman Connected Services, Inc. Harman Connected Services UK Ltd. 100.0 Harman Connected Services, Inc. Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd. 1.6 Harman Connected Services, Inc. Global Symphony Technology Group Private Ltd. 100.0 Harman Financial Group LLC Harman International (India) Private Limited 0.0 Harman Financial Group LLC Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V. 0.1 Harman Financial Group LLC Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V. 0.0 Samsung Electronics (UK) Ltd. Samsung Semiconductor Europe Limited 100.0 Samsung Electronics Holding GmbH Samsung Semiconductor Europe GmbH 100.0 Samsung Electronics Holding GmbH Samsung Electronics GmbH 100.0 Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. 31.4 Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. Samsung Electronics Slovakia s.r.o 44.3 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. 36.4 Samsung Electronics Benelux B.V. SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics West Africa Ltd. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics East Africa Ltd. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Egypt S.A.E 99.9 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Israel Ltd. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L 99.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Turkey 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Maghreb Arab 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Venezuela, C.A. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. 13.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Chile Limitada 95.9 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Peru S.A.C. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Ukraine Company LLC 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung R&D Institute Rus LLC 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Central Eurasia LLP 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Corephotonics Ltd. 100.0 Zhilabs, S.L. Zhilabs Inc. 100.0 Samsung Electronics Nordic Aktiebolag Samsung Nanoradio Design Center 100.0 AKG Acoustics Gmbh Harman Professional Denmark ApS 100.0 AKG Acoustics Gmbh Studer Professional Audio GmbH 100.0 Harman Professional Denmark ApS Martin Professional Japan Ltd. 40.0 Harman Professional Denmark ApS Harman International s.r.o 100.0 Harman Becker Automotive Systems GmbH Harman International Romania SRL 0.0 Harman Holding Gmbh & Co. KG Harman Becker Automotive Systems GmbH 100.0 Harman Holding Gmbh & Co. KG Harman Deutschland GmbH 100.0 Harman Holding Gmbh & Co. KG Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft 100.0 Harman Holding Gmbh & Co. KG Harman RUS CIS LLC 100.0 Harman Inc. & Co. KG Harman Holding Gmbh & Co. KG 100.0 Harman Inc. & Co. KG Harman Management Gmbh 100.0 Harman Inc. & Co. KG Harman Hungary Financing Ltd. 100.0 Harman Connected Services GmbH Harman Connected Services OOO 100.0 Harman KG Holding, LLC Harman Inc. & Co. KG 34.0 Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft Harman Professional Kft 100.0 Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft Harman Consumer Nederland B.V. 100.0 Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft Harman International Romania SRL 100.0 Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft Red Bend Ltd. 100.0 Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda. 100.0 Harman Hungary Financing Ltd. Harman International Industries Limited 100.0 Harman Finance International GP S.a.r.l Harman Finance International, SCA 0.0 Harman Consumer Nederland B.V. AKG Acoustics Gmbh 100.0 Harman Consumer Nederland B.V. Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada 100.0 Harman Consumer Nederland B.V. Harman Holding Limited 100.0 Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada Harman France SNC 0.0 Harman Connected Services AB. Harman Finland Oy 100.0 Harman Connected Services AB. Harman Connected Services GmbH 100.0 Harman Connected Services AB. Harman Connected Services Poland Sp.zoo 100.0 Harman Connected Services AB. Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd. 100.0 Harman International Industries Limited Harman Automotive UK Limited 100.0 Harman International Industries Limited Martin Manufacturing (UK) Ltd 100.0 Harman International Industries Limited Harman Connected Services Limited 100.0 Harman International Industries Limited A&R Cambridge Limited 100.0 Harman International Industries Limited Harman International Industries PTY Ltd. 100.0 Harman International Industries Limited Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V. 100.0 Harman Connected Services UK Ltd. Harman Connected Services Morocco 100.0 Samsung Electronics Austria GmbH Samsung Electronics Switzerland GmbH 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. 68.6 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Samsung Electronics Romania LLC 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Zhilabs, S.L. 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l. 49.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Samsung Electronics Greece S.M.S.A 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. FOODIENT LTD. 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Samsung Denmark Research Center ApS 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Samsung Cambridge Solution Centre Limited 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Novaled GmbH 40.0 Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. 25.0 Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. iMarket Asia Co., Ltd. 11.4 Samsung Asia Pte. Ltd. Samsung Electronics Japan Co., Ltd. 100.0 Samsung Asia Pte. Ltd. Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. 100.0 Samsung Asia Pte. Ltd. Samsung Electronics New Zealand Limited 100.0 Samsung Asia Pte. Ltd. Samsung Electronics Philippines Corporation 100.0 Samsung Asia Pte. Ltd. Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited 100.0 Samsung Asia Pte. Ltd. Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. 100.0 Samsung Asia Pte. Ltd. Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. 100.0 Samsung Asia Pte. Ltd. Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. 100.0 Samsung Asia Pte. Ltd. Samsung Electro-Mechanics(Thailand) Co., Ltd. 25.0 Samsung India Electronics Private Ltd. Samsung Nepal Services Pvt, Ltd 100.0 PT Samsung Electronics Indonesia PT Samsung Telecommunications Indonesia 100.0 Thai Samsung Electronics Co., Ltd. Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd 100.0 Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. iMarket Asia Co., Ltd. 11.3 Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. 100.0 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. 19.2 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou 100.0 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Samsung R&D Institute China-Shenzhen 100.0 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd. 10.4 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. 43.1 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Beijing Samsung Telecom R&D Center 100.0 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. 26.3 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Samsung Electronics China R&D Center 100.0 Harman International (China) Holdings Co., Ltd. Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd. 100.0 Harman International (China) Holdings Co., Ltd. Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 100.0 Harman International (China) Holdings Co., Ltd. Harman (China) Technologies Co., Ltd. 100.0 Harman Holding Limited Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd. 100.0 Harman Holding Limited Harman International (China) Holdings Co., Ltd. 100.0 Harman Holding Limited Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd. 100.0 Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. Samsung Electronics Egypt S.A.E 0.1 Samsung Electronics Maghreb Arab Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L 1.0 Harman Industries Holdings Mauritius Ltd. Harman International (India) Private Limited 100.0 Global Symphony Technology Group Private Ltd. Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd. 98.4 Red Bend Ltd. Red Bend Software Ltd. 100.0 Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. 100.0 Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. Samsung Electronica Colombia S.A. 100.0 Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. Samsung Electronics Panama. S.A. 100.0 Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. Samsung Electronics Argentina S.A. 2.0 Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda. Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda. 100.0 Samsung Electronics Central Eurasia LLP Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd 0.0 삼성에스디아이(주) Intellectual Keystone Technology LLC 41.0 삼성에스디아이(주) Samsung SDI Japan Co., Ltd. 89.2 삼성에스디아이(주) Samsung SDI America, Inc. 91.7 삼성에스디아이(주) Samsung SDI Hungary., Zrt. 100.0 삼성에스디아이(주) Samsung SDI Europe GmbH 100.0 삼성에스디아이(주) Samsung SDI Battery Systems GmbH 100.0 삼성에스디아이(주) Samsung SDI Vietnam Co., Ltd. 100.0 삼성에스디아이(주) Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd. 100.0 삼성에스디아이(주) Samsung SDI India Private Limited 100.0 삼성에스디아이(주) Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. 97.6 삼성에스디아이(주) Samsung SDI China Co., Ltd. 100.0 삼성에스디아이(주) Samsung SDI-ARN (Xi'An) Power Battery Co., Ltd. 65.0 삼성에스디아이(주) Samsung SDI（Tianjin）Battery Co.,Ltd. 80.0 삼성에스디아이(주) Novaled GmbH 50.1 삼성에스디아이(주) SAMSUNG SDI WUXI CO.,LTD. 100.0 삼성에스디아이(주) Samsung SDI(Wuxi) Battery Systems Co., Ltd. 50.0 삼성에스디아이(주) iMarket Asia Co., Ltd. 8.7 Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. Samsung SDI India Private Limited 0.0 Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. Tianjin Samsung SDI Co., Ltd. 80.0 삼성전기(주) Samsung Electro-Machanics Japan Co., Ltd. 100.0 삼성전기(주) Samsung Electro-Mechanics America, Inc. 100.0 삼성전기(주) Samsung Electro-Mechanics GmbH 100.0 삼성전기(주) Samsung Electro-Mechanics(Thailand) Co., Ltd. 75.0 삼성전기(주) Samsung Electro-Mechanics Philippines, Corp. 100.0 삼성전기(주) Calamba Premier Realty Corporation 39.8 삼성전기(주) Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd. 100.0 삼성전기(주) Samsung Electro-Mechanics Vietnam Co., Ltd. 100.0 삼성전기(주) Samsung Electro-Mechanics Software India Bangalore Private Limited 99.9 삼성전기(주) Dongguan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 100.0 삼성전기(주) Tianjin Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 81.8 삼성전기(주) Samsung High-Tech Electro-Mechanics(Tianjin) Co., Ltd. 95.0 삼성전기(주) Samsung Electro-Mechanics (Shenzhen) Co., Ltd. 100.0 삼성전기(주) Kunshan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 100.0 삼성전기(주) iMarket Asia Co., Ltd. 8.7 Calamba Premier Realty Corporation Batino Realty Corporation 100.0 Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd. Samsung Electro-Mechanics Software India Bangalore Private Limited 0.1 삼성화재해상보험(주) Samsung Fire & Marine Management Corporation 100.0 삼성화재해상보험(주) SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD. 100.0 삼성화재해상보험(주) PT. Asuransi Samsung Tugu 70.0 삼성화재해상보험(주) SAMSUNG VINA INSURANCE COMPANY LIMITED 75.0 삼성화재해상보험(주) Samsung Reinsurance Pte. Ltd. 100.0 삼성화재해상보험(주) 삼성재산보험 (중국) 유한공사 100.0 삼성화재해상보험(주) Samsung Fire & Marine Insurance Management Middle East Limited 100.0 삼성중공업(주) Camellia Consulting Corporation 100.0 삼성중공업(주) Samsung Heavy Industries India Pvt.Ltd. 100.0 삼성중공업(주) SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (M) SDN.BHD 100.0 삼성중공업(주) 삼성중공업(영파)유한공사 100.0 삼성중공업(주) 삼성중공업(영성)유한공사 100.0 삼성중공업(주) 영성가야선업유한공사 100.0 삼성중공업(주) SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED 100.0 삼성중공업(주) Samsung Heavy Industries Mozambique LDA 100.0 삼성중공업(주) Samsung Heavy Industries Rus LLC 100.0 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED SHI - MCI FZE 70.0 삼성생명보험(주) Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l. 51.0 삼성생명보험(주) THAI SAMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD. 48.9 삼성생명보험(주) Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd 90.0 삼성자산운용(주) Samsung Asset Management (New York), Inc. 100.0 삼성자산운용(주) Samsung Global SME Private Equity Manager Fund Co., Ltd. 100.0 삼성자산운용(주) Samsung Asset Management(London) Ltd. 100.0 삼성자산운용(주) Samsung Private Equity Manager I Co., Ltd. 100.0 삼성자산운용(주) Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd. 100.0 Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd. Samsung Asset Management (Beijing) Ltd. 100.0 CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL COLOMBO VIA DELLA SPIGA S.R.L 100.0 삼성물산(주) MYODO METAL CO., LTD. 100.0 삼성물산(주) Samsung C&T Japan Corporation 100.0 삼성물산(주) Samsung C&T America Inc. 100.0 삼성물산(주) Samsung E&C America, INC. 100.0 삼성물산(주) Samsung Renewable Energy Inc. 100.0 삼성물산(주) QSSC, S.A. de C.V. 80.0 삼성물산(주) Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp. 100.0 삼성물산(주) Samsung C&T Lima S.A.C. 100.0 삼성물산(주) Samsung C&T Deutschland GmbH 100.0 삼성물산(주) Samsung C&T U.K. Ltd. 100.0 삼성물산(주) Samsung C&T ECUK Limited 100.0 삼성물산(주) Whessoe engineering Limited 100.0 삼성물산(주) POSS-SLPC, S.R.O 50.0 삼성물산(주) Solluce Romania 1 B.V. 80.0 삼성물산(주) SAM investment Manzanilo.B.V 53.3 삼성물산(주) Samsung C&T (KL) Sdn.,Bhd. 100.0 삼성물산(주) Samsung C&T Malaysia SDN. BHD 100.0 삼성물산(주) Erdsam Co., Ltd. 100.0 삼성물산(주) Samsung Chemtech Vina LLC 51.7 삼성물산(주) Samsung C&T Thailand Co., Ltd 93.0 삼성물산(주) PT. INSAM BATUBARA ENERGY 90.0 삼성물산(주) Samsung E&C India Private Limited 100.0 삼성물산(주) Samsung C&T Corporation India Private Limited 100.0 삼성물산(주) Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd 70.0 삼성물산(주) Samsung C&T Singapore Pte., Ltd. 100.0 삼성물산(주) S&G Biofuel PTE.LTD 50.5 삼성물산(주) SAMSUNG C&T Mongolia LLC. 70.0 삼성물산(주) Samsung C&T Eng.&Const. Mongolia LLC. 100.0 삼성물산(주) S&WOO CONSTRUCTION PHILIPPINES,INC. 100.0 삼성물산(주) VSSC STEEL CENTER LIMITED LIABILITY COMPANY 85.0 삼성물산(주) Samsung C&T Hongkong Ltd. 100.0 삼성물산(주) Samsung C&T Taiwan Co., Ltd. 100.0 삼성물산(주) Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd. 55.0 삼성물산(주) SAMSUNG C&T (SHANGHAI) CO., LTD. 100.0 삼성물산(주) Samsung C&T (Xi'an) Co., Ltd. 100.0 삼성물산(주) WARIS GIGIH ENGINEERING AND TECHNOLOGY SDN. BHD. 30.0 삼성물산(주) SAMSUNG C&T CORPORATION SAUDI ARABIA 100.0 삼성물산(주) SAM Gulf Investment Limited 100.0 삼성물산(주) Samsung C&T Chile Copper SpA 100.0 삼성물산(주) SCNT Power Kelar Inversiones Limitada 100.0 삼성물산(주) Samsung C&T Corporation Rus LLC 100.0 삼성물산(주) Samsung SDI America, Inc. 8.3 삼성물산(주) Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. 2.4 삼성물산(주) Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd 10.0 삼성물산(주) Cheil Industries Corp., USA 100.0 삼성물산(주) CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL 100.0 삼성물산(주) Samsung Fashion Trading Co. ,Ltd 100.0 삼성물산(주) SAMSUNG C&T CORPORATION VIETNAM CO., LTD 100.0 삼성물산(주) Samsung C&T Corporation UEM Construction JV Sdn Bhd 60.0 삼성물산(주) iMarket Asia Co., Ltd. 19.3 삼성웰스토리(주) WELSTORY VIETNAM COMPANY LIMITED 100.0 삼성웰스토리(주) Shanghai Ever-Hongjun Business Mgt Service Co.,LTD 85.0 삼성웰스토리(주) Shanghai Welstory Food Company Limited 81.6 (주)멀티캠퍼스 LANGUAGE TESTING INTERNATIONAL, INC. 82.4 Pengtai Greater China Company Limited PENGTAI CHINA CO.,LTD. 100.0 Pengtai Greater China Company Limited PengTai Taiwan Co., Ltd. 100.0 PENGTAI CHINA CO.,LTD. PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD 100.0 PENGTAI CHINA CO.,LTD. PENGTAI MARKETING SERVICE CO.,LTD. 100.0 PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD Medialytics Inc. 100.0 PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd. 51.0 iMarket Asia Co., Ltd. iMarket China Co., Ltd. 80.0 삼성증권(주) Samsung Securities (America), Inc. 100.0 삼성증권(주) Samsung Securities (Europe) Limited. 100.0 삼성증권(주) Samsung Securities (Asia) Limited. 100.0 삼성에스디에스(주) iMarket Asia Co., Ltd. 40.6 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Global SCL America, Inc. 100.0 삼성에스디에스(주) SAMSUNG SDS GSCL Canada., Ltd. 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS America, Inc. 100.0 삼성에스디에스(주) Neo EXpress Transportation (NEXT), Inc. 51.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Europe, Ltd. 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Global SCL Hungary, Kft. 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Global SCL Slovakia, S.R.O. 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o. 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung GSCL Sweden AB 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Global SCL France SAS 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Global SCL Greece Societe Anonyme 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Global SCL Baltics, SIA 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Global SCL Italy S.R.L. A Socio Unico 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Spain S.L.U 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A. 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Global SCL Germany GmbH 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Global SCL Austria GmbH 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Global SCL Romania S.R.L 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Asia Pacific Pte, Ltd. 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung Data Systems India Private Limited 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS India Private Limited 100.0 삼성에스디에스(주) VASCO Supply Chain Solutions Private Limited 51.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Vietnam Co., Ltd. 100.0 삼성에스디에스(주) PT. Samsung SDS Global SCL Indonesia 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd.Inc. 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Global SCL Thailand Co.,Ltd 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Global SCL Malaysia SDN.BHD. 100.0 삼성에스디에스(주) SAMSUNG SDS Global SCL Austraila Pty.,Ltd. 100.0 삼성에스디에스(주) SDS-ACUTECH CO., Ltd. 50.0 삼성에스디에스(주) ALS SDS Joint Stock Company 51.0 삼성에스디에스(주) SDS-MP Logistics Joint Stock Company 51.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS China Co., Ltd. 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Global SCL Hong Kong Co., Ltd. 100.0 삼성에스디에스(주) SAMSUNG SDS Global SCL Egypt 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Global SCL South Africa (PTY) Ltd. 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Global SCL Nakliyat ve Lojistik Anonim Sirketi 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Middle East DWC-LLC 100.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Latin America Solucoes Em Tecnologia Ltda. 99.7 삼성에스디에스(주) SAMSUNG SDS Glogal SCL Latin America Logistica Ltda 99.7 삼성에스디에스(주) INTE-SDS Logistics S.A. de C.V. 51.0 삼성에스디에스(주) Samsung SDS Global SCL Rus Limited Liability Company 100.0 (주)미라콤아이앤씨 MIRACOM INC ASIA PACIFIC LIMITED 100.0 Samsung SDS Global SCL America, Inc. Samsung SDS Latin America Solucoes Em Tecnologia Ltda. 0.3 Samsung SDS Global SCL America, Inc. Samsung SDS Mexico, S.A. DE C.V. 99.0 Samsung SDS Global SCL America, Inc. Samsung SDS Global SCL Panama S. A. 100.0 Samsung SDS Global SCL America, Inc. Samsung SDS Global SCL Chile Limitada 100.0 Samsung SDS Global SCL America, Inc. Samsung SDS Global SCL Peru S.A.C. 100.0 Samsung SDS Global SCL America, Inc. Samsung SDS Global SCL Colombia S.A.S. 100.0 Samsung SDS Global SCL America, Inc. SAMSUNG SDS Glogal SCL Latin America Logistica Ltda 0.3 Samsung SDS Europe, Ltd. Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A. 0.0 Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A. Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o. 0.0 Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A. Samsung SDS Global SCL Greece Societe Anonyme 0.0 Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A. Samsung SDS Global SCL Romania S.R.L 0.0 Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A. Samsung SDS Global SCL Rus Limited Liability Company 0.0 Samsung SDS China Co., Ltd. Samsung SDS Global Development Center Xi'an 100.0 Samsung SDS China Co., Ltd. Samsung SDS Global SCL Beijing Co., Ltd 100.0 삼성엔지니어링(주) Samsung Engineering America Inc. 100.0 삼성엔지니어링(주) Samsung Engineering Hungary Ltd. 100.0 삼성엔지니어링(주) Samsung Engineering Italy S.R.L. 100.0 삼성엔지니어링(주) Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD. 100.0 삼성엔지니어링(주) PT Samsung Engineering Indonesia Co., Ltd. 100.0 삼성엔지니어링(주) Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd. 81.0 삼성엔지니어링(주) Samsung Engineering India Private Limited 100.0 삼성엔지니어링(주) Samsung Engineering Vietnam Co., Ltd. 100.0 삼성엔지니어링(주) Samsung Engineering Construction(Shanghai) Co., Ltd 100.0 삼성엔지니어링(주) Samsung Engineering Construction Xi' an Co., Ltd. 100.0 삼성엔지니어링(주) Samsung Saudi Arabia Co., Ltd. 100.0 삼성엔지니어링(주) Muharraq Wastewater Services Company W.L.L. 99.8 삼성엔지니어링(주) Muharraq STP Company B.S.C. 6.6 삼성엔지니어링(주) Muharraq Holding Company 1 Ltd. 65.0 삼성엔지니어링(주) Samsung Ingenieria Mexico Construccion Y Operacion S.A. De C.V. 99.9 삼성엔지니어링(주) Samsung Engineering Trinidad Co., Ltd. 100.0 삼성엔지니어링(주) Samsung Ingenieria Manzanillo, S.A. De C.V. 99.9 삼성엔지니어링(주) Grupo Samsung Ingenieria Mexico, S.A. De C.V. 100.0 삼성엔지니어링(주) Samsung Ingenieria Energia S.A. De C.V. 100.0 삼성엔지니어링(주) Samsung Engineering Bolivia S.A 100.0 삼성엔지니어링(주) Samsung Ingenieria DUBA S.A. de C.V. 100.0 삼성엔지니어링(주) Samsung Engineering Kazakhstan L.L.P. 100.0 Samsung Engineering America Inc. SEA Construction, LLC 100.0 Samsung Engineering America Inc. SEA Louisiana Construction, L.L.C. 100.0 Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD. Muharraq Wastewater Services Company W.L.L. 0.3 Samsung Engineering India Private Limited Samsung Saudi Arabia Co., Ltd. 0.0 Samsung Saudi Arabia Co., Ltd. Samsung EPC Company Ltd. 75.0 Muharraq Holding Company 1 Ltd. Muharraq Holding Company 2 Ltd. 100.0 Muharraq Holding Company 2 Ltd. Muharraq STP Company B.S.C. 89.9 Samsung Ingenieria Manzanillo, S.A. De C.V. Asociados Constructores DBNR, S.A. de C.V. 49.0 (주)에스원 S-1 CORPORATION HUNGARY LLC 100.0 (주)에스원 S-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD 100.0 (주)에스원 Samsung Beijing Security Systems 100.0 (주)제일기획 PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD 100.0 (주)제일기획 Cheil USA Inc. 100.0 (주)제일기획 Cheil Central America Inc. 100.0 (주)제일기획 Iris Worldwide Holdings Limited 100.0 (주)제일기획 CHEIL EUROPE LIMITED 100.0 (주)제일기획 Cheil Germany GmbH 100.0 (주)제일기획 Cheil France SAS 100.0 (주)제일기획 CHEIL SPAIN S.L 100.0 (주)제일기획 Cheil Benelux B.V. 100.0 (주)제일기획 Cheil Nordic AB 100.0 (주)제일기획 Cheil India Private Limited 100.0 (주)제일기획 Cheil (Thailand) Ltd. 100.0 (주)제일기획 Cheil Singapore Pte. Ltd. 100.0 (주)제일기획 CHEIL VIETNAM COMPANY LIMITED 99.0 (주)제일기획 Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc. 100.0 (주)제일기획 CHEIL MALAYSIA SDN. BHD. 100.0 (주)제일기획 Cheil New Zealand Limited 100.0 (주)제일기획 CHEIL CHINA 100.0 (주)제일기획 Cheil Hong Kong Ltd. 100.0 (주)제일기획 Caishu (Shanghai) Business Consulting Co., Ltd 100.0 (주)제일기획 Cheil MEA FZ-LLC 100.0 (주)제일기획 Cheil South Africa (Pty) Ltd 100.0 (주)제일기획 CHEIL KENYA LIMITED 99.0 (주)제일기획 Cheil Communications Nigeria Ltd. 99.0 (주)제일기획 Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC. 100.0 (주)제일기획 Cheil Ghana Limited 100.0 (주)제일기획 Cheil Egypt LLC 99.9 (주)제일기획 Cheil Brasil Comunicacoes Ltda. 100.0 (주)제일기획 Cheil Mexico, S.A. de C.V. 98.0 (주)제일기획 Cheil Chile SpA. 100.0 (주)제일기획 Cheil Peru S.A.C. 100.0 (주)제일기획 CHEIL ARGENTINA S.A. 98.0 (주)제일기획 Cheil Rus LLC 100.0 (주)제일기획 Cheil Ukraine LLC 100.0 (주)제일기획 Cheil Kazakhstan LLC 100.0 (주)호텔신라 Samsung Hospitality America Inc. 100.0 (주)호텔신라 Shilla Travel Retail Pte. Ltd. 100.0 (주)호텔신라 Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd. 100.0 (주)호텔신라 Shilla Travel Retail Hong Kong Limited 100.0 (주)호텔신라 Shilla Travel Retail Taiwan Limited 64.0 에이치디씨신라면세점(주) HDC SHILLA (SHANGHAI) CO., LTD 100.0 에스비티엠(주) Samsung Hospitality U.K. Inc. 100.0 에스비티엠(주) Samsung Hospitality Europe GmbH 100.0 에스비티엠(주) SAMSUNG HOSPITALITY ROMANIA SRL 100.0 에스비티엠(주) Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd. 99.0 에스비티엠(주) Samsung Hospitality Philippines Inc. 100.0 에스비티엠(주) Samsung Hospitality India Private Limited 100.0 Iris Americas, Inc. Iris (USA) Inc. 100.0 Iris Americas, Inc. Iris Atlanta, Inc. 100.0 Iris Americas, Inc. Iris Experience, Inc. 100.0 Iris Americas, Inc. Iris Latin America, Inc. 100.0 Iris Americas, Inc. Iris Worldwide San Diego, Inc. 100.0 Iris Americas, Inc. 89 Degrees, Inc. 100.0 Iris Latin America, Inc. Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V. 0.0 Iris Latin America, Inc. Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V. 0.0 Iris Canada Holdings Ltd Pricing Solutions Ltd 100.0 Cheil USA Inc. The Barbarian Group LLC 100.0 Cheil USA Inc. McKinney Ventures LLC 100.0 Cheil USA Inc. Cheil India Private Limited 0.0 Cheil USA Inc. Cheil Mexico, S.A. de C.V. 2.0 Iris Worldwide Holdings Limited Iris Nation Worldwide Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Americas, Inc. 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V. 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V. 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Canada Holdings Ltd 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris London Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Promotional Marketing Ltd 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Ventures 1 Limited 98.6 Iris Nation Worldwide Limited Founded Partners Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Products (Worldwide) Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Korea Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Digital Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Amsterdam B.V. 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Datalytics Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Ventures (Worldwide) Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Culture Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Concise Consultants Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Atom42 Ltd 100.0 Iris Nation Worldwide Limited WDMP Limited 49.0 Iris Nation Worldwide Limited Pricing Solutions (UK) Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Services Limited Dooel Skopje 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Irisnation Singapore Pte. ltd. 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Worldwide Integrated Marketing Private Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Sydney PTY Ltd 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Worldwide (Thailand) Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Beijing Advertising Company Limited 100.0 Iris London Limited Iris Partners LLP 100.0 Iris Promotional Marketing Ltd Holdings BR185 Limited 100.0 Iris Ventures 1 Limited Iris Germany GmbH 100.0 Founded Partners Limited Founded, Inc. 100.0 Iris Germany GmbH Pepper NA, Inc. 100.0 Iris Germany GmbH Pepper Technologies Pte. Ltd. 100.0 CHEIL EUROPE LIMITED Beattie McGuinness Bungay Limited 100.0 CHEIL EUROPE LIMITED Cheil Italia S.r.l 100.0 Cheil Germany GmbH Cheil Austria GmbH 100.0 Cheil Germany GmbH Centrade Integrated SRL 80.0 Centrade Integrated SRL Centrade Cheil HU Kft. 100.0 Centrade Integrated SRL Centrade Cheil Adriatic D.O.O. 100.0 Cheil India Private Limited Experience Commerce Software Private Limited 100.0 Cheil Singapore Pte. Ltd. Pengtai Greater China Company Limited 95.7 Cheil Singapore Pte. Ltd. PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA 100.0 Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc. Cheil Philippines Inc. 30.0 Cheil Hong Kong Ltd. Pengtai Greater China Company Limited 3.1 Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd. Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd 100.0 Shilla Travel Retail Hong Kong Limited Shilla Retail Limited 100.0 Shilla Travel Retail Hong Kong Limited Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited 100.0 Cheil MEA FZ-LLC One Agency FZ-LLC 100.0 Cheil MEA FZ-LLC One RX Project Management Design and Production Limited Company 0.0 Cheil MEA FZ-LLC Cheil Egypt LLC 0.1 Cheil South Africa (Pty) Ltd CHEIL KENYA LIMITED 1.0 Cheil South Africa (Pty) Ltd Cheil Communications Nigeria Ltd. 1.0 One Agency FZ-LLC One RX India Private Limited 100.0 One Agency FZ-LLC One RX Project Management Design and Production Limited Company 100.0 One Agency FZ-LLC ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C 100.0 One Agency FZ-LLC ONE AGENCY PRINTING L.L.C 100.0 One Agency FZ-LLC One Agency South Africa (Pty) Ltd 100.0 ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C One RX India Private Limited 0.0 Holdings BR185 Limited Brazil 185 Participacoes Ltda 100.0 Brazil 185 Participacoes Ltda Iris Router Marketing Ltda 100.0 Cheil Brasil Comunicacoes Ltda. CHEIL ARGENTINA S.A. 2.0 ※ 지분율은 보통주 기준입니다.&cr; &cr;다. 관련법령상의 규제내용 등&cr;&cr; ·“독점규제 및 공정거래에 관한 법률”上 상호출자제한기업집단 등&cr; ① 지정시기 : 2021년 5월 1일&cr; ② 규제내용 요약&cr; · 상호출자의 금지&cr; · 계열사 채무보증 금지&cr; · 금융·보험사의 계열사 의결권 제한&cr; · 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시 &cr; · 비상장사 중요사항 공시 &cr; · 기업집단 현황 등에 관한 공시&cr; 2. 타법인 출자현황 (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 출자&cr;목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초&cr;장부&cr;가액 증가(감소) 기말&cr;장부&cr;가액 취득&cr;(처분) 평가&cr;손익 경영참여 2 7 9 479,562 647 22,829 503,038 일반투자 - - - - - - - 단순투자 1 93 94 665,251 38,022 33,711 736,984 계 3 100 103 1,144,813 38,669 56,540 1,240,022 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 IX. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 &cr; &cr;가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역&cr;해당사항 없음&cr;&cr;나. 담보제공 내역&cr;해당사항 없음&cr;&cr;다. 채무보증 내역&cr;해당사항 없음&cr;&cr;라. 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등의 내역&cr;해당사항 없음&cr; 2. 대주주와의 자산(영업)양수도 등 &cr; &cr; 해당사항 없음&cr; 3. 대주주 및 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 &cr; (기간: 2021.1.1~2021.6.30) (단위 : 백만원) 법인명 관계 거래내역 비고 종류 (삼성증권의)매수 (삼성증권의)매도 누계 삼성생명보험(주) 본인 채무증권 739,175 1,946,166 2,685,341 삼성생명공익재단 최대주주의&cr; 특수관계인 채무증권 - 3,000 3,000 집합투자증권 - 1,000 1,000 삼성자산운용(주) 계열회사 채무증권 296,071 1,379,378 1,675,449 집합투자증권 15,211,873 - 15,211,873 삼성화재해상보험(주) 계열회사 채무증권 516,524 762,516 1,279,040 집합투자증권 859 350,000 350,859 삼성선물(주) 계열회사 채무증권 - 9,604 9,604 삼성헤지자산운용(주) 계열회사 채무증권 9,952 20,432 30,384 삼성엑티브자산운용(주) 계열회사 집합투자증권 99,422 - 99,422 학교법인성균관대학 비영리법인 기타증권 - 2,863 2,863 총합계 16,873,876 4,474,959 21,348,835 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 &cr;해당사항 없음.&cr; 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 2021년 10월 08일 현재 당사가 피고로 계류 중인 소송사건은 손해배상청구 소송 등 19건으로 소송가액은 10,391,948천원이며, 원고로 계류 중인 소송사건은 약정금 청구 소송 1건으로 소송가액은 68,767천원입니다.&cr; 현재 계류 중인 주요 소송사건은 다음과 같습니다. 1) 원고는 배당사고 전부터 당사 주식을 보유하고 있다가 배당사고 후 이를 매도한 주주들로, 2018.6.22. 당사를 상대로 주가하락에 대한 약 6천만원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 당사는 1심에서 일부 승소하였으며, 항소를 제기할 예정입니다.&cr;&cr;2) 원고는 배당사고 전부터 당사 주식을 보유하고 있다가 배당사고 후 이를 매도한 주주로, 2018. 8.1. 당사를 상대로 주가하락에 대한 약 1억원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 당사는 1심에서 일부 승소하였으며, 항소를 제기할 예정입니다.&cr;&cr;3) 원고는 배당사고 전부터 당사 주식을 보유하고 있다가 배당사고 후 이를 매도한 주주로, 2019.1.2. 당사를 상대로 주가하락에 대한 약 5.2천만원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;4) 원고는 배당사고 전부터 당사 주식을 보유하고 있다가 배당사고 후 이를 매도한 주주로, 2019.1.2. 당사를 상대로 주가하락에 대한 약 7.2천만원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 당사는 1심에서 일부 승소하였으며, 항소를 제기할 예정입니다.&cr;&cr;5) 원고는 배당사고 전부터 당사 주식을 보유하고 있다가 배당사고 후 이를 매도한 주주로, 2019.1.3. 당사를 상대로 주가하락에 대한 약 3.8천만원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;6) 원고는 배당사고 전부터 당사 주식을 보유하고 있다가 배당사고 후 일부를 매도한주주로, 2019.6.24. 당사를 상대로 주가 하락에 대한 약 2억원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;7) 원고는 당사 직원의 투자권유에 따라 당사의 종목형ELS에 투자하였고, 이로 인한 손해를 입었다고 주장하며, 2019.8.6. 원고는 이를 이유로 당사에 대하여 약 2억원의 부당이득반환청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;8) 원고들은 당사 전 직원이 원고들의 계좌를 관리하면서 부당투자권유, 임의매매 및 과당매매를 하였다고 주장하며, 2019.7.30. 당사를 대상으로 약 5억원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;9) 원고는 보이스피싱으로 인해 당사 비대면 계좌에서 약 2.1억원이 인출되어 손해를 입었다고 주장하며, 2020.6.4. 당사를 대상으로 약 2.1억원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;10) 원고들은 당사 발행 ETN 투자로 인해 손해를 입었고, 이에 대해 당사가 채무불이행 또는 불법행위책임이 있다고 주장하며, 2020.9.16. 당사를 대상으로 약 1.1억원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;11) 원고들은 당사 발행 ETN 투자로 인해 손해를 입었고, 이에 대해 당사가 불법행위책임이 있다고 주장하며, 2020.11.16. 당사를 대상으로 약 62.9억원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;12) 당사는 의무복무기간을 충족하지 못하고 퇴사한 직원은 당사가 기지급한 교육비용 반환 의무가 있다고 판단하여, 2020. 12. 30. 해당 직원을 대상으로 약 6.9천만원의 약정금 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;13) 원고는 당사에서 브라질 국채를 매수하였고 당사가 투자권유와 관련된 의무를 위반하였기에 본인의 브라질 국채 투자가 무효라고 주장하며, 2020.12.28. 당사를 대상으로 약 3억원의 투자금 반환 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;14) 원고는 당사 직원의 과다 신용매매로 인해 손해를 입었으며 당사는 동 직원의 사용자로서 사용자책임이 있다고 주장하며, 2021.01.21. 당사를 대상으로 약 5.9억원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;15) 원고는 당사 직원에 대해 겸직 승인 미확인으로 정신적 손해를 입었다고 주장하며, 2021.05.18. 약 5백만원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 선고 후 판결확정 전입니다(당사 1심 전부승소).&cr;&cr;16) 원고는 배당사고 전부터 당사 주식을 보유하고 있다가 배당사고 후 이를 매도한 주주이자 전 직원으로, 2021.05.18. 당사를 상대로 주가하락에 대한 약 3.2천만원의 손해배상청구 및 약 4.8억원의 이연성과급 및 퇴직금 지급청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;17) 원고는 당사 직원의 부당 권유 행위 및 불완전 판매 행위 등으로 손해를 입었다고 주장하며, 2021.06.01. 당사를 대상으로 약 2.1천만원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다.&cr;&cr;18) 원고는 사망한 부친 명의의 당사 계좌에 예치된 평가액을 원고의 법정상속분에 따라 지급받을 권리가 있다고 주장하며, 2021.7.13. 당사를 상대로 약 5.8억원의 예금청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다. &cr;&cr;19) 원고들은 양도소득세 부과 대상 대주주 요건 관련한 당사의 불완전한 정보제공 및 설명의무 위반으로 인하여 양도소득세 및 가산세 상당의 손해를 입었다고 주장하며, 2021.9.10. 당사를 상대로 약 5.3억원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다. &cr;&cr;20) 원고들은 사망한 부친 명의의 당사 계좌에 예치된 평가액을 원고들의 법정상속분에 따라 지급받을 권리가 있다고 주장하며, 2021.9.15. 당사를 상대로 약 7백만원의 예금청구 소송을 제기하였습니다. 현재 1심 진행 중입니다. &cr;&cr; 나. 연결대상회사의 중요한 소송사건&cr;&cr;(1) 삼성선물주식회사&cr;해당사항 없음 &cr; 다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2021년 10월 08일) (단위 : 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) 1,080,000 1,080,000 CP(약속어음 212매) 법 인 - - - 기타(개인) - - 라. 채무보증현황&cr;&cr;해당사항 없음&cr; &cr; 마. 매입보장약정 및 한도대출 약정 등의 현황 (기준일: 2021년 10월 08일) (단위: 백만원) 구분 거래상대방 당반기말 전기말 매입보장(주1) 에프엔아이씨티 등 100,000 227,800 한도대출(주2) CJA RCPS SPC1 RCF 등 205,649 181,692 매입확약 코퍼릿턴어라운드 등 163,000 163,000 기타지급보증 에이스침대(GCOF) 10,000 10,000 합 계 478,649 582,492 주1) 동 약정에 따라 연결실체가 매입하여 보유 중인 증권은 당반기말 및 전기말 현재 각각 78백만원 및 5,854백만원입니다. 주2) 한도대출 약정에 따라 대출 실행 후 미인출된 금액을 나타낸 것입니다. 대출 실행금액은 대출채권 계정으로 인식하고 있습니다. 주3) K-IFRS 연결 기준입니다. 바. 기타 인수약정사항 (기준일: 2021년 10월 08일) (단위 : 백만원) 구분 투자펀드명 당반기말 전기말 미이행 출자약정 다함께코리아한국투자민간투자풀전문투자형사모증권투자신탁10호 외 930,317 1,168,466 &cr; 사. 그 밖의 우발채무 등&cr; &cr; 당사는 신한은행 및 기타 금융기관과 당좌차월 등의 약정을 체결하고 있습니다.&cr; &cr; 아. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr;&cr;해당사항 없음.&cr; 자. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중&cr;&cr;해당사항 없음. &cr;차. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr;&cr;해당사항 없음.&cr; 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재 현황&cr;&cr;(1) 당사는 최근 3사업연도 동안 증권선물위원회로부터 통보받은 단기매매차익 &cr; 반환건이 없습니다. &cr;(2) 유가증권 발행 및 공시와 관련하여 감독기관 등으로부터 제재를 받은 사실이 &cr; 없습니다. &cr;&cr;(3) 최근 5년간 회사 또는 임직원에 대한 제재현황은 다음과 같습니다.&cr; [회사 제재현황] 제재일자 제재기관 대상자 조치내용 금전적 제재 횡령, 배임&cr;등 금액 사유 및 근거법령 조치 이행사항 및&cr;재발방지 대책 2020. 9. 4 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 150만원 - 프로그램매매 호가 미표시 위반&cr;(시장감시규정 제28조) - 약식제재금 납부 - 해당 업무 프로세스 개선 및 예방교육 실시 2020. 7. 8 금융&cr;위원회 삼성&cr;증권 과태료 350만원 - 역외금융회사 투자금 회수 미보고&cr;(舊 외국환거래법 제18조 및 &cr; 舊 금융기관의해외진출에관한규정 제7조) - 과태료 납부 - 해당 임직원에 대한 조치이행 - 해당 업무 프로세스 개선 및 사후관리 강화 2020. 7. 1 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 50만원 - 자기주식 매매호가 미제출 - 약식제재금 납부 - 해당 업무 프로세스 개선 및 예방교육 실시 2020. 4.28 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 20만원 - 자기주식 매매호가 미제출 - 약식제재금 납부 - 해당 업무 프로세스 개선 및 예방교육 실시 2019.12.4 금융&cr;위원회 삼성&cr;증권 과태료 91,250만원 - 신탁재산 집합주문 처리 절차 위반 신탁재산 운용제한 위반 (자본시장법 제108조 제9호) - 과태료 납부 - 해당 임직원에 대한 조치이행 - 해당 업무 프로세스 개선 및 사후관리 강화 2019.9.20 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 200만원 - 프로그램매매 호가 미표시 위반 (코스닥시장업무규정 제13조) - 약식제재금 납부 - 해당직원에 대한 조치이행 및 예방교육 실시 2019.8.29 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 100만원 - 프로그램매매현황 사전보고 위반 (유가증권시장업무규정 제104조) - 약식제재금 납부 - 해당직원에 대한 조치이행 및 예방교육 실시 2019.7.11 금융&cr;위원회 삼성&cr;증권 과태료 1,800만원 - 해외주식매매 관련 선관주의 의무 위반 (전자금융거래법 제21조 제1항) - 과태료 납부 - 해당 임직원에 대한 조치이행 - 해당 업무 프로세스 개선 및 사후관리 강화 2019.7.10 금융&cr;위원회 삼성&cr;증권 과징금 34,650,880원 - 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 위반 (금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 부칙 제6조) - 과징금 납부 - 업무지도 및 관리감독 강화 2019.6.20 금융&cr;위원회 삼성&cr;증권 과태료 3,200만원 - 업무보고서 제출의무 위반 (자본시장법 제33조) - 과태료 납부 - 업무지도 및 관리감독 강화 2019.5.7 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 100만원 - 자사주 주문 미실행 (코스닥시장업무규정 제10조) - 약식제재금 납부 - 해당직원에 대한 조치이행 및 예방교육 실시 2019.4.4 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 150만원 150만원 - 프로그램매매현황 사전보고 위반 (코스닥시장업무규정 제13조) - 약식제재금 납부 - 해당직원에 대한 조치이행 및 예방교육 실시 2019.2.26 방송통신&cr;위원회 삼성&cr;증권 과태료 300만원 - 마케팅정보 수신동의 재확인 업무누락 (정보통신망법 제50조 8항) - 과태료 납부 - 해당 업무 프로세스 개선 및 사후관리강화 2018.11.13 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 400만원 - 미결제약정수량 보유한도 위반 (파생상품시장업무규정 제124조) - 약식제재금 납부 - 해당직원에 대한 조치이행&cr; - 해당 업무 프로세스 개선 및 사후관리 강화 2018.9.14 서울지방&cr;고용노동청 삼성&cr;증권 과태료 160만원 - 남녀고용평등법 위반 (남녀고용평등법 제33조) - 과태료 납부 - 해당 법령 근거하여 관련 내용 준수 2018.7.30 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 신규투자자에 대한 지분증권 투자중개업&cr;6개월 정지 (금융위 제재와 동일 내용) 회원제재금 100,000만원 - 시장의 공신력 실추 행위 및 공정거래질서 저해행위 금지 위반 (시장감시규정 제4조) - 회원제재금 납부 - 전사 시스템 취약점 점검 및 보완 - 윤리경영 체계 확립 - 해당 임직원 및 퇴직자에 대한 조치이행 및 전사 특별 교육 실시 2018.7.26 금융&cr;위원회 삼성&cr;증권 업무의 일부정지 6월, 과태료 1억 4,400만원 - 내부통제기준 마련의무 등의 위반 ((구)자본시장법 제28조) 전자금융거래의 안전한 처리를 위한 선관주의 의무 위반 (전자금융거래법 제21조) 위험관리 비상계획 마련의무 위반 (지배구조법 제27조) 우리사주 배당관련 전산시스템에 대한 테스트 실시의무 위반 (전자금융거래법 제21조) 정보처리시스템 구축 및 계약 체결시 업체 선정기준 및 &cr;절차의 마련, 운용 의무 위반 (전자금융거래법 제21조) 착오입고 주식의 매도로 인한 배임 등 (형법 제355조, 제359조) - 과태료 납부 - 신규투자자에 대한 업무정지 공지 및 이행 - 전사 시스템 취약점 점검 및 보완 - 개발프로세스 等 운영체계 관리 강화 - 종합적 위기대응 체계 구축 - 윤리경영 체계 확립 - 해당 임직원 및 퇴직자에 대한 조치이행 및 전사 특별 교육 실시 2018.7.17 금융&cr;위원회 삼성&cr;증권 과태료 5,000만원 - 퇴직연금 운용현황의 통지 위반 (근로자퇴직급여 보장법 제18조,제33조) - 과태료 납부 - 해당 임직원에 대한 조치이행 - 해당 업무 프로세스 개선 및 사후관리 강화 2018.5.16 금융&cr;위원회 삼성&cr;증권 과태료 4,000만원 - 특정금전신탁 홍보금지 위반 (자본시장법 제108조) 부당권유 금지 위반 (자본시장법 제49조) - 과태료 납부 - 해당직원에 대한 조치이행 및 모니터링 강화 2018.4.26 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 300만원 - 프로그램매매현황 사전보고 위반 (유가증권시장업무규정 제104조) - 약식제재금 납부 - 해당직원에 대한 조치이행 및 예방교육 실시 2018.4.12 금융&cr;위원회 삼성&cr;증권 과징금 349,713,100원 - 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 위반 (금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 부칙 제6조) - 과징금 납부 - 업무지도 및 관리감독 강화 2018.2. 6 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 300만원 - 프로그램매매현황 사전보고 위반 (유가증권시장업무규정 제104조) - 약식제재금 납부 - 해당직원에 대한 조치이행 및 예방교육 실시 2018.1.17 금융&cr;위원회 삼성&cr;증권 과태료 3,000만원 - 투자일임재산 운용 부적정 (자본시장법 제98조) 설명의무 위반(자본시장법 제47조) - 과태료 납부 - 해당직원에 대한 조치이행 및 모니터링 강화 2017.8.3 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 200만원 - 자사주 주문 미실행 (유가증권시장업무규정 제39조) - 약식제재금 납부 - 해당직원에 대한 조치이행 및 예방교육 실시 2017.7.27 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 회원주의 - - 파생상품시장 업무규정 및 시장감시규정 위반&cr;(파생상품시장업무규정 제81조, 시장감시규정 제4조) - 해당직원에 대한 조치이행 및 모니터링 강화 2017.2.13 금융&cr;위원회 삼성&cr;증권 과태료 1,250만원 - 부당한 재산상 이익의 수령 금지 위반 (자본시장법 제71조) - 과태료 납부 - 해당직원(퇴직자)에 대한 조치이행 및 예방교육 실시 - 부서별 자율점검 월단위 실시 2017.1.25 금융&cr;감독원 삼성&cr;증권 기관주의 - - 이해상충 관리의무 위반 (자본시장법 제44조) - 해당직원에 대한 조치이행 - 내부통제절차 강화 2017.1.17 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 회원주의 - - 허수성 주문 및 가장·통정성매매 주문의 수탁&cr;(시장감시규정 제4조) - 해당직원에 대한 조치이행 및 모니터링 강화 2016.12.28 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 100만원 - 자사주 주문 미실행 (코스닥시장업무규정 제10조) - 약식제재금 납부 - 해당직원에 대한 조치이행 및 예방교육 실시 2016.10.4 한국&cr;거래소 삼성&cr;증권 약식제재금 100만원 - 프로그램매매현황 사전보고 위반 (유가증권시장업무규정 제104조) - 약식제재금 납부 - 해당직원에 대한 조치이행 및 예방교육 실시 &cr; [임직원(이사,업무집행지시자 및 중요한 직원) 제재현황] 제재일자 제재기관 조치대상 조치내용 금전적&cr;제재 횡령, 배임&cr;등 금액 사유 및 근거법령 직위 전현직 근속연수 2018.7.26 금융위원회 대표이사 현직 4개월 직무정지3월 - - 내부통제기준 마련의무 등의 위반, 위험관리 비상계획 마련의무 위반 (지배구조법 제24, 27조) 2018.7.26 금융위원회 대표이사 전직 3년 2개월 퇴직자 위법 부당사항 (해임요구 상당) - - 내부통제기준 마련의무 등의 위반, 위험관리 비상계획 마련의무 위반&cr;(지배구조법 제24, 27조) 2018.7.26 금융위원회 대표이사 전직 11년 11개월 퇴직자 위법 부당사항 (해임요구 상당) - - 내부통제기준 마련의무 등의 위반 (지배구조법 제24조) 2018.7.26 금융위원회 대표이사 전직 2년 퇴직자 위법 부당사항 (직무정지 1월 &cr;상당) - - 내부통제기준 마련의무 등의 위반, &cr;정보처리시스템 구축 및 계약 체결시&cr;업체 선정기준 및 절차의 마련운용 의무 위반&cr;(지배구조법 제24조, 전자금융거래법 제21조) 2018.7.26 금융감독원 상무 현직 17년 5개월 정직2월 - - 내부통제기준 마련의무 등의 위반 (지배구조법 제24조) 2018.7.26 금융감독원 전문위원 현직 19년 6개월 감봉 6월 - - 위험관리 비상계획 마련의무 위반 (지배구조법 제27조) 2018.7.26 금융감독원 상무 현직 19년 10개월 감봉3월 - - 전자금융거래의 안전한 처리를 위한 선관주의 의무 위반, &cr;우리사주 배당관련 전산시스템에 대한 테스트 실시의무 위반&cr;(전자금융거래법 제21조) 2018.7.26 금융감독원 상무 현직 1년 3개월 견책 - - 우리사주 배당관련 전산시스템에 대한 테스트 실시의무 위반&cr;(전자금융거래법 제21조) 주1) 조치대상(직위, 전현직, 근속연수)은 제재조치일 기준으로 작성된 수치입니다.&cr; 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 &cr; 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr;&cr; 해당사항 없음&cr;&cr;나. 예금자 보호제도&cr; &cr;(1) 투자자 예탁재산 현황&cr;&cr; ① 투자 자 예수금 (단위 : 백만원) 구 분 제40기 반기 제39기 제38기 위탁자예수금 11,943,299 11,349,885 4,373,169 장내파생상품거래예수금 2,420,770 2,509,269 1,684,546 청약자예수금 14 - - 저축자예수금 14,590 15,008 12,418 집합투자증권투자자예수금 224,468 81,719 54,603 소 계 14,603,140 13,955,881 6,124,736 주1) K-IFRS 연결 기준입니다.&cr; &cr; ② 기타 투자자 예탁자산 (단위 : 백만원) 구 분 제40기 반기 제39기 제38기 위탁자증권 336,607,691 295,249,948 204,997,924 저축자증권 78,100 78,832 73,131 수익자증권 23,791,617 21,274,439 20,743,910 기타예수증권 21,112 52,432 2,917 소 계 360,498,521 316,655,650 225,817,882 주1) K-IFRS 별도 기준입니다.&cr; &cr; (2) 예탁재산의 보호현황 &cr;&cr; ① 투자자예탁금 등 별도예치현황 (단위 : 백만원) 증 권 별도예치대상금액 별도예치금액 예치비율 위탁자예수금 9,466,658 9,485,526 100.2% 장내파생상품거래예수금 1,365,909 1,366,354 100.0% 집합투자증권투자자예수금 216,758 214,500 99.0% 청약자예수금 14 - 0.0% 저축자예수금 14,826 14,850 100.2% 합 계 11,064,165 11,081,230 100.2% 주1) K-IFRS 연결 기준입니다.&cr; &cr; ② 예금자 보호제도&cr;당사는 예금자보호법에 의거 부보대상 예수금에 대하여 예금보험료를 납부하고 있습니다. &cr; XI. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 Samsung securities(America), Inc. 1998년 10월 1일 1330 Avenue of the Americas,10th floor, New York, NY, USA 증권중개 40,990 기업회계기준서 제1110호 문단 B6 X Samsung securities(Europe), Ltd. 1995년 12월 4일 EC2V 7PG 1st floor,30 Gresham Street, London U.K. 증권중개 33,781 기업회계기준서 제1110호 문단 B6 X Samsung securities(Asia), Ltd. 2001년 4월 1일 Suite 4511,Two International Finance Centre,&cr;8 Finance Street, Central,Hong Kong 증권중개 42,360 기업회계기준서 제1110호 문단 B6 X 삼성선물 주식회사(주2) 1992년 10월 8일 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 &cr; (서초동, 삼성전자서초빌딩) 20층 선물중개 2,928,207 기업회계기준서 제1110호 문단 B6 ○ Caldera PacificHaku II,L.P.(주1,2) 2017년 5월 25일 Vistra (Cayman) LimitedP.O. Box 31119 Grand Pavilion, &cr;Hibiscus Way, 802 West Bay Road,&cr;Grand Cayman,KY1 -1205 Cayman Islands 투자 84,392 기업회계기준서 제1110호 문단 B6 ○ Nomunolo, Inc. 2017년 5월 26일 Vistra Corporate Sevices Centre,&cr;Wickhams Cay II, Road Town, Tortola,&cr;VG1110, British Virgin Islands 투자 70,143 기업회계기준서 제1110호 문단 B6 X 지브이에이Fortress-V전문투자형사모투자신탁 2017년 5월 17일 서울시 영등포구 국제금융로 10(여의도동) 투자 10,225 기업회계기준서 제1110호 문단 B6 X 플랜업루원제일차(주) 2017년 12월 5일 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의도동) 대출채권유동화 214 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 그로스프로퍼티(주) 2017년 12월 19일 서울특별시 종로구 새문안로 68(신문로1가) 대출채권유동화 50,511 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔식사제이차(주) 2018년 3월 5일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 대출채권유동화 44 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프앤디티(주) 2018년 3월 7일 서울특별시 송파구 오금로62(신천동) 대출채권유동화 30,414 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔비에프(주) 2018년 5월 21일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 35,139 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔송도국제(주) 2018년 10월 25일 서울특별시 영등포구 여의대로 60 대출채권유동화 - 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔판교제일차(주) 2018년 11월 7일 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 대출채권유동화 62 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔판교제이차(주) 2018년 11월 7일 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 대출채권유동화 25 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 엠에이에스비제일차(주) 2018년 9월 13일 서울특별시 중구 을지로 5길 26 대출채권유동화 85 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 와이제이에스일산제이차(주) 2018년 12월 4일 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의도동) 대출채권유동화 332 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔피에프명륜(주) 2019년 1월 16일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18, 11층 (여의도동) 대출채권유동화 365 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 마이트세운삼구역제일차(주)(주2) 2019년 3월 6일 서울특별시 영등포구 의사당대로 97, 19층(여의도동) 대출채권유동화 290,852 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) ○ 에프엔평동제일차(주) 2019년 3월 7일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18, (여의도동) 대출채권유동화 2 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 마이트세운삼구역제이차(주) 2019년 3월 6일 서울특별시 영등포구 의사당대로 97, 19층(여의도동) 대출채권유동화 70,292 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔평택지제(주) 2019년 2월 20일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 30,453 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 웰메이드에듀제이차(주) 2018년 11월 9일 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의도동) 대출채권유동화 31 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔에스더블유(주)(주2) 2019년 5월 14일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 102,380 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) ○ 쿠퍼타운제일차(주) 2019년 5월 17일 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의도동) 대출채권유동화 65,032 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 파주센트럴제일차(주) 2019년 7월 9일 서울특별시 영등포구 여의대로 66, 4층(여의도동) 대출채권유동화 31,588 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔영종도제일차(주) 2019년 7월 24일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 253 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 하이레트로제일차(주) 2019년 5월 27일 서울특별시 영등포구 여의나루로 61(여의도동) 대출채권유동화 7,399 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔용인제일차(주) 2019년 7월 19일 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의도동) 대출채권유동화 36,064 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔구래제일차(주) 2019년 10월 2일 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의도동) 대출채권유동화 33,751 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔하남미사제일차(주) 2019년 8월 6일 서울특별시 영등포구 여의대로 60, 14층(여의도동) 대출채권유동화 72 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔상도제일차(주)(주2) 2019년 4월 1일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 248,794 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) ○ 에프엔도안제일차(주) 2019년 10월 1일 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의도동) 대출채권유동화 8,244 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 엔제이제오차(주) 2019년 9월 25일 서울특별시 영등포구 국제금융로 70, 710호 - C(여의도동) 대출채권유동화 13,283 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔송도5제일차(주)(주2) 2019년 11월 5일 서울특별시 영등포구 여의대로 60, 14층(여의도동) 대출채권유동화 236,076 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) ○ 엠에스광주소촌제일차(주) 2019년 10월 8일 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동) 대출채권유동화 23,745 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 뉴하이청주더샵(주) 2017년 2월 9일 서울특별시 영등포구 여의나루로 61, 8층(여의도동) 대출채권유동화 13,004 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔용답청년주택(주) 2019년 10월 11일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 15 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔미사강변제일차(주) 2020년 1월 7일 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의도동) 대출채권유동화 35,199 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에스엘티과천(주)(주2) 2019년 11월 20일 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 27층(여의도동) 대출채권유동화 129,861 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) ○ 에프엔청량리제이차(주) 2020년 1월 16일 서울특별시 영등포구 국제금융로 10(여의도동) 대출채권유동화 240 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에스제이파워마린제이차(주) 2020년 3월 3일 서울특별시 영등포구 여의대로 14(여의도동) 대출채권유동화 30,299 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔광교제일차(주) 2020년 1월 22일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18, 11층(여의도동) 대출채권유동화 129 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔해운대중동(주) 2020년 2월 19일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 65,619 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔고양덕은(주) 2020년 2월 28일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18, 11층(여의도동) 대출채권유동화 328 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔대구감삼(주) 2020년 5월 13일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 209 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔영종도제이차(주) 2020년 5월 18일 서울특별시 영등포구 여의대로 60, 14층(여의도동) 대출채권유동화 111 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔영종도제삼차(주) 2020년 5월 25일 서울특별시 영등포구 여의대로 60, 14층(여의도동) 대출채권유동화 33 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔대구중동제일차(주)(주2) 2019년 5월 10일 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의도동) 대출채권유동화 129,763 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) ○ 에프엔내당(주) 2020년 7월 24일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 16,516 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔동성로(주)(주2) 2020년 7월 20일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 85,408 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) ○ 에프엔남부제일차(주) 2020년 8월 6일 서울특별시 영등포구 여의대로 14(여의도동) 대출채권유동화 53,669 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 뉴공덕제일차(주) 2019년 2월 13일 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의도동) 대출채권유동화 50,927 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 뉴공덕제이차(주) 2020년 2월 18일 서울특별시 강남구 언주로157길 15(신사동) 대출채권유동화 42,992 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔명륜제일차(주) 2020년 6월 15일 서울특별시 영등포구 여의대로 60, 14층(여의도동) 대출채권유동화 30,435 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔삼덕제일차(주) 2020년 8월 24일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 40,331 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔강남(주) 2020년 9월 11일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 29,027 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 르네상스제일차(주) 2020년 9월 11일 서울특별시 영등포구 국제금융로 70, 710호 - C(여의도동) 대출채권유동화 29,160 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔충무로(주) 2020년 10월 15일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 19,451 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔서초잠원(주) 2020년 8월 26일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 808 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔샤이니(주) 2020년 10월 16일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18, 11층(여의도동) 대출채권유동화 43,370 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔대전도안제일차(주) 2020년 10월 21일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도등) 대출채권유동화 14,333 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔대전도안제이차(주) 2020년 10월 21일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 14,333 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔원동오산(주) 2020년 9월 2일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18, 11층(여의도동) 대출채권유동화 47,082 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔수지제일차(주)(주2) 2020년 10월 22일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 90,146 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) ○ 에프엔삼양(주) 2020년 11월 18일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 40,198 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔대잠(주) 2020년 8월 24일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 32,303 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 생드니제일차(주)(주2) 2020년 12월 2일 서울특별시 영등구구 여의대로 60(여의도동) 대출채권유동화 194,601 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) ○ 레드독제이차(주)(주2) 2020년 11월 3일 서울특별시 영등포구 국제금융로 70, 710호 - C(여의도동) 대출채권유동화 87,411 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) ○ 에프엔라포르타제일차(주)(주2) 2020년 11월 9일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 200,856 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) ○ 에프엔라포르타제이차(주) 2020년 11월 10일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 51,582 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔서호제일차(주) 2020년 11월 26일 서울특별시 영등포구 여의대로60, 14층(여의도동) 대출채권유동화 46,495 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 더블에스세종(주) 2020년 12월 22일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 1,000 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에이치원카인(주) 2020년 9월 7일 서울특별시 영등포구 여의대방로67길 22, 402호(여의도동) 대출채권유동화 - 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 더블에스덕은지산(주) 2020년 12월 25일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 1,000 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 알피오산제일차(주) 2021년 3월 12일 서울특별시 영등포구 여의대로 14(여의도동, KT여의도지점) 대출채권유동화 - 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 더블에스동인(주) 2021년 3월 15일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동, 키움파이낸스스퀘어) 대출채권유동화 - 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 크레테유제일차(주) 2020년 12월 2일 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의도동) 대출채권유동화 - 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔남동탄제일차(주) 2020년 9월 18일 서울특별시 영등포구 의사당대로 97(여의도동) 대출채권유동화 - 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔상동제일차(주) 2021년 3월 19일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 - 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔수표제일차(주) 2021년 3월 31일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 - 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔풍동제일차(주) 2021년 4월 8일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 - 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔콜드체인분당(주) 2021년 3월 12일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 - 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 라프로익화원(주) 2019년 11월 18일 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32(여의도동) 대출채권유동화 - 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 알파동탄랜드(주) 2019년 11월 8일 서울특별시 영등포구 여의나루로 61(여의도동) 대출채권유동화 - 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 케이와이동탄제일차(주) 2019년 11월 15일 서울특별시 영등포구 여의대로 66, 4층(여의도동) 대출채권유동화 - 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 더블에스남대문제일차(주) 2021년 4월 30일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 - 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 더블에스남대문제이차(주) 2021년 5월 1일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 - 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 알피아산제일차(주) 2021년 5월 27일 서울특별시 영등포구 여의나루로 60(여의도동) 대출채권유동화 - 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 해피와이제일차(주) 2021년 5월 11일 서울특별시 영등포구 국제금융로70(여의도동,미원빌딩) 대출채권유동화 - 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔파라다이스(주) 2021년 6월 14일 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동) 대출채권유동화 - 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 더블에스삼양(주) 2021년 6월 10일 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr;(여의도동, 케이비증권) 대출채권유동화 - 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔사일제일차(주) 2021년 6월 18일 서울특별시 영등포구 의사당대로 97, 19층&cr;&cr;(여의도동, 교보증권빌딩) 대출채권유동화 - 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 에프엔사일제이차(주) 2021년 6월 18일 서울특별시 영등포구 의사당대로 97, 19층&cr;(여의도동, 교보증권빌딩) 대출채권유동화 - 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 플랜업에코 주식회사 2018년 4월 30일 서울특별시 영등포구 여의대로60(여의도동) 대출채권유동화 74,314 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 드림아레나제육차 주식회사 2018년 5월 29일 서울특별시 영등포구 국제금융로6길15(여의도동) 대출채권유동화 50,269 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) X 특정금전신탁(주2,3) - - 투자 1,253,787 힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7) ○ 주1) Caldera Pacific Haku II,L.P의 종속회사인 Nomunolo, Inc.을 연결한 연결재무제표의 자산총액을 기재하였습니다. 주2) 당사는 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사를 주요 종속회사로 기재하였습니다. 주3) 당반기말 특정금전식탁은 21개사로 구성되어 있으며, 이중 주요종속회사는 2개사 입니다. 2. 계열회사 현황(상세) (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 16 삼성물산(주) 1101110015762 삼성바이오로직스(주) 1201110566317 삼성생명보험(주) 1101110005953 삼성에스디아이(주) 1101110394174 삼성에스디에스(주) 1101110398556 삼성엔지니어링(주) 1101110240509 삼성전기(주) 1301110001626 삼성전자(주) 1301110006246 삼성중공업(주) 1101110168595 삼성증권(주) 1101110335649 삼성카드(주) 1101110346901 삼성화재해상보험(주) 1101110005078 (주)멀티캠퍼스 1101111960792 (주)에스원 1101110221939 (주)제일기획 1101110139017 (주)호텔신라 1101110145519 비상장 43 삼성디스플레이(주) 1345110187812 삼성메디슨(주) 1346110001036 삼성바이오에피스(주) 1201110601501 삼성벤처투자(주) 1101111785538 삼성생명서비스손해사정(주) 1101111855414 삼성선물(주) 1101110894520 삼성액티브자산운용(주) 1101116277382 삼성에스알에이자산운용(주) 1101115004322 삼성웰스토리(주) 1101115282077 삼성자산운용(주) 1701110139833 삼성전자로지텍(주) 1301110046797 삼성전자서비스(주) 1301110049139 삼성전자서비스씨에스(주) 1358110352541 삼성전자판매(주) 1801110210300 삼성카드고객서비스(주) 1101115291656 삼성코닝어드밴스드글라스(유) 1648140003466 삼성헤지자산운용(주) 1101116277390 삼성화재서비스손해사정(주) 1101111237703 삼성화재애니카손해사정(주) 1101111595680 세메스(주) 1615110011795 수원삼성축구단(주) 1358110160126 스테코(주) 1647110003490 신라스테이(주) 1101115433927 에스디플렉스(주) 1760110039005 에스비티엠(주) 1101116536556 에스원씨알엠(주) 1358110190199 에스유머티리얼스(주) 1648110061337 에스코어(주) 1101113681031 에스티엠(주) 2301110176840 에이치디씨신라면세점(주) 1101115722916 오픈핸즈(주) 1311110266146 제일패션리테일(주) 1101114736934 (주)미라콤아이앤씨 1101111617533 (주)삼성경제연구소 1101110766670 (주)삼성라이온즈 1701110015786 (주)삼성생명금융서비스보험대리점 1101115714533 (주)삼성화재금융서비스보험대리점 1101116002424 (주)삼우종합건축사사무소 1101115494151 (주)서울레이크사이드 1101110504070 (주)시큐아이 1101111912503 (주)씨브이네트 1101111931686 (주)하만인터내셔널코리아 1101113145673 (주)휴먼티에스에스 1101114272706 &cr;나. 해외 계열회사 현황 (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 사) 상장여부 번호 회사명 소재국 비상장 1 SAMOO HU Designer and Engineering Services Limited Hungary 비상장 2 SAMOO DESIGNERS & ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED India 비상장 3 SAMOO (KL) SDN. BHD. Malaysia 비상장 4 Meadowland Distribution USA 비상장 5 Samsung Green repower, LLC USA 비상장 6 Samsung Solar Construction Inc. USA 비상장 7 QSSC, S.A. de C.V. Mexico 비상장 8 Samsung Solar Energy LLC USA 비상장 9 Equipment Trading Solutions Group, LLC USA 비상장 10 FLOWFY COMMERCE SERVICE LLC USA 비상장 11 SP Armow Wind Ontario LP Canada 비상장 12 SRE GRW EPC GP Inc. Canada 비상장 13 SRE GRW EPC LP Canada 비상장 14 SRE SKW EPC GP Inc. Canada 비상장 15 SRE SKW EPC LP Canada 비상장 16 SRE WIND PA GP INC. Canada 비상장 17 SRE WIND PA LP Canada 비상장 18 SRE GRS Holdings GP Inc. Canada 비상장 19 SRE GRS Holdings LP Canada 비상장 20 SRE K2 EPC GP Inc. Canada 비상장 21 SRE K2 EPC LP Canada 비상장 22 SRE KS HOLDINGS GP INC. Canada 비상장 23 SRE KS HOLDINGS LP Canada 비상장 24 SP Belle River Wind LP Canada 비상장 25 SRE Armow EPC GP Inc. Canada 비상장 26 SRE Armow EPC LP Canada 비상장 27 North Kent Wind 1 LP Canada 비상장 28 SRE Wind GP Holding Inc. Canada 비상장 29 South Kent Wind LP Inc. Canada 비상장 30 Grand Renewable Wind LP Inc. Canada 비상장 31 SRE North Kent 2 LP Holdings LP Canada 비상장 32 SRE Solar Development GP Inc. Canada 비상장 33 SRE Solar Development LP Canada 비상장 34 SRE Windsor Holdings GP Inc. Canada 비상장 35 SRE Southgate Holdings GP Inc. Canada 비상장 36 SRE Solar Construction Management GP Inc. Canada 비상장 37 SRE Solar Construction Management LP Canada 비상장 38 SRE DEVELOPMENT GP INC. Canada 비상장 39 SRE BRW EPC GP INC. Canada 비상장 40 SRE BRW EPC LP Canada 비상장 41 SRE North Kent 1 GP Holdings Inc Canada 비상장 42 SRE North Kent 2 GP Holdings Inc Canada 비상장 43 SRE Belle River GP Holdings Inc Canada 비상장 44 SRE NK1 EPC GP Inc Canada 비상장 45 SRE NK1 EPC LP Canada 비상장 46 SRE Summerside Construction GP Inc. Canada 비상장 47 SRE Summerside Construction LP Canada 비상장 48 SOLAR PROJECTS SOLUTIONS,LLC USA 비상장 49 Monument Power, LLC USA 비상장 50 PLL Holdings LLC USA 비상장 51 PLL E&P LLC USA 비상장 52 Parallel Petroleum LLC USA 비상장 53 Grand Renewable Solar GP Inc. Canada 비상장 54 KINGSTON SOLAR GP INC. Canada 비상장 55 SP Armow Wind Ontario GP Inc Canada 비상장 56 South Kent Wind GP Inc. Canada 비상장 57 Grand Renewable Wind GP Inc. Canada 비상장 58 North Kent Wind 1 GP Inc Canada 비상장 59 SP Belle River Wind GP Inc Canada 비상장 60 Samsung Solar Energy 1 LLC USA 비상장 61 Samsung Solar Energy 2 LLC USA 비상장 62 Samsung Solar Energy 3, LLC USA 비상장 63 CS SOLAR LLC USA 비상장 64 SST SOLAR, LLC USA 비상장 65 POSS-SLPC, S.R.O Slovakia 비상장 66 Solluce Romania 1 B.V. Romania 비상장 67 S.C. Otelinox S.A Romania 비상장 68 LJG GREEN SOURCE ENERGY ALPHA S.R.L. Romania 비상장 69 WARIS GIGIH ENGINEERING AND TECHNOLOGY SDN. BHD. Malaysia 비상장 70 Samsung Chemtech Vina LLC Vietnam 비상장 71 Samsung C&T Thailand Co., Ltd Thailand 비상장 72 PT. INSAM BATUBARA ENERGY Indonesia 비상장 73 Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd Malaysia 비상장 74 S&G Biofuel PTE.LTD Singapore 비상장 75 PT. Gandaerah Hendana Indonesia 비상장 76 PT. Inecda Indonesia 비상장 77 SAMSUNG TRADING (SHANGHAI) CO., LTD China 비상장 78 Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd. China 비상장 79 Samsung Japan Corporation Japan 비상장 80 Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. Japan 비상장 81 Samsung Electronics America, Inc. USA 비상장 82 Samsung Electronics Canada, Inc. Canada 비상장 83 Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. Mexico 비상장 84 Samsung Electronics Ltd. United Kingdom 비상장 85 Samsung Electronics (UK) Ltd. United Kingdom 비상장 86 Samsung Electronics Holding GmbH Germany 비상장 87 Samsung Electronics Iberia, S.A. Spain 비상장 88 Samsung Electronics France S.A.S France 비상장 89 Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. Hungary 비상장 90 Samsung Electronics Italia S.P.A. Italy 비상장 91 Samsung Electronics Europe Logistics B.V. Netherlands 비상장 92 Samsung Electronics Benelux B.V. Netherlands 비상장 93 Samsung Electronics Overseas B.V. Netherlands 비상장 94 Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o Poland 비상장 95 Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. Portugal 비상장 96 Samsung Electronics Nordic Aktiebolag Sweden 비상장 97 Samsung Electronics Austria GmbH Austria 비상장 98 Samsung Electronics Slovakia s.r.o Slovakia 비상장 99 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Netherlands 비상장 100 Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. Malaysia 비상장 101 Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. Malaysia 비상장 102 Samsung Vina Electronics Co., Ltd. Vietnam 비상장 103 Samsung Asia Pte. Ltd. Singapore 비상장 104 Samsung India Electronics Private Ltd. India 비상장 105 Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited India 비상장 106 Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. Australia 비상장 107 PT Samsung Electronics Indonesia Indonesia 비상장 108 Thai Samsung Electronics Co., Ltd. Thailand 비상장 109 Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. Malaysia 비상장 110 Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. Hong Kong 비상장 111 Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. China 비상장 112 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. China 비상장 113 Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. China 비상장 114 Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd. China 비상장 115 Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. China 비상장 116 Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. Taiwan 비상장 117 Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. China 비상장 118 Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. China 비상장 119 Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. China 비상장 120 Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication Co., Ltd. China 비상장 121 Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. China 비상장 122 Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. China 비상장 123 Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. China 비상장 124 Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. Utd.Arab Emir. 비상장 125 Samsung Electronics Egypt S.A.E Egypt 비상장 126 Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. South Africa 비상장 127 Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. Panama 비상장 128 Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. Brazil 비상장 129 Samsung Electronics Argentina S.A. Argentina 비상장 130 Samsung Electronics Chile Limitada Chile 비상장 131 Samsung Electronics Rus Company LLC Russian Fed. 비상장 132 Samsung Electronics Rus Kaluga LLC Russian Fed. 비상장 133 Tianjin Samsung LED Co., Ltd. China 비상장 134 Samsung Biologics America, Inc. USA 비상장 135 SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED United Kingdom 비상장 136 Samsung Bioepis NL B.V. Netherlands 비상장 137 Samsung Bioepis CH GmbH Switzerland 비상장 138 Samsung Bioepis PL Sp z o.o. Poland 비상장 139 SAMSUNG BIOEPIS AU PTY LTD Australia 비상장 140 SAMSUNG BIOEPIS NZ LIMITED New Zealand 비상장 141 SAMSUNG BIOEPIS TW Limited Taiwan 비상장 142 Samsung Bioepis HK Limited Hong Kong 비상장 143 SAMSUNG BIOEPIS IL LTD Israel 비상장 144 SAMSUNG BIOEPIS BR PHARMACEUTICAL LTDA Brazil 비상장 145 Intellectual Keystone Technology LLC USA 비상장 146 Samsung Display Slovakia, s.r.o. Slovakia 비상장 147 Samsung Display Vietnam Co., Ltd. Vietnam 비상장 148 Samsung Display Noida Private Limited India 비상장 149 Samsung Display Dongguan Co., Ltd. China 비상장 150 Samsung Display Tianjin Co., Ltd. China 비상장 151 Novaled GmbH Germany 비상장 152 SEMES America, Inc. USA 비상장 153 SEMES (XIAN) Co., Ltd. China 비상장 154 NeuroLogica Corp. USA 비상장 155 Dacor Holdings, Inc. USA 비상장 156 Samsung HVAC America, LLC USA 비상장 157 SmartThings, Inc. USA 비상장 158 Samsung Oak Holdings, Inc. USA 비상장 159 Joyent, Inc. USA 비상장 160 TeleWorld Solutions, Inc. USA 비상장 161 Prismview, LLC USA 비상장 162 Samsung Semiconductor, Inc. USA 비상장 163 Samsung Research America, Inc USA 비상장 164 Samsung Electronics Home Appliances America, LLC USA 비상장 165 Samsung International, Inc. USA 비상장 166 Harman International Industries, Inc. USA 비상장 167 Dacor, Inc. USA 비상장 168 Dacor Canada Co. Canada 비상장 169 TWS LATAM B, LLC USA 비상장 170 TWS LATAM S, LLC USA 비상장 171 SNB Technologies, Inc. Mexico S.A. de. C.V Mexico 비상장 172 Samsung Austin Semiconductor LLC. USA 비상장 173 AdGear Technologies Inc. Canada 비상장 174 SAMSUNG NEXT LLC USA 비상장 175 SAMSUNG NEXT FUND LLC USA 비상장 176 Samsung Mexicana S.A. de C.V Mexico 비상장 177 Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV Mexico 비상장 178 Harman International Japan Co., Ltd. Japan 비상장 179 Harman International Industries Canada Ltd. Canada 비상장 180 Harman Becker Automotive Systems, Inc. USA 비상장 181 Harman Professional, Inc. USA 비상장 182 Harman Connected Services, Inc. USA 비상장 183 Harman Financial Group LLC USA 비상장 184 Harman Belgium SA Belgium 비상장 185 Harman France SNC France 비상장 186 Red Bend Software SAS France 비상장 187 Harman Inc. & Co. KG Germany 비상장 188 Harman KG Holding, LLC USA 비상장 189 Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L. Italy 비상장 190 Harman Finance International, SCA Luxembourg 비상장 191 Harman Finance International GP S.a.r.l Luxembourg 비상장 192 Harman Industries Holdings Mauritius Ltd. Mauritius 비상장 193 Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V. Mexico 비상장 194 Harman International Estonia OU Estonia 비상장 195 AMX UK Limited United Kingdom 비상장 196 Harman Singapore Pte. Ltd. Singapore 비상장 197 Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda. Brazil 비상장 198 Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda. Brazil 비상장 199 Harman Connected Services Engineering Corp. USA 비상장 200 Harman Connected Services AB. Sweden 비상장 201 Harman Connected Services UK Ltd. United Kingdom 비상장 202 Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd. India 비상장 203 Global Symphony Technology Group Private Ltd. Mauritius 비상장 204 Harman International (India) Private Limited India 비상장 205 Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V. Mexico 비상장 206 Samsung Semiconductor Europe Limited United Kingdom 비상장 207 Samsung Semiconductor Europe GmbH Germany 비상장 208 Samsung Electronics GmbH Germany 비상장 209 Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. Czech Republic 비상장 210 SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA Latvia 비상장 211 Samsung Electronics West Africa Ltd. Nigeria 비상장 212 Samsung Electronics East Africa Ltd. Kenya 비상장 213 Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. Saudi Arabia 비상장 214 Samsung Electronics Israel Ltd. Israel 비상장 215 Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L Tunisia 비상장 216 Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. Pakistan 비상장 217 Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. South Africa 비상장 218 Samsung Electronics Turkey Turkey 비상장 219 Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. Turkey 비상장 220 Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. Israel 비상장 221 Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. Jordan 비상장 222 Samsung Electronics Maghreb Arab Morocco 비상장 223 Samsung Electronics Venezuela, C.A. Venezuela 비상장 224 Samsung Electronics Peru S.A.C. Peru 비상장 225 Samsung Electronics Ukraine Company LLC Ukraine 비상장 226 Samsung R&D Institute Rus LLC Russian Fed. 비상장 227 Samsung Electronics Central Eurasia LLP Kazakhstan 비상장 228 Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd Azerbaijan 비상장 229 Corephotonics Ltd. Israel 비상장 230 Zhilabs Inc. USA 비상장 231 Samsung Nanoradio Design Center Sweden 비상장 232 Harman Professional Denmark ApS Denmark 비상장 233 Studer Professional Audio GmbH Switzerland 비상장 234 Martin Professional Japan Ltd. Japan 비상장 235 Harman International s.r.o Czech Republic 비상장 236 Harman International Romania SRL Romania 비상장 237 Harman Becker Automotive Systems GmbH Germany 비상장 238 Harman Deutschland GmbH Germany 비상장 239 Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft Hungary 비상장 240 Harman RUS CIS LLC Russian Fed. 비상장 241 Harman Holding Gmbh & Co. KG Germany 비상장 242 Harman Management Gmbh Germany 비상장 243 Harman Hungary Financing Ltd. Hungary 비상장 244 Harman Connected Services OOO Russian Fed. 비상장 245 Harman Professional Kft Hungary 비상장 246 Harman Consumer Nederland B.V. Netherlands 비상장 247 Red Bend Ltd. Israel 비상장 248 Harman International Industries Limited United Kingdom 비상장 249 AKG Acoustics Gmbh Austria 비상장 250 Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada Spain 비상장 251 Harman Holding Limited Hong Kong 비상장 252 Harman Finland Oy Finland 비상장 253 Harman Connected Services GmbH Germany 비상장 254 Harman Connected Services Poland Sp.zoo Poland 비상장 255 Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd. China 비상장 256 Harman Automotive UK Limited United Kingdom 비상장 257 Martin Manufacturing (UK) Ltd United Kingdom 비상장 258 Harman Connected Services Limited United Kingdom 비상장 259 A&R Cambridge Limited United Kingdom 비상장 260 Harman International Industries PTY Ltd. Australia 비상장 261 Harman Connected Services Morocco Morocco 비상장 262 Samsung Electronics Switzerland GmbH Switzerland 비상장 263 Samsung Electronics Romania LLC Romania 비상장 264 Zhilabs, S.L. Spain 비상장 265 Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l. Italy 비상장 266 Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o Poland 비상장 267 Samsung Electronics Greece S.M.S.A Greece 비상장 268 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Netherlands 비상장 269 FOODIENT LTD. United Kingdom 비상장 270 Samsung Denmark Research Center ApS Denmark 비상장 271 Samsung Cambridge Solution Centre Limited United Kingdom 비상장 272 iMarket Asia Co., Ltd. Hong Kong 비상장 273 Samsung Electronics Japan Co., Ltd. Japan 비상장 274 Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. Singapore 비상장 275 Samsung Electronics New Zealand Limited New Zealand 비상장 276 Samsung Electronics Philippines Corporation Philippines 비상장 277 Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited Bangladesh 비상장 278 Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. Vietnam 비상장 279 Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. Vietnam 비상장 280 Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. Vietnam 비상장 281 Samsung Electro-Mechanics(Thailand) Co., Ltd. Thailand 비상장 282 Samsung Nepal Services Pvt, Ltd Nepal 비상장 283 PT Samsung Telecommunications Indonesia Indonesia 비상장 284 Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd Laos 비상장 285 Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. China 비상장 286 Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou China 비상장 287 Samsung R&D Institute China-Shenzhen China 비상장 288 Beijing Samsung Telecom R&D Center China 비상장 289 Samsung Electronics China R&D Center China 비상장 290 Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd. China 비상장 291 Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd. China 비상장 292 Harman (China) Technologies Co., Ltd. China 비상장 293 Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd. China 비상장 294 Harman International (China) Holdings Co., Ltd. China 비상장 295 Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd. China 비상장 296 Red Bend Software Ltd. United Kingdom 비상장 297 Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. USA 비상장 298 Samsung Electronica Colombia S.A. Colombia 비상장 299 Samsung Electronics Panama. S.A. Panama 비상장 300 Samsung SDI Japan Co., Ltd. Japan 비상장 301 Samsung SDI America, Inc. USA 비상장 302 Samsung SDI Hungary., Zrt. Hungary 비상장 303 Samsung SDI Europe GmbH Germany 비상장 304 Samsung SDI Battery Systems GmbH Austria 비상장 305 Samsung SDI Vietnam Co., Ltd. Vietnam 비상장 306 Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd. Malaysia 비상장 307 Samsung SDI India Private Limited India 비상장 308 Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. Hong Kong 비상장 309 Samsung SDI China Co., Ltd. China 비상장 310 Samsung SDI-ARN (Xi'An) Power Battery Co., Ltd. China 비상장 311 Samsung SDI（Tianjin）Battery Co.,Ltd. China 비상장 312 SAMSUNG SDI WUXI CO.,LTD. China 비상장 313 Samsung SDI(Wuxi) Battery Systems Co., Ltd. China 비상장 314 Tianjin Samsung SDI Co., Ltd. China 비상장 315 Samsung Electro-Machanics Japan Co., Ltd. Japan 비상장 316 Samsung Electro-Mechanics America, Inc. USA 비상장 317 Samsung Electro-Mechanics GmbH Germany 비상장 318 Samsung Electro-Mechanics Philippines, Corp. Philippines 비상장 319 Calamba Premier Realty Corporation Philippines 비상장 320 Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd. Singapore 비상장 321 Samsung Electro-Mechanics Vietnam Co., Ltd. Vietnam 비상장 322 Samsung Electro-Mechanics Software India Bangalore Private Limited India 비상장 323 Dongguan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. China 비상장 324 Tianjin Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. China 비상장 325 Samsung High-Tech Electro-Mechanics(Tianjin) Co., Ltd. China 비상장 326 Samsung Electro-Mechanics (Shenzhen) Co., Ltd. China 비상장 327 Kunshan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. China 비상장 328 Batino Realty Corporation Philippines 비상장 329 Samsung Fire & Marine Management Corporation USA 비상장 330 SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD. United Kingdom 비상장 331 PT. Asuransi Samsung Tugu Indonesia 비상장 332 SAMSUNG VINA INSURANCE COMPANY LIMITED Vietnam 비상장 333 Samsung Reinsurance Pte. Ltd. Singapore 비상장 334 삼성재산보험 (중국) 유한공사 China 비상장 335 Samsung Fire & Marine Insurance Management Middle East Limited Utd.Arab Emir. 비상장 336 Camellia Consulting Corporation USA 비상장 337 Samsung Heavy Industries India Pvt.Ltd. India 비상장 338 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (M) SDN.BHD Malaysia 비상장 339 삼성중공업(영파)유한공사 China 비상장 340 삼성중공업(영성)유한공사 China 비상장 341 영성가야선업유한공사 China 비상장 342 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED Nigeria 비상장 343 Samsung Heavy Industries Mozambique LDA Mozambique 비상장 344 Samsung Heavy Industries Rus LLC Russian Fed. 비상장 345 SHI - MCI FZE Nigeria 비상장 346 THAI SAMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD. Thailand 비상장 347 Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd China 비상장 348 Samsung Asset Management (New York), Inc. USA 비상장 349 Samsung Global SME Private Equity Manager Fund Co., Ltd. Cayman Islands 비상장 350 Samsung Asset Management(London) Ltd. United Kingdom 비상장 351 Samsung Private Equity Manager I Co., Ltd. Cayman Islands 비상장 352 Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd. Hong Kong 비상장 353 Samsung Asset Management (Beijing) Ltd. China 비상장 354 COLOMBO VIA DELLA SPIGA S.R.L Italy 비상장 355 MYODO METAL CO., LTD. Japan 비상장 356 Samsung C&T Japan Corporation Japan 비상장 357 Samsung C&T America Inc. USA 비상장 358 Samsung E&C America, INC. USA 비상장 359 Samsung Renewable Energy Inc. Canada 비상장 360 Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp. USA 비상장 361 Samsung C&T Lima S.A.C. Peru 비상장 362 Samsung C&T Deutschland GmbH Germany 비상장 363 Samsung C&T U.K. Ltd. United Kingdom 비상장 364 Samsung C&T ECUK Limited United Kingdom 비상장 365 Whessoe engineering Limited United Kingdom 비상장 366 SAM investment Manzanilo.B.V Netherlands 비상장 367 Samsung C&T (KL) Sdn.,Bhd. Malaysia 비상장 368 Samsung C&T Malaysia SDN. BHD Malaysia 비상장 369 Erdsam Co., Ltd. Hong Kong 비상장 370 Samsung E&C India Private Limited India 비상장 371 Samsung C&T Corporation India Private Limited India 비상장 372 Samsung C&T Singapore Pte., Ltd. Singapore 비상장 373 SAMSUNG C&T Mongolia LLC. Mongolia 비상장 374 Samsung C&T Eng.&Const. Mongolia LLC. Mongolia 비상장 375 S&WOO CONSTRUCTION PHILIPPINES,INC. Philippines 비상장 376 VSSC STEEL CENTER LIMITED LIABILITY COMPANY Vietnam 비상장 377 Samsung C&T Hongkong Ltd. Hong Kong 비상장 378 Samsung C&T Taiwan Co., Ltd. Taiwan 비상장 379 SAMSUNG C&T (SHANGHAI) CO., LTD. China 비상장 380 Samsung C&T (Xi'an) Co., Ltd. China 비상장 381 SAMSUNG C&T CORPORATION SAUDI ARABIA Saudi Arabia 비상장 382 SAM Gulf Investment Limited Utd.Arab Emir. 비상장 383 Samsung C&T Chile Copper SpA Chile 비상장 384 SCNT Power Kelar Inversiones Limitada Chile 비상장 385 Samsung C&T Corporation Rus LLC Russian Fed. 비상장 386 Cheil Industries Corp., USA USA 비상장 387 CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL Italy 비상장 388 Samsung Fashion Trading Co. ,Ltd China 비상장 389 SAMSUNG C&T CORPORATION VIETNAM CO., LTD Vietnam 비상장 390 Samsung C&T Corporation UEM Construction JV Sdn Bhd Malaysia 비상장 391 WELSTORY VIETNAM COMPANY LIMITED Vietnam 비상장 392 Shanghai Ever-Hongjun Business Mgt Service Co.,LTD China 비상장 393 Shanghai Welstory Food Company Limited China 비상장 394 LANGUAGE TESTING INTERNATIONAL, INC. USA 비상장 395 PENGTAI CHINA CO.,LTD. China 비상장 396 PengTai Taiwan Co., Ltd. Taiwan 비상장 397 PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD China 비상장 398 PENGTAI MARKETING SERVICE CO.,LTD. China 비상장 399 Medialytics Inc. China 비상장 400 Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd. China 비상장 401 iMarket China Co., Ltd. China 비상장 402 Samsung Securities (America), Inc. USA 비상장 403 Samsung Securities (Europe) Limited. United Kingdom 비상장 404 Samsung Securities (Asia) Limited. Hong Kong 비상장 405 Samsung SDS Global SCL America, Inc. USA 비상장 406 SAMSUNG SDS GSCL Canada., Ltd. Canada 비상장 407 Samsung SDS America, Inc. USA 비상장 408 Neo EXpress Transportation (NEXT), Inc. USA 비상장 409 Samsung SDS Europe, Ltd. United Kingdom 비상장 410 Samsung SDS Global SCL Hungary, Kft. Hungary 비상장 411 Samsung SDS Global SCL Slovakia, S.R.O. Slovakia 비상장 412 Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o. Poland 비상장 413 Samsung GSCL Sweden AB Sweden 비상장 414 Samsung SDS Global SCL France SAS France 비상장 415 Samsung SDS Global SCL Greece Societe Anonyme Greece 비상장 416 Samsung SDS Global SCL Baltics, SIA Latvia 비상장 417 Samsung SDS Global SCL Italy S.R.L. A Socio Unico Italy 비상장 418 Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Spain S.L.U Spain 비상장 419 Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A. Netherlands 비상장 420 Samsung SDS Global SCL Germany GmbH Germany 비상장 421 Samsung SDS Global SCL Austria GmbH Austria 비상장 422 Samsung SDS Global SCL Romania S.R.L Romania 비상장 423 Samsung SDS Asia Pacific Pte, Ltd. Singapore 비상장 424 Samsung Data Systems India Private Limited India 비상장 425 Samsung SDS India Private Limited India 비상장 426 VASCO Supply Chain Solutions Private Limited India 비상장 427 Samsung SDS Vietnam Co., Ltd. Vietnam 비상장 428 PT. Samsung SDS Global SCL Indonesia Indonesia 비상장 429 Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd.Inc. Philippines 비상장 430 Samsung SDS Global SCL Thailand Co.,Ltd Thailand 비상장 431 Samsung SDS Global SCL Malaysia SDN.BHD. Malaysia 비상장 432 SAMSUNG SDS Global SCL Austraila Pty.,Ltd. Australia 비상장 433 SDS-ACUTECH CO., Ltd. Thailand 비상장 434 ALS SDS Joint Stock Company Vietnam 비상장 435 SDS-MP Logistics Joint Stock Company Vietnam 비상장 436 Samsung SDS China Co., Ltd. China 비상장 437 Samsung SDS Global SCL Hong Kong Co., Ltd. Hong Kong 비상장 438 SAMSUNG SDS Global SCL Egypt Egypt 비상장 439 Samsung SDS Global SCL South Africa (PTY) Ltd. South Africa 비상장 440 Samsung SDS Global SCL Nakliyat ve Lojistik Anonim Sirketi Turkey 비상장 441 Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Middle East DWC-LLC Utd.Arab Emir. 비상장 442 Samsung SDS Latin America Solucoes Em Tecnologia Ltda. Brazil 비상장 443 SAMSUNG SDS Glogal SCL Latin America Logistica Ltda Brazil 비상장 444 INTE-SDS Logistics S.A. de C.V. Mexico 비상장 445 Samsung SDS Global SCL Rus Limited Liability Company Russian Fed. 비상장 446 MIRACOM INC ASIA PACIFIC LIMITED Hong Kong 비상장 447 Samsung SDS Mexico, S.A. DE C.V. Mexico 비상장 448 Samsung SDS Global SCL Panama S. A. Panama 비상장 449 Samsung SDS Global SCL Chile Limitada Chile 비상장 450 Samsung SDS Global SCL Peru S.A.C. Peru 비상장 451 Samsung SDS Global SCL Colombia S.A.S. Colombia 비상장 452 Samsung SDS Global SCL Beijing Co., Ltd China 비상장 453 Samsung SDS Global Development Center Xi'an China 비상장 454 Samsung Engineering America Inc. USA 비상장 455 Samsung Engineering Hungary Ltd. Hungary 비상장 456 Samsung Engineering Italy S.R.L. Italy 비상장 457 Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD. Malaysia 비상장 458 PT Samsung Engineering Indonesia Co., Ltd. Indonesia 비상장 459 Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd. Thailand 비상장 460 Samsung Engineering India Private Limited India 비상장 461 Samsung Engineering Vietnam Co., Ltd. Vietnam 비상장 462 Samsung Engineering Construction(Shanghai) Co., Ltd China 비상장 463 Samsung Engineering Construction Xi' an Co., Ltd. China 비상장 464 Samsung Saudi Arabia Co., Ltd. Saudi Arabia 비상장 465 Muharraq Wastewater Services Company W.L.L. Bahrain 비상장 466 Muharraq STP Company B.S.C. Bahrain 비상장 467 Muharraq Holding Company 1 Ltd. Utd.Arab Emir. 비상장 468 Samsung Ingenieria Mexico Construccion Y Operacion S.A. De C.V. Mexico 비상장 469 Samsung Engineering Trinidad Co., Ltd. Trinidad,Tobago 비상장 470 Samsung Ingenieria Manzanillo, S.A. De C.V. Mexico 비상장 471 Grupo Samsung Ingenieria Mexico, S.A. De C.V. Mexico 비상장 472 Samsung Ingenieria Energia S.A. De C.V. Mexico 비상장 473 Samsung Engineering Bolivia S.A Bolivia 비상장 474 Samsung Ingenieria DUBA S.A. de C.V. Mexico 비상장 475 Samsung Engineering Kazakhstan L.L.P. Kazakhstan 비상장 476 SEA Construction, LLC USA 비상장 477 SEA Louisiana Construction, L.L.C. USA 비상장 478 Samsung EPC Company Ltd. Saudi Arabia 비상장 479 Muharraq Holding Company 2 Ltd. Utd.Arab Emir. 비상장 480 Asociados Constructores DBNR, S.A. de C.V. Mexico 비상장 481 S-1 CORPORATION HUNGARY LLC Hungary 비상장 482 S-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD Vietnam 비상장 483 Samsung Beijing Security Systems China 비상장 484 PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD China 비상장 485 Cheil USA Inc. USA 비상장 486 Cheil Central America Inc. USA 비상장 487 Iris Worldwide Holdings Limited United Kingdom 비상장 488 CHEIL EUROPE LIMITED United Kingdom 비상장 489 Cheil Germany GmbH Germany 비상장 490 Cheil France SAS France 비상장 491 CHEIL SPAIN S.L Spain 비상장 492 Cheil Benelux B.V. Netherlands 비상장 493 Cheil Nordic AB Sweden 비상장 494 Cheil India Private Limited India 비상장 495 Cheil (Thailand) Ltd. Thailand 비상장 496 Cheil Singapore Pte. Ltd. Singapore 비상장 497 CHEIL VIETNAM COMPANY LIMITED Vietnam 비상장 498 Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc. Philippines 비상장 499 CHEIL MALAYSIA SDN. BHD. Malaysia 비상장 500 Cheil New Zealand Limited New Zealand 비상장 501 CHEIL CHINA China 비상장 502 Cheil Hong Kong Ltd. Hong Kong 비상장 503 Caishu (Shanghai) Business Consulting Co., Ltd China 비상장 504 Cheil MEA FZ-LLC Utd.Arab Emir. 비상장 505 Cheil South Africa (Pty) Ltd South Africa 비상장 506 CHEIL KENYA LIMITED Kenya 비상장 507 Cheil Communications Nigeria Ltd. Nigeria 비상장 508 Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC. Jordan 비상장 509 Cheil Ghana Limited Ghana 비상장 510 Cheil Egypt LLC Egypt 비상장 511 Cheil Brasil Comunicacoes Ltda. Brazil 비상장 512 Cheil Mexico, S.A. de C.V. Mexico 비상장 513 Cheil Chile SpA. Chile 비상장 514 Cheil Peru S.A.C. Peru 비상장 515 CHEIL ARGENTINA S.A. Argentina 비상장 516 Cheil Rus LLC Russian Fed. 비상장 517 Cheil Ukraine LLC Ukraine 비상장 518 Cheil Kazakhstan LLC Kazakhstan 비상장 519 Samsung Hospitality America Inc. USA 비상장 520 Shilla Travel Retail Pte. Ltd. Singapore 비상장 521 Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd. China 비상장 522 Shilla Travel Retail Hong Kong Limited Hong Kong 비상장 523 Shilla Travel Retail Taiwan Limited Taiwan 비상장 524 HDC SHILLA (SHANGHAI) CO., LTD China 비상장 525 Samsung Hospitality U.K. Inc. United Kingdom 비상장 526 Samsung Hospitality Europe GmbH Germany 비상장 527 SAMSUNG HOSPITALITY ROMANIA SRL Romania 비상장 528 Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd. Vietnam 비상장 529 Samsung Hospitality Philippines Inc. Philippines 비상장 530 Samsung Hospitality India Private Limited India 비상장 531 Iris (USA) Inc. USA 비상장 532 Iris Atlanta, Inc. USA 비상장 533 Iris Experience, Inc. USA 비상장 534 Iris Latin America, Inc. USA 비상장 535 Iris Worldwide San Diego, Inc. USA 비상장 536 89 Degrees, Inc. USA 비상장 537 Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V. Mexico 비상장 538 Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V. Mexico 비상장 539 Pricing Solutions Ltd Canada 비상장 540 The Barbarian Group LLC USA 비상장 541 McKinney Ventures LLC USA 비상장 542 Iris Nation Worldwide Limited United Kingdom 비상장 543 Iris Americas, Inc. USA 비상장 544 Iris Canada Holdings Ltd Canada 비상장 545 Iris London Limited United Kingdom 비상장 546 Iris Promotional Marketing Ltd United Kingdom 비상장 547 Iris Ventures 1 Limited United Kingdom 비상장 548 Founded Partners Limited United Kingdom 비상장 549 Iris Products (Worldwide) Limited United Kingdom 비상장 550 Iris Korea Limited United Kingdom 비상장 551 Iris Digital Limited United Kingdom 비상장 552 Iris Amsterdam B.V. Netherlands 비상장 553 Datalytics Limited United Kingdom 비상장 554 Iris Ventures (Worldwide) Limited United Kingdom 비상장 555 Iris Culture Limited United Kingdom 비상장 556 Concise Consultants Limited United Kingdom 비상장 557 Atom42 Ltd United Kingdom 비상장 558 WDMP Limited United Kingdom 비상장 559 Pricing Solutions (UK) Limited United Kingdom 비상장 560 Iris Services Limited Dooel Skopje Macedonia 비상장 561 Irisnation Singapore Pte. ltd. Singapore 비상장 562 Iris Worldwide Integrated Marketing Private Limited India 비상장 563 Iris Sydney PTY Ltd Australia 비상장 564 Iris Worldwide (Thailand) Limited Thailand 비상장 565 Iris Beijing Advertising Company Limited China 비상장 566 Iris Partners LLP United Kingdom 비상장 567 Holdings BR185 Limited Brit.Virgin Is. 비상장 568 Iris Germany GmbH Germany 비상장 569 Founded, Inc. USA 비상장 570 Pepper NA, Inc. USA 비상장 571 Pepper Technologies Pte. Ltd. Singapore 비상장 572 Beattie McGuinness Bungay Limited United Kingdom 비상장 573 Cheil Italia S.r.l Italy 비상장 574 Cheil Austria GmbH Austria 비상장 575 Centrade Integrated SRL Romania 비상장 576 Centrade Cheil HU Kft. Hungary 비상장 577 Centrade Cheil Adriatic D.O.O. Serbia/Monten. 비상장 578 Experience Commerce Software Private Limited India 비상장 579 Pengtai Greater China Company Limited Hong Kong 비상장 580 PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA Indonesia 비상장 581 Cheil Philippines Inc. Philippines 비상장 582 Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd China 비상장 583 Shilla Retail Limited Macau 비상장 584 Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited Hong Kong 비상장 585 One Agency FZ-LLC Utd.Arab Emir. 비상장 586 One RX Project Management Design and Production Limited Company Turkey 비상장 587 One RX India Private Limited India 비상장 588 ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C Utd.Arab Emir. 비상장 589 ONE AGENCY PRINTING L.L.C Utd.Arab Emir. 비상장 590 One Agency South Africa (Pty) Ltd South Africa 비상장 591 Brazil 185 Participacoes Ltda Brazil 비상장 592 Iris Router Marketing Ltda Brazil 3. 타법인출자 현황(상세) (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장&cr;여부 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 엘아이에프(주) 비상장 2008.06.10 단순투자 125 25,000 6.9 - - - - 25,000 6.9 - 8 0 에이엘디제일차PFV(주) 비상장 2008.06.17 단순투자 250 25,000 5.0 - - - - 25,000 5.0 - 4,169 6,896 경남마산로봇랜드(구 울트라로봇랜드 PFV(주)) 비상장 2011.06.28 단순투자 250 50,000 5.0 - - - - 50,000 5.0 - 91,125 -21,617 트러스톤자산운용(주) 비상장 2008.07.09 단순투자 1,721 110,199 4.0 2,896 - - -131 110,199 4.0 2,765 108,661 1,900 (주)호텔신라(주2) 상장 2003.03.31 경영참여 5,040 1,200,000 3.0 98,760 - - 17,640 1,200,000 3.0 116,400 2,893,842 -283,346 (주)에스원(주2) 상장 2003.03.31 경영참여 10,181 501,506 1.3 42,628 - - -1,555 501,506 1.3 41,073 1,906,690 142,090 삼성벤처투자(주) 비상장 2000.01.26 경영참여 5,000 1,000,000 16.7 24,595 - - 6,744 1,000,000 16.7 31,339 132,460 10,175 (주)한국거래소() 비상장 2005.02.01 단순투자 9,850 669,845 3.4 136,526 - - 11,575 669,845 3.4 148,101 12,930,448 285,210 금융투자협회 입회비 비상장 1991.06.27 단순투자 1,200 10,764,280,836 2.6 1,200 - - - 10,764,280,836 2.6 1,200 - - 한국증권금융(주) 비상장 2000.08.14 단순투자 7,961 4,048,799 3.0 56,533 - - -441 4,048,799 3.0 56,092 61,124,669 255,986 한국예탁결제원 비상장 1994.03.17 단순투자 131 25,340 0.2 2,428 - - 15 25,340 0.2 2,443 5,013,508 97,776 한국자금중개(주) 비상장 1996.07.16 단순투자 130 19,000 1.0 1,344 - - 77 19,000 1.0 1,421 102,722 9,103 케이아이디비 채권중개(주) 비상장 2000.05.23 단순투자 500 100,000 8.0 500 - - - 100,000 8.0 500 26,936 1,316 (주)파이널데이터 비상장 2000.03.15 단순투자 2,970 99,000 2.0 255 - - - 99,000 2.0 255 16,128 -1,989 (주)와이즈넛 비상장 2000.06.02 단순투자 1,000 225,000 4.0 358 - - - 225,000 4.0 358 50,022 6,652 (주)엑스코 비상장 2000.12.01 단순투자 310 56,618 0.1 242 - - - 56,618 0.1 242 232,826 -6,498 (주)오버넷 비상장 2000.04.15 단순투자 700 5,510 1.3 122 - - - 5,510 1.3 122 33,938 552 (주)싸이로드 비상장 2000.07.11 단순투자 460 18,452 16.8 6 -2,000 -1 - 16,452 15.0 5 6,241 484 (주)오토시스 비상장 2000.12.20 단순투자 480 398,860 12.4 - - - - 398,860 12.4 - 10,966 1,797 두나무투자일임(주) 비상장 2015.12.17 단순투자 150 92,069 9.4 460 - - - 92,069 9.4 460 4,162 -1,098 (주)크라우디 비상장 2017.09.22 단순투자 100 2,500 1.1 100 - - - 2,500 1.1 100 1,446 -603 씨앗자산운용 비상장 2018.01.17 단순투자 300 150,000 4.6 310 - - - 150,000 4.6 310 10,539 -133 유레카자산운용(구 아크라파트너스) 비상장 2018.02.02 단순투자 350 46,000 9.7 230 - - - 46,000 9.7 230 2,628 379 (주)카카오게임즈 상장 2019.12.13 단순투자 1,260 40,227 0.0 1,850 -27,671 -1,111 -13 12,556 0.0 726 1,309,912 67,511 웰브릿지자산운용(구 더레인보우파트너스주식회사) 비상장 2020.07.30 단순투자 138 1,380,738 2.8 138 - - - 1,380,738 2.8 138 4,855 -124 효제피에프브이주식회사 비상장 2020.11.10 경영참여 3,500 25,000 14.0 3,500 - - - 25,000 14.0 3,500 247,315 -751 SVIC 25호 신기술사업투자조합 비상장 2012.11.28 단순투자 20 794,600,000 4.0 4,048 -372,800,000 -1,900 2,547 421,800,000 4.0 4,695 84,786 -21,046 SVIC 30호 신기술사업투자조합 비상장 2015.04.29 단순투자 200 3,366,880,000 4.2 2,374 -1,077,280,000 -754 708 2,289,600,000 4.2 2,328 93,229 -19,281 SVIC 38호 신기술사업투자조합 비상장 2018.03.27 단순투자 2,000 14,428,900,000 10.0 12,402 3,522,000,000 3,524 -43 17,950,900,000 10.0 15,883 149,252 2,008 브이아이지제삼의일호 사모투자전문회사 비상장 2016.10.31 단순투자 1,754 19,890,291,766 7.9 20,477 56,598,363 57 2,024 19,946,890,129 7.9 22,558 231,999 -4,381 IBK이음글로벌강소기업육성제일호 사모투자합자회사 비상장 2017.07.21 단순투자 2,116 100,000 10.5 0 - - - 100,000 10.5 0 22,055 1,423 대성창업투자신탁형 벤처투자조합 비상장 2017.09.20 단순투자 400 800 8.0 800 - - - 800 8.0 800 9,435 -245 SBI-성장사다리 코넥스 활성화펀드 제2호 비상장 2019.09.29 단순투자 300 2,376,282,375 7.8 2,797 -281,250,000 -331 670 2,095,032,375 7.8 3,136 35,705 1,877 케이디비씨이음제일호 신기술투자조합 비상장 2017.11.29 단순투자 3,000 3,000,000,000 18.8 3,134 - - -123 3,000,000,000 18.8 3,011 16,781 422 LB기술금융펀드1호 비상장 2017.12.15 단순투자 300 2,478,000,000 5.6 2,247 - - -66 2,478,000,000 5.6 2,181 41,776 -1,209 스틱4차산업혁명펀드 비상장 2017.12.27 단순투자 150 2,439,252,079 2.8 2,439 -120,692,521 -120 - 2,318,559,558 2.8 2,319 89,237 -1,463 제네시스1호사모투자합자회사 비상장 2018.03.16 단순투자 26,736 27,335,317,877 13.3 50,915 113,061,250 113 -13,490 27,448,379,127 13.3 37,538 201,103 -425 아이비케이에스그린 사모투자합자회사 비상장 2018.03.21 단순투자 5,000 5,000,000,000 6.9 5,590 - - 474 5,000,000,000 6.9 6,064 70,316 808 IMM세컨더리벤처펀드 제3호 비상장 2018.04.23 단순투자 945 2,196,000,000 4.6 2,945 -120,000,000 -160 -185 2,076,000,000 4.5 2,600 67,344 6,304 데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드 1호 비상장 2018.08.21 단순투자 2,000 1,765,359,849 5.9 2,191 - - 376 1,765,359,849 5.9 2,567 28,042 4,675 유니온팔로우온투자조합 비상장 2018.09.10 단순투자 600 1,970,000,800 10.0 1,992 - - 3 1,970,000,800 10.0 1,995 18,761 -449 2018 KIF-프리미어 기술금융 투자조합 비상장 2018.11.22 단순투자 293 2,948,309,523 4.8 3,104 - - 136 2,948,309,523 4.8 3,240 60,777 7 스톤브릿지한국형 유니콘투자조합 비상장 2018.12.21 단순투자 300 2,742,857,143 2.9 3,024 - - 289 2,742,857,143 2.9 3,313 99,288 -2,274 인터베스트 4차산업혁명 투자조합Ⅱ 비상장 2019.02.25 단순투자 303 2,852,909,589 1.9 2,753 - - 130 2,852,909,589 1.9 2,883 143,793 -2,397 엠오엠제1호사모투자합자회사 비상장 2019.05.13 단순투자 10,058 10,136,517,130 1.4 10,137 -5,543,059,911 -5,544 - 4,593,457,219 0.7 4,593 696,881 -3,695 브이아이지제사의일호사모투자합자회사 비상장 2019.06.28 단순투자 62 6,950,321,719 11.5 6,227 3,502,635,181 3,503 1,420 10,452,956,900 11.5 11,150 53,991 -3,794 아이엠엠로즈골드4사모투자합자회사 비상장 2019.09.27 단순투자 8,560 14,855,478,204 1.7 13,897 213,440,198 213 4,518 15,068,918,402 1.8 18,628 803,093 -16,965 SV인베스트먼트2019 벤처투자조합 비상장 2019.11.22 단순투자 100 260 3.4 260 40 40 - 300 3.4 300 8,973 -161 에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자합자회사 비상장 2019.11.28 단순투자 5,000 5,000,000,000 2.4 4,985 - - -27 5,000,000,000 2.4 4,958 207,028 1271 이음제육호 사모투자합자회사 비상장 2019.12.24 단순투자 5,000 5,000,000,000 5.8 4,768 -62,145,877 -60 -85 4,937,854,123 5.8 4,623 85,039 -1,044 맥쿼리코리아오퍼튜니티즈사모투자합자회사 제5호 비상장 2020.04.28 단순투자 21,402 15,767,761,000 14.2 15,314 -9,925,390,000 -9,640 4,222 5,842,371,000 5.3 9,896 109,677 -1,624 아이비케이티에스엑시트제이호사모투자합자회사 비상장 2020.06.24 단순투자 990 3,030,000,000 8.1 2,785 -435,000,000 -316 17 2,595,000,000 5.9 2,486 35,308 -1,899 제이앤무림에코신기술사업투자조합 비상장 2020.06.11 단순투자 2,500 2,500,000,000 9.1 3,195 -2,500,000,000 -3,195 - - - - 29,278 1,710 스마트헬스케어제2호 사모투자 합자회사 비상장 2020.06.19 단순투자 5,000 5,000,000,000 5.0 4,970 - - -31 5,000,000,000 5.0 4,939 99,236 -915 2020 IMM 벤처펀드 비상장 2020.06.24 단순투자 400 920,000,000 0.9 910 600,000,000 600 -12 1,520,000,000 0.9 1,498 99,960 -1,708 키움유니콘제3호신기술사업투자조합 비상장 2020.06.26 단순투자 3,000 3,000,000,000 21.3 4,194 -3,000,000,000 -4,194 - - - - 14,582 482 키움유니콘제4호신기술사업투자조합 비상장 2020.06.26 단순투자 2,000 2,000,000,000 21.3 2,260 -2,000,000,000 -2,260 - - - - 9,350 -50 마이다스 성장지원 사모투자합자회사 비상장 2020.09.24 단순투자 416 876,330,000 5.6 850 - - -27 876,330,000 5.6 823 15,380 -354 에스제이-대교 에이프릴 바이오벤처펀드 비상장 2020.09.24 단순투자 500 500,000,000 8.3 500 - - - 500,000,000 8.3 500 5,977 -24 이앤에프사파이어사모투자 합자회사 비상장 2020.09.25 단순투자 1,914 1,913,675,602 0.9 1,914 - - 74 1,913,675,602 0.9 1,988 208,544 -2,056 대신기술투자조합제5호 비상장 2020.10.12 단순투자 2,500 2,500,000,000 19.5 3,009 - - -193 2,500,000,000 19.5 2,816 12,164 -40 티그리스-엘엑스에쿼티투자조합1호 비상장 2020.11.10 단순투자 2,000 2,000,000,000 31.8 2,044 - - -49 2,000,000,000 31.7 1,995 6,286 -14 하이즈이베스트더커런트신기술조합제2호 비상장 2020.11.12 단순투자 1,000 1,000,000,000 19.1 1,019 - - -26 1,000,000,000 19.1 993 5,222 -18 오비트브레이브뉴1호신기술사업투자조합 비상장 2020.11.17 단순투자 1,000 1,000,000,000 8.1 999 - - -7 1,000,000,000 8.1 992 12,370 -30 클린뷰티홀딩스프로젝트 사모투자합자회사 비상장 2020.12.14 단순투자 2,000 2,000,000,000 5.6 1,981 - - -49 2,000,000,000 5.6 1,932 36,367 833 메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호 비상장 2020.12.22 단순투자 2,000 2,000,000,000 44.2 1,999 - - -8 2,000,000,000 44.2 1,991 4,530 -2 케이비제3호바이오사모투자 합자회사 비상장 2021.01.27 단순투자 5,000 - - - 5,000,000,000 5,000 230 5,000,000,000 6.1 5,230 - - 케이클라비스엘엑스에쿼티투자조합1호 비상장 2021.01.28 단순투자 500 - - - 500,000,000 500 - 500,000,000 9.4 500 - - 대신-MYW신기술투자조합 비상장 2021.02.09 단순투자 5,000 - - - 5,000,000,000 5,000 1,193 5,000,000,000 5.7 6,193 - - 에스더블유에스신기술조합 비상장 2021.02.24 단순투자 5,000 - - - 5,000,000,000 5,000 581 5,000,000,000 21.6 5,581 - - 엠비케이파트너스5호의2사모투자합자회사 비상장 2021.03.19 단순투자 1,995 - - - 3,046,514,002 3,047 -65 3,046,514,002 3.5 2,982 - - 제이케이엘제12호사모투자합자회사 비상장 2021.03.31 단순투자 2,239 - - - 3,057,402,488 3,057 639 3,057,402,488 2.7 3,696 - - 프레스토제10호사모투자합자회사 비상장 2021.03.19 단순투자 3,000 - - - 3,000,000,000 3,000 -186 3,000,000,000 5.7 2,814 - - 신한스마일게이트글로벌제1호사모투자 합자회사 비상장 2021.03.25 단순투자 2,000 - - - 2,000,000,000 2,000 -10 2,000,000,000 8.4 1,990 - - 미래에셋홈퍼니싱신기술투자조합1호 비상장 2021.03.26 단순투자 2,000 - - - 2,000,000,000 2,000 - 2,000,000,000 14.2 2,000 - - 씨엘바이아웃제1호사모투자합자회사 비상장 2021.03.29 단순투자 4,625 - - - 4,625,000,000 4,625 -67 4,625,000,000 7.1 4,558 - - 한투노틱반도체제1호사모투자합자회사 비상장 2021.03.26 단순투자 1,000 - - - 1,000,000,000 1,000 -7 1,000,000,000 4.7 993 - - 케이클라비스 신기술조합 제이십사호 비상장 2021.04.01 단순투자 2,000 - - - 2,000,000,000 2,000 - 2,000,000,000 8.9 2,000 - - 엔피성장제9호사모투자합자회사 비상장 2021.04.08 단순투자 1,600 - - - 1,600,000,000 1,600 -44 1,600,000,000 2.1 1,556 - - 한양캣츠MD신기술사업투자조합1호 비상장 2021.04.20 단순투자 1,000 - - - 1,000,000,000 1,000 70 1,000,000,000 15.4 1,070 - - 제이앤케이씨사모투자합자회사 비상장 2021.05.17 단순투자 2,500 - - - 2,500,000,000 2,500 82 2,500,000,000 8.3 2,582 - - 모아이2호창업벤처전문사모투자합자회사 비상장 2021.05.20 단순투자 1,500 - - - 1,500,000,000 1,500 -1 1,500,000,000 19.3 1,499 - - 어쎈타제5호사모투자합자회사 비상장 2021.05.06 단순투자 2 - - - 993,897,625 994 -50 993,897,625 1.9 944 - - 얼머스컨슈머투자조합 비상장 2021.06.07 단순투자 2,000 - - - 2,000,000,000 2,000 -2 2,000,000,000 12.5 1,998 - - 아르게스그로쓰캐피탈제1호사모투자합자회사 비상장 2021.06.14 단순투자 5,000 - - - 5,000,000,000 5,000 1,205 5,000,000,000 16.7 6,205 - - AMP Capital Infrastructure Debt Fund IV, LP 비상장 2019.09.03 단순투자 2,200 11,315,814 0.8 12,314 342,499 403 577 11,658,313 0.8 13,294 830,346 -8,501 Lexington Capital Partners VIII L.P. 비상장 2015.01.08 단순투자 1,539 13,429,166 0.4 13,762 -309,289 -298 2,890 13,119,877 0.4 16,354 5,191,504 417,905 Oaktree Opportunities Fund X Feeder, L.P. 비상장 2015.07.14 단순투자 849 6,726,402 0.3 9,305 -1,030,595 -1,426 1,397 5,695,806 0.3 9,276 819,143 14,804 INCLINE B AVIATION(CAYMAN) LP 비상장 2017.03.28 단순투자 2,458 12,568,329 2.3 14,033 972,131 1,088 432 13,540,460 2.3 15,553 1,778,473 128,650 엠비케이파트너스2호 사모투자전문회사 비상장 2009.07.03 단순투자 6,739 910,007 0.9 601 - - 23 910,007 0.9 624 128,372 -30,367 엠비케이파트너스4호 사모투자전문회사 비상장 2017.03.10 단순투자 3,384 16,187,509 0.6 28,366 4,352,351 4,725 3,827 20,539,860 0.6 36,918 6,720,889 18,966 Five Arrows Investments Ⅱ 비상장 2015.04.21 단순투자 174 12,297,000 2.9 19,132 -1,781,990 -2,772 2,226 10,515,010 2.9 18,586 833,732 91,243 Brookfield Hybrid Real Assets Fund 비상장 2017.12.27 단순투자 10,771 10,323,016 34.9 9,853 -2,580,754 -2,463 943 7,742,262 34.9 8,333 21,555 -191 KKR Asian Fund III 비상장 2018.02.09 단순투자 1,298 11,755,364 0.2 14,654 756,328 830 4,346 12,511,692 0.2 19,830 9,136,567 1,726,169 MBK Special Situations 1호 비상장 2018.06.05 단순투자 12,452 22,995,586 3.5 45,247 1,853,694 -930 -4,465 24,849,280 3.5 39,852 1,762,302 271,353 Dyal IV Offshore 비상장 2018.06.08 단순투자 534 3,142,672 0.2 3,158 1,104,588 1,253 -534 4,247,260 0.2 3,877 452,545 -29,242 Ardian Co-Investment V 비상장 2018.08.07 단순투자 2,401 5,225,653 0.4 6,588 1,111,000 1,429 492 6,336,653 0.4 8,509 1,934,517 -34,557 Lexington Capital Partners IX L.P. 비상장 2019.12.19 단순투자 1,640 4,597,773 0.3 5,830 2,041,088 2,234 2,024 6,638,861 0.3 10,088 970,195 328,462 Oaktree Mezzanine Fund V 비상장 2020.10.08 단순투자 2,518 4,386,000 7.1 4,764 1,089,000 1,260 98 5,475,000 4.8 6,122 22,739 1,027 Blackstone Real Estate Debt Strategies IV 비상장 2020.11.11 단순투자 4,333 3,746,130 0.3 4,076 3,027,457 3,402 371 6,773,587 0.3 7,849 1,154,504 50,976 GEN2 KS Korea Credit Fund 1 IC 비상장 2018.08.03 단순투자 23,604 52,000,000 100.0 56,621 - - 1,227 52,000,000 100.0 57,848 62,217 1,784 Caldera Pacific Haku II,L.P. 비상장 2017.11.08 경영참여 68,314 66,023,944 96.2 73,524 571,983 647 - 66,595,927 96.2 74,171 84,392 7,521 Samsung Securities (Europe) Limited. 비상장 1996.07.01 경영참여 10,149 10,000,000 100.0 27,636 - - - 10,000,000 100.0 27,636 33,781 713 Samsung Securities (America) Inc. 비상장 1998.10.01 경영참여 5,576 50 100.0 32,128 - - - 50 100.0 32,128 40,990 74 Samsung Securities (Asia) Limited. 비상장 2000.09.04 경영참여 130,674 116,000,000 100.0 40,024 - - - 116,000,000 100.0 40,024 42,360 1,154 삼성선물(주) 비상장 1999.06.01 경영참여 19,556 2,500,000 100.0 136,767 - - - 2,500,000 100.0 136,767 2,928,207 24,115 합 계 194,695,871,630 - 1,144,813 33,404,420,658 38,669 56,540 228,100,292,287 - 1,240,022 125,238,461 3,487,983 (주1) (*)표시 타법인 출자현황은 종속회사의 타법인 출자내역을 포함하였습니다. (주2) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등에 의해 의결권이 제한될 수 있습니다.&cr; 4. 재무상태표(신탁계정 상세) (단위 : 백만원) 계정명 금액 Ⅰ.자산총계 16,146,051 1. 현금및예치금 5,375,251 가. 현금및현금성자산 - 나. 예치금 5,375,251 1) 원화예치금 4,726,742 가) 파생상품거래예치금 - 나) 원화타점예치금 - 다) 원화자행예치금 - 라) 양도성예금증서 - 마) 기타예치금 4,726,742 2) 외화예치금 648,509 가) 외화타점예치금 - 나) 외화자행예치금 - 다) 외화기타예치금 648,509 2. 증권 8,250,761 가. 지분증권 674,492 1) 주식 674,492 2) 출자금 - 3) 신주인수권 - 나. 채무증권 1,149,476 1) 국채 463,249 2) 지방채 6,946 3) 특수채 45,280 4) 금융채 225,921 가)통화안정증권 10,036 나)기타금융채 215,885 5) 사채 408,080 다. 외화증권 1,136,254 1) 외화주식 326,033 2) 외화채권 476,739 3) 기타 333,482 라. 매입어음 1,963,902 1) 보증어음 - 2) 기업어음 1,763,902 3) 표지어음 - 4) 중개어음 - 5) 발행어음 200,000 마. 수익증권 1,913,344 1) 공사채형수익증권 396,199 2) 주식형수익증권 1,334,581 3) 기타 수익증권 182,564 바. 파생결합증권 1,413,293 1) 주가연계증권 1,413,293 2) 주식워런트증권 - 3) 기타 - 사. 기타 증권 - 3. 금전채권 2,344,581 가. 대출금 - 1) 할인어음 - 가) 상업어음할인 - 나) 무역어음할인 - 2) 유가증권담보대출 - 3) 동산담보대출 - 4) 부동산저당대출 - 5) 채권담보대출 - 6) 수익권담보대출 - 7) 보증대출 - 8) 증서대출 - 9) 어음대출 - 10) 기타 - 나. 사모사채 - 다. 콜론 - 1) 원화콜론 - 2) 외화콜론 - 라. 환매조건부매수 1,350,436 마. 추심금전채권 994,145 바. 기타 - 4. 파생상품 3,539 가. 장내파생상품 - 1) 매수옵션 - 2) 파생상품자산 - 가) 이자율 - 나) 통화 - 다) 주식 - 라) 신용 - 마) 일반상품 - 바) 기타 - 나.장외파생상품 3,539 1) 매수옵션 3,539 2) 파생상품자산 - 가) 이자율 - 나) 통화 - 다) 주식 - 라) 신용 - 마) 일반상품 - 바) 기타 - 5. 동산·부동산 - 가. 동산 - 나. 수탁부동산 - 다. 일반투자부동산 - 라. 기타 - 6. 실물자산 - 7. 기타운용 자산 - 가. 부동산 관련 권리 - 1) 지상권 - 2) 전세권 - 3) 임차권 - 4) 기타부동산관련권리 - 나. 무체재산권 - 1) 지적재산권 - 2) 어업권 - 3) 광업권 - 4) 기타무체재산권 - 8. 기타자산 171,920 가. 가지급금 - 나. 선급법인세 - 다. 미수금 13,634 1) 매도증권미수금 13,634 가) 주식미수금 13,634 나) 채권미수금 - 다) 장내파생상품미수금 - 라) 기타 - 2) 정산미수금 - 3) 기타미수금 - 라. 미수수익 158,286 1) 미수이자 158,286 2) 미수배당금 - 3) 미수분배금 - 4) 기타 - 마. 선급금 - 1) 채권경과이자 - 2) 수익증권경과분배금 - 3) 양도성예금증서경과이자 - 4) 기타 - 바. 선급비용 - 사. 대리점 - 아. 고유계정대 - 자. 신탁본지점 - 차. 기타잡자산 - 9. 현재가치차금 - 가. 현재가치할인차금(-) - 나. 현재가치할증차금(+) - 10. 채권평가충당금(-) - 가. 대출채권평가충당금(-) - 나. 매입어음평가충당금(-) - 다. 사모사채평가충당금(-) - 라. 기타채권평가충당금(-) - 11. 손익 - 가. 손실금 - Ⅱ.부채총계 16,146,051 1. 금전신탁 14,734,812 가. 불특정금전신탁 - 나. 특정금전신탁 9,019,304 1) 수시입출금식 1,060,049 2) 자문형 64,721 3) 자사주 325,600 4) 채권형 3,170,793 5) 주식형(자문형, 자사주 제외) 625,395 6) 주가연계신탁 166,054 7) 정기예금형 3,231,810 8) 기타 374,881 다. 퇴직연금신탁 5,715,508 1) 확정급여형 2,372,026 2) 확정기여형 1,598,072 3) 개인퇴직계좌 1,745,410 2. 재산신탁 1,010,010 가. 유가증권의신탁 9,086 1) 관리유가증권신탁 - 2) 운용유가증권신탁 9,086 3) 처분유가증권신탁 - 나. 금전채권의신탁 1,000,924 다. 동산의신탁 - 라. 부동산의신탁 - 1) 차입형토지신탁 - 2) 관리형토지신탁 - 3) 갑종관리신탁 - 4) 을종관리신탁 - 5) 처분신탁 - 6) 담보신탁 - 7) 분양관리신탁 - 마. 지상권의신탁 - 바. 전세권의신탁 - 사. 부동산임차권의신탁 - 아. 무체재산권의 신탁 - 3. 종합재산신탁 - 가. 금전수탁 - 나. 유가증권수탁 - 다. 금전채권수탁 - 라. 부동산수탁 - 마. 기타재산수탁 - 4. 공익신탁 - 가. 자선신탁 - 나. 육영신탁 - 다. 학술기예신탁 - 라. 체육진흥신탁 - 마. 기타의공익신탁 - 5. 담보부사채신탁 - 6. 기타신탁 - 7. 차입금 - 가. 고유계정차입금 - 나. 기타차입금 - 8. 차입유가증권 - 9. 파생상품 - 가. 장내파생상품 - 1) 매도옵션 - 2) 파생상품자산 - 가) 이자율 - 나) 통화 - 다) 주식 - 라) 신용 - 마) 일반상품 - 바) 기타 - 나. 장외파생상품 - 1) 매도옵션 - 2) 파생상품자산 - 가) 이자율 - 나) 통화 - 다) 주식 - 라) 신용 - 마) 일반상품 - 바) 기타 - 10. 기타부채 401,229 가. 가수금 - 나. 신용보증기금예수금 - 다. 예수법인세 - 라. 미지급금 28,159 1) 매수증권미지급금 28,159 가) 주식미지급금 22,282 나) 채권미지급금 5,877 다) 장내파생상품미지급금 - 라) 기타 - 2) 정산미지급금 - 3) 기타미지급금 - 마. 선수수익 6,020 바. 미지급신탁보수 32,461 사. 미지급신탁이익 334,589 아. 미지급비용 - 자. 제수입보증금 - 차. 대리점 - 카. 기타잡부채 - 타. 신탁본지점 - 11.특별유보금 - 12.손익 - 가. 이익금 - <난외계정> - 1. 대여유가증권 - 2. 상각채권 - 3. 환매권부 대출채권 매각 - 4. 집합투자재산수탁액 - 5. 파생상품거래내역 - 가．이자율관련거래 - 1) 이자율선도 - 2) 이자율선물 - 3) 이자율스왑 - 4) 이자율옵션 - 가) 매입이자율옵션 - 나) 매도이자율옵션 - 나．통화관련거래 - 1) 통화선도 - 2) 통화선물 - 3) 통화스왑 - 4) 통화옵션 - 가) 매입통화옵션 - 나) 매도통화옵션 - 다．주식관련거래 - 1) 주식선도 - 2) 주식선물 - 3) 주식스왑 - 4) 주식옵션 - 가) 매입주식옵션 - 나) 매도주식옵션 - 라．신용파생상품 - 1) 신용스왑(CDS) - 2) 총수익스왑(TRS) - 3) 신용연계채권(CLN) - 4) 신용옵션(CO) - 가) 매입신용옵션 - 나) 매도신용옵션 - 마．기타 - 1) 기타선도 - 2) 기타선물 - 3) 기타스왑 - 4) 기타옵션 - 가) 매입기타옵션 - 나) 매도기타옵션 - 5. 손익계산서(신탁계정 상세) (단위 : 백만원) 계정명 금액 Ⅰ. 신탁이익계 229,251 1. 예치금이자 28,240 가. 원화예치금이자 26,324 1) 파생상품거래예치금이자 - 2) 원화타점예치금이자 - 3) 원화자행예치금이자 - 4) 양도성예금증서이자 - 5) 기타예치금이자 26,324 나. 외화예치금이자 1,916 1) 외화타점예치금이자 - 2) 외화자행예치금이자 - 3) 외화기타예치금이자 1,916 2. 증권이자 41,289 가. 국채이자 7,923 나. 지방채이자 69 다. 특수채이자 912 라. 금융채이자 894 1) 통화안정증권이자 93 2) 기타금융채이자 801 마. 사채이자 6,384 바. 외화증권이자 11,785 사. 매입어음이자 7,541 1) 보증어음이자 - 2) 기업어음이자 7,015 3) 표지어음이자 - 4) 중개어음이자 - 5) 발행어음이자 526 아. 수익증권이자 5,780 1) 공사채형수익증권이자 - 2) 주식형수익증권이자 - 3) 기타수익증권이자 5,780 자. 파생결합증권이자 - 차. 기타증권이자 - 3. 금전채권이자 3,490 가. 대출금이자 - 1) 어음할인료 - 2) 유가증권담보대출이자 - 3) 동산담보대출이자 - 4) 부동산저당대출이자 - 5) 채권담보대출이자 - 6) 수익권담보대출이자 - 7) 보증대출이자 - 8) 증서대출이자 - 9) 어음대출이자 - 10) 기타대출이자 - 나. 사모사채이자 - 다. 콜론이자 - 1) 원화콜론이자 - 2) 외화콜론이자 - 라. 환매조건부채권이자 3,490 마. 추심금전채권이자 - 바. 기타수입이자 - 4. 배당금수익 8,557 5. 증권매매이익 134,791 가. 지분증권매매이익 36,737 나. 채무증권매매이익 1,814 다. 외화증권매매이익 2,604 라. 매입어음매매이익 2,467 1) 기업어음매매이익 2,467 2) 기타어음매매이익 - 마. 수익증권매매이익 68,333 바. 파생결합증권매매이익 22,836 사. 기타증권매매이익 - 6. 증권평가이익 9,191 가. 지분증권평가이익 - 나. 채무증권평가이익 - 다. 외화증권평가이익 9,191 라. 매입어음평가이익 - 1) 기업어음평가이익 - 2) 기타어음평가이익 - 마. 수익증권평가이익 - 바. 파생결합증권평가이익 - 사. 기타증권평가이익 - 7. 증권상환이익 3,692 8. 증권손상차손환입 - 9. 파생상품거래이익 - 가. 장내파생상품거래이익 - 1) 선물매매이익 - 2) 선물정산이익 - 3) 해외선물거래이익 - 4) 옵션매매이익 - 5) 옵션평가이익 - 6) 해외옵션거래이익 - 7) 기타장내파생거래이익 - 나. 장외파생상품거래이익 - 1) 장외파생상품매매이익 - 2) 장외파생상품평가이익 - 3) 기타 - 10. 수수료수익 - 가. 중도해지수수료 - 나. 부동산관계수수료 - 다. 유가증권관계수수료 - 라. 기타재산관리수수료 - 마. 잡수수료 - 11. 동산·부동산수익 - 가. 동산임대료 - 나. 부동산임대료 - 다. 동산매매익 - 라. 부동산매매익 - 12. 실물자산수익 - 13. 무체재산권수익 - 가. 지적재산권수익 - 나. 어업권수익 - 다. 광업권수익 - 라. 기타무체재산권수익 - 14. 유가증권대여료 - 가. 유가증권대여료 - 15. 기타수익 1 가. 외환매매익 - 나. 유입자산처분이익 - 다. 상각채권추심이익 - 라. 대출채권매각익 - 마. 수익조정금 - 바. 평가이익조정계정 - 사. 현재가치할인차금환입 - 아. 미지급신탁이익환입 - 자. 미지급비용환입 - 차. 선급비용환입 - 카. 미지급신탁보수환입 - 타. 보전금수입 - 파. 기타잡수익 1 1) 신탁이익조정계정 - 2) 기타잡수입 1 16. 고유계정대이자 - 17. 신탁본지점이자 - 18. 특별유보금환입 - 19. 채권평가충당금환입 - 20. 손익금 - 가. 손익금 - Ⅱ. 신탁손실계 229,251 1. 금전신탁이익 55,348 가. 불특정금전신탁이익 - 나. 특정금전신탁이익 (36,157) 1) 수시입출금식신탁이익 3,149 2) 자문형신탁이익 (885) 3) 자사주신탁이익 (45) 4) 채권형신탁이익 (91,820) 5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익 19,831 6) 주가연계신탁이익 12,268 7) 정기예금형신탁이익 13,162 8) 기타신탁이익 8,183 다. 퇴직연금신탁이익 91,505 1) 확정급여형신탁이익 23,426 2) 확정기여형신탁이익 34,850 3) 개인퇴직계좌신탁이익 33,229 2. 재산신탁이익 731 가. 유가증권신탁이익 1,458 1) 관리유가증권신탁이익 - 2) 운용유가증권신탁이익 1,458 3) 처분유가증권신탁이익 - 나. 금전채권신탁이익 (727) 다. 동산신탁이익 - 라. 부동산신탁이익 - 1) 차입형토지신탁이익 - 2) 관리형토지신탁이익 - 3) 갑종관리신탁이익 - 4) 을종관리신탁이익 - 5) 처분신탁이익 - 6) 담보신탁이익 - 7) 분양관리신탁이익 - 마. 지상권신탁이익 - 바. 전세권신탁이익 - 사. 부동산임차권신탁이익 - 아. 무체재산권신탁이익 - 3. 종합재산신탁이익 - 4. 공익신탁이익 - 가. 자선신탁이익 - 나. 육영신탁이익 - 다. 학술기예신탁이익 - 라. 체육진흥신탁이익 - 마. 기타의공익신탁이익 - 5. 담보부사채신탁이익 - 6. 기타신탁이익 - 7. 차입금이자 - 가. 고유계정차입금이자 - 나. 기타차입금이자 - 8. 기타지급이자 - 9. 증권매매손실 32,084 가. 지분증권매매손실 7,774 나. 채무증권매매손실 5,488 다. 외화증권매매손실 129 라. 매입어음매매손실 887 1) 기업어음매매손실 887 2) 기타어음매매손실 - 마. 수익증권매매손실 16,466 바. 파생결합증권매매손실 1,340 사. 기타증권매매손실 - 10. 증권평가손실 125,612 가. 지분증권평가손실 - 나. 채무증권평가손실 - 다. 외화증권평가손실 125,612 라. 매입어음평가손실 - 1) 기업어음평가손실 - 2) 기타어음평가손실 - 마. 수익증권평가손실 - 바. 파생결합증권평가손실 - 사. 기타증권평가손실 - 11. 증권상환손실 2,535 12. 증권손상차손 - 13. 파생상품거래손실 - 가. 장내파생상품거래손실 - 1) 선물매매손실 - 2) 선물정산손실 - 3) 해외선물거래손실 - 4) 옵션매매손실 - 5) 옵션평가손실 - 6) 해외옵션거래손실 - 7) 기타장내파생거래손실 - 나. 장외파생상품거래손실 - 1) 장외파생상품매매손실 - 2) 장외파생상품평가손실 - 3) 기타 - 14. 제상각 - 가. 채권상각비 - 나. 부동산가액상각 - 다. 신탁설정비상각 - 라. 현재가치할인차금상각 - 15. 지급수수료 - 가. 파생금융상품관련지급수수료 - 나. 기타지급수수료 - 16. 동산·부동산처분손 - 가. 동산처분손 - 나. 부동산처분손 - 17. 유가증권차입료 - 18. 기금출연료 - 가. 신용보증기금출연료 - 나. 신탁보험료 - 19. 세금과공과 1 20. 신탁보수 12,940 21. 기타비용 - 가. 영선비 - 나. 관리제비 - 다. 특수채권추심비 - 라. 특수채권추심수수료 - 마. 대출채권매각손 - 바. 유입자산처분손 - 사. 외환매매손 - 아. 평가손실조정계정 - 자. 수익조정금 - 차. 미수수익환출 - 카. 선수수익환출 - 타. 기타잡비용 - 22. 특별유보금전입 - 23. 채권평가충당금전입 - 24. 신탁본지점이자 - 25. 손익금 - 가. 손익금 - 6. 신용파생상품 명세(상세) (기준일 : 2021년 06월 30일) (단위: 백만원) 상 품&cr;종 류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 액면금액 기초자산(준거자산) CDS 삼성증권 DBS Bank Ltd 2016.03.03 2026.06.22 101,700 산업은행 CDS 교보증권 삼성증권 2016.03.03 2026.06.22 101,700 산업은행 CDS 삼성증권 한국씨티은행 2017.06.09 2022.12.20 40,454 CJ CGV CDS 한국투자베이직전문투자형사모증권투자신탁74호 삼성증권 2017.06.09 2022.12.20 40,000 CJ CGV CDS 삼성증권 한국씨티은행 2017.06.26 2022.12.20 40,454 코네티컷 주의 신용 CDS 한국투자베이직전문투자형사모증권투자신탁75호 삼성증권 2017.06.26 2022.12.20 40,000 코네티컷 주의 신용 CDS 삼성증권 Societe Generale(HO) 2017.09.26 2022.12.20 49,720 코네티컷 주의 신용 CDS 하이얼티밋제십사차 주식회사 삼성증권 2017.09.26 2022.12.20 50,000 코네티컷 주의 신용 CDS 삼성증권 Goldman Sachs Int'l 2018.05.17 2023.05.24 52,658 중국은행 포스코 FTD CDS 하이포레버제육차 주식회사 삼성증권 2018.05.17 2023.05.24 50,000 중국은행 포스코 FTD CDS 삼성증권 COMMERZBANK AG 2018.06.27 2023.06.20 30,510 중국은행의 신용 CDS 하이포레버제십삼차 주식회사 삼성증권 2018.06.27 2023.06.20 30,000 중국은행의 신용 CDS 삼성증권 BNP PARIBAS 2018.07.04 2023.12.20 30,510 중국공상은행의 신용 CDS 비에이치투게더제이차 주식회사 삼성증권 2018.07.04 2023.12.20 30,000 중국공상은행의 신용 CDS 삼성증권 COMMERZBANK AG 2018.08.03 2023.12.20 40,115 커먼웰스은행의 신용 CDS 에스앤티 주식회사 삼성증권 2018.08.03 2023.12.20 40,000 커먼웰스은행의 신용 CDS 삼성증권 하나금융투자 2019.01.10 2024.06.20 151,420 커먼웰스은행의 신용 CDS 오션알투베제일차 삼성증권 2019.01.10 2024.06.20 150,000 커먼웰스은행의 신용 CDS 삼성증권 NH투자증권 2019.01.11 2024.06.20 151,420 대한민국의 신용 CDS 코너스톤제십사차 삼성증권 2019.01.11 2024.06.20 150,000 대한민국의 신용 CDS 스타차이나컨설팅 삼성증권 2019.05.28 2024.05.28 20,000 대한민국의 신용 CDS 삼성증권 한국씨티은행 2019.05.28 2024.05.28 31,640 대한민국의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2019.08.07 2049.03.15 20,000 싱가포르텔레콤 우리은행 FTD CLN ELS개인 삼성증권 2019.10.31 2024.10.31 10,000 싱가포르텔레콤 우리은행 FTD CLN ELS개인 삼성증권 2019.10.31 2024.10.31 10,000 SK인천석화신종의 위험 CLN ELS개인 삼성증권 2019.10.31 2024.10.31 5,000 홈플러스의 신용 선순위,&cr;홈플러스스토어즈의 신용 중순위 CLN ELS개인 삼성증권 2019.11.26 2024.10.31 5,000 홈플러스의 신용 선순위,&cr;홈플러스스토어즈의 신용 중순위 CLN ELS개인 삼성증권 2020.01.07 2024.10.31 5,000 홈플러스의 신용 선순위,&cr;홈플러스스토어즈의 신용 중순위 CLN ELS개인 삼성증권 2020.01.31 2024.10.31 12,000 홈플러스의 신용 중순위,&cr;홈플러스스토어즈의 신용 중순위 CLN ELS개인 삼성증권 2020.08.24 2025.08.04 5,000 홈플러스의 신용 선순위 CLN ELS개인 삼성증권 2020.09.01 2025.08.04 3,500 홈플러스의 신용 선순위 CLN ELS개인 삼성증권 2020.09.10 2025.08.04 3,000 대우건설의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2020.11.06 2025.08.04 3,000 홈플러스의 신용 선순위 CLN ELS개인 삼성증권 2020.11.13 2049.03.15 4,000 토스페이먼츠앤코 원리금 지급채권 CLN 삼성증권신탁 삼성증권 2021.01.08 2021.07.07 2,000 토스페이먼츠앤코 원리금 지급채권 CLN 삼성증권신탁 삼성증권 2021.01.07 2021.07.06 2,000 토스페이먼츠앤코 원리금 지급채권 CLN 삼성증권신탁 삼성증권 2021.01.14 2021.07.13 3,000 현대오일뱅크신종의 위험 CLN ELS개인 삼성증권 2021.01.21 2025.08.04 2,000 SK의 신용 CLN 삼성증권신탁 삼성증권 2021.03.05 2021.09.06 5,000 토스페이먼츠앤코 원리금 지급채권 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.08 2022.08.08 8,000 SK인천석화신종의 위험 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.08 2021.07.08 5,000 씨케이엔제삼차1의 제반위험 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.12 2021.07.12 4,000 한국수자원공사신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.13 2021.07.13 2,000 한국수자원공사신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.13 2022.08.08 2,000 한국수자원공사신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.14 2024.09.13 3,000 한국수자원공사신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.15 2021.07.15 5,000 한국수자원공사신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.16 2021.10.29 5,000 한국수자원공사신용 CLN 하나금융투자 삼성증권 2021.04.16 2021.10.29 4,000 한국수자원공사신용 CLN 하나금융투자 삼성증권 2021.04.16 2023.05.24 5,000 한국수자원공사신용 CLN 한국투자증권 삼성증권 2021.04.19 2022.08.08 4,000 한국수자원공사신용 CLN 한국투자증권 삼성증권 2021.04.26 2021.10.29 18,000 한국수자원공사신용 CLN 한국투자증권 삼성증권 2021.04.26 2021.09.14 15,000 한국수자원공사신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.19 2050.01.28 3,000 한국수자원공사신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.19 2050.09.26 4,000 전남개발공사의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.19 2021.10.29 2,000 전남개발공사의 신용 CLN 하나금융투자 삼성증권 2021.04.22 2023.12.27 7,000 씨케이엔제삼차1의 제반위험 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.20 2021.07.20 2,000 한국수자원공사신용 CLN 삼성증권신탁 삼성증권 2021.04.20 2022.06.20 3,000 대우건설의 신용 CLN NH투자증권 삼성증권 2021.04.19 2022.11.16 10,000 현대엔지니어링신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.20 2022.04.14 5,000 한국수자원공사신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.19 2022.11.16 2,000 전남개발공사의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.23 2021.10.29 3,000 씨케이엔제삼차1의 제반위험 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.23 2022.11.16 5,000 한국수자원공사신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.22 2050.09.26 5,000 씨케이엔제삼차1의 제반위험 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.26 2050.09.26 3,000 한국수자원공사신용 CLN 하나금융투자 삼성증권 2021.04.26 2022.08.08 3,000 SK의 신용 CLN 하나금융투자 삼성증권 2021.04.27 2024.09.13 5,000 포스코건설의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.26 2021.07.26 2,000 대우건설의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.26 2021.10.29 3,000 씨케이엔제삼차1의 제반위험 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.22 2024.04.23 3,000 롯데쇼핑의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.26 2024.04.23 15,000 현대엔지니어링신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.27 2024.04.23 2,000 롯데쇼핑의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.30 2024.04.23 10,000 하나캐피탈신종의 위험 CLN ELS개인 삼성증권 2021.05.03 2024.09.13 2,500 롯데쇼핑의 신용 CLN 하나금융투자 삼성증권 2021.05.03 2022.08.08 5,000 SK의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.05.04 2050.01.28 2,000 롯데쇼핑의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.05.06 2024.09.13 2,000 현대오일뱅크신종의 위험 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.30 2023.01.26 5,000 대우건설의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.04.30 2023.01.26 3,000 롯데쇼핑의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.05.04 2050.09.26 8,000 토스페이먼츠앤코 원리금 지급채권 CLN ELS개인 삼성증권 2021.05.06 2050.01.28 2,500 롯데쇼핑의 신용 CLN 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2021.08.24 3,390 현대오일뱅크신종의 위험 CLN 한국투자증권 삼성증권 2021.05.27 2022.07.13 5,000 SK의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.05.27 2022.07.13 2,000 포스코ICT의 신용위험 CLN ELS개인 삼성증권 2021.05.27 2022.07.13 4,000 하나캐피탈신종의 위험 CLN ELS개인 삼성증권 2021.05.26 2022.08.08 4,500 한국수자원공사신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.05.26 2022.07.13 3,000 한국수자원공사신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.05.27 2022.07.13 2,500 한국수자원공사신용 CLN 삼성증권신탁 삼성증권 2021.05.27 2021.09.14 2,000 한국수자원공사신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.05.28 2022.07.13 3,500 SK의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.05.27 2022.07.13 2,000 SK의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.06.01 2022.07.13 2,000 SK의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.06.01 2022.07.13 3,000 SK의 신용 CLN 한국투자증권 삼성증권 2021.06.08 2022.08.08 3,000 현대건설의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.06.02 2022.07.13 2,000 HDC현대산업개발의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.06.09 2022.04.14 2,000 전남개발공사의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.06.07 2022.04.14 3,000 SK의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.06.07 2021.10.29 6,000 SK의 신용 CLN NH투자증권 삼성증권 2021.06.07 2022.07.28 16,000 롯데쇼핑의 신용 CLN 삼성증권신탁 삼성증권 2021.06.07 2021.09.14 13,000 한국수자원공사신용 CLN 하나금융투자 삼성증권 2021.06.07 2022.07.28 5,000 롯데쇼핑의 신용 CLN 한국투자증권 삼성증권 2021.06.09 2021.10.29 10,000 SK인천석화신종의 위험 CLN 삼성증권신탁 삼성증권 2021.06.10 2022.07.28 3,000 롯데쇼핑의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.06.10 2050.01.28 2,000 SK의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.06.07 2049.03.15 10,000 현대엔지니어링신용 CLN NH투자증권 삼성증권 2021.06.07 2022.07.28 5,100 SK의 신용 CLN NH투자증권 삼성증권 2021.06.10 2022.04.14 13,000 하나캐피탈신종의 위험 CLN 삼성증권신탁 삼성증권 2021.06.14 2022.08.08 12,500 씨케이엔제삼차1의 제반위험 CLN 하나금융투자 삼성증권 2021.06.10 2021.10.29 3,000 롯데쇼핑의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.06.14 2022.04.14 3,000 현대건설의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.06.10 2022.07.28 3,300 SK의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.06.11 2022.07.28 5,000 한국수자원공사신용 CLN 삼성증권신탁 삼성증권 2021.06.14 2021.10.29 2,000 롯데쇼핑의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.06.21 2049.03.15 10,000 롯데쇼핑의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.06.21 2022.06.20 3,000 SK의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.06.22 2023.12.27 2,000 호텔롯데의 신용 CLN 삼성증권신탁 삼성증권 2021.06.22 2021.09.16 5,000 호텔롯데의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.06.23 2023.12.27 1,000 호텔롯데의 신용 CLN 하나금융투자 삼성증권 2021.06.23 2023.12.27 3,000 현대엔지니어링신용 CLN 삼성증권신탁 삼성증권 2021.06.28 2021.09.28 2,000 SK인천석화신종의 위험 CLN ELS개인 삼성증권 2021.06.25 2023.12.27 6,000 현대엔지니어링신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.06.25 2022.06.20 3,000 호텔롯데의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.06.28 2022.06.20 2,000 HDC현대산업개발의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.06.28 2023.12.27 3,000 호텔롯데의 신용 CLN ELS개인 삼성증권 2021.06.28 2022.06.20 3,000 HDC현대산업개발의 신용 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 &cr;해당사항 없습니다.