SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Oct 18, 2021

증권신고서(채무증권) 3.4 삼성증권 주식회사 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 10월 18일
	&cr
회 사 명 :&cr	삼성증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr	장석훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
	(전 화) 02-1544-1544
	(홈페이지) http://www.samsungpop.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 종 완
	(전 화) 02-2020-7155

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 12일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 10월 12일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 10월 18일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 &cr따른 기재 정정
2021년 10월 18일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 &cr따른 발행조건 확정

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

삼성증권(주) 제17-1회 무기명식 이권부 무보증사채

삼성증권(주) 제17-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

삼성증권(주) 제17-1회: 일천일백억원(\ 110,000,000,000 )

삼성증권(주) 제17-2회: 일천구백억원(\ 190,000,000,000 )

4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 내용 반영으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.
표지	모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000원	모집 또는 매출총액 : 300,000,000,000원
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법	-	(주3) 추가기재
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
II. 증권의 주요 권리내용	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
V. 자금의 사용목적	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후

&cr (주1) 정정 전&cr

회차 :	17-1	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	100,000,000,000	모집(매출)총액	100,000,000,000
발행가액	100,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 10월 22일
원리금&cr지급대행기관	(주)우리은행&cr삼성타운기업영업지원팀	(사채)관리회사	-
신용등급&cr(신용평가기관)	AA+ (안정적) / AA+ (안정적)&cr(한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	SK증권	-	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
대표	하나금융투자	-	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
대표	한국투자증권	-	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	현대차증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	교보증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 10월 22일	2021년 10월 22일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	100,000,000,000
발행제비용	305,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 24일 SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 19일이며, 상장예정일은 2021년 10월 22일임.

주1) 본 사채는 2021년 10월 14일 09시부 터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주 3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :	17-2	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	100,000,000,000	모집(매출)총액	100,000,000,000
발행가액	100,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 10월 22일
원리금&cr지급대행기관	(주)우리은행&cr삼성타운기업영업지원팀	(사채)관리회사	-
신용등급&cr(신용평가기관)	AA+ (안정적) / AA+ (안정적)&cr(한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	SK증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
대표	하나금융투자	-	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
대표	한국투자증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	현대차증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	교보증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	한화투자증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 10월 22일	2021년 10월 22일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	100,000,000,000
발행제비용	305,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 24일 SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 19일이며, 상장예정일은 2021년 10월 22일임.

주1) 본 사채는 2021년 10월 14 일 09시부 터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주 3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후&cr

회차 :	17-1	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	110,000,000,000	모집(매출)총액	110,000,000,000
발행가액	110,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 10월 22일
원리금&cr지급대행기관	(주)우리은행&cr삼성타운기업영업지원팀	(사채)관리회사	-
신용등급&cr(신용평가기관)	AA+ (안정적) / AA+ (안정적)&cr(한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	SK증권	-	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
대표	하나금융투자	-	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
대표	한국투자증권	-	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	현대차증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	교보증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 10월 22일	2021년 10월 22일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	110,000,000,000
발행제비용	323,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 24일 SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 19일이며, 상장예정일은 2021년 10월 22일임.

주 ) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :	17-2	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	190,000,000,000	모집(매출)총액	190,000,000,000
발행가액	190,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 10월 22일
원리금&cr지급대행기관	(주)우리은행&cr삼성타운기업영업지원팀	(사채)관리회사	-
신용등급&cr(신용평가기관)	AA+ (안정적) / AA+ (안정적)&cr(한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	SK증권	-	4,000,000	40,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
대표	하나금융투자	-	6,000,000	60,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
대표	한국투자증권	-	4,000,000	40,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	현대차증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	교보증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	한화투자증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 10월 22일	2021년 10월 22일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	190,000,000,000
발행제비용	557,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 24일 SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 19일이며, 상장예정일은 2021년 10월 22일임.

주 ) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

&cr

(주2) 정정 전

[회 차 : 17-1]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		100,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		100,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr &cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.
이자지급 기한	2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일, 2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일, 2023년 07월 22일, 2023년 10월 22일,&cr2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일, 2024년 07월 22일, 2024년 10월 22일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2021.10.01 / 2021.10.01
평가결과등급	AA+ / AA+
주관회사의&cr분석	주관회사명	SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)
분석일자	2021년 10월 12일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채" 의 원금은 2024년 10월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.
상 환 기 한	2024년 10월 22일
청 약 기 일		2021년 10월 22일
납 입 기 일		2021년 10월 22일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 24일 SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 19일이며, 상장예정일은 2021년 10월 22일임.

주1) 본 사채는 2021년 10월 14일 09시부 터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주 3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 17-2]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		100,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		100,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.
이자지급 기한	2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일, 2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일, 2023년 07월 22일, 2023년 10월 22일,&cr2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일, 2024년 07월 22일, 2024년 10월 22일,&cr2025년 01월 22일, 2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일,&cr2026년 01월 22일, 2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2021.10.01 / 2021.10.01
평가결과등급	AA+ / AA+
주관회사의&cr분석	주관회사명	SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)
분석일자	2021년 10월 12일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채" 의 원금은 2026년 10월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.
상 환 기 한	2026년 10월 22일
청 약 기 일		2021년 10월 22일
납 입 기 일		2021년 10월 22일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 24일 SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 19일이며, 상장예정일은 2021년 10월 22일임.

주1) 본 사채는 2021년 10월 14일 09시부 터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주 3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 17-1]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		110,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		110,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr &cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.
이자지급 기한	2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일, 2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일, 2023년 07월 22일, 2023년 10월 22일,&cr2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일, 2024년 07월 22일, 2024년 10월 22일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2021.10.01 / 2021.10.01
평가결과등급	AA+ / AA+
주관회사의&cr분석	주관회사명	SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)
분석일자	2021년 10월 12일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채" 의 원금은 2024년 10월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.
상 환 기 한	2024년 10월 22일
청 약 기 일		2021년 10월 22일
납 입 기 일		2021년 10월 22일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 24일 SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 19일이며, 상장예정일은 2021년 10월 22일임.

주 ) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 17-2]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		190,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		190,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.
이자지급 기한	2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일, 2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일, 2023년 07월 22일, 2023년 10월 22일,&cr2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일, 2024년 07월 22일, 2024년 10월 22일,&cr2025년 01월 22일, 2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일,&cr2026년 01월 22일, 2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2021.10.01 / 2021.10.01
평가결과등급	AA+ / AA+
주관회사의&cr분석	주관회사명	SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)
분석일자	2021년 10월 12일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채" 의 원금은 2026년 10월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.
상 환 기 한	2026년 10월 22일
청 약 기 일		2021년 10월 22일
납 입 기 일		2021년 10월 22일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 24일 SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 19일이며, 상장예정일은 2021년 10월 22일임.

주 ) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

&cr

(주3) 추가기재&cr&cr다. 수요예측 결과&cr

(1) 수요예측 참여 내역&cr

[회 차 : 제17-1회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	10	2	9	-	-	-	21
수량	1,000	600	1,400	-	-	-	3,000
경쟁율	1.0 : 1	0.6 : 1	1.4 : 1	-	-	-	3.0 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제17-2회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	12	1	8	-	-	-	21
수량	1,300	500	1,000	-	-	-	2,800
경쟁율	1.3 : 1	0.5 : 1	1.0 : 1	-	-	-	2.8 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포&cr

[회 차 : 제17-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매&cr중개업자		연기금, 운용사&cr(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	금액	비율	누적금액	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	3.33%	100	3.33%	포함
3	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.33%	200	6.67%	포함
5	2	200	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	3	500	16.67%	700	23.33%	포함
6	-	-	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	6.67%	900	30.00%	포함
7	2	200	-	-	2	300	-	-	-	-	-	-	4	500	16.67%	1,400	46.67%	포함
8	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	6.67%	1,600	53.33%	포함
9	1	100	-	-	2	300	-	-	-	-	-	-	3	400	13.33%	2,000	66.67%	포함
10	3	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	300	10.00%	2,300	76.67%	포함
19	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	6.67%	2,500	83.33%	포함
20	-	-	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500	16.67%	3,000	100.00%	포함
합계	10	1,000	2	600	9	1,400	-	-	-	-	-	-	21	3,000	100.00%	-	-	-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제17-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매&cr중개업자&cr		연기금, 운용사&cr(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	금액	비율	누적금액	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.57%	100	3.57%	포함
2	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	7.14%	300	10.71%	포함
3	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	3.57%	400	14.29%	포함
4	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	3.57%	500	17.86%	포함
5	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	7.14%	700	25.00%	포함
6	3	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	300	10.71%	1,000	35.71%	포함
7	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	3.57%	1,100	39.29%	포함
8	2	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300	10.71%	1,400	50.00%	포함
9	3	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	300	10.71%	1,700	60.71%	포함
10	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	7.14%	1,900	67.86%	포함
13	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.57%	2,000	71.43%	포함
14	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	3.57%	2,100	75.00%	포함
17	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.57%	2,200	78.57%	포함
19	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	3.57%	2,300	82.14%	포함
20	-	-	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500	17.86%	2,800	100.00%	포함
합계	12	1,300	1	500	8	1,000	-	-	-	-	-	-	21	2,800	100.00%	-	-	-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr

[회차 : 제17-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	삼성증권 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
2	3	5	6	7	8	9	10	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자1	100
기관투자자2		100
기관투자자3			300
기관투자자4			100
기관투자자5			100
기관투자자6				100
기관투자자7				100
기관투자자8					200
기관투자자9					100
기관투자자10					100
기관투자자11					100
기관투자자12						100
기관투자자13						100
기관투자자14							200
기관투자자15							100
기관투자자16							100
기관투자자17								100
기관투자자18								100
기관투자자19								100
기관투자자20									200
기관투자자21										500
합계	100	100	500	200	500	200	400	300	200	500
누적 합계	100	200	700	900	1,400	1,600	2,000	2,300	2,500	3,000

[회차 : 제17-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	삼성증권 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	17	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자1	100
기관투자자2		200
기관투자자3			100
기관투자자4				100
기관투자자5					100
기관투자자6					100
기관투자자7						100
기관투자자8						100
기관투자자9						100
기관투자자10							100
기관투자자11								200
기관투자자12								100
기관투자자13									100
기관투자자14									100
기관투자자15									100
기관투자자16										200
기관투자자17											100
기관투자자18												100
기관투자자19													100
기관투자자20														100
기관투자자21															500
합계	100	200	100	100	200	300	100	300	300	200	100	100	100	100	500
누적 합계	100	300	400	500	700	1,000	1,100	1,400	1,700	1,900	2,000	2,100	2,200	2,300	2,800

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr

구 분	내 용
공모희망금리	[제17-1회]&cr수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제17-2회]&cr수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr&cr[본사채의 발행금액 결정]&cr- 제17-1회 무보증사채 : 1,100억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)&cr- 제17-2회 무보증사채 : 1,900억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr&cr(1) 제17-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 3,000억원&cr- 총 참여신청범위: +0.02%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 21건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 21건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,000억원&cr&cr(2) 제17-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 2,800억원&cr- 총 참여신청범위: +0.00%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 21건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 21건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,800억원&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.
최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과의&cr반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본 사채의 발행금리&cr&cr(1) 제17-1회 무보증사채:&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr(2) 제17-2회 무보증사채:&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr (주4) 정정 전&cr

가. 사채의 인수&cr

[제17-1회]	(단위: 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
명칭		고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	30,000,000,000	0.20%	총액인수
대표	하나금융투자(주)	00113465	서울시 영등포구 의사당대로 82	20,000,000,000	0.20%	총액인수
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	30,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	현대차증권(주)	00137997	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32	10,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	교보증권(주)	00113359	서울특별시 영등포구 의사당대로 97	10,000,000,000	0.20%	총액인수

주) 본 사채는 2021 년 10월 14일 09시에서 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제17-2회]	(단위: 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
명칭		고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	20,000,000,000	0.20%	총액인수
대표	하나금융투자(주)	00113465	서울시 영등포구 의사당대로 82	20,000,000,000	0.20%	총액인수
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	20,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	현대차증권(주)	00137997	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32	10,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	교보증권(주)	00113359	서울특별시 영등포구 의사당대로 97	10,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	한화투자증권(주)	00148610	서울특별시 영등포구 여의대로 56	20,000,000,000	0.20%	총액인수

주) 본 사채는 2021 년 10월 14일 09시에서 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후 &cr

가. 사채의 인수&cr

[제17-1회]	(단위: 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
명칭		고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	30,000,000,000	0.20%	총액인수
대표	하나금융투자(주)	00113465	서울시 영등포구 의사당대로 82	30,000,000,000	0.20%	총액인수
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	30,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	현대차증권(주)	00137997	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32	10,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	교보증권(주)	00113359	서울특별시 영등포구 의사당대로 97	10,000,000,000	0.20%	총액인수

[제17-2회]	(단위: 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
명칭		고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	40,000,000,000	0.20%	총액인수
대표	하나금융투자(주)	00113465	서울시 영등포구 의사당대로 82	60,000,000,000	0.20%	총액인수
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	40,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	현대차증권(주)	00137997	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32	10,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	교보증권(주)	00113359	서울특별시 영등포구 의사당대로 97	20,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	한화투자증권(주)	00148610	서울특별시 영등포구 여의대로 56	20,000,000,000	0.20%	총액인수

&cr

(주5) 정정 전

&cr 가. 일반적인 사항&cr

(단위 : 억원)

회차	발행금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제17-1회 무보증사채	1,000	주1)	2024.10.22	-
제17-2회 무보증사채	1,000	주1)	2026.10.22	-

주1) 본 사채는 2021년 10 월 14일 0 9시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr&cr[제17-1회]&cr수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나 이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제17-2회]&cr 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr주 2) 상기 기재된 회차별 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr&cr주3) 확정 발행금액 및 가산(차감)금리는 2021년 10월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

&cr 가. 일반적인 사항&cr

(단위 : 억원)

회차	발행금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제17-1회 무보증사채	1,100	주)	2024.10.22	-
제17-2회 무보증사채	1,900	주)	2026.10.22	-

주) 본 사채의 이 율은 다음과 같이 결정됩니다.&cr&cr[제17-1회]&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[제17-2회]&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

&cr (주6) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액&cr

[회 차 : 17-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	305,320,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	99,694,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 17-2]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	305,520,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	99,694,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역&cr

[회 차 : 17-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	200,000,000	발행금액 × 0.20%
발행분담금	70,000,000	발행금액 × 0.07%
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
상장연부과금	300,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
발행등록수수료	500,000	발행금액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드수수료	20,000	건별 2만원 정액
신용평가수수료	33,000,000	한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함)
합 계	305,320,000	-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 17-2]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	200,000,000	발행금액 × 0.20%
발행분담금	70,000,000	발행금액 × 0.07%
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
발행등록수수료	500,000	발행금액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드수수료	20,000	건별 2만원 정액
신용평가수수료	33,000,000	한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함)
합 계	305,520,000	-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적 &cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr

회차 :	17-1	(기준일 :	2021년 10월 08일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	100,000,000,000	-	-	100,000,000,000

회차 :	17-2	(기준일 :	2021년 10월 08일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	100,000,000,000	-	-	100,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역&cr

금번 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 이천억원(\200,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 발행총액이 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우에도 해당 조달 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr&cr상세 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

자금 사용 시기	용도	전자 등록 금액	상환 예정 금액	비고
2021-10-26	CP 차입상환	100	100	-
2021-10-28	CP 차입상환	100	100	-
2021-11-02	CP 차입상환	100	100	-
2021-11-04	CP 차입상환	600	600	-
2021-11-05	CP 차입상환	300	300	-
2021-11-09	CP 차입상환	600	600	-
2021-11-11	CP 차입상환	800	800	-
2021-11-25	CP 차입상환	200	200	-
2021-11-29	CP 차입상환	600	600	-
2021-12-20	CP 차입상환	1,200	1,200	-
2021-12-21	CP 차입상환	100	100	-
2021-03-18	CP 차입상환	200	200	-
2021-03-22	CP 차입상환	100	100	-
합계		5,000	5,000	-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주6) 정정 후 &cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액&cr

[회 차 : 17-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	110,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	323,520,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	109,676,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 17-2]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	190,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	557,320,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	189,442,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역&cr

[회 차 : 17-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	220,000,000	발행금액 × 0.20%
발행분담금	77,000,000	발행금액 × 0.07%
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
상장연부과금	300,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
발행등록수수료	500,000	발행금액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드수수료	20,000	건별 2만원 정액
신용평가수수료	24,200,000	한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함)
합 계	323,520,000	-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 17-2]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	380,000,000	발행금액 × 0.20%
발행분담금	133,000,000	발행금액 × 0.07%
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
발행등록수수료	500,000	발행금액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드수수료	20,000	건별 2만원 정액
신용평가수수료	41,800,000	한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함)
합 계	557,320,000	-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적 &cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr

회차 :	17-1	(기준일 :	2021년 10월 18일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	110,000,000,000	-	-	110,000,000,000

회차 :	17-2	(기준일 :	2021년 10월 18일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	190,000,000,000	-	-	190,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역&cr

금번 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. &cr&cr상세 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

자금 사용 시기	용도	전자 등록 금액	상환 예정 금액	비고
2021-10-26	CP 차입상환	100	100	-
2021-10-28	CP 차입상환	100	100	-
2021-11-02	CP 차입상환	100	100	-
2021-11-04	CP 차입상환	600	600	-
2021-11-05	CP 차입상환	300	300	-
2021-11-09	CP 차입상환	600	600	-
2021-11-11	CP 차입상환	800	800	-
2021-11-25	CP 차입상환	200	200	-
2021-11-29	CP 차입상환	600	200	-
합계		3,400	3,000	-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr