SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Oct 21, 2021

증권신고서(채무증권) 3.4 삼성증권 주식회사 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 10월 21일
	&cr
회 사 명 :&cr	삼성증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr	장석훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
	(전 화) 02-1544-1544
	(홈페이지) http://www.samsungpop.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 종 완
	(전 화) 02-2020-7155

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 12일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 10월 12일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 10월 18일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 &cr따른 기재 정정
2021년 10월 18일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 &cr따른 발행조건 확정
2021년 10월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에&cr따른 발행조건 확정

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

삼성증권(주) 제17-1회 무기명식 이권부 무보증사채

삼성증권(주) 제17-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

삼성증권(주) 제17-1회: 일천일백억원(\ 110,000,000,000 )

삼성증권(주) 제17-2회: 일천구백억원(\ 190,000,000,000 )

4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 17-1]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주 ) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 17-2]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주 ) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 17-1]&cr이자율 : 2.399%&cr발행수익률 : 2.399%&cr &cr (문구 삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 17-2]&cr이자율 : 2.662%&cr발행수익률 : 2.662%&cr &cr (문구 삭제)&cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회차 : 17-1]&cr발행수익률(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr&cr 주 ) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 17-2]&cr발행수익률(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr&cr 주 ) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr	[회차 : 17-1]&cr발행수익률(%) : 2.399&cr연리이자율(%) : 2.399&cr&cr (문구 삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 17-2]&cr발행수익률(%) : 2.662&cr연리이자율(%) : 2.662&cr&cr (문구 삭제)&cr&cr
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건	제17-1회 무보증사채 : 주)&cr제17-2회 무보증사채 : 주)&cr &cr주) 본 사채의 이율은 다음과 같이 결정됩니다.&cr&cr[제17-1회]&cr본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제17-2회]&cr본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr	제17-1회 무보증사채 : 2.399%&cr제17-2회 무보증사채 : 2.662%&cr &cr (문구 삭제)&cr

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr